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Cursos de Negocios/Cursos de ERP y CMS/Curso Zendesk CRM

Curso de Zendesk CRM

DISPONIBLE EN MODALIDAD:

Aula Virtual Personalizada

Domina Zendesk CRM para optimizar procesos de atención al cliente, automatización y análisis de datos.

Aprende a configurar, personalizar e integrar Zendesk CRM con herramientas externas, automatizando flujos de trabajo y analizando métricas clave para mejorar la atención al cliente y la gestión de proyectos.

Formación en Zendesk CRM bonificable para empresas

A quién va dirigido nuestro curso de Zendesk CRM

Profesionales de ventas, atención al cliente y equipos de soporte que buscan maximizar la eficiencia y productividad mediante el uso avanzado de Zendesk CRM.

Objetivos de nuestro curso de Zendesk CRM

Explorar y dominar las funcionalidades avanzadas de Zendesk CRM.
Configurar y personalizar Zendesk CRM para optimizar procesos empresariales.
Implementar flujos de trabajo automatizados para atención al cliente y gestión de proyectos.
Analizar métricas clave y tendencias para mejorar la toma de decisiones.
Integrar Zendesk CRM con herramientas empresariales externas para maximizar la productividad.

Qué vas a aprender en nuestro curso de Zendesk CRM

Requisitos de nuestro curso de Zendesk CRM

Experiencia previa y conocimientos necesarios: Familiaridad con el uso básico de sistemas CRM. Conocimientos generales de flujos de trabajo en atención al cliente.
Instalaciones previas requeridas: Cuenta activa en Zendesk CRM con permisos administrativos. Herramientas de productividad como Google Workspace o Microsoft 365.
Requisitos de hardware mínimo: Procesador: 2.0 GHz o superior. RAM: 8 GB. Espacio en disco: 15 GB libres.
Requisitos de software mínimo: Sistema operativo: Windows 10, macOS 10.15 o superior. Navegador actualizado: Chrome, Firefox o Edge. Conexión a internet de al menos 5 Mbps.

Temario del curso de Zendesk CRM

tema 1

Introducción a Zendesk CRM y Puesta en Marcha

Exploración de las funcionalidades principales de Zendesk CRM.
Configuración inicial de la cuenta y preferencias del usuario.
Navegación por módulos clave y la interfaz de usuario.
Comparación con otras soluciones CRM.
Acceso a la documentación oficial y comunidad de usuarios.
Práctica: Configuración inicial de un entorno de Zendesk CRM.
Introducción a las licencias y planes disponibles.
Métodos para identificar necesidades empresariales con Zendesk.
Análisis de casos de uso exitosos.
Mejores prácticas para empezar con Zendesk CRM.

tema 2

Configuración Avanzada de Campos y Etiquetas

Creación de campos personalizados para datos específicos.
Configuración de campos obligatorios según las necesidades empresariales.
Uso de etiquetas para clasificar clientes y tickets.
Métodos para organizar datos de manera eficiente.
Resolución de problemas en la personalización de campos.
Práctica: Diseño de un sistema de campos personalizado.
Introducción a plantillas para categorizar datos.
Métodos para actualizar campos masivamente.
Herramientas para filtrar y buscar información basada en etiquetas.
Mejores prácticas para el uso de campos y etiquetas en grandes equipos.

tema 3

Gestión de Contactos y Datos

Importación de contactos desde fuentes externas.
Organización de contactos en segmentos y categorías.
Actualización masiva de datos en Zendesk CRM.
Métodos para mantener datos actualizados y precisos.
Práctica: Segmentación avanzada de contactos.
Integración de contactos con herramientas externas.
Métodos para combinar y depurar contactos duplicados.
Configuración de jerarquías y relaciones entre contactos.
Resolución de problemas en la sincronización de datos.
Mejores prácticas para la gestión de grandes bases de datos.

tema 4

Gestión de Tickets y Soporte

Creación y asignación de tickets de soporte.
Automatización de asignaciones y escalaciones.
Seguimiento de tickets por estados (abierto, en progreso, cerrado).
Métodos para priorizar tickets según su urgencia.
Práctica: Gestión de tickets para un caso empresarial.
Resolución de problemas comunes en la gestión de tickets.
Introducción a la visualización de métricas de soporte.
Configuración de SLA para tiempos de respuesta.
Métodos para integrar la gestión de tickets con otros equipos.
Mejores prácticas para optimizar la experiencia del cliente.

tema 5

Automatización de Flujos de Trabajo

Introducción a la automatización en Zendesk.
Configuración de disparadores para automatizar procesos.
Creación de reglas condicionales para tareas repetitivas.
Métodos para probar y ajustar automatizaciones.
Práctica: Desarrollo de un flujo automatizado completo.
Uso de bots de chat y respuestas automáticas.
Métodos para manejar excepciones en flujos automatizados.
Resolución de problemas en automatizaciones complejas.
Comparación de automatización básica y avanzada.
Recomendaciones para optimizar procesos automatizados.

tema 6

Integración con Herramientas Externas

Conexión de Zendesk CRM con Google Workspace y Microsoft 365.
Métodos para integrar herramientas de marketing y productividad.
Configuración de APIs para integraciones personalizadas.
Resolución de problemas comunes en la integración de herramientas.
Práctica: Configuración de una integración completa.
Uso de integraciones para mejorar la colaboración interna.
Métodos para garantizar la seguridad en integraciones externas.
Introducción a integraciones avanzadas con plataformas ERP.
Beneficios de centralizar herramientas empresariales en Zendesk.
Mejores prácticas para mantener integraciones actualizadas.

tema 7

Uso de Análisis y Métricas

Exploración de Zendesk Explore para análisis avanzado.
Configuración de dashboards y reportes personalizados.
Seguimiento de métricas clave: tiempo de respuesta y satisfacción del cliente.
Métodos para interpretar tendencias y mejorar procesos.
Práctica: Creación de un panel de control para análisis de rendimiento.
Introducción a la segmentación de datos en análisis.
Métodos para analizar datos históricos y actuales.
Resolución de problemas en la generación de reportes.
Uso de análisis predictivo en Zendesk.
Mejores prácticas para mantener reportes consistentes.

tema 8

Personalización de Canales de Comunicación

Configuración de correo electrónico, chat en vivo y redes sociales.
Métodos para unificar la comunicación multicanal.
Resolución de problemas en la integración de canales.
Mejores prácticas para centralizar la atención al cliente.
Introducción a la configuración de flujos multicanal.
Métodos para garantizar la coherencia en respuestas multicanal.
Práctica: Configuración de un canal de soporte multicanal.
Comparación de herramientas nativas y externas para comunicación.
Métodos para gestionar horarios en canales de atención.
Beneficios de una comunicación efectiva en CRM.

tema 9

Seguridad y Cumplimiento

Configuración de autenticación multifactor.
Métodos para garantizar la protección de datos en Zendesk.
Auditorías y cumplimiento normativo (GDPR, CCPA).
Práctica: Configuración de medidas de seguridad avanzadas.
Resolución de problemas relacionados con la protección de datos.
Introducción a las políticas de acceso y permisos.
Métodos para supervisar la seguridad en tiempo real.
Mejores prácticas para manejar incidentes de seguridad.
Comparación entre medidas de seguridad básicas y avanzadas.
Reflexión sobre la importancia de la seguridad en CRM.

tema 10

Colaboración y Gestión de Equipos

Uso de herramientas de colaboración integradas en Zendesk CRM.
Asignación de tareas y seguimiento de actividades en equipo.
Configuración de roles y permisos para diferentes usuarios.
Métodos para coordinar equipos de soporte y ventas.
Resolución de problemas relacionados con la colaboración interna.
Introducción a los comentarios internos en tickets.
Práctica: Configuración de flujos de trabajo colaborativos.
Métodos para mejorar la comunicación interna entre equipos.
Gestión de conflictos en la asignación de tareas.
Mejores prácticas para fomentar el trabajo en equipo en Zendesk.

tema 11

Gestión de Proyectos en Zendesk CRM

Creación y configuración de proyectos en Zendesk CRM.
Asignación de recursos y tareas relacionadas con proyectos.
Seguimiento del progreso y actualización de estados.
Métodos para definir objetivos claros en los proyectos.
Resolución de problemas comunes en la gestión de proyectos.
Práctica: Configuración de un proyecto completo en Zendesk.
Introducción a la planificación de hitos y plazos.
Métodos para integrar proyectos con flujos de tickets.
Uso de reportes para monitorear el rendimiento del proyecto.
Mejores prácticas para gestionar proyectos empresariales en Zendesk.

tema 12

Optimización de Respuestas y Macros

Creación de macros personalizadas para respuestas rápidas.
Métodos para categorizar y organizar macros por equipo.
Práctica: Diseño de una biblioteca de macros eficientes.
Configuración de respuestas automáticas basadas en disparadores.
Resolución de problemas comunes con macros.
Métodos para personalizar respuestas según las necesidades del cliente.
Introducción a la optimización del tiempo de respuesta con macros.
Uso de macros en múltiples canales de comunicación.
Análisis del impacto de las macros en la satisfacción del cliente.
Mejores prácticas para mantener una biblioteca de macros actualizada.

tema 13

Gestión de Documentos y Recursos

Creación de repositorios de documentos en Zendesk CRM.
Organización y etiquetado de documentos para facilitar la búsqueda.
Métodos para compartir documentos con clientes y equipos internos.
Práctica: Configuración de una biblioteca de recursos en Zendesk.
Resolución de problemas relacionados con el acceso a documentos.
Introducción a la colaboración en documentos dentro de Zendesk.
Métodos para garantizar la seguridad en el almacenamiento de archivos.
Uso de integraciones para gestionar documentos desde herramientas externas.
Comparación entre almacenamiento en la nube y local.
Mejores prácticas para la gestión de recursos empresariales.

tema 14

Monitoreo y Notificaciones en Tiempo Real

Configuración de notificaciones en Zendesk CRM.
Métodos para monitorear actividades en tiempo real.
Introducción a la visualización de flujos en tiempo real.
Resolución de problemas con alertas y notificaciones.
Práctica: Configuración de notificaciones personalizadas.
Métodos para priorizar alertas según la urgencia.
Análisis de datos en tiempo real para toma de decisiones rápidas.
Comparación entre monitoreo automático y manual.
Beneficios de un sistema de monitoreo proactivo.
Mejores prácticas para garantizar una supervisión eficiente.

tema 15

Escalabilidad y Mejora Continua

Métodos para escalar Zendesk CRM en empresas en crecimiento.
Introducción a las estrategias de optimización continua.
Configuración de nuevos flujos y automatizaciones para escalar procesos.
Práctica: Ajustes de Zendesk para manejar un mayor volumen de clientes.
Métodos para identificar cuellos de botella en flujos existentes.
Resolución de problemas relacionados con la escalabilidad.
Beneficios de la mejora continua en sistemas CRM.
Análisis de casos prácticos de empresas en expansión.
Reflexión sobre la importancia de la escalabilidad en CRM.
Recomendaciones para planificar futuras expansiones.

tema 16

Configuración Avanzada de Integraciones

Métodos para integrar Zendesk CRM con ERP y sistemas contables.
Uso de APIs para integraciones personalizadas con herramientas externas.
Práctica: Configuración de una integración avanzada con Slack.
Métodos para sincronizar datos entre Zendesk y plataformas externas.
Resolución de problemas en integraciones complejas.
Introducción a las integraciones con plataformas de inteligencia empresarial.
Beneficios de un ecosistema conectado en la empresa.
Comparación entre integraciones nativas y personalizadas.
Métodos para garantizar la seguridad en datos sincronizados.
Mejores prácticas para mantener integraciones estables.

tema 17

Configuración de SLA y Reportes Avanzados

Introducción a los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) en Zendesk.
Métodos para definir tiempos de respuesta y resolución.
Configuración de reportes avanzados para seguimiento de SLA.
Práctica: Creación de un dashboard de métricas de SLA.
Resolución de problemas en el cumplimiento de SLA.
Métodos para analizar métricas de cumplimiento en tiempo real.
Introducción a reportes automatizados para SLA y tickets.
Beneficios de un seguimiento efectivo de SLA.
Reflexión sobre la importancia de los SLA en la satisfacción del cliente.
Recomendaciones para optimizar el rendimiento en SLA.

tema 18

Proyecto Final: Implementación Integral en Zendesk CRM

Desarrollo de una estrategia CRM personalizada.
Configuración de flujos de trabajo automatizados.
Integración de herramientas externas y personalización de canales.
Creación de métricas y reportes personalizados.
Implementación de medidas de seguridad y SLA avanzados.
Pruebas y validación del sistema completo.
Resolución de problemas durante la implementación.
Documentación detallada del sistema configurado.
Presentación del proyecto final y retroalimentación.
Reflexión sobre aprendizajes clave y siguientes pasos.

Preguntas Frecuentes de Zendesk CRM

¿Cuáles son los beneficios de realizar el curso de Zendesk CRM?

El curso de Zendesk CRM te permitirá adquirir un conocimiento profundo sobre la configuración y uso avanzado de Zendesk CRM, ayudándote a optimizar tus procesos de gestión de clientes y soporte. Además, aprenderás a integrar herramientas externas, personalizar flujos de trabajo y utilizar análisis de métricas para mejorar la eficiencia del equipo y la satisfacción del cliente.

¿El curso de Zendesk CRM se puede bonificar a través de FUNDAE?

Sí, el curso de Zendesk CRM es bonificable a través de FUNDAE. Esto significa que las empresas pueden aprovechar créditos de formación para reducir hasta el 100% del coste del curso, beneficiándose de la subvención disponible para capacitar a sus empleados.

¿En qué modalidades se imparte el curso de Zendesk CRM?

El curso de Zendesk CRM se imparte en modalidad de aula virtual personalizada a través de videoconferencia por Zoom. Esto proporciona flexibilidad, permitiendo que los participantes puedan interactuar en tiempo real con el formador y acceder a las grabaciones de las sesiones para revisiones futuras.

¿Qué habilidades desarrollaré con el curso de Zendesk CRM?

Con el curso de Zendesk CRM desarrollarás habilidades en la configuración de flujos de trabajo automatizados, gestión de tickets y contactos, integración de herramientas externas, y uso avanzado de análisis y métricas. También adquirirás experiencia en la personalización del sistema para satisfacer necesidades específicas del negocio.

¿Cómo se gestiona la bonificación del curso de Zendesk CRM?

Nos encargamos de la gestión de la bonificación a través de FUNDAE, lo cual tiene un coste adicional del 10% del valor del curso más IVA. Este coste también es bonificable según los créditos disponibles, facilitándole a tu empresa maximizar su inversión en formación.