¿Manage AI es lo mismo que Clio Duo?

Clio Duo evolucionó a Manage AI. Clio indica que las funcionalidades de Clio Duo siguen estando disponibles dentro de Manage AI, pero con un enfoque más amplio orientado a transformar tareas rutinarias en acciones completadas.

¿Qué suscripción se necesita?

Clio indica que Manage AI puede habilitarse por un administrador en suscripciones Essentials, Advanced y Expand, siempre que la firma haya adquirido la funcionalidad.

¿Manage AI respeta los permisos del usuario?

Sí. Clio indica que Manage AI se adhiere estrictamente a los permisos existentes de Clio Manage y no muestra datos de asuntos o archivos que el usuario no esté autorizado a ver.

¿Los datos del despacho se usan para entrenar modelos externos?

Clio indica que los datos de la firma no se usan para entrenar modelos externos y que Manage AI opera respetando permisos y estándares de seguridad de Clio.

¿Puede crear eventos desde documentos?

Sí. Clio documenta que Manage AI puede analizar documentos, incluidos court notices, scheduling orders y notas manuscritas, para extraer fechas y crear eventos en borrador que el usuario debe revisar.

¿Sirve para facturación?

Sí. Manage AI puede apoyar la generación de draft invoices, completar expense entries desde recibos y time records, revisar tono y facilitar approval workflows y reminders.

¿Sustituye el criterio profesional del abogado?

No. Manage AI debe utilizarse como apoyo operativo y documental. Clio señala que la experiencia legal sigue siendo crucial para revisar precisión, sesgos y outputs generados por IA.

¿El curso es solo para abogados?

No. Está diseñado para abogados, paralegals, legal assistants, billing, legal operations, administradores de Clio Manage y responsables de despacho.

¿La formación es bonificable por FUNDAE?

Sí. Al tratarse de formación corporativa orientada a empresa, puede bonificarse hasta el 100% mediante FUNDAE según el crédito disponible y las condiciones aplicables de la organización.

Curso de Clio Manage AI para Despachos y Equipos Legales

Aprende con el curso de Clio Manage AI para empresas hasta 100% bonificado, a medida para tu organización.

Totalmente práctico y aplicable

Formación en Clio Manage AI a medida

100% bonificable a través de FUNDAE

Curso TUTORIZADO por expertos

Solicitar precio

Calcula mis créditos de FUNDAE

Solicitar precio

Calcula mis créditos de FUNDAE

Modalidad Aula Virtual Personalizada

Curso de Clio Manage AI en Aula Virtual Personalizada

Nuestra modalidad AVP es una formación en directo, práctica y 100% adaptada a vuestro equipo. No trabajamos con contenidos genéricos: diseñamos la formación en función de vuestro nivel, objetivos, procesos internos y necesidades reales de aplicación.

Solicitar información

Temario 100% a medida

Creamos el temario desde cero a partir de vuestras necesidades, nivel del equipo y objetivos concretos, priorizando aquellos contenidos que realmente aporten valor en el día a día.

Proyectos personalizados

Durante la formación trabajaremos con archivos, ejemplos, informes o procesos similares a los que utiliza vuestro equipo, para que el aprendizaje sea directamente aplicable al puesto de trabajo.

Sesiones en directo con consultor experto

Un formador especialista imparte las clases en tiempo real, resolviendo dudas, revisando casos concretos y adaptando el ritmo de la formación a la evolución del grupo.

Calendario adaptado a vuestra disponibilidad

Definimos conjuntamente fechas, horarios y duración de las sesiones para facilitar la asistencia del equipo y minimizar el impacto en la operativa diaria de la empresa.

Bonificación FUNDAE

Curso de Clio Manage AI hasta 100% Bonificable a través de FUNDAE

Tu bonificación paso a paso

Forma a tu equipo sin costes mediante la bonificación estatal.
Este programa de Clio Manage AI para empresas es subvencionable hasta el 100%.

Potencia las habilidades de edición y automatización de tus profesionales.
Accede a una formación avanzada en Clio Manage AI práctica y orientada a resultados.
Prepara a tu equipo para los retos documentales del entorno laboral actual.
Gestionamos gratis tu bonificación de este curso corporativo de Clio Manage AI ante FUNDAE.

Hablar con un asesor

01.

Calcula tu bonificación

02.

Revisamos tu caso

03.

Preparamos la gestión

04.

Tu equipo realiza el curso

05.

Aplicas la bonificación

Hablar con un asesor

La formación que decides
te devuelve dinero

Todos nuestros cursos son bonificables a través de FUNDAE.
Gestionamos toda la documentación por ti.

100%Tramitación incluida

48hTiempo medio de gestión

9,4Satisfacción general

Calcula tu crédito aproximado

Empleados a formar10

Crédito bonificable estimado

420€*

*Cálculo orientativo

Confirmar mi crédito

Impacto real

Acelera la gestión diaria del despacho

Impulsa Clio Manage AI en tu despacho y equipo legal con formación A Medida, bonificable al 100% por FUNDAE para empresas. Solicita propuesta a medida.

Mejora el control de plazos y eventos La formación trabaja extracción de fechas desde documentos, creación de eventos revisables, dashboards de prioridad y rutinas para evitar olvidos críticos.

Refuerza la comunicación con clientes Los alumnos aprenden a generar borradores de emails, SMS y actualizaciones con tono profesional, claridad y revisión humana antes de enviar.

Integra IA con seguridad y permisos El curso parte de la estructura de permisos de Clio Manage, privacidad, confidencialidad, política interna, residencia de datos y revisión de compliance.

Aporta valor a todos los perfiles del despacho Abogados, paralegals, legal assistants, billing, legal ops, administración y socios encuentran casos de uso concretos y medibles.

Convierte la IA en proceso gobernado No se limita a mostrar funcionalidades: incluye gobierno, adopción, métricas, control de calidad, política de IA y roadmap de implantación.

Solicitar propuesta sin coste

Personaliza el temario al 100% para tu equipo

Diseñamos una formación a medida utilizando los documentos y flujos de trabajo reales de tu empresa.

Agendar cita con CTOAgendar cita con CTO

Nuestra plataforma

Nueva Plataforma
de E-learningFormación en directo con plataforma de apoyo para reforzar el aprendizaje

Acceso a las grabaciones

Los alumnos podrán revisar las sesiones grabadas para repasar conceptos clave, recuperar explicaciones concretas o reforzar aquellos contenidos que necesiten después de la clase en directo.

Recursos formativos

Materiales, sesiones grabadas y documentación de apoyo quedan centralizados en la plataforma para que el equipo pueda consultarlos durante y después de la formación.

Confirmación de asistencia

La plataforma permite registrar y confirmar la asistencia de los participantes, facilitando el seguimiento de la formación y la gestión documental necesaria para la bonificación FUNDAE.

Ejercicios prácticos

Después de la formación en directo, los alumnos podrán acceder a ejercicios prácticos para aplicar lo trabajado en clase y consolidar el aprendizaje con actividades guiadas.

Acceso a las grabaciones

Los alumnos podrán revisar las sesiones grabadas para repasar conceptos clave, recuperar explicaciones concretas o reforzar aquellos contenidos que necesiten después de la clase en directo.

Recursos formativos

Materiales, sesiones grabadas y documentación de apoyo quedan centralizados en la plataforma para que el equipo pueda consultarlos durante y después de la formación.

Confirmación de asistencia

La plataforma permite registrar y confirmar la asistencia de los participantes, facilitando el seguimiento de la formación y la gestión documental necesaria para la bonificación FUNDAE.

Ejercicios prácticos

Después de la formación en directo, los alumnos podrán acceder a ejercicios prácticos para aplicar lo trabajado en clase y consolidar el aprendizaje con actividades guiadas.

Practica y mejora con nuestra plataforma

Una plataforma practica, con IA integrada y pensada para que mejores desarrollando. Se adapta a tu ritmo, te corrige al instante y te muestra tu progreso real.

Correccion magica

Feedback inteligente

Aprende de cada acierto y fallo con explicaciones claras

Me interesa

Programa formativo

Temario del curso

Encuentra todo el temario del curso aquí.

Temario

Comprensión de Clio Manage como plataforma cloud de gestión legal para asuntos, clientes, documentos, calendario, comunicaciones, facturación, pagos y operaciones del despacho.
Diferenciación entre Clio Manage, Clio Grow, Clio Draft, herramientas genéricas de IA y Manage AI como capa integrada dentro de la gestión diaria del despacho.
Revisión de la evolución de Clio Duo hacia Manage AI, entendiendo que Clio Duo se transformó en Manage AI para pasar de simplificar tareas a convertir trabajo rutinario en acciones completadas.
Identificación de las áreas donde Manage AI aporta mayor valor: asuntos, documentos, fechas, tareas, comunicaciones, time entries, expenses, billing, reporting y organización diaria.
Análisis de la diferencia entre usar IA externa con información copiada manualmente y usar IA integrada dentro de una plataforma de práctica legal con datos, permisos y contexto del asunto.
Comprensión de los límites del producto: Manage AI asiste, resume, propone, redacta y automatiza tareas, pero no sustituye revisión profesional ni criterio jurídico.
Revisión del impacto operativo sobre abogados, paralegals, administración, legal ops, billing, socios y responsables de despacho.
Identificación de riesgos comunes en adopción de IA legal: exceso de confianza, falta de revisión, permisos mal definidos, datos sensibles, automatización sin control y outputs no verificados.
Preparación de criterios para priorizar casos de uso de alto impacto y bajo riesgo en la primera fase de implantación.
Definición de una visión de uso profesional donde Manage AI mejora productividad, experiencia de cliente y control interno sin comprometer confidencialidad.

Comprensión de Clio Manage como plataforma cloud de gestión legal para asuntos, clientes, documentos, calendario, comunicaciones, facturación, pagos y operaciones del despacho.
Diferenciación entre Clio Manage, Clio Grow, Clio Draft, herramientas genéricas de IA y Manage AI como capa integrada dentro de la gestión diaria del despacho.
Revisión de la evolución de Clio Duo hacia Manage AI, entendiendo que Clio Duo se transformó en Manage AI para pasar de simplificar tareas a convertir trabajo rutinario en acciones completadas.
Identificación de las áreas donde Manage AI aporta mayor valor: asuntos, documentos, fechas, tareas, comunicaciones, time entries, expenses, billing, reporting y organización diaria.
Análisis de la diferencia entre usar IA externa con información copiada manualmente y usar IA integrada dentro de una plataforma de práctica legal con datos, permisos y contexto del asunto.
Comprensión de los límites del producto: Manage AI asiste, resume, propone, redacta y automatiza tareas, pero no sustituye revisión profesional ni criterio jurídico.
Revisión del impacto operativo sobre abogados, paralegals, administración, legal ops, billing, socios y responsables de despacho.
Identificación de riesgos comunes en adopción de IA legal: exceso de confianza, falta de revisión, permisos mal definidos, datos sensibles, automatización sin control y outputs no verificados.
Preparación de criterios para priorizar casos de uso de alto impacto y bajo riesgo en la primera fase de implantación.
Definición de una visión de uso profesional donde Manage AI mejora productividad, experiencia de cliente y control interno sin comprometer confidencialidad.

¿Tienes dudas?

Estamos aquí para ayudarte

Reservar plaza

Tema 1: Clio Manage AI dentro del ecosistema legaltech actual

Comprensión de Clio Manage como plataforma cloud de gestión legal para asuntos, clientes, documentos, calendario, comunicaciones, facturación, pagos y operaciones del despacho.
Diferenciación entre Clio Manage, Clio Grow, Clio Draft, herramientas genéricas de IA y Manage AI como capa integrada dentro de la gestión diaria del despacho.
Revisión de la evolución de Clio Duo hacia Manage AI, entendiendo que Clio Duo se transformó en Manage AI para pasar de simplificar tareas a convertir trabajo rutinario en acciones completadas.
Identificación de las áreas donde Manage AI aporta mayor valor: asuntos, documentos, fechas, tareas, comunicaciones, time entries, expenses, billing, reporting y organización diaria.
Análisis de la diferencia entre usar IA externa con información copiada manualmente y usar IA integrada dentro de una plataforma de práctica legal con datos, permisos y contexto del asunto.
Comprensión de los límites del producto: Manage AI asiste, resume, propone, redacta y automatiza tareas, pero no sustituye revisión profesional ni criterio jurídico.
Revisión del impacto operativo sobre abogados, paralegals, administración, legal ops, billing, socios y responsables de despacho.
Identificación de riesgos comunes en adopción de IA legal: exceso de confianza, falta de revisión, permisos mal definidos, datos sensibles, automatización sin control y outputs no verificados.
Preparación de criterios para priorizar casos de uso de alto impacto y bajo riesgo en la primera fase de implantación.
Definición de una visión de uso profesional donde Manage AI mejora productividad, experiencia de cliente y control interno sin comprometer confidencialidad.

Tema 2: Activación, disponibilidad y configuración inicial de Manage AI

Revisión de requisitos de disponibilidad, suscripción, adquisición de la funcionalidad y activación por parte de un administrador en Clio Manage.
Comprensión de que Manage AI es un upgrade integrado en Clio Manage y que, una vez adquirido y habilitado, sus capacidades están disponibles dentro de la cuenta existente del despacho.
Identificación de las suscripciones compatibles mencionadas por Clio: Essentials, Advanced y Expand, con activación administrada por la firma.
Configuración inicial de usuarios, roles, permisos y acceso funcional antes de habilitar procesos con IA.
Revisión de términos, condiciones, privacidad, residencia de datos y obligaciones internas antes de activar la funcionalidad.
Preparación de un entorno de prueba con asuntos, documentos, calendario, tareas y facturación ficticia o anonimizada.
Definición de quién puede utilizar Manage AI y en qué áreas funcionales del despacho.
Organización de una primera fase de adopción con usuarios piloto, asuntos no sensibles, escenarios controlados y revisión continua.
Preparación de documentación interna para explicar qué puede hacer Manage AI y qué no debe delegarse en la herramienta.
Definición de criterios de éxito para medir ahorro de tiempo, reducción de trabajo administrativo, calidad de output y adopción por usuario.

Tema 3: AI Launchpad y puntos de entrada de Manage AI

Exploración del AI Launchpad como centro principal de acceso a las funcionalidades de Manage AI dentro de Clio Manage.
Revisión de accesos disponibles desde la navegación superior, matters, dashboard personal, calendario y zonas contextuales de Clio Manage.
Comprensión de las acciones que Clio documenta desde el AI Launchpad: programar eventos desde documentos, automatizar bills, analizar documentos, preguntar, crear time entries, expenses, tasks, events, ponerse al día sobre un matter y obtener ayuda de escritura.
Identificación de cuándo conviene lanzar una acción desde el matter dashboard frente al AI Launchpad general.
Uso de recomendaciones contextuales para detectar asuntos, tareas o documentos que requieren atención.
Organización de la navegación diaria para reducir cambios de pantalla, búsquedas manuales y trabajo repetitivo.
Preparación de flujos por perfil: abogado, paralegal, legal assistant, billing, administración y responsable de despacho.
Evaluación de qué acciones deben ser revisadas siempre antes de enviarse, programarse, facturarse o incorporarse al expediente.
Creación de estándares de naming, notas y comentarios para que los outputs generados por IA sean fáciles de auditar.
Definición de una rutina diaria de uso de Manage AI sin saturar al equipo con sugerencias innecesarias.

Tema 4: Seguridad, privacidad, permisos y confidencialidad

Comprensión de la importancia de proteger información sensible en asuntos, documentos, clientes, comunicaciones, honorarios, estrategia jurídica y datos personales.
Revisión de cómo Manage AI respeta los permisos existentes de Clio Manage y no muestra datos de asuntos o archivos que el usuario no esté autorizado a ver.
Análisis de la afirmación de Clio sobre que los datos de la firma no se usan para entrenar modelos externos.
Preparación de una política interna sobre qué datos pueden procesarse, quién puede usar IA y qué resultados requieren revisión.
Gestión de restricciones cuando existan obligaciones de residencia de datos, privacidad, HIPAA, confidencialidad contractual o regulación local.
Revisión de la responsabilidad de la firma para asegurar que el uso de Manage AI se alinea con requisitos regulatorios y de compliance aplicables.
Identificación de outputs especialmente sensibles: resúmenes de asuntos, análisis de documentos, recomendaciones, emails, SMS, bills, time entries y reports.
Definición de una matriz de riesgos por tipo de tarea: bajo riesgo administrativo, riesgo medio operativo y alto riesgo jurídico o estratégico.
Preparación de un proceso de revisión antes de compartir resultados con clientes, tribunales, terceros o equipos externos.
Diseño de controles para evitar automatizaciones no supervisadas en procesos críticos.

Tema 5: Gestión de matters con IA

Uso de Manage AI para entender rápidamente el estado de un asunto, identificar actividad reciente, tareas pendientes, documentos clave y próximos pasos.
Creación de resúmenes de matter que permitan a abogados, paralegals o nuevos miembros del equipo ponerse al día sin revisar manualmente todo el expediente.
Organización de información del asunto por clientes, contactos, fechas, documentos, comunicaciones, tareas, notas, time entries y billing.
Identificación de lagunas de información que deben completarse manualmente para que el asunto sea fiable.
Revisión de recomendaciones contextuales sobre matters que requieren atención por urgencia, impacto o riesgo operativo.
Preparación de rutinas de revisión semanal de asuntos activos con apoyo de IA.
Uso de Manage AI para reducir pérdida de contexto en asuntos que llevan semanas sin actividad.
Creación de notas internas a partir de información del matter, diferenciando hechos, próximos pasos y dudas pendientes.
Revisión de asuntos con múltiples participantes para alinear tareas, fechas, responsabilidades y comunicaciones.
Definición de criterios de calidad para aceptar, editar o rechazar un resumen generado por IA.

Tema 6: Análisis documental con Manage AI

Uso de Manage AI para analizar documentos legales, identificar hechos relevantes, cláusulas, patrones, fechas, obligaciones y puntos de atención.
Revisión de capacidades documentadas por Clio para analizar documentos y encontrar detalles críticos de forma más rápida.
Diferenciación entre resumen documental, extracción de datos, análisis de riesgos, revisión de coherencia y preparación de preguntas para el abogado.
Organización de outputs documentales en formatos útiles: resumen ejecutivo, tabla de puntos clave, lista de acciones, dudas y riesgos.
Revisión de documentos extensos sin perder trazabilidad respecto a la fuente original.
Identificación de cuándo un documento requiere revisión manual completa por su relevancia probatoria, contractual, procesal o estratégica.
Preparación de criterios para validar fechas, importes, nombres, obligaciones y referencias generadas por IA.
Uso de análisis documental para mejorar onboarding de matters, preparación de reuniones y respuesta a consultas internas.
Gestión de documentos escaneados, notas manuscritas o archivos con calidad irregular, teniendo cuidado con errores de lectura.
Definición de un flujo de control para que ningún análisis documental sea utilizado como conclusión jurídica sin revisión profesional.

Tema 7: Extracción de fechas y creación de eventos desde documentos

Uso de Manage AI para detectar fechas, plazos y eventos relevantes desde documentos cargados en Clio Manage.
Revisión de la funcionalidad oficial que permite seleccionar documentos para que Manage AI extraiga fechas clave y cree eventos en borrador para revisión.
Comprensión de que Manage AI puede analizar documentos como court notices, scheduling orders y notas manuscritas de reunión para identificar deadlines y events.
Uso de diferentes puntos de entrada: AI Launchpad, Matter Dashboard, Personal Dashboard y Calendar.
Revisión de la capa de detección y clasificación que identifica documentos recientes con fechas accionables y propósito legal específico.
Validación manual de cada evento antes de incorporarlo al calendario del despacho.
Preparación de criterios para revisar jurisdicción, cómputo de plazos, calendario procesal, festivos y particularidades del asunto.
Organización de eventos generados con responsables, matter, descripción, origen documental y recordatorios.
Prevención de errores críticos por confiar automáticamente en fechas extraídas de documentos complejos, escaneados o ambiguos.
Definición de un procedimiento interno para convertir fechas extraídas por IA en eventos aprobados y monitorizados.

Tema 8: Calendario, tareas y seguimiento de plazos

Uso de Manage AI para crear eventos, tareas y recordatorios vinculados a asuntos y documentos relevantes.
Organización de plazos internos, plazos legales, audiencias, reuniones, follow-ups, revisiones documentales y entregables de cliente.
Revisión de personal dashboards y matter dashboards para detectar prioridades y elementos que requieren atención.
Preparación de rutinas diarias y semanales para revisar eventos creados o sugeridos por IA.
Definición de criterios para diferenciar eventos firmes, eventos propuestos, tareas internas, recordatorios y deadlines críticos.
Gestión de responsables, vencimientos, prioridades y dependencias entre tareas.
Creación de tareas desde contexto del asunto sin duplicar información ni saturar al equipo.
Revisión de conflictos de calendario, solapamientos, tareas vencidas y asuntos sin seguimiento suficiente.
Uso de Manage AI para reducir trabajo manual de planificación sin eliminar control humano.
Diseño de una metodología de seguimiento de plazos donde la IA ayuda, pero la responsabilidad final sigue en el equipo jurídico.

Tema 9: Comunicaciones con clientes asistidas por IA

Uso de Manage AI para redactar emails, SMS y mensajes profesionales a partir de actividad reciente del matter.
Revisión de la capacidad de Clio para sugerir client updates automáticamente, redactar mensajes listos para revisión y enviar nudges en momentos adecuados.
Adaptación de tono según cliente, tipo de asunto, urgencia, sensibilidad, formalidad y canal de comunicación.
Preparación de comunicaciones sobre documentos recibidos, eventos programados, tareas completadas, próximos pasos y recordatorios.
Creación de plantillas de comunicación revisables para diferentes tipos de asunto.
Prevención de mensajes que incluyan conclusiones legales no validadas, información sensible innecesaria o compromisos no aprobados.
Revisión de ortografía, claridad, tono, brevedad, empatía y precisión antes de enviar.
Gestión de comunicaciones internas frente a comunicaciones externas con clientes o terceros.
Organización de comunicaciones en el matter para mantener trazabilidad.
Definición de estándares de revisión para que todos los mensajes asistidos por IA mantengan calidad y coherencia del despacho.

Tema 10: Escritura legal, estilo y revisión de documentos

Uso de Manage AI como asistente de escritura para mejorar claridad, tono, estructura y consistencia en emails, notas, documentos y comunicaciones.
Diferenciación entre ayuda de escritura, análisis jurídico, redacción procesal, revisión documental y comunicación administrativa.
Preparación de instrucciones de estilo para mantener voz del despacho, nivel de formalidad y claridad para el cliente.
Revisión de borradores generados por IA para detectar ambigüedad, exceso de promesa, tono inadecuado o información incompleta.
Creación de versiones adaptadas por audiencia: cliente, abogado contrario, equipo interno, administración, proveedor o dirección.
Uso de IA para resumir información compleja en lenguaje comprensible sin perder precisión.
Preparación de respuestas a consultas recurrentes manteniendo control sobre datos específicos del asunto.
Revisión de sesgos, suposiciones y errores factuales en textos generados.
Gestión de disclaimers, notas internas y mensajes que requieren revisión jurídica.
Diseño de una biblioteca de estilos y plantillas para comunicaciones recurrentes.

Tema 11: Time entries, expenses y registro de actividad

Uso de Manage AI para crear time entries, expenses, tasks, events y otros elementos desde acciones contextuales dentro de Clio Manage.
Registro de tiempo de trabajo vinculado a matter, cliente, actividad, descripción y responsable.
Preparación de descripciones de tiempo claras, profesionales, facturables y comprensibles para cliente.
Revisión de entradas generadas por IA para evitar duplicidades, errores de matter, descripciones ambiguas o actividades no facturables.
Uso de información de actividad reciente para reducir pérdida de tiempo no registrado.
Gestión de expenses desde recibos, documentos o notas cuando el flujo de Clio Manage lo permita.
Revisión de políticas internas sobre billing, time tracking, descuentos, costes repercutibles y aprobaciones.
Creación de criterios para diferenciar actividad facturable, no facturable, administrativa y pro bono.
Preparación de informes de productividad individual o por matter a partir de registros consistentes.
Definición de un proceso de control para mejorar precisión sin convertir el registro de tiempo en una carga excesiva.

Tema 12: Facturación, bills y approval workflows con IA

Uso de Manage AI para acelerar creación de bills, revisión de entradas, expenses, tono y preparación de facturas.
Revisión de la capacidad de Clio para generar draft invoices, completar expense entries desde recibos y time records, revisar tono y facilitar approval workflows.
Organización de flujos de aprobación por abogado responsable, socio, billing manager o administración.
Preparación de criterios de revisión antes de enviar una factura al cliente.
Detección de errores de descripción, importes, matter, responsable, duplicidades o conceptos sensibles.
Uso de recordatorios y rutas de aprobación para reducir retrasos de facturación.
Revisión del impacto de la calidad de time entries sobre la factura final.
Gestión de facturas en matters complejos, asuntos con múltiples responsables o clientes con condiciones específicas.
Preparación de comunicaciones de facturación con tono claro y profesional.
Definición de un flujo de billing asistido por IA que mejore cash flow sin perder control financiero.

Tema 13: Reporting, performance y profitability insights

Uso de Manage AI para obtener respuestas sobre productividad, rendimiento, rentabilidad de matters y actividad del despacho.
Revisión de la capacidad descrita por Clio para generar custom reports y analizar productividad o matter profitability.
Preparación de preguntas útiles para dirección: asuntos más rentables, carga por abogado, tiempos no facturados, matters inactivos, retrasos y tendencias.
Diferenciación entre reporting operativo, reporting financiero, reporting de productividad y reporting estratégico.
Revisión de la calidad de datos necesaria para que los informes sean fiables: matters bien clasificados, time entries completos, expenses correctos y estados actualizados.
Creación de vistas de seguimiento para socios, legal ops, administración, billing y responsables de equipo.
Análisis de riesgos, anomalías y oportunidades detectadas por IA.
Preparación de reports para reuniones de dirección o revisión de cartera de asuntos.
Validación de resultados antes de tomar decisiones económicas, de staffing o de cliente.
Definición de indicadores de adopción de Manage AI y retorno operativo.

Tema 14: Automatización de tareas administrativas recurrentes

Identificación de tareas repetitivas del despacho que Manage AI puede reducir: creación de tareas, eventos, notas, time entries, expenses, resúmenes y comunicaciones.
Conversión de flujos manuales en secuencias asistidas por IA con revisión humana.
Organización de procesos por perfil: abogado, paralegal, administración, billing, legal ops y socio responsable.
Priorización de automatizaciones según volumen, riesgo, frecuencia, ahorro de tiempo y facilidad de revisión.
Preparación de plantillas para acciones recurrentes en matters similares.
Gestión de tareas administrativas después de hitos clave: documento subido, evento creado, tarea completada, factura preparada o comunicación enviada.
Revisión de duplicidades entre automatización de Clio Manage y procesos externos.
Creación de estándares para nombrar tareas, notas y eventos generados con ayuda de IA.
Medición de reducción de tiempo administrativo y mejora en consistencia de ejecución.
Diseño de una hoja de ruta de automatización gradual para evitar cambios bruscos en el despacho.

Tema 15: AI Actions y recomendaciones proactivas

Comprensión de AI Actions como sugerencias contextuales que ayudan a detectar documentos, fechas, tareas o asuntos que requieren actuación.
Uso de recomendaciones proactivas para priorizar matters según urgencia, impacto o riesgo operativo.
Revisión de sugerencias de Manage AI sin aceptarlas de forma automática.
Preparación de criterios para decidir cuándo una recomendación se convierte en tarea, evento, comunicación, nota o escalado interno.
Organización de dashboards personales para revisar acciones pendientes de alta prioridad.
Gestión de recomendaciones en asuntos con mucha actividad documental.
Identificación de asuntos en riesgo por retrasos, falta de comunicación, tareas vencidas o documentos no revisados.
Creación de rutinas de revisión de recomendaciones por equipo.
Prevención de fatiga por sugerencias cuando hay exceso de automatización o mala calidad de datos.
Definición de un sistema de priorización interno que combine criterio profesional y sugerencias de Manage AI.

Tema 16: Gestión documental y organización de expedientes

Organización de documentos legales en Clio Manage con estructura, naming, matters, contactos y metadatos útiles para IA.
Preparación de criterios para subir documentos de forma consistente y facilitar análisis posterior.
Uso de Manage AI para revisar documentos cargados, detectar información relevante y generar resúmenes operativos.
Diferenciación entre documentos de cliente, documentos procesales, comunicaciones, notas internas, recibos, facturas y documentación administrativa.
Identificación de documentos que pueden contener información sensible o sujeta a restricciones especiales.
Preparación de carpetas, etiquetas o convenciones que ayuden al equipo a encontrar información sin depender solo de búsqueda.
Revisión de versiones, documentos duplicados, borradores y documentos finales.
Uso de resúmenes documentales para acelerar transición entre miembros del equipo.
Control de calidad antes de extraer eventos, tareas o bills desde documentos.
Definición de una política documental compatible con Manage AI y con las obligaciones profesionales del despacho.

Tema 17: Client service, client portal y experiencia de cliente

Uso de Clio Manage y Manage AI para mejorar comunicación, seguimiento, rapidez de respuesta y claridad de información al cliente.
Revisión de las capacidades generales de Clio Manage para comunicación segura, client portal, texting, recordatorios y colaboración con clientes.
Preparación de updates proactivos sobre estado de asunto, documentos recibidos, próximos pasos, plazos y tareas completadas.
Diseño de mensajes que reduzcan incertidumbre del cliente sin revelar información innecesaria ni asumir compromisos no aprobados.
Uso de IA para adaptar lenguaje legal a lenguaje claro y comprensible.
Organización de comunicaciones recurrentes por tipo de matter.
Revisión de tiempos de respuesta, asuntos inactivos y oportunidades de mejorar experiencia de cliente.
Gestión de client expectations mediante mensajes consistentes y revisables.
Creación de plantillas para onboarding, seguimiento, recordatorios y cierre de asunto.
Medición del impacto de Manage AI en satisfacción del cliente, rapidez de respuesta y reducción de trabajo manual.

Tema 18: Workflows por tipo de práctica legal

Adaptación de Manage AI a distintas áreas de práctica: litigación, familia, laboral, mercantil, inmobiliario, inmigración, planificación patrimonial, penal, administrativo o asesoría recurrente.
Identificación de tasks, documents, deadlines, communications y billing patterns propios de cada área.
Preparación de workflows de matters con fases, hitos, documentos y acciones recomendadas.
Uso de resúmenes y análisis documental para asuntos con alta carga de documentación.
Creación de plantillas de comunicación y seguimiento por tipo de cliente.
Revisión de plazos y eventos críticos según práctica, jurisdicción y tipo de procedimiento.
Organización de matter setup para que Manage AI tenga contexto suficiente y fiable.
Diferenciación entre automatización administrativa y criterio legal especializado por práctica.
Creación de estándares de revisión para outputs generados en asuntos sensibles.
Definición de workflows reutilizables que puedan adaptarse sin convertir todos los matters en procesos rígidos.

Tema 19: Administración, permisos y gobierno interno de Manage AI

Definición de roles internos para administración, uso, revisión, supervisión y mejora de Manage AI.
Configuración de permisos en Clio Manage para que Manage AI solo opere sobre datos a los que el usuario tiene acceso.
Revisión periódica de usuarios, asuntos, permisos, equipos, roles y acceso a información sensible.
Preparación de políticas de uso aceptable de IA dentro del despacho.
Documentación de casos de uso aprobados, casos restringidos y casos prohibidos.
Gestión de incorporación de nuevos usuarios a Manage AI con formación mínima y guías internas.
Creación de un canal interno para reportar errores, outputs problemáticos, dudas o mejoras.
Revisión de actividad de IA cuando existan logs o controles internos disponibles en el plan contratado.
Establecimiento de una cadencia de mejora continua para ajustar workflows, plantillas y criterios.
Diseño de un modelo de gobierno que permita escalar el uso de IA sin perder confidencialidad ni control profesional.

Tema 20: Calidad, revisión humana y responsabilidad profesional

Definición de niveles de revisión según tipo de output: borrador interno, comunicación externa, evento crítico, bill, análisis documental o informe de dirección.
Creación de checklists para revisar exactitud, tono, datos, fechas, nombres, importes, matter correcto y ausencia de información sensible innecesaria.
Identificación de riesgos de alucinación, omisión, malinterpretación de documentos o extrapolación sin base suficiente.
Preparación de criterios para marcar un output como aprobado, editable, rechazado o pendiente de revisión legal.
Revisión de sesgos y suposiciones en comunicaciones, resúmenes o análisis generados por IA.
Gestión de accountability: quién solicita, quién revisa, quién aprueba y quién envía.
Diferenciación entre eficiencia administrativa y juicio jurídico.
Documentación de decisiones importantes tomadas después de revisar outputs de IA.
Preparación de formación interna para que usuarios no expertos detecten errores comunes.
Integración de revisión humana como parte normal del workflow y no como excepción.

Tema 21: Política de IA para despachos y cumplimiento

Creación de una política interna de IA que indique herramientas permitidas, datos autorizados, usos aprobados, revisión obligatoria y responsabilidades.
Revisión de la recomendación de Clio sobre establecer políticas claras para usar IA de forma segura, ética y responsable en firmas legales.
Definición de reglas sobre confidencialidad, privilegio, protección de datos, residencia, clientes sensibles y obligaciones profesionales.
Preparación de un proceso de evaluación antes de activar nuevas funcionalidades de IA.
Creación de listas de usos permitidos: summaries, drafting, admin, billing, research interno, reporting y organización.
Creación de listas de usos restringidos: consejo legal no revisado, decisiones automatizadas, comunicación externa sin aprobación o análisis de datos altamente sensibles.
Gestión de consentimiento del cliente cuando la política interna o regulación aplicable lo requiera.
Revisión de obligaciones locales, códigos deontológicos, normas profesionales y políticas de cliente.
Documentación de formación, aceptación de política y revisión periódica.
Diseño de una política viva que evolucione con nuevas funcionalidades de Manage AI.

Tema 22: Integración de Manage AI con procesos operativos del despacho

Mapeo de procesos actuales del despacho: intake, apertura de matter, documentación, plazos, tareas, comunicaciones, time tracking, billing, cobro y cierre.
Identificación de puntos donde Manage AI puede reducir fricción sin rediseñar todo el sistema.
Conexión entre Clio Manage y otras herramientas del despacho: email, documentos, calendario, pagos, reporting, CRM, intake o automatización documental.
Revisión de procesos que ya existen en Clio Manage y no deben duplicarse fuera de la plataforma.
Preparación de workflows por fase del matter: apertura, investigación, preparación, seguimiento, facturación, cierre y post-matter review.
Definición de roles por fase: abogado responsable, paralegal, administración, billing y socio.
Creación de reglas para mantener datos actualizados y evitar que Manage AI trabaje con información incompleta.
Medición de tiempos antes y después de introducir IA en procesos concretos.
Preparación de roadmap de implantación por oleadas: administración, calendario, documentos, comunicaciones, billing y reporting.
Diseño de un sistema operativo legal donde Manage AI actúa como acelerador, no como capa desordenada de automatización.

Tema 23: Métricas de adopción, productividad y rentabilidad

Definición de indicadores para medir adopción de Manage AI: usuarios activos, acciones generadas, outputs revisados, tiempo ahorrado y asuntos asistidos.
Medición de eficiencia administrativa: reducción de tiempo en resúmenes, fechas, tareas, comunicaciones, billing y reporting.
Evaluación de impacto en facturación: time entries más completos, bills más rápidas, menos retrasos de aprobación y mejor recuperación de tiempo facturable.
Análisis de calidad: menos olvidos de plazos, mayor consistencia en comunicaciones, mejor documentación interna y reducción de tareas pendientes.
Seguimiento de rentabilidad por matter, productividad por equipo y eficiencia del workflow.
Revisión de riesgos: outputs rechazados, errores detectados, tareas duplicadas, eventos corregidos y problemas de permisos.
Creación de informes para socios, dirección, legal ops y administración.
Definición de objetivos trimestrales de adopción y mejora.
Preparación de feedback loop con usuarios para ajustar flujos y plantillas.
Conversión de Manage AI en una iniciativa medible, no solo en una funcionalidad activada.

Tema 24: Implantación por fases y gestión del cambio

Diseño de una implantación gradual de Manage AI con diagnóstico inicial, pilotos, política interna, formación, casos de uso y medición.
Selección de usuarios piloto por perfil: abogado, paralegal, legal assistant, billing, administrador y socio.
Preparación de asuntos de prueba y workflows controlados antes de extender el uso a toda la firma.
Gestión de resistencias: miedo a errores, dudas de confidencialidad, sensación de pérdida de control o falta de tiempo para aprender.
Creación de guías rápidas por rol y casos de uso.
Definición de criterios para pasar de piloto a despliegue completo.
Revisión de incidencias, outputs problemáticos y aprendizajes de cada fase.
Preparación de sesiones internas de buenas prácticas y actualización de procesos.
Integración de Manage AI en onboarding de nuevos empleados.
Definición de roadmap de mejora continua alineado con nuevas capacidades del producto.

Tema 25: Proyecto integrador de Clio Manage AI

Diseño de un flujo completo de gestión de matter con Clio Manage AI desde apertura hasta cierre.
Configuración de permisos, política de uso, roles internos y criterios de revisión.
Organización de documentos, calendario, tareas, notas, comunicaciones, time entries, expenses y billing dentro del matter.
Uso de Manage AI para resumir el asunto, analizar documentos, extraer fechas, crear eventos y generar tareas.
Preparación de comunicaciones revisables para cliente y notas internas para el equipo.
Creación de time entries, expenses y borradores de billing con control de calidad.
Diseño de reportes de productividad, rentabilidad y estado del matter.
Aplicación de controles de privacidad, confidencialidad, permisos y cumplimiento.
Documentación de workflow estándar para replicarlo en asuntos similares.
Presentación final del modelo operativo, beneficios, riesgos, controles, métricas y plan de implantación del despacho.

Perfiles profesionales

Pensado para quienes deben dominar Clio Manage AI en su día a día

Abogados y responsables de asuntos

Este curso ayuda a abogados a usar Manage AI para ponerse al día sobre asuntos, revisar documentos, preparar comunicaciones, controlar plazos, generar tareas, organizar próximos pasos y reducir carga administrativa sin perder responsabilidad profesional ni control sobre el expediente.

Paralegals y legal assistants

Los perfiles de apoyo jurídico podrán utilizar Clio Manage AI para acelerar clasificación documental, extracción de fechas, creación de eventos, preparación de borradores, revisión de tareas, actualización de asuntos y coordinación diaria con abogados y clientes.

Equipos de legal operations

Los equipos de operaciones legales aprenderán a implantar Manage AI con criterios de proceso, permisos, calidad, reporting, gobierno interno, adopción por usuarios, seguimiento de productividad y mejora continua del despacho.

Administradores de Clio Manage

Los perfiles responsables de configuración podrán activar Manage AI, revisar requisitos, organizar permisos, establecer flujos de trabajo, documentar políticas internas, supervisar adopción y asegurar que la IA respete la estructura operativa del despacho.

Responsables de facturación y finanzas legales

Los equipos de billing y finanzas podrán aplicar Manage AI a borradores de facturas, time entries, expenses, aprobaciones, recordatorios, revisión de tono, consistencia de importes y mejora del ciclo de cobro.

Socios y responsables de despacho

Los perfiles directivos podrán utilizar Manage AI para mejorar productividad, experiencia del cliente, visibilidad sobre asuntos, rentabilidad, reporting, control de carga de trabajo y estandarización de procesos internos.

¿Tienes dudas?

ContáctanosContacta con nosotros

Casos de éxito

Empresas que ya han formado a sus equipos

Experiencias reales de equipos que ya han trabajado con nosotros.

+16

años de liderazgo

+3.500

empresas formadas

Nuestra empresa decidió contratar formación con Imagina aprovechando los créditos de FUNDAE, y fue una gran decisión. La modalidad online nos permitió adaptar los horarios a nuestro equipo. La formación ha sido práctica, clara y útil para el día a día. Es sencillo de gestionar y los resultados son excepcionales.

Hugo Gutiérrez

Analista Financiero

Gracias a Imagina, la eficiencia de nuestras sesiones de capacitación ha mejorado drásticamente. Es sencillo de usar y los resultados son excepcionales.

Luis Martínez

Administrativo

Gracias al aula virtual de Imagina siempre son capaces de adaptar los cursos a nuestras necesidades. El contenido fue muy completo y práctico.

Elena Pérez

Responsable de Recursos Humanos

Mejor de lo esperado, la modalidad online se adapta a nuestros horarios. La ayuda con la bonificación FUNDAE hizo todo más fácil. Práctico y necesario.

Alejandro Sánchez

Director de Operaciones

Hugo Gutiérrez

Analista Financiero

Gracias a Imagina, la eficiencia de nuestras sesiones de capacitación ha mejorado drásticamente. Es sencillo de usar y los resultados son excepcionales.

Luis Martínez

Administrativo

Gracias al aula virtual de Imagina siempre son capaces de adaptar los cursos a nuestras necesidades. El contenido fue muy completo y práctico.

Elena Pérez

Responsable de Recursos Humanos

Mejor de lo esperado, la modalidad online se adapta a nuestros horarios. La ayuda con la bonificación FUNDAE hizo todo más fácil. Práctico y necesario.

Alejandro Sánchez

Director de Operaciones

+16

años de liderazgo

+3.500

empresas formadas

Hugo Gutiérrez

Analista Financiero

Gracias a Imagina, la eficiencia de nuestras sesiones de capacitación ha mejorado drásticamente. Es sencillo de usar y los resultados son excepcionales.

Luis Martínez

Administrativo

Gracias al aula virtual de Imagina siempre son capaces de adaptar los cursos a nuestras necesidades. El contenido fue muy completo y práctico.

Elena Pérez

Responsable de Recursos Humanos

Mejor de lo esperado, la modalidad online se adapta a nuestros horarios. La ayuda con la bonificación FUNDAE hizo todo más fácil. Práctico y necesario.

Alejandro Sánchez

Director de Operaciones

Hugo Gutiérrez

Analista Financiero

Gracias a Imagina, la eficiencia de nuestras sesiones de capacitación ha mejorado drásticamente. Es sencillo de usar y los resultados son excepcionales.

Luis Martínez

Administrativo

Gracias al aula virtual de Imagina siempre son capaces de adaptar los cursos a nuestras necesidades. El contenido fue muy completo y práctico.

Elena Pérez

Responsable de Recursos Humanos

Mejor de lo esperado, la modalidad online se adapta a nuestros horarios. La ayuda con la bonificación FUNDAE hizo todo más fácil. Práctico y necesario.

Alejandro Sánchez

Director de Operaciones

480.000 alumnos formados en Imagina

Ver todas las opiniones

Preguntas frecuentes

Resolvemos todas tus dudas sobre nuestra formación en Clio Manage AI

Explora las respuestas a las preguntas que guian a nuestra comunidad. Aqui encontraras claridad sobre como funciona todo, desde el acceso hasta los detalles de los cursos. Si buscas respuestas, este es el lugar para comenzar.

Manage AI es un paquete de capacidades de IA integrado en Clio Manage que ayuda a transformar trabajo administrativo rutinario en acciones completadas, como analizar documentos, crear eventos, generar tareas, asistir en escritura o automatizar bills.

¿Tienes dudas?
Estamos aqui para ayudarte

Contactar

¿Tienes dudas?
Estamos aqui para ayudarte

Contactar

Recursos extra

Descubre nuestros tutoriales

Automatización con Microsoft

Qué es Microsoft Power Automate y para qué sirve

November 05, 2025

Descubre Que es Microsoft Power Automate o Microsoft Flow: Guía Completa de la Herramienta de Automatización de Tareas de Microsoft

Seguridad

¿Qué es Kali Linux y para qué se utiliza?

June 17, 2025

Descubre cómo instalar Kali Linux fácilmente y empieza a usar esta herramienta esencial para pruebas de penetración y análisis forense digital.

Recursos Humanos

Top 5 Cursos Bonificados para Trabajadores en 2025

June 09, 2025

Conoce los cursos bonificados para trabajadores 2025 más demandados y cómo puedes inscribir a tus empleados para aprovechar los créditos formativos de FUNDAE.

Prevención

5 Cursos Obligatorios para cualquier Empresa en 2025

May 26, 2025

Conoce los cursos obligatorios para empresas 2025 y cómo asegurar que tu organización cumpla con las normativas actuales sin riesgos de sanciones.

Recursos Humanos

Cursos Bonificados por Fundación Tripartita en 2025

May 05, 2025

Descubre los mejores cursos bonificados para empresas en 2025 por la Fundación Tripartita. Aumenta la productividad de tu equipo sin costes adicionales.

Recursos extra

Para que aprendas mensualmente
con nosotros

Tutoriales

Nuestra colección de contenido educacional

Qué es Microsoft Power Automate y para qué sirve

¿Qué es Kali Linux y para qué se utiliza?

Top 5 Cursos Bonificados para Trabajadores en 2025

5 Cursos Obligatorios para cualquier Empresa en 2025

Cursos Bonificados por Fundación Tripartita en 2025

Da el salto y aprende con nuestros cursos

Solicita información

Diseñemos hoy el curso que tu empresa necesita

Cuéntanos tus objetivos de negocio y prepararemos una propuesta formativa bonificable totalmente ad hoc

Solicitar presupuesto personalizado

Curso de Clio Manage AI para Despachos y Equipos Legales

Aprende con el curso de Clio Manage AI para empresas hasta 100% bonificado, a medida para tu organización.

Modalidad Aula Virtual Personalizada

Curso de Clio Manage AI hasta 100% Bonificable a través de FUNDAE

Tu bonificación paso a paso

La formación que decideste devuelve dinero

Acelera la gestión diaria del despacho

Mejora el control de plazos y eventos La formación trabaja extracción de fechas desde documentos, creación de eventos revisables, dashboards de prioridad y rutinas para evitar olvidos críticos.

Refuerza la comunicación con clientes Los alumnos aprenden a generar borradores de emails, SMS y actualizaciones con tono profesional, claridad y revisión humana antes de enviar.

Integra IA con seguridad y permisos El curso parte de la estructura de permisos de Clio Manage, privacidad, confidencialidad, política interna, residencia de datos y revisión de compliance.

Aporta valor a todos los perfiles del despacho Abogados, paralegals, legal assistants, billing, legal ops, administración y socios encuentran casos de uso concretos y medibles.

Convierte la IA en proceso gobernado No se limita a mostrar funcionalidades: incluye gobierno, adopción, métricas, control de calidad, política de IA y roadmap de implantación.

Personaliza el temario al 100% para tu equipo

Nueva Plataformade E-learningFormación en directo con plataforma de apoyo para reforzar el aprendizaje

Acceso a las grabaciones

Recursos formativos

Confirmación de asistencia

Ejercicios prácticos

Acceso a las grabaciones

Recursos formativos

Confirmación de asistencia

Ejercicios prácticos

Practica y mejora con nuestra plataforma

Temario del curso

Pensado para quienes deben dominar Clio Manage AI en su día a día

Empresas que ya han formado a sus equipos

Resolvemos todas tus dudas sobre nuestra formación en Clio Manage AI

Descubre nuestros tutoriales

Qué es Microsoft Power Automate y para qué sirve

¿Qué es Kali Linux y para qué se utiliza?

Top 5 Cursos Bonificados para Trabajadores en 2025

5 Cursos Obligatorios para cualquier Empresa en 2025

Cursos Bonificados por Fundación Tripartita en 2025

Para que aprendas mensualmentecon nosotros

Nuestra colección de contenido educacional

Da el salto y aprende con nuestros cursos

Diseñemos hoy el curso que tu empresa necesita

Temario del curso

La formación que decides
te devuelve dinero

Nueva Plataforma
de E-learningFormación en directo con plataforma de apoyo para reforzar el aprendizaje

Para que aprendas mensualmente
con nosotros