Domina Odoo: El Tutorial Definitivo para Potenciar tu Negocio
¡Bienvenido al tutorial definitivo de Odoo! En esta guía completa, te proporcionaremos todo lo que necesitas saber para dominar Odoo y potenciar tu negocio. Desde la instalación y configuración inicial hasta la gestión avanzada de procesos empresariales, cubriremos todos los aspectos clave de esta potente plataforma ERP. Prepárate para descubrir cómo Odoo puede transformar la forma en que gestionas y haces crecer tu negocio.
Para convertirte en un experto en el sistema Odoo te recomendamos consultar nuestros cursos de Odoo.
Construye mejor tu negocio gracias a Odoo
Con más de 10.000 aplicaciones, Odoo es un completo sistema de gestión empresarial (ERP) que cubre las áreas de Contabilidad, Finanzas, Ventas, RRHH, Compras, Proyectos y Almacenes, entre otros.Todas las aplicaciones de Odoo están integradas entre sí, lo que permite automatizar todos los procesos comerciales.
Primer Acercamiento
Para tener acceso a todas las aplicaciones de Odoo es necesario tener una cuenta.
Sitios Web
Creador de Sitios Web
El Creador de Sitios Web es una herramienta que ayuda a construir el sitio web de la empresa.El sitio web de una empresa tiene mucha importancia ya que es el portal electrónico donde se ofrecen los productos y servicios de cada empresa y donde se captan gran parte de los clientes.
Odoo utiliza el formato de subdominios para alojar los sitios web. Es decir, los usuarios deben escribir en la barra de direcciones del navegador: "http:// nombredemiempresa.odoo.com".
Existe un gran número de plantillas disponibles que pueden ser personalizadas de acuerdo a las preferencias de cada empresa.
Una característica destacable del Creador Web de Odoo es que trabaja con el método**“Drag & Drop”**. Esto permite seleccionar el bloque con el que se va a trabajar y arrastrarlo hasta la ventana de edición del sitio web.
Una vez finalizada la edición, el sitio web se publica y, a partir de este momento, ya puede ser visualizado en cualquier dispositivo móvil o de escritorio.
Comercio Electrónico
Odoo también ofrece herramientas para crear tiendas de comercio electrónico donde ofertar un sinfín de productos para la venta online.
Los inventarios se manejan de forma automatizada por lo que existe una perfecta sincronización entre inventario y ventas. En relación al cliente permite hacer un seguimiento de las órdenes y reclamaciones, enviarlas y descargar facturas.
Blogs
La herramienta de blogs permite crear contenido acorde con la empresa y es compatible con dispositivos móviles en cuestión de minutos.
Ventas
Los clientes reciben un presupuesto electrónico firmado y con la opción de pago online.
Únicamente será necesario rellenar los campos con información básica para la creación de un presupuesto de ventas. Los datos para la compañía, los encabezados y los pies de página de los documentos, entre otros.
Los presupuestos se pueden personalizar para que se ajusten a la imagen corporativa de la marca (logo, colores).
También se debe seleccionar el método de pago establecido para los clientes.
CRM
Brinde a sus clientes experiencias colaborativas y personalizadas y tenga clientes satisfechos con el modelo CRM de Odoo.
Sea productivo, realice más tareas en menos tiempo planificando muy bien sus estrategias de ventas: llamadas, reuniones, listas de correo electrónicos y presupuestos. Tenga toda la información que necesita a mano: correos electrónicos, visitas webs, etc.
Logre una revisión fácil todos sus resultados y sus próximas actividades, compare su rendimiento real con que ha tenido en mes de trabajo, organice el flujo de trabajo teniendo en cuenta las acciones ya planificadas.
Realmente Odoo es un gestor completo, con su módulo de facturación usted puede realizar ésta tarea completamente en línea según sus órdenes de ventas, entregas, contratos. Las facturas que usted ejecute, estarán relacionadas con los presupuestos que ya presentó a su cliente.
Registre todos los movimientos bancarios en el estado de las facturas pagadas, las facturas no pagadas, además registre todas las transacciones de sus cuentas bancarias al importar y conciliar de forma rápida todos sus estados de cuenta bancaria.
Analice su facturación por cliente, producto o vendedor. Obtenga información elemental en cada uno de los paneles de control dinámicos y personalizables.
Punto de venta
Se pueden crear los puntos de venta según las necesidades de cada empresa:
1. Tienda
compatible con cualquier hardware. Odoo POS, es tan sencillo que cualquier empresa puede adaptarse a él sin ningún problema, configurándolo de acuerdo a lo que usted necesite, Odoo POS funciona tanto si usted está en línea o está fuera de línea.
2. Restaurante
Bar o Restaurante, usted tiene la posibilidad de dirigirlo de una forma eficaz, divida facturas de forma sencilla, impresión en cocina y barra, puede atender a varios clientes sin problemas y clasifique sus productos.
Odoo Restaurant le muestra una vista general de su restaurante de forma rápida, mostrando las comandas de cada mesa en cada sección de su negocio. Puede gestionar cada mesa libre, y si hay clientes que están esperando a ser atendidos.
3. Hardware
Usted posee tres formas de con configurar su tienda:
- Con una computadora de escritorio y/o portátil: Solo hace falta un navegador par gestionar su tienda . Los escáneres de códigos de barra de USB están incluidos por defecto. Los recibos pueden imprimirse en cualquier impresora termal o de tinta compatible con su navegador web.
- Tabletas ( iOS y Android) : Sus pantallas táctiles son muy fáciles de utilizar. Además, como son ligeras, se pueden mover por la tienda con libertad. También se pueden poner en un atril y asegurarlas en la recepción.
- Pantalla táctil industrial: Son la solución adecuada para las tiendas ya que son bien robustas, difíciles de romper o de robar, por eso es lo ideal en un restaurante con un gran volumen de trabajadores y clientes.
Suscripciones
Atienda completamente su negocio mientras Odoo administra sus ventas y suscripciones recurrentes. Con las facturas automatizadas rápidamente y sin errores, atienda los impuestos tranquilamente y pague sin problemas.
La inscripción es muy fácil y el portal es muy sencillo. Las facturas se emiten de forma automática cuando se cierran acuerdos con éxito.
1. Firmar
Para sus clientes, tener en mano un contrato firmado es muy importante, por eso Odoo Sign ayuda a enviar, firmar y aprobar documentos, solo hace falta arrastrar y soltar bloques que cada una de las partes tendrán que rellenar y envíe la petición de firma, así ahorre tiempo ya no tiene que copiar, escanear y gastar en papel, reduzca gastos y errores eliminando operaciones manuales.
2. Renta
De la programación a la facturación. Todo su proceso de alquiler se reunió en un solo lugar. Con Renta de Odoo cree su pedido de alquiler, programe, entregue, devuelva y facture desde una sola vista.
Obtenga toda la información que necesita, directamente en el pedido de alquiler.
Envíe órdenes de alquiler claras a sus clientes. Configure productos de acuerdo con sus requisitos y maximice sus ingresos ofreciendo productos opcionales.
Operaciones
1. Contabilidad
Todas las funciones juntas que le permitirá maximizar su tiempo que se traducirá en la expansión de su negocio.
Permite la sincronización de los extractos bancarios automáticamente con su banco, o importe archivos. El módulo de facturación le ayuda a crear facturas precisas y muy profesionales, hasta puede realizar el pago de forma simple.
Controlar las facturas de sus proveedores ya no será un problema para usted ya que es posible crear una clara previsión de las facturas por pagar.
Cree y envíe facturas profesionales y reciba pagos línea.Envíe recordatorios a sus deudores con solo unos pocos clics. Simplemente establezca y automatice seguimientos para recibir los pagos más rápido.
Haga facturas de forma automática para órdenes de venta, órdenes de entrega o basadas en tiempo y material.
Es muy fácil crear informes de ganancias, hojas de balances o estados de flujo de efectivos.
2. Proyectos
Organice las tareas en cada etapa de su proyecto se una manera simple, solo tendrá que arrastrar y soltar en la etapa adecuada.
Organice a su equipo dentro de un calendario y puede reprogramarlo para ajustarse a los plazos, además de seguir el progreso de sus proyecto con una visión clara.
Puede analizar toda la carga de trabajo y el estado en que se encuentran las tareas individuales.
Programe a su equipo con trabajadores en distintos proyectos teniendo en cuenta las vacaciones de cada empleado. Planifique con antelación tareas para el futuro con previsiones basadas en datos comparables de proyectos pasados y estime fechas límite con más precisión. Compare previsiones con hojas de horas reales para aumentar la rentabilidad.
Simplifique sus procesos y optimice la colaboración entre trabajadoresDivida su proyecto en tareas más pequeñas y asigne dichas tareas a su equipo para mejorar la colaboración.
Cree fases personalizadas para cada proyecto para simplificar la visión de su flujo de trabajo y mejorar la eficiencia general del proyecto.
Añada notas rápidas o adjunte archivos a cualquier tarea y manténgase conectado a su equipo. Olvide las interminables reuniones de seguimiento para controlar los proyectos. Comuníquese a través del muro de discusión, escriba en un cuaderno compartido en tiempo real o utilice el chat en directo, ¡todo en la misma interfaz!Conceptualice el alcance del proyecto con una vista general fácil de leer. Cree presentaciones gráficas para analizar sus datos utilizando una herramienta de búsqueda muy potente, funciones de filtrado y agrupamiento y una gran variedad de interfaces visuales para que sea más fácil hacer el seguimiento y mantener sus proyectos de todos los niveles.
Recursos Humanos
1. Remisión
Compartir puestos vacantes. Vea cuántos puntos ha ganado por cada referencia y siga fácilmente el progreso de sus amigos en el proceso de reclutamiento.Recomienda a tus amigos con una herramienta intuitiva. Descubra todo lo que necesita saber sobre cada puesto abierto utilizando la bolsa de trabajo.
Supervise la información importante para cada departamento con un simple vistazo. Restrinja la visibilidad de la información sensible sólo a los gerentes de recursos humanos, o publique información general para todos los empleados en el directorio correspondiente. Reciba alertas sobre nuevas solicitudes de baja, asignaciones de puestos, candidaturas, evaluaciones y mucho más.
Lleve el registro de las horas trabajadas de sus empleados y clasifique por proyecto, cliente o tareas. Acceda fácilmente a las estadísticas para registrar y analizar las hojas de trabajo, así como para verificar la asistencia de cada empleado. La contabilidad integrada publica automáticamente informes basados en el tiempo invertido en los proyectos, proporcionando datos en tiempo real.
2. Contratación
Configura tu bolsa de trabajo, promociona tus listas de trabajo y controla fácilmente las candidaturas presentadas. Sigue a cada candidato y construye una base de datos de características y perfiles, con documentos indexados. No necesitas externalizar tu proceso de selección - maneja todo internamente de un modo sencillo y profesional.
Una nueva dirección de correo electrónico se asignará automáticamente a cada oferta de trabajo para redirigir las candidaturas correctamente.
Si los candidatos te contactan vía correo o usando una forma en línea, recibe los datos automáticamente indexados (currículum, carta de presentación, etcétera.) y contesta con solo un clic, usando plantillas o correos personalizados.Gastos:
Gestionar los gastos diarios de sus empleados nunca ha sido más fácil. Ya se trate de gastos de viaje, suministros de oficina o cualquier otro concepto de gasto, podrá acceder a todos los recibos y cargos en su panel de Gastos y crearlos, validarlos o rechazarlos con un solo clic. No hacer falta descargar ningún software especializado para mantener los registros de gastos, ¡puede hacerlo todo directamente a través de la aplicación!
3. Valoración
Mantenga el proceso de motivación en su empresa al hacer evaluaciones periódicas del rendimiento de sus empleados. Evalúe regularmente sus recursos humanos para atraer beneficios para su gente así como para su organización, independientemente de que se trate de una pequeña empresa o una gran corporación.
4. Flota
No necesitará ningún sistema de seguimiento especializado para los vehículos de la empresa: con la aplicación inteligente de Odoo podrá vigilar de cerca a su flota con unos simples clics. Gestione todo a través de nuestro sistema administrativo fácil de usar: entradas del registro de combustible, costos y muchas otras funciones necesarias para la gestión de los vehículos de su empresa.
5. Permisos
Lleve un registro de los días de vacaciones de cada empleado. Con solo unos pocos clics, los empleados introducen sus solicitudes y los gerentes las aprueban y validan. La agenda de cada empleado se actualiza según corresponda.Los gerentes logran visualizar los permisos de todo su equipo en una vista completa para mantener el equipo bien organizado y prever fácilmente la distribución de tareas durante la ausencia de sus miembros.
6. Inventarios
Obtenga el método de almacenamiento más eficiente y mejore todas sus operaciones internas. El inventario de doble entrada de Odoo no computa con entradas, salidas o transformaciones de existencias. En su lugar, todas las operaciones se consideran movimientos de stock entre ubicaciones.
7. Compra
Mejore el rendimiento de sus compras e inventarios con reglas de contratación en función de los niveles de existencias, normas logísticas, órdenes de venta, órdenes de fabricación previstas etc. Seleccione diferentes métodos de reposición para cada producto dependiendo de sus estrategias de fabricación y entrega.
Fabricación
1. MRP
Planificación precisa basada en la medición de tiempos de manufactura reales.MRP, Calidad, Mantenimiento y PLM completamente integrados.Muestra hojas de trabajo, alertas de calidad a tus trabajadores durante las operaciones.
2. PLM
La clave para gestionar los cambios de ingeniería de forma eficiente se halla en la comunicación. Odoo PLM aprovecha el poder de una red social de empresas para que pueda comunicarse de manera más eficiente con distintos departamentos. Cada persona solo sigue lo que necesita, las aprobaciones son sencillas y las discusiones sobre los documentos están centralizados y se dan en tiempo real.
3. Mantenimiento
Odoo computa estadísticas estándares para ayudarle a planificar mantenimiento preventivo, incluyendo el plazo medio entre fallos (MTBF), el plazo medio de reparación (MTTR) y la fecha prevista para el próximo fallo, y le permite automatizar la metrología y la programación del mantenimiento preventivo.
4. Calidad
Gestione y monitoree las presentaciones de los PPAP (proceso de aprobación de partes de producción). Configure su SPC (control estadístico de procesos). Adjunte documentos PFMEA (análisis modal de fallos y efectos de proceso) a los enrutamientos.
Servicios de asistencia: Organice sus solicitudes de asistencia de la manera que prefiera con la increíble vista Kanban.
Obtenga un resumen instantáneo de la carga de trabajo de su equipo y verifique el estado de una solicitud de asistencia en función de las normas de su acuerdo de nivel de servicios personalizadas a medida.
Herramientas de productividad
1. Comunicación
Mejora la comunicación del equipo . Chat privado y de grupo integrado con todos los módulos. Cree grupos de debate entre los empleados.Grupos específicos para proyectos específicos. Alcance sus metas y objetivos de una manera más fácil que nunca.
2. Hojas de horas
Apoya su flujo de trabajo. Gestión de tareas, seguimiento de plazos y hojas de horas semanales.
3. Planificación
Ya sea que esté buscando administrar el cronograma de sus empleados o pronosticar sus proyectos, Odoo Planning lo ayuda a centrarse en la coordinación.
4. Eventos
Plataforma de gestión de eventos todo en uno, capaz de administrar eventos de cualquier tipo y escala.
Marketing
1. Automatizaciones
Cree campañas de mercadotecnia específicas y automáticas.Email: Construir campañas impresionantes.Comienza por borrar o escoger uno de nuestros temas.
2. SMS
Herramienta de marketing por SMS. Sus campañas se entregan instantáneamente en los bolsillos de sus contactos.
3. Encuesta
Cree atractivas encuestas en línea con facilidad. Diseñe, comparta y analice en tres intuitivos pasos.
4. Aprobaciones
Aprobaciones en línea.Administre fácilmente las solicitudes de sus empleados.
5. Citas
Llene su agenda sin ningún esfuerzo.Un sistema al estilo autoservicio para hacer reservas y que funciona en línea las 24 horas.
6. Documentos
Reinventando la gestión de documentos.Adopte una perspectiva libre de papel.
Mejores prácticas en Odoo
Para aprovechar al máximo Odoo y garantizar un rendimiento óptimo en tu entorno, es importante seguir algunas mejores prácticas. A continuación, se presentan algunas recomendaciones clave:
Realiza copias de seguridad regulares: Realiza copias de seguridad periódicas de tu base de datos de Odoo. Esto te permitirá restaurar los datos en caso de pérdida o corrupción.
Mantén tu Odoo actualizado: Mantén tu instancia de Odoo actualizada con las últimas versiones y actualizaciones de seguridad. Esto garantiza que estés utilizando las últimas mejoras y correcciones de errores.
Personaliza con moderación: Si bien la personalización es una ventaja de Odoo, evita realizar cambios excesivos en el núcleo del sistema. Opta por personalizaciones ligeras y utiliza módulos adicionales para funcionalidades específicas siempre que sea posible.
Organiza tus datos: Mantén una estructura de datos limpia y bien organizada en Odoo. Utiliza categorías y etiquetas adecuadas para clasificar tus registros y facilitar la búsqueda y el análisis.
Capacita a tu equipo: Brinda capacitación adecuada a tu equipo sobre cómo utilizar Odoo de manera eficiente. Esto ayudará a maximizar la adopción de la plataforma y garantizar un uso óptimo de sus funciones.
Monitorea el rendimiento: Supervisa regularmente el rendimiento de tu instancia de Odoo. Identifica y aborda posibles cuellos de botella para garantizar un rendimiento óptimo y una experiencia fluida para los usuarios.
Utiliza el soporte de la comunidad: Aprovecha los recursos de la comunidad de Odoo, como foros y documentación, para obtener respuestas a tus preguntas y compartir experiencias con otros usuarios de Odoo.
Al seguir estas mejores prácticas, podrás utilizar Odoo de manera eficiente y optimizar los resultados de tu negocio.
¡Conviértete en un experto de Odoo!
Este tutorial ha sido una introducción completa y detallada sobre cómo dominar Odoo y potenciar tu negocio. Sin embargo, si deseas llevar tus habilidades y conocimientos al siguiente nivel, te invitamos a considerar nuestro curso especializado en Odoo.
Nuestro curso te brindará una formación práctica y profunda, impartida por expertos en Odoo, que te permitirá explorar aún más las capacidades de esta poderosa plataforma. A través de ejercicios prácticos, estudios de casos y sesiones interactivas, aprenderás a utilizar todas las funcionalidades de Odoo de manera efectiva y a implementar soluciones personalizadas para las necesidades específicas de tu negocio. ¡No pierdas la oportunidad de convertirte en un experto en Odoo y llevar tu negocio al siguiente nivel!