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Convierte la web en un canal activo de ventas y atención
Mejora la cualificación de leads La formación trabaja formularios pre-chat, bots, lead scoring, comportamiento web y conexión con CRM. Esto ayuda a ventas a priorizar visitantes con mayor intención y reducir tiempo con contactos poco cualificados.
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Automatiza consultas repetidas sin perder atención humana Zobot, Answer Bot y reglas de enrutamiento permiten resolver dudas frecuentes y recoger datos antes de pasar a un agente. El curso insiste en mantener salidas claras hacia atención humana cuando el caso lo requiere.
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Nueva Plataforma de E-learningFormación en directo con plataforma de apoyo para reforzar el aprendizaje
Acceso a las grabaciones
Los alumnos podrán revisar las sesiones grabadas para repasar conceptos clave, recuperar explicaciones concretas o reforzar aquellos contenidos que necesiten después de la clase en directo.
Recursos formativos
Materiales, sesiones grabadas y documentación de apoyo quedan centralizados en la plataforma para que el equipo pueda consultarlos durante y después de la formación.
Confirmación de asistencia
La plataforma permite registrar y confirmar la asistencia de los participantes, facilitando el seguimiento de la formación y la gestión documental necesaria para la bonificación FUNDAE.
Programa formativo
Temario del curso
Encuentra todo el temario del curso aquí.
Temario
Presentación del curso y del enfoque de trabajo, situando Zoho SalesIQ como herramienta de captación, atención web y conversión digital.
Resolución de dudas habituales: qué diferencia hay entre chat web, bot, visitor tracking, CRM visitor tracking, soporte y automatización.
Recorrido inicial por SalesIQ: portales, visitantes, chats, operadores, departamentos, bots, reglas, informes, integraciones y configuración.
Identificación de casos de uso: ventas consultivas, soporte web, cualificación de leads, atención fuera de horario y seguimiento de clientes.
Diferenciación entre atención reactiva, engagement proactivo, bot de cualificación, bot de soporte y conversación comercial asistida.
Revisión de errores frecuentes: activar el chat sin estrategia, no definir departamentos, pedir demasiados datos o no conectar CRM.
Preparación de un entorno seguro de práctica con visitantes ficticios, conversaciones simuladas y datos sin información sensible.
Definición del ciclo completo: visita, identificación, interacción, cualificación, derivación, registro, seguimiento y medición.
Identificación de perfiles implicados: ventas, marketing, soporte, customer success, administración Zoho, sistemas y dirección.
Creación de una checklist inicial para evaluar si la empresa está preparada para usar SalesIQ con enfoque profesional.
Presentación del curso y del enfoque de trabajo, situando Zoho SalesIQ como herramienta de captación, atención web y conversión digital.
Resolución de dudas habituales: qué diferencia hay entre chat web, bot, visitor tracking, CRM visitor tracking, soporte y automatización.
Recorrido inicial por SalesIQ: portales, visitantes, chats, operadores, departamentos, bots, reglas, informes, integraciones y configuración.
Identificación de casos de uso: ventas consultivas, soporte web, cualificación de leads, atención fuera de horario y seguimiento de clientes.
Diferenciación entre atención reactiva, engagement proactivo, bot de cualificación, bot de soporte y conversación comercial asistida.
Revisión de errores frecuentes: activar el chat sin estrategia, no definir departamentos, pedir demasiados datos o no conectar CRM.
Preparación de un entorno seguro de práctica con visitantes ficticios, conversaciones simuladas y datos sin información sensible.
Definición del ciclo completo: visita, identificación, interacción, cualificación, derivación, registro, seguimiento y medición.
Identificación de perfiles implicados: ventas, marketing, soporte, customer success, administración Zoho, sistemas y dirección.
Creación de una checklist inicial para evaluar si la empresa está preparada para usar SalesIQ con enfoque profesional.
Tema 1: Presentación, dudas principales y primeros pasos con Zoho SalesIQ
Presentación del curso y del enfoque de trabajo, situando Zoho SalesIQ como herramienta de captación, atención web y conversión digital.
Resolución de dudas habituales: qué diferencia hay entre chat web, bot, visitor tracking, CRM visitor tracking, soporte y automatización.
Recorrido inicial por SalesIQ: portales, visitantes, chats, operadores, departamentos, bots, reglas, informes, integraciones y configuración.
Identificación de casos de uso: ventas consultivas, soporte web, cualificación de leads, atención fuera de horario y seguimiento de clientes.
Diferenciación entre atención reactiva, engagement proactivo, bot de cualificación, bot de soporte y conversación comercial asistida.
Revisión de errores frecuentes: activar el chat sin estrategia, no definir departamentos, pedir demasiados datos o no conectar CRM.
Preparación de un entorno seguro de práctica con visitantes ficticios, conversaciones simuladas y datos sin información sensible.
Definición del ciclo completo: visita, identificación, interacción, cualificación, derivación, registro, seguimiento y medición.
Identificación de perfiles implicados: ventas, marketing, soporte, customer success, administración Zoho, sistemas y dirección.
Creación de una checklist inicial para evaluar si la empresa está preparada para usar SalesIQ con enfoque profesional.
Tema 2: SalesIQ dentro del ciclo comercial y de atención digital
Ubicación de Zoho SalesIQ dentro del recorrido del cliente, desde la primera visita web hasta la conversación comercial o de soporte.
Relación entre tráfico web, comportamiento del visitante, intención de compra, consulta, lead, oportunidad y seguimiento comercial.
Diferencia entre una web informativa y una web con atención activa capaz de detectar oportunidades en tiempo real.
Diseño de escenarios donde el chat mejora conversión: páginas de precios, servicios, contacto, demo, soporte o comparativas.
Identificación de momentos críticos donde conviene ofrecer ayuda sin resultar intrusivo.
Relación entre SalesIQ, Zoho CRM, Zoho Desk, Campaigns, Analytics, Forms, Flow y SalesIQ mobile/in-app si aplica.
Diseño del proceso de atención según tipo de visitante: anónimo, lead conocido, cliente activo, partner, proveedor o usuario recurrente.
Definición de qué conversaciones deben ir a ventas, soporte, administración, customer success o autoservicio.
Preparación de indicadores para medir valor: chats iniciados, leads generados, tasa de conversión, calidad del contacto y satisfacción.
Taller de ciclo digital: mapear visita web, conversación, registro en CRM, seguimiento y medición de resultado.
Tema 3: Configuración inicial del portal, marca y canales web
Configuración del portal de SalesIQ con nombre, idioma, zona horaria, identidad visual, departamentos y estructura de atención.
Preparación del widget de chat para que encaje con la marca, tono, colores, textos, comportamiento y experiencia web.
Revisión de instalación del código de SalesIQ en la web, páginas clave, entornos de prueba y consideraciones con gestores de etiquetas.
Diseño de mensajes iniciales del widget según página, idioma, fuente de tráfico o momento de navegación.
Configuración de disponibilidad de agentes, horarios de atención, mensajes fuera de horario y expectativas de respuesta.
Preparación de textos de bienvenida, cierre, ausencia, espera, transferencia y confirmación de datos.
Control de experiencia móvil para asegurar que el chat no molesta, no tapa elementos y permite responder con facilidad.
Revisión de privacidad, cookies, consentimiento y textos legales cuando se recogen datos de visitantes.
Organización de portales si la empresa tiene varias webs, marcas, países, unidades de negocio o productos.
Taller de configuración: crear portal, ajustar widget, preparar textos, revisar web y validar experiencia de usuario.
Tema 4: Visitantes, seguimiento web y lectura de intención
Revisión del panel de visitantes para entender quién está navegando, desde dónde llega, qué páginas consulta y cuánto tiempo permanece.
Diferencia entre visitante anónimo, visitante identificado, lead, contacto, cliente y usuario recurrente.
Interpretación de señales de intención: visita a precios, repetición de páginas, tiempo elevado, abandono, búsqueda de soporte o descarga.
Uso de información de navegación para preparar una conversación más relevante y menos genérica.
Identificación de visitantes de alto interés y separación de tráfico poco cualificado o puramente informativo.
Control de visitas por fuente, campaña, país, dispositivo, página de entrada, página actual y ruta de navegación.
Preparación de criterios para que ventas priorice contactos con señales reales y no cualquier visita.
Revisión de límites del visitor tracking cuando hay bloqueadores, consentimiento, navegación anónima o datos incompletos.
Uso de visitas históricas para entender evolución de interés antes de una conversación comercial.
Taller de lectura de intención: analizar visitantes simulados y decidir cuándo iniciar chat, registrar lead o esperar.
Tema 5: Live chat: operadores, departamentos y atención humana
Configuración de operadores, disponibilidad, roles, perfiles, departamentos y asignación de conversaciones.
Diseño de departamentos para ventas, soporte, administración, customer success, técnico, facturación o áreas específicas.
Gestión de chats entrantes, chats proactivos, transferencias, esperas, cierres y conversaciones simultáneas.
Preparación de reglas de asignación para enviar cada conversación al equipo correcto según página, tema, idioma o tipo de cliente.
Uso de notas internas, historial, datos de visitante y etiquetas para que el agente responda con contexto.
Revisión de buenas prácticas de atención: rapidez, claridad, empatía, cualificación, próximos pasos y cierre profesional.
Diseño de respuestas para distintos escenarios: consulta comercial, duda técnica, solicitud de demo, problema, reclamación o información general.
Control de conversaciones abandonadas, visitantes sin respuesta, chats perdidos y tiempos de espera excesivos.
Coordinación entre agentes para evitar duplicidades, respuestas contradictorias o pérdida de contexto al transferir.
Taller de live chat: atender visitantes, transferir conversación, registrar datos, cerrar chat y preparar seguimiento.
Tema 6: Formularios pre-chat, datos del visitante y cualificación inicial
Diseño de formularios pre-chat para recoger datos mínimos antes de la conversación sin frenar la conversión.
Selección de campos útiles: nombre, email, empresa, teléfono, motivo de consulta, servicio de interés, país o urgencia.
Diferenciación entre datos necesarios para ventas, soporte, administración o customer success.
Uso de formularios para separar conversaciones comerciales, consultas de soporte, clientes activos o visitantes no cualificados.
Control de campos obligatorios para no reducir la tasa de inicio de conversación.
Preparación de textos que expliquen por qué se solicitan ciertos datos y cómo se usarán.
Relación entre datos pre-chat, creación de leads, actualización de CRM, enrutamiento y segmentación.
Revisión de errores frecuentes: formularios demasiado largos, preguntas ambiguas, campos repetidos o datos que nadie utiliza.
Aplicación de privacidad y consentimiento cuando se recogen datos personales o comerciales.
Taller de pre-chat: diseñar formulario, probar fricción, mapear campos y activar cualificación inicial.
Tema 7: Engagement proactivo: reglas, triggers y mensajes contextuales
Diseño de reglas para iniciar conversaciones según página visitada, tiempo de permanencia, fuente de tráfico, comportamiento o visitante recurrente.
Preparación de mensajes proactivos adaptados a páginas de precios, servicios, demo, contacto, ayuda o carrito.
Diferencia entre ayudar en el momento adecuado y molestar al visitante con mensajes demasiado frecuentes.
Configuración de criterios para mostrar mensajes solo cuando existe probabilidad razonable de interés.
Uso de información de campaña, ubicación, idioma o segmento para personalizar la invitación al chat.
Diseño de mensajes específicos para visitantes nuevos, visitantes recurrentes, clientes activos o leads ya identificados.
Revisión de conversaciones proactivas que generan ruido, baja calidad o saturación del equipo.
Medición de rendimiento de triggers: mensajes mostrados, chats iniciados, leads captados y conversiones posteriores.
Preparación de pruebas A/B de mensajes, ubicación, timing y tono cuando el volumen de tráfico lo permita.
Taller de engagement: crear reglas proactivas para tres páginas clave y medir su impacto esperado.
Tema 8: Lead scoring, cualificación comercial y priorización
Configuración de criterios de lead scoring basados en comportamiento web, páginas visitadas, tiempo, recurrencia, origen y datos declarados.
Diferencia entre lead scoring web, cualificación conversacional, scoring de CRM y prioridad comercial.
Diseño de puntuaciones para detectar visitantes con alta intención sin depender solo del formulario de contacto.
Preparación de segmentos de visitantes según puntuación: frío, exploratorio, interesado, caliente, cliente o recurrente.
Uso del scoring para decidir cuándo intervenir, qué equipo atiende y qué seguimiento comercial se activa.
Revisión de falsos positivos: visitantes curiosos, competencia, usuarios internos o tráfico no relevante.
Relación entre lead scoring y creación automática de leads en Zoho CRM.
Medición de calidad del scoring mediante conversión real, reuniones generadas, oportunidades y feedback del equipo comercial.
Ajuste de criterios de scoring a partir de datos históricos y resultados de ventas.
Taller de scoring: definir puntuaciones, simular visitantes y priorizar acciones comerciales.
Tema 9: Integración con Zoho CRM y visitor tracking comercial
Configuración conceptual de SalesIQ con Zoho CRM para registrar visitas, chats, leads, contactos, cuentas y seguimiento comercial.
Creación o actualización de leads en CRM a partir de datos recogidos por pre-chat, bot, conversación o formulario.
Asociación de conversaciones y transcripciones al registro del cliente para que ventas trabaje con contexto.
Uso del historial de visitas para entender interés, páginas consultadas, temas recurrentes y señales previas a la venta.
Preparación de tareas comerciales cuando un visitante cualificado inicia chat o completa datos relevantes.
Revisión de permisos de CRM necesarios para consultar visitas, recibir notificaciones y trabajar con la pestaña de visitas.
Control de duplicados cuando un visitante ya existe como lead, contacto o cuenta.
Diseño de vistas en CRM para leads procedentes de SalesIQ, visitantes calientes y oportunidades iniciadas desde web.
Coordinación con comerciales para que el seguimiento sea rápido, contextual y medible.
Taller CRM-SalesIQ: visitante identificado, chat, lead creado, tarea asignada, transcripción asociada y seguimiento comercial.
Tema 10: Zobot y Codeless Bot Builder para conversaciones automatizadas
Introducción a Zobot como plataforma de bots dentro de Zoho SalesIQ para automatizar interacciones con visitantes.
Uso de Codeless Bot Builder para crear bots de flujo mediante bloques, tarjetas y condiciones sin programar.
Diseño de conversaciones para recoger datos, resolver dudas, clasificar intención, sugerir recursos y derivar a agentes.
Diferenciación entre bot de captación, bot de soporte, bot de cualificación, bot de enrutamiento y bot fuera de horario.
Uso de visitor info cards para recoger nombre, email, teléfono, empresa u otros datos necesarios durante la conversación.
Configuración de action cards para enviar email, transferir a operador o activar acciones según la necesidad del visitante.
Diseño de rutas alternativas cuando el usuario no responde, no encaja, solicita humano o necesita soporte específico.
Revisión de errores frecuentes: bots demasiado largos, tono robótico, preguntas confusas o falta de salida hacia agente.
Prueba completa del bot antes de publicarlo, revisando caminos, datos recogidos, mensajes y derivaciones.
Taller Zobot: crear un bot de cualificación que recoja datos, clasifique intención y derive al equipo adecuado.
Tema 11: Answer Bot, base de conocimiento y autoservicio
Uso de Answer Bot para responder preguntas frecuentes a partir de artículos, FAQs o contenido de conocimiento disponible.
Diseño de autoservicio para consultas repetidas, dudas simples, instrucciones, horarios, servicios, estados o documentación.
Preparación de artículos claros para que el bot pueda ofrecer respuestas útiles y no devuelva información incompleta.
Diferencia entre resolver con autoservicio, sugerir contenido y derivar a un agente cuando el caso requiere contexto humano.
Revisión de preguntas no resueltas para detectar huecos en la base de conocimiento.
Control de tono y límites para que el bot no prometa acciones, plazos o condiciones que deben validar personas.
Medición de utilidad: consultas resueltas, derivaciones, satisfacción, abandono y temas sin respuesta.
Relación entre Answer Bot, soporte web, Zoho Desk y base de conocimiento corporativa.
Preparación de un proceso de mejora continua para actualizar artículos según preguntas reales de visitantes.
Taller de autoservicio: crear base mínima, probar preguntas, revisar respuestas y ajustar contenido.
Tema 12: Zia Skills, IA conversacional y enrutamiento inteligente
Revisión de Zia Skills como plataforma para construir bots que entienden lenguaje natural y ejecutan acciones definidas.
Identificación de casos donde Zia aporta valor frente a un bot de flujo tradicional: consultas abiertas, intención variable o acciones dinámicas.
Uso de IA para analizar intención, sentimiento y tema dentro de rutas conversacionales cuando la configuración lo permite.
Diseño de reglas de enrutamiento basadas en intención, tema, sentimiento, página visitada, perfil o datos recogidos.
Preparación de respuestas que combinen claridad, contexto y límites para evitar interpretaciones incorrectas.
Revisión de riesgos de IA conversacional: intención mal detectada, respuestas incompletas, datos sensibles o exceso de automatización.
Definición de cuándo la conversación debe pasar a un operador humano por frustración, urgencia, cliente crítico o caso sensible.
Prueba de expresiones reales de usuarios para entrenar o ajustar rutas conversacionales.
Documentación de habilidades, acciones, respuestas, límites y responsables de revisión.
Taller de IA conversacional: diseñar flujo con intención, sentimiento, tema, respuesta y transferencia a agente.
Tema 13: Enrutamiento, transferencias y atención por departamentos
Diseño de reglas para enviar conversaciones al departamento adecuado según tema, idioma, producto, página, cliente o urgencia.
Configuración de transferencia a operador desde bot, chat proactivo o conversación iniciada por visitante.
Diferencia entre transferir a todos los operadores disponibles, a un departamento o a una persona concreta.
Preparación de colas de atención para evitar que los visitantes queden esperando sin respuesta clara.
Uso de mensajes de espera, ausencia, fuera de horario y derivación cuando no hay agentes disponibles.
Revisión de procesos de escalado cuando una conversación pasa de ventas a soporte, de soporte a técnico o de bot a humano.
Control de contexto durante la transferencia: datos recogidos, resumen, motivo, historial y expectativas del visitante.
Medición de conversaciones transferidas, transferencias fallidas, tiempos de espera y satisfacción tras derivación.
Ajuste de rutas cuando se detectan departamentos saturados o chats mal clasificados.
Taller de enrutamiento: crear reglas por tema, idioma y tipo de visitante con transferencia controlada.
Tema 14: Atención fuera de horario, disponibilidad y continuidad del servicio
Configuración de horarios de atención para equipos, departamentos, países, turnos o servicios concretos.
Diseño de mensajes fuera de horario que informen con claridad y recojan datos para seguimiento posterior.
Uso de bots para atender consultas básicas cuando no hay agentes disponibles.
Preparación de formularios de contacto diferido que creen leads, tickets o tareas según tipo de consulta.
Gestión de expectativas sobre tiempos de respuesta, canales alternativos y urgencias.
Diseño de rutas para incidencias críticas fuera de horario cuando la empresa ofrece soporte especial o guardias.
Control de conversaciones iniciadas fuera de horario para que nadie quede sin seguimiento al día siguiente.
Medición de volumen fuera de horario, motivos de contacto, leads generados y oportunidades perdidas.
Revisión de mensajes automáticos para que no parezcan abandono ni generen frustración.
Taller de continuidad: configurar horario, bot fuera de horario, formulario, tarea y aviso al equipo.
Tema 15: Integración con Zoho Desk para soporte web
Conexión de SalesIQ con procesos de soporte para transformar conversaciones en tickets cuando requieren seguimiento formal.
Definición de qué consultas deben resolverse en chat y cuáles deben pasar a Zoho Desk.
Recogida de información mínima antes de crear ticket: contacto, cuenta, motivo, prioridad, producto, adjuntos y descripción.
Uso de transcripciones para que el equipo de soporte tenga contexto y no pida al cliente repetir información.
Diseño de rutas para incidencias técnicas, reclamaciones, solicitudes administrativas o consultas funcionales.
Coordinación entre operador de chat, agente de soporte, responsable de customer success y equipo técnico.
Control de SLA cuando una conversación se convierte en ticket.
Preparación de respuestas de cierre que informen de número de ticket, próximos pasos y canal de seguimiento.
Análisis de chats que derivan en soporte para detectar problemas recurrentes o huecos de documentación.
Taller Desk-SalesIQ: conversación web, creación de ticket, transcripción, asignación, SLA y seguimiento.
Tema 16: Integración con marketing, campañas y analítica de tráfico
Uso de SalesIQ para entender comportamiento de visitantes procedentes de campañas, newsletters, redes, anuncios o contenidos.
Relación entre UTMs, fuente de tráfico, página de entrada, mensaje proactivo y conversión en chat o lead.
Diseño de mensajes específicos para visitantes que llegan desde una campaña concreta.
Conexión con Zoho Campaigns para hacer seguimiento de contactos que interactúan con comunicaciones y luego visitan la web.
Uso de SalesIQ en landing pages para resolver dudas, captar solicitudes y acelerar la conversión.
Revisión de campañas con mucho tráfico pero baja conversación, baja cualificación o mala conversión.
Medición de contribución del chat a leads, reuniones, oportunidades y clientes.
Preparación de dashboards de marketing con visitas, chats, leads, origen, páginas y conversiones.
Coordinación entre marketing y ventas para que los leads de SalesIQ tengan seguimiento rápido.
Taller marketing-SalesIQ: campaña, landing, mensaje proactivo, chat, lead en CRM y análisis de conversión.
Tema 17: Zoho Flow, webhooks e integraciones externas
Uso de Zoho Flow para conectar SalesIQ con otras aplicaciones Zoho o herramientas externas cuando no basta la integración estándar.
Creación de automatizaciones al recibir un chat, cualificar un visitante, crear lead, generar ticket o cerrar conversación.
Diseño de avisos internos en Cliq, email o tareas cuando aparece un visitante de alto valor.
Uso de webhooks para enviar datos de conversaciones o visitantes a sistemas externos autorizados.
Integración con calendarios, herramientas de reuniones, LMS, ecommerce, bases de datos o sistemas internos según necesidad.
Control de datos enviados: nombre, email, empresa, página, conversación, intención, responsable y estado.
Revisión de errores de integración, duplicados, campos vacíos, permisos y credenciales caducadas.
Documentación de cada flujo con origen, destino, datos, responsable, finalidad y plan ante fallo.
Preparación de pruebas antes de activar integraciones sobre visitantes reales.
Taller Flow-SalesIQ: visitante cualificado, aviso interno, lead en CRM, tarea comercial y registro analítico.
Tema 18: Analítica de chats, operadores, visitantes y conversión
Revisión de informes de SalesIQ para medir visitantes, chats, agentes, tiempos, conversaciones, fuentes y rendimiento.
Análisis de volumen por página, canal, horario, departamento, operador, campaña o tipo de consulta.
Medición de tiempo de primera respuesta, duración de conversación, chats perdidos, chats transferidos y satisfacción.
Análisis de conversión desde visitante a chat, chat a lead, lead a oportunidad y oportunidad a cliente.
Revisión de preguntas frecuentes para detectar contenido web insuficiente, páginas confusas o necesidades no cubiertas.
Identificación de operadores con alta carga, baja disponibilidad o tiempos de respuesta mejorables.
Preparación de dashboards para dirección comercial, marketing, soporte y atención web.
Conexión con Zoho Analytics cuando se necesita cruzar SalesIQ con CRM, Desk, Campaigns o ventas.
Interpretación de métricas sin caer en volumen vacío: muchos chats no significan más ventas si la cualificación es baja.
Taller de analítica: revisar datos de chats, detectar mejoras y proponer acciones para conversión y atención.
Tema 19: Scripts, personalización técnica y control de implementación web
Revisión del código de seguimiento de SalesIQ y su correcta instalación en web, landing pages o entornos específicos.
Coordinación con equipos web para insertar, probar y mantener el script sin afectar rendimiento ni experiencia de usuario.
Uso de configuración por páginas para adaptar mensajes, bots, visibilidad o comportamiento del widget.
Control de entornos de pruebas, producción, dominios, subdominios y páginas donde el chat debe aparecer o no aparecer.
Revisión de compatibilidad con gestores de etiquetas, cookies, CMP, analítica web y herramientas de marketing.
Uso de información contextual de la web para enriquecer conversaciones, reglas o segmentación cuando la configuración lo permita.
Preparación de pruebas funcionales: carga del widget, chat móvil, formularios, bots, transferencia y registro en CRM.
Identificación de problemas habituales: script duplicado, chat oculto, widget mal ubicado, bloqueo por cookies o errores de carga.
Documentación técnica mínima para que marketing, sistemas y administración Zoho sepan qué está instalado y dónde.
Taller de implementación: revisar una web de prueba, validar script, comportamiento del widget y trazabilidad de datos.
Tema 20: Seguridad, privacidad, RGPD y consentimiento en atención web
Revisión de datos personales que SalesIQ puede recoger: nombre, email, teléfono, empresa, IP, conversación, comportamiento y páginas visitadas.
Aplicación del principio de minimización para pedir solo datos necesarios según finalidad comercial o de soporte.
Diseño de textos de privacidad, consentimiento, aviso de chat, condiciones de tratamiento y enlaces legales.
Coordinación con políticas de cookies y herramientas de consentimiento cuando se realiza seguimiento de visitantes.
Control de permisos internos para que operadores vean solo datos necesarios según su función.
Gestión de transcripciones, notas, archivos, datos de contacto y registros asociados a CRM o Desk.
Revisión de conversaciones con información sensible, credenciales, datos bancarios, información contractual o datos de terceros.
Definición de pautas para agentes sobre qué no deben pedir por chat y cuándo derivar a un canal seguro.
Auditoría de bots, formularios, integraciones y exportaciones para evitar exposición innecesaria.
Taller de privacidad: revisar widget, formularios, bot, CRM, Desk, textos legales y permisos internos.
Tema 21: Calidad de atención, guías de conversación y coaching de agentes
Definición de criterios de calidad para conversaciones web: rapidez, claridad, empatía, cualificación, precisión y cierre.
Creación de guías de conversación para ventas, soporte, demo, precios, incidencias, reclamaciones y solicitudes generales.
Diseño de respuestas base que orienten al agente sin convertir la conversación en un guion rígido.
Revisión de conversaciones reales anonimizadas para detectar oportunidades de mejora en tono, seguimiento y cierre.
Control de promesas comerciales, plazos, descuentos, soporte o condiciones que no deben indicarse sin autorización.
Preparación de criterios para evaluar si un chat se resolvió, se cualificó o se derivó correctamente.
Uso de transcripciones para formar a nuevos operadores y alinear el tono de atención.
Medición de calidad junto con métricas de velocidad, evitando premiar solo respuestas rápidas.
Creación de feedback para agentes basado en evidencias y no en percepciones aisladas.
Taller de coaching: revisar conversaciones simuladas, detectar mejoras y crear guía de respuesta.
Tema 22: Estrategia de conversión web y mejora continua
Diseño de una estrategia de mejora basada en datos de visitantes, chats, páginas, campañas, leads y oportunidades.
Identificación de páginas con mucho tráfico y baja conversación, o muchas conversaciones y baja conversión.
Revisión de preguntas frecuentes para mejorar contenido web, FAQs, páginas de servicios y recursos descargables.
Ajuste de mensajes proactivos, bots, formularios y reglas según resultados reales.
Diseño de experimentos controlados para probar distintos mensajes, tiempos, segmentaciones o rutas conversacionales.
Medición de impacto por periodo, fuente, página, departamento, operador y tipo de visitante.
Coordinación entre marketing, ventas y soporte para convertir aprendizajes del chat en mejoras de web y proceso.
Revisión periódica de bots, artículos, respuestas, horarios, departamentos y reglas de asignación.
Creación de un backlog de mejoras con impacto esperado, responsable, prioridad y fecha de revisión.
Taller de optimización: analizar un embudo web-chat-lead y proponer mejoras priorizadas.
Tema 23: Gobierno de SalesIQ, documentación y escalabilidad
Definición de responsables para portal, bots, operadores, reglas, mensajes, integraciones, informes y privacidad.
Creación de un inventario de configuraciones: departamentos, formularios, bots, triggers, integraciones, scripts y dashboards.
Diseño de normas internas para crear nuevos bots, modificar mensajes, activar reglas o cambiar integraciones.
Control de versiones de bots, textos, flujos, formularios y scripts web.
Revisión periódica de operadores, permisos, departamentos, horarios, chats perdidos e integraciones.
Preparación de documentación funcional para ventas, soporte, marketing, sistemas y administradores Zoho.
Gestión de crecimiento cuando aumentan webs, idiomas, países, marcas, equipos o volumen de conversaciones.
Identificación de configuraciones obsoletas, mensajes antiguos, bots sin uso o reglas que ya no responden al negocio.
Diseño de un modelo de mejora trimestral con métricas, responsables, cambios y seguimiento.
Taller de gobierno: crear plan de administración, revisión, documentación y escalabilidad de SalesIQ.
Tema 24: Proyecto Final
Definición de una empresa con web comercial, visitantes, páginas clave, equipo de ventas, soporte, CRM, Desk y objetivos de conversión.
Diseño del modelo SalesIQ con portal, widget, departamentos, operadores, horarios, mensajes y reglas de atención.
Configuración conceptual del seguimiento de visitantes, criterios de intención, lead scoring y mensajes proactivos por página.
Creación de formulario pre-chat con datos mínimos, consentimiento, motivo de consulta y campos útiles para CRM o Desk.
Diseño de un Zobot de cualificación con preguntas, visitor info cards, rutas, respuestas, criterios y transferencia a operador.
Preparación de un flujo de soporte web con derivación a Desk, transcripción, prioridad, SLA y comunicación al cliente.
Integración conceptual con Zoho CRM para crear lead, actualizar contacto, asociar chat, registrar visita y generar tarea comercial.
Diseño de automatizaciones con Zoho Flow para avisos internos, tareas, registros, carpetas o seguimiento de conversaciones.
Creación de dashboard con visitantes, chats, leads, conversiones, tiempos, agentes, páginas clave y oportunidades generadas.
Presentación final del sistema, justificando configuración, privacidad, bots, reglas, integraciones, métricas y plan de mejora.
Perfiles profesionales
Pensado para quienes deben dominar Zoho SalesIQ para Ventas y Atención Web en su día a día
Equipos comerciales y sales development
Profesionales que necesitan detectar visitantes con intención de compra, iniciar conversaciones en el momento adecuado y convertir consultas web en oportunidades. El curso les ayuda a utilizar SalesIQ como canal de prospección activa y no solo como chat reactivo.
Responsables de marketing digital
Perfiles que gestionan web, campañas, formularios, landing pages, tráfico y conversión. La formación les permite conectar comportamiento web, captación de leads, segmentación, chat, bots y CRM para mejorar el rendimiento de las acciones digitales.
Preguntas frecuentes
Resolvemos todas tus dudas sobre nuestra formación en Zoho SalesIQ para Ventas y Atención Web
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No. El curso trabaja SalesIQ como canal completo de captación, cualificación, atención, automatización, integración con CRM/Desk y análisis de conversión.
No es obligatorio. Se trabaja configuración funcional, Codeless Bot Builder, reglas, operadores e integraciones. Los bloques técnicos se abordan de forma práctica.
Sí. La integración con CRM es central: creación de leads, asociación de chats, historial de visitas, tareas comerciales, seguimiento y análisis de oportunidades.
Sí. Se trabaja Zobot, Codeless Bot Builder, Answer Bot, rutas conversacionales, recogida de datos, transferencia a operador y mejora continua.
Sí. Se aborda Zia Skills, IA conversacional, comprensión de intención, sentimiento, tema y criterios para usar IA con revisión y control.
Sí. El curso cubre atención web, derivación a Zoho Desk, creación de tickets, transcripciones, SLA, seguimiento y coordinación con soporte.
Sí. Se trabajan informes de visitantes, chats, agentes, conversiones, páginas, campañas, lead scoring y dashboards con Zoho Analytics si aplica.
Sí. Es especialmente útil para venta consultiva B2B, solicitudes de demo, presupuestos, servicios profesionales, soporte a clientes y seguimiento comercial.
Sí. Se revisan RGPD, consentimiento, cookies, datos de visitantes, transcripciones, permisos, integraciones y buenas prácticas de atención segura.
Sí, puede plantearse como formación bonificable hasta el 100% por FUNDAE para empresas, siempre que se cumplan los requisitos administrativos, comunicación, asistencia y documentación.
No. El curso trabaja SalesIQ como canal completo de captación, cualificación, atención, automatización, integración con CRM/Desk y análisis de conversión.
No es obligatorio. Se trabaja configuración funcional, Codeless Bot Builder, reglas, operadores e integraciones. Los bloques técnicos se abordan de forma práctica.
Sí. La integración con CRM es central: creación de leads, asociación de chats, historial de visitas, tareas comerciales, seguimiento y análisis de oportunidades.
Sí. Se trabaja Zobot, Codeless Bot Builder, Answer Bot, rutas conversacionales, recogida de datos, transferencia a operador y mejora continua.
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Sí. El curso cubre atención web, derivación a Zoho Desk, creación de tickets, transcripciones, SLA, seguimiento y coordinación con soporte.
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Sí. Se revisan RGPD, consentimiento, cookies, datos de visitantes, transcripciones, permisos, integraciones y buenas prácticas de atención segura.
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Refuerza la conexión entre marketing, ventas y soporte SalesIQ puede conectar campañas, páginas web, CRM, Desk y dashboards. Esto permite que las conversaciones web no queden aisladas y se transformen en seguimiento comercial, soporte o aprendizaje de negocio.
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Aporta datos reales sobre intención web El seguimiento de visitantes ayuda a entender qué páginas generan interés, qué dudas aparecen, qué campañas atraen leads y dónde se pierden oportunidades. Esto mejora decisiones de marketing y ventas.
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Mejora la calidad de atención El curso incluye guías de conversación, coaching, métricas de agentes, transferencias, tiempos de respuesta y calidad de cierre. La atención web gana consistencia sin sonar robótica.
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Permite escalar con gobierno y privacidad Se trabajan permisos, RGPD, consentimiento, scripts, bots, integraciones, documentación y revisión periódica. Esto evita que SalesIQ crezca de forma desordenada o con riesgos sobre datos de visitantes.
Después de la formación en directo, los alumnos podrán acceder a ejercicios prácticos para aplicar lo trabajado en clase y consolidar el aprendizaje con actividades guiadas.
Acceso a las grabaciones
Los alumnos podrán revisar las sesiones grabadas para repasar conceptos clave, recuperar explicaciones concretas o reforzar aquellos contenidos que necesiten después de la clase en directo.
Recursos formativos
Materiales, sesiones grabadas y documentación de apoyo quedan centralizados en la plataforma para que el equipo pueda consultarlos durante y después de la formación.
Confirmación de asistencia
La plataforma permite registrar y confirmar la asistencia de los participantes, facilitando el seguimiento de la formación y la gestión documental necesaria para la bonificación FUNDAE.
Ejercicios prácticos
Después de la formación en directo, los alumnos podrán acceder a ejercicios prácticos para aplicar lo trabajado en clase y consolidar el aprendizaje con actividades guiadas.
Practica y mejora con nuestra plataforma
Una plataforma practica, con IA integrada y pensada para que mejores desarrollando. Se adapta a tu ritmo, te corrige al instante y te muestra tu progreso real.
Correccion magica
Feedback inteligente
Aprende de cada acierto y fallo con explicaciones claras
Equipos que reciben dudas, incidencias, solicitudes y consultas desde la web. El curso les ayuda a organizar departamentos, respuestas, bots, transferencias, horarios, historial y coordinación con Zoho Desk o CRM.
Customer success y experiencia de cliente
Profesionales que quieren detectar señales de interés, frustración, abandono o necesidad en clientes actuales. La formación permite usar SalesIQ para anticipar conversaciones, resolver dudas y reforzar la relación con cuentas activas.
Administradores funcionales de Zoho
Personas responsables de configurar SalesIQ, CRM, bots, operadores, permisos, departamentos, reglas, integraciones, scripts web y reporting. El curso les aporta criterio para crear un sistema mantenible, seguro y alineado con negocio.
Dirección comercial y responsables de conversión
Responsables que necesitan medir si la web genera oportunidades reales, qué canales funcionan, qué visitantes convierten y cómo responde el equipo. La formación les ayuda a interpretar métricas y priorizar mejoras.
