Una plataforma practica, con IA integrada y pensada para que mejores desarrollando. Se adapta a tu ritmo, te corrige al instante y te muestra tu progreso real.
Correccion magica
Feedback inteligente
Aprende de cada acierto y fallo con explicaciones claras
¿A quién va dirigida esta formación en Webdox CLM?
Pensado para quienes deben dominar Webdox CLM en su día a día
Equipos legales y asesoría jurídica
Este curso encaja con equipos legales que necesitan controlar todo el ciclo contractual sin depender de correos, carpetas dispersas y versiones difíciles de rastrear. Aprenderán a configurar procesos, revisar contratos, gestionar aprobaciones, explotar IA contractual, consultar repositorio, controlar vencimientos y aportar trazabilidad jurídica a cada fase del contrato.
Departamentos de compras y procurement
Los equipos de compras podrán usar Webdox CLM para ordenar solicitudes, contratos con proveedores, licitaciones, renovaciones, documentos de soporte, aprobaciones internas y firmas. La formación les ayuda a conectar el proceso contractual con criterios de negocio, tiempos de respuesta, evidencias y seguimiento de obligaciones.
Equipos comerciales y ventas B2B
Los perfiles de ventas aprenderán a iniciar solicitudes contractuales, generar borradores, hacer seguimiento del estado, colaborar con legal y cerrar contratos con menos fricción. El curso también aborda integraciones con Salesforce y la visibilidad del contrato desde oportunidades comerciales.
Finanzas, administración y control de gestión
Los equipos financieros podrán controlar contratos con impacto económico, fechas clave, montos, obligaciones, renovaciones, proveedores, clientes y reportes. El curso les ayuda a transformar el repositorio contractual en una fuente de datos explotable para seguimiento, análisis y toma de decisiones.
Operaciones, IT y transformación digital
Los perfiles de operaciones e IT podrán participar en la implantación de Webdox CLM definiendo roles, accesos, integraciones, API, seguridad, estructura documental, gobierno de datos, reporting y adopción. La formación les permite acompañar a negocio sin tratar el CLM como una herramienta aislada.
Responsables de compliance, auditoría y gobierno corporativo
Los perfiles de cumplimiento y auditoría encontrarán valor en la trazabilidad, historial de acciones, permisos, evidencias, reportes, alertas y controles del ciclo contractual. El curso facilita un modelo donde cada contrato tiene responsable, estado, documentación, aprobaciones y registro auditable.
Proveedor con 16 años de experiencia en formación empresarial
Sobre
En Imagina Formación llevamos más de 16 años ayudando a profesionales y empresas a mejorar sus habilidades con formación práctica y totalmente adaptada a sus necesidades. Durante este tiempo, hemos formado a más de 480.000 personas y colaborado con más de 3.500 empresas, convirtiéndonos en un referente en el sector.
16
Años de liderazgo
+480.000
Alumnos formados en Imagina
¿Tienes dudas?
Resolvemos todas tus dudas sobre nuestra formación en Webdox CLM
Explora las respuestas a las preguntas que guian a nuestra comunidad. Aqui encontraras claridad sobre como funciona todo, desde el acceso hasta los detalles de los cursos. Si buscas respuestas, este es el lugar para comenzar.
Webdox CLM es una plataforma de Contract Lifecycle Management que centraliza el ciclo de vida contractual: solicitudes, workflows, colaboración, firma electrónica, repositorio, reportes, integraciones e IA contractual.
Está pensado para ambos perfiles. Los usuarios aprenderán a solicitar, revisar, aprobar, firmar y consultar contratos; los administradores funcionales trabajarán configuración de formularios, workflows, permisos, plantillas, reportes e integraciones.
Sí. El curso cubre firma electrónica nativa, firmas paralelas o secuenciales, múltiples documentos, múltiples firmantes, OTP, SMS e integraciones con proveedores locales de firma cuando proceda según país y contrato.
Sí. Se incluyen Brain Companion, Data Extraction y criterios de uso responsable. Se trabaja cómo resumir contratos, extraer datos, consultar información, generar tablas, preparar reportes y validar resultados antes de usarlos en decisiones.
Sí. Webdox permite automatizar borradores en Word desde formularios y plantillas preaprobadas, además de generar nuevas versiones desde Microsoft Word y sincronizar cambios en la nube de Webdox.
Sí. El curso incluye el portal de colaboración con contrapartes para centralizar comunicación, revisión, carga documental y aprobaciones externas, reduciendo dependencia de email o WhatsApp fuera de control.
Sí. El temario incluye Salesforce, Power BI, API RESTful, Webdox Hub e integración conceptual con ERP, CRM, procurement y sistemas internos. Webdox publica integraciones con Salesforce, Power BI, SAP, HubSpot, WhatsApp y API abierta.
La página oficial de precios muestra planes Essential, Professional, Business y Enterprise, con diferentes cantidades de usuarios Admin/Operator y Collaborator, además de acceso al ciclo contractual, firmas, workflows, repositorio, IA y API.
Sí. Se trabajan permisos, privacidad, auditoría, trazabilidad, roles, repositorio, datos sensibles, uso de IA y estándares indicados por Webdox, incluyendo ISO/IEC 27001, 27701, 27018, SOC 2 Type II e ISO/IEC 42001.
Sí. Al tratarse de una formación corporativa en digitalización, gestión contractual, procesos, compliance, IA aplicada y competencias digitales, puede plantearse como formación bonificable hasta el 100% a través de FUNDAE, según el crédito disponible y cumpliendo los requisitos administrativos aplicables.
Webdox CLM es una plataforma de Contract Lifecycle Management que centraliza el ciclo de vida contractual: solicitudes, workflows, colaboración, firma electrónica, repositorio, reportes, integraciones e IA contractual.
Está pensado para ambos perfiles. Los usuarios aprenderán a solicitar, revisar, aprobar, firmar y consultar contratos; los administradores funcionales trabajarán configuración de formularios, workflows, permisos, plantillas, reportes e integraciones.
Sí. El curso cubre firma electrónica nativa, firmas paralelas o secuenciales, múltiples documentos, múltiples firmantes, OTP, SMS e integraciones con proveedores locales de firma cuando proceda según país y contrato.
Sí. Se incluyen Brain Companion, Data Extraction y criterios de uso responsable. Se trabaja cómo resumir contratos, extraer datos, consultar información, generar tablas, preparar reportes y validar resultados antes de usarlos en decisiones.
Sí. Webdox permite automatizar borradores en Word desde formularios y plantillas preaprobadas, además de generar nuevas versiones desde Microsoft Word y sincronizar cambios en la nube de Webdox.
Sí. El curso incluye el portal de colaboración con contrapartes para centralizar comunicación, revisión, carga documental y aprobaciones externas, reduciendo dependencia de email o WhatsApp fuera de control.
Sí. El temario incluye Salesforce, Power BI, API RESTful, Webdox Hub e integración conceptual con ERP, CRM, procurement y sistemas internos. Webdox publica integraciones con Salesforce, Power BI, SAP, HubSpot, WhatsApp y API abierta.
La página oficial de precios muestra planes Essential, Professional, Business y Enterprise, con diferentes cantidades de usuarios Admin/Operator y Collaborator, además de acceso al ciclo contractual, firmas, workflows, repositorio, IA y API.
Sí. Se trabajan permisos, privacidad, auditoría, trazabilidad, roles, repositorio, datos sensibles, uso de IA y estándares indicados por Webdox, incluyendo ISO/IEC 27001, 27701, 27018, SOC 2 Type II e ISO/IEC 42001.
Sí. Al tratarse de una formación corporativa en digitalización, gestión contractual, procesos, compliance, IA aplicada y competencias digitales, puede plantearse como formación bonificable hasta el 100% a través de FUNDAE, según el crédito disponible y cumpliendo los requisitos administrativos aplicables.
Comprensión de Webdox CLM como plataforma para centralizar el ciclo de vida contractual, desde la solicitud inicial hasta la postfirma, repositorio y seguimiento.
Diferenciación entre un gestor documental, una herramienta de firma electrónica y un CLM completo con workflows, metadatos, aprobaciones y trazabilidad.
Identificación de problemas que Webdox ayuda a resolver: contratos dispersos, versiones sin control, renovaciones olvidadas, aprobaciones lentas y falta de visibilidad.
Mapeo de áreas que intervienen en contratos: legal, compras, ventas, finanzas, operaciones, compliance, dirección, IT y contraparte externa.
Revisión de funcionalidades principales: solicitudes, workflows, colaboración, firma, repositorio, reportes, auditoría, Word, API e IA contractual.
Definición de qué significa gestionar contratos end-to-end y por qué no basta con guardar PDFs firmados en una carpeta compartida.
Análisis de riesgos habituales en procesos manuales: pérdida de evidencias, aprobaciones informales, datos incompletos y retrasos no medidos.
Creación de una visión de implantación por fases para evitar configurar toda la plataforma sin criterios de prioridad.
Preparación de un vocabulario común: solicitud, workflow, plantilla, metadato, contraparte, aprobador, firmante, repositorio, hito y auditoría.
Diseño de una matriz inicial de contratos por volumen, riesgo, complejidad, área solicitante, urgencia e impacto en negocio.
Comprensión de Webdox CLM como plataforma para centralizar el ciclo de vida contractual, desde la solicitud inicial hasta la postfirma, repositorio y seguimiento.
Diferenciación entre un gestor documental, una herramienta de firma electrónica y un CLM completo con workflows, metadatos, aprobaciones y trazabilidad.
Identificación de problemas que Webdox ayuda a resolver: contratos dispersos, versiones sin control, renovaciones olvidadas, aprobaciones lentas y falta de visibilidad.
Mapeo de áreas que intervienen en contratos: legal, compras, ventas, finanzas, operaciones, compliance, dirección, IT y contraparte externa.
Revisión de funcionalidades principales: solicitudes, workflows, colaboración, firma, repositorio, reportes, auditoría, Word, API e IA contractual.
Definición de qué significa gestionar contratos end-to-end y por qué no basta con guardar PDFs firmados en una carpeta compartida.
Análisis de riesgos habituales en procesos manuales: pérdida de evidencias, aprobaciones informales, datos incompletos y retrasos no medidos.
Creación de una visión de implantación por fases para evitar configurar toda la plataforma sin criterios de prioridad.
Preparación de un vocabulario común: solicitud, workflow, plantilla, metadato, contraparte, aprobador, firmante, repositorio, hito y auditoría.
Diseño de una matriz inicial de contratos por volumen, riesgo, complejidad, área solicitante, urgencia e impacto en negocio.
Tema 1: Webdox CLM dentro de la gestión contractual empresarial
Comprensión de Webdox CLM como plataforma para centralizar el ciclo de vida contractual, desde la solicitud inicial hasta la postfirma, repositorio y seguimiento.
Diferenciación entre un gestor documental, una herramienta de firma electrónica y un CLM completo con workflows, metadatos, aprobaciones y trazabilidad.
Identificación de problemas que Webdox ayuda a resolver: contratos dispersos, versiones sin control, renovaciones olvidadas, aprobaciones lentas y falta de visibilidad.
Mapeo de áreas que intervienen en contratos: legal, compras, ventas, finanzas, operaciones, compliance, dirección, IT y contraparte externa.
Revisión de funcionalidades principales: solicitudes, workflows, colaboración, firma, repositorio, reportes, auditoría, Word, API e IA contractual.
Definición de qué significa gestionar contratos end-to-end y por qué no basta con guardar PDFs firmados en una carpeta compartida.
Análisis de riesgos habituales en procesos manuales: pérdida de evidencias, aprobaciones informales, datos incompletos y retrasos no medidos.
Creación de una visión de implantación por fases para evitar configurar toda la plataforma sin criterios de prioridad.
Preparación de un vocabulario común: solicitud, workflow, plantilla, metadato, contraparte, aprobador, firmante, repositorio, hito y auditoría.
Diseño de una matriz inicial de contratos por volumen, riesgo, complejidad, área solicitante, urgencia e impacto en negocio.
Tema 2: Diagnóstico del proceso contractual antes de configurar Webdox
Levantamiento del proceso actual para saber cómo nacen, se revisan, negocian, aprueban, firman, almacenan y renuevan los contratos.
Identificación de puntos de fricción: correos duplicados, documentos incompletos, falta de responsable, versiones paralelas y aprobaciones fuera de sistema.
Clasificación de contratos según riesgo, valor económico, recurrencia, complejidad, regulación, área responsable y necesidad de firma.
Detección de datos mínimos necesarios para cada tipo de contrato, evitando formularios interminables o solicitudes que obligan a corregir después.
Revisión de responsables internos: solicitante, revisor legal, comprador, comercial, aprobador financiero, firmante y administrador del repositorio.
Definición de SLA por tipo de proceso para medir tiempos de respuesta y detectar cuellos de botella reales.
Identificación de documentos de soporte requeridos por contrato: poderes, anexos, cotizaciones, certificaciones, fichas fiscales o antecedentes.
Creación de criterios para decidir qué procesos deben automatizarse primero y cuáles requieren rediseño antes de llevarlos a Webdox.
Documentación del proceso objetivo con fases, entradas, salidas, responsables, reglas y evidencias.
Preparación de una hoja de ruta de implantación que priorice contratos de alto volumen o alto riesgo.
Tema 3: Roles, usuarios, permisos y modelo operativo
Definición de perfiles de usuario dentro de Webdox: administradores, operadores, colaboradores, solicitantes, aprobadores, firmantes y usuarios de consulta.
Revisión de los planes publicados por Webdox, que diferencian cantidades de usuarios Admin/Operator y Collaborator según Essential, Professional, Business y Enterprise.
Diseño de roles internos por área, evitando que todos los usuarios tengan visibilidad o capacidad de edición sobre todos los contratos.
Configuración de permisos por proceso, carpeta, tipo de contrato, área solicitante, país, sociedad, contraparte o nivel de confidencialidad.
Separación entre usuarios que solicitan contratos, usuarios que revisan, usuarios que aprueban y usuarios que solo consultan información.
Control de accesos para contratos sensibles: M&A, laboral, litigios, datos personales, proveedores críticos, condiciones económicas o dirección.
Preparación de un modelo de alta, baja y cambio de rol para usuarios que entran, salen o cambian de departamento.
Revisión periódica de permisos para detectar accesos acumulados, usuarios sin uso, grupos obsoletos o permisos excesivos.
Documentación de responsabilidades de administración funcional y técnica de la plataforma.
Creación de un procedimiento interno para solicitar nuevos usuarios, permisos, roles o cambios de configuración.
Tema 4: Tipologías contractuales, taxonomía y modelo de datos
Creación de un catálogo de tipos de contrato: NDA, prestación de servicios, compraventa, arrendamiento, suministro, distribución, anexo, renovación o convenio.
Definición de metadatos obligatorios por tipo contractual: contraparte, sociedad, fecha de inicio, vencimiento, monto, moneda, área, responsable y estado.
Diseño de campos condicionales que solo aparecen cuando la naturaleza del contrato lo requiere, evitando formularios excesivos para casos simples.
Separación entre metadatos jurídicos, comerciales, financieros, operativos, de cumplimiento y de auditoría.
Normalización de valores como sociedades, países, monedas, áreas, categorías, centros de coste y tipos de contraparte.
Creación de reglas para evitar contratos sin datos críticos que después impiden buscar, reportar o alertar correctamente.
Preparación de metadatos compatibles con reporting, Power BI, Data Extraction y análisis contractual con IA.
Diseño de una taxonomía de carpetas y clasificación que no dependa únicamente de nombres libres escritos por cada usuario.
Documentación del diccionario de datos contractual para que legal, finanzas, compras y ventas interpreten los campos igual.
Revisión periódica del modelo de datos para adaptarlo a nuevos países, áreas, líneas de negocio o tipos contractuales.
Tema 5: Formularios de solicitud y captura de información
Creación de formularios de solicitud adaptados a cada tipo de contrato para recoger información completa antes de iniciar revisión legal.
Configuración de campos obligatorios, opcionales, condicionales y listas desplegables que reduzcan errores de captura.
Vinculación de formularios con plantillas contractuales preaprobadas para automatizar borradores en Word.
Diseño de preguntas comprensibles para usuarios de negocio, evitando lenguaje jurídico excesivo que genere solicitudes mal completadas.
Inclusión de documentos de soporte requeridos desde la solicitud, asignando quién debe aportarlos y en qué momento.
Definición de responsables automáticos según área, tipo de contrato, monto, país, contraparte o sociedad.
Configuración de SLA de atención para que la plataforma ayude a medir tiempos y priorizar solicitudes.
Revisión de solicitudes incompletas, rechazadas o devueltas para mejorar formularios y reducir retrabajo.
Creación de formularios específicos para compras, ventas, RRHH, marketing, IT, finanzas o legal interno.
Documentación de cada formulario con finalidad, owner, campos críticos, plantilla asociada y workflow correspondiente.
Tema 6: Plantillas contractuales, variables y generación de borradores
Preparación de plantillas Word preaprobadas con estructura, cláusulas, variables, campos dinámicos y anexos asociados.
Vinculación entre datos del formulario y variables del contrato para generar borradores más consistentes y menos manuales.
Revisión de cláusulas obligatorias, opcionales y condicionales según tipo de contrato, país, riesgo, importe o área responsable.
Control de versiones de plantillas para saber qué modelo fue usado en cada contrato y cuándo se actualizó.
Validación de plantillas con legal, negocio y compliance antes de habilitarlas para solicitudes reales.
Automatización de borradores en Word desde formularios, una capacidad destacada por Webdox para conectar solicitudes y plantillas.
Preparación de plantillas para NDA, proveedores, servicios, clientes, anexos, renovaciones o contratos recurrentes.
Revisión de errores frecuentes: variables mal mapeadas, cláusulas contradictorias, plantillas desactualizadas o campos sin formato.
Creación de una biblioteca de plantillas gobernada con owner, fecha, versión, jurisdicción, idioma y estado de aprobación.
Definición de un flujo de revisión de plantillas para actualizarlas sin afectar contratos ya generados.
Tema 7: Workflows contractuales y reglas de negocio
Diseño de workflows adaptados a cada proceso contractual, con etapas, tareas, responsables, reglas, plazos y dependencias.
Configuración de workflows para revisión, negociación, colaboración, aprobación y firma, siguiendo el enfoque descrito por Webdox.
Definición de rutas distintas según monto, sociedad, riesgo, área, país, tipo de contrato o necesidad de aprobación financiera.
Asignación automática de responsables para reducir esperas y evitar que las solicitudes queden sin dueño.
Configuración de tareas internas con fechas objetivo, instrucciones claras y evidencias esperadas.
Gestión de excepciones cuando un contrato requiere aprobación adicional, revisión de compliance o intervención de dirección.
Control de procesos paralelos y secuenciales según la naturaleza de la revisión o firma.
Prueba de workflows con casos reales, casos límite y solicitudes incompletas antes de desplegarlos a toda la empresa.
Medición de tiempos por etapa para identificar cuellos de botella en legal, compras, finanzas o contraparte.
Documentación del workflow con diagrama, reglas, responsables, SLA, puntos de control y criterios de cambio.
Tema 8: Revisión documental, versiones y trabajo con Microsoft Word
Uso de Microsoft Word como entorno de edición habitual para contratos, generando versiones y sincronizando cambios con Webdox cloud.
Organización de revisiones internas para evitar versiones paralelas enviadas por correo, carpetas compartidas o copias locales.
Control de cambios, comentarios, etiquetas y responsables durante la revisión de documentos contractuales.
Generación de nuevas versiones del contrato en cada fase relevante del proceso para mantener trazabilidad.
Diferenciación entre cambios menores, cambios negociados, cambios legales críticos y modificaciones que requieren nueva aprobación.
Preparación de criterios para aceptar, rechazar o escalar comentarios de áreas internas o contrapartes.
Gestión de documentos anexos que deben evolucionar junto al contrato principal.
Revisión de trazabilidad de autor y fecha de cada versión, una capacidad indicada por Webdox para cambios guardados en tiempo real.
Creación de hábitos de revisión para que el equipo no rompa la sincronización ni gestione documentos fuera del flujo.
Documentación del procedimiento de edición y versionado para usuarios legales y áreas de negocio.
Tema 9: Portal de colaboración con terceros
Uso del portal de colaboración para centralizar comunicación, revisión, aprobación y carga documental con contrapartes externas.
Solicitud de documentos de soporte a proveedores, clientes o aliados sin recurrir a cadenas de correo poco trazables.
Configuración de permisos de contraparte para que cada participante vea, cargue, revise o apruebe únicamente lo que corresponde.
Registro de interacciones con terceros para mantener historial de solicitudes, revisiones, aprobaciones y documentos aportados.
Reducción de riesgos asociados a WhatsApp, email o carpetas externas como canales principales de negociación.
Gestión de rechazos, comentarios y solicitudes de cambio de contraparte dentro de un flujo controlado.
Preparación de comunicaciones claras para explicar al tercero qué debe hacer, qué documentos subir y qué plazos cumplir.
Revisión del estado de colaboración para saber quién tiene pendiente una acción y cuánto tiempo lleva bloqueando el proceso.
Creación de criterios para decidir cuándo invitar al tercero al portal y cuándo gestionar internamente la revisión.
Documentación de buenas prácticas de colaboración externa para preservar trazabilidad, seguridad y calidad contractual.
Tema 10: Aprobaciones internas y circuitos de validación
Diseño de aprobaciones por tipo de contrato, importe, riesgo, sociedad, departamento, país o excepción a plantilla estándar.
Configuración de aprobadores previos a firma, tal como Webdox permite mediante procesos basados en reglas de negocio y tipos contractuales.
Diferenciación entre revisión legal, aprobación financiera, aprobación comercial, aprobación de compliance y validación operativa.
Gestión de aprobaciones paralelas cuando varias áreas pueden revisar a la vez sin bloquear innecesariamente el proceso.
Uso de aprobaciones secuenciales cuando una decisión depende de la validación previa de otra área.
Registro de comentarios, aprobaciones, rechazos y devoluciones para auditoría futura.
Definición de criterios de escalado cuando un aprobador no responde dentro del SLA configurado.
Revisión de aprobaciones excepcionales para contratos fuera de política, condiciones no estándar o riesgos elevados.
Preparación de reportes de cuellos de botella por aprobador, área, tipo de contrato y fase.
Documentación de la matriz de aprobaciones para que negocio entienda por qué un contrato pasa por ciertos controles.
Tema 11: Firma electrónica nativa, local y ceremonias de firma
Configuración de procesos de firma electrónica directamente integrados dentro del workflow contractual.
Preparación de sobres con múltiples documentos y múltiples firmantes, diferenciando firma paralela y firma secuencial.
Definición del orden de firma según poder, rol, contraparte, sociedad, área o naturaleza del documento.
Revisión de niveles de seguridad disponibles, incluyendo OTP y SMS según la información publicada por Webdox.
Gestión de firma electrónica mediante email o WhatsApp cuando el caso de uso y la política interna lo permitan.
Revisión de integraciones con proveedores locales de firma electrónica en países de Latinoamérica, según el marco publicado por Webdox.
Control de documentos firmados, certificados, evidencias, estados de firma y errores de envío.
Gestión de reenvíos, firmantes incorrectos, rechazos, caducidad de invitaciones y cambios de última hora.
Preparación de criterios legales internos para determinar qué tipo de firma usar por contrato, país, riesgo y contraparte.
Documentación del procedimiento de firma con responsables, orden, evidencia, validación y archivo final.
Tema 12: Generación masiva, firma masiva y procesos recurrentes
Identificación de procesos donde la generación masiva aporta valor: anexos, renovaciones, comunicaciones contractuales, contratos estándar o documentos repetitivos.
Uso del add-on de generación masiva cuando se necesita crear, enviar y firmar documentos de forma asíncrona a partir de plantillas y datos de cada parte.
Preparación de datasets limpios con contrapartes, variables, montos, fechas, responsables y condiciones contractuales.
Validación previa de datos antes de generar documentos para evitar errores multiplicados a gran escala.
Configuración de plantillas robustas para escenarios de volumen, donde cada variable debe estar correctamente mapeada.
Control de lotes, estados, errores, reintentos y resultados parciales.
Gestión de firma masiva con trazabilidad individual por documento y contraparte.
Revisión de riesgos de enviar documentos generados en masa sin muestreo, aprobación o control de calidad.
Creación de reportes de avance por lote, estado de firma, documentos fallidos y pendientes de acción.
Documentación del proceso masivo para que pueda repetirse sin improvisación en campañas contractuales futuras.
Tema 13: Repositorio contractual, carpetas y clasificación segura
Configuración del repositorio como punto central para organizar, consultar y gestionar contratos firmados, borradores, anexos y documentos asociados.
Clasificación de documentos por tipo de contrato, contraparte, sociedad, área, estado, fecha, país, riesgo, proveedor o cliente.
Gestión de carpetas, permisos y grupos para que cada usuario acceda solo a contratos o carpetas autorizadas.
Uso de metadatos para evitar depender únicamente de nombres de archivo o estructuras manuales de carpetas.
Definición de reglas de archivo postfirma: ubicación, estado, responsable, documentos vinculados y alertas asociadas.
Revisión de contratos heredados que deben migrarse al repositorio con datos mínimos y clasificación correcta.
Gestión de documentos confidenciales con permisos reforzados, etiquetas y procesos de revisión más restrictivos.
Preparación de políticas de retención documental según tipo de contrato, normativa, valor probatorio y necesidad de negocio.
Limpieza de duplicados, versiones obsoletas, documentos incompletos y contratos sin owner.
Documentación de la estructura del repositorio para auditoría, soporte y usuarios de negocio.
Tema 14: Búsqueda inteligente, OCR y recuperación de información
Uso del motor de búsqueda del repositorio para localizar contratos por metadatos, contenido, contraparte, fechas o términos clave.
Aprovechamiento de OCR para buscar información dentro de documentos, una funcionalidad destacada por Webdox para agilizar recuperación.
Preparación de criterios de búsqueda para contratos heredados, PDFs escaneados, anexos y documentos con formatos heterogéneos.
Identificación de limitaciones de búsqueda cuando los documentos están mal escaneados, sin OCR correcto o con metadatos incompletos.
Creación de filtros habituales para legal, compras, finanzas, ventas, compliance y dirección.
Uso de resultados dinámicos para acelerar consultas repetitivas sin revisar manualmente carpetas completas.
Comparación entre búsqueda por contenido y explotación estructurada mediante metadatos.
Preparación de buenas prácticas para nombrar, clasificar y completar datos de contratos para mejorar la búsqueda futura.
Revisión de casos donde la búsqueda debe complementarse con Data Extraction o análisis con IA contractual.
Documentación de consultas recurrentes y criterios para convertirlas en reportes o dashboards.
Tema 15: Alertas, hitos, renovaciones y control postfirma
Configuración de alertas de renovación, terminación, vencimiento, cumplimiento de obligaciones o hitos contractuales.
Diseño de responsables por alerta para evitar que los avisos lleguen a buzones genéricos o usuarios sin capacidad de acción.
Uso de Webdox para monitorizar ejecución contractual mediante alertas y milestones, una funcionalidad indicada en su repositorio.
Definición de calendarios de preaviso según tipo de contrato, plazo de denuncia, área responsable, criticidad e impacto económico.
Gestión de renovaciones automáticas o tácitas para que legal y negocio puedan actuar antes del vencimiento.
Creación de reportes de contratos próximos a vencer, renovaciones pendientes, obligaciones críticas y contratos sin responsable.
Revisión de alertas fallidas o ignoradas para mejorar responsables, tiempos y escalado.
Integración de alertas con procesos internos de compras, ventas, finanzas o gestión de proveedores.
Documentación de hitos relevantes por contrato: entregables, pagos, auditorías, revisiones, garantías, penalizaciones o renovaciones.
Preparación de un modelo de seguimiento postfirma que convierta el contrato en un activo vivo, no en un PDF archivado.
Tema 16: Reportes, dashboards y auditoría contractual
Uso de reportes para obtener visibilidad de solicitudes, workflows, firmas, responsables, tiempos, tareas y estados.
Creación de dashboards generales y específicos por proceso para medir estado, participantes, tiempos y avance contractual.
Diseño de indicadores para legal management: volumen de solicitudes, tiempo medio de revisión, contratos bloqueados, SLA y aprobaciones pendientes.
Uso de auditoría contractual para revisar historial de acciones ejecutadas sobre documentos firmados.
Identificación de cuellos de botella por área, aprobador, tipo de contrato, contraparte o fase del workflow.
Preparación de reportes ejecutivos para dirección legal, compras, ventas, finanzas y comité de riesgos.
Conexión de reportes con obligaciones, renovaciones, vencimientos, montos y exposición contractual.
Revisión de calidad de datos antes de confiar en dashboards: campos obligatorios, estados correctos y contratos bien clasificados.
Exportación o integración de datos cuando se requiere análisis adicional en Power BI u otras herramientas.
Documentación de KPIs contractuales con definición, fuente, frecuencia, owner y criterio de interpretación.
Tema 17: Brain Companion y análisis contractual con IA
Uso de Brain Companion como asistente conversacional de IA para analizar contratos, responder consultas y facilitar decisiones clave.
Formulación de preguntas contractuales útiles: partes, montos, fechas, obligaciones, riesgos, cláusulas, vigencia y comparaciones entre versiones.
Extracción rápida de parámetros relevantes como contraparte, fechas y montos, una capacidad indicada en la documentación comercial de Webdox AI.
Uso de IA para resumir contratos extensos sin sustituir la revisión profesional del equipo legal.
Generación de informes contractuales y traducciones como apoyo operativo, manteniendo revisión humana sobre el resultado.
Solicitud de respuestas estructuradas en tablas para trabajar datos en Excel o Google Sheets cuando el análisis lo requiera.
Revisión de riesgos de alucinaciones, interpretaciones incompletas, contexto insuficiente o exceso de confianza en la respuesta generada.
Definición de casos donde la IA puede acelerar revisión y casos donde debe intervenir asesoría jurídica especializada.
Protección de privacidad y seguridad en interacciones con IA, alineada con los controles y certificaciones indicados por Webdox.
Documentación de buenas prácticas internas para consultas a Brain Companion por legal, compras, ventas y finanzas.
Tema 18: Data Extraction, metadatos inteligentes y portafolio contractual
Uso de Data Extraction para automatizar extracción de datos clave y mejorar navegabilidad del portafolio contractual.
Identificación de atributos que deben extraerse: fechas clave, montos, partes involucradas, tipo de contrato, vencimientos y obligaciones.
Revisión de resultados extraídos para confirmar precisión antes de usarlos en reportes, decisiones o alertas.
Organización de contratos en carpetas inteligentes según atributos como proveedor, tipo, vencimiento o cliente.
Transformación del repositorio en una fuente de datos consultable, filtrable y analizable, no solo en archivo documental.
Creación de criterios de calidad para metadatos extraídos: completitud, consistencia, confianza, revisión y fecha de actualización.
Integración de datos extraídos con dashboards estratégicos y Power BI, tal como Webdox indica para reportes robustos.
Identificación de contratos que requieren revisión manual por baja calidad documental, cláusulas atípicas o formatos complejos.
Definición de un ciclo de corrección para mejorar metadatos incorrectos y reforzar confianza en el portafolio.
Documentación del modelo de datos extraído para que legal, finanzas y dirección entiendan qué significa cada atributo.
Tema 19: Legal Whisper y consultas jurídicas asistidas
Comprensión de Legal Whisper como asistente especializado en normativa legal, diseñado para entregar información jurídica contextualizada.
Revisión de casos de uso: investigación jurídica, consulta normativa, seguimiento de leyes, decretos, jurisprudencia y preparación de contexto legal.
Uso prudente de respuestas jurídicas asistidas, manteniendo criterio profesional y revisión por abogados responsables.
Validación de fuentes, respaldo normativo y trazabilidad de respuestas cuando se utilizan en decisiones internas.
Diferenciación entre consulta jurídica asistida y asesoramiento legal formal emitido por un profesional competente.
Aplicación a equipos legales que necesitan reducir preguntas repetitivas o investigación manual de bajo valor.
Revisión de limitaciones publicadas: Webdox indica que Legal Whisper está disponible actualmente solo para normativa legal de Chile.
Preparación de una política interna para decidir quién puede usar Legal Whisper y en qué contextos.
Registro de consultas relevantes cuando sirven como apoyo a informes, análisis o criterios contractuales.
Documentación de advertencias y límites para evitar que negocio use IA jurídica sin supervisión legal.
Tema 20: Integración con Salesforce, CRM y procesos comerciales
Conexión de procesos contractuales con oportunidades, etapas comerciales, clientes, propuestas y cierre de ventas.
Uso de la integración con Salesforce para generar borradores en etapas del proceso comercial e iniciar workflows desde oportunidades.
Seguimiento en tiempo real del proceso contractual gestionado en Webdox desde el ecosistema comercial.
Diseño de reglas para cuándo ventas puede iniciar una solicitud y cuándo legal debe intervenir antes de enviar un borrador.
Sincronización de datos comerciales relevantes: cliente, oportunidad, monto, moneda, producto, ejecutivo, fecha estimada y condiciones.
Reducción de errores al evitar copiar manualmente datos desde CRM a contratos.
Revisión de controles para que cambios comerciales posteriores no rompan aprobaciones o documentación contractual.
Preparación de reportes que conecten pipeline comercial con tiempos legales, contratos bloqueados y cierre efectivo.
Gestión de versiones cuando una negociación comercial cambia condiciones después de una aprobación.
Documentación del flujo CRM-CLM para ventas, legal, finanzas y administración.
Tema 21: API RESTful, Webdox Hub e integraciones empresariales
Comprensión de la API RESTful de Webdox para integrar documentos, workflows y firmas con sistemas corporativos.
Identificación de casos de integración: ERP, CRM, BI, procurement, gestión documental, portales, sistemas internos o automatización.
Diseño de flujos donde un sistema externo crea solicitudes, consulta estados, recibe documentos o inicia procesos de firma.
Revisión de seguridad API: autenticación, permisos, auditoría, límites, datos sensibles y separación de entornos.
Preparación de contratos de integración con campos, estados, errores, reintentos y responsables técnicos.
Uso de Webdox Hub, conectores nativos y API abierta según necesidad de integración publicada por Webdox.
Integración con Power BI para convertir datos contractuales en dashboards estratégicos.
Diseño de mecanismos de reconciliación entre sistemas cuando un contrato cambia de estado o se firma.
Monitorización de integraciones para detectar fallos, latencia, datos incompletos o inconsistencias.
Documentación de cada integración con owner, finalidad, endpoints, credenciales, datos tratados y plan de soporte.
Tema 22: Seguridad, privacidad, cumplimiento y estándares
Revisión de los estándares de seguridad y cumplimiento indicados por Webdox: ISO/IEC 27001, 27701, 27018, SOC 2 Type II e ISO/IEC 42001.
Aplicación de controles internos sobre accesos, permisos, contratos sensibles, roles, carpetas y uso de IA contractual.
Definición de clasificación de contratos según confidencialidad, datos personales, riesgo económico, materia regulada o criticidad.
Revisión de cumplimiento local para firma electrónica y documentos según país, tipo de contrato y política legal interna.
Gestión de privacidad en consultas de IA, análisis de contratos, extracción de datos y exportaciones a herramientas externas.
Creación de procedimientos de auditoría para demostrar quién accedió, modificó, aprobó, firmó o consultó un contrato.
Control de documentos descargados, compartidos o enviados fuera de la plataforma.
Preparación de medidas frente a usuarios sin baja, permisos acumulados, carpetas abiertas o reportes con datos sensibles.
Coordinación entre legal, IT, seguridad, DPO, compliance y administración funcional de Webdox.
Documentación de riesgos y controles asociados a la operación del CLM dentro del marco de gobierno corporativo.
Tema 23: Migración de contratos heredados al repositorio Webdox
Inventario de contratos existentes en carpetas compartidas, SharePoint, correos, ERP, CRM, gestor documental o archivos locales.
Clasificación de contratos heredados por tipo, contraparte, fecha, estado, vigencia, área, riesgo y prioridad de migración.
Definición de datos mínimos obligatorios antes de importar o registrar contratos en el repositorio.
Limpieza de duplicados, versiones antiguas, contratos sin firma, anexos perdidos o documentos incompletos.
Uso de OCR, metadatos y Data Extraction cuando sea viable para acelerar clasificación y estructuración del portafolio.
Diseño de un plan de migración por lotes para evitar saturar al equipo legal con revisión masiva sin criterio.
Asignación de owners funcionales para validar contratos relevantes antes de declararlos activos en Webdox.
Configuración de alertas de renovación para contratos migrados que todavía tienen vigencia.
Revisión de calidad postmigración mediante muestreo, reportes de campos vacíos y validación de búsqueda.
Documentación del proyecto de migración con alcance, exclusiones, criterios, errores, responsables y resultados.
Tema 24: Adopción, formación de usuarios y gestión del cambio
Diseño de un plan de adopción por perfiles: solicitantes, legal, compras, ventas, aprobadores, firmantes, administradores y dirección.
Creación de guías rápidas para solicitar contratos, revisar tareas, aprobar documentos, firmar, consultar repositorio y responder a notificaciones.
Preparación de sesiones específicas para áreas con procesos distintos, evitando una formación genérica que no conecte con su trabajo real.
Identificación de resistencias: preferencia por email, miedo a pérdida de control, desconocimiento de workflows o rechazo a nuevos formularios.
Creación de un modelo de soporte funcional para dudas de usuario, errores de configuración, permisos, plantillas y estados bloqueados.
Definición de indicadores de adopción: solicitudes creadas, contratos gestionados, tiempos, usuarios activos, tareas vencidas y uso de repositorio.
Comunicación de beneficios por área: menos retrabajo, menos versiones perdidas, más visibilidad, renovaciones controladas y evidencias auditables.
Formación a aprobadores y firmantes para reducir demoras por desconocimiento del circuito.
Creación de champions internos en legal, compras, ventas y finanzas para acompañar el cambio.
Revisión periódica de feedback de usuarios para ajustar formularios, workflows, plantillas y documentación.
Tema 25: Administración funcional, mantenimiento y mejora continua
Creación de un comité de gobierno CLM con legal, negocio, IT, seguridad, compras, ventas, finanzas y administración funcional.
Definición de propietarios para formularios, plantillas, workflows, permisos, reportes, integraciones y repositorio.
Revisión mensual de procesos bloqueados, SLA incumplidos, tareas vencidas, contratos sin metadatos y solicitudes rechazadas.
Gestión de cambios en plantillas, aprobadores, reglas de workflow, campos, carpetas y reportes mediante procedimiento controlado.
Priorización de mejoras según volumen, impacto, riesgo, quejas de usuarios y beneficios esperados.
Documentación de incidencias recurrentes para convertirlas en mejoras de proceso o formación adicional.
Auditoría periódica de permisos, usuarios inactivos, carpetas sensibles, contratos críticos y datos exportados.
Revisión de integraciones para detectar errores, cambios de API, credenciales próximas a vencer o datos inconsistentes.
Actualización del modelo de datos contractual conforme aparecen nuevas líneas de negocio, países, sociedades o tipos documentales.
Creación de una cultura de mejora continua donde Webdox se optimiza con métricas, no solo con percepciones.
Tema 26: Proyecto final integrador: implantación operativa de Webdox CLM
Definición de una empresa ficticia o real autorizada con áreas, tipos de contrato, responsables, aprobadores, firmas, riesgos y sistemas conectados.
Diseño del catálogo contractual con tipos, metadatos, campos obligatorios, taxonomía, carpetas, permisos y criterios de confidencialidad.
Configuración de un formulario de solicitud completo para un contrato recurrente, con documentos requeridos, reglas y datos mínimos.
Creación de una plantilla Word con variables, cláusulas condicionales y vinculación con datos recogidos en la solicitud.
Diseño de un workflow con revisión legal, aprobación financiera, colaboración con tercero, aprobación final y firma electrónica.
Configuración de repositorio, clasificación, OCR, búsqueda, alertas de vencimiento y seguimiento postfirma.
Uso de Brain Companion o Data Extraction para analizar un contrato, extraer datos clave y preparar información estructurada.
Preparación de reportes de estado, tiempos, contratos por vencer, cuellos de botella y actividad contractual.
Diseño de una integración conceptual con Salesforce, Power BI, ERP o API, indicando datos, eventos, responsables y controles.
Presentación final con proceso diseñado, decisiones, riesgos, controles, métricas, plan de adopción y hoja de ruta de mejora.
Una plataforma practica, con IA integrada y pensada para que mejores desarrollando. Se adapta a tu ritmo, te corrige al instante y te muestra tu progreso real.
Correccion magica
Feedback inteligente
Aprende de cada acierto y fallo con explicaciones claras
Comprensión de Webdox CLM como plataforma para centralizar el ciclo de vida contractual, desde la solicitud inicial hasta la postfirma, repositorio y seguimiento.
Diferenciación entre un gestor documental, una herramienta de firma electrónica y un CLM completo con workflows, metadatos, aprobaciones y trazabilidad.
Identificación de problemas que Webdox ayuda a resolver: contratos dispersos, versiones sin control, renovaciones olvidadas, aprobaciones lentas y falta de visibilidad.
Mapeo de áreas que intervienen en contratos: legal, compras, ventas, finanzas, operaciones, compliance, dirección, IT y contraparte externa.
Revisión de funcionalidades principales: solicitudes, workflows, colaboración, firma, repositorio, reportes, auditoría, Word, API e IA contractual.
Definición de qué significa gestionar contratos end-to-end y por qué no basta con guardar PDFs firmados en una carpeta compartida.
Análisis de riesgos habituales en procesos manuales: pérdida de evidencias, aprobaciones informales, datos incompletos y retrasos no medidos.
Creación de una visión de implantación por fases para evitar configurar toda la plataforma sin criterios de prioridad.
Preparación de un vocabulario común: solicitud, workflow, plantilla, metadato, contraparte, aprobador, firmante, repositorio, hito y auditoría.
Diseño de una matriz inicial de contratos por volumen, riesgo, complejidad, área solicitante, urgencia e impacto en negocio.
Comprensión de Webdox CLM como plataforma para centralizar el ciclo de vida contractual, desde la solicitud inicial hasta la postfirma, repositorio y seguimiento.
Diferenciación entre un gestor documental, una herramienta de firma electrónica y un CLM completo con workflows, metadatos, aprobaciones y trazabilidad.
Identificación de problemas que Webdox ayuda a resolver: contratos dispersos, versiones sin control, renovaciones olvidadas, aprobaciones lentas y falta de visibilidad.
Mapeo de áreas que intervienen en contratos: legal, compras, ventas, finanzas, operaciones, compliance, dirección, IT y contraparte externa.
Revisión de funcionalidades principales: solicitudes, workflows, colaboración, firma, repositorio, reportes, auditoría, Word, API e IA contractual.
Definición de qué significa gestionar contratos end-to-end y por qué no basta con guardar PDFs firmados en una carpeta compartida.
Análisis de riesgos habituales en procesos manuales: pérdida de evidencias, aprobaciones informales, datos incompletos y retrasos no medidos.
Creación de una visión de implantación por fases para evitar configurar toda la plataforma sin criterios de prioridad.
Preparación de un vocabulario común: solicitud, workflow, plantilla, metadato, contraparte, aprobador, firmante, repositorio, hito y auditoría.
Diseño de una matriz inicial de contratos por volumen, riesgo, complejidad, área solicitante, urgencia e impacto en negocio.
Tema 1: Webdox CLM dentro de la gestión contractual empresarial
Comprensión de Webdox CLM como plataforma para centralizar el ciclo de vida contractual, desde la solicitud inicial hasta la postfirma, repositorio y seguimiento.
Diferenciación entre un gestor documental, una herramienta de firma electrónica y un CLM completo con workflows, metadatos, aprobaciones y trazabilidad.
Identificación de problemas que Webdox ayuda a resolver: contratos dispersos, versiones sin control, renovaciones olvidadas, aprobaciones lentas y falta de visibilidad.
Mapeo de áreas que intervienen en contratos: legal, compras, ventas, finanzas, operaciones, compliance, dirección, IT y contraparte externa.
Revisión de funcionalidades principales: solicitudes, workflows, colaboración, firma, repositorio, reportes, auditoría, Word, API e IA contractual.
Definición de qué significa gestionar contratos end-to-end y por qué no basta con guardar PDFs firmados en una carpeta compartida.
Análisis de riesgos habituales en procesos manuales: pérdida de evidencias, aprobaciones informales, datos incompletos y retrasos no medidos.
Creación de una visión de implantación por fases para evitar configurar toda la plataforma sin criterios de prioridad.
Preparación de un vocabulario común: solicitud, workflow, plantilla, metadato, contraparte, aprobador, firmante, repositorio, hito y auditoría.
Diseño de una matriz inicial de contratos por volumen, riesgo, complejidad, área solicitante, urgencia e impacto en negocio.
Tema 2: Diagnóstico del proceso contractual antes de configurar Webdox
Levantamiento del proceso actual para saber cómo nacen, se revisan, negocian, aprueban, firman, almacenan y renuevan los contratos.
Identificación de puntos de fricción: correos duplicados, documentos incompletos, falta de responsable, versiones paralelas y aprobaciones fuera de sistema.
Clasificación de contratos según riesgo, valor económico, recurrencia, complejidad, regulación, área responsable y necesidad de firma.
Detección de datos mínimos necesarios para cada tipo de contrato, evitando formularios interminables o solicitudes que obligan a corregir después.
Revisión de responsables internos: solicitante, revisor legal, comprador, comercial, aprobador financiero, firmante y administrador del repositorio.
Definición de SLA por tipo de proceso para medir tiempos de respuesta y detectar cuellos de botella reales.
Identificación de documentos de soporte requeridos por contrato: poderes, anexos, cotizaciones, certificaciones, fichas fiscales o antecedentes.
Creación de criterios para decidir qué procesos deben automatizarse primero y cuáles requieren rediseño antes de llevarlos a Webdox.
Documentación del proceso objetivo con fases, entradas, salidas, responsables, reglas y evidencias.
Preparación de una hoja de ruta de implantación que priorice contratos de alto volumen o alto riesgo.
Tema 3: Roles, usuarios, permisos y modelo operativo
Definición de perfiles de usuario dentro de Webdox: administradores, operadores, colaboradores, solicitantes, aprobadores, firmantes y usuarios de consulta.
Revisión de los planes publicados por Webdox, que diferencian cantidades de usuarios Admin/Operator y Collaborator según Essential, Professional, Business y Enterprise.
Diseño de roles internos por área, evitando que todos los usuarios tengan visibilidad o capacidad de edición sobre todos los contratos.
Configuración de permisos por proceso, carpeta, tipo de contrato, área solicitante, país, sociedad, contraparte o nivel de confidencialidad.
Separación entre usuarios que solicitan contratos, usuarios que revisan, usuarios que aprueban y usuarios que solo consultan información.
Control de accesos para contratos sensibles: M&A, laboral, litigios, datos personales, proveedores críticos, condiciones económicas o dirección.
Preparación de un modelo de alta, baja y cambio de rol para usuarios que entran, salen o cambian de departamento.
Revisión periódica de permisos para detectar accesos acumulados, usuarios sin uso, grupos obsoletos o permisos excesivos.
Documentación de responsabilidades de administración funcional y técnica de la plataforma.
Creación de un procedimiento interno para solicitar nuevos usuarios, permisos, roles o cambios de configuración.
Tema 4: Tipologías contractuales, taxonomía y modelo de datos
Creación de un catálogo de tipos de contrato: NDA, prestación de servicios, compraventa, arrendamiento, suministro, distribución, anexo, renovación o convenio.
Definición de metadatos obligatorios por tipo contractual: contraparte, sociedad, fecha de inicio, vencimiento, monto, moneda, área, responsable y estado.
Diseño de campos condicionales que solo aparecen cuando la naturaleza del contrato lo requiere, evitando formularios excesivos para casos simples.
Separación entre metadatos jurídicos, comerciales, financieros, operativos, de cumplimiento y de auditoría.
Normalización de valores como sociedades, países, monedas, áreas, categorías, centros de coste y tipos de contraparte.
Creación de reglas para evitar contratos sin datos críticos que después impiden buscar, reportar o alertar correctamente.
Preparación de metadatos compatibles con reporting, Power BI, Data Extraction y análisis contractual con IA.
Diseño de una taxonomía de carpetas y clasificación que no dependa únicamente de nombres libres escritos por cada usuario.
Documentación del diccionario de datos contractual para que legal, finanzas, compras y ventas interpreten los campos igual.
Revisión periódica del modelo de datos para adaptarlo a nuevos países, áreas, líneas de negocio o tipos contractuales.
Tema 5: Formularios de solicitud y captura de información
Creación de formularios de solicitud adaptados a cada tipo de contrato para recoger información completa antes de iniciar revisión legal.
Configuración de campos obligatorios, opcionales, condicionales y listas desplegables que reduzcan errores de captura.
Vinculación de formularios con plantillas contractuales preaprobadas para automatizar borradores en Word.
Diseño de preguntas comprensibles para usuarios de negocio, evitando lenguaje jurídico excesivo que genere solicitudes mal completadas.
Inclusión de documentos de soporte requeridos desde la solicitud, asignando quién debe aportarlos y en qué momento.
Definición de responsables automáticos según área, tipo de contrato, monto, país, contraparte o sociedad.
Configuración de SLA de atención para que la plataforma ayude a medir tiempos y priorizar solicitudes.
Revisión de solicitudes incompletas, rechazadas o devueltas para mejorar formularios y reducir retrabajo.
Creación de formularios específicos para compras, ventas, RRHH, marketing, IT, finanzas o legal interno.
Documentación de cada formulario con finalidad, owner, campos críticos, plantilla asociada y workflow correspondiente.
Tema 6: Plantillas contractuales, variables y generación de borradores
Preparación de plantillas Word preaprobadas con estructura, cláusulas, variables, campos dinámicos y anexos asociados.
Vinculación entre datos del formulario y variables del contrato para generar borradores más consistentes y menos manuales.
Revisión de cláusulas obligatorias, opcionales y condicionales según tipo de contrato, país, riesgo, importe o área responsable.
Control de versiones de plantillas para saber qué modelo fue usado en cada contrato y cuándo se actualizó.
Validación de plantillas con legal, negocio y compliance antes de habilitarlas para solicitudes reales.
Automatización de borradores en Word desde formularios, una capacidad destacada por Webdox para conectar solicitudes y plantillas.
Preparación de plantillas para NDA, proveedores, servicios, clientes, anexos, renovaciones o contratos recurrentes.
Revisión de errores frecuentes: variables mal mapeadas, cláusulas contradictorias, plantillas desactualizadas o campos sin formato.
Creación de una biblioteca de plantillas gobernada con owner, fecha, versión, jurisdicción, idioma y estado de aprobación.
Definición de un flujo de revisión de plantillas para actualizarlas sin afectar contratos ya generados.
Tema 7: Workflows contractuales y reglas de negocio
Diseño de workflows adaptados a cada proceso contractual, con etapas, tareas, responsables, reglas, plazos y dependencias.
Configuración de workflows para revisión, negociación, colaboración, aprobación y firma, siguiendo el enfoque descrito por Webdox.
Definición de rutas distintas según monto, sociedad, riesgo, área, país, tipo de contrato o necesidad de aprobación financiera.
Asignación automática de responsables para reducir esperas y evitar que las solicitudes queden sin dueño.
Configuración de tareas internas con fechas objetivo, instrucciones claras y evidencias esperadas.
Gestión de excepciones cuando un contrato requiere aprobación adicional, revisión de compliance o intervención de dirección.
Control de procesos paralelos y secuenciales según la naturaleza de la revisión o firma.
Prueba de workflows con casos reales, casos límite y solicitudes incompletas antes de desplegarlos a toda la empresa.
Medición de tiempos por etapa para identificar cuellos de botella en legal, compras, finanzas o contraparte.
Documentación del workflow con diagrama, reglas, responsables, SLA, puntos de control y criterios de cambio.
Tema 8: Revisión documental, versiones y trabajo con Microsoft Word
Uso de Microsoft Word como entorno de edición habitual para contratos, generando versiones y sincronizando cambios con Webdox cloud.
Organización de revisiones internas para evitar versiones paralelas enviadas por correo, carpetas compartidas o copias locales.
Control de cambios, comentarios, etiquetas y responsables durante la revisión de documentos contractuales.
Generación de nuevas versiones del contrato en cada fase relevante del proceso para mantener trazabilidad.
Diferenciación entre cambios menores, cambios negociados, cambios legales críticos y modificaciones que requieren nueva aprobación.
Preparación de criterios para aceptar, rechazar o escalar comentarios de áreas internas o contrapartes.
Gestión de documentos anexos que deben evolucionar junto al contrato principal.
Revisión de trazabilidad de autor y fecha de cada versión, una capacidad indicada por Webdox para cambios guardados en tiempo real.
Creación de hábitos de revisión para que el equipo no rompa la sincronización ni gestione documentos fuera del flujo.
Documentación del procedimiento de edición y versionado para usuarios legales y áreas de negocio.
Tema 9: Portal de colaboración con terceros
Uso del portal de colaboración para centralizar comunicación, revisión, aprobación y carga documental con contrapartes externas.
Solicitud de documentos de soporte a proveedores, clientes o aliados sin recurrir a cadenas de correo poco trazables.
Configuración de permisos de contraparte para que cada participante vea, cargue, revise o apruebe únicamente lo que corresponde.
Registro de interacciones con terceros para mantener historial de solicitudes, revisiones, aprobaciones y documentos aportados.
Reducción de riesgos asociados a WhatsApp, email o carpetas externas como canales principales de negociación.
Gestión de rechazos, comentarios y solicitudes de cambio de contraparte dentro de un flujo controlado.
Preparación de comunicaciones claras para explicar al tercero qué debe hacer, qué documentos subir y qué plazos cumplir.
Revisión del estado de colaboración para saber quién tiene pendiente una acción y cuánto tiempo lleva bloqueando el proceso.
Creación de criterios para decidir cuándo invitar al tercero al portal y cuándo gestionar internamente la revisión.
Documentación de buenas prácticas de colaboración externa para preservar trazabilidad, seguridad y calidad contractual.
Tema 10: Aprobaciones internas y circuitos de validación
Diseño de aprobaciones por tipo de contrato, importe, riesgo, sociedad, departamento, país o excepción a plantilla estándar.
Configuración de aprobadores previos a firma, tal como Webdox permite mediante procesos basados en reglas de negocio y tipos contractuales.
Diferenciación entre revisión legal, aprobación financiera, aprobación comercial, aprobación de compliance y validación operativa.
Gestión de aprobaciones paralelas cuando varias áreas pueden revisar a la vez sin bloquear innecesariamente el proceso.
Uso de aprobaciones secuenciales cuando una decisión depende de la validación previa de otra área.
Registro de comentarios, aprobaciones, rechazos y devoluciones para auditoría futura.
Definición de criterios de escalado cuando un aprobador no responde dentro del SLA configurado.
Revisión de aprobaciones excepcionales para contratos fuera de política, condiciones no estándar o riesgos elevados.
Preparación de reportes de cuellos de botella por aprobador, área, tipo de contrato y fase.
Documentación de la matriz de aprobaciones para que negocio entienda por qué un contrato pasa por ciertos controles.
Tema 11: Firma electrónica nativa, local y ceremonias de firma
Configuración de procesos de firma electrónica directamente integrados dentro del workflow contractual.
Preparación de sobres con múltiples documentos y múltiples firmantes, diferenciando firma paralela y firma secuencial.
Definición del orden de firma según poder, rol, contraparte, sociedad, área o naturaleza del documento.
Revisión de niveles de seguridad disponibles, incluyendo OTP y SMS según la información publicada por Webdox.
Gestión de firma electrónica mediante email o WhatsApp cuando el caso de uso y la política interna lo permitan.
Revisión de integraciones con proveedores locales de firma electrónica en países de Latinoamérica, según el marco publicado por Webdox.
Control de documentos firmados, certificados, evidencias, estados de firma y errores de envío.
Gestión de reenvíos, firmantes incorrectos, rechazos, caducidad de invitaciones y cambios de última hora.
Preparación de criterios legales internos para determinar qué tipo de firma usar por contrato, país, riesgo y contraparte.
Documentación del procedimiento de firma con responsables, orden, evidencia, validación y archivo final.
Tema 12: Generación masiva, firma masiva y procesos recurrentes
Identificación de procesos donde la generación masiva aporta valor: anexos, renovaciones, comunicaciones contractuales, contratos estándar o documentos repetitivos.
Uso del add-on de generación masiva cuando se necesita crear, enviar y firmar documentos de forma asíncrona a partir de plantillas y datos de cada parte.
Preparación de datasets limpios con contrapartes, variables, montos, fechas, responsables y condiciones contractuales.
Validación previa de datos antes de generar documentos para evitar errores multiplicados a gran escala.
Configuración de plantillas robustas para escenarios de volumen, donde cada variable debe estar correctamente mapeada.
Control de lotes, estados, errores, reintentos y resultados parciales.
Gestión de firma masiva con trazabilidad individual por documento y contraparte.
Revisión de riesgos de enviar documentos generados en masa sin muestreo, aprobación o control de calidad.
Creación de reportes de avance por lote, estado de firma, documentos fallidos y pendientes de acción.
Documentación del proceso masivo para que pueda repetirse sin improvisación en campañas contractuales futuras.
Tema 13: Repositorio contractual, carpetas y clasificación segura
Configuración del repositorio como punto central para organizar, consultar y gestionar contratos firmados, borradores, anexos y documentos asociados.
Clasificación de documentos por tipo de contrato, contraparte, sociedad, área, estado, fecha, país, riesgo, proveedor o cliente.
Gestión de carpetas, permisos y grupos para que cada usuario acceda solo a contratos o carpetas autorizadas.
Uso de metadatos para evitar depender únicamente de nombres de archivo o estructuras manuales de carpetas.
Definición de reglas de archivo postfirma: ubicación, estado, responsable, documentos vinculados y alertas asociadas.
Revisión de contratos heredados que deben migrarse al repositorio con datos mínimos y clasificación correcta.
Gestión de documentos confidenciales con permisos reforzados, etiquetas y procesos de revisión más restrictivos.
Preparación de políticas de retención documental según tipo de contrato, normativa, valor probatorio y necesidad de negocio.
Limpieza de duplicados, versiones obsoletas, documentos incompletos y contratos sin owner.
Documentación de la estructura del repositorio para auditoría, soporte y usuarios de negocio.
Tema 14: Búsqueda inteligente, OCR y recuperación de información
Uso del motor de búsqueda del repositorio para localizar contratos por metadatos, contenido, contraparte, fechas o términos clave.
Aprovechamiento de OCR para buscar información dentro de documentos, una funcionalidad destacada por Webdox para agilizar recuperación.
Preparación de criterios de búsqueda para contratos heredados, PDFs escaneados, anexos y documentos con formatos heterogéneos.
Identificación de limitaciones de búsqueda cuando los documentos están mal escaneados, sin OCR correcto o con metadatos incompletos.
Creación de filtros habituales para legal, compras, finanzas, ventas, compliance y dirección.
Uso de resultados dinámicos para acelerar consultas repetitivas sin revisar manualmente carpetas completas.
Comparación entre búsqueda por contenido y explotación estructurada mediante metadatos.
Preparación de buenas prácticas para nombrar, clasificar y completar datos de contratos para mejorar la búsqueda futura.
Revisión de casos donde la búsqueda debe complementarse con Data Extraction o análisis con IA contractual.
Documentación de consultas recurrentes y criterios para convertirlas en reportes o dashboards.
Tema 15: Alertas, hitos, renovaciones y control postfirma
Configuración de alertas de renovación, terminación, vencimiento, cumplimiento de obligaciones o hitos contractuales.
Diseño de responsables por alerta para evitar que los avisos lleguen a buzones genéricos o usuarios sin capacidad de acción.
Uso de Webdox para monitorizar ejecución contractual mediante alertas y milestones, una funcionalidad indicada en su repositorio.
Definición de calendarios de preaviso según tipo de contrato, plazo de denuncia, área responsable, criticidad e impacto económico.
Gestión de renovaciones automáticas o tácitas para que legal y negocio puedan actuar antes del vencimiento.
Creación de reportes de contratos próximos a vencer, renovaciones pendientes, obligaciones críticas y contratos sin responsable.
Revisión de alertas fallidas o ignoradas para mejorar responsables, tiempos y escalado.
Integración de alertas con procesos internos de compras, ventas, finanzas o gestión de proveedores.
Documentación de hitos relevantes por contrato: entregables, pagos, auditorías, revisiones, garantías, penalizaciones o renovaciones.
Preparación de un modelo de seguimiento postfirma que convierta el contrato en un activo vivo, no en un PDF archivado.
Tema 16: Reportes, dashboards y auditoría contractual
Uso de reportes para obtener visibilidad de solicitudes, workflows, firmas, responsables, tiempos, tareas y estados.
Creación de dashboards generales y específicos por proceso para medir estado, participantes, tiempos y avance contractual.
Diseño de indicadores para legal management: volumen de solicitudes, tiempo medio de revisión, contratos bloqueados, SLA y aprobaciones pendientes.
Uso de auditoría contractual para revisar historial de acciones ejecutadas sobre documentos firmados.
Identificación de cuellos de botella por área, aprobador, tipo de contrato, contraparte o fase del workflow.
Preparación de reportes ejecutivos para dirección legal, compras, ventas, finanzas y comité de riesgos.
Conexión de reportes con obligaciones, renovaciones, vencimientos, montos y exposición contractual.
Revisión de calidad de datos antes de confiar en dashboards: campos obligatorios, estados correctos y contratos bien clasificados.
Exportación o integración de datos cuando se requiere análisis adicional en Power BI u otras herramientas.
Documentación de KPIs contractuales con definición, fuente, frecuencia, owner y criterio de interpretación.
Tema 17: Brain Companion y análisis contractual con IA
Uso de Brain Companion como asistente conversacional de IA para analizar contratos, responder consultas y facilitar decisiones clave.
Formulación de preguntas contractuales útiles: partes, montos, fechas, obligaciones, riesgos, cláusulas, vigencia y comparaciones entre versiones.
Extracción rápida de parámetros relevantes como contraparte, fechas y montos, una capacidad indicada en la documentación comercial de Webdox AI.
Uso de IA para resumir contratos extensos sin sustituir la revisión profesional del equipo legal.
Generación de informes contractuales y traducciones como apoyo operativo, manteniendo revisión humana sobre el resultado.
Solicitud de respuestas estructuradas en tablas para trabajar datos en Excel o Google Sheets cuando el análisis lo requiera.
Revisión de riesgos de alucinaciones, interpretaciones incompletas, contexto insuficiente o exceso de confianza en la respuesta generada.
Definición de casos donde la IA puede acelerar revisión y casos donde debe intervenir asesoría jurídica especializada.
Protección de privacidad y seguridad en interacciones con IA, alineada con los controles y certificaciones indicados por Webdox.
Documentación de buenas prácticas internas para consultas a Brain Companion por legal, compras, ventas y finanzas.
Tema 18: Data Extraction, metadatos inteligentes y portafolio contractual
Uso de Data Extraction para automatizar extracción de datos clave y mejorar navegabilidad del portafolio contractual.
Identificación de atributos que deben extraerse: fechas clave, montos, partes involucradas, tipo de contrato, vencimientos y obligaciones.
Revisión de resultados extraídos para confirmar precisión antes de usarlos en reportes, decisiones o alertas.
Organización de contratos en carpetas inteligentes según atributos como proveedor, tipo, vencimiento o cliente.
Transformación del repositorio en una fuente de datos consultable, filtrable y analizable, no solo en archivo documental.
Creación de criterios de calidad para metadatos extraídos: completitud, consistencia, confianza, revisión y fecha de actualización.
Integración de datos extraídos con dashboards estratégicos y Power BI, tal como Webdox indica para reportes robustos.
Identificación de contratos que requieren revisión manual por baja calidad documental, cláusulas atípicas o formatos complejos.
Definición de un ciclo de corrección para mejorar metadatos incorrectos y reforzar confianza en el portafolio.
Documentación del modelo de datos extraído para que legal, finanzas y dirección entiendan qué significa cada atributo.
Tema 19: Legal Whisper y consultas jurídicas asistidas
Comprensión de Legal Whisper como asistente especializado en normativa legal, diseñado para entregar información jurídica contextualizada.
Revisión de casos de uso: investigación jurídica, consulta normativa, seguimiento de leyes, decretos, jurisprudencia y preparación de contexto legal.
Uso prudente de respuestas jurídicas asistidas, manteniendo criterio profesional y revisión por abogados responsables.
Validación de fuentes, respaldo normativo y trazabilidad de respuestas cuando se utilizan en decisiones internas.
Diferenciación entre consulta jurídica asistida y asesoramiento legal formal emitido por un profesional competente.
Aplicación a equipos legales que necesitan reducir preguntas repetitivas o investigación manual de bajo valor.
Revisión de limitaciones publicadas: Webdox indica que Legal Whisper está disponible actualmente solo para normativa legal de Chile.
Preparación de una política interna para decidir quién puede usar Legal Whisper y en qué contextos.
Registro de consultas relevantes cuando sirven como apoyo a informes, análisis o criterios contractuales.
Documentación de advertencias y límites para evitar que negocio use IA jurídica sin supervisión legal.
Tema 20: Integración con Salesforce, CRM y procesos comerciales
Conexión de procesos contractuales con oportunidades, etapas comerciales, clientes, propuestas y cierre de ventas.
Uso de la integración con Salesforce para generar borradores en etapas del proceso comercial e iniciar workflows desde oportunidades.
Seguimiento en tiempo real del proceso contractual gestionado en Webdox desde el ecosistema comercial.
Diseño de reglas para cuándo ventas puede iniciar una solicitud y cuándo legal debe intervenir antes de enviar un borrador.
Sincronización de datos comerciales relevantes: cliente, oportunidad, monto, moneda, producto, ejecutivo, fecha estimada y condiciones.
Reducción de errores al evitar copiar manualmente datos desde CRM a contratos.
Revisión de controles para que cambios comerciales posteriores no rompan aprobaciones o documentación contractual.
Preparación de reportes que conecten pipeline comercial con tiempos legales, contratos bloqueados y cierre efectivo.
Gestión de versiones cuando una negociación comercial cambia condiciones después de una aprobación.
Documentación del flujo CRM-CLM para ventas, legal, finanzas y administración.
Tema 21: API RESTful, Webdox Hub e integraciones empresariales
Comprensión de la API RESTful de Webdox para integrar documentos, workflows y firmas con sistemas corporativos.
Identificación de casos de integración: ERP, CRM, BI, procurement, gestión documental, portales, sistemas internos o automatización.
Diseño de flujos donde un sistema externo crea solicitudes, consulta estados, recibe documentos o inicia procesos de firma.
Revisión de seguridad API: autenticación, permisos, auditoría, límites, datos sensibles y separación de entornos.
Preparación de contratos de integración con campos, estados, errores, reintentos y responsables técnicos.
Uso de Webdox Hub, conectores nativos y API abierta según necesidad de integración publicada por Webdox.
Integración con Power BI para convertir datos contractuales en dashboards estratégicos.
Diseño de mecanismos de reconciliación entre sistemas cuando un contrato cambia de estado o se firma.
Monitorización de integraciones para detectar fallos, latencia, datos incompletos o inconsistencias.
Documentación de cada integración con owner, finalidad, endpoints, credenciales, datos tratados y plan de soporte.
Tema 22: Seguridad, privacidad, cumplimiento y estándares
Revisión de los estándares de seguridad y cumplimiento indicados por Webdox: ISO/IEC 27001, 27701, 27018, SOC 2 Type II e ISO/IEC 42001.
Aplicación de controles internos sobre accesos, permisos, contratos sensibles, roles, carpetas y uso de IA contractual.
Definición de clasificación de contratos según confidencialidad, datos personales, riesgo económico, materia regulada o criticidad.
Revisión de cumplimiento local para firma electrónica y documentos según país, tipo de contrato y política legal interna.
Gestión de privacidad en consultas de IA, análisis de contratos, extracción de datos y exportaciones a herramientas externas.
Creación de procedimientos de auditoría para demostrar quién accedió, modificó, aprobó, firmó o consultó un contrato.
Control de documentos descargados, compartidos o enviados fuera de la plataforma.
Preparación de medidas frente a usuarios sin baja, permisos acumulados, carpetas abiertas o reportes con datos sensibles.
Coordinación entre legal, IT, seguridad, DPO, compliance y administración funcional de Webdox.
Documentación de riesgos y controles asociados a la operación del CLM dentro del marco de gobierno corporativo.
Tema 23: Migración de contratos heredados al repositorio Webdox
Inventario de contratos existentes en carpetas compartidas, SharePoint, correos, ERP, CRM, gestor documental o archivos locales.
Clasificación de contratos heredados por tipo, contraparte, fecha, estado, vigencia, área, riesgo y prioridad de migración.
Definición de datos mínimos obligatorios antes de importar o registrar contratos en el repositorio.
Limpieza de duplicados, versiones antiguas, contratos sin firma, anexos perdidos o documentos incompletos.
Uso de OCR, metadatos y Data Extraction cuando sea viable para acelerar clasificación y estructuración del portafolio.
Diseño de un plan de migración por lotes para evitar saturar al equipo legal con revisión masiva sin criterio.
Asignación de owners funcionales para validar contratos relevantes antes de declararlos activos en Webdox.
Configuración de alertas de renovación para contratos migrados que todavía tienen vigencia.
Revisión de calidad postmigración mediante muestreo, reportes de campos vacíos y validación de búsqueda.
Documentación del proyecto de migración con alcance, exclusiones, criterios, errores, responsables y resultados.
Tema 24: Adopción, formación de usuarios y gestión del cambio
Diseño de un plan de adopción por perfiles: solicitantes, legal, compras, ventas, aprobadores, firmantes, administradores y dirección.
Creación de guías rápidas para solicitar contratos, revisar tareas, aprobar documentos, firmar, consultar repositorio y responder a notificaciones.
Preparación de sesiones específicas para áreas con procesos distintos, evitando una formación genérica que no conecte con su trabajo real.
Identificación de resistencias: preferencia por email, miedo a pérdida de control, desconocimiento de workflows o rechazo a nuevos formularios.
Creación de un modelo de soporte funcional para dudas de usuario, errores de configuración, permisos, plantillas y estados bloqueados.
Definición de indicadores de adopción: solicitudes creadas, contratos gestionados, tiempos, usuarios activos, tareas vencidas y uso de repositorio.
Comunicación de beneficios por área: menos retrabajo, menos versiones perdidas, más visibilidad, renovaciones controladas y evidencias auditables.
Formación a aprobadores y firmantes para reducir demoras por desconocimiento del circuito.
Creación de champions internos en legal, compras, ventas y finanzas para acompañar el cambio.
Revisión periódica de feedback de usuarios para ajustar formularios, workflows, plantillas y documentación.
Tema 25: Administración funcional, mantenimiento y mejora continua
Creación de un comité de gobierno CLM con legal, negocio, IT, seguridad, compras, ventas, finanzas y administración funcional.
Definición de propietarios para formularios, plantillas, workflows, permisos, reportes, integraciones y repositorio.
Revisión mensual de procesos bloqueados, SLA incumplidos, tareas vencidas, contratos sin metadatos y solicitudes rechazadas.
Gestión de cambios en plantillas, aprobadores, reglas de workflow, campos, carpetas y reportes mediante procedimiento controlado.
Priorización de mejoras según volumen, impacto, riesgo, quejas de usuarios y beneficios esperados.
Documentación de incidencias recurrentes para convertirlas en mejoras de proceso o formación adicional.
Auditoría periódica de permisos, usuarios inactivos, carpetas sensibles, contratos críticos y datos exportados.
Revisión de integraciones para detectar errores, cambios de API, credenciales próximas a vencer o datos inconsistentes.
Actualización del modelo de datos contractual conforme aparecen nuevas líneas de negocio, países, sociedades o tipos documentales.
Creación de una cultura de mejora continua donde Webdox se optimiza con métricas, no solo con percepciones.
Tema 26: Proyecto final integrador: implantación operativa de Webdox CLM
Definición de una empresa ficticia o real autorizada con áreas, tipos de contrato, responsables, aprobadores, firmas, riesgos y sistemas conectados.
Diseño del catálogo contractual con tipos, metadatos, campos obligatorios, taxonomía, carpetas, permisos y criterios de confidencialidad.
Configuración de un formulario de solicitud completo para un contrato recurrente, con documentos requeridos, reglas y datos mínimos.
Creación de una plantilla Word con variables, cláusulas condicionales y vinculación con datos recogidos en la solicitud.
Diseño de un workflow con revisión legal, aprobación financiera, colaboración con tercero, aprobación final y firma electrónica.
Configuración de repositorio, clasificación, OCR, búsqueda, alertas de vencimiento y seguimiento postfirma.
Uso de Brain Companion o Data Extraction para analizar un contrato, extraer datos clave y preparar información estructurada.
Preparación de reportes de estado, tiempos, contratos por vencer, cuellos de botella y actividad contractual.
Diseño de una integración conceptual con Salesforce, Power BI, ERP o API, indicando datos, eventos, responsables y controles.
Presentación final con proceso diseñado, decisiones, riesgos, controles, métricas, plan de adopción y hoja de ruta de mejora.
Aulas Virtuales Personalizadas
¿Te imaginas tener un Temario 100% Personalizado para tu Empresa?
¿A quién va dirigida esta formación en Webdox CLM?
Pensado para quienes deben dominar Webdox CLM en su día a día
Equipos legales y asesoría jurídica
Este curso encaja con equipos legales que necesitan controlar todo el ciclo contractual sin depender de correos, carpetas dispersas y versiones difíciles de rastrear. Aprenderán a configurar procesos, revisar contratos, gestionar aprobaciones, explotar IA contractual, consultar repositorio, controlar vencimientos y aportar trazabilidad jurídica a cada fase del contrato.
Departamentos de compras y procurement
Los equipos de compras podrán usar Webdox CLM para ordenar solicitudes, contratos con proveedores, licitaciones, renovaciones, documentos de soporte, aprobaciones internas y firmas. La formación les ayuda a conectar el proceso contractual con criterios de negocio, tiempos de respuesta, evidencias y seguimiento de obligaciones.
Equipos comerciales y ventas B2B
Los perfiles de ventas aprenderán a iniciar solicitudes contractuales, generar borradores, hacer seguimiento del estado, colaborar con legal y cerrar contratos con menos fricción. El curso también aborda integraciones con Salesforce y la visibilidad del contrato desde oportunidades comerciales.
Finanzas, administración y control de gestión
Los equipos financieros podrán controlar contratos con impacto económico, fechas clave, montos, obligaciones, renovaciones, proveedores, clientes y reportes. El curso les ayuda a transformar el repositorio contractual en una fuente de datos explotable para seguimiento, análisis y toma de decisiones.
Operaciones, IT y transformación digital
Los perfiles de operaciones e IT podrán participar en la implantación de Webdox CLM definiendo roles, accesos, integraciones, API, seguridad, estructura documental, gobierno de datos, reporting y adopción. La formación les permite acompañar a negocio sin tratar el CLM como una herramienta aislada.
Responsables de compliance, auditoría y gobierno corporativo
Los perfiles de cumplimiento y auditoría encontrarán valor en la trazabilidad, historial de acciones, permisos, evidencias, reportes, alertas y controles del ciclo contractual. El curso facilita un modelo donde cada contrato tiene responsable, estado, documentación, aprobaciones y registro auditable.
Proveedor con 16 años de experiencia en formación empresarial
Sobre
En Imagina Formación llevamos más de 16 años ayudando a profesionales y empresas a mejorar sus habilidades con formación práctica y totalmente adaptada a sus necesidades. Durante este tiempo, hemos formado a más de 480.000 personas y colaborado con más de 3.500 empresas, convirtiéndonos en un referente en el sector.
16
Años de liderazgo
+480.000
Alumnos formados en Imagina
¿Tienes dudas?
Resolvemos todas tus dudas sobre nuestra formación en Webdox CLM
Explora las respuestas a las preguntas que guian a nuestra comunidad. Aqui encontraras claridad sobre como funciona todo, desde el acceso hasta los detalles de los cursos. Si buscas respuestas, este es el lugar para comenzar.
Webdox CLM es una plataforma de Contract Lifecycle Management que centraliza el ciclo de vida contractual: solicitudes, workflows, colaboración, firma electrónica, repositorio, reportes, integraciones e IA contractual.
Está pensado para ambos perfiles. Los usuarios aprenderán a solicitar, revisar, aprobar, firmar y consultar contratos; los administradores funcionales trabajarán configuración de formularios, workflows, permisos, plantillas, reportes e integraciones.
Sí. El curso cubre firma electrónica nativa, firmas paralelas o secuenciales, múltiples documentos, múltiples firmantes, OTP, SMS e integraciones con proveedores locales de firma cuando proceda según país y contrato.
Sí. Se incluyen Brain Companion, Data Extraction y criterios de uso responsable. Se trabaja cómo resumir contratos, extraer datos, consultar información, generar tablas, preparar reportes y validar resultados antes de usarlos en decisiones.
Sí. Webdox permite automatizar borradores en Word desde formularios y plantillas preaprobadas, además de generar nuevas versiones desde Microsoft Word y sincronizar cambios en la nube de Webdox.
Sí. El curso incluye el portal de colaboración con contrapartes para centralizar comunicación, revisión, carga documental y aprobaciones externas, reduciendo dependencia de email o WhatsApp fuera de control.
Sí. El temario incluye Salesforce, Power BI, API RESTful, Webdox Hub e integración conceptual con ERP, CRM, procurement y sistemas internos. Webdox publica integraciones con Salesforce, Power BI, SAP, HubSpot, WhatsApp y API abierta.
La página oficial de precios muestra planes Essential, Professional, Business y Enterprise, con diferentes cantidades de usuarios Admin/Operator y Collaborator, además de acceso al ciclo contractual, firmas, workflows, repositorio, IA y API.
Sí. Se trabajan permisos, privacidad, auditoría, trazabilidad, roles, repositorio, datos sensibles, uso de IA y estándares indicados por Webdox, incluyendo ISO/IEC 27001, 27701, 27018, SOC 2 Type II e ISO/IEC 42001.
Sí. Al tratarse de una formación corporativa en digitalización, gestión contractual, procesos, compliance, IA aplicada y competencias digitales, puede plantearse como formación bonificable hasta el 100% a través de FUNDAE, según el crédito disponible y cumpliendo los requisitos administrativos aplicables.
Webdox CLM es una plataforma de Contract Lifecycle Management que centraliza el ciclo de vida contractual: solicitudes, workflows, colaboración, firma electrónica, repositorio, reportes, integraciones e IA contractual.
Está pensado para ambos perfiles. Los usuarios aprenderán a solicitar, revisar, aprobar, firmar y consultar contratos; los administradores funcionales trabajarán configuración de formularios, workflows, permisos, plantillas, reportes e integraciones.
Sí. El curso cubre firma electrónica nativa, firmas paralelas o secuenciales, múltiples documentos, múltiples firmantes, OTP, SMS e integraciones con proveedores locales de firma cuando proceda según país y contrato.
Sí. Se incluyen Brain Companion, Data Extraction y criterios de uso responsable. Se trabaja cómo resumir contratos, extraer datos, consultar información, generar tablas, preparar reportes y validar resultados antes de usarlos en decisiones.
Sí. Webdox permite automatizar borradores en Word desde formularios y plantillas preaprobadas, además de generar nuevas versiones desde Microsoft Word y sincronizar cambios en la nube de Webdox.
Sí. El curso incluye el portal de colaboración con contrapartes para centralizar comunicación, revisión, carga documental y aprobaciones externas, reduciendo dependencia de email o WhatsApp fuera de control.
Sí. El temario incluye Salesforce, Power BI, API RESTful, Webdox Hub e integración conceptual con ERP, CRM, procurement y sistemas internos. Webdox publica integraciones con Salesforce, Power BI, SAP, HubSpot, WhatsApp y API abierta.
La página oficial de precios muestra planes Essential, Professional, Business y Enterprise, con diferentes cantidades de usuarios Admin/Operator y Collaborator, además de acceso al ciclo contractual, firmas, workflows, repositorio, IA y API.
Sí. Se trabajan permisos, privacidad, auditoría, trazabilidad, roles, repositorio, datos sensibles, uso de IA y estándares indicados por Webdox, incluyendo ISO/IEC 27001, 27701, 27018, SOC 2 Type II e ISO/IEC 42001.
Sí. Al tratarse de una formación corporativa en digitalización, gestión contractual, procesos, compliance, IA aplicada y competencias digitales, puede plantearse como formación bonificable hasta el 100% a través de FUNDAE, según el crédito disponible y cumpliendo los requisitos administrativos aplicables.