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Cursos de Negocios/Cursos de Empresa/Curso Zoho CRM

Curso de Zoho CRM

DISPONIBLE EN MODALIDAD:

Aula Virtual Personalizada

Introdúcete a Zoho CRM, desde la configuración inicial hasta la personalización avanzada y la integración con otras herramientas y sistemas. Los participantes aprenderán a configurar una cuenta en Zoho CRM, personalizar la interfaz de usuario, integrar con otras aplicaciones y herramientas, administrar usuarios y roles, importar y organizar datos, realizar un seguimiento de las interacciones con los clientes y mucho más.

Formación en Zoho CRM bonificable para empresas

A quién va dirigido nuestro curso de Zoho CRM

Profesionales de ventas, marketing, atención al cliente y administración interesados en utilizar Zoho CRM para mejorar la gestión de clientes y prospectos en sus empresas.

Objetivos de nuestro curso de Zoho CRM

Aprender los fundamentos de Zoho CRM para la gestión empresarial y la mejorar las relaciones con los clientes para aumentar las ventas
Dominar la configuración inicial de una cuenta en Zoho CRM, incluyendo la personalización de preferencias, la estructura organizativa y la configuración de notificaciones
Aprender a personalizar la interfaz de usuario de Zoho CRM para adaptarla a las necesidades y preferencias específicas de la empresa
Explorar las integraciones con otras aplicaciones y herramientas para maximizar la eficiencia y la productividad en Zoho CRM
Adquirir habilidades para administrar usuarios y roles, importar y organizar contactos y cuentas, y realizar un seguimiento efectivo de las interacciones con los clientes

Qué vas a aprender en nuestro curso de Zoho CRM

Requisitos de nuestro curso de Zoho CRM

Tener nociones y/o experiencia en la gestión comercial y fundamentos en el uso de CRMs
Tener acceso a una cuenta con licencia de Zoho CRM y permisos suficientes para poder realizar los ejemplos prácticos del curso
Tener un equipo con acceso a un usuario con permisos de instalación y conexión estable a Internet

Temario del curso de Zoho CRM

tema 1

Introducción a Zoho CRM y Puesta en Marcha

Introducción y Visión general de Zoho CRM
La importancia de Zoho CRM en la gestión empresarial
Beneficios de utilizar Zoho CRM para mejorar la relación con los clientes y aumentar las ventas
Funcionalidades clave de Zoho CRM para la gestión de contactos, ventas y marketing
Exploración de las diferentes ediciones y planes disponibles de Zoho CRM
Proceso de registro y acceso inicial a Zoho CRM

tema 2

Configuración Inicial de la Cuenta

Establecimiento de preferencias de cuenta y configuración de idioma, zona horaria, etc.,
Definición de la estructura organizativa de la empresa, incluyendo divisiones, equipos y jerarquías
Configuración de monedas, impuestos y formatos de número para reflejar las necesidades comerciales de la empresa
Personalización de la barra de navegación y el diseño de la página de inicio para una experiencia de usuario óptima
Configuración de notificaciones y alertas para mantener a los usuarios informados sobre actividades relevantes

tema 3

Personalización de la Interfaz de Usuario

Creación de vistas personalizadas y filtros para adaptar la visualización de datos a las necesidades de cada usuario
Configuración de campos personalizados para capturar información específica del negocio
Diseño de layouts de módulos personalizados para optimizar la eficiencia y productividad
Personalización de etiquetas y nombres de campos para que coincidan con el lenguaje utilizado en la empresa
Configuración de temas y colores de la interfaz de usuario para reflejar la identidad de marca de la empresa

tema 4

Integración con Otras Aplicaciones y Herramientas

Integración de Zoho CRM con herramientas de productividad como Google Workspace, Microsoft 365 y Slack
Conexión de Zoho CRM con aplicaciones de contabilidad, servicio al cliente y marketing para una experiencia empresarial completa
Configuración de integraciones personalizadas utilizando ZOHO CRM API para conectar con sistemas empresariales internos y externos
Sincronización de calendarios y correos electrónicos con ZOHO CRM para una gestión eficiente de la agenda y las comunicaciones
Implementación de widgets y extensiones de navegador para acceder rápidamente a información relevante

tema 5

Administración de Usuarios y Roles

Creación de perfiles de usuario y asignación de permisos basados en roles
Configuración de jerarquías de roles para reflejar la estructura organizativa y de equipos de la empresa
Asignación de permisos específicos de módulo y campo para controlar el acceso a la información
Gestión de licencias de usuario y ajuste de capacidades según las necesidades y responsabilidades individuales
Auditoría y seguimiento de cambios en la configuración y permisos de usuario

tema 6

Importación y Organización de Contactos y Cuentas

Proceso de importación de datos de contactos y cuentas desde fuentes externas
Limpieza y normalización de datos para garantizar la integridad y calidad de la información
Asignación de propietarios y categorización de contactos y cuentas según criterios predefinidos
Utilización de etiquetas y campos personalizados para clasificar y organizar contactos y cuentas de manera efectiva
Configuración de reglas de deduplicación para evitar la creación de registros duplicados

tema 7

Seguimiento de Interacciones con Clientes

Registro de actividades y seguimiento de interacciones con clientes y prospectos
Utilización de registros de llamadas, correos electrónicos y reuniones para mantener un historial completo de comunicaciones
Configuración de recordatorios y alertas para realizar seguimiento de actividades pendientes con clientes
Asignación de tareas y actividades a los miembros del equipo para garantizar un seguimiento oportuno
Análisis de la actividad del cliente para identificar patrones y tendencias

tema 8

Creación de Segmentos y Listas de Contactos

Definición de criterios de segmentación basados en datos demográficos, comportamiento y preferencias
Creación de listas dinámicas y estáticas de contactos y cuentas para campañas de marketing y ventas
Uso de filtros y condiciones avanzadas para segmentar y dirigir comunicaciones específicas
Personalización de contenido y ofertas según las características de cada segmento
Programación de campañas automatizadas de correo electrónico y seguimiento de resultados

tema 9

Personalización de la Comunicación con Clientes

Diseño de plantillas de correo electrónico y secuencias de correo electrónico
Personalización de mensajes y ofertas para adaptarse a las necesidades y preferencias de los clientes
Utilización de automatización de marketing para enviar mensajes oportunos y relevantes
Seguimiento y análisis del rendimiento de las campañas de correo electrónico para optimizar la efectividad
Integración de herramientas de seguimiento de correo electrónico para monitorizar la interacción del cliente

tema 10

Creación y Seguimiento de Oportunidades de Venta

Registro de oportunidades de venta con detalles relevantes como nombre del cliente, monto estimado y etapa del proceso de venta
Asignación de propietarios y seguimiento de actividades relacionadas con cada oportunidad
Utilización de campos personalizados y etiquetas para categorizar y organizar oportunidades
Seguimiento de hitos y acciones clave en el ciclo de venta para avanzar oportunidades hacia el cierre
Análisis de la probabilidad de cierre y el valor potencial de cada oportunidad

tema 11

Análisis del Embudo de Ventas y Pronóstico de Ingresos

Visualización y análisis del embudo de ventas para identificar cuellos de botella y áreas de mejora
Seguimiento de métricas clave como tasas de conversión y tiempos de ciclo en el embudo de ventas
Pronóstico de ingresos basado en oportunidades en curso y probabilidades de cierre
Colaboración entre equipos de ventas para revisar y ajustar pronósticos de ingresos
Generación de informes y cuadros de mando para supervisar el desempeño del equipo de ventas

tema 12

Gestión de Cotizaciones, Pedidos y Facturación

Creación y envío de cotizaciones y propuestas comerciales
Seguimiento de cotizaciones para realizar acciones de seguimiento y negociación
Conversión de cotizaciones aceptadas en pedidos y generación de facturas
Integración con sistemas de gestión financiera para registrar transacciones y pagos
Seguimiento de ingresos y cobros pendientes para una gestión financiera efectiva

tema 13

Colaboración entre Equipos de Ventas

Asignación de tareas y actividades entre miembros del equipo de ventas
Colaboración en tiempo real a través de comentarios y notas compartidas en registros de oportunidades
Programación de reuniones y eventos de equipo directamente desde Zoho CRM
Uso de tableros y listas de tareas compartidas para mantener a todos los miembros del equipo informados sobre las actividades pendientes
Análisis de la colaboración y comunicación del equipo para identificar áreas de mejora y buenas prácticas

tema 14

Configuración de Flujos de Trabajo y Reglas de Automatización

Diseño de flujos de trabajo en Zoho CRM para automatizar procesos empresariales como seguimiento de ventas, atención al cliente y gestión de proyectos
Definición de criterios de activación y acciones a tomar en cada etapa del flujo de trabajo
Configuración de reglas de automatización para asignar tareas, enviar notificaciones y actualizar registros automáticamente
Pruebas y validación de flujos de trabajo y reglas de automatización en entornos de prueba antes de implementar en producción
Monitoreo y ajuste continuo de flujos de trabajo y reglas de automatización para optimizar la eficiencia y precisión

tema 15

Implementación de Alertas y Notificaciones Automatizadas

Configuración de alertas y notificaciones para eventos importantes como cambios en el estado de oportunidades, vencimientos de tareas, etc.
Personalización de mensajes de alerta y destinatarios según las necesidades del negocio
Establecimiento de horarios y frecuencias de entrega de notificaciones para mantener a los usuarios informados sin generar interrupciones innecesarias
Seguimiento y análisis del uso de alertas y notificaciones para identificar áreas de mejora y ajustar la configuración
Integración con sistemas de mensajería y colaboración para enviar notificaciones a través de diferentes canales

tema 16

Uso de Inteligencia Artificial y Análisis Predictivo

Aplicación de herramientas de inteligencia artificial para identificar patrones y tendencias en los datos de ventas
Utilización de análisis predictivo para predecir resultados de ventas y comportamientos de clientes
Configuración de modelos de puntuación de leads basados en datos históricos y características del cliente
Integración de inteligencia artificial con procesos de ventas para automatizar la clasificación y priorización de leads
Análisis de resultados y ajuste de modelos predictivos para mejorar la precisión y eficacia

tema 17

Integración con Herramientas de Automatización de Marketing

Sincronización de datos entre Zoho CRM y herramientas de automatización de marketing como Zoho Campaigns, Mailchimp, etc.
Configuración de flujos de trabajo automatizados entre Zoho CRM y herramientas de marketing para una gestión coordinada de leads y campañas
Seguimiento de la interacción del cliente en campañas de marketing y sincronización de datos de respuesta
Colaboración entre equipos de ventas y marketing mediante el intercambio de información y análisis de resultados
Análisis de la efectividad de las campañas de marketing y ajuste de estrategias según los datos de rendimiento

tema 18

Uso de Herramientas de Análisis Integradas

Exploración de herramientas de análisis de datos disponibles como informes, paneles y gráficos interactivos
Configuración de informes predefinidos y personalizados para analizar métricas específicas de ventas y marketing
Utilización de filtros y segmentaciones avanzadas para profundizar en datos específicos y obtener información detallada
Visualización de datos a través de gráficos y tablas dinámicas para facilitar la interpretación y análisis
Exportación de datos y generación de informes en diferentes formatos para compartir con el equipo

tema 19

Seguimiento de Métricas Clave

Identificación y definición de métricas clave de rendimiento para el negocio como tasas de conversión, tiempo de ciclo de ventas, etc.
Seguimiento de métricas en tiempo real utilizando paneles de control y widgets personalizados
Comparación de métricas actuales con objetivos y benchmarks para evaluar el desempeño
Análisis de tendencias históricas para identificar patrones estacionales y oportunidades de mejora
Establecimiento de alertas y notificaciones para informar sobre desviaciones significativas en métricas clave

tema 20

Interpretación de Datos y Identificación de Oportunidades

Análisis de datos para identificar patrones y tendencias en el comportamiento del cliente
Interpretación de resultados de campañas de marketing y ventas para identificar oportunidades de mejora
Utilización de análisis predictivo para anticipar las necesidades y comportamientos futuros del cliente
Identificación de segmentos de clientes rentables y oportunidades de venta cruzada y upselling
Generación de insights y recomendaciones basadas en datos para optimizar estrategias de ventas y marketing

tema 21

Generación de Informes Personalizados y Cuadros de Mando

Creación de informes personalizados para analizar métricas específicas de ventas y marketing
Configuración de filtros y agrupaciones para obtener datos detallados y relevantes en informes
Personalización de gráficos y tablas para visualizar datos de manera efectiva
Programación de informes automatizados para recibir actualizaciones periódicas sobre el rendimiento del negocio
Compartición de informes y cuadros de mando con el equipo y la dirección de la empresa

tema 22

Planificación y Ejecución de Campañas de Marketing Integradas

Definición de objetivos y audiencias para campañas de marketing
Selección de canales y herramientas de marketing adecuadas para alcanzar objetivos específicos
Creación de contenido atractivo y relevante para cada etapa del ciclo de compra
Programación de calendarios y horarios para el lanzamiento de campañas
Coordinación de esfuerzos de marketing entre equipos internos y externos

tema 23

Seguimiento de Interacción del Cliente en Campañas de Marketing

Configuración de códigos de seguimiento y etiquetas de conversión para rastrear la interacción del cliente
Análisis de métricas como tasas de clics, tasas de apertura y tasas de conversión para evaluar el rendimiento de las campañas
Seguimiento del recorrido del cliente desde la primera interacción hasta la conversión
Utilización de informes de atribución para determinar el impacto de cada canal de marketing en las conversiones
Identificación de patrones de comportamiento del cliente para mejorar la efectividad de las campañas

tema 24

Análisis del Rendimiento de las Campañas

Evaluación del ROI y costo por adquisición (CPA) de cada campaña de marketing
Comparación del rendimiento de campañas individuales y segmentos de audiencia
Análisis de tendencias y patrones de comportamiento del cliente para identificar áreas de mejora
Pruebas A/B y pruebas multivariables para optimizar elementos de campañas como asuntos de correo electrónico, llamados a la acción y diseños de página
Ajuste de estrategias de marketing según los datos de rendimiento para maximizar el retorno de inversión

tema 25

Desarrollo de Estrategias para Fomentar la Lealtad y Retención de Clientes

Identificación de segmentos de clientes clave y análisis de su valor y comportamiento
Diseño de programas de fidelización y recompensas personalizados para incentivar la lealtad de los clientes
Implementación de encuestas y análisis de satisfacción del cliente para identificar áreas de mejora
Personalización de la comunicación y ofertas basadas en el historial de compras y preferencias de los clientes
Seguimiento y análisis de métricas de retención de clientes para evaluar el éxito de las estrategias implementadas

tema 26

Uso de Herramientas de Gestión de Relaciones con Clientes (CRM)

Exploración de funcionalidades avanzadas de gestión de relaciones con clientes como el seguimiento de interacciones, el análisis de datos y la automatización de procesos
Integración de herramientas de comunicación como correo electrónico, teléfono y chat para una interacción fluida con los clientes
Utilización de calendarios compartidos y recordatorios automatizados para realizar seguimiento de compromisos con los clientes
Configuración de reglas de enrutamiento de casos y tickets de soporte para garantizar una respuesta rápida y eficiente
Personalización de paneles y vistas de cliente para obtener una vista completa y contextualizada de la relación con el cliente

tema 27

Seguimiento de la Interacción del Cliente a lo Largo del Ciclo de Vida

Registro y seguimiento de todas las interacciones del cliente, incluyendo llamadas, correos electrónicos, reuniones y tickets de soporte
Análisis de datos de comportamiento del cliente para identificar puntos de contacto clave y momentos de verdad
Utilización de flujos de trabajo y automatización para enviar mensajes oportunos y relevantes en diferentes etapas del ciclo de vida del cliente
Implementación de programas de seguimiento proactivo para garantizar la satisfacción continua del cliente
Integración de datos de diferentes canales y sistemas para obtener una vista unificada del cliente

tema 28

Implementación de Programas de Fidelización y Recompensas

Diseño de programas de fidelización basados en puntos, descuentos, regalos y otros incentivos
Configuración de reglas de acumulación y canje de puntos para premiar la lealtad del cliente
Personalización de ofertas y recompensas según el perfil y comportamiento de compra de cada cliente
Seguimiento y análisis del rendimiento de programas de fidelización para identificar oportunidades de mejora
Colaboración con equipos de marketing y ventas para promocionar programas de fidelización y maximizar su impacto

Preguntas Frecuentes de Zoho CRM

¿Cuáles son los Beneficios del curso Zoho CRM?

El curso de Zoho CRM te permite mejorar tus habilidades para gestionar y optimizar las relaciones con tus clientes, incrementando la productividad y eficiencia de tu equipo de ventas. Además, conocerás las mejores prácticas para el uso de esta herramienta, lo que se traduce en una mejor toma de decisiones empresariales.

¿El curso de Zoho CRM se puede bonificar a través de FUNDAE?

Sí, el curso de Zoho CRM es bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE). Esto significa que las empresas pueden beneficiarse de descuentos en el costo de la formación para sus empleados.

¿En qué modalidades se imparte el curso de Zoho CRM?

El curso de Zoho CRM se imparte tanto en la modalidad online como en aula virtual personalizada, lo que permite adaptarse a las necesidades de cada empresa y participante.

¿Qué habilidades desarrollaré con el curso de Zoho CRM?

Con el curso de Zoho CRM, desarrollarás habilidades como la gestión eficiente de bases de datos de clientes, automatización de procesos de ventas, análisis de datos para la toma de decisiones y la capacidad de personalizar y adaptar la plataforma a las necesidades específicas de tu empresa.

¿Cómo puedo inscribirme en el curso de Zoho CRM?

Para inscribirte en el curso de Zoho CRM, simplemente debes rellenar los formularios que aparecen en la web. Asegúrate de proporcionar toda la información requerida para completar tu inscripción con éxito.