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Curso completo de Dynamics 365 CE (CRM)

DISPONIBLE EN MODALIDAD:
Este curso hace un repaso por la funcionalidad el CRM, Dynamics 365 CE, de Microsoft centrado en la aplicación de ventas con el fin de ejercer como consultor funcional de la herramienta en cliente final. Aprenderás todo acerca de las principales entidades del CRM, además de aprender a gestionar y administrar los datos, los precios de licenciamiento y las configuraciones necesarias para empezar a trabajar con ello.
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Formación en Dynamics 365 CE (CRM) bonificable para empresas

¿A quién va dirigido?

Profesionales que están empezando en el mundo de Microsoft y quieran introducirse a dominar el uso, configración y gestión del CRM de Microsoft: Dynamics CE.

Objetivos

  • Aprender a instalar, configurar un entorno Dynamics 365 CE en modo Demo y realizar personalizaciones
  • Comprender el modelo de datos de Dataverse y su potencial a nivel de negocio
  • Realizar las integraciones con otras herramientas de colaboración de Microsoft 365 como Power BI, Sharepoint y OneDrive
  • Aprender a extender la funcionalidad del CRM con Power Platform
  • Aprender a gestionar los módulos fundamentales y a analizar la información a través de tareas de reporting

¿Qué vas a aprender?

Este curso hace un repaso por la funcionalidad el CRM, Dynamics 365 CE, de Microsoft centrado en la aplicación de ventas con el fin de ejercer como consultor funcional de la herramienta en cliente final. Aprenderás todo acerca de las principales entidades del CRM, además de aprender a gestionar y administrar los datos, los precios de licenciamiento y las configuraciones necesarias para empezar a trabajar con ello.

Requisitos

  • Tener conocimientos fundamentales de las herramientas de Microsoft y nociones acerca de las tareas de gestión a través de soluciones CRM
  • Disponer de una licencia y cuenta corporativa a las aplicaciones de Microsoft 365: OneDrive, Power BI, Sharepoint, Power Automate y Power Apps
  • Disponer de una licencia y cuenta corporativa de Microsoft Dynamics 365 CE (CRM) que poder emplear durante la formación, además de tener Excel (2019 o superior) y Power BI Desktop instalados previamente
  • En caso de no contar estas licencias y cuentas corporativas, habla con tu responsable o equipo de sistemas. Si no es posible, en el curso se explicará cómo activar una cuenta Demo que podrás emplear durante el curso.
  • Tener un equipo Windows (10 o superior) con acceso a un usuario con permisos de instalación y conexión estable a Internet

Temario del curso

tema 1

Introducción a los CRM y Dynamics 365 CE y puesta en marcha

  • ¿Qué es un CRM?
  • ¿Que es Microsoft Dynamic 365 CE?
  • ¿Para qué nos sirve Dynamics 365 CE?
  • Características y ventajas principales de Dynamics 365 CE
  • Versiones de Microsoft Dynamics a lo largo de la historia hasta la actualidad
  • Precios y licenciamiento de Dynamics CE
  • Analizando la licencia Demo para crear un CRM de Dynamics CE de manera gratuita
  • Empezando con una prueba gratuita
  • Instalación, configuración esencial y puesta en marcha
  • Introducción al área de trabajo
  • Tipos de despliegue e integración del dominio en Dynamics
  • Desplegando Dynamics 365 Business Central por primera vez
  • Primeros pasos analizando la interfaz gráfica
  • Búsqueda de enlaces de menú
  • Las cintas de opciones
  • El panel de navegación
  • Configuración de correo en Dynamics
  • Integración con Microsoft Outlook
  • Personalización de la URL y tema de Dynamics CE
tema 2

Visión general de Dynamics 365 CE e introducción a Microsoft Dataverse

  • Trabajando con la interfaz de usuario
  • ¿Con qué tipos de datos se suele trabajar en Dynamics 365 CE?
  • Trabajando con los datos en Dynamics 365 Business Central
  • ¿Qué es Microsoft Dataverse?
  • Soluciones y publicadores
  • Entidades
  • Campos personalizadòs
  • Modelo de entidades y relaciones
  • Vistas
  • Creación de vistas personalizadas
  • Trabajando con filtros para mostrar información de manera personalizada
  • Formularios
  • Creación de una aplicación Model Driven (Guiada por modelo de datos)
tema 3

Gestión de Cuentas y Contactos

  • Introducción a la gestión de cuentas y contactos en Microsoft Dynamics CE
  • Entendiendo la estructura de la organización
  • Personalización de ambas entidades
  • Craga manual de datos externos
  • Configuración de la geolocalización
  • Mantenimiento de clientes
  • Quiz de conceptos
  • Ejercicio práctico guiado de gestión de cuentas y contactos
tema 4

Gestión de Leads en Dynamics Sales

  • Introducción a la gestión de Dynamics Sales
  • Creación manual de leads
  • Conversión de emails en leads
  • Procesos de cualificación
  • Modelos de cualificación
  • Consejos profesionales para la mejor gestión de leads en Dynamics CE
  • Quiz de conceptos
  • Ejercicio práctico guiado de gestión de leads
tema 5

Introducción a la Gestión de Oportunidades

  • ¿Qué entendemos por oportunidades?
  • Métodos de creación de oportunidades
  • Mapeo de campos de un lead para convertirlo en una oportunidad
  • Procesos de negocio
  • Asignación de oportunidades
  • Cálculo de ingresos en las oportunidades
  • Crecaión de ofertas a partir de oportunidades
  • Consejos profesionales para la mejor gestión de oportunidades en Dynamics CE
  • Quiz de conceptos
  • Ejercicio práctico guiado de gestión de oportunidades
tema 6

Administración de Catálogo de Productos

  • Accediendo al catálogo de productos en Dynamics CE
  • Visión general del catálogo
  • Gestión de la moneda
  • Creación de productos
  • Edición y borrado de productos
  • Gestión de familias de productos
  • Listas de precios
  • Listas de descuentos
  • Utilizando productos en oportunidades
  • Quiz de conceptos
  • Ejercicio práctico guiado de adminsitración de catálogo de productos
tema 7

Administración de Ofertas, Pedidos y Facturas

  • Introducción a las ofertas en Dynamics CE
  • Gestión de ofertas
  • Introducción a los perdidos en Dynamics CE
  • Gestión de pedidos
  • Introducción a las facturas en Dynamics CE
  • Gestión de facturas
  • Quiz de conceptos
  • Ejercicio práctico guiado para gestionar ofertas
  • Ejercicio práctico guiado para gestionar pedidos
  • Ejercicio práctico guiado para gestionar facturas
tema 8

Administración de Previsiones y Objetivos

  • ¿Qué son las previsiones?
  • Introducción a la gestión de previsiones en Dynamics CE
  • Plantillas de previsiones
  • Configuración de las previsiones
  • Análisis y seguimiento de previsiones
  • ¿Qué son los objetivos?
  • Jerarquía de los objetivos
  • Quiz de conceptos
  • Ejercicio práctico guiado para gestionar objetivos y previsiones
tema 9

Configuración Avanzada en Dynamics CE

  • Adminsitración de la empresa
  • Configuración del sistema
  • Adminsitración de datos
  • Administración de documentos
  • Modelo de seguridad en Dynamics CE
  • Administrar usuarios y grupos
  • Analizando los roles y permisos por defecto
  • Aplicando roles y permisos a usuarios
  • Configuración de perfiles de usuario
  • Introducción a las personalizaciones dentro de Dynamics CE
  • Problemas de seguridad destacables y cómo resolverlos
  • Quiz de conceptos
  • Ejercicio práctico guiado de configuraciones recomendadas
tema 10

Desarrollando Soluciones Personalizadas para Dynamics CE con Microsoft PowerApps

  • Introducción a la creación de soluciones personalizadas en el ecosistema Microsoft
  • Interfaz de desarrollo clásica
  • Introducción a la nueva interfaz unificada: Microsoft PowerApps
  • Entendiendo las soluciones
  • Principales componentes de una solución
  • Exportación de soluciones
  • Importación de soluciones
  • Ejercicio práctico guiado para gestionar objetivos y previsiones
  • Quiz de conceptos
  • Ejercicio práctico guiado de creación de una solución personalizada con Power Apps para Dynamics CE
tema 11

Configuración de Procesos

  • Introducción a los procesos
  • Reglas de negocio
  • Procesos de negocio
  • Workflows Clásicos
  • Introducción a Power Automate
  • Primeros pasos en Power Automate
  • Procesos automaitzables de Dynamics CE
  • Quiz de conceptos
  • Ejercicio práctico guiado de automatización de procesos en Dynemics CE con Power Automate
tema 12

El Acelerador de Ventas

  • ¿Qué es el acelarador de ventas y para qué sirve?
  • ¿Qué son las secuencias?
  • ¿Qué son los segmentos?
  • Habilitando la secuencias en la aplicación
  • Conexión de leads con secuencias
  • Conexión de segmento con secuencias
  • Reglas de asignación para leads y oportunidades
  • Quiz de conceptos
  • Ejercicio práctico guiado de conexión y asignación de leads y oportunidades
tema 13

Reporting

  • Introducción al análisis de datos
  • Ventajas de realizar tareas de reporting a nivel de negocio
  • Herramientas de Microsoft para realizar tareas de reporting
  • Búsquedas avanzadas en Dynamics CE
  • Análisis de datos de Dynamics CE con Excel
  • Configuración de dashboards e informes en Excel
  • Introducción a Power BI
  • Integración de Dynamics CE con Power BI
  • Ventajas de emplear Power BI como herramienta de reporting de Dynamics CE
  • Quiz de conceptos
  • Ejercicio práctico guiado de reporting de datos de Dynamics CE con Excel
  • Ejercicio práctico guiado de reporting de datos de Dynamics CE con Power BI
tema 14

Proyecto Final: Proceso de Implantación de Dynamics CE en una empresa ficticia

  • Presentación de la empresa y sus necesidades
  • Entendiendo el modelo de datos y servicios que requiere de Dynamics CE
  • Implantación y configuraciones fundamentales
  • Adminsitración de Dynamics CE y puesta a punto
  • Creación de soluciones personalizadas y automatizadas
  • Integración para creación de informes y dashboards de reporting
  • Análisis de ventajas de la implantación
  • Conclusiones finales

Curso de Dynamics 365 CE (CRM) bonificado para Empresas a través de FUNDAE

Somos entidad organizadora de FUNDAE, todas nuestras formaciones se pueden bonificar hasta el 100%, sujeto a vuestro crédito disponible y a cumplir con todos los requisitos de realización establecidos por la Fundación Estatal para el Empleo.

 

Si desconoces el funcionamiento de las bonificaciones, ofrecemos el servicio de gestión en FUNDAE, consúltanos cualquier duda que te surja.

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