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Cómo Hacer Tableros Interactivos en Power BI

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Publicado 2023-06-23
Actualizado el 2024-02-07

Introducción

En este tutorial, aprenderás cómo crear tableros interactivos en Power BI. Los tableros interactivos son una herramienta poderosa para visualizar y analizar datos, ya que permiten a los usuarios explorar la información de manera dinámica y obtener insights valiosos. A lo largo de este tutorial, te guiaré paso a paso para que puedas crear tus propios tableros interactivos en Power BI y aprovechar al máximo esta funcionalidad.

Si deseas llevar tus habilidades en Power BI al siguiente nivel y explorar aún más posibilidades, te recomendamos nuestro curso de Power BI.

¿Qué es un tablero interactivo en Power BI?

Un tablero interactivo en Power BI (o Power BI dashboards) es una composición visual que combina diferentes tipos de visualizaciones, como gráficos, tablas y tarjetas, para presentar de manera clara y concisa los datos de interés. Lo que hace que un tablero sea interactivo es la capacidad de los usuarios para explorar y filtrar los datos, así como interactuar con las visualizaciones para obtener más detalles o perspectivas diferentes.

¿Por qué usar tableros interactivos?

Los tableros interactivos son importantes porque permiten a los usuarios sumergirse en los datos y descubrir patrones, tendencias y relaciones ocultas. Al proporcionar una experiencia de usuario interactiva, los tableros ayudan a transmitir información de manera más efectiva y a tomar decisiones basadas en datos de manera más rápida y precisa. Además, los tableros interactivos fomentan la colaboración y la comunicación al permitir a los usuarios compartir y discutir los datos de manera más dinámica.

Imagina que eres el responsable de ventas de una empresa y necesitas monitorear el desempeño de tu equipo en diferentes regiones. Con un tablero interactivo en Power BI, podrías visualizar fácilmente los ingresos por región en un gráfico de barras y, al hacer clic en una región específica, obtener detalles más detallados, como los productos más vendidos o el rendimiento individual de los vendedores. Esta capacidad de explorar y profundizar en los datos te permite identificar rápidamente áreas de mejora o oportunidades de crecimiento.

Requisitos previos y Pasos a Seguir

Antes de comenzar a crear tableros interactivos en Power BI, asegúrate de cumplir con los siguientes requisitos:

  1. Power BI Desktop: Debes tener instalado Power BI Desktop en tu computadora. Puedes seguir esta guía de cómo descargar Power BI en tu equipo.
  2. Datos para visualizar: Necesitarás tener acceso a los datos que deseas visualizar en tu tablero interactivo. Pueden ser datos almacenados en archivos CSV, Excel, bases de datos u otras fuentes compatibles con Power BI.

Una vez que hayas verificado que cumples con estos requisitos previos, estás listo para comenzar a crear tus propios tableros interactivos en Power BI!

Paso 1: Importar datos

En este paso, aprenderás cómo importar los datos necesarios para tu tablero interactivo en Power BI. Sigue estos pasos:

  1. Abre Power BI Desktop.
  2. Haz clic en la pestaña "Inicio" en la cinta de opciones.
  3. Haz clic en el botón "Obtener datos" y selecciona la fuente de datos que deseas utilizar (por ejemplo, Excel, CSV, base de datos, etc.).
  4. Sigue las instrucciones para conectarte a la fuente de datos y seleccionar las tablas o consultas relevantes.
  5. Una vez que hayas importado los datos, Power BI los mostrará en el panel "Campos" a la derecha de la pantalla.

Paso 2: Crear visualizaciones básicas

A continuación, veremos cómo crear visualizaciones básicas para representar tus datos en el tablero interactivo. Sigue estos pasos:

  1. Selecciona la visualización que deseas agregar desde la pestaña "Visualizaciones" en la cinta de opciones (por ejemplo, gráfico de barras, gráfico circular, tabla, etc.).
  2. Arrastra y suelta los campos de datos correspondientes en los estantes adecuados de la visualización (por ejemplo, campo de valores, campo de categorías, etc.).
  3. Personaliza la visualización según tus preferencias utilizando las opciones disponibles en la pestaña "Formato" y en el panel "Visualizaciones" a la derecha.
  4. Repite estos pasos para crear las visualizaciones básicas adicionales que deseas incluir en tu tablero interactivo.

Paso 3: Configurar interacciones

Ahora configuraremos las interacciones entre las visualizaciones en tu tablero interactivo. Sigue estos pasos:

  1. Haz clic en una visualización para seleccionarla.
  2. Haz clic en la pestaña "Formato" en la cinta de opciones.
  3. En el grupo "Interacción", selecciona la opción de interacción que deseas establecer entre la visualización seleccionada y otras visualizaciones del tablero (por ejemplo, "Filtrar" o "Destacar").
  4. Repite estos pasos para configurar las interacciones deseadas entre todas las visualizaciones en tu tablero interactivo.

Paso 4: Agregar filtros y segmentaciones

En este paso, aprenderás cómo agregar filtros y segmentaciones para permitir a los usuarios filtrar los datos en tu tablero interactivo:

  1. Haz clic en la pestaña "Visualizaciones" en la cinta de opciones.
  2. Selecciona la opción de filtro o segmentación que deseas agregar (por ejemplo, filtro de lista, filtro deslizante, segmentación de opciones múltiples, etc.).
  3. Arrastra y suelta el campo de datos correspondiente en la configuración del filtro o segmentación.
  4. Personaliza las opciones del filtro o segmentación según tus necesidades utilizando las opciones disponibles en la pestaña "Formato" y en el panel "Visualizaciones" a la derecha.

Paso 5: Crear paneles y tarjetas

Aquí, aprenderás cómo crear paneles para organizar tus visualizaciones y agregar tarjetas para resaltar datos importantes en tu tablero interactivo. Sigue estos pasos:

  1. Haz clic en la pestaña "Vista" en la cinta de opciones.
  2. Selecciona la opción "Panel" para agregar un nuevo panel en tu tablero.
  3. Arrastra y suelta las visualizaciones que deseas incluir en el panel.
  4. Haz clic con el botón derecho en una visualización y selecciona la opción "Agregar a tarjeta" para convertirla en una tarjeta que muestra datos clave de manera destacada.
  5. Personaliza la disposición y el formato del panel y las tarjetas utilizando las opciones disponibles en la pestaña "Formato" y en el panel "Visualizaciones" a la derecha.

Paso 6: Publicar y compartir el tablero

Por último vamos a ver cómo publicar y compartir tu tablero interactivo en Power BI Service para que otros usuarios puedan acceder a él. Sigue estos pasos:

  1. Haz clic en la pestaña "Archivo" en Power BI Desktop.
  2. Selecciona la opción "Publicar" y sigue los pasos para iniciar sesión en tu cuenta de Power BI Service.
  3. Selecciona el espacio de trabajo en el que deseas publicar el tablero y haz clic en "Publicar".
  4. Una vez que el tablero se haya publicado, abre Power BI Service en tu navegador web.
  5. Navega hasta el espacio de trabajo donde se publicó el tablero y asegúrate de que esté configurado para ser compartido con los usuarios deseados.
  6. Comparte el enlace del tablero con otros usuarios o incorpóralo en otros sitios web o aplicaciones según sea necesario.

¡Felicitaciones! Has completado los pasos principales para crear un tablero interactivo en Power BI. Ahora puedes continuar explorando y personalizando tu tablero para satisfacer tus necesidades específicas.

Consejos y trucos adicionales

Aquí tienes algunos consejos y trucos adicionales para aprovechar al máximo tus tableros interactivos en Power BI:

  1. Utiliza medidas y cálculos: Power BI te permite crear medidas y cálculos personalizados para realizar análisis más avanzados y obtener información adicional. Aprende a utilizar fórmulas DAX para realizar cálculos complejos y agregar medidas personalizadas a tus visualizaciones.
  2. Explora las opciones de formato: Power BI ofrece una amplia gama de opciones de formato para personalizar la apariencia de tus visualizaciones y tableros. Experimenta con colores, fuentes, estilos y diseños para crear un tablero atractivo y fácil de entender.
  3. Mantén tus datos actualizados: Si tus datos cambian con regularidad, asegúrate de actualizar tus visualizaciones y tableros para reflejar los datos más recientes. Power BI te permite programar actualizaciones automáticas o actualizar manualmente cuando sea necesario.
  4. Comparte y colabora: Power BI facilita la colaboración y el intercambio de tableros con otros usuarios. Aprovecha las opciones de colaboración para permitir que otros usuarios vean, interactúen y realicen comentarios en tus tableros. Esto fomentará la participación y generará ideas valiosas.

Aprende más sobre Power BI

En conclusión, los tableros interactivos en Power BI son una herramienta poderosa para visualizar y analizar datos de manera efectiva. A través de este tutorial, has aprendido los pasos fundamentales para crear tableros interactivos, desde la importación de datos hasta la configuración de interacciones y la publicación en Power BI Service.

Recuerda que la clave para un tablero interactivo exitoso está en la presentación visual efectiva de los datos, la configuración adecuada de interacciones y filtros, y la personalización según tus necesidades y las de tu audiencia.

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Jueves, 5 de Octubre 2023

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