Curso de Zoho para Empresas de Mantenimiento o Servicios Técnicos hasta 100% Bonificable a través de FUNDAE
Tu bonificación paso a paso
Forma a tu equipo sin costes mediante la bonificación estatal. Este programa de Zoho para Empresas de Mantenimiento o Servicios Técnicospara empresas es subvencionable hasta el 100%.
Potencia las habilidades de edición y automatización de tus profesionales.
Accede a una formación avanzada en Zoho para Empresas de Mantenimiento o Servicios Técnicos práctica y orientada a resultados.
Prepara a tu equipo para los retos documentales del entorno laboral actual.
Gestionamos gratis tu bonificación de este curso corporativo de Zoho para Empresas de Mantenimiento o Servicios Técnicos ante FUNDAE.
Mejora la planificación de técnicos Zoho FSM permite organizar citas, disponibilidad, trabajos recurrentes y asignaciones. La formación enseña a planificar con criterios de zona, habilidad, urgencia, carga y piezas necesarias.
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Da más contexto al técnico en campo La app móvil permite consultar cliente, activo, historial, ubicación, servicios y piezas. El técnico trabaja con más información y registra mejor evidencias, tiempos y resultados.
Personaliza el temario al 100% para tu equipo
Diseñamos una formación a medida utilizando los documentos y flujos de trabajo reales de tu empresa.
Nueva Plataforma de E-learningFormación en directo con plataforma de apoyo para reforzar el aprendizaje
Acceso a las grabaciones
Los alumnos podrán revisar las sesiones grabadas para repasar conceptos clave, recuperar explicaciones concretas o reforzar aquellos contenidos que necesiten después de la clase en directo.
Recursos formativos
Materiales, sesiones grabadas y documentación de apoyo quedan centralizados en la plataforma para que el equipo pueda consultarlos durante y después de la formación.
Confirmación de asistencia
La plataforma permite registrar y confirmar la asistencia de los participantes, facilitando el seguimiento de la formación y la gestión documental necesaria para la bonificación FUNDAE.
Programa formativo
Temario del curso
Encuentra todo el temario del curso aquí.
Temario
Presentación del curso y del enfoque operativo, situando Zoho como ecosistema para coordinar mantenimiento, técnicos, clientes y facturación.
Resolución de dudas habituales: qué debe gestionarse en FSM, qué queda en CRM, cuándo usar Desk y cómo conectar back office.
Revisión del ciclo completo: solicitud, diagnóstico, presupuesto, orden de trabajo, cita, técnico, parte, cierre, factura y seguimiento.
Diferenciación entre mantenimiento preventivo, correctivo, instalación, reparación, asistencia urgente, garantía y servicio recurrente.
Primer mapa de aplicaciones: Zoho FSM, CRM, Desk, Books, Inventory, WorkDrive, Sign, Flow, Analytics y Survey.
Identificación de roles implicados: cliente, coordinador, técnico, supervisor, administración, almacén, comercial y dirección.
Revisión de errores habituales: órdenes incompletas, técnicos mal asignados, piezas sin control, partes perdidos o facturación tardía.
Preparación de un entorno de práctica con clientes, ubicaciones, activos, técnicos, servicios, repuestos y citas ficticias.
Definición de objetivos: rapidez, trazabilidad, productividad, calidad del servicio, rentabilidad y satisfacción del cliente.
Creación de una checklist inicial para evaluar si la empresa está preparada para gestionar servicios técnicos con Zoho.
Presentación del curso y del enfoque operativo, situando Zoho como ecosistema para coordinar mantenimiento, técnicos, clientes y facturación.
Resolución de dudas habituales: qué debe gestionarse en FSM, qué queda en CRM, cuándo usar Desk y cómo conectar back office.
Revisión del ciclo completo: solicitud, diagnóstico, presupuesto, orden de trabajo, cita, técnico, parte, cierre, factura y seguimiento.
Diferenciación entre mantenimiento preventivo, correctivo, instalación, reparación, asistencia urgente, garantía y servicio recurrente.
Primer mapa de aplicaciones: Zoho FSM, CRM, Desk, Books, Inventory, WorkDrive, Sign, Flow, Analytics y Survey.
Identificación de roles implicados: cliente, coordinador, técnico, supervisor, administración, almacén, comercial y dirección.
Revisión de errores habituales: órdenes incompletas, técnicos mal asignados, piezas sin control, partes perdidos o facturación tardía.
Preparación de un entorno de práctica con clientes, ubicaciones, activos, técnicos, servicios, repuestos y citas ficticias.
Definición de objetivos: rapidez, trazabilidad, productividad, calidad del servicio, rentabilidad y satisfacción del cliente.
Creación de una checklist inicial para evaluar si la empresa está preparada para gestionar servicios técnicos con Zoho.
Tema 21: Automatización con Zoho Flow y workflows de FSM
Automatización de avisos cuando entra una solicitud, se aprueba presupuesto, se programa cita o se completa trabajo.
Uso de reglas temporales para recordatorios de mantenimientos, contratos próximos a vencer o servicios pendientes.
Integración con Flow para conectar FSM con CRM, Desk, Books, WorkDrive, Sign, Inventory, Cliq o sistemas externos.
Creación automática de carpetas, tareas, notificaciones, registros o actualizaciones entre aplicaciones.
Alertas internas cuando una orden urgente no se asigna, una cita se retrasa o falta una pieza crítica.
Automatización de encuestas tras cierre de servicio o envío de informe final al cliente.
Control de errores por datos incompletos, permisos, duplicados, conexiones caducadas o campos mal mapeados.
Documentación de cada automatización con objetivo, apps, datos, propietario y plan ante fallo.
Revisión de automatizaciones que podrían generar ruido operativo o acciones incorrectas sobre clientes.
Taller de automatización: solicitud, presupuesto aprobado, cita, técnico, carpeta, factura y encuesta.
Tema 22: Calidad del servicio, checklists e inspecciones
Diseño de checklists técnicos para revisiones, instalaciones, mantenimientos, pruebas, seguridad y cierre de servicio.
Estandarización de tareas para que distintos técnicos trabajen con criterios homogéneos.
Registro de resultados de inspección, lecturas, fotos, observaciones, recomendaciones y no conformidades.
Diferenciación entre checklist obligatorio, checklist recomendable, informe técnico y acta de servicio.
Control de calidad en trabajos completados, trabajos reabiertos, garantías y reclamaciones.
Revisión de intervenciones sin evidencias suficientes o partes con información pobre.
Creación de indicadores de calidad: reabiertas, garantías, retrabajos, satisfacción, incidencias repetidas y defectos.
Gestión de auditorías internas sobre partes, tiempos, piezas, evidencias y comunicación con cliente.
Preparación de acciones correctoras cuando se detectan fallos recurrentes.
Taller de calidad: crear checklist, registrar inspección, detectar no conformidad y activar mejora.
Tema 23: Satisfacción del cliente y comunicación postservicio
Envío de comunicaciones al cliente antes, durante y después de la visita técnica.
Confirmación de cita, aviso de técnico, recordatorio, cambio de horario, cierre y envío de informe.
Diseño de encuestas con Zoho Survey para medir satisfacción, calidad, puntualidad, trato y resolución.
Segmentación de feedback por técnico, cliente, activo, servicio, zona, contrato y tipo de incidencia.
Alertas internas cuando una valoración baja requiere revisión del responsable.
Análisis de comentarios abiertos para detectar problemas de comunicación, tiempos, calidad o precio.
Uso del feedback para mejorar formación de técnicos, procesos, base de conocimiento y planificación.
Relación entre satisfacción, renovación de contrato, oportunidades comerciales y clientes en riesgo.
Preparación de informes de experiencia de cliente para dirección y responsables de operaciones.
Taller postservicio: comunicación de cierre, encuesta, análisis de feedback y acción correctora.
Tema 24: Reporting operativo con Zoho Analytics
Conexión de datos de FSM, CRM, Desk, Books, Inventory, Survey y otras fuentes en Zoho Analytics.
Diseño de dashboards de operaciones con solicitudes, órdenes, citas, técnicos, tiempos, SLA, piezas y estados.
Medición de productividad por técnico, zona, servicio, cliente, contrato y periodo.
Análisis de cumplimiento de agenda, visitas recurrentes, cancelaciones, reprogramaciones y urgencias.
Control de órdenes pendientes, bloqueadas, incompletas, sin pieza, sin técnico o sin cierre administrativo.
Análisis de activos con mayor número de incidencias, coste, tiempo o repetición de averías.
Creación de informes de rentabilidad por orden, contrato, cliente, técnico, activo y servicio.
Seguimiento de stock consumido, piezas críticas, materiales pendientes y costes de repuestos.
Uso de Ask Zia y Zia Insights para explorar anomalías, tendencias y preguntas de negocio.
Taller Analytics: crear dashboard de mantenimiento con órdenes, SLA, técnicos, activos, piezas, facturación y margen.
Tema 25: Rentabilidad, costes y control de márgenes
Cálculo de rentabilidad por intervención comparando ingresos, horas, piezas, desplazamientos, subcontratas y gastos.
Análisis de contratos de mantenimiento que generan más coste del previsto.
Identificación de clientes con muchas visitas no facturables, garantías, desplazamientos o consumo de piezas.
Revisión de servicios con precios desactualizados frente a duración real y coste técnico.
Medición de margen por técnico, zona, contrato, activo, cliente, servicio y tipo de intervención.
Detección de trabajos recurrentes que deberían convertirse en contrato, sustitución o propuesta comercial.
Control de costes ocultos: esperas, segundas visitas, falta de pieza, mala información inicial o retrabajos.
Preparación de informes para ajustar precios, condiciones, SLA y alcance de contratos.
Coordinación entre operaciones, dirección financiera y ventas para tomar decisiones basadas en margen.
Taller de rentabilidad: analizar órdenes, detectar pérdidas, ajustar servicio y proponer mejora comercial.
Tema 26: Seguridad, permisos, privacidad y datos técnicos
Diseño de roles para técnicos, coordinadores, supervisores, administración, comerciales, dirección y usuarios externos.
Control de acceso a clientes, ubicaciones, activos, órdenes, precios, facturas, documentos y datos sensibles.
Gestión de datos personales de contactos, usuarios finales, técnicos y responsables de cliente.
Revisión de datos técnicos confidenciales: planos, instalaciones, sistemas, accesos, alarmas, equipos críticos o seguridad.
Aplicación del principio de mínimo privilegio en FSM, CRM, Books, WorkDrive, Analytics y dispositivos móviles.
Control de permisos para técnicos externos, subcontratas o partners de servicio.
Definición de política sobre fotos, firmas, geolocalización, documentación y evidencias recogidas en cliente.
Gestión de bajas, cambios de rol, técnicos temporales y accesos heredados.
Auditoría de acciones críticas: cierre de orden, modificación de precios, consumo de piezas, borrado de documentos o facturación.
Taller de seguridad: crear matriz de permisos, revisar datos sensibles y corregir accesos excesivos.
Tema 27: Adopción del equipo técnico y cambio operativo
Identificación de resistencias habituales: rechazo al móvil, partes en papel, llamadas informales o percepción de control excesivo.
Diseño de una adopción práctica basada en beneficios para el técnico: menos llamadas, más contexto y menos partes duplicados.
Creación de guías rápidas para técnicos, coordinadores, administración y responsables.
Formación por perfil: técnico de campo, dispatcher, supervisor, back office, almacén, comercial y dirección.
Definición de normas simples: qué registrar, cuándo cerrar, cómo añadir piezas, cómo documentar evidencias y cómo escalar.
Medición de adopción: órdenes actualizadas, partes completos, citas cerradas, piezas registradas y uso móvil.
Revisión de datos pobres que impiden facturar, planificar o analizar calidad.
Creación de rutinas semanales para corregir errores de registro y mejorar hábitos.
Comunicación interna del cambio, explicando objetivos operativos y no solo exigencias de control.
Taller de adopción: diseñar plan de implantación, guía técnica, soporte inicial y métricas de uso.
Tema 28: Escenarios sectoriales de mantenimiento y servicios técnicos
Adaptación del modelo a climatización, electricidad, telecomunicaciones, maquinaria, ascensores, facility services o equipos industriales.
Gestión de instalaciones nuevas con preventa, presupuesto, orden, materiales, técnicos, documentación y entrega final.
Gestión de mantenimiento normativo con revisiones periódicas, certificados, evidencias y fechas críticas.
Gestión de urgencias 24/7 con prioridades, turnos, disponibilidad, piezas, escalado y comunicación al cliente.
Gestión de SAT postventa con garantías, reparaciones, repuestos, historial de equipo y satisfacción.
Gestión de subcontratas con permisos limitados, partes, evidencias, costes y control de calidad.
Gestión de rutas de revisión en edificios, sedes, plantas, tiendas o instalaciones distribuidas.
Gestión de contratos por activo, por sede, por cliente, por bolsa de horas o por nivel de servicio.
Identificación de extensiones con Creator, Forms o Flow cuando el sector exige formularios o procesos específicos.
Taller sectorial: elegir un caso y adaptar módulos, campos, flujo, permisos, reporting y documentación.
Tema 29: Proyecto Final
Definición de una empresa de mantenimiento con clientes, ubicaciones, activos, técnicos, contratos, repuestos, órdenes y facturación.
Diseño del modelo operativo en Zoho con FSM como núcleo y CRM, Desk, Books, Inventory, WorkDrive, Flow y Analytics conectados.
Configuración conceptual de clientes, contactos, sedes, activos, servicios, piezas, técnicos, habilidades y tipos de intervención.
Creación del flujo de solicitud, clasificación, prioridad, presupuesto, aprobación, orden de trabajo y cita de servicio.
Diseño del proceso de dispatch con disponibilidad, zona, habilidades, urgencia, piezas necesarias y comunicación al cliente.
Preparación del flujo móvil del técnico con datos de visita, historial, checklist, tiempos, piezas, evidencias, firma y cierre.
Diseño del proceso económico con parte completado, factura, cobro, garantía, contrato, costes, margen y control de deuda.
Configuración de automatizaciones para recordatorios, contratos, citas recurrentes, alertas, carpetas, encuestas e informes.
Creación de dashboards con SLA, órdenes, técnicos, activos, piezas, facturación, margen, satisfacción y servicios pendientes.
Presentación final del modelo, justificando procesos, apps, permisos, privacidad, adopción, riesgos y plan de mejora.
Perfiles profesionales
Pensado para quienes deben dominar Zoho para Empresas de Mantenimiento o Servicios Técnicos en su día a día
Responsables de operaciones y servicio técnico
Perfiles que coordinan técnicos, avisos, órdenes de trabajo, incidencias, citas, recursos y cumplimiento del servicio. El curso les ayuda a controlar carga, planificación, tiempos, calidad y rentabilidad de cada intervención.
Empresas de mantenimiento preventivo y correctivo
Organizaciones que trabajan con revisiones periódicas, contratos de mantenimiento, incidencias urgentes, activos instalados y planificación recurrente. La formación les permite ordenar avisos, visitas, técnicos, piezas y documentación.
Preguntas frecuentes
Resolvemos todas tus dudas sobre nuestra formación en Zoho para Empresas de Mantenimiento o Servicios Técnicos
Explora las respuestas a las preguntas que guian a nuestra comunidad. Aqui encontraras claridad sobre como funciona todo, desde el acceso hasta los detalles de los cursos. Si buscas respuestas, este es el lugar para comenzar.
Sí. Incluye contratos, activos, revisiones periódicas, citas recurrentes, planificación, checklists, historial técnico y seguimiento de cumplimiento.
Sí. El curso cubre incidencias, solicitudes urgentes, diagnóstico, presupuesto, orden de trabajo, piezas, técnico, parte, garantía y cierre.
La pieza principal es Zoho FSM. Se complementa con CRM, Desk, Books, Inventory, WorkDrive, Sign, Flow, Analytics y otras apps según el proceso.
Sí. Hay un bloque específico sobre uso móvil: citas, cliente, activo, ubicación, historial, piezas, fotos, tiempos, evidencias, firma y cierre.
Sí. Se trabaja dispatch, agenda, disponibilidad, habilidades, zonas, urgencias, citas, reprogramaciones y carga de trabajo.
Sí. El curso cubre piezas, consumibles, stock, almacenes, stock de furgoneta, consumo en campo e integración con Zoho Inventory si aplica.
Sí. Se trabaja la conversión de servicios completados en facturas, control de cobros, deuda, garantías, contratos y rentabilidad.
Sí. El curso incluye clientes con múltiples ubicaciones, activos por sede, contactos responsables, instrucciones de acceso y rutas de servicio.
Sí. Se diseñan dashboards de órdenes, técnicos, SLA, activos, piezas, tiempos, facturación, margen, contratos, satisfacción y servicios pendientes.
Sí, puede plantearse como formación bonificable hasta el 100% por FUNDAE para empresas, siempre que se cumplan los requisitos administrativos, comunicación, asistencia y documentación.
Sí. El curso cubre incidencias, solicitudes urgentes, diagnóstico, presupuesto, orden de trabajo, piezas, técnico, parte, garantía y cierre.
La pieza principal es Zoho FSM. Se complementa con CRM, Desk, Books, Inventory, WorkDrive, Sign, Flow, Analytics y otras apps según el proceso.
Sí. Hay un bloque específico sobre uso móvil: citas, cliente, activo, ubicación, historial, piezas, fotos, tiempos, evidencias, firma y cierre.
Sí. Se trabaja dispatch, agenda, disponibilidad, habilidades, zonas, urgencias, citas, reprogramaciones y carga de trabajo.
Sí. El curso cubre piezas, consumibles, stock, almacenes, stock de furgoneta, consumo en campo e integración con Zoho Inventory si aplica.
Sí. Se trabaja la conversión de servicios completados en facturas, control de cobros, deuda, garantías, contratos y rentabilidad.
Sí. El curso incluye clientes con múltiples ubicaciones, activos por sede, contactos responsables, instrucciones de acceso y rutas de servicio.
Sí. Se diseñan dashboards de órdenes, técnicos, SLA, activos, piezas, tiempos, facturación, margen, contratos, satisfacción y servicios pendientes.
Sí, puede plantearse como formación bonificable hasta el 100% por FUNDAE para empresas, siempre que se cumplan los requisitos administrativos, comunicación, asistencia y documentación.
Diseñemos hoy el curso que tu empresa necesita
Cuéntanos tus objetivos de negocio y prepararemos una propuesta formativa bonificable totalmente ad hoc
Reduce retrasos de facturación Al conectar parte técnico, piezas, tiempos y cierre de orden con administración, se reducen servicios realizados que no se facturan por falta de información.
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Controla activos e historial de mantenimiento El curso enseña a gestionar equipos instalados, historial técnico, revisiones, garantías, contratos y recurrencias. Esto ayuda a anticipar averías y tomar mejores decisiones.
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Mide rentabilidad real del servicio La formación trabaja horas, piezas, desplazamientos, contratos, garantías, retrabajos y márgenes. Dirección puede saber qué servicios y clientes son rentables.
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Refuerza calidad, privacidad y trazabilidad Se trabajan checklists, evidencias, permisos, datos técnicos, documentación, firmas, auditoría, uso móvil y seguridad en campo.
Después de la formación en directo, los alumnos podrán acceder a ejercicios prácticos para aplicar lo trabajado en clase y consolidar el aprendizaje con actividades guiadas.
Acceso a las grabaciones
Los alumnos podrán revisar las sesiones grabadas para repasar conceptos clave, recuperar explicaciones concretas o reforzar aquellos contenidos que necesiten después de la clase en directo.
Recursos formativos
Materiales, sesiones grabadas y documentación de apoyo quedan centralizados en la plataforma para que el equipo pueda consultarlos durante y después de la formación.
Confirmación de asistencia
La plataforma permite registrar y confirmar la asistencia de los participantes, facilitando el seguimiento de la formación y la gestión documental necesaria para la bonificación FUNDAE.
Ejercicios prácticos
Después de la formación en directo, los alumnos podrán acceder a ejercicios prácticos para aplicar lo trabajado en clase y consolidar el aprendizaje con actividades guiadas.
Practica y mejora con nuestra plataforma
Una plataforma practica, con IA integrada y pensada para que mejores desarrollando. Se adapta a tu ritmo, te corrige al instante y te muestra tu progreso real.
Correccion magica
Feedback inteligente
Aprende de cada acierto y fallo con explicaciones claras
Personas encargadas de asignar técnicos, gestionar rutas, revisar disponibilidad, controlar citas, resolver cambios de última hora y dar seguimiento al trabajo diario. El curso les aporta un modelo claro de planificación y control operativo.
Técnicos de campo y responsables de cuadrilla
Profesionales que realizan instalaciones, reparaciones, revisiones, mantenimientos o asistencias en cliente. La formación les ayuda a usar herramientas móviles, consultar órdenes, registrar trabajos, piezas, tiempos, evidencias y observaciones.
Administración, facturación y back office técnico
Equipos que convierten servicios realizados en presupuestos, facturas, cobros, documentación, contratos, partes firmados y seguimiento económico. El curso les permite conectar operación técnica con administración sin perseguir información.
Dirección general y responsables financieros
Perfiles que necesitan visibilidad sobre productividad, carga de técnicos, contratos, incidencias, facturación, costes, márgenes, activos críticos y clientes rentables. La formación les ayuda a tomar decisiones con datos operativos fiables.
