Curso de Zoho Survey para Investigación y Satisfacción hasta 100% Bonificable a través de FUNDAE
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Convierte encuestas en decisiones reales La formación no termina en recoger respuestas. Se trabaja cómo analizar resultados, detectar patrones, priorizar mejoras, asignar responsables y medir si las acciones posteriores generan impacto.
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Aporta visión integrada del cliente o empleado Gracias a la integración con Zoho CRM, Campaigns y Analytics, las respuestas pueden conectarse con datos de cliente, servicio, soporte, proyectos o campañas. Esto mejora la comprensión global y evita análisis aislados.
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Nueva Plataforma de E-learningFormación en directo con plataforma de apoyo para reforzar el aprendizaje
Acceso a las grabaciones
Los alumnos podrán revisar las sesiones grabadas para repasar conceptos clave, recuperar explicaciones concretas o reforzar aquellos contenidos que necesiten después de la clase en directo.
Recursos formativos
Materiales, sesiones grabadas y documentación de apoyo quedan centralizados en la plataforma para que el equipo pueda consultarlos durante y después de la formación.
Confirmación de asistencia
La plataforma permite registrar y confirmar la asistencia de los participantes, facilitando el seguimiento de la formación y la gestión documental necesaria para la bonificación FUNDAE.
Programa formativo
Temario del curso
Encuentra todo el temario del curso aquí.
Temario
Presentación del curso y del enfoque de trabajo, situando Zoho Survey como herramienta para investigar, medir satisfacción y recoger feedback accionable.
Resolución de dudas habituales antes de crear encuestas: qué preguntar, a quién, por qué canal, con qué objetivo y cómo usar los resultados.
Recorrido inicial por Zoho Survey: editor, preguntas, páginas, lógica, temas, distribución, respuestas, informes, dashboards e integraciones.
Diferenciación entre encuesta, formulario, evaluación, cuestionario de satisfacción, estudio de mercado y diagnóstico interno.
Identificación de casos de uso empresariales: NPS, CSAT, clima laboral, eventos, formación, onboarding, postventa, calidad de servicio y estudios internos.
Revisión de errores frecuentes al empezar: preguntar demasiado, no segmentar, usar escalas confusas, lanzar sin probar o no planificar análisis.
Preparación de un entorno de trabajo con encuestas de prueba, respuestas ficticias y criterios seguros de tratamiento de información.
Definición del ciclo completo de una encuesta: objetivo, diseño, prueba, lanzamiento, seguimiento, análisis, comunicación y acción posterior.
Revisión de roles implicados: propietario de encuesta, diseñador, aprobador, responsable de datos, analista, dirección y áreas afectadas.
Creación de una checklist inicial para decidir si una encuesta está preparada para publicarse o necesita rediseño.
Presentación del curso y del enfoque de trabajo, situando Zoho Survey como herramienta para investigar, medir satisfacción y recoger feedback accionable.
Resolución de dudas habituales antes de crear encuestas: qué preguntar, a quién, por qué canal, con qué objetivo y cómo usar los resultados.
Recorrido inicial por Zoho Survey: editor, preguntas, páginas, lógica, temas, distribución, respuestas, informes, dashboards e integraciones.
Diferenciación entre encuesta, formulario, evaluación, cuestionario de satisfacción, estudio de mercado y diagnóstico interno.
Identificación de casos de uso empresariales: NPS, CSAT, clima laboral, eventos, formación, onboarding, postventa, calidad de servicio y estudios internos.
Revisión de errores frecuentes al empezar: preguntar demasiado, no segmentar, usar escalas confusas, lanzar sin probar o no planificar análisis.
Preparación de un entorno de trabajo con encuestas de prueba, respuestas ficticias y criterios seguros de tratamiento de información.
Definición del ciclo completo de una encuesta: objetivo, diseño, prueba, lanzamiento, seguimiento, análisis, comunicación y acción posterior.
Revisión de roles implicados: propietario de encuesta, diseñador, aprobador, responsable de datos, analista, dirección y áreas afectadas.
Creación de una checklist inicial para decidir si una encuesta está preparada para publicarse o necesita rediseño.
Tema 1: Presentación, dudas principales y primeros pasos con Zoho Survey
Presentación del curso y del enfoque de trabajo, situando Zoho Survey como herramienta para investigar, medir satisfacción y recoger feedback accionable.
Resolución de dudas habituales antes de crear encuestas: qué preguntar, a quién, por qué canal, con qué objetivo y cómo usar los resultados.
Recorrido inicial por Zoho Survey: editor, preguntas, páginas, lógica, temas, distribución, respuestas, informes, dashboards e integraciones.
Diferenciación entre encuesta, formulario, evaluación, cuestionario de satisfacción, estudio de mercado y diagnóstico interno.
Identificación de casos de uso empresariales: NPS, CSAT, clima laboral, eventos, formación, onboarding, postventa, calidad de servicio y estudios internos.
Revisión de errores frecuentes al empezar: preguntar demasiado, no segmentar, usar escalas confusas, lanzar sin probar o no planificar análisis.
Preparación de un entorno de trabajo con encuestas de prueba, respuestas ficticias y criterios seguros de tratamiento de información.
Definición del ciclo completo de una encuesta: objetivo, diseño, prueba, lanzamiento, seguimiento, análisis, comunicación y acción posterior.
Revisión de roles implicados: propietario de encuesta, diseñador, aprobador, responsable de datos, analista, dirección y áreas afectadas.
Creación de una checklist inicial para decidir si una encuesta está preparada para publicarse o necesita rediseño.
Tema 2: Estrategia de investigación y definición del objetivo de la encuesta
Transformación de una necesidad genérica en un objetivo de investigación concreto, medible y útil para tomar decisiones.
Diferenciación entre medir satisfacción, conocer preferencias, detectar problemas, validar hipótesis, evaluar un servicio o priorizar mejoras.
Definición de públicos objetivo: clientes, usuarios, empleados, asistentes, proveedores, leads, partners o ciudadanía según el caso.
Preparación de preguntas de investigación que orienten el cuestionario y eviten recopilar datos que después nadie utilizará.
Diseño de un plan de encuesta con objetivo, audiencia, canal, fecha, frecuencia, responsable, métricas y acciones esperadas.
Identificación de decisiones que se tomarán con los resultados para evitar encuestas sin impacto real.
Revisión de encuestas periódicas frente a estudios puntuales, estableciendo cuándo conviene medir de forma recurrente.
Análisis de riesgos: baja participación, muestra sesgada, preguntas mal formuladas, conclusiones débiles o expectativas no gestionadas.
Definición de indicadores de éxito: tasa de respuesta, representatividad, calidad de datos, insights obtenidos y acciones derivadas.
Taller de planificación: convertir una necesidad de negocio en un brief de encuesta completo y accionable.
Tema 3: Diseño profesional de cuestionarios y estructura de encuesta
Organización del cuestionario con introducción, bloques temáticos, preguntas clave, cierre y agradecimiento final.
Diseño de una secuencia lógica que facilite responder sin fatiga, saltos bruscos ni preguntas fuera de contexto.
Redacción de instrucciones claras para que el participante entienda finalidad, duración, confidencialidad y forma de respuesta.
Selección del número adecuado de preguntas según objetivo, audiencia, canal y nivel de compromiso esperado.
Distribución de preguntas por páginas para mejorar experiencia y permitir lógica de salto cuando sea necesario.
Creación de textos de bienvenida que generen confianza y expliquen por qué merece la pena responder.
Preparación de cierres de encuesta con agradecimiento, próximos pasos, contacto y expectativas sobre uso de resultados.
Revisión de encuestas demasiado largas, repetitivas o centradas en intereses internos que no aportan valor al participante.
Adaptación de la estructura a encuestas de satisfacción, investigación de mercado, clima interno, formación, eventos o postventa.
Taller de diseño: convertir una lista desordenada de preguntas en una encuesta estructurada, clara y fácil de responder.
Tema 4: Tipos de preguntas en Zoho Survey y elección adecuada
Revisión de preguntas cerradas, abiertas, de selección múltiple, escalas, matriz, ranking, valoración, fecha, contacto y campos personalizados.
Elección del tipo de pregunta según el dato que se quiere obtener: opinión, valoración, preferencia, frecuencia, prioridad o explicación libre.
Uso de escalas numéricas, Likert, puntuaciones y valoraciones con criterios consistentes para facilitar comparación posterior.
Diseño de preguntas abiertas que aporten contexto sin obligar al participante a escribir demasiado.
Preparación de matrices cuando se necesitan valorar varios aspectos sin repetir preguntas, evitando bloques densos difíciles de responder.
Uso de ranking cuando se busca priorizar opciones, diferenciándolo de preguntas de satisfacción o acuerdo.
Revisión de preguntas obligatorias y opcionales, definiendo cuándo conviene exigir respuesta y cuándo puede perjudicar participación.
Control de campos personales, datos identificativos y preguntas sensibles, aplicando mínimos necesarios y finalidad clara.
Identificación de preguntas que generan datos difíciles de analizar por ser ambiguas, dobles, demasiado generales o mal escaladas.
Taller de selección: escoger el tipo de pregunta correcto para objetivos de satisfacción, investigación, clima, eventos y servicios.
Tema 5: Redacción de preguntas sin sesgos ni ambigüedades
Identificación de preguntas dirigidas que condicionan la respuesta y reducen la fiabilidad del resultado.
Reescritura de preguntas largas, dobles, técnicas, negativas o confusas para que sean neutrales y comprensibles.
Revisión del orden de preguntas para evitar que una respuesta influya indebidamente en las siguientes.
Uso de lenguaje claro adaptado a clientes, empleados, usuarios, asistentes o participantes externos.
Preparación de opciones de respuesta equilibradas, exhaustivas y mutuamente excluyentes cuando el análisis lo requiere.
Inclusión de opciones como “No aplica” o “No lo sé” cuando ayudan a evitar respuestas forzadas.
Control de escalas para que todos los participantes interpreten de forma similar qué significa cada valor.
Adaptación de preguntas a contextos B2B, B2C, interno, formación, atención al cliente o investigación de mercado.
Revisión de sesgos por deseabilidad social, miedo a represalias, exceso de formalidad o falta de anonimato percibido.
Taller de mejora: detectar sesgos en un cuestionario existente y reescribirlo para obtener respuestas más fiables.
Tema 6: Encuestas de satisfacción: CSAT, NPS, CES y experiencia de cliente
Diseño de encuestas CSAT para medir satisfacción con un servicio, interacción, entrega, soporte, evento, compra o proceso concreto.
Uso de NPS para medir recomendación, segmentando promotores, pasivos y detractores con interpretación prudente.
Aplicación de CES para medir esfuerzo del cliente al resolver una gestión, completar un trámite o recibir soporte.
Diferenciación entre satisfacción puntual, lealtad, recomendación, esfuerzo y percepción global de experiencia.
Diseño de preguntas de seguimiento para entender por qué una persona ha valorado alto o bajo.
Segmentación de resultados por cliente, canal, servicio, agente, proyecto, producto, fecha o tipo de interacción.
Preparación de alertas o acciones cuando aparecen valoraciones bajas, comentarios críticos o clientes en riesgo.
Integración con Zoho CRM o Desk para relacionar satisfacción con cuenta, ticket, oportunidad o servicio contratado.
Diseño de dashboards de experiencia que combinen puntuación, comentarios, evolución, segmentos y acciones de mejora.
Taller de satisfacción: construir encuesta CSAT/NPS/CES, definir segmentos, analizar resultados y preparar acciones.
Tema 7: Estudios de mercado, investigación de necesidades y validación de hipótesis
Diseño de encuestas para conocer preferencias, hábitos, motivaciones, percepción de marca, necesidades y barreras de decisión.
Preparación de hipótesis antes de preguntar, evitando cuestionarios que recopilan opiniones sin propósito.
Segmentación de públicos para comparar respuestas entre clientes actuales, potenciales, sectores, cargos o perfiles de usuario.
Uso de preguntas de priorización para detectar qué necesidades importan realmente y cuáles son secundarias.
Diseño de estudios para validar nuevos servicios, productos, campañas, mensajes o propuestas de valor.
Revisión de sesgos de muestra cuando responden solo contactos muy satisfechos, muy molestos o poco representativos.
Preparación de preguntas que permitan diferenciar interés declarado de intención real o disposición a actuar.
Análisis de resultados para extraer patrones, oportunidades, objeciones y segmentos con mayor potencial.
Conexión de conclusiones con decisiones de marketing, ventas, producto, servicio o posicionamiento.
Taller de investigación: diseñar una encuesta de mercado, lanzar una muestra controlada y preparar lectura de resultados.
Tema 8: Encuestas internas, clima laboral y experiencia del empleado
Diseño de encuestas de clima, pulso interno, satisfacción laboral, experiencia del empleado y necesidades de mejora organizativa.
Preparación de condiciones de confianza: anonimato, finalidad clara, comunicación previa y uso responsable de resultados.
Redacción de preguntas sobre liderazgo, comunicación, carga de trabajo, herramientas, coordinación, formación y bienestar organizativo.
Diferenciación entre encuesta anónima, identificada, por departamento, por equipo o por colectivo específico.
Control de preguntas sensibles para evitar exposición innecesaria o interpretaciones difíciles de gestionar.
Análisis de resultados por áreas o colectivos, cuidando confidencialidad cuando el tamaño de la muestra es pequeño.
Diseño de planes de acción posteriores para que la encuesta no genere frustración por falta de respuesta organizativa.
Uso de encuestas de pulso para medir evolución sin repetir cuestionarios largos.
Preparación de informes para dirección y responsables con datos, comentarios, prioridades y propuestas de mejora.
Taller de clima: diseñar una encuesta interna segura, analizar resultados ficticios y preparar plan de acción.
Tema 9: Evaluación de formación, eventos y sesiones corporativas
Diseño de encuestas para valorar formación, talleres, webinars, jornadas, eventos internos o sesiones con clientes.
Preparación de preguntas sobre contenido, ponente, utilidad, aplicabilidad, ritmo, materiales, organización y satisfacción general.
Medición del aprendizaje percibido y transferencia al puesto, no solo satisfacción inmediata.
Diseño de preguntas abiertas que permitan recoger mejoras concretas sin generar respuestas vagas.
Uso de Zoho Survey para enviar evaluaciones postevento mediante enlace, email, QR, Campaigns o integración con CRM.
Segmentación de respuestas por grupo, fecha, modalidad, formador, área, cliente o tipo de sesión.
Análisis de indicadores para decidir qué cursos, formatos o eventos deben repetirse, ajustarse o eliminarse.
Preparación de informes de evaluación para dirección, cliente, responsables de formación o equipos organizadores.
Gestión de comentarios críticos con criterio, diferenciando incidencias puntuales de patrones repetidos.
Taller de evaluación: crear encuesta postformación, analizar respuestas y redactar informe de mejora.
Tema 10: Lógica de salto, branching y experiencia personalizada
Uso de page skip logic para dirigir a los participantes a páginas específicas según respuestas previas.
Diseño de branching para evitar preguntas irrelevantes y reducir fatiga del participante.
Configuración de condiciones simples y combinadas mediante criterios And/Or cuando el recorrido requiere precisión.
Revisión del orden de ejecución de condiciones para evitar rutas contradictorias o participantes mal dirigidos.
Aplicación de lógica en encuestas de satisfacción, estudios de mercado, diagnósticos, onboarding o evaluaciones internas.
Uso de preguntas filtro para separar clientes, no clientes, empleados, perfiles técnicos, usuarios finales o responsables.
Preparación de recorridos distintos para participantes satisfechos, insatisfechos, nuevos usuarios o contactos con necesidades concretas.
Prueba completa de caminos antes del lanzamiento para detectar páginas inaccesibles, bucles, saltos incorrectos o preguntas omitidas.
Documentación del mapa lógico de la encuesta para facilitar mantenimiento y revisión por otros responsables.
Taller de lógica: crear una encuesta con tres recorridos diferentes según perfil, experiencia y valoración inicial.
Tema 11: Piping, personalización, scoring y cuestionarios avanzados
Uso de piping para reutilizar respuestas anteriores dentro de preguntas posteriores y ofrecer una experiencia más personalizada.
Diseño de cuestionarios donde el participante ve referencias a su selección, servicio, producto, área o necesidad.
Configuración de scoring para evaluaciones, diagnósticos, tests internos, madurez de procesos o clasificación de perfiles.
Diferencia entre puntuación útil y puntuación engañosa cuando los criterios no están bien definidos.
Preparación de categorías de resultado según puntuación, nivel de madurez, prioridad, riesgo o perfil de respuesta.
Uso de scoring para diagnósticos comerciales, evaluación de satisfacción, necesidades formativas o auditorías internas.
Revisión de fórmulas, pesos y criterios para que la puntuación refleje la realidad que se quiere medir.
Diseño de mensajes finales adaptados al resultado obtenido por el participante.
Prueba de escenarios extremos para validar que el scoring y la personalización funcionan correctamente.
Taller avanzado: crear un diagnóstico con piping, puntuación, resultado personalizado y recomendaciones finales.
Tema 12: Encuestas multilingües y adaptación internacional
Configuración de encuestas multilingües para permitir que los participantes respondan en su idioma preferido.
Revisión de traducciones de preguntas, instrucciones, mensajes de error, páginas finales y textos de privacidad.
Adaptación cultural de preguntas para evitar expresiones, escalas o ejemplos que no funcionan igual en todos los países.
Uso de lógica específica por idioma cuando el recorrido o las condiciones dependen de la versión lingüística.
Consolidación de respuestas multilingües en informes para analizar resultados globales o filtrados por idioma.
Preparación de encuestas internacionales para clientes, empleados, partners, eventos o estudios de mercado.
Revisión de riesgos de traducción automática, pérdida de matiz o inconsistencias entre versiones.
Definición de responsables de validación lingüística cuando la encuesta afecta a decisiones importantes.
Control de campos abiertos en distintos idiomas y su impacto en análisis cualitativo.
Taller multilingüe: preparar una encuesta en varios idiomas, revisar textos, probar recorridos y analizar respuestas consolidadas.
Tema 13: Distribución de encuestas: enlaces, email, web, pop-ups y QR
Revisión de canales de distribución disponibles: enlace público, email, campañas, inserción web, pop-up, QR y envío a listas segmentadas.
Elección del canal según audiencia, objetivo, momento de contacto, nivel de confianza y necesidad de trazabilidad.
Diseño de mensajes de invitación que expliquen finalidad, duración, confidencialidad, beneficio y fecha límite.
Uso de recordatorios para aumentar tasa de respuesta sin saturar al participante ni generar rechazo.
Inserción de encuestas en páginas web o aplicaciones para recoger feedback en momentos clave.
Uso de pop-up surveys para obtener opinión durante la experiencia, siempre evitando interrupciones excesivas.
Distribución mediante QR en eventos, formación, puntos de atención, espacios físicos o materiales impresos.
Control de respuestas duplicadas, acceso restringido, anonimato, identificación y seguimiento según necesidad.
Medición de tasa de apertura, clic, inicio, finalización y abandono por canal de distribución.
Taller de lanzamiento: preparar enlace, invitación, recordatorio, QR, inserción web y plan de seguimiento.
Tema 14: Integración con Zoho CRM para feedback accionable
Conexión de Zoho Survey con Zoho CRM para añadir o actualizar registros a partir de respuestas recibidas.
Mapeo de campos de encuesta con leads, contactos, cuentas, oportunidades u otros módulos según el caso de uso.
Diseño de encuestas que enriquezcan el perfil del cliente con preferencias, satisfacción, necesidades, riesgo o interés.
Uso de respuestas para activar seguimiento comercial, tareas, segmentación, alertas o actualización de estados.
Revisión de casos donde el feedback debe quedar vinculado a una cuenta, contacto, proyecto, ticket o campaña.
Control de duplicados, permisos y calidad del dato cuando las respuestas actualizan información en CRM.
Uso de Sandbox o entorno de pruebas cuando se valida una integración antes de afectar datos reales.
Diseño de alertas para valoraciones bajas, oportunidades detectadas, solicitudes de contacto o respuestas críticas.
Preparación de dashboards de CRM que incluyan satisfacción, necesidades, feedback y señales de riesgo.
Taller CRM-Survey: crear encuesta, mapear campos, recibir respuesta, actualizar registro y lanzar tarea de seguimiento.
Tema 15: Integración con Zoho Campaigns, Marketing Automation y canales de comunicación
Uso de Zoho Campaigns para enviar encuestas a listas segmentadas y aprovechar plantillas de email corporativas.
Preparación de campañas de encuesta con asunto, mensaje, llamada a la acción, recordatorios y segmentación.
Revisión de encuestas asociadas a campañas para medir satisfacción, percepción de marca, interés o experiencia posterior.
Integración con Zoho Marketing Automation cuando el proceso de investigación forma parte de journeys o campañas más amplias.
Control de compatibilidad, configuración y límites cuando se combinan CRM, Campaigns, Marketing Automation y Survey.
Uso de respuestas para segmentar futuras comunicaciones según interés, satisfacción, perfil o necesidad detectada.
Revisión de métricas de envío: aperturas, clics, respuestas, abandono y conversión de encuesta completada.
Preparación de mensajes de seguimiento según respuesta: agradecimiento, contacto comercial, soporte o solicitud de información adicional.
Control de consentimiento, bajas, temas de comunicación y privacidad en envíos de encuestas.
Taller de campaña de encuesta: diseñar email, segmentar audiencia, enviar encuesta y activar seguimiento posterior.
Tema 16: Informes, dashboards y análisis de resultados en Zoho Survey
Revisión de informes en tiempo real para seguir respuestas, tasa de participación, abandonos y distribución de resultados.
Uso de filtros para analizar resultados por segmento, idioma, canal, fecha, cliente, área, departamento o tipo de participante.
Creación de dashboards con widgets, notas y componentes que faciliten lectura ejecutiva de resultados.
Análisis de preguntas cerradas mediante porcentajes, medias, distribución, ranking y comparativas.
Revisión de respuestas abiertas para extraer temas recurrentes, comentarios críticos, oportunidades y sugerencias.
Comparación entre resultados globales y segmentos específicos para detectar diferencias relevantes.
Preparación de informes para dirección con conclusiones, datos clave, comentarios destacados y acciones recomendadas.
Control de sesgos en el análisis: baja muestra, respuestas extremas, segmentos pequeños o participantes no representativos.
Exportación de datos para análisis externo cuando se requiere tratamiento avanzado o combinación con otras fuentes.
Taller de reporting: analizar una encuesta completa, crear dashboard, redactar conclusiones y proponer acciones.
Tema 17: Análisis avanzado con Zoho Analytics y cruce de datos
Conexión de resultados de encuestas con Zoho Analytics para análisis más profundo y dashboards integrados.
Cruce de datos de satisfacción con CRM, soporte, proyectos, ventas, campañas, formación o datos operativos.
Creación de KPIs de feedback: NPS, CSAT, CES, participación, evolución, satisfacción por segmento y riesgo de cliente.
Análisis de correlaciones entre satisfacción, incidencias, tiempos de respuesta, compras, renovaciones o actividad comercial.
Diseño de dashboards ejecutivos que combinen percepción del cliente con datos de negocio.
Segmentación avanzada por cliente, servicio, canal, equipo, campaña, territorio o periodo.
Preparación de informes comparativos entre encuestas recurrentes para medir evolución y efecto de acciones de mejora.
Control de calidad del modelo analítico, evitando mezclar datos incompatibles o sacar conclusiones sin base suficiente.
Uso de visualizaciones para explicar resultados a dirección, responsables de área o clientes internos.
Taller Analytics-Survey: cruzar satisfacción con datos de CRM o soporte y preparar dashboard ejecutivo.
Tema 18: Análisis cualitativo de respuestas abiertas y comentarios
Organización de comentarios abiertos por temas, tono, frecuencia, área afectada, urgencia o tipo de sugerencia.
Identificación de patrones cualitativos que no aparecen en preguntas cerradas, como fricciones, expectativas o necesidades no previstas.
Clasificación de comentarios en categorías accionables: producto, servicio, comunicación, tiempos, atención, precio, calidad o procesos.
Revisión de comentarios extremos para distinguir casos individuales de señales repetidas.
Extracción de citas representativas con cuidado de privacidad y anonimización cuando se compartan internamente.
Preparación de resúmenes cualitativos que complementen métricas numéricas sin sustituirlas.
Diseño de una matriz de comentarios con tema, impacto, frecuencia, evidencia y acción recomendada.
Control de sesgos en interpretación cualitativa, evitando dar demasiado peso a comentarios llamativos pero poco representativos.
Transformación de comentarios en backlog de mejora, preguntas futuras o acciones de seguimiento.
Tema 19: Privacidad, consentimiento, anonimato y cumplimiento en encuestas
Revisión de datos personales que pueden recogerse en encuestas: nombre, email, cargo, empresa, opinión, salud, identificación o datos sensibles.
Definición de finalidad, base de tratamiento, consentimiento, información al participante y uso posterior de respuestas.
Diferencia entre encuesta anónima, confidencial, identificada, interna, externa o vinculada a CRM.
Control de preguntas sensibles y justificación de necesidad antes de incluirlas en el cuestionario.
Preparación de textos de privacidad, instrucciones de confidencialidad, mensajes de consentimiento y expectativas de uso.
Gestión de permisos para que solo personas autorizadas consulten respuestas completas o información identificable.
Revisión de exportaciones, compartición de informes, enlaces públicos, datos descargados y conservación de respuestas.
Tratamiento de resultados internos cuando segmentos pequeños pueden permitir identificar a participantes.
Coordinación con protección de datos, legal, RRHH o responsables internos cuando la encuesta tiene sensibilidad elevada.
Taller de cumplimiento: revisar una encuesta, detectar riesgos de privacidad y corregir diseño, texto y permisos.
Tema 20: Automatización, acciones posteriores y mejora continua
Diseño de acciones posteriores según respuesta: crear tarea, avisar a responsable, actualizar CRM, enviar agradecimiento o iniciar seguimiento.
Uso de alertas para valoraciones bajas, comentarios críticos, solicitudes de contacto, leads cualificados o riesgos de cliente.
Integración con Zoho Flow para conectar respuestas con procesos internos cuando las opciones estándar no bastan.
Preparación de workflows de mejora a partir de encuestas recurrentes: analizar, priorizar, actuar, comunicar y medir de nuevo.
Creación de planes de acción con responsable, fecha, impacto esperado y criterio de seguimiento.
Revisión de encuestas anteriores para decidir qué preguntas mantener, modificar o eliminar.
Comunicación de resultados a participantes cuando convenga cerrar el ciclo de feedback y reforzar confianza.
Medición de impacto de las acciones tomadas tras una encuesta, evitando recopilar feedback que no cambia nada.
Diseño de un calendario de encuestas para no saturar a clientes, empleados o usuarios.
Taller de mejora continua: convertir resultados en acciones, asignar responsables y preparar seguimiento.
Tema 21: Gobernanza de encuestas, permisos y modelo operativo
Definición de quién puede crear encuestas, aprobarlas, enviarlas, consultar respuestas, exportar datos y publicar informes.
Creación de normas internas sobre diseño, privacidad, nomenclatura, plantillas, segmentos, canales y revisión previa.
Organización de una biblioteca de encuestas reutilizables para satisfacción, formación, eventos, clima, clientes y diagnóstico.
Control de versiones para evitar lanzar cuestionarios antiguos, duplicados o no alineados con objetivos actuales.
Revisión de permisos sobre respuestas, informes, dashboards, integraciones y datos identificables.
Diseño de un calendario corporativo de encuestas para coordinar áreas y evitar fatiga de participantes.
Documentación de cada encuesta con objetivo, responsable, público, fecha, canal, datos recogidos y acciones previstas.
Auditoría de encuestas activas, cerradas y obsoletas para mantener orden y trazabilidad.
Creación de un comité o circuito de validación cuando las encuestas afectan a clientes estratégicos, empleados o datos sensibles.
Taller de gobierno: diseñar un modelo operativo para gestionar encuestas en una empresa de forma segura y escalable.
Tema 22: Proyecto Final
Definición de un caso completo de investigación o satisfacción con objetivo, audiencia, decisión esperada y responsable del análisis.
Diseño de una encuesta profesional en Zoho Survey con introducción, bloques, preguntas, escalas, instrucciones y cierre.
Configuración de lógica de salto, branching, piping o scoring cuando el caso requiera recorridos personalizados.
Preparación de una versión multilingüe o adaptada a distintos perfiles si la audiencia lo necesita.
Diseño del plan de distribución con enlace, email, Campaigns, web, QR, recordatorio y control de participación.
Configuración conceptual de integración con Zoho CRM para actualizar registros, crear tareas o activar seguimiento según respuesta.
Creación de informes y dashboards en Zoho Survey con filtros, segmentos, resultados clave y comentarios destacados.
Propuesta de análisis ampliado con Zoho Analytics para cruzar respuestas con datos comerciales, operativos o de soporte.
Preparación de informe ejecutivo con conclusiones, límites de la muestra, hallazgos, riesgos y acciones recomendadas.
Presentación final del proyecto, justificando diseño, privacidad, lógica, distribución, análisis, decisiones y plan de mejora continua.
Perfiles profesionales
Pensado para quienes deben dominar Zoho Survey para Investigación y Satisfacción en su día a día
Responsables de experiencia de cliente y calidad
Profesionales que necesitan medir satisfacción, detectar fricciones, analizar causas de insatisfacción y proponer mejoras. El curso les ayuda a diseñar encuestas útiles, interpretar resultados y convertir feedback en acciones para mejorar servicio, atención y fidelización.
Equipos de marketing e investigación
Perfiles encargados de conocer mercado, validar mensajes, analizar preferencias, evaluar campañas o recoger información de clientes potenciales. La formación les permite crear estudios más sólidos, segmentar respuestas y conectar resultados con acciones comerciales.
Preguntas frecuentes
Resolvemos todas tus dudas sobre nuestra formación en Zoho Survey para Investigación y Satisfacción
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No. Aunque la satisfacción es una parte importante, el curso también cubre investigación de mercado, clima laboral, formación, eventos, diagnósticos internos, onboarding, postventa y estudios de necesidades.
No es imprescindible, aunque ayuda haber creado formularios o encuestas antes. El primer tema presenta la herramienta y resuelve dudas principales, pero el enfoque global es avanzado y orientado a empresa.
Sí. El curso incluye NPS, CSAT y CES, explicando cuándo usar cada indicador, cómo interpretarlo, qué preguntas de seguimiento conviene añadir y cómo convertir resultados en acciones.
Sí. Se trabaja lógica de salto, branching, condiciones, recorridos personalizados, piping y scoring. También se insiste en probar todos los caminos antes de lanzar la encuesta.
Sí. El curso incluye integración con Zoho CRM para actualizar registros, enriquecer perfiles, lanzar tareas, detectar clientes en riesgo o conectar feedback con ventas y atención al cliente.
Sí. Se aborda el envío de encuestas mediante Zoho Campaigns, incluyendo segmentación, plantillas, recordatorios, métricas de envío y seguimiento posterior según respuesta.
Sí. Se trabaja el análisis dentro de Zoho Survey y también la posibilidad de llevar los datos a Zoho Analytics para crear dashboards más avanzados y cruzarlos con otras fuentes.
Sí. Es una parte central del curso. Se revisan consentimiento, anonimato, confidencialidad, permisos, tratamiento de datos, segmentos pequeños y uso responsable de respuestas.
Sí. El curso puede orientarse a clima laboral, experiencia del empleado, necesidades formativas, evaluación interna, comunicación o mejora de procesos de RRHH.
Sí, puede plantearse como formación bonificable hasta el 100% por FUNDAE para empresas, siempre que se cumplan los requisitos administrativos, comunicación, asistencia y documentación.
No. Aunque la satisfacción es una parte importante, el curso también cubre investigación de mercado, clima laboral, formación, eventos, diagnósticos internos, onboarding, postventa y estudios de necesidades.
No es imprescindible, aunque ayuda haber creado formularios o encuestas antes. El primer tema presenta la herramienta y resuelve dudas principales, pero el enfoque global es avanzado y orientado a empresa.
Sí. El curso incluye NPS, CSAT y CES, explicando cuándo usar cada indicador, cómo interpretarlo, qué preguntas de seguimiento conviene añadir y cómo convertir resultados en acciones.
Sí. Se trabaja lógica de salto, branching, condiciones, recorridos personalizados, piping y scoring. También se insiste en probar todos los caminos antes de lanzar la encuesta.
Sí. El curso incluye integración con Zoho CRM para actualizar registros, enriquecer perfiles, lanzar tareas, detectar clientes en riesgo o conectar feedback con ventas y atención al cliente.
Sí. Se aborda el envío de encuestas mediante Zoho Campaigns, incluyendo segmentación, plantillas, recordatorios, métricas de envío y seguimiento posterior según respuesta.
Sí. Se trabaja el análisis dentro de Zoho Survey y también la posibilidad de llevar los datos a Zoho Analytics para crear dashboards más avanzados y cruzarlos con otras fuentes.
Sí. Es una parte central del curso. Se revisan consentimiento, anonimato, confidencialidad, permisos, tratamiento de datos, segmentos pequeños y uso responsable de respuestas.
Sí. El curso puede orientarse a clima laboral, experiencia del empleado, necesidades formativas, evaluación interna, comunicación o mejora de procesos de RRHH.
Sí, puede plantearse como formación bonificable hasta el 100% por FUNDAE para empresas, siempre que se cumplan los requisitos administrativos, comunicación, asistencia y documentación.
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Reduce errores en diseño y distribución El curso ayuda a evitar encuestas largas, escalas confusas, públicos mal definidos, canales inadecuados o lanzamientos sin pruebas. Esto mejora tasa de respuesta y fiabilidad del resultado.
3
Refuerza privacidad y confianza Se trabajan consentimiento, anonimato, confidencialidad, permisos, exportaciones y uso responsable de respuestas. Esto resulta clave cuando las encuestas tratan satisfacción, clima, empleados o información sensible.
4
Facilita análisis ejecutivo y reporting Los participantes aprenden a crear informes, dashboards y conclusiones para dirección. Los resultados se presentan con contexto, límites de muestra, datos clave y acciones recomendadas.
5
Permite escalar un modelo corporativo de encuestas El temario incluye gobierno, plantillas, permisos, biblioteca de encuestas, calendario y mejora continua. Esto ayuda a que Zoho Survey se use de forma ordenada en distintas áreas.
Después de la formación en directo, los alumnos podrán acceder a ejercicios prácticos para aplicar lo trabajado en clase y consolidar el aprendizaje con actividades guiadas.
Acceso a las grabaciones
Los alumnos podrán revisar las sesiones grabadas para repasar conceptos clave, recuperar explicaciones concretas o reforzar aquellos contenidos que necesiten después de la clase en directo.
Recursos formativos
Materiales, sesiones grabadas y documentación de apoyo quedan centralizados en la plataforma para que el equipo pueda consultarlos durante y después de la formación.
Confirmación de asistencia
La plataforma permite registrar y confirmar la asistencia de los participantes, facilitando el seguimiento de la formación y la gestión documental necesaria para la bonificación FUNDAE.
Ejercicios prácticos
Después de la formación en directo, los alumnos podrán acceder a ejercicios prácticos para aplicar lo trabajado en clase y consolidar el aprendizaje con actividades guiadas.
Practica y mejora con nuestra plataforma
Una plataforma practica, con IA integrada y pensada para que mejores desarrollando. Se adapta a tu ritmo, te corrige al instante y te muestra tu progreso real.
Correccion magica
Feedback inteligente
Aprende de cada acierto y fallo con explicaciones claras
Equipos que necesitan medir clima, satisfacción interna, experiencia del empleado, necesidades formativas, evaluación de cursos o feedback tras procesos internos. El curso les ayuda a diseñar encuestas claras, confidenciales y útiles para tomar decisiones de mejora.
Responsables de operaciones y servicios
Perfiles que necesitan entender cómo perciben los clientes o usuarios los procesos, tiempos, entregas, incidencias y calidad del servicio. La formación les permite usar encuestas para detectar cuellos de botella y mejorar procedimientos reales.
Dirección y mandos intermedios
Responsables que necesitan leer resultados, comparar áreas, detectar tendencias y priorizar decisiones a partir de datos de satisfacción o investigación. El curso les ayuda a interpretar informes sin quedarse solo en porcentajes superficiales.
Administradores funcionales de Zoho
Personas responsables de configurar encuestas, integraciones, permisos, informes, CRM, Campaigns o Analytics. La formación les aporta criterio para gobernar datos, automatizar flujos y asegurar que Zoho Survey se use de forma segura y mantenible.
