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¿A quién va dirigida esta formación en Leah Agentic CLM?
Pensado para quienes deben dominar Leah Agentic CLM en su día a día
Equipos legales y Legal Operations
Este curso encaja con equipos jurídicos que necesitan pasar de una gestión contractual reactiva a un modelo gobernado, automatizado y medible. Aprenderán a estructurar solicitudes, plantillas, playbooks, revisiones, redlines, aprobaciones, repositorio, alertas, obligaciones y analítica para reducir trabajo administrativo y aumentar control jurídico.
Departamentos de compras y procurement
Los equipos de compras podrán conectar contratos con decisiones de proveedores, onboarding, condiciones negociadas, obligaciones, renovaciones y riesgos comerciales. El curso les ayuda a usar Leah Agentic CLM para evitar que la negociación quede desconectada del contrato firmado y de la ejecución posterior.
Equipos comerciales y revenue operations
Los perfiles de ventas y revenue operations aprenderán a iniciar contratos desde oportunidades, generar documentos estándar, seguir estados, coordinar aprobaciones y reducir fricción con legal. La formación se centra en acelerar cierres sin perder trazabilidad, control de cláusulas ni aprobación de condiciones sensibles.
Finanzas, control de gestión y administración
Los equipos financieros podrán explotar contratos como fuente de datos para vigencias, importes, obligaciones, renovaciones, compromisos, penalizaciones, descuentos, SLAs y exposición económica. El curso ayuda a conectar contratos con reporting, presupuesto, procurement, facturación y control de riesgos.
IT, transformación digital e integraciones
Los perfiles tecnológicos podrán acompañar la implantación definiendo roles, seguridad, conectores, datos maestros, integración con CRM, ERP, procurement, firma electrónica, BI y APIs. El curso permite entender qué necesita negocio sin tratar el CLM como un repositorio documental aislado.
Compliance, auditoría y gobierno corporativo
Los perfiles de cumplimiento encontrarán valor en la trazabilidad end-to-end, logs, desviaciones, aprobaciones, reglas de playbook, acceso a datos, evidencias y reporting. La formación ayuda a convertir el CLM en una fuente auditable de obligaciones, riesgos y decisiones contractuales.
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En Imagina Formación llevamos más de 16 años ayudando a profesionales y empresas a mejorar sus habilidades con formación práctica y totalmente adaptada a sus necesidades. Durante este tiempo, hemos formado a más de 480.000 personas y colaborado con más de 3.500 empresas, convirtiéndonos en un referente en el sector.
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Leah Agentic CLM es la solución de Contract Lifecycle Management de Leah, antes ContractPodAi, orientada a automatizar el ciclo contractual desde intake hasta firma, renovación y gestión postfirma. Leah posiciona la plataforma como parte de un sistema agéntico que conecta legal, contracting, procurement y finanzas.
La diferencia principal está en el enfoque agéntico y de orquestación. Leah no se presenta solo como repositorio o herramienta de routing, sino como un sistema que conecta dominios, aplica contexto comercial, ejecuta procesos, registra acciones y mantiene trazabilidad end-to-end.
No. Legal es un perfil central, pero el curso está diseñado para compras, ventas, finanzas, operaciones, compliance, IT y dirección. Un CLM funciona bien cuando el proceso contractual conecta a todas las áreas que crean, negocian, aprueban, firman y ejecutan contratos.
Sí. El temario trabaja revisión con IA, redlining, extracción, búsqueda, análisis de riesgos, playbooks, agentes, obligaciones, reporting y guardrails. El objetivo es usar IA con supervisión, trazabilidad y criterios de negocio, no aceptar respuestas automáticas sin control.
Sí. Es uno de los bloques clave. Se enseña a convertir posiciones jurídicas y comerciales en reglas operativas: cláusulas preferidas, alternativas aceptables, desviaciones que requieren aprobación, fallback language y criterios de escalado.
Sí. El curso cubre obligaciones, renovaciones, alertas, owners, vencimientos, hitos, exposición económica, seguimiento de proveedores, cumplimiento y reporting. La postfirma es esencial para que el contrato genere valor más allá de la firma.
Sí. Leah destaca la conexión entre contratación, procurement y contexto comercial. El curso trabaja proveedores, sourcing-to-contract, onboarding, condiciones negociadas, obligaciones, riesgo de proveedor y conexión con sistemas procurement o ERP.
Sí. Se trabaja el diseño funcional de integraciones con CRM, ERP, procurement, firma electrónica, BI, Microsoft 365 y otros sistemas. El foco está en definir datos maestros, eventos, ownership, seguridad, errores y trazabilidad.
No para los bloques funcionales. El curso está orientado a usuarios avanzados, legal operations, negocio e implantación funcional. Los perfiles IT aprovecharán más los bloques de integraciones, permisos, datos, seguridad y gobierno.
Sí. Al tratarse de una formación corporativa en digitalización contractual, IA aplicada, legal operations, compras, compliance y competencias digitales, puede plantearse como formación bonificable hasta el 100% a través de FUNDAE, según el crédito disponible y cumpliendo los requisitos administrativos aplicables.
Leah Agentic CLM es la solución de Contract Lifecycle Management de Leah, antes ContractPodAi, orientada a automatizar el ciclo contractual desde intake hasta firma, renovación y gestión postfirma. Leah posiciona la plataforma como parte de un sistema agéntico que conecta legal, contracting, procurement y finanzas.
La diferencia principal está en el enfoque agéntico y de orquestación. Leah no se presenta solo como repositorio o herramienta de routing, sino como un sistema que conecta dominios, aplica contexto comercial, ejecuta procesos, registra acciones y mantiene trazabilidad end-to-end.
No. Legal es un perfil central, pero el curso está diseñado para compras, ventas, finanzas, operaciones, compliance, IT y dirección. Un CLM funciona bien cuando el proceso contractual conecta a todas las áreas que crean, negocian, aprueban, firman y ejecutan contratos.
Sí. El temario trabaja revisión con IA, redlining, extracción, búsqueda, análisis de riesgos, playbooks, agentes, obligaciones, reporting y guardrails. El objetivo es usar IA con supervisión, trazabilidad y criterios de negocio, no aceptar respuestas automáticas sin control.
Sí. Es uno de los bloques clave. Se enseña a convertir posiciones jurídicas y comerciales en reglas operativas: cláusulas preferidas, alternativas aceptables, desviaciones que requieren aprobación, fallback language y criterios de escalado.
Sí. El curso cubre obligaciones, renovaciones, alertas, owners, vencimientos, hitos, exposición económica, seguimiento de proveedores, cumplimiento y reporting. La postfirma es esencial para que el contrato genere valor más allá de la firma.
Sí. Leah destaca la conexión entre contratación, procurement y contexto comercial. El curso trabaja proveedores, sourcing-to-contract, onboarding, condiciones negociadas, obligaciones, riesgo de proveedor y conexión con sistemas procurement o ERP.
Sí. Se trabaja el diseño funcional de integraciones con CRM, ERP, procurement, firma electrónica, BI, Microsoft 365 y otros sistemas. El foco está en definir datos maestros, eventos, ownership, seguridad, errores y trazabilidad.
No para los bloques funcionales. El curso está orientado a usuarios avanzados, legal operations, negocio e implantación funcional. Los perfiles IT aprovecharán más los bloques de integraciones, permisos, datos, seguridad y gobierno.
Sí. Al tratarse de una formación corporativa en digitalización contractual, IA aplicada, legal operations, compras, compliance y competencias digitales, puede plantearse como formación bonificable hasta el 100% a través de FUNDAE, según el crédito disponible y cumpliendo los requisitos administrativos aplicables.
Comprender Leah Agentic CLM como una plataforma orientada a ejecutar el ciclo contractual completo, no solo a almacenar documentos o enrutar tareas manuales.
Diferenciar un CLM tradicional de una plataforma agéntica que conecta contratación, legal, procurement y finanzas dentro de una misma visión comercial.
Analizar por qué los procesos contractuales fallan cuando intake, revisión, aprobaciones, firma y obligaciones viven en herramientas desconectadas.
Identificar los puntos de valor de Leah: automatización del ciclo contractual, playbooks aplicados, trazabilidad, cumplimiento y visibilidad del proceso.
Revisar el concepto de orquestación agéntica, donde distintos agentes o flujos actúan con contexto compartido y reglas de negocio definidas.
Separar asistencia con IA de ejecución gobernada, entendiendo que una respuesta inteligente no equivale a un proceso controlado.
Mapear el ciclo contractual desde solicitud hasta renovación, incluyendo generación, negociación, firma, obligaciones, reporting y cierre.
Detectar oportunidades de mejora en contratos de alto volumen, alto riesgo, baja visibilidad o muchas aprobaciones manuales.
Crear una visión común entre legal, compras, ventas, finanzas, IT y compliance para evitar expectativas contradictorias.
Definir criterios de éxito para una implantación CLM: reducción de tiempos, menor riesgo, más trazabilidad, mejor dato contractual y adopción real.
Comprender Leah Agentic CLM como una plataforma orientada a ejecutar el ciclo contractual completo, no solo a almacenar documentos o enrutar tareas manuales.
Diferenciar un CLM tradicional de una plataforma agéntica que conecta contratación, legal, procurement y finanzas dentro de una misma visión comercial.
Analizar por qué los procesos contractuales fallan cuando intake, revisión, aprobaciones, firma y obligaciones viven en herramientas desconectadas.
Identificar los puntos de valor de Leah: automatización del ciclo contractual, playbooks aplicados, trazabilidad, cumplimiento y visibilidad del proceso.
Revisar el concepto de orquestación agéntica, donde distintos agentes o flujos actúan con contexto compartido y reglas de negocio definidas.
Separar asistencia con IA de ejecución gobernada, entendiendo que una respuesta inteligente no equivale a un proceso controlado.
Mapear el ciclo contractual desde solicitud hasta renovación, incluyendo generación, negociación, firma, obligaciones, reporting y cierre.
Detectar oportunidades de mejora en contratos de alto volumen, alto riesgo, baja visibilidad o muchas aprobaciones manuales.
Crear una visión común entre legal, compras, ventas, finanzas, IT y compliance para evitar expectativas contradictorias.
Definir criterios de éxito para una implantación CLM: reducción de tiempos, menor riesgo, más trazabilidad, mejor dato contractual y adopción real.
Tema 1: Leah Agentic CLM y el nuevo enfoque de ejecución contractual
Comprender Leah Agentic CLM como una plataforma orientada a ejecutar el ciclo contractual completo, no solo a almacenar documentos o enrutar tareas manuales.
Diferenciar un CLM tradicional de una plataforma agéntica que conecta contratación, legal, procurement y finanzas dentro de una misma visión comercial.
Analizar por qué los procesos contractuales fallan cuando intake, revisión, aprobaciones, firma y obligaciones viven en herramientas desconectadas.
Identificar los puntos de valor de Leah: automatización del ciclo contractual, playbooks aplicados, trazabilidad, cumplimiento y visibilidad del proceso.
Revisar el concepto de orquestación agéntica, donde distintos agentes o flujos actúan con contexto compartido y reglas de negocio definidas.
Separar asistencia con IA de ejecución gobernada, entendiendo que una respuesta inteligente no equivale a un proceso controlado.
Mapear el ciclo contractual desde solicitud hasta renovación, incluyendo generación, negociación, firma, obligaciones, reporting y cierre.
Detectar oportunidades de mejora en contratos de alto volumen, alto riesgo, baja visibilidad o muchas aprobaciones manuales.
Crear una visión común entre legal, compras, ventas, finanzas, IT y compliance para evitar expectativas contradictorias.
Definir criterios de éxito para una implantación CLM: reducción de tiempos, menor riesgo, más trazabilidad, mejor dato contractual y adopción real.
Tema 2: Diagnóstico de madurez contractual antes de implantar Leah
Levantar el proceso actual de contratación para saber quién solicita, quién redacta, quién revisa, quién aprueba, quién firma y quién controla obligaciones.
Identificar cuellos de botella frecuentes: solicitudes incompletas, versiones por email, aprobaciones informales, firmas tardías y renovaciones olvidadas.
Clasificar contratos por volumen, riesgo, valor económico, complejidad, área solicitante, región, contraparte y necesidad de automatización.
Evaluar la calidad del repositorio actual: contratos firmados, borradores, anexos, metadatos, fechas, responsables, duplicados y documentos obsoletos.
Medir tiempos reales de ciclo contractual para separar percepciones de datos: intake, revisión legal, negociación, aprobación, firma y archivo.
Detectar trabajo administrativo repetitivo que puede automatizarse sin comprometer criterio jurídico.
Identificar contratos que requieren playbooks, cláusulas alternativas, escalado legal o aprobación financiera por desviación.
Revisar dependencias con CRM, ERP, procurement, firma electrónica, BI, gestión documental y herramientas de colaboración.
Crear una matriz de prioridades para elegir los primeros procesos que deben pasar a Leah.
Preparar un diagnóstico ejecutivo con pain points, riesgos, quick wins, procesos candidatos y hoja de ruta inicial.
Tema 3: Modelo operativo: roles, ownership y gobierno del CLM
Definir quién será propietario funcional de Leah Agentic CLM y quién mantendrá procesos, plantillas, datos, permisos y reportes.
Separar roles de solicitante, revisor legal, aprobador, negociador, firmante, administrador funcional, auditor y usuario de consulta.
Crear un modelo de ownership por tipo de contrato, área, país, sociedad, categoría de proveedor o línea de negocio.
Diseñar permisos que eviten visibilidad excesiva sobre contratos sensibles, litigios, condiciones comerciales, empleados o operaciones estratégicas.
Establecer una matriz RACI para intake, generación, revisión, aprobación, firma, archivo, obligación y renovación.
Definir cómo se aprueban cambios en plantillas, playbooks, reglas de riesgo, workflows, campos y permisos.
Crear un comité CLM con legal, compras, ventas, finanzas, IT, compliance y responsables de negocio.
Establecer criterios de escalado cuando una solicitud no encaja en procesos estándar o supera umbrales de riesgo.
Diseñar rutinas de revisión mensual: tiempos, contratos bloqueados, aprobaciones vencidas, obligaciones críticas y calidad de datos.
Documentar el modelo operativo para que Leah no dependa de conocimiento informal de una sola persona.
Tema 4: Taxonomía contractual, metadatos y datos maestros
Construir un catálogo de tipos contractuales: NDA, MSA, SOW, servicios, suministro, distribución, partners, procurement, anexos y renovaciones.
Definir metadatos obligatorios por contrato: parte, contraparte, sociedad, importe, moneda, fecha, vencimiento, owner, área y estado.
Separar metadatos jurídicos, financieros, comerciales, operativos, de procurement, compliance y auditoría.
Diseñar listas normalizadas para países, sociedades, categorías, centros de coste, riesgos, estados, tipos de contraparte y áreas solicitantes.
Evitar campos libres innecesarios que dificultan reporting, búsqueda, extracción automática y calidad de datos.
Crear reglas condicionales para que un contrato de bajo riesgo no pida los mismos datos que un contrato crítico o internacional.
Definir campos necesarios para alertas, renovaciones, obligaciones, aprobaciones, firmas, reporting y análisis de riesgos.
Preparar un diccionario de datos contractual para que legal, compras, ventas y finanzas entiendan los campos de forma homogénea.
Revisar calidad de metadatos mediante controles de completitud, coherencia, duplicidad y vigencia.
Diseñar un modelo de datos preparado para IA, analytics y explotación postfirma, no solo para guardar contratos.
Tema 5: Intake contractual: solicitudes inteligentes y autoservicio de negocio
Diseñar formularios de solicitud que traduzcan necesidades de negocio en datos suficientes para generar, revisar o enrutar contratos.
Configurar preguntas claras para usuarios no jurídicos, evitando lenguaje legal complejo que provoque errores o solicitudes incompletas.
Crear intake diferenciado por área, tipo de contrato, riesgo, importe, país, contraparte o proceso comercial.
Incorporar documentos requeridos desde el inicio: propuestas, órdenes, anexos, datos fiscales, evidencias, aprobaciones previas o términos comerciales.
Definir reglas de enrutamiento para que la solicitud llegue al equipo correcto sin intervención manual de legal operations.
Aplicar lógica de prioridad según urgencia, valor económico, riesgo, fecha de cierre, cliente estratégico o proveedor crítico.
Establecer criterios para devolver solicitudes incompletas sin bloquear el proceso ni generar cadenas de email paralelas.
Preparar intake de autoservicio para contratos estándar que no requieren intervención legal intensa.
Medir calidad del intake revisando campos vacíos, devoluciones, retrabajo, tiempos de revisión y preguntas frecuentes.
Crear guías internas para que negocio sepa cuándo usar Leah, qué datos aportar y qué esperar de cada flujo.
Tema 6: Plantillas, cláusulas y generación automatizada de contratos
Preparar plantillas contractuales con variables, cláusulas modulares, anexos, campos condicionales y estructura aprobada por legal.
Vincular datos del intake con variables contractuales para reducir copia manual y errores en nombres, importes, fechas o condiciones.
Diseñar bibliotecas de cláusulas por tipo de contrato, jurisdicción, riesgo, idioma, fallback y posición negociadora.
Crear reglas para seleccionar cláusulas según valor, categoría, contraparte, país, tipo de servicio, privacidad o criticidad.
Versionar plantillas y cláusulas para saber qué texto fue usado en cada contrato y cuándo se actualizó.
Validar plantillas con legal, negocio, finanzas y compliance antes de habilitarlas para autoservicio.
Preparar plantillas de alto volumen como NDA, SOW, anexos, contratos de proveedor o acuerdos comerciales estándar.
Evitar automatizaciones peligrosas donde una plantilla genera contratos sin datos suficientes o sin revisión requerida.
Documentar cada plantilla con owner, finalidad, idioma, jurisdicción, vigencia, aprobador y criterios de uso.
Crear un proceso de mantenimiento para retirar plantillas obsoletas, actualizar fallback language y revisar cláusulas críticas.
Tema 7: Playbooks contractuales y reglas de negociación
Diseñar playbooks que indiquen posiciones preferidas, aceptables, negociables y no aceptables por cláusula o riesgo.
Traducir criterios jurídicos a reglas operativas que Leah pueda aplicar durante revisión, negociación o escalado.
Definir umbrales de aprobación para responsabilidad, indemnización, protección de datos, confidencialidad, pagos, renovación o terminación.
Crear fallback language por cláusula para acelerar redlines y mantener coherencia en negociaciones recurrentes.
Establecer cuándo una desviación puede aprobarla legal, cuándo requiere finanzas y cuándo debe escalar a dirección.
Asociar playbooks a tipos de contrato concretos para evitar aplicar reglas de proveedor a contratos de cliente o viceversa.
Mantener playbooks por país, idioma, jurisdicción, sector, tipo de contraparte o nivel de riesgo.
Revisar outputs de IA contra playbooks para comprobar que las recomendaciones respetan posiciones internas.
Medir efectividad de playbooks por reducción de ciclos, menos escalados, menor retrabajo y mayor consistencia de negociación.
Documentar cada playbook con owner, versión, fecha, criterios de revisión, supuestos y límites de uso.
Tema 8: Revisión con IA, redlining y detección de riesgos
Usar capacidades de análisis contractual para revisar cláusulas, detectar desviaciones, sugerir redlines y señalar riesgos relevantes.
Aplicar revisión clause-by-clause cuando el contrato recibido de una contraparte no sigue plantilla propia o contiene lenguaje no estándar.
Comparar cláusulas contra playbooks internos para distinguir cambios aceptables, negociables o bloqueantes.
Identificar riesgos en limitación de responsabilidad, terminación, privacidad, propiedad intelectual, pagos, jurisdicción, auditoría y SLA.
Generar comentarios de negociación que expliquen por qué se propone un cambio y qué alternativa se recomienda.
Mantener revisión humana obligatoria en cláusulas críticas, contratos de alto valor, excepciones legales o riesgos regulatorios.
Crear criterios para no aceptar redlines automáticos sin validar contexto, finalidad del contrato y posición comercial.
Registrar desviaciones, aprobaciones y justificaciones para auditoría posterior.
Medir la calidad de la revisión por precisión, reducción de tiempo, aceptación de propuestas y menor intervención repetitiva.
Preparar un proceso de mejora continua donde errores o excepciones alimentan versiones futuras de playbooks.
Tema 9: Workflows agénticos, aprobaciones y escalados
Diseñar workflows que avancen de intake a revisión, negociación, aprobación, firma y postfirma con reglas claras de enrutamiento.
Configurar aprobaciones según importe, riesgo, sociedad, país, área solicitante, tipo de contraparte o desviación respecto a playbook.
Separar aprobaciones legales, financieras, comerciales, de privacidad, seguridad, procurement y dirección.
Usar flujos paralelos cuando varias áreas pueden revisar a la vez y flujos secuenciales cuando una decisión depende de otra.
Definir escalados automáticos ante tareas vencidas, falta de respuesta, bloqueo de contraparte o riesgo detectado.
Gestionar excepciones sin romper la trazabilidad, documentando quién aprobó, qué aceptó y por qué.
Evitar que usuarios creen atajos fuera del sistema por urgencia, manteniendo un proceso rápido pero controlado.
Configurar notificaciones útiles que informen de acciones pendientes sin generar ruido operativo.
Medir tiempos por etapa, aprobador y tipo de contrato para localizar cuellos de botella reales.
Documentar cada workflow con diagrama, reglas, owners, SLA, riesgos, excepciones y criterios de cambio.
Tema 10: Colaboración interna y negociación con contrapartes
Centralizar comentarios, documentos, versiones y decisiones para evitar negociaciones fragmentadas entre email, Word, chat y carpetas compartidas.
Definir cómo participan legal, compras, ventas, finanzas y negocio en cada fase sin duplicar revisiones ni bloquear el avance.
Gestionar versiones de contrato con trazabilidad de cambios, autores, fechas, comentarios y estado de revisión.
Establecer criterios para compartir documentos con contrapartes, proteger información sensible y controlar versiones enviadas.
Diferenciar comentarios internos de comentarios destinados a la contraparte para evitar exposición de estrategia negociadora.
Crear reglas sobre cuándo aceptar cambios, cuándo devolver redlines y cuándo elevar una cláusula a decisión superior.
Preparar comunicaciones estándar para negociaciones recurrentes sin perder tono profesional ni criterio jurídico.
Registrar acuerdos, concesiones y desviaciones que tendrán impacto en obligaciones postfirma.
Reducir ciclos de negociación mediante playbooks, fallback language, aprobación previa y mejor coordinación interna.
Documentar la negociación para que el contrato final no sea una caja negra sin historial de decisiones.
Tema 11: Firma, ejecución y cierre del contrato
Diseñar el paso de contrato aprobado a contrato ejecutable, verificando versión final, anexos, firmantes, poderes y datos de contraparte.
Definir ceremonias de firma según tipo de contrato, jurisdicción, valor, riesgo, canal y política interna.
Integrar firma electrónica o procesos de firma corporativos cuando la empresa disponga de proveedores autorizados.
Controlar orden de firma, firmantes internos, firmantes externos, delegaciones y caducidad de invitaciones.
Validar que el contrato firmado coincide con la versión aprobada y que no se ha sustituido el documento fuera de flujo.
Registrar evidencias de firma, fecha, firmantes, certificados, documentos anexos y estado final.
Definir qué ocurre tras la firma: archivo, activación de obligaciones, notificación a áreas, integración con sistemas y reporting.
Evitar que contratos firmados queden fuera del repositorio o sin metadatos mínimos.
Crear una checklist de cierre contractual para legal, compras, ventas, finanzas y operaciones.
Documentar incidencias de firma para mejorar datos de firmantes, plantillas, permisos o integraciones.
Tema 12: Repositorio inteligente, búsqueda y recuperación contractual
Configurar un repositorio contractual que combine documentos, metadatos, cláusulas, versiones, obligaciones y relaciones con contrapartes.
Diseñar permisos de acceso por área, contrato, sociedad, confidencialidad, contraparte, estado y tipo documental.
Usar búsqueda avanzada para localizar contratos por texto, metadatos, cláusulas, parte, fecha, importe, obligación o estado.
Estructurar filtros útiles para legal, compras, ventas, finanzas, compliance y dirección.
Reducir dependencia de carpetas manuales mediante metadatos consistentes y clasificación contractual.
Gestionar documentos vinculados: anexos, órdenes de compra, SOW, addendums, certificados, evidencias y comunicaciones relevantes.
Crear vistas de contratos críticos, próximos a renovar, con desviaciones, sin owner, vencidos o con obligaciones activas.
Revisar calidad de documentos heredados antes de incorporarlos al repositorio inteligente.
Definir retención, archivo, confidencialidad y acceso histórico según política interna.
Convertir el repositorio en fuente de inteligencia contractual, no solo en almacén de PDFs firmados.
Tema 13: Obligaciones, renovaciones y gestión postfirma
Identificar obligaciones contractuales que deben seguirse tras la firma: pagos, entregables, SLA, auditorías, seguros, reportes o renovaciones.
Configurar alertas para vencimientos, renovaciones tácitas, ventanas de denuncia, hitos, entregables y revisiones periódicas.
Asignar owners de obligaciones para que legal no sea el único responsable de cumplir compromisos operativos.
Conectar obligaciones con compras, finanzas, operaciones, ventas o compliance según impacto real del contrato.
Crear procesos de revisión antes de renovar, renegociar, terminar o ampliar un contrato.
Detectar riesgos de contratos firmados que nadie revisa hasta que vencen o generan incumplimientos.
Medir exposición económica, obligaciones críticas, contratos sin responsable y renovaciones próximas.
Documentar cumplimiento de obligaciones con evidencias, fechas, comentarios y estado actualizado.
Preparar informes postfirma para dirección, auditoría, compras y finanzas.
Convertir la gestión postfirma en una fuente de ahorro, control de riesgo y mejora de relaciones comerciales.
Tema 14: Procurement, proveedores y conexión con compras
Conectar solicitudes contractuales con procesos de sourcing, selección de proveedor, onboarding, riesgo y condiciones negociadas.
Usar datos de proveedor para generar contratos desde plantillas aprobadas y cláusulas aplicables al tipo de compra.
Aplicar reglas de riesgo cuando el valor, categoría, país, proveedor o condición negociada supera umbrales definidos.
Coordinar compras y legal para evitar que el contrato llegue tarde después de una adjudicación ya cerrada.
Relacionar obligaciones contractuales con entregables, SLAs, seguros, certificaciones, renovaciones y penalizaciones.
Analizar cláusulas de proveedor con playbooks de procurement, privacidad, seguridad, compliance y finanzas.
Evitar que condiciones negociadas por compras queden desconectadas del contrato firmado y de la factura posterior.
Preparar alertas de proveedores críticos, contratos próximos a vencer, renegociaciones y riesgos recurrentes.
Integrar Leah con plataformas procurement o ERP cuando el proceso de compra necesita continuidad de datos.
Medir impacto en ciclo source-to-contract, reducción de retrasos y mejor control de compromisos con proveedores.
Tema 15: Ventas, CRM y contratos comerciales
Conectar contratos de cliente con oportunidad comercial, cuenta, producto, importe, fecha prevista de cierre y condiciones negociadas.
Diseñar intake desde ventas para generar contratos estándar sin introducir manualmente datos ya disponibles en CRM.
Configurar reglas de aprobación para descuentos, limitación de responsabilidad, términos de pago, SLA, privacidad o condiciones especiales.
Coordinar legal y ventas para reducir retrasos sin eliminar controles sobre cláusulas sensibles.
Gestionar contratos comerciales con redlines de cliente, playbooks de fallback y escalados por desviación.
Preparar visibilidad de estado para que ventas conozca si el contrato está en revisión, aprobación, firma o bloqueado.
Evitar que versiones negociadas por email queden fuera del historial contractual.
Conectar contratos firmados con facturación, onboarding de cliente, operaciones y cumplimiento de compromisos.
Medir tiempo de ciclo contractual comercial, cuellos de botella, desviaciones frecuentes y motivos de retraso.
Diseñar reporting para revenue operations con contratos por estado, próximos cierres, riesgos y condiciones no estándar.
Tema 16: Finanzas, exposición económica y control de valor contractual
Estructurar datos contractuales que interesan a finanzas: importe, moneda, vigencia, renovación, pagos, penalizaciones, descuentos y compromisos.
Conectar contratos con presupuestos, órdenes de compra, facturación, invoice matching, provisiones o control de gasto.
Identificar cláusulas que afectan a flujo de caja, ingresos, coste, margen, indexaciones, rebates, multas o garantías.
Crear reportes de exposición contractual por proveedor, cliente, sociedad, país, categoría y fecha.
Detectar contratos con obligaciones financieras no monitorizadas o renovaciones que impactan en presupuesto.
Alinear aprobaciones financieras con umbrales de importe, desviaciones respecto a política o compromisos plurianuales.
Evitar que finanzas reciba contratos firmados sin metadatos suficientes para seguimiento o contabilización.
Preparar dashboards de vencimientos, obligaciones económicas, contratos de alto valor y riesgos financieros.
Documentar la relación entre datos contractuales y sistemas financieros para evitar discrepancias.
Medir valor recuperado o protegido mediante control de renovaciones, cláusulas económicas y obligaciones contractuales.
Tema 17: Analítica, dashboards y medición de rendimiento CLM
Definir KPIs de CLM: cycle time, tiempo por etapa, contratos activos, contratos bloqueados, SLA, aprobaciones vencidas y uso de plantillas.
Crear métricas de riesgo: desviaciones de playbook, cláusulas críticas, contratos sin owner, obligaciones vencidas y contratos sin metadatos.
Medir adopción por área, usuario, tipo de contrato, uso de autoservicio, volumen de solicitudes y reducción de correos externos.
Diseñar dashboards para legal, compras, ventas, finanzas, compliance y dirección ejecutiva.
Separar métricas operativas de métricas estratégicas para evitar paneles saturados con datos poco accionables.
Revisar calidad de datos antes de presentar dashboards como fuente oficial.
Analizar cuellos de botella por etapa, aprobador, área, contraparte, país o tipo contractual.
Calcular beneficios: reducción de tiempo, menor retrabajo, menor fuga de valor, mejor cumplimiento y mejor visibilidad.
Crear reportes periódicos para comité CLM con decisiones, riesgos, mejoras y evolución de adopción.
Convertir analytics en acciones de mejora, no solo en presentación de cifras históricas.
Tema 18: IA agéntica, domain agents y control humano
Entender cómo el enfoque agéntico cambia el CLM: no solo responde preguntas, sino que ejecuta tareas dentro de reglas y contexto.
Diferenciar agentes de redacción, revisión, extracción, riesgo, workflow, obligación, procurement, legal intake y compliance.
Definir guardrails para que los agentes actúen dentro de límites aprobados por legal, compliance, seguridad y negocio.
Establecer cuándo un agente puede avanzar un proceso y cuándo debe pedir revisión humana.
Controlar acciones de IA con trazabilidad, explicación, logs, estado, owner y justificación de decisión.
Evitar automatizar decisiones de alto riesgo sin supervisión suficiente, especialmente en contratos críticos o regulados.
Evaluar outputs de IA por precisión, consistencia con playbook, utilidad, riesgo y necesidad de revisión.
Crear escenarios de prueba con contratos normales, contratos complejos, redlines agresivos y excepciones de política.
Documentar cómo se usan los agentes en cada fase contractual para facilitar auditoría y formación.
Mantener una cultura donde la IA reduce carga administrativa, pero no elimina responsabilidad profesional.
Tema 19: Seguridad, privacidad y protección de datos contractuales
Clasificar contratos según confidencialidad, datos personales, secreto empresarial, condiciones económicas, litigios o información estratégica.
Diseñar permisos, roles y acceso a repositorio para evitar exposición innecesaria de contratos sensibles.
Revisar el tratamiento de datos personales dentro de contratos, anexos, evidencias, firmas, metadatos y consultas de IA.
Aplicar principios de minimización en prompts, extracciones, reportes, integraciones y exportaciones.
Controlar descargas, comparticiones, invitaciones externas y acceso de terceros a documentos contractuales.
Revisar requisitos de GDPR, privacidad, conservación, transferencias internacionales y obligaciones sectoriales si aplican.
Configurar auditoría para saber quién accede, modifica, aprueba, descarga, firma o consulta un contrato.
Establecer procedimiento ante incidentes: acceso indebido, documento incorrecto, contrato enviado por error o fuga de información.
Coordinar con IT, DPO, CISO y legal para aprobar integraciones, IA, repositorio y acceso externo.
Documentar controles de seguridad y privacidad como parte del gobierno del CLM.
Tema 20: Integraciones con CRM, ERP, procurement, firma y BI
Diseñar integraciones a partir del proceso de negocio, no como conexiones técnicas aisladas sin owner ni objetivo claro.
Identificar qué sistema debe ser maestro de cada dato: cliente, proveedor, sociedad, usuario, importe, producto, orden, factura o contrato.
Conectar Leah con CRM para iniciar contratos desde oportunidades, actualizar estado y reducir duplicidad de datos.
Integrar con procurement o ERP para alinear proveedores, órdenes, condiciones, obligaciones, facturas y renovaciones.
Conectar firma electrónica para cerrar contratos sin sacar documentos del flujo gobernado.
Enviar datos a BI para analizar tiempos, riesgos, vencimientos, importes, volumen y cumplimiento.
Definir contratos de integración: campos, eventos, estados, errores, reintentos, permisos y responsables.
Crear controles para evitar inconsistencias cuando un dato cambia en CRM, ERP, procurement o Leah.
Monitorizar integraciones con alertas sobre fallos, latencia, datos incompletos o credenciales caducadas.
Documentar cada integración con arquitectura, owner, finalidad, datos tratados, seguridad y plan de soporte.
Tema 21: Migración de contratos heredados y limpieza documental
Inventariar contratos existentes en carpetas compartidas, SharePoint, email, CRM, ERP, gestores documentales o archivos locales.
Clasificar contratos heredados por estado, vigencia, tipo, área, contraparte, valor, riesgo, país y calidad documental.
Definir campos mínimos para migrar contratos sin convertir Leah en un repositorio lleno de documentos sin datos útiles.
Limpiar duplicados, versiones sin firmar, anexos perdidos, contratos vencidos y documentos sin propietario.
Priorizar contratos activos, estratégicos, próximos a renovar, de alto valor o con obligaciones críticas.
Usar extracción de datos y revisión humana para completar metadatos relevantes sin depender solo de carga manual.
Validar una muestra de contratos migrados antes de avanzar con lotes masivos.
Activar alertas postfirma en contratos heredados cuando tengan vigencia y owner claro.
Documentar criterios de migración, exclusiones, errores detectados, decisiones y resultados.
Preparar un plan de mantenimiento para evitar que el repositorio vuelva a degradarse tras la migración.
Tema 22: Cumplimiento, auditoría y preparación regulatoria
Diseñar evidencias de cumplimiento en cada fase: solicitud, revisión, redline, aprobación, firma, archivo y obligación.
Registrar desviaciones de playbook y justificar por qué se aceptaron, quién aprobó y con qué impacto.
Crear reportes para auditoría interna, compliance, dirección, DPO o equipos de riesgo.
Preparar trazabilidad completa de decisiones contractuales, especialmente en contratos sensibles, regulados o de alto valor.
Revisar contratos con cláusulas de privacidad, seguridad, anticorrupción, sanciones, ESG, continuidad, auditoría y subcontratación.
Diseñar controles para evitar contratos ejecutados fuera de política o firmados sin poderes adecuados.
Establecer revisiones periódicas de contratos críticos, proveedores estratégicos y obligaciones regulatorias.
Documentar procedimientos de auditoría para responder a preguntas como quién aprobó, qué cambió y por qué se aceptó.
Alinear Leah con marcos internos de riesgo, compliance, protección de datos, procurement y gestión documental.
Convertir auditoría en una función continua, no en una reconstrucción urgente cuando llega una revisión externa.
Tema 23: Adopción, formación y gestión del cambio
Diseñar un plan de adopción por perfil: legal, compras, ventas, finanzas, aprobadores, firmantes, administradores y dirección.
Crear guías rápidas para solicitar contratos, revisar tareas, responder comentarios, aprobar, firmar, buscar y consultar estado.
Identificar resistencias: usuarios que prefieren email, miedo a formularios, dudas sobre IA, presión comercial o falta de disciplina documental.
Definir mensajes de valor por área, explicando cómo Leah reduce tiempo, riesgo, retrabajo y falta de visibilidad.
Formar a usuarios de negocio en autoservicio sin convertirlos en administradores legales.
Preparar champions internos que acompañen a usuarios y detecten mejoras de proceso.
Crear soporte funcional para incidencias de permisos, estados, tareas, plantillas, documentos o notificaciones.
Medir adopción real con uso de plataforma, contratos gestionados, tareas completadas, tiempos y feedback.
Ajustar formularios, workflows y plantillas según comportamiento real de usuarios, no solo diseño inicial.
Establecer formación recurrente para nuevas incorporaciones, cambios de proceso y nuevas capacidades de IA.
Tema 24: Administración funcional y mejora continua de Leah
Mantener el catálogo de procesos, plantillas, playbooks, campos, workflows, permisos, reportes e integraciones.
Revisar periódicamente contratos bloqueados, tareas vencidas, workflows con demasiadas excepciones y campos con baja calidad.
Crear un backlog de mejoras con prioridad, owner, impacto, esfuerzo, riesgo y fecha objetivo.
Gestionar cambios de configuración mediante solicitud, análisis, prueba, aprobación, despliegue y documentación.
Revisar permisos de usuarios, accesos de terceros, roles acumulados y usuarios inactivos.
Actualizar playbooks cuando cambian política comercial, regulación, posición de negociación o criterios de riesgo.
Monitorizar uso de IA para detectar outputs poco útiles, consultas repetitivas, riesgos o necesidad de formación adicional.
Preparar informes de salud de la plataforma para dirección legal, IT, compliance y negocio.
Establecer revisiones trimestrales de madurez CLM con métricas, problemas, avances y próximas mejoras.
Evitar que Leah se convierta en una herramienta estática, manteniendo evolución controlada según uso real.
Tema 25: Proyecto final integrador: implantación de Leah Agentic CLM
Definir una empresa ficticia o real autorizada con áreas, tipos de contrato, sistemas conectados, riesgos, volúmenes y objetivos de mejora.
Diseñar el mapa contractual con tipos, metadatos, owners, riesgos, áreas, plantillas, repositorio y contratos prioritarios.
Crear un proceso de intake para un contrato recurrente, con datos obligatorios, documentos de soporte, reglas condicionales y SLA.
Diseñar una plantilla contractual con variables, cláusulas alternativas, fallback language y criterios de uso.
Construir un playbook con posiciones preferidas, aceptables, escalables y prohibidas para cláusulas críticas.
Definir un workflow con revisión legal, aprobación financiera, revisión de compliance, negociación, firma y archivo postfirma.
Preparar un modelo de obligaciones, alertas, renovaciones, owners y reportes para el contrato firmado.
Diseñar un dashboard ejecutivo con tiempos, estados, contratos bloqueados, riesgos, vencimientos y adopción.
Plantear una integración conceptual con CRM, ERP, procurement, firma o BI, indicando datos, eventos y controles.
Presentar el proyecto final con proceso, gobierno, seguridad, IA, métricas, riesgos, adopción y roadmap de mejora.
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Comprender Leah Agentic CLM como una plataforma orientada a ejecutar el ciclo contractual completo, no solo a almacenar documentos o enrutar tareas manuales.
Diferenciar un CLM tradicional de una plataforma agéntica que conecta contratación, legal, procurement y finanzas dentro de una misma visión comercial.
Analizar por qué los procesos contractuales fallan cuando intake, revisión, aprobaciones, firma y obligaciones viven en herramientas desconectadas.
Identificar los puntos de valor de Leah: automatización del ciclo contractual, playbooks aplicados, trazabilidad, cumplimiento y visibilidad del proceso.
Revisar el concepto de orquestación agéntica, donde distintos agentes o flujos actúan con contexto compartido y reglas de negocio definidas.
Separar asistencia con IA de ejecución gobernada, entendiendo que una respuesta inteligente no equivale a un proceso controlado.
Mapear el ciclo contractual desde solicitud hasta renovación, incluyendo generación, negociación, firma, obligaciones, reporting y cierre.
Detectar oportunidades de mejora en contratos de alto volumen, alto riesgo, baja visibilidad o muchas aprobaciones manuales.
Crear una visión común entre legal, compras, ventas, finanzas, IT y compliance para evitar expectativas contradictorias.
Definir criterios de éxito para una implantación CLM: reducción de tiempos, menor riesgo, más trazabilidad, mejor dato contractual y adopción real.
Comprender Leah Agentic CLM como una plataforma orientada a ejecutar el ciclo contractual completo, no solo a almacenar documentos o enrutar tareas manuales.
Diferenciar un CLM tradicional de una plataforma agéntica que conecta contratación, legal, procurement y finanzas dentro de una misma visión comercial.
Analizar por qué los procesos contractuales fallan cuando intake, revisión, aprobaciones, firma y obligaciones viven en herramientas desconectadas.
Identificar los puntos de valor de Leah: automatización del ciclo contractual, playbooks aplicados, trazabilidad, cumplimiento y visibilidad del proceso.
Revisar el concepto de orquestación agéntica, donde distintos agentes o flujos actúan con contexto compartido y reglas de negocio definidas.
Separar asistencia con IA de ejecución gobernada, entendiendo que una respuesta inteligente no equivale a un proceso controlado.
Mapear el ciclo contractual desde solicitud hasta renovación, incluyendo generación, negociación, firma, obligaciones, reporting y cierre.
Detectar oportunidades de mejora en contratos de alto volumen, alto riesgo, baja visibilidad o muchas aprobaciones manuales.
Crear una visión común entre legal, compras, ventas, finanzas, IT y compliance para evitar expectativas contradictorias.
Definir criterios de éxito para una implantación CLM: reducción de tiempos, menor riesgo, más trazabilidad, mejor dato contractual y adopción real.
Tema 1: Leah Agentic CLM y el nuevo enfoque de ejecución contractual
Comprender Leah Agentic CLM como una plataforma orientada a ejecutar el ciclo contractual completo, no solo a almacenar documentos o enrutar tareas manuales.
Diferenciar un CLM tradicional de una plataforma agéntica que conecta contratación, legal, procurement y finanzas dentro de una misma visión comercial.
Analizar por qué los procesos contractuales fallan cuando intake, revisión, aprobaciones, firma y obligaciones viven en herramientas desconectadas.
Identificar los puntos de valor de Leah: automatización del ciclo contractual, playbooks aplicados, trazabilidad, cumplimiento y visibilidad del proceso.
Revisar el concepto de orquestación agéntica, donde distintos agentes o flujos actúan con contexto compartido y reglas de negocio definidas.
Separar asistencia con IA de ejecución gobernada, entendiendo que una respuesta inteligente no equivale a un proceso controlado.
Mapear el ciclo contractual desde solicitud hasta renovación, incluyendo generación, negociación, firma, obligaciones, reporting y cierre.
Detectar oportunidades de mejora en contratos de alto volumen, alto riesgo, baja visibilidad o muchas aprobaciones manuales.
Crear una visión común entre legal, compras, ventas, finanzas, IT y compliance para evitar expectativas contradictorias.
Definir criterios de éxito para una implantación CLM: reducción de tiempos, menor riesgo, más trazabilidad, mejor dato contractual y adopción real.
Tema 2: Diagnóstico de madurez contractual antes de implantar Leah
Levantar el proceso actual de contratación para saber quién solicita, quién redacta, quién revisa, quién aprueba, quién firma y quién controla obligaciones.
Identificar cuellos de botella frecuentes: solicitudes incompletas, versiones por email, aprobaciones informales, firmas tardías y renovaciones olvidadas.
Clasificar contratos por volumen, riesgo, valor económico, complejidad, área solicitante, región, contraparte y necesidad de automatización.
Evaluar la calidad del repositorio actual: contratos firmados, borradores, anexos, metadatos, fechas, responsables, duplicados y documentos obsoletos.
Medir tiempos reales de ciclo contractual para separar percepciones de datos: intake, revisión legal, negociación, aprobación, firma y archivo.
Detectar trabajo administrativo repetitivo que puede automatizarse sin comprometer criterio jurídico.
Identificar contratos que requieren playbooks, cláusulas alternativas, escalado legal o aprobación financiera por desviación.
Revisar dependencias con CRM, ERP, procurement, firma electrónica, BI, gestión documental y herramientas de colaboración.
Crear una matriz de prioridades para elegir los primeros procesos que deben pasar a Leah.
Preparar un diagnóstico ejecutivo con pain points, riesgos, quick wins, procesos candidatos y hoja de ruta inicial.
Tema 3: Modelo operativo: roles, ownership y gobierno del CLM
Definir quién será propietario funcional de Leah Agentic CLM y quién mantendrá procesos, plantillas, datos, permisos y reportes.
Separar roles de solicitante, revisor legal, aprobador, negociador, firmante, administrador funcional, auditor y usuario de consulta.
Crear un modelo de ownership por tipo de contrato, área, país, sociedad, categoría de proveedor o línea de negocio.
Diseñar permisos que eviten visibilidad excesiva sobre contratos sensibles, litigios, condiciones comerciales, empleados o operaciones estratégicas.
Establecer una matriz RACI para intake, generación, revisión, aprobación, firma, archivo, obligación y renovación.
Definir cómo se aprueban cambios en plantillas, playbooks, reglas de riesgo, workflows, campos y permisos.
Crear un comité CLM con legal, compras, ventas, finanzas, IT, compliance y responsables de negocio.
Establecer criterios de escalado cuando una solicitud no encaja en procesos estándar o supera umbrales de riesgo.
Diseñar rutinas de revisión mensual: tiempos, contratos bloqueados, aprobaciones vencidas, obligaciones críticas y calidad de datos.
Documentar el modelo operativo para que Leah no dependa de conocimiento informal de una sola persona.
Tema 4: Taxonomía contractual, metadatos y datos maestros
Construir un catálogo de tipos contractuales: NDA, MSA, SOW, servicios, suministro, distribución, partners, procurement, anexos y renovaciones.
Definir metadatos obligatorios por contrato: parte, contraparte, sociedad, importe, moneda, fecha, vencimiento, owner, área y estado.
Separar metadatos jurídicos, financieros, comerciales, operativos, de procurement, compliance y auditoría.
Diseñar listas normalizadas para países, sociedades, categorías, centros de coste, riesgos, estados, tipos de contraparte y áreas solicitantes.
Evitar campos libres innecesarios que dificultan reporting, búsqueda, extracción automática y calidad de datos.
Crear reglas condicionales para que un contrato de bajo riesgo no pida los mismos datos que un contrato crítico o internacional.
Definir campos necesarios para alertas, renovaciones, obligaciones, aprobaciones, firmas, reporting y análisis de riesgos.
Preparar un diccionario de datos contractual para que legal, compras, ventas y finanzas entiendan los campos de forma homogénea.
Revisar calidad de metadatos mediante controles de completitud, coherencia, duplicidad y vigencia.
Diseñar un modelo de datos preparado para IA, analytics y explotación postfirma, no solo para guardar contratos.
Tema 5: Intake contractual: solicitudes inteligentes y autoservicio de negocio
Diseñar formularios de solicitud que traduzcan necesidades de negocio en datos suficientes para generar, revisar o enrutar contratos.
Configurar preguntas claras para usuarios no jurídicos, evitando lenguaje legal complejo que provoque errores o solicitudes incompletas.
Crear intake diferenciado por área, tipo de contrato, riesgo, importe, país, contraparte o proceso comercial.
Incorporar documentos requeridos desde el inicio: propuestas, órdenes, anexos, datos fiscales, evidencias, aprobaciones previas o términos comerciales.
Definir reglas de enrutamiento para que la solicitud llegue al equipo correcto sin intervención manual de legal operations.
Aplicar lógica de prioridad según urgencia, valor económico, riesgo, fecha de cierre, cliente estratégico o proveedor crítico.
Establecer criterios para devolver solicitudes incompletas sin bloquear el proceso ni generar cadenas de email paralelas.
Preparar intake de autoservicio para contratos estándar que no requieren intervención legal intensa.
Medir calidad del intake revisando campos vacíos, devoluciones, retrabajo, tiempos de revisión y preguntas frecuentes.
Crear guías internas para que negocio sepa cuándo usar Leah, qué datos aportar y qué esperar de cada flujo.
Tema 6: Plantillas, cláusulas y generación automatizada de contratos
Preparar plantillas contractuales con variables, cláusulas modulares, anexos, campos condicionales y estructura aprobada por legal.
Vincular datos del intake con variables contractuales para reducir copia manual y errores en nombres, importes, fechas o condiciones.
Diseñar bibliotecas de cláusulas por tipo de contrato, jurisdicción, riesgo, idioma, fallback y posición negociadora.
Crear reglas para seleccionar cláusulas según valor, categoría, contraparte, país, tipo de servicio, privacidad o criticidad.
Versionar plantillas y cláusulas para saber qué texto fue usado en cada contrato y cuándo se actualizó.
Validar plantillas con legal, negocio, finanzas y compliance antes de habilitarlas para autoservicio.
Preparar plantillas de alto volumen como NDA, SOW, anexos, contratos de proveedor o acuerdos comerciales estándar.
Evitar automatizaciones peligrosas donde una plantilla genera contratos sin datos suficientes o sin revisión requerida.
Documentar cada plantilla con owner, finalidad, idioma, jurisdicción, vigencia, aprobador y criterios de uso.
Crear un proceso de mantenimiento para retirar plantillas obsoletas, actualizar fallback language y revisar cláusulas críticas.
Tema 7: Playbooks contractuales y reglas de negociación
Diseñar playbooks que indiquen posiciones preferidas, aceptables, negociables y no aceptables por cláusula o riesgo.
Traducir criterios jurídicos a reglas operativas que Leah pueda aplicar durante revisión, negociación o escalado.
Definir umbrales de aprobación para responsabilidad, indemnización, protección de datos, confidencialidad, pagos, renovación o terminación.
Crear fallback language por cláusula para acelerar redlines y mantener coherencia en negociaciones recurrentes.
Establecer cuándo una desviación puede aprobarla legal, cuándo requiere finanzas y cuándo debe escalar a dirección.
Asociar playbooks a tipos de contrato concretos para evitar aplicar reglas de proveedor a contratos de cliente o viceversa.
Mantener playbooks por país, idioma, jurisdicción, sector, tipo de contraparte o nivel de riesgo.
Revisar outputs de IA contra playbooks para comprobar que las recomendaciones respetan posiciones internas.
Medir efectividad de playbooks por reducción de ciclos, menos escalados, menor retrabajo y mayor consistencia de negociación.
Documentar cada playbook con owner, versión, fecha, criterios de revisión, supuestos y límites de uso.
Tema 8: Revisión con IA, redlining y detección de riesgos
Usar capacidades de análisis contractual para revisar cláusulas, detectar desviaciones, sugerir redlines y señalar riesgos relevantes.
Aplicar revisión clause-by-clause cuando el contrato recibido de una contraparte no sigue plantilla propia o contiene lenguaje no estándar.
Comparar cláusulas contra playbooks internos para distinguir cambios aceptables, negociables o bloqueantes.
Identificar riesgos en limitación de responsabilidad, terminación, privacidad, propiedad intelectual, pagos, jurisdicción, auditoría y SLA.
Generar comentarios de negociación que expliquen por qué se propone un cambio y qué alternativa se recomienda.
Mantener revisión humana obligatoria en cláusulas críticas, contratos de alto valor, excepciones legales o riesgos regulatorios.
Crear criterios para no aceptar redlines automáticos sin validar contexto, finalidad del contrato y posición comercial.
Registrar desviaciones, aprobaciones y justificaciones para auditoría posterior.
Medir la calidad de la revisión por precisión, reducción de tiempo, aceptación de propuestas y menor intervención repetitiva.
Preparar un proceso de mejora continua donde errores o excepciones alimentan versiones futuras de playbooks.
Tema 9: Workflows agénticos, aprobaciones y escalados
Diseñar workflows que avancen de intake a revisión, negociación, aprobación, firma y postfirma con reglas claras de enrutamiento.
Configurar aprobaciones según importe, riesgo, sociedad, país, área solicitante, tipo de contraparte o desviación respecto a playbook.
Separar aprobaciones legales, financieras, comerciales, de privacidad, seguridad, procurement y dirección.
Usar flujos paralelos cuando varias áreas pueden revisar a la vez y flujos secuenciales cuando una decisión depende de otra.
Definir escalados automáticos ante tareas vencidas, falta de respuesta, bloqueo de contraparte o riesgo detectado.
Gestionar excepciones sin romper la trazabilidad, documentando quién aprobó, qué aceptó y por qué.
Evitar que usuarios creen atajos fuera del sistema por urgencia, manteniendo un proceso rápido pero controlado.
Configurar notificaciones útiles que informen de acciones pendientes sin generar ruido operativo.
Medir tiempos por etapa, aprobador y tipo de contrato para localizar cuellos de botella reales.
Documentar cada workflow con diagrama, reglas, owners, SLA, riesgos, excepciones y criterios de cambio.
Tema 10: Colaboración interna y negociación con contrapartes
Centralizar comentarios, documentos, versiones y decisiones para evitar negociaciones fragmentadas entre email, Word, chat y carpetas compartidas.
Definir cómo participan legal, compras, ventas, finanzas y negocio en cada fase sin duplicar revisiones ni bloquear el avance.
Gestionar versiones de contrato con trazabilidad de cambios, autores, fechas, comentarios y estado de revisión.
Establecer criterios para compartir documentos con contrapartes, proteger información sensible y controlar versiones enviadas.
Diferenciar comentarios internos de comentarios destinados a la contraparte para evitar exposición de estrategia negociadora.
Crear reglas sobre cuándo aceptar cambios, cuándo devolver redlines y cuándo elevar una cláusula a decisión superior.
Preparar comunicaciones estándar para negociaciones recurrentes sin perder tono profesional ni criterio jurídico.
Registrar acuerdos, concesiones y desviaciones que tendrán impacto en obligaciones postfirma.
Reducir ciclos de negociación mediante playbooks, fallback language, aprobación previa y mejor coordinación interna.
Documentar la negociación para que el contrato final no sea una caja negra sin historial de decisiones.
Tema 11: Firma, ejecución y cierre del contrato
Diseñar el paso de contrato aprobado a contrato ejecutable, verificando versión final, anexos, firmantes, poderes y datos de contraparte.
Definir ceremonias de firma según tipo de contrato, jurisdicción, valor, riesgo, canal y política interna.
Integrar firma electrónica o procesos de firma corporativos cuando la empresa disponga de proveedores autorizados.
Controlar orden de firma, firmantes internos, firmantes externos, delegaciones y caducidad de invitaciones.
Validar que el contrato firmado coincide con la versión aprobada y que no se ha sustituido el documento fuera de flujo.
Registrar evidencias de firma, fecha, firmantes, certificados, documentos anexos y estado final.
Definir qué ocurre tras la firma: archivo, activación de obligaciones, notificación a áreas, integración con sistemas y reporting.
Evitar que contratos firmados queden fuera del repositorio o sin metadatos mínimos.
Crear una checklist de cierre contractual para legal, compras, ventas, finanzas y operaciones.
Documentar incidencias de firma para mejorar datos de firmantes, plantillas, permisos o integraciones.
Tema 12: Repositorio inteligente, búsqueda y recuperación contractual
Configurar un repositorio contractual que combine documentos, metadatos, cláusulas, versiones, obligaciones y relaciones con contrapartes.
Diseñar permisos de acceso por área, contrato, sociedad, confidencialidad, contraparte, estado y tipo documental.
Usar búsqueda avanzada para localizar contratos por texto, metadatos, cláusulas, parte, fecha, importe, obligación o estado.
Estructurar filtros útiles para legal, compras, ventas, finanzas, compliance y dirección.
Reducir dependencia de carpetas manuales mediante metadatos consistentes y clasificación contractual.
Gestionar documentos vinculados: anexos, órdenes de compra, SOW, addendums, certificados, evidencias y comunicaciones relevantes.
Crear vistas de contratos críticos, próximos a renovar, con desviaciones, sin owner, vencidos o con obligaciones activas.
Revisar calidad de documentos heredados antes de incorporarlos al repositorio inteligente.
Definir retención, archivo, confidencialidad y acceso histórico según política interna.
Convertir el repositorio en fuente de inteligencia contractual, no solo en almacén de PDFs firmados.
Tema 13: Obligaciones, renovaciones y gestión postfirma
Identificar obligaciones contractuales que deben seguirse tras la firma: pagos, entregables, SLA, auditorías, seguros, reportes o renovaciones.
Configurar alertas para vencimientos, renovaciones tácitas, ventanas de denuncia, hitos, entregables y revisiones periódicas.
Asignar owners de obligaciones para que legal no sea el único responsable de cumplir compromisos operativos.
Conectar obligaciones con compras, finanzas, operaciones, ventas o compliance según impacto real del contrato.
Crear procesos de revisión antes de renovar, renegociar, terminar o ampliar un contrato.
Detectar riesgos de contratos firmados que nadie revisa hasta que vencen o generan incumplimientos.
Medir exposición económica, obligaciones críticas, contratos sin responsable y renovaciones próximas.
Documentar cumplimiento de obligaciones con evidencias, fechas, comentarios y estado actualizado.
Preparar informes postfirma para dirección, auditoría, compras y finanzas.
Convertir la gestión postfirma en una fuente de ahorro, control de riesgo y mejora de relaciones comerciales.
Tema 14: Procurement, proveedores y conexión con compras
Conectar solicitudes contractuales con procesos de sourcing, selección de proveedor, onboarding, riesgo y condiciones negociadas.
Usar datos de proveedor para generar contratos desde plantillas aprobadas y cláusulas aplicables al tipo de compra.
Aplicar reglas de riesgo cuando el valor, categoría, país, proveedor o condición negociada supera umbrales definidos.
Coordinar compras y legal para evitar que el contrato llegue tarde después de una adjudicación ya cerrada.
Relacionar obligaciones contractuales con entregables, SLAs, seguros, certificaciones, renovaciones y penalizaciones.
Analizar cláusulas de proveedor con playbooks de procurement, privacidad, seguridad, compliance y finanzas.
Evitar que condiciones negociadas por compras queden desconectadas del contrato firmado y de la factura posterior.
Preparar alertas de proveedores críticos, contratos próximos a vencer, renegociaciones y riesgos recurrentes.
Integrar Leah con plataformas procurement o ERP cuando el proceso de compra necesita continuidad de datos.
Medir impacto en ciclo source-to-contract, reducción de retrasos y mejor control de compromisos con proveedores.
Tema 15: Ventas, CRM y contratos comerciales
Conectar contratos de cliente con oportunidad comercial, cuenta, producto, importe, fecha prevista de cierre y condiciones negociadas.
Diseñar intake desde ventas para generar contratos estándar sin introducir manualmente datos ya disponibles en CRM.
Configurar reglas de aprobación para descuentos, limitación de responsabilidad, términos de pago, SLA, privacidad o condiciones especiales.
Coordinar legal y ventas para reducir retrasos sin eliminar controles sobre cláusulas sensibles.
Gestionar contratos comerciales con redlines de cliente, playbooks de fallback y escalados por desviación.
Preparar visibilidad de estado para que ventas conozca si el contrato está en revisión, aprobación, firma o bloqueado.
Evitar que versiones negociadas por email queden fuera del historial contractual.
Conectar contratos firmados con facturación, onboarding de cliente, operaciones y cumplimiento de compromisos.
Medir tiempo de ciclo contractual comercial, cuellos de botella, desviaciones frecuentes y motivos de retraso.
Diseñar reporting para revenue operations con contratos por estado, próximos cierres, riesgos y condiciones no estándar.
Tema 16: Finanzas, exposición económica y control de valor contractual
Estructurar datos contractuales que interesan a finanzas: importe, moneda, vigencia, renovación, pagos, penalizaciones, descuentos y compromisos.
Conectar contratos con presupuestos, órdenes de compra, facturación, invoice matching, provisiones o control de gasto.
Identificar cláusulas que afectan a flujo de caja, ingresos, coste, margen, indexaciones, rebates, multas o garantías.
Crear reportes de exposición contractual por proveedor, cliente, sociedad, país, categoría y fecha.
Detectar contratos con obligaciones financieras no monitorizadas o renovaciones que impactan en presupuesto.
Alinear aprobaciones financieras con umbrales de importe, desviaciones respecto a política o compromisos plurianuales.
Evitar que finanzas reciba contratos firmados sin metadatos suficientes para seguimiento o contabilización.
Preparar dashboards de vencimientos, obligaciones económicas, contratos de alto valor y riesgos financieros.
Documentar la relación entre datos contractuales y sistemas financieros para evitar discrepancias.
Medir valor recuperado o protegido mediante control de renovaciones, cláusulas económicas y obligaciones contractuales.
Tema 17: Analítica, dashboards y medición de rendimiento CLM
Definir KPIs de CLM: cycle time, tiempo por etapa, contratos activos, contratos bloqueados, SLA, aprobaciones vencidas y uso de plantillas.
Crear métricas de riesgo: desviaciones de playbook, cláusulas críticas, contratos sin owner, obligaciones vencidas y contratos sin metadatos.
Medir adopción por área, usuario, tipo de contrato, uso de autoservicio, volumen de solicitudes y reducción de correos externos.
Diseñar dashboards para legal, compras, ventas, finanzas, compliance y dirección ejecutiva.
Separar métricas operativas de métricas estratégicas para evitar paneles saturados con datos poco accionables.
Revisar calidad de datos antes de presentar dashboards como fuente oficial.
Analizar cuellos de botella por etapa, aprobador, área, contraparte, país o tipo contractual.
Calcular beneficios: reducción de tiempo, menor retrabajo, menor fuga de valor, mejor cumplimiento y mejor visibilidad.
Crear reportes periódicos para comité CLM con decisiones, riesgos, mejoras y evolución de adopción.
Convertir analytics en acciones de mejora, no solo en presentación de cifras históricas.
Tema 18: IA agéntica, domain agents y control humano
Entender cómo el enfoque agéntico cambia el CLM: no solo responde preguntas, sino que ejecuta tareas dentro de reglas y contexto.
Diferenciar agentes de redacción, revisión, extracción, riesgo, workflow, obligación, procurement, legal intake y compliance.
Definir guardrails para que los agentes actúen dentro de límites aprobados por legal, compliance, seguridad y negocio.
Establecer cuándo un agente puede avanzar un proceso y cuándo debe pedir revisión humana.
Controlar acciones de IA con trazabilidad, explicación, logs, estado, owner y justificación de decisión.
Evitar automatizar decisiones de alto riesgo sin supervisión suficiente, especialmente en contratos críticos o regulados.
Evaluar outputs de IA por precisión, consistencia con playbook, utilidad, riesgo y necesidad de revisión.
Crear escenarios de prueba con contratos normales, contratos complejos, redlines agresivos y excepciones de política.
Documentar cómo se usan los agentes en cada fase contractual para facilitar auditoría y formación.
Mantener una cultura donde la IA reduce carga administrativa, pero no elimina responsabilidad profesional.
Tema 19: Seguridad, privacidad y protección de datos contractuales
Clasificar contratos según confidencialidad, datos personales, secreto empresarial, condiciones económicas, litigios o información estratégica.
Diseñar permisos, roles y acceso a repositorio para evitar exposición innecesaria de contratos sensibles.
Revisar el tratamiento de datos personales dentro de contratos, anexos, evidencias, firmas, metadatos y consultas de IA.
Aplicar principios de minimización en prompts, extracciones, reportes, integraciones y exportaciones.
Controlar descargas, comparticiones, invitaciones externas y acceso de terceros a documentos contractuales.
Revisar requisitos de GDPR, privacidad, conservación, transferencias internacionales y obligaciones sectoriales si aplican.
Configurar auditoría para saber quién accede, modifica, aprueba, descarga, firma o consulta un contrato.
Establecer procedimiento ante incidentes: acceso indebido, documento incorrecto, contrato enviado por error o fuga de información.
Coordinar con IT, DPO, CISO y legal para aprobar integraciones, IA, repositorio y acceso externo.
Documentar controles de seguridad y privacidad como parte del gobierno del CLM.
Tema 20: Integraciones con CRM, ERP, procurement, firma y BI
Diseñar integraciones a partir del proceso de negocio, no como conexiones técnicas aisladas sin owner ni objetivo claro.
Identificar qué sistema debe ser maestro de cada dato: cliente, proveedor, sociedad, usuario, importe, producto, orden, factura o contrato.
Conectar Leah con CRM para iniciar contratos desde oportunidades, actualizar estado y reducir duplicidad de datos.
Integrar con procurement o ERP para alinear proveedores, órdenes, condiciones, obligaciones, facturas y renovaciones.
Conectar firma electrónica para cerrar contratos sin sacar documentos del flujo gobernado.
Enviar datos a BI para analizar tiempos, riesgos, vencimientos, importes, volumen y cumplimiento.
Definir contratos de integración: campos, eventos, estados, errores, reintentos, permisos y responsables.
Crear controles para evitar inconsistencias cuando un dato cambia en CRM, ERP, procurement o Leah.
Monitorizar integraciones con alertas sobre fallos, latencia, datos incompletos o credenciales caducadas.
Documentar cada integración con arquitectura, owner, finalidad, datos tratados, seguridad y plan de soporte.
Tema 21: Migración de contratos heredados y limpieza documental
Inventariar contratos existentes en carpetas compartidas, SharePoint, email, CRM, ERP, gestores documentales o archivos locales.
Clasificar contratos heredados por estado, vigencia, tipo, área, contraparte, valor, riesgo, país y calidad documental.
Definir campos mínimos para migrar contratos sin convertir Leah en un repositorio lleno de documentos sin datos útiles.
Limpiar duplicados, versiones sin firmar, anexos perdidos, contratos vencidos y documentos sin propietario.
Priorizar contratos activos, estratégicos, próximos a renovar, de alto valor o con obligaciones críticas.
Usar extracción de datos y revisión humana para completar metadatos relevantes sin depender solo de carga manual.
Validar una muestra de contratos migrados antes de avanzar con lotes masivos.
Activar alertas postfirma en contratos heredados cuando tengan vigencia y owner claro.
Documentar criterios de migración, exclusiones, errores detectados, decisiones y resultados.
Preparar un plan de mantenimiento para evitar que el repositorio vuelva a degradarse tras la migración.
Tema 22: Cumplimiento, auditoría y preparación regulatoria
Diseñar evidencias de cumplimiento en cada fase: solicitud, revisión, redline, aprobación, firma, archivo y obligación.
Registrar desviaciones de playbook y justificar por qué se aceptaron, quién aprobó y con qué impacto.
Crear reportes para auditoría interna, compliance, dirección, DPO o equipos de riesgo.
Preparar trazabilidad completa de decisiones contractuales, especialmente en contratos sensibles, regulados o de alto valor.
Revisar contratos con cláusulas de privacidad, seguridad, anticorrupción, sanciones, ESG, continuidad, auditoría y subcontratación.
Diseñar controles para evitar contratos ejecutados fuera de política o firmados sin poderes adecuados.
Establecer revisiones periódicas de contratos críticos, proveedores estratégicos y obligaciones regulatorias.
Documentar procedimientos de auditoría para responder a preguntas como quién aprobó, qué cambió y por qué se aceptó.
Alinear Leah con marcos internos de riesgo, compliance, protección de datos, procurement y gestión documental.
Convertir auditoría en una función continua, no en una reconstrucción urgente cuando llega una revisión externa.
Tema 23: Adopción, formación y gestión del cambio
Diseñar un plan de adopción por perfil: legal, compras, ventas, finanzas, aprobadores, firmantes, administradores y dirección.
Crear guías rápidas para solicitar contratos, revisar tareas, responder comentarios, aprobar, firmar, buscar y consultar estado.
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Los perfiles de ventas y revenue operations aprenderán a iniciar contratos desde oportunidades, generar documentos estándar, seguir estados, coordinar aprobaciones y reducir fricción con legal. La formación se centra en acelerar cierres sin perder trazabilidad, control de cláusulas ni aprobación de condiciones sensibles.
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Los equipos financieros podrán explotar contratos como fuente de datos para vigencias, importes, obligaciones, renovaciones, compromisos, penalizaciones, descuentos, SLAs y exposición económica. El curso ayuda a conectar contratos con reporting, presupuesto, procurement, facturación y control de riesgos.
IT, transformación digital e integraciones
Los perfiles tecnológicos podrán acompañar la implantación definiendo roles, seguridad, conectores, datos maestros, integración con CRM, ERP, procurement, firma electrónica, BI y APIs. El curso permite entender qué necesita negocio sin tratar el CLM como un repositorio documental aislado.
Compliance, auditoría y gobierno corporativo
Los perfiles de cumplimiento encontrarán valor en la trazabilidad end-to-end, logs, desviaciones, aprobaciones, reglas de playbook, acceso a datos, evidencias y reporting. La formación ayuda a convertir el CLM en una fuente auditable de obligaciones, riesgos y decisiones contractuales.
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En Imagina Formación llevamos más de 16 años ayudando a profesionales y empresas a mejorar sus habilidades con formación práctica y totalmente adaptada a sus necesidades. Durante este tiempo, hemos formado a más de 480.000 personas y colaborado con más de 3.500 empresas, convirtiéndonos en un referente en el sector.
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Leah Agentic CLM es la solución de Contract Lifecycle Management de Leah, antes ContractPodAi, orientada a automatizar el ciclo contractual desde intake hasta firma, renovación y gestión postfirma. Leah posiciona la plataforma como parte de un sistema agéntico que conecta legal, contracting, procurement y finanzas.
La diferencia principal está en el enfoque agéntico y de orquestación. Leah no se presenta solo como repositorio o herramienta de routing, sino como un sistema que conecta dominios, aplica contexto comercial, ejecuta procesos, registra acciones y mantiene trazabilidad end-to-end.
No. Legal es un perfil central, pero el curso está diseñado para compras, ventas, finanzas, operaciones, compliance, IT y dirección. Un CLM funciona bien cuando el proceso contractual conecta a todas las áreas que crean, negocian, aprueban, firman y ejecutan contratos.
Sí. El temario trabaja revisión con IA, redlining, extracción, búsqueda, análisis de riesgos, playbooks, agentes, obligaciones, reporting y guardrails. El objetivo es usar IA con supervisión, trazabilidad y criterios de negocio, no aceptar respuestas automáticas sin control.
Sí. Es uno de los bloques clave. Se enseña a convertir posiciones jurídicas y comerciales en reglas operativas: cláusulas preferidas, alternativas aceptables, desviaciones que requieren aprobación, fallback language y criterios de escalado.
Sí. El curso cubre obligaciones, renovaciones, alertas, owners, vencimientos, hitos, exposición económica, seguimiento de proveedores, cumplimiento y reporting. La postfirma es esencial para que el contrato genere valor más allá de la firma.
Sí. Leah destaca la conexión entre contratación, procurement y contexto comercial. El curso trabaja proveedores, sourcing-to-contract, onboarding, condiciones negociadas, obligaciones, riesgo de proveedor y conexión con sistemas procurement o ERP.
Sí. Se trabaja el diseño funcional de integraciones con CRM, ERP, procurement, firma electrónica, BI, Microsoft 365 y otros sistemas. El foco está en definir datos maestros, eventos, ownership, seguridad, errores y trazabilidad.
No para los bloques funcionales. El curso está orientado a usuarios avanzados, legal operations, negocio e implantación funcional. Los perfiles IT aprovecharán más los bloques de integraciones, permisos, datos, seguridad y gobierno.
Sí. Al tratarse de una formación corporativa en digitalización contractual, IA aplicada, legal operations, compras, compliance y competencias digitales, puede plantearse como formación bonificable hasta el 100% a través de FUNDAE, según el crédito disponible y cumpliendo los requisitos administrativos aplicables.
Leah Agentic CLM es la solución de Contract Lifecycle Management de Leah, antes ContractPodAi, orientada a automatizar el ciclo contractual desde intake hasta firma, renovación y gestión postfirma. Leah posiciona la plataforma como parte de un sistema agéntico que conecta legal, contracting, procurement y finanzas.
La diferencia principal está en el enfoque agéntico y de orquestación. Leah no se presenta solo como repositorio o herramienta de routing, sino como un sistema que conecta dominios, aplica contexto comercial, ejecuta procesos, registra acciones y mantiene trazabilidad end-to-end.
No. Legal es un perfil central, pero el curso está diseñado para compras, ventas, finanzas, operaciones, compliance, IT y dirección. Un CLM funciona bien cuando el proceso contractual conecta a todas las áreas que crean, negocian, aprueban, firman y ejecutan contratos.
Sí. El temario trabaja revisión con IA, redlining, extracción, búsqueda, análisis de riesgos, playbooks, agentes, obligaciones, reporting y guardrails. El objetivo es usar IA con supervisión, trazabilidad y criterios de negocio, no aceptar respuestas automáticas sin control.
Sí. Es uno de los bloques clave. Se enseña a convertir posiciones jurídicas y comerciales en reglas operativas: cláusulas preferidas, alternativas aceptables, desviaciones que requieren aprobación, fallback language y criterios de escalado.
Sí. El curso cubre obligaciones, renovaciones, alertas, owners, vencimientos, hitos, exposición económica, seguimiento de proveedores, cumplimiento y reporting. La postfirma es esencial para que el contrato genere valor más allá de la firma.
Sí. Leah destaca la conexión entre contratación, procurement y contexto comercial. El curso trabaja proveedores, sourcing-to-contract, onboarding, condiciones negociadas, obligaciones, riesgo de proveedor y conexión con sistemas procurement o ERP.
Sí. Se trabaja el diseño funcional de integraciones con CRM, ERP, procurement, firma electrónica, BI, Microsoft 365 y otros sistemas. El foco está en definir datos maestros, eventos, ownership, seguridad, errores y trazabilidad.
No para los bloques funcionales. El curso está orientado a usuarios avanzados, legal operations, negocio e implantación funcional. Los perfiles IT aprovecharán más los bloques de integraciones, permisos, datos, seguridad y gobierno.
Sí. Al tratarse de una formación corporativa en digitalización contractual, IA aplicada, legal operations, compras, compliance y competencias digitales, puede plantearse como formación bonificable hasta el 100% a través de FUNDAE, según el crédito disponible y cumpliendo los requisitos administrativos aplicables.