Envíanos tu consulta

Buscar cursos

Catálogo 2024-25

Cursos ¡Últimas plazas!Servicios FUNDAE Tutoriales Plataforma LMS

Solicitar información

Buscar cursos

Solicitar información

Formación

Modalidades

Próximas Convocatorias

Temario

FAQ

Solicitar información

Cursos de Negocios/Cursos de Empresa/Curso Salesforce CRM

Curso de Salesforce CRM

DISPONIBLE EN MODALIDAD:

Aula Virtual Personalizada

Introducción completa a Salesforce CRM, desde la configuración inicial hasta la personalización avanzada y la integración con otras herramientas y sistemas. Aprenderás a importar y organizar datos, gestionar interacciones con clientes, crear informes y automatizar procesos empresariales utilizando Salesforce CRM. A través de ejemplos prácticos y un proyecto final, desarrollarás las habilidades prácticas para implementar y administrar Salesforce CRM en una empresa

Formación en Salesforce CRM bonificable para empresas

A quién va dirigido nuestro curso de Salesforce CRM

Administradores de sistemas, equipos de ventas y marketing, consultores y profesionales interesados en utilizar Salesforce CRM para mejorar la gestión de clientes y prospectos en sus empresas.

Objetivos de nuestro curso de Salesforce CRM

Comprender la historia, evolución y beneficios de Salesforce CRM, así como su aplicación en diferentes sectores industriales
Familiarizarse con la arquitectura, estructura de datos y navegación en Salesforce CRM para una configuración inicial efectiva
Aprender a importar, organizar y gestionar datos en Salesforce CRM para una gestión eficaz de clientes y prospectos
Adquirir habilidades para crear informes, analizar datos y gestionar leads y oportunidades de venta en Salesforce CRM
Dominar la personalización avanzada, la automatización de procesos y la integración con otras herramientas y sistemas en Salesforce CRM

Qué vas a aprender en nuestro curso de Salesforce CRM

Requisitos de nuestro curso de Salesforce CRM

Tener nociones y/o experiencia en la gestión comercial y fundamentos en el uso de CRMs
Tener acceso a una cuenta con licencia de Salesforce CRM y permisos suficientes para poder realizar los ejemplos prácticos del curso
Tener un equipo con acceso a un usuario con permisos de instalación y conexión estable a Internet

Temario del curso de Salesforce CRM

tema 1

Introducción a Salesforce CRM y Puesta en Marcha

Historia y evolución de Salesforce CRM
Beneficios y ventajas de utilizar Salesforce CRM en una empresa
Casos de uso comunes de Salesforce CRM en diferentes sectores industriales
Comparación con otros sistemas CRM en el mercado
Principales conceptos y términos utilizados en Salesforce CRM
Accediendo a Salesforce CRM por primera vez

tema 2

Arquitectura y Estructura de Datos

Descripción de la arquitectura de Salesforce CRM: objetos, campos y relaciones
Uso de registros y datos en Salesforce CRM
Concepto de modelos de datos en Salesforce CRM y su importancia en la personalización
Creación y gestión de campos personalizados en Salesforce CRM
Relaciones entre objetos y su impacto en la gestión de datos en Salesforce CRM

tema 3

Navegación y Uso de la Interfaz de Usuario

Exploración de la interfaz de usuario de Salesforce CRM: Home, Tablero, Listas y Detalles
Personalización de la vista de lista y detalles en Salesforce CRM
Uso de filtros y búsqueda avanzada para encontrar registros específicos
Acceso a herramientas y funcionalidades clave desde la interfaz de usuario
Mejores prácticas para la navegación eficiente en Salesforce CRM

tema 4

Configuración Inicial de la Cuenta

Proceso de configuración inicial de una cuenta en Salesforce CRM
Definición de requisitos y objetivos empresariales para la configuración de Salesforce CRM
Configuración de perfiles de usuario y permisos de acceso en Salesforce CRM
Personalización de la apariencia y configuración de preferencias de usuario
Integración inicial con otras herramientas y sistemas utilizados por la empresa

tema 5

Importación y Organización de Datos

Métodos de importación de datos en Salesforce CRM: Importación masiva, Herramienta de datos y API
Preparación de datos para la importación en Salesforce CRM: limpieza y formato adecuado
Organización de datos en Salesforce CRM mediante la creación de listas y vistas personalizadas
Gestión de duplicados y resolución de conflictos durante el proceso de importación
Automatización de procesos de importación de datos recurrentes en Salesforce CRM

tema 6

Seguimiento de Interacciones con Clientes

Registro de interacciones con clientes y prospectos en Salesforce CRM: llamadas, correos electrónicos, reuniones, etc.
Utilización de registros de actividades para hacer seguimiento de interacciones en Salesforce CRM
Creación de tareas y recordatorios para dar seguimiento a acciones pendientes
Integración de calendarios externos con Salesforce CRM para sincronizar actividades
Análisis del historial de interacciones para identificar patrones y oportunidades de ventas

tema 7

Creación de Informes y Análisis de Datos

Creación de informes estándar y personalizados en Salesforce CRM
Selección de objetos y campos para incluir en un informe en Salesforce CRM
Uso de filtros y criterios de selección para refinar los datos en un informe
Visualización de datos mediante gráficos y tablas en Salesforce CRM
Programación y programación de ejecución de informes automatizados en Salesforce CRM

tema 8

Gestión de Leads y Oportunidades de Venta

Captura y seguimiento de leads en Salesforce CRM: formularios web, importación de listas, etc.
Asignación y distribución de leads a los representantes de ventas en Salesforce CRM
Seguimiento del progreso de leads a lo largo del embudo de ventas en Salesforce CRM
Conversión de leads en oportunidades de venta en Salesforce CRM
Utilización de herramientas de análisis para evaluar la calidad y el potencial de las oportunidades de venta

tema 9

Personalización de Campos y Objetos

Creación de campos personalizados para adaptar Salesforce CRM a las necesidades específicas de la empresa
Configuración de reglas de validación y formatos de campo
Creación de objetos personalizados para almacenar información adicional
Uso de relaciones entre objetos para vincular datos relacionados
Mejores prácticas para mantener la integridad y coherencia de los datos personalizados

tema 10

Configuración de Flujos de Trabajo y Reglas de Validación para automatizar procesos

Creación de flujos de trabajo para automatizar procesos empresariales
Configuración de criterios de desencadenamiento y acciones en flujos de trabajo
Uso de reglas de validación para garantizar la integridad y consistencia de los datos
Personalización de mensajes de error y acciones de bloqueo en reglas de validación
Ejemplos prácticos de flujos de trabajo y reglas de validación para diferentes escenarios empresariales

tema 11

Uso de Procesos y Automatizaciones

Creación de procesos empresariales personalizados utilizando la funcionalidad de procesos en Salesforce CRM
Definición de criterios de desencadenamiento y acciones de proceso
Uso de actualizaciones de campo, creación de registros y envío de correos electrónicos en procesos
Implementación de automatizaciones avanzadas utilizando herramientas como Proceso de Aprobación y Proceso de Invocación
Mejores prácticas para la gestión y mantenimiento de procesos y automatizaciones

tema 12

Personalización Avanzada en Salesforce CRM

Utilización de herramientas como Reglas de Asignación, Reglas de Escalado y Plantillas de Correo Electrónico
Configuración de páginas de diseño y vistas personalizadas para diferentes perfiles de usuario
Uso de Lightning App Builder para crear aplicaciones personalizadas y experiencias de usuario
Implementación de lógica empresarial personalizada utilizando Apex y Visualforce en Salesforce CRM
Integración con herramientas externas utilizando Salesforce Connect y Salesforce AppExchange

tema 13

Integración con Otras Herramientas y Sistemas

Configuración de integraciones bidireccionales entre Salesforce CRM y sistemas ERP, contabilidad y gestión de proyectos
Uso de API de Salesforce CRM para sincronizar datos con aplicaciones externas
Integración de Salesforce CRM con plataformas de marketing digital, servicios de correo electrónico y redes sociales
Mejores prácticas para la integración de Salesforce CRM con sistemas heredados y plataformas en la nube

tema 14

Colaboración entre Equipos

Uso de Salesforce Chatter para la comunicación y colaboración en tiempo real entre equipos
Creación de grupos y canales de Chatter para discusiones y colaboración específicas
Uso de Salesforce Quip para la creación, edición y colaboración en documentos y hojas de cálculo
Mejores prácticas para la gestión de archivos y documentos compartidos
Configuración de permisos y seguridad en Salesforce CRM para controlar el acceso a datos y funciones colaborativas

tema 15

Configuración de Permisos y Roles de Usuario

Definición de perfiles y roles de usuario en Salesforce CRM
Asignación de permisos y acceso a objetos y campos
Uso de permisos de campo y nivel de registro para controlar el acceso a datos sensibles
Configuración de jerarquías de roles para reflejar la estructura organizativa
Auditoría y revisión periódica de permisos y roles de usuario en Salesforce CRM

tema 16

Medidas de Seguridad en Salesforce CRM

Implementación de medidas de seguridad de red, como cortafuegos y VPN, para proteger el acceso a Salesforce CRM
Configuración de políticas de contraseña y autenticación de dos factores
Uso de la funcionalidad de encriptación de datos para proteger información confidencial
Seguimiento y registro de actividades de usuario para detectar actividades sospechosas
Capacitación y concienciación del usuario sobre prácticas de seguridad

tema 17

Cumplimiento de Normativas y Estándares de Privacidad

Cumplimiento de regulaciones como GDPR, CCPA y HIPAA en Salesforce CRM
Implementación de políticas de retención de datos para cumplir con los requisitos legales
Configuración de reglas de acceso y permisos para proteger la privacidad de datos sensibles
Uso de herramientas de auditoría y registro para demostrar cumplimiento normativo en Salesforce CRM
Colaboración con equipos legales y de cumplimiento para garantizar el cumplimiento continuo en Salesforce CRM

tema 18

Auditoría y Seguimiento de Cambios

Realización de auditorías de seguridad y cumplimiento en Salesforce CRM
Seguimiento de cambios en configuraciones y datos en Salesforce CRM mediante el registro de auditoría
Configuración de alertas y notificaciones para detectar cambios no autorizados
Análisis de registros de auditoría para identificar tendencias y áreas de mejora
Implementación de procesos de revisión y aprobación de cambios para garantizar la integridad y consistencia de datos

tema 19

Mantenimiento y Optimización

Realización de tareas de mantenimiento periódicas, como limpieza de datos y desfragmentación de índices en Salesforce CRM
Optimización de procesos y flujos de trabajo para mejorar la eficiencia y rendimiento
Implementación de prácticas de gestión de registros y archivos adjuntos para evitar la degradación del rendimiento
Monitoreo de la utilización de recursos y ajuste de configuraciones para optimizar el rendimiento
Capacitación del personal de administración y usuarios finales sobre las mejores prácticas de mantenimiento

tema 20

Gestión de Actualizaciones y Parches

Evaluación de actualizaciones y parches disponibles en Salesforce CRM
Planificación y programación de la instalación de actualizaciones en entornos de sandbox y producción
Pruebas de actualizaciones en entornos de sandbox para garantizar la compatibilidad y estabilidad
Implementación de actualizaciones en entornos de producción y comunicación de cambios a los usuarios finales
Seguimiento y resolución de problemas post-implementación relacionados con actualizaciones

tema 21

Configuración de Sandbox y Entornos de Prueba

Creación y configuración de entornos de sandbox para desarrollo, pruebas y capacitación en Salesforce CRM
Uso de copias de datos de producción o datos de muestra para crear entornos de sandbox
Configuración de permisos y accesos en entornos de sandbox para reflejar entornos de producción
Seguimiento y administración de límites y cuotas de recursos en entornos de sandbox
Mejores prácticas para la gestión y utilización de entornos de sandbox

tema 22

Monitoreo del Rendimiento y Capacidad

Monitoreo del rendimiento del sistema, tiempos de respuesta y uso de recursos
Configuración de paneles de monitoreo personalizados para seguimiento continuo
Identificación y resolución de cuellos de botella y puntos críticos de rendimiento
Escalado de recursos y ajuste de configuraciones para mejorar el rendimiento
Planificación de capacidad y escalado para satisfacer las necesidades de crecimiento de la empresa

tema 23

Mejores Prácticas para la Administración Avanzada

Implementación de políticas y procedimientos de respaldo y recuperación
Creación de documentación detallada y guías de usuario para la administración avanzada
Participación en la comunidad y eventos de usuario para compartir conocimientos y mejores prácticas
Evaluación continua de nuevas características y funcionalidades en Salesforce CRM y su impacto en la empresa
Colaboración con equipos de desarrollo y administración de sistemas para alinear estrategias y objetivos

tema 24

Proyecto Final: Implementación y Administración de Salesforce CRM

Desarrollo e implementación de una solución personalizada en Salesforce CRM para una empresa ficticia
Configuración de Salesforce CRM según los requisitos y objetivos empresariales establecidos
Pruebas y validación de la solución implementada en entornos de sandbox y producción
Documentación detallada de la configuración y procesos implementados en Salesforce CRM
Presentación del proyecto final, incluyendo lecciones aprendidas y recomendaciones para futuras implementaciones en Salesforce CRM

Preguntas Frecuentes de Salesforce CRM

¿Cuáles son los Beneficios del curso Salesforce CRM?

El curso te permitirá entender y gestionar eficientemente la herramienta Salesforce, mejorando la relación con tus clientes y facilitando la adquisición y retención de los mismos. Además, podrás personalizar el CRM para que se adecue a las necesidades específicas de tu empresa, optimizando así los procesos internos.

¿El curso de Salesforce CRM se puede bonificar a través de FUNDAE?

Sí, el curso de Salesforce CRM puede ser bonificado a través de FUNDAE, siempre y cuando tu empresa cumpla con los requisitos establecidos por esta fundación. Es una excelente oportunidad para capacitar a tu equipo y mejorar sus habilidades sin incurrir en costos prohibitivos.

¿En qué modalidades se imparte el curso de Salesforce CRM?

El curso de Salesforce CRM se imparte en modalidad online o en aula virtual personalizada, adaptándose así a las diferentes necesidades y horarios de las empresas. Ambas modalidades están diseñadas para ofrecer una formación completa y flexible.

¿Qué habilidades desarrollaré con el curso de Salesforce CRM?

Desarrollarás habilidades en la configuración y administración del CRM, gestión de datos y automatización de procesos, así como en la creación de informes y paneles de control. Además, aprenderás a personalizar la plataforma para cumplir con los objetivos estratégicos de tu empresa.

¿Cómo puedo inscribirme en el curso de Salesforce CRM?

Puedes inscribirte en el curso de Salesforce CRM rellenando los formularios que aparecen en la web. Estos formularios recogen toda la información necesaria para completar tu inscripción y asegurar tu plaza en el curso.