Cubre el negocio inmobiliario de extremo a extremo
Adapta Zoho CRM al lenguaje inmobiliario La formación enseña a configurar módulos, campos, pipelines, vistas, scoring, actividades y relaciones específicas para propiedades, propietarios, compradores e inquilinos.
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Integra property management con Zoho Creator Permite crear procesos personalizados para alquileres, rentas, contratos, incidencias, mantenimiento, proveedores y comunicación con inquilinos o residentes.
Personaliza el temario al 100% para tu equipo
Diseñamos una formación a medida utilizando los documentos y flujos de trabajo reales de tu empresa.
Nueva Plataforma de E-learningFormación en directo con plataforma de apoyo para reforzar el aprendizaje
Acceso a las grabaciones
Los alumnos podrán revisar las sesiones grabadas para repasar conceptos clave, recuperar explicaciones concretas o reforzar aquellos contenidos que necesiten después de la clase en directo.
Recursos formativos
Materiales, sesiones grabadas y documentación de apoyo quedan centralizados en la plataforma para que el equipo pueda consultarlos durante y después de la formación.
Confirmación de asistencia
La plataforma permite registrar y confirmar la asistencia de los participantes, facilitando el seguimiento de la formación y la gestión documental necesaria para la bonificación FUNDAE.
Programa formativo
Temario del curso
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Temario
Entender Zoho como plataforma integral para captar, vender, alquilar, gestionar, documentar, automatizar y analizar operaciones inmobiliarias.
Diferenciar Zoho CRM, Creator, WorkDrive, Sign, Flow, Analytics, Campaigns, Marketing Automation, Desk, Books, SalesIQ, Forms y Survey.
Identificar el ciclo completo: captación de propietario, alta de inmueble, promoción, lead comprador, cualificación, visita, oferta, reserva, firma y cierre.
Separar procesos de compraventa, alquiler, obra nueva, property management, postventa, soporte, marketing y administración.
Evitar implantar Zoho solo como agenda comercial sin diseñar cartera, procesos, permisos, documentación y métricas.
Definir datos maestros: propietario, comprador, inquilino, inmueble, promoción, unidad, visita, oferta, contrato, expediente y operación.
Crear una visión de sistema maestro para evitar duplicidades entre CRM, hojas de cálculo, web, portales, documentos y contabilidad.
Diseñar responsabilidades entre comercial, captador, coordinador, administración, marketing, dirección, legal, gestor de alquileres e IT.
Construir un blueprint inicial de Zoho adaptado a una inmobiliaria real.
Entender Zoho como plataforma integral para captar, vender, alquilar, gestionar, documentar, automatizar y analizar operaciones inmobiliarias.
Diferenciar Zoho CRM, Creator, WorkDrive, Sign, Flow, Analytics, Campaigns, Marketing Automation, Desk, Books, SalesIQ, Forms y Survey.
Identificar el ciclo completo: captación de propietario, alta de inmueble, promoción, lead comprador, cualificación, visita, oferta, reserva, firma y cierre.
Separar procesos de compraventa, alquiler, obra nueva, property management, postventa, soporte, marketing y administración.
Evitar implantar Zoho solo como agenda comercial sin diseñar cartera, procesos, permisos, documentación y métricas.
Definir datos maestros: propietario, comprador, inquilino, inmueble, promoción, unidad, visita, oferta, contrato, expediente y operación.
Crear una visión de sistema maestro para evitar duplicidades entre CRM, hojas de cálculo, web, portales, documentos y contabilidad.
Diseñar responsabilidades entre comercial, captador, coordinador, administración, marketing, dirección, legal, gestor de alquileres e IT.
Tema 1: ¿Qué es Zoho para inmobiliarias y cómo encaja en el ciclo completo del negocio?
Entender Zoho como plataforma integral para captar, vender, alquilar, gestionar, documentar, automatizar y analizar operaciones inmobiliarias.
Diferenciar Zoho CRM, Creator, WorkDrive, Sign, Flow, Analytics, Campaigns, Marketing Automation, Desk, Books, SalesIQ, Forms y Survey.
Identificar el ciclo completo: captación de propietario, alta de inmueble, promoción, lead comprador, cualificación, visita, oferta, reserva, firma y cierre.
Separar procesos de compraventa, alquiler, obra nueva, property management, postventa, soporte, marketing y administración.
Evitar implantar Zoho solo como agenda comercial sin diseñar cartera, procesos, permisos, documentación y métricas.
Definir datos maestros: propietario, comprador, inquilino, inmueble, promoción, unidad, visita, oferta, contrato, expediente y operación.
Crear una visión de sistema maestro para evitar duplicidades entre CRM, hojas de cálculo, web, portales, documentos y contabilidad.
Diseñar responsabilidades entre comercial, captador, coordinador, administración, marketing, dirección, legal, gestor de alquileres e IT.
Construir un blueprint inicial de Zoho adaptado a una inmobiliaria real.
Tema 2: Arquitectura funcional de Zoho para agencias, promotoras y property managers
Diseñar una arquitectura de aplicaciones Zoho según modelo de negocio: agencia, promotora, alquileres, patrimonio, franquicia o consultora inmobiliaria.
Usar Zoho CRM como núcleo de relación comercial con propietarios, compradores, inquilinos, agencias colaboradoras y contactos profesionales.
Usar Zoho Creator para procesos personalizados como property management, rentas, incidencias, mantenimiento o aplicaciones internas inmobiliarias.
Usar WorkDrive como repositorio documental de inmuebles, clientes, contratos, certificados, fotografías, planos, propuestas y expedientes.
Usar Sign para firmar mandatos, reservas, anexos, contratos, autorizaciones o documentos internos cuando el proceso lo permita.
Usar Flow para conectar CRM, formularios, web, portales, campañas, documentos, avisos, tareas, soporte y sistemas externos.
Usar Analytics para consolidar datos de ventas, alquileres, visitas, campañas, agentes, inmuebles y rentabilidad.
Evitar que cada departamento cree su propia “verdad” sobre un inmueble, propietario, precio, estado o documentación.
Definir entornos de prueba, producción, plantillas oficiales, owner de cada aplicación y modelo de soporte.
Construir una arquitectura inmobiliaria escalable con aplicaciones, datos, procesos, integraciones y reporting.
Tema 3: Zoho CRM inmobiliario: módulos, campos, layouts y modelo de datos
Configurar Zoho CRM con módulos adaptados a inmobiliaria: propiedades, propietarios, compradores, inquilinos, visitas, ofertas, operaciones y contratos.
Diseñar campos específicos de inmueble: tipo, ubicación, precio, superficie, habitaciones, estado, disponibilidad, operación, exclusiva, documentación y agente responsable.
Crear layouts diferenciados para vivienda usada, obra nueva, alquiler, local comercial, terreno, oficina, inversión o inmueble premium.
Relacionar propietarios con inmuebles, compradores con necesidades, visitas con propiedades y operaciones con documentos.
Evitar registrar inmuebles como notas sueltas o productos genéricos sin estructura, estado, owner ni documentación.
Definir estados de inmueble: captación, pendiente de documentación, activo, reservado, vendido, alquilado, retirado, caducado o archivo.
Crear estados de lead: nuevo, contactado, cualificado, visita programada, interesado, oferta, negociación, perdido, cliente y reactivación.
Configurar vistas útiles para agentes: nuevos leads, visitas de hoy, ofertas abiertas, inmuebles sin actividad, propietarios a revisar y documentación pendiente.
Preparar reglas de calidad para impedir registros sin teléfono, email, presupuesto, zona, propietario, precio o estado mínimo.
Construir un CRM inmobiliario base con módulos, relaciones, layouts, vistas y reglas de datos.
Tema 4: Captación de propietarios, mandatos, exclusiva y cartera de inmuebles
Diseñar proceso de captación desde contacto inicial hasta alta de propiedad, valoración, mandato, documentación y publicación.
Registrar propietarios particulares, empresas, inversores, promotoras, comunidades, bancos o fondos con datos y permisos adecuados.
Crear pipeline de captación: prospecto, contacto, valoración, propuesta de servicios, mandato enviado, exclusiva firmada, inmueble activo y perdido.
Gestionar mandatos, exclusivas, autorizaciones, honorarios, condiciones, vigencia y renovaciones.
Evitar publicar inmuebles sin mandato, documentación mínima, precio validado o permiso del propietario.
Crear tareas automáticas para revisar exclusivas próximas a vencimiento, inmuebles sin actividad o propietarios sin seguimiento.
Diseñar plantillas de email y WhatsApp para captación, valoración, solicitud de documentación y seguimiento.
Usar WorkDrive para expediente de captación: fotos, planos, documentación, mandato, valoración y comunicaciones clave.
Crear indicadores de captación: nuevos propietarios, captaciones firmadas, exclusivas, ratio de activación y cartera disponible.
Construir un flujo completo de captación propietario-inmueble con CRM, WorkDrive, Sign y automatizaciones.
Tema 5: Gestión avanzada de propiedades, cartera, disponibilidad y publicación
Crear ficha completa de propiedad con datos comerciales, técnicos, documentales, ubicación, precio, fotos, estado y agente responsable.
Diferenciar inmuebles disponibles, reservados, vendidos, alquilados, retirados, bloqueados, en valoración y pendientes de documentación.
Gestionar precios, bajadas, revisiones, historial de cambios, valoraciones, gastos asociados, honorarios y condiciones comerciales.
Evitar cambios de precio, estado o disponibilidad sin trazabilidad, motivo y responsable.
Crear vistas de cartera por zona, operación, rango de precio, tipología, agente, estado, rentabilidad y antigüedad.
Preparar fichas para web, portales, campañas, escaparate, redes sociales y envío personalizado a clientes.
Crear alertas de inmuebles sin visitas, sin leads, con documentación incompleta, precio desalineado o demasiados días activos.
Medir rotación de cartera, tiempo medio de comercialización, conversión por tipología, precio y zona.
Construir un sistema de cartera inmobiliaria con disponibilidad, publicación, documentación, actividad y reporting.
Tema 6: Compradores, inquilinos, perfiles de búsqueda y matching con inmuebles
Crear perfiles de comprador o inquilino con presupuesto, zona, tipología, necesidades, urgencia, financiación, preferencias y restricciones.
Diferenciar cliente inversor, comprador finalista, arrendatario, empresa, extranjero, premium, recurrente o lead frío.
Registrar motivación, plazo de decisión, capacidad financiera, zonas descartadas, objeciones y documentación necesaria.
Crear matching entre demanda e inmuebles disponibles por precio, zona, características, prioridad y estado.
Evitar enviar inmuebles irrelevantes que deterioran relación, confianza y tasa de respuesta.
Automatizar alertas cuando entra una propiedad compatible con una búsqueda activa.
Crear listas de interesados por inmueble para campañas, visitas, avisos de bajada de precio o nueva disponibilidad.
Diseñar scoring de cliente según urgencia, presupuesto, actividad, visitas, respuestas y capacidad de compra o alquiler.
Crear vistas de demanda activa, clientes sin seguimiento, compradores calientes e inquilinos pendientes de documentación.
Construir un sistema de matching inmobiliario con CRM, filtros, automatización y seguimiento comercial.
Tema 7: Leads inmobiliarios desde web, portales, teléfono, WhatsApp, campañas y referidos
Centralizar leads procedentes de formularios web, portales inmobiliarios, landing pages, llamadas, WhatsApp, chat, campañas, redes sociales y referidos.
Crear fuentes de lead detalladas para medir calidad: portal, campaña, anuncio, zona, inmueble, agente, evento, referido o búsqueda orgánica.
Evitar que los leads entren por canales personales sin quedar registrados en CRM.
Diseñar reglas de asignación por zona, tipología, idioma, disponibilidad, agente, campaña o inmueble consultado.
Crear SLA de primera respuesta para leads de alta intención, como solicitud de visita, llamada o pregunta sobre inmueble concreto.
Usar formularios de Zoho Forms para captación estructurada desde landing, web, campañas o solicitudes internas.
Conectar SalesIQ para atender visitantes web, resolver dudas, cualificar interesados y derivar leads al CRM.
Crear alertas por lead caliente, lead repetido, cliente VIP, solicitud fuera de horario o inmueble de alto valor.
Medir tiempo de primera respuesta, tasa de contacto, cualificación, visitas generadas y conversión por fuente.
Construir un sistema de captación omnicanal con CRM, Forms, SalesIQ, Flow y reporting.
Tema 8: Seguimiento comercial, llamadas, emails, WhatsApp, visitas y tareas
Diseñar cadencias de seguimiento por tipo de lead: comprador, propietario, inquilino, inversor, vendedor, promotor o colaborador.
Registrar llamadas, emails, WhatsApp, reuniones, notas, visitas, propuestas y próximas acciones dentro del CRM.
Crear tareas automáticas para leads nuevos, visitas pendientes, ofertas sin respuesta, propietarios sin actualización e inmuebles con baja actividad.
Evitar que los agentes gestionen seguimiento desde agendas personales sin visibilidad para dirección o coordinación.
Crear plantillas de comunicación para respuesta inicial, propuesta de visita, recordatorio, seguimiento postvisita y cierre.
Sincronizar agenda comercial con calendarios y actividades para visitas, valoraciones, llamadas y reuniones.
Crear alertas de leads sin actividad, oportunidades bloqueadas, visitas no confirmadas y clientes que no responden.
Registrar motivo de pérdida: precio, financiación, zona, competencia, timing, falta de documentación o decisión aplazada.
Medir productividad comercial por agente: contactos, visitas, ofertas, operaciones, tiempo de respuesta y ratio de cierre.
Construir un modelo de seguimiento comercial inmobiliario con tareas, cadencias, actividad y métricas.
Tema 9: Agenda de visitas, open house, showrooms y coordinación de agentes
Gestionar visitas individuales, visitas agrupadas, open house, visitas virtuales, showroom de obra nueva y revisiones técnicas.
Crear registros de visita vinculados a inmueble, cliente, agente, fecha, estado, asistentes, feedback y siguiente acción.
Automatizar confirmaciones, recordatorios, cambios de horario y seguimientos postvisita.
Evitar visitas no registradas que impiden medir interés real, desempeño comercial y actividad del inmueble.
Preparar checklist de visita: documentación, llaves, autorización, ruta, material, preguntas y objeciones esperadas.
Registrar feedback de cliente: precio, ubicación, distribución, estado, financiación, dudas, objeciones y nivel de interés.
Crear tareas posteriores según resultado: enviar documentación, preparar oferta, proponer alternativa, reprogramar o descartar.
Coordinar disponibilidad de agente, inmueble, propietario, inquilino actual, llaves y visitas simultáneas.
Medir ratio visita-oferta, visita-reserva, visitas por inmueble, no-shows y calidad de lead.
Construir un sistema de visitas con CRM, Calendar, automatizaciones, feedback y reporting.
Tema 10: Ofertas, reservas, negociación y cierre de operaciones
Crear proceso estructurado desde interés postvisita hasta oferta, contraoferta, reserva, aceptación, contrato y cierre.
Registrar importe ofertado, condiciones, plazo, financiación, señal, forma de pago, contingencias y documentación pendiente.
Diferenciar oferta, reserva, arras, contrato de alquiler, propuesta de compra, aceptación, desistimiento y operación caída.
Evitar acuerdos comerciales no registrados que generan conflictos entre agentes, propietarios y compradores.
Crear aprobaciones internas cuando hay descuento de honorarios, cambio de precio, condición especial o riesgo operativo.
Usar Zoho Sign para gestionar firmas electrónicas de documentos empresariales cuando el caso, la validez jurídica y el procedimiento interno lo permitan.
Crear checklist de cierre con documentación, identidad, pagos, condiciones, firmas, facturación y archivo.
Registrar causas de operación caída para mejorar cualificación, pricing, documentación y seguimiento.
Medir ratio oferta-cierre, tiempo de negociación, descuentos, operaciones caídas y motivos de pérdida.
Construir un pipeline de cierre inmobiliario con ofertas, reservas, documentos, aprobaciones y métricas.
Tema 11: Obra nueva, promociones, edificios, unidades y ventas sobre plano
Modelar promociones inmobiliarias con fases, edificios, portales, plantas, unidades, tipologías, precios, disponibilidad y entregas.
Crear fichas de unidad con orientación, superficie, terraza, dormitorios, extras, plano, precio, estado y documentación.
Gestionar estados: disponible, bloqueada, reservada, vendida, entregada, cancelada o pendiente de firma.
Evitar tratar unidades de obra nueva como inmuebles sueltos sin relación con promoción, fase, edificio y tipología.
Crear listas de interesados por promoción, perfil de compra, presupuesto, tipología y urgencia.
Automatizar avisos por apertura de fase, cambio de precio, nuevas unidades, lanzamiento comercial o evento de showroom.
Gestionar visitas a oficina de ventas, showroom, obra, reuniones con promotor y entrega de documentación.
Crear reporting por promoción: leads, visitas, reservas, unidades vendidas, stock disponible, precio medio y velocidad de absorción.
Coordinar marketing, comercial, documentación, pagos, reservas y postventa de la promoción.
Construir un sistema de obra nueva con promociones, unidades, cartera, leads, reservas y dashboards.
Tema 12: Alquileres, rentas, contratos, renovaciones y gestión de inquilinos
Diseñar procesos para alquiler residencial, comercial, temporal, vacacional, oficinas o activos patrimoniales.
Crear workflows de solicitud de documentación del inquilino, evaluación, aprobación, firma y entrega de llaves.
Evitar alquileres sin trazabilidad de contrato, vencimiento, documentación, pagos, incidencias y comunicaciones.
Gestionar renovaciones, subidas pactadas, cambios de titular, desistimientos, prórrogas y finalizaciones.
Crear alertas de contratos próximos a vencimiento, rentas pendientes, documentación caducada o incidencias abiertas.
Usar Creator para adaptar procesos de property management cuando Zoho CRM no cubre la lógica específica de alquileres.
Crear portal o vista interna para inquilinos, propiedades, contratos, incidencias y pagos, según alcance del proyecto.
Medir ocupación, rentabilidad, morosidad, rotación, tiempo de vacancia e incidencias por inmueble.
Construir un sistema de alquileres con contratos, rentas, vencimientos, documentación y soporte.
Tema 13: Property management, mantenimiento, incidencias y proveedores
Crear gestión de incidencias por inmueble, inquilino, propietario, proveedor, prioridad, estado y coste estimado.
Registrar solicitudes de mantenimiento: averías, reparaciones, suministros, comunidad, siniestros, limpieza, llaves o inspecciones.
Asignar proveedores por zona, especialidad, disponibilidad, coste, SLA y valoración.
Evitar incidencias gestionadas por WhatsApp sin historial, presupuesto, aprobación, factura y cierre.
Crear flujo de aprobación de presupuesto de reparación por propietario o responsable interno.
Registrar evidencias: fotos, documentos, factura, presupuesto, autorización y fecha de resolución.
Automatizar avisos a inquilino, propietario, proveedor y gestor cuando cambia el estado de la incidencia.
Medir coste de mantenimiento, tiempo de resolución, incidencias repetidas, proveedor, inmueble y satisfacción.
Usar Creator para aplicaciones de property management personalizadas con comunicación, incidencias, rentas y residentes.
Construir un sistema de mantenimiento inmobiliario con tickets, proveedores, aprobaciones, documentación y métricas.
Tema 14: Documentación inmobiliaria con WorkDrive, plantillas y expedientes digitales
Diseñar expedientes digitales por inmueble, propietario, comprador, inquilino, operación, contrato, promoción y proveedor.
Usar Zoho WorkDrive como plataforma de colaboración documental para almacenar, compartir, gestionar y trabajar sobre archivos de equipo.
Crear carpetas estándar para fotos, planos, certificados, contratos, mandatos, reservas, documentación fiscal, comunicaciones y facturas.
Definir permisos por rol para evitar que documentos sensibles estén disponibles para agentes, externos o clientes no autorizados.
Controlar versiones de contratos, propuestas, anexos, fotografías, planos, fichas comerciales y documentación legal.
Evitar documentos finales en correos, ordenadores personales, chats o carpetas sin owner.
Crear metadatos o naming para inmueble, cliente, operación, fecha, estado, documento y responsable.
Preparar plantillas de actas, mandatos, checklists, solicitudes, emails, ofertas, reservas y comunicaciones internas.
Automatizar creación de expediente al captar inmueble, crear operación, iniciar alquiler o abrir incidencia.
Construir un sistema documental inmobiliario con WorkDrive, CRM, Sign, Flow y permisos.
Tema 15: Firma electrónica, contratos, reservas, mandatos y anexos con Zoho Sign
Diseñar circuitos de firma para mandatos de venta, exclusivas, reservas, anexos, autorizaciones, documentos internos y acuerdos.
Configurar plantillas de firma con firmantes, orden, campos, instrucciones, recordatorios, vencimientos y archivo posterior.
Relacionar documentos firmados con inmueble, propietario, comprador, inquilino, operación y expediente.
Evitar enviar documentos a firma sin revisión de datos, versión, condiciones, responsables y consentimiento.
Diferenciar firma electrónica operativa, firma avanzada o cualificada según necesidad, legislación aplicable y validación jurídica interna.
Crear notificaciones cuando un documento está enviado, abierto, firmado, rechazado, caducado o pendiente.
Automatizar archivo del documento firmado en WorkDrive y actualización del estado en CRM.
Registrar auditoría de firma, fecha, firmantes, documento, operación y responsable interno.
Crear checklist de firma para evitar errores de titularidad, inmueble, precio, fecha, condiciones o anexos.
Construir un circuito documental de firma con CRM, WorkDrive, Sign y Flow.
Tema 16: Marketing inmobiliario: campañas, segmentación, nurturing y reactivación
Crear campañas para inmuebles destacados, nuevas promociones, bajadas de precio, open house, alquileres, obra nueva y captación de propietarios.
Segmentar compradores por zona, presupuesto, tipología, urgencia, comportamiento, visitas, inmuebles favoritos y fase de decisión.
Segmentar propietarios por zona, tipo de activo, probabilidad de venta, valoración, exclusiva, vencimiento o relación anterior.
Usar Zoho Campaigns o Marketing Automation para newsletters, nurturing, reactivación, alertas de inmuebles y campañas personalizadas.
Evitar envíos masivos genéricos de inmuebles que no encajan con las preferencias del cliente.
Crear journeys para lead comprador, propietario captado, visita realizada, oferta perdida, cliente dormido o inversor recurrente.
Diseñar campañas de captación de propietarios con contenido de valoración, mercado, servicios, casos de éxito y asesoramiento.
Medir apertura, clics, respuestas, visitas generadas, leads cualificados, operaciones y retorno por campaña.
Coordinar marketing con stock real, disponibilidad, precios, zonas y prioridades comerciales.
Construir un sistema de marketing inmobiliario con CRM, Campaigns, Marketing Automation, Forms y Analytics.
Tema 17: Web inmobiliaria, chat, formularios, landing pages y portales
Diseñar formularios de interés por inmueble, valoración gratuita, solicitud de visita, búsqueda personalizada y contacto general.
Usar SalesIQ para atender visitantes de la web, resolver dudas, cualificar leads y derivarlos al agente adecuado.
Crear landing pages para campañas de captación, promociones, obra nueva, alquileres, inversión, zonas o servicios premium.
Evitar que la web genere leads sin fuente, inmueble consultado, zona, presupuesto, consentimiento y responsable.
Crear formularios con campos mínimos útiles para cualificar sin reducir conversión en exceso.
Conectar formularios con CRM para crear leads, actividades, tareas, etiquetas, fuentes y alertas.
Diseñar seguimiento automático para leads que consultan un inmueble, piden valoración o descargan información.
Crear panel de leads web por fuente, campaña, inmueble, agente, respuesta y conversión.
Integrar portales o sistemas externos mediante API, webhook, importación o Zoho Flow cuando exista viabilidad técnica.
Construir un sistema de captación web inmobiliaria con formularios, chat, landing, CRM y automatización.
Tema 18: Zoho Flow para automatizaciones inmobiliarias avanzadas
Automatizar entrada de leads, asignación de agente, creación de tareas, avisos de visita, actualización de estado y seguimiento.
Conectar CRM, WorkDrive, Sign, Forms, Desk, Campaigns, Analytics, Books, Creator y herramientas externas mediante Zoho Flow.
Crear flujos para inmueble captado, documentación pendiente, lead caliente, visita programada, oferta recibida, reserva firmada o contrato vencido.
Evitar automatizaciones que cambian estados críticos sin validación humana cuando afectan a contratos, precios, reservas o pagos.
Crear webhooks para recibir eventos de web, portales, formularios, telefonía, WhatsApp o aplicaciones externas.
Usar condiciones, delays, custom functions y llamadas API para lógica avanzada de asignación, scoring y actualización.
Registrar logs de automatización con registro afectado, acción ejecutada, error, fecha, owner y siguiente paso.
Crear alertas a Cliq, email o canales internos cuando se produce un evento importante.
Documentar cada flujo con objetivo, aplicaciones, datos tratados, permisos, riesgos y plan de soporte.
Construir un paquete de automatizaciones prioritarias para inmobiliarias con Zoho Flow.
Tema 19: Atención al cliente, postventa, reclamaciones y soporte con Zoho Desk
Gestionar consultas de compradores, propietarios, inquilinos, clientes de obra nueva, comunidades, proveedores o interesados.
Crear categorías de ticket: documentación, visita, contrato, mantenimiento, postventa, devolución de señal, factura, incidencia o consulta general.
Conectar tickets con inmueble, cliente, operación, contrato, agente, proveedor y documentación relacionada.
Evitar que reclamaciones o incidencias queden en correos personales sin trazabilidad ni responsable.
Crear SLAs por tipo de cliente, urgencia, operación, contrato o criticidad de incidencia.
Usar base de conocimiento para dudas frecuentes sobre proceso de compra, alquiler, documentación, visitas, reservas o mantenimiento.
Crear escalados internos a administración, comercial, legal, property manager, proveedor o dirección.
Medir tiempos de respuesta, resolución, tickets recurrentes, satisfacción y carga por área.
Detectar causas repetidas de insatisfacción: falta de información, documentación, retrasos, incidencias de inmueble o comunicación deficiente.
Construir un sistema de atención inmobiliaria con Desk, CRM, WorkDrive, Creator y Analytics.
Tema 20: Administración, facturación, comisiones y finanzas con Zoho Books
Diseñar procesos de facturación de honorarios, servicios, alquileres, gestión patrimonial, mantenimiento, marketing o consultoría inmobiliaria.
Relacionar facturas con cliente, inmueble, operación, agente, contrato, proveedor y centro de coste.
Diferenciar comisiones de venta, honorarios de alquiler, fees de gestión, servicios recurrentes, gastos repercutibles y proveedores.
Evitar facturar sin validar operación, condiciones, documentación, aceptación, impuestos, datos fiscales y responsable interno.
Crear flujos de aprobación para descuentos de honorarios, comisiones especiales, facturas extraordinarias o ajustes.
Gestionar pagos pendientes, vencimientos, recordatorios, notas internas y conciliación con administración.
Crear informes de ingresos por agente, zona, tipología, operación, promoción, alquiler y servicio.
Conectar Books con CRM, Creator, WorkDrive, Sign y Analytics para trazabilidad completa.
Preparar datos para asesoría o contabilidad externa sin duplicar información manualmente.
Construir un circuito operación-factura-comisión-reporting con Zoho Books y CRM.
Tema 21: Reporting inmobiliario con Zoho Analytics y Ask Zia
Crear dashboards de dirección con cartera, leads, visitas, ofertas, reservas, ventas, alquileres, ingresos, agentes y campañas.
Usar Zoho Analytics para construir informes y dashboards con datos procedentes de varias aplicaciones, y Ask Zia como asistente conversacional para obtener insights y visualizaciones.
Medir conversión por fuente, agente, zona, inmueble, tipología, precio, campaña, etapa y periodo.
Analizar cartera: inmuebles activos, días en mercado, bajadas de precio, visitas por inmueble, ofertas recibidas y operaciones cerradas.
Analizar demanda: compradores activos, presupuestos, zonas buscadas, tipologías, leads calientes y clientes dormidos.
Medir productividad comercial: llamadas, visitas, tareas, ofertas, cierres, ingresos y ratio de conversión.
Crear reporting de alquileres: ocupación, vacancia, rentas, incidencias, contratos, renovaciones y rentabilidad.
Detectar anomalías: caída de leads, agentes con baja actividad, promociones lentas, inmuebles bloqueados o campañas ineficientes.
Crear informes ejecutivos semanales y mensuales con riesgos, decisiones y acciones recomendadas.
Construir un cuadro de mando inmobiliario completo con Zoho Analytics y Zia.
Tema 22: Zia e IA aplicada a ventas inmobiliarias, soporte y análisis
Usar Zia para apoyar análisis de datos, priorización comercial, generación de insights, reporting y productividad del equipo.
Aplicar IA a resúmenes de clientes, preparación de visitas, borradores de email, análisis de leads, segmentación y revisión de actividad.
Crear prompts internos para fichas de inmueble, argumentarios, respuestas a objeciones, emails de seguimiento y resúmenes ejecutivos.
Evitar usar IA para tomar decisiones legales, financieras, contractuales o de riesgo sin revisión profesional.
Usar Zia en Analytics para preguntar por rendimiento de campañas, conversión de agentes, stock parado o evolución de visitas.
Crear agentes o asistentes internos para consultar procesos, documentación, FAQs, plantillas y protocolos comerciales.
Validar respuestas separando datos confirmados, inferencias, recomendaciones y elementos pendientes de revisar.
Definir datos prohibidos para IA: documentación personal, contratos sensibles, datos financieros, credenciales o expedientes confidenciales.
Medir utilidad de IA por ahorro de tiempo, calidad de seguimiento, reducción de errores y mejor priorización comercial.
Construir un caso de uso de IA para preparar visita, resumir cliente, sugerir inmuebles y generar seguimiento.
Tema 23: Portales de cliente, propietarios, inquilinos y colaboración externa
Diseñar portales o espacios controlados para propietarios, inquilinos, compradores, inversores, proveedores o clientes de obra nueva.
Permitir consulta de documentación, estado de operación, incidencias, solicitudes, documentos firmados o comunicaciones según perfil.
Usar Creator Portals, Desk Help Center, WorkDrive Client Users o soluciones combinadas según necesidad y permisos.
Evitar exponer información interna como márgenes, comentarios comerciales, datos de otros interesados o documentación no aprobada.
Crear formularios para solicitudes de mantenimiento, actualización de datos, documentación pendiente, feedback o consultas.
Definir permisos por tipo de usuario externo, inmueble, contrato, operación o expediente.
Automatizar notificaciones cuando se sube documentación, cambia el estado o se requiere acción del cliente.
Medir uso del portal, consultas, incidencias, documentos descargados y tiempos de respuesta.
Crear guías para que externos sepan qué pueden consultar, enviar o solicitar.
Construir un portal inmobiliario de laboratorio con permisos, solicitudes, documentos y seguimiento.
Tema 24: Seguridad, RGPD, privacidad y gobierno de datos inmobiliarios
Clasificar datos inmobiliarios: públicos, internos, comerciales, personales, financieros, contractuales, documentales y sensibles.
Aplicar mínimo privilegio en CRM, WorkDrive, Creator, Desk, Books, Analytics, Flow, Sign y portales externos.
Evitar que agentes, colaboradores o externos vean datos de clientes, contratos, comisiones o documentos que no necesitan.
Definir procesos de consentimiento para comunicaciones comerciales, formularios, campañas, tracking y cesión de datos.
Controlar descargas, exportaciones, documentos compartidos, enlaces externos, usuarios antiguos e integraciones activas.
Crear procedimientos de baja de usuario, cambio de agente, retirada de acceso y transferencia de cartera.
Revisar automatizaciones que mueven datos entre aplicaciones para comprobar finalidad, owner y seguridad.
Preparar respuestas ante incidentes: acceso indebido, documento expuesto, lead filtrado, contrato enviado por error o integración rota.
Documentar roles, permisos, datos tratados, finalidades, plazos de conservación y responsables.
Construir un marco de seguridad y gobierno de datos para inmobiliarias con Zoho.
Tema 25: Integraciones con portales inmobiliarios, web, telefonía, WhatsApp y herramientas externas
Identificar integraciones necesarias con web corporativa, portales inmobiliarios, telefonía, WhatsApp Business, mapas, ERP, gestoría o herramientas de firma.
Diseñar cuándo usar integración nativa, API, webhook, importación, Zoho Flow, middleware o desarrollo a medida.
Crear modelo de datos para importar leads desde portales con inmueble consultado, fuente, mensaje, teléfono, email, fecha y consentimiento.
Evitar depender de reenvíos manuales de email desde portales sin control de duplicados ni asignación.
Diseñar deduplicación de leads por email, teléfono, inmueble, fecha, cliente y origen.
Conectar telefonía para registrar llamadas, duración, agente, resultado y siguiente acción cuando la solución lo permita.
Integrar WhatsApp Business para seguimiento, recordatorios, documentos y atención, respetando consentimiento y política de uso.
Crear logs de integración con origen, destino, estado, error, duplicado, responsable y acción requerida.
Documentar cada integración con credenciales, permisos, datos, frecuencia, owner y plan de soporte.
Construir un flujo de integración portal-web-CRM con asignación, deduplicación y alertas.
Tema 26: Implantación, migración y adopción de Zoho en una inmobiliaria
Planificar implantación por fases: diagnóstico, CRM, cartera, captación, visitas, documentación, automatizaciones, marketing, reporting y soporte.
Analizar datos actuales: hojas de cálculo, CRM anterior, portales, carpetas, emails, WhatsApp, agenda, contratos y contabilidad.
Limpiar datos antes de migrar: duplicados, inmuebles inactivos, contactos sin permiso, precios antiguos y documentación obsoleta.
Crear piloto con un equipo, una zona, una promoción, una cartera de alquileres o una oficina.
Evitar migrar todos los históricos sin criterios de utilidad, calidad, permiso y coste de mantenimiento.
Formar por perfil: agente comercial, captador, coordinador, administración, marketing, property manager, dirección e IT.
Crear guías internas: alta de inmueble, alta de lead, visita, oferta, contrato, expediente, campaña y cierre.
Definir soporte postimplantación para incidencias, dudas, mejoras, permisos y cambios de proceso.
Construir un plan de adopción de 30, 60 y 90 días para Zoho inmobiliario.
Tema 27: Proyecto final integrador: plataforma Zoho completa para inmobiliarias
Diseñar una inmobiliaria de laboratorio con agentes, propietarios, compradores, inmuebles, alquileres, visitas, operaciones, documentos y campañas.
Configurar Zoho CRM con módulos de propiedades, clientes, propietarios, visitas, ofertas, operaciones y pipelines diferenciados.
Crear proceso de captación de inmueble con propietario, valoración, mandato, documentación, WorkDrive, Sign y publicación.
Crear proceso de lead comprador con fuente, scoring, matching, visita, seguimiento, oferta y reserva.
Crear proceso de alquiler con inquilino, contrato, renta, vencimiento, incidencia, mantenimiento y reporting.
Diseñar expedientes digitales con WorkDrive, plantillas, carpetas, permisos, documentos finales y firma electrónica.
Crear automatizaciones con Zoho Flow para leads, visitas, documentación pendiente, contratos, tareas y alertas internas.
Crear campañas con Zoho Campaigns o Marketing Automation para inmuebles, captación de propietarios, reactivación y obra nueva.
Construir dashboards con Zoho Analytics para cartera, leads, visitas, ofertas, operaciones, alquileres, agentes, campañas y rentabilidad.
Presentar el proyecto final con arquitectura, procesos, aplicaciones, automatizaciones, seguridad, IA, reporting y roadmap de escalado.
Perfiles profesionales
Pensado para quienes deben dominar Zoho para Inmobiliarias en su día a día
Agencias inmobiliarias y equipos comerciales
Este curso encaja con agencias que necesitan ordenar captaciones, cartera de propiedades, compradores, propietarios, visitas, ofertas, reservas, contratos y seguimiento comercial. Aprenderán a trabajar con Zoho CRM como núcleo operativo para no depender de hojas de cálculo, WhatsApps dispersos, agendas personales o recordatorios manuales.
Promotoras inmobiliarias y equipos de obra nueva
Las promotoras podrán gestionar promociones, edificios, unidades, tipologías, disponibilidad, precios, interesados, visitas a showroom, reservas, documentación, cambios de estado y reporting comercial. El curso permite construir una visión completa de cada promoción, desde el lead inicial hasta la reserva, firma, entrega y postventa.
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No. Zoho CRM es el núcleo comercial, pero el curso trabaja una solución completa con Creator, WorkDrive, Sign, Flow, Analytics, Campaigns, Marketing Automation, Desk, Books, Forms, SalesIQ y Zia.
Sí. Zoho publica soluciones de CRM para real estate orientadas a agentes, brokers y desarrolladores, incluyendo gestión de leads, seguimiento, visitas, actividades, propiedades y automatización comercial.
Sí. Puede adaptarse a una agencia pequeña que necesita controlar leads, inmuebles, visitas y cierres, y también a una red de oficinas que necesita permisos, reporting, automatización y gobierno.
Sí. El temario incluye promociones, edificios, unidades, tipologías, disponibilidad, precios, reservas, showroom, leads, reporting y postventa.
Sí. Incluye alquileres, rentas, contratos, inquilinos, vencimientos, incidencias, mantenimiento, proveedores y reporting. Zoho Creator ofrece soluciones de property management personalizables para gestionar propiedades, rentas y contratos.
Sí. Se trabaja Zoho WorkDrive para expedientes de inmuebles, propietarios, compradores, contratos, fotos, planos, documentación, versiones y permisos. WorkDrive es la plataforma de colaboración documental de Zoho para almacenar, compartir y gestionar archivos de equipo.
Sí. Se trabaja Zoho Sign para mandatos, reservas, anexos, autorizaciones y documentación interna, siempre revisando el caso jurídico concreto antes de sustituir procedimientos formales. Zoho Sign permite firmar, enviar y gestionar documentos empresariales de forma digital.
Sí. Incluye campañas para inmuebles, captación de propietarios, obra nueva, open house, reactivación de leads, journeys, formularios, landing pages, chat web y segmentación.
Sí. Se trabaja el enfoque técnico y operativo para integrar leads de portales mediante API, webhooks, importaciones o Zoho Flow cuando exista viabilidad técnica. El curso no presupone una integración nativa concreta sin revisar el portal y el entorno real.
Sí. Se contempla como canal de seguimiento y atención, pero siempre con consentimiento, trazabilidad, política interna y conexión adecuada con CRM o herramientas aprobadas.
Sí. Incluye Zia para análisis, dashboards, insights, priorización, resúmenes, reporting y asistencia comercial. En Zoho Analytics, Ask Zia permite hacer preguntas en lenguaje natural y obtener insights, KPIs y visualizaciones.
Sí. Al tratarse de una formación corporativa en Zoho, CRM inmobiliario, automatización, gestión documental, marketing digital, analítica, IA, atención al cliente y competencias digitales, puede plantearse como formación bonificable hasta el 100% a través de FUNDAE, según el crédito disponible y cumpliendo los requisitos administrativos aplicables.
No. Zoho CRM es el núcleo comercial, pero el curso trabaja una solución completa con Creator, WorkDrive, Sign, Flow, Analytics, Campaigns, Marketing Automation, Desk, Books, Forms, SalesIQ y Zia.
Sí. Zoho publica soluciones de CRM para real estate orientadas a agentes, brokers y desarrolladores, incluyendo gestión de leads, seguimiento, visitas, actividades, propiedades y automatización comercial.
Sí. Puede adaptarse a una agencia pequeña que necesita controlar leads, inmuebles, visitas y cierres, y también a una red de oficinas que necesita permisos, reporting, automatización y gobierno.
Sí. El temario incluye promociones, edificios, unidades, tipologías, disponibilidad, precios, reservas, showroom, leads, reporting y postventa.
Sí. Incluye alquileres, rentas, contratos, inquilinos, vencimientos, incidencias, mantenimiento, proveedores y reporting. Zoho Creator ofrece soluciones de property management personalizables para gestionar propiedades, rentas y contratos.
Sí. Se trabaja Zoho WorkDrive para expedientes de inmuebles, propietarios, compradores, contratos, fotos, planos, documentación, versiones y permisos. WorkDrive es la plataforma de colaboración documental de Zoho para almacenar, compartir y gestionar archivos de equipo.
Sí. Se trabaja Zoho Sign para mandatos, reservas, anexos, autorizaciones y documentación interna, siempre revisando el caso jurídico concreto antes de sustituir procedimientos formales. Zoho Sign permite firmar, enviar y gestionar documentos empresariales de forma digital.
Sí. Incluye campañas para inmuebles, captación de propietarios, obra nueva, open house, reactivación de leads, journeys, formularios, landing pages, chat web y segmentación.
Sí. Se trabaja el enfoque técnico y operativo para integrar leads de portales mediante API, webhooks, importaciones o Zoho Flow cuando exista viabilidad técnica. El curso no presupone una integración nativa concreta sin revisar el portal y el entorno real.
Sí. Se contempla como canal de seguimiento y atención, pero siempre con consentimiento, trazabilidad, política interna y conexión adecuada con CRM o herramientas aprobadas.
Sí. Incluye Zia para análisis, dashboards, insights, priorización, resúmenes, reporting y asistencia comercial. En Zoho Analytics, Ask Zia permite hacer preguntas en lenguaje natural y obtener insights, KPIs y visualizaciones.
Sí. Al tratarse de una formación corporativa en Zoho, CRM inmobiliario, automatización, gestión documental, marketing digital, analítica, IA, atención al cliente y competencias digitales, puede plantearse como formación bonificable hasta el 100% a través de FUNDAE, según el crédito disponible y cumpliendo los requisitos administrativos aplicables.
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Mejora seguimiento comercial Las automatizaciones ayudan a evitar leads sin atender, visitas sin seguimiento, propietarios olvidados, inmuebles sin actividad y ofertas sin respuesta.
3
Controla documentación y firma WorkDrive y Sign permiten organizar expedientes, versiones, documentos finales, permisos, mandatos, reservas, anexos y contratos con más trazabilidad.
4
Potencia marketing inmobiliario El curso conecta CRM, Campaigns, Marketing Automation, Forms, SalesIQ y Analytics para campañas por zona, presupuesto, tipología, propietario, comprador o promoción.
5
Aporta reporting directivo Zoho Analytics permite medir cartera, conversión, agentes, campañas, visitas, stock, alquileres, ingresos, operaciones caídas y rentabilidad.
Después de la formación en directo, los alumnos podrán acceder a ejercicios prácticos para aplicar lo trabajado en clase y consolidar el aprendizaje con actividades guiadas.
Acceso a las grabaciones
Los alumnos podrán revisar las sesiones grabadas para repasar conceptos clave, recuperar explicaciones concretas o reforzar aquellos contenidos que necesiten después de la clase en directo.
Recursos formativos
Materiales, sesiones grabadas y documentación de apoyo quedan centralizados en la plataforma para que el equipo pueda consultarlos durante y después de la formación.
Confirmación de asistencia
La plataforma permite registrar y confirmar la asistencia de los participantes, facilitando el seguimiento de la formación y la gestión documental necesaria para la bonificación FUNDAE.
Ejercicios prácticos
Después de la formación en directo, los alumnos podrán acceder a ejercicios prácticos para aplicar lo trabajado en clase y consolidar el aprendizaje con actividades guiadas.
Practica y mejora con nuestra plataforma
Una plataforma practica, con IA integrada y pensada para que mejores desarrollando. Se adapta a tu ritmo, te corrige al instante y te muestra tu progreso real.
Correccion magica
Feedback inteligente
Aprende de cada acierto y fallo con explicaciones claras
Los perfiles de gestión de alquileres podrán trabajar con propietarios, inquilinos, contratos, rentas, vencimientos, incidencias, mantenimiento, documentación y comunicación. Zoho Creator permite crear soluciones personalizadas de property management para gestionar propiedades, rentas, contratos de alquiler y procesos relacionados.
Marketing inmobiliario y captación digital
Los equipos de marketing podrán gestionar campañas, formularios, landing pages, segmentación, nurturing, recuperación de interesados, anuncios, eventos, jornadas de puertas abiertas, contenidos y analítica. La formación conecta captación digital con CRM para que los leads entren cualificados, trazados y asignados al comercial correcto.
Administración, legal y back office inmobiliario
Los perfiles administrativos podrán controlar documentación, expedientes, contratos, firmas, facturación, comisiones, vencimientos, archivos, permisos, plantillas y flujos de aprobación. El curso ayuda a reducir errores documentales, versiones duplicadas y documentación pendiente antes de una operación.
Dirección, operaciones e IT
Los responsables de dirección e IT podrán diseñar arquitectura, permisos, automatizaciones, integraciones, dashboards, calidad del dato, seguridad y gobierno. La formación permite implantar Zoho como plataforma inmobiliaria mantenible, escalable y alineada con los procesos reales de la empresa.
