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Curso de Dynamics 365 CE (CRM)
DISPONIBLE EN MODALIDAD:
Online
Aula Virtual Personalizada
Aprende a utilizar Dynamics en la gestión empresarial para optimizar procesos, mejorar la productividad y potenciar el crecimiento de tu negocio.
Este curso hace un repaso por la funcionalidad el CRM, Dynamics 365 CE, de Microsoft centrado en la aplicación de ventas con el fin de ejercer como consultor funcional de la herramienta en cliente final. Aprenderás todo acerca de las principales entidades del CRM, además de aprender a gestionar y administrar los datos, los precios de licenciamiento y las configuraciones necesarias para empezar a trabajar con ello.
Formación en Dynamics 365 CE (CRM) bonificable para empresas
A quién va dirigido nuestro curso de Dynamics 365 CE (CRM)
Profesionales que están empezando en el mundo de Microsoft y quieran introducirse a dominar el uso, configración y gestión del CRM de Microsoft: Dynamics CE.
Objetivos de nuestro curso de Dynamics 365 CE (CRM)
- Aprender a instalar, configurar un entorno Dynamics 365 CE en modo Demo y realizar personalizaciones
- Comprender el modelo de datos de Dataverse y su potencial a nivel de negocio
- Realizar las integraciones con otras herramientas de colaboración de Microsoft 365 como Power BI, Sharepoint y OneDrive
- Aprender a extender la funcionalidad del CRM con Power Platform
- Aprender a gestionar los módulos fundamentales y a analizar la información a través de tareas de reporting
Qué vas a aprender en nuestro curso de Dynamics 365 CE (CRM)
Este curso hace un repaso por la funcionalidad el CRM, Dynamics 365 CE, de Microsoft centrado en la aplicación de ventas con el fin de ejercer como consultor funcional de la herramienta en cliente final. Aprenderás todo acerca de las principales entidades del CRM, además de aprender a gestionar y administrar los datos, los precios de licenciamiento y las configuraciones necesarias para empezar a trabajar con ello.
Requisitos de nuestro curso de Dynamics 365 CE (CRM)
- Tener conocimientos fundamentales de las herramientas de Microsoft y nociones acerca de las tareas de gestión a través de soluciones CRM
- Disponer de una licencia y cuenta corporativa a las aplicaciones de Microsoft 365: OneDrive, Power BI, Sharepoint, Power Automate y Power Apps
- Disponer de una licencia y cuenta corporativa de Microsoft Dynamics 365 CE (CRM) que poder emplear durante la formación, además de tener Excel (2019 o superior) y Power BI Desktop instalados previamente
- En caso de no contar estas licencias y cuentas corporativas, habla con tu responsable o equipo de sistemas. Si no es posible, en el curso se explicará cómo activar una cuenta Demo que podrás emplear durante el curso.
- Tener un equipo Windows (10 o superior) con acceso a un usuario con permisos de instalación y conexión estable a Internet
Nuestras modalidades de formación
Cursos Online
Formación a través de nuestro campus virtual
Bonificable hasta el 100% por FUNDAE
Horario Flexible de formación
Teoría, práctica y vídeos guiados
Acceso multiplataforma, desde PC y móviles
100% tutorizado por un formador experto
Diploma de aprovechamiento
Aula Virtual Personalizada
Videoconferencia en tiempo real, síncrono, a través de Zoom
Bonificable hasta el 100%, por FUNDAE.
Planificación a medida
100% práctico con proyectos evolutivos
Temario adaptado a vuestras necesidades
100% tutorizado con feedback inmediato
Diploma de aprovechamiento
Dynamics 365 CE (CRM): Últimas plazas
A continuación te mostramos las próximas convocatorias disponibles de nuestras formaciones online. Si te interesa realizar una formación a medida, para un grupo de trabajadores, puedes realizar un Aula Virtual Personalizada.
31 dic
Curso Dynamics 365 CE (CRM) Online
60 horas lectivas
Plazas limitadas
Hasta 100% bonificables
¡ÚLTIMAS PLAZAS!
¡Me interesa!
Temario del curso de Dynamics 365 CE (CRM)
tema 1
Introducción a los CRM y Dynamics 365 CE y puesta en marcha
- ¿Qué es un CRM?
- ¿Que es Microsoft Dynamic 365 CE?
- ¿Para qué nos sirve Dynamics 365 CE?
- Características y ventajas principales de Dynamics 365 CE
- Versiones de Microsoft Dynamics a lo largo de la historia hasta la actualidad
- Precios y licenciamiento de Dynamics CE
- Empezando con una prueba gratuita
- Desplegando nuevo entorno para usuarios con licencia previa
- Integración del dominio en el entorno
- Configuración del correo electrónico
- Integración con Microsoft Outlook
- Primeros pasos analizando la interfaz gráfica
- División y estructura de la aplicación
- Instalando datos de ejemplo
- Configuraciones básicas al empezar
- Personalización de la URL y el tema de Dynamics CE
tema 2
Introducción a Dataverse
- ¿Qué es Dataverse?
- Dataverse y la Power Platform
- Modelo de datos: entidad y relaciones
- Trabajando con la interfaz de usuario
- Componentes de las tablas en Dataverse
- Tipos de tablas en Dataverse
- Habilitar la auditoría
- Tipos de datos
- Importado datos en una tabla desde Dataverse
- Trabajar con vistas y formularios
- Creando una aplicación de Model Driven
tema 3
Gestión de cuenta y contactos
- Introducción a la gestión de cuentas y contactos en Microsoft Dynamics CE
- Entendiendo la estructura de la organización
- Personalización de ambas entidades
- Carga manual de datos externos
- Otras configuraciones relacionadas
- Mantenimiento de clientes
- Ejercicio: Implementar un campo con una solución
- Ejercicio: Ejecución de marketing
- Ejercicio: Segmentación avanzada
- Quiz de conceptos
tema 4
Gestión de leads en Dynamics Sales
- Introducción a la gestión de leads con Dynamics Sales
- Entender el proceso de ventas
- Comprender los leads en el modelo de datos
- Creación de leads
- Procesos de cualificación
- Modelos de cualificación o puntuación de clientes potenciales
- Consejos profesionales para la mejor gestión de leads en Dynamics 365 CE
- Quiz de conceptos
- Ejercicios
tema 5
Gestión de oportunidades y el ciclo de venta en Dynamics CE
- ¿Qué entendemos por oportunidades?
- Métodos de creación de oportunidades
- Mapeando los campos del lead para crear la oportunidad
- Procesos de negocio
- Asignación de oportunidades
- Partes interesadas y competidores
- Colaborando con Teams en Dynamics
- Cálculo de ingresos en las oportunidades
- Trabajar con el pipeline de ventas
- Creación de ofertas a partir de oportunidades
- Consejos profesionales para la mejor gestión de oportunidades en Dynamics CE
- Quiz de conceptos
- Customizando un proceso de venta
tema 6
Administración del catálogo de productos
- Visión general del catálogo
- Gestión de la moneda
- Creación de productos
- Edición y borrado de productos
- Gestión de familias de productos
- Agrupaciones de productos
- Listas de precios
- Listas de descuentos
- Aplicando listas al proceso de venta
- Utilizando productos en el proceso de venta
- Otras configuraciones de productos
- Quiz de conceptos
- Generando un catálogo desde cero
tema 7
Administración de ofertas, pedidos y facturas
- Introducción a las ofertas en Dynamics CE
- Gestión de ofertas
- Introducción a los pedidos en Dynamics CE
- Gestión de pedidos
- Introducción a las facturas en Dynamics CE
- Gestión de facturas
- Quiz de conceptos
- Ejercicios prácticos guiados
tema 8
Configuraciones avanzadas
- Adminsitración de la empresa
- Configuración del sistema
- Adminsitración de datos
- Administración de documentos
- Administración del rendimiento
- Administrar la seguridad
- Analizando los roles y permisos por defecto
- Aplicando roles a usuarios
- Ejercicios
tema 9
Configuración de procesos
- Introducción a los procesos
- Reglas de negocio
- Procesos de negocio
- Flujos de trabajo
- Introducción a Power Automate
- Primeros pasos enPower Automate
- Quiz de concepto
- Ejercicio práctico guiado
tema 10
El impuslo de la IA en Dynamics Sales
- La IA incorporada y sus ventajas
- Aplicaciones de la IA en Dynamics
- Habilitando Copilot en la aplicación
- El acelerador de ventas
- Configurar el acelerador de ventas
- Trabajando con secuencias
- Conexión de leads con secuencias
- Conexión de segmentos
- Reglas de asignación
- Mejoras de productividad con Sales Insights
- Quiz de conceptos
- Customizando reglas y secuencias (Ejercicio)
tema 11
Reporting
- Introducción al análisis de datos
- Ventajas de realizar tareas de reporting
- Navegar por gráficos y paneles
- Configuración de gráficos y paneles
- Configuración de vistas
- Búsquedas avanzadas en Dynamics CE
- Análisis de datos con Excel
- Integración de Dynamics CE con Power BI
- Ventajas de usar Power BI para el reporting en Dynamis CE
- Quiz de conceptos
- Ejercicios
tema 12
Proyecto final
- Presentación de la empresa y sus necesidades
- Reseteando el entorno antes de empezar
- Diagramando los componentes de la solución
- Implantación y configuraciones fundamentales
- Configuración de procesos y automatismos
- Creación de informes y dashboards para reporting
- Conclusiones finales
Preguntas Frecuentes de Dynamics 365 CE (CRM)
¿Cuáles son los Beneficios del curso Dynamics 365 CE (CRM)?
El curso te permitirá conocer en profundidad las funcionalidades de Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (CRM), optimizando la gestión de clientes y mejorando la toma de decisiones. Aprenderás a personalizar la plataforma según las necesidades de tu empresa, lo que contribuye a una mayor eficiencia y productividad.
¿El curso de Dynamics 365 CE (CRM) se puede bonificar a través de FUNDAE?
Sí, el curso puede ser bonificado a través de FUNDAE para aquellas empresas que cumplan con los requisitos establecidos por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Esto te permitirá reducir la inversión económica y facilitar el acceso a la formación.
¿En qué modalidades se imparte el curso de Dynamics 365 CE (CRM)?
El curso se imparte en modalidad online y en aula virtual personalizada. Ambas modalidades están diseñadas para ofrecer flexibilidad y adaptarse a las necesidades específicas de los alumnos, permitiendo una formación efectiva y accesible desde cualquier lugar.
¿Qué habilidades desarrollaré con el curso de Dynamics 365 CE (CRM)?
Adquirirás habilidades para gestionar de manera más eficiente las relaciones con clientes, desde la captación hasta la fidelización. Aprenderás a utilizar herramientas de análisis de datos y a personalizar la interfaz del CRM para mejorar los procesos comerciales y de marketing. También mejorarás tus capacidades para la toma de decisiones estratégicas y la optimización de recursos empresariales.
¿Cómo puedo inscribirme en el curso de Dynamics 365 CE (CRM)?
Puedes inscribirte en el curso rellenando los formularios que aparecen en nuestra página web. Este proceso es sencillo y te permitirá asegurar tu plaza en el curso, tras lo cual recibirás toda la información necesaria para empezar la formación.