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Curso de Odoo para Ventas

DISPONIBLE EN MODALIDAD:

Descubre Odoo, el ERP que incluye todo lo que necesitas para administrar tu empresa de la forma más eficaz y eficiente.

Enfoca tu formación en el apartado de ventas para poder controlar y administrar a la perfección todo el ciclo de venta con Odoo, desde la creación de un producto hasta el cierre de su venta.

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Aprende Odoo para Ventas: Curso completo
¿A quién va dirigido?
El curso está orientado a todos los profesionales del sector de ventas que quieran agilizar el proceso gracias al ERP Odoo.
Objetivos
  • Trabajar con el módulo de ventas del ERP Odoo.
  • Automatizar los procesos de ventas.
  • Aprender cómo se estructura el workflow de un pedido de ventas.
  • Enviar presupuestos y cotizaciones.
  • Crear tarifas, listados de precios, variantes de productos, entre otras.
  • A convertir conversaciones con clientes en iniciativas.
  • Planificar actividades.
  • A identificar el ciclo de vida de las ventas y facturación.
¿Qué vas a aprender?

Descubre Odoo, el ERP que incluye todo lo que necesitas para administrar tu empresa de la forma más eficaz y eficiente. Enfoca tu formación en el apartado de ventas para poder controlar y administrar a la perfección todo el ciclo de venta con Odoo, desde la creación de un producto hasta el cierre de su venta.

Requisitos
  • Es necesario tener Odoo instalado en el equipo, así como una cuenta de Odoo 14 con acceso al módulo de ventas.
  • Será necesario disponer de permisos suficientes como para poder instalar software en el equipo a utilizar.
Temario del curso
tema 1Introducción a la Interfaz
  • ¿Qué es Odoo?
  • Darse de alta en Odoo
  • Configuraciones generales
  • Usuarios en configuraciones generales
  • Configuración de las facturas
  • Video autocompletado de empresa
  • Permisos de acceso
  • Configuraciones generales de integraciones
tema 2Enviar presupuestos desde ventas
  • Rellenar la ficha de presupuesto
  • Crea un nuevo cliente
  • Crea un nuevo producto
  • Vídeo añadir productos y categorías
  • Enviar presupuesto
  • Otras funcionalidades
tema 3Enviar cotizaciones en línea
  • Configuración
  • Crear plantillas
  • Diseñar plantillas en el editor de sitio web
  • Video diseñar plantillas en el editor de sitio web
  • Añadir productos opcionales en las plantillas
  • Crear presupuestos con plantillas
  • Vídeo crear presupuestos con plantillas
tema 4Introducir productos y servicios para su venta
  • Crear y editar productos
  • Rellenar la ficha de producto servicio
  • Duplicar la ficha de producto
  • Rellenar la ficha de producto almacenable
  • Vídeo introducir información general de producto
tema 5Crear variantes y atributos de productos o servicios
  • Configuración de variantes y atributos en el sistema
  • Crear atributos
  • Crear variantes de producto
  • Crear un presupuesto con variantes de producto
  • Vídeo resultado presupuesto con variantes
tema 6Crear tarifas especiales para nuestros clientes
  • Cómo configurar el sistema para tarifas especiales
  • Cómo crear tarifas especiales
  • Cómo calcular el precio de tarifas especiales
  • Vídeo sobre fórmula de precio
  • Aplicar tarifas a presupuestos
  • Aplicar tarifas por país
tema 7Crear listados de precios especiales para nuestros clientes
  • Cómo configurar para precios especiales
  • Cómo crear normas de precios
  • Cómo aplicar estas normas a productos
  • Aplicar estos precios especiales a nuestros clientes
  • Aplicar estos precios especiales en nuestros presupuestos
  • Visualizar estos precios en los presupuestos
tema 8Etapas iniciativas y fusión con otras existentes
  • Qué son iniciativas en Odoo
  • Cómo configurar las iniciativas
  • Añadir etapa iniciativas a nuestros equipos de ventas
  • Crear una iniciativa de un cliente
  • Pasar de Iniciativa a Oportunidad
  • Vídeo de fusión de Iniciativas y Oportunidades existentes
  • Otras maneras de fusionar Iniciativas y Oportunidades
tema 9Convertir conversaciones en iniciativas
  • Cómo iniciar sesión en Chats en vivo
  • Vídeo de conversación en Chat Odoo
  • Crear atajos en Chats de Odoo
  • Crear conversaciones en oportunidades
tema 10Planificar actividades en el CRM
  • Cómo visualizar las actividades en el CRM
  • Gestión de las actividades
  • Cómo planificar una actividad
  • Otras formas de planificar actividades
  • El uso de estrellas en el CRM
  • Mover clientes en el flujo de ventas del CRM
  • Vídeo cómo mover clientes
tema 11Cómo importar y buscar usuarios en Odoo
  • Cómo usar las barras de búsquedas en Odoo
  • Cómo filtrar
  • Cómo agrupar o guardar búsquedas en favoritos
  • Cómo crear etiquetas y realizar búsquedas
  • Vídeo cómo importar listas de iniciativas
tema 12Comunicación en el CRM
  • Uso de notas internas en Odoo
  • Uso de mensajes externos en Odoo
  • Planificar actividades diarias
  • Añadir seguidores y canales
  • Visión de todas las actividades
  • Video sobre cómo añadir firma en correo
tema 13Ciclo de ventas y facturación
  • Ciclo de venta completo de un servicio
  • Vídeo de creación de presupuesto
  • Crear una factura sin salirse del CRM
  • Agregar factura rectificativa
  • Enviar factura a cliente

Formación Bonificada para Empresas a través de FUNDAE

Somos entidad organizadora de FUNDAE, todas nuestras formaciones se pueden bonificar hasta el 100%, sujeto a vuestro crédito disponible y a cumplir con todos los requisitos de realización establecidos por la Fundación Estatal para el Empleo.

 

Si desconoces el funcionamiento de las bonificaciones, ofrecemos el servicio de gestión en FUNDAE, consúltanos cualquier duda que te surja.

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