Curso de Zoho para Empresas con Fuerza Comercial Externa hasta 100% Bonificable a través de FUNDAE
Tu bonificación paso a paso
Forma a tu equipo sin costes mediante la bonificación estatal. Este programa de Zoho para Empresas con Fuerza Comercial Externapara empresas es subvencionable hasta el 100%.
Potencia las habilidades de edición y automatización de tus profesionales.
Accede a una formación avanzada en Zoho para Empresas con Fuerza Comercial Externa práctica y orientada a resultados.
Prepara a tu equipo para los retos documentales del entorno laboral actual.
Gestionamos gratis tu bonificación de este curso corporativo de Zoho para Empresas con Fuerza Comercial Externa ante FUNDAE.
Da visibilidad a dirección comercial Zoho permite medir actividad, cobertura territorial, pipeline, forecast, visitas efectivas, clientes inactivos y ventas por zona. Dirección puede tomar decisiones sin esperar reportes manuales.
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Facilita el trabajo móvil del comercial La formación se centra en el uso real desde campo: CRM móvil, check-in, notas rápidas, tareas, oportunidades, documentos y actualización de datos tras cada visita.
Personaliza el temario al 100% para tu equipo
Diseñamos una formación a medida utilizando los documentos y flujos de trabajo reales de tu empresa.
Nueva Plataforma de E-learningFormación en directo con plataforma de apoyo para reforzar el aprendizaje
Acceso a las grabaciones
Los alumnos podrán revisar las sesiones grabadas para repasar conceptos clave, recuperar explicaciones concretas o reforzar aquellos contenidos que necesiten después de la clase en directo.
Recursos formativos
Materiales, sesiones grabadas y documentación de apoyo quedan centralizados en la plataforma para que el equipo pueda consultarlos durante y después de la formación.
Confirmación de asistencia
La plataforma permite registrar y confirmar la asistencia de los participantes, facilitando el seguimiento de la formación y la gestión documental necesaria para la bonificación FUNDAE.
Programa formativo
Temario del curso
Encuentra todo el temario del curso aquí.
Temario
Presentación del curso y del enfoque de trabajo, situando Zoho como sistema para coordinar comerciales de campo, rutas, visitas y cartera.
Resolución de dudas habituales: qué debe registrar el comercial, qué no debe convertirse en burocracia y qué necesita ver dirección.
Revisión del ciclo completo de venta externa: cartera, planificación, visita, oportunidad, propuesta, pedido, seguimiento y fidelización.
Diferenciación entre comercial interno, comercial externo, delegado territorial, account manager, técnico comercial y distribuidor.
Primer mapa de aplicaciones útiles: Zoho CRM, CRM móvil, RouteIQ, Forms, SalesIQ, Books, Flow, Analytics, WorkDrive y Desk.
Identificación de roles implicados: comercial, responsable de zona, dirección comercial, back office, administración y soporte.
Análisis de errores frecuentes: visitas sin objetivo, rutas improvisadas, CRM desactualizado, duplicados y actividad no medible.
Preparación de un entorno de práctica con clientes ficticios, direcciones, territorios, visitas, oportunidades y rutas.
Definición de objetivos del modelo: vender más, reducir desplazamientos inútiles, priorizar cartera y mejorar seguimiento.
Creación de una checklist inicial para valorar si la empresa está preparada para gestionar fuerza comercial externa con Zoho.
Presentación del curso y del enfoque de trabajo, situando Zoho como sistema para coordinar comerciales de campo, rutas, visitas y cartera.
Resolución de dudas habituales: qué debe registrar el comercial, qué no debe convertirse en burocracia y qué necesita ver dirección.
Revisión del ciclo completo de venta externa: cartera, planificación, visita, oportunidad, propuesta, pedido, seguimiento y fidelización.
Diferenciación entre comercial interno, comercial externo, delegado territorial, account manager, técnico comercial y distribuidor.
Primer mapa de aplicaciones útiles: Zoho CRM, CRM móvil, RouteIQ, Forms, SalesIQ, Books, Flow, Analytics, WorkDrive y Desk.
Identificación de roles implicados: comercial, responsable de zona, dirección comercial, back office, administración y soporte.
Análisis de errores frecuentes: visitas sin objetivo, rutas improvisadas, CRM desactualizado, duplicados y actividad no medible.
Preparación de un entorno de práctica con clientes ficticios, direcciones, territorios, visitas, oportunidades y rutas.
Definición de objetivos del modelo: vender más, reducir desplazamientos inútiles, priorizar cartera y mejorar seguimiento.
Creación de una checklist inicial para valorar si la empresa está preparada para gestionar fuerza comercial externa con Zoho.
Tema 15: Atención comercial posventa e incidencias en cliente
Registro de incidencias detectadas durante visitas, aunque no sean estrictamente comerciales.
Creación de tickets en Zoho Desk desde información recogida por el comercial en campo.
Diferenciación entre incidencia técnica, queja, solicitud administrativa, problema de facturación y oportunidad de mejora.
Coordinación entre comercial, soporte, operaciones y customer success para no dejar al cliente sin respuesta.
Registro de visitas de seguimiento tras incidencias relevantes o clientes estratégicos.
Revisión de clientes con muchas incidencias antes de nuevas propuestas comerciales.
Uso de base de conocimiento para que el comercial pueda responder dudas frecuentes sin improvisar.
Alertas a ventas cuando un ticket crítico afecta a una oportunidad, renovación o cuenta clave.
Medición de impacto de incidencias en fidelización, ventas repetidas y satisfacción.
Taller posventa: crear ticket desde visita, avisar a soporte, registrar seguimiento y actualizar riesgo de cuenta.
Tema 16: Automatización comercial con workflows y Zoho Flow
Automatización de tareas tras eventos clave: nuevo lead, visita registrada, oportunidad sin actividad, propuesta enviada o pedido cerrado.
Creación de avisos internos para responsables cuando un comercial no actualiza oportunidades críticas o visitas planificadas.
Automatización de handoff entre ventas, back office, soporte, proyectos y administración.
Uso de Zoho Flow para crear carpetas, avisos, registros, tareas o actualizaciones entre CRM, Books, Desk y WorkDrive.
Diseño de recordatorios para clientes sin visita, propuestas vencidas, cobros pendientes o renovaciones próximas.
Control de reglas que generan ruido y hacen que el comercial ignore avisos.
Creación de automatizaciones basadas en territorio, tipo de cliente, importe, fase o prioridad.
Documentación de cada automatización con objetivo, condición, acción, propietario y revisión.
Pruebas con datos ficticios antes de activar flujos sobre clientes reales.
Taller de automatización: visita registrada, tarea posterior, aviso a back office, carpeta y dashboard actualizado.
Tema 17: Comunicación comercial, campañas y reactivación de cartera
Uso de Zoho Campaigns para comunicar novedades, promociones, eventos, productos, servicios o contenidos a la cartera.
Segmentación de clientes por zona, comercial, producto comprado, interés, inactividad, sector o potencial.
Coordinación entre campañas y visitas para que el comercial aproveche señales de interés.
Creación de campañas de reactivación para clientes que no compran, no responden o llevan tiempo sin visita.
Envío de comunicaciones previas a rutas comerciales para preparar visitas más útiles.
Control de consentimiento, bajas, preferencias y privacidad en comunicaciones comerciales.
Medición de apertura, clic, respuesta, lead reactivado, oportunidad creada y venta asociada.
Uso de eventos, webinars o demostraciones como apoyo a fuerza comercial externa.
Revisión de campañas que generan muchas interacciones pero pocas oportunidades reales.
Taller de campaña: segmentar cartera, lanzar comunicación, detectar interés y planificar visita comercial.
Tema 18: SalesIQ y captación web para comerciales de zona
Uso de SalesIQ para detectar visitantes web con intención comercial y asociarlos a zona, comercial o cuenta.
Configuración de formularios pre-chat para recoger empresa, ubicación, necesidad, servicio de interés y urgencia.
Derivación de conversaciones web al comercial externo responsable según territorio o segmento.
Creación de leads en CRM desde conversaciones web con tarea de seguimiento presencial o telefónico.
Identificación de visitantes recurrentes de cuentas objetivo antes de programar visita.
Uso de bots para cualificar consultas básicas y separar soporte, ventas, administración o distribución.
Medición de conversión desde visita web a lead, oportunidad, reunión y venta.
Control de privacidad, consentimiento, cookies y datos de comportamiento web.
Coordinación entre marketing digital y comerciales externos para acelerar respuesta.
Taller SalesIQ: visitante de zona, chat, lead, asignación a comercial y visita planificada.
Tema 19: Reporting de actividad comercial externa con Zoho Analytics
Conexión de datos de CRM, RouteIQ, Books, Desk, Campaigns y otras fuentes en Zoho Analytics.
Diseño de dashboards de visitas planificadas, realizadas, efectivas, canceladas y convertidas.
Análisis de actividad por comercial, zona, cliente, tipo de visita, resultado y periodo.
Medición de cobertura territorial: clientes visitados, cartera sin contacto, zonas desatendidas y frecuencia real.
Análisis de pipeline por territorio, forecast, oportunidades, fase, producto y cierre previsto.
Revisión de ventas por zona, comercial, producto, cliente, margen, recurrencia y evolución.
Detección de clientes en riesgo por inactividad, caída de ventas, incidencias o deuda.
Creación de mapas, rankings, tendencias y comparativas para dirección comercial.
Uso de Ask Zia y Zia Insights para explorar preguntas de negocio y detectar anomalías.
Taller Analytics: construir dashboard de fuerza externa con visitas, rutas, oportunidades, ventas y cobertura.
Tema 20: Productividad, KPIs y dirección de equipos comerciales externos
Definición de KPIs útiles: visitas efectivas, conversión, ingresos, margen, oportunidades, cobertura, frecuencia y reactivación.
Diferenciación entre mucha actividad y actividad comercial de calidad.
Revisión de indicadores que pueden generar malos hábitos si se miden sin contexto, como visitas por volumen sin resultado.
Diseño de reuniones comerciales basadas en datos: cartera, zona, pipeline, bloqueos, visitas clave y próximos pasos.
Preparación de objetivos por territorio, comercial, producto, cliente, canal o campaña.
Análisis de productividad real considerando distancia, potencial de cartera, complejidad y tipo de cliente.
Detección de comerciales con rutas poco eficientes, bajo seguimiento o pipeline poco realista.
Revisión de clientes que consumen muchas visitas y generan poca rentabilidad.
Creación de planes de mejora por zona con acciones, responsables y fechas.
Taller de dirección comercial: revisar dashboard, detectar desviaciones y preparar plan semanal de visitas.
Tema 21: Permisos, privacidad, geolocalización y gobierno comercial
Diseño de permisos para comerciales, responsables de zona, dirección, back office, soporte y administración.
Control de acceso a carteras, clientes estratégicos, importes, márgenes, rutas, documentación y datos sensibles.
Definición de política interna sobre uso de check-in, ubicación, geolocalización y registro de visitas.
Aplicación de RGPD y privacidad en datos de clientes, contactos, visitas, notas y comunicaciones.
Revisión de exportaciones, dispositivos móviles, sesiones activas, pérdida de terminales y acceso fuera de oficina.
Control de comerciales externos, distribuidores, partners o agentes independientes con acceso limitado.
Gestión de altas, bajas, sustituciones y cambios de territorio sin perder trazabilidad de cartera.
Auditoría de actividad comercial sin convertir el sistema en vigilancia improductiva.
Documentación de normas de uso del CRM móvil, visitas, rutas, datos y actualizaciones.
Taller de gobierno: matriz de permisos, política de ubicación, acceso por territorio y revisión de riesgos.
Tema 22: Calidad del dato y adopción del CRM en equipos de campo
Identificación de datos críticos: dirección, teléfono, contacto, zona, última visita, próxima acción, fase, importe y resultado.
Detección de problemas habituales: direcciones incorrectas, duplicados, notas pobres, visitas sin resultado o clientes sin responsable.
Diseño de campos mínimos para comerciales externos, evitando formularios largos que dificultan el trabajo en movilidad.
Creación de vistas de auditoría para registros incompletos, clientes sin visita o oportunidades sin siguiente paso.
Formación del equipo comercial en hábitos simples: preparar, visitar, registrar, actualizar y planificar siguiente acción.
Reducción de uso paralelo de Excel, agendas personales, WhatsApp no trazado o notas fuera del CRM.
Gestión de resistencia al cambio en comerciales que perciben el CRM como control administrativo.
Medición de adopción: app móvil usada, visitas registradas, tareas cerradas, oportunidades actualizadas y datos completos.
Creación de guías rápidas para registro en campo y rutinas semanales de limpieza.
Taller de adopción: auditar CRM, simplificar campos, diseñar guía móvil y crear plan de mejora.
Tema 23: Escenarios sectoriales para fuerza comercial externa
Adaptación del modelo Zoho a distribución, visitadores comerciales, mayoristas, fabricantes, franquicias, servicios B2B y retail profesional.
Gestión de visitas a puntos de venta con evidencias, fotos, incidencias, pedidos, stock observado y acciones de mejora.
Gestión de cuentas industriales con rutas por polígonos, zonas, compras recurrentes y técnicos decisores.
Gestión de ventas farmacéuticas, sanitarias o profesionales con restricciones de privacidad y relación consultiva.
Gestión de redes de distribuidores con comerciales internos, externos, partners y canales indirectos.
Gestión de servicios B2B con visitas de diagnóstico, propuestas, contratos, renovación y soporte.
Gestión de preventa técnica con requisitos, demos, documentación y validación de soluciones.
Adaptación de dashboards por sector: cobertura, rotación, pedidos, recurrencia, incidencias, cartera y zona.
Revisión de procesos donde Creator o Forms pueden complementar CRM con formularios específicos de campo.
Taller sectorial: elegir un caso y adaptar módulos, campos, visitas, rutas, reporting y automatizaciones.
Tema 24: Proyecto Final
Definición de una empresa con fuerza comercial externa, zonas, clientes, productos, oportunidades, rutas, visitas y back office.
Diseño del modelo CRM con cuentas, contactos, leads, oportunidades, campos móviles, vistas, territorios y reglas de asignación.
Configuración conceptual de territorios, carteras, frecuencia de visita, prioridades, permisos y responsabilidades comerciales.
Diseño del proceso de planificación de rutas con RouteIQ, visitas, check-in, registro de resultados y seguimiento posterior.
Creación del flujo de captación en campo con alta de lead, cualificación, asignación, tarea y conversión a oportunidad.
Diseño del proceso de propuesta, pedido, aprobación, documentación, firma, factura y coordinación con back office.
Configuración de automatizaciones para recordatorios, clientes inactivos, oportunidades sin actividad, avisos y handoff.
Diseño de dashboards con visitas, cobertura territorial, pipeline, forecast, ventas, cartera inactiva, productividad y deuda.
Definición de política de permisos, privacidad, geolocalización, dispositivos móviles, calidad del dato y adopción del equipo.
Presentación final del modelo, justificando decisiones, apps utilizadas, métricas, riesgos controlados y plan de mejora.
Perfiles profesionales
Pensado para quienes deben dominar Zoho para Empresas con Fuerza Comercial Externa en su día a día
Directores comerciales y responsables de ventas externas
Perfiles que necesitan coordinar equipos en distintas zonas, revisar actividad real, controlar pipeline, medir visitas, analizar cobertura territorial y mejorar productividad. El curso les ayuda a dirigir la fuerza comercial con datos, sin depender solo de llamadas, Excel o reportes manuales.
Comerciales de campo, delegados y representantes
Profesionales que visitan clientes, prospectos, distribuidores, puntos de venta o cuentas asignadas. La formación les permite trabajar desde móvil, preparar visitas, registrar resultados, planificar rutas y mantener el CRM actualizado sin perder agilidad.
Preguntas frecuentes
Resolvemos todas tus dudas sobre nuestra formación en Zoho para Empresas con Fuerza Comercial Externa
Explora las respuestas a las preguntas que guian a nuestra comunidad. Aqui encontraras claridad sobre como funciona todo, desde el acceso hasta los detalles de los cursos. Si buscas respuestas, este es el lugar para comenzar.
Sí. Está diseñado para equipos comerciales externos, delegados, visitadores, representantes, técnicos comerciales, account managers de zona y responsables de ventas de campo.
Sí. El uso de la app móvil es una parte central: preparación de visitas, consulta de clientes, check-in, notas, tareas, oportunidades y actualización desde campo.
Sí. Se trabaja RouteIQ para visualización en mapa, planificación de rutas, visitas, paradas, reuniones y seguimiento de actividad asociada a Zoho CRM.
Sí. El curso incluye territorios, zonas, carteras, asignación de cuentas, permisos, cobertura, cambios de zona y reporting por territorio.
Sí. Se trabajan dashboards de visitas planificadas, realizadas, efectivas, canceladas, oportunidades, ventas, cobertura, clientes inactivos y productividad.
Sí. Se trabaja check-in, ubicación, rutas y política interna de uso, siempre con criterios de privacidad, proporcionalidad y transparencia.
Sí. El curso aborda el flujo desde oportunidad o pedido en campo hasta validación, propuesta, firma, factura, cobro y coordinación con back office.
Sí. Puede orientarse a comerciales propios, agentes externos, distribuidores, franquicias, visitadores, técnicos comerciales o equipos mixtos.
Sí. Se usan workflows, reglas de asignación, recordatorios, Zoho Flow, tareas automáticas, avisos y handoff entre ventas, soporte y administración.
Sí, puede plantearse como formación bonificable hasta el 100% por FUNDAE para empresas, siempre que se cumplan los requisitos administrativos, comunicación, asistencia y documentación.
Sí. Está diseñado para equipos comerciales externos, delegados, visitadores, representantes, técnicos comerciales, account managers de zona y responsables de ventas de campo.
Sí. El uso de la app móvil es una parte central: preparación de visitas, consulta de clientes, check-in, notas, tareas, oportunidades y actualización desde campo.
Sí. Se trabaja RouteIQ para visualización en mapa, planificación de rutas, visitas, paradas, reuniones y seguimiento de actividad asociada a Zoho CRM.
Sí. El curso incluye territorios, zonas, carteras, asignación de cuentas, permisos, cobertura, cambios de zona y reporting por territorio.
Sí. Se trabajan dashboards de visitas planificadas, realizadas, efectivas, canceladas, oportunidades, ventas, cobertura, clientes inactivos y productividad.
Sí. Se trabaja check-in, ubicación, rutas y política interna de uso, siempre con criterios de privacidad, proporcionalidad y transparencia.
Sí. El curso aborda el flujo desde oportunidad o pedido en campo hasta validación, propuesta, firma, factura, cobro y coordinación con back office.
Sí. Puede orientarse a comerciales propios, agentes externos, distribuidores, franquicias, visitadores, técnicos comerciales o equipos mixtos.
Sí. Se usan workflows, reglas de asignación, recordatorios, Zoho Flow, tareas automáticas, avisos y handoff entre ventas, soporte y administración.
Sí, puede plantearse como formación bonificable hasta el 100% por FUNDAE para empresas, siempre que se cumplan los requisitos administrativos, comunicación, asistencia y documentación.
Diseñemos hoy el curso que tu empresa necesita
Cuéntanos tus objetivos de negocio y prepararemos una propuesta formativa bonificable totalmente ad hoc
Conecta campo y back office Las visitas pueden generar propuestas, pedidos, tareas, facturas, tickets, documentos o avisos internos. Esto reduce pérdidas de información entre comercial, administración y soporte.
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Refuerza calidad de cartera y seguimiento El curso trabaja clientes inactivos, frecuencia de visita, oportunidades sin actividad, registros incompletos y duplicados. La cartera deja de depender de memoria individual.
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Ayuda a vender con más criterio No se mide solo número de visitas. Se trabaja calidad de actividad, conversión, potencial, rentabilidad, fase comercial, riesgo y siguiente paso.
5
Incorpora seguridad y privacidad El temario aborda permisos, territorios, geolocalización, dispositivos móviles, RGPD, datos de clientes y uso responsable de información en campo.
Después de la formación en directo, los alumnos podrán acceder a ejercicios prácticos para aplicar lo trabajado en clase y consolidar el aprendizaje con actividades guiadas.
Acceso a las grabaciones
Los alumnos podrán revisar las sesiones grabadas para repasar conceptos clave, recuperar explicaciones concretas o reforzar aquellos contenidos que necesiten después de la clase en directo.
Recursos formativos
Materiales, sesiones grabadas y documentación de apoyo quedan centralizados en la plataforma para que el equipo pueda consultarlos durante y después de la formación.
Confirmación de asistencia
La plataforma permite registrar y confirmar la asistencia de los participantes, facilitando el seguimiento de la formación y la gestión documental necesaria para la bonificación FUNDAE.
Ejercicios prácticos
Después de la formación en directo, los alumnos podrán acceder a ejercicios prácticos para aplicar lo trabajado en clase y consolidar el aprendizaje con actividades guiadas.
Practica y mejora con nuestra plataforma
Una plataforma practica, con IA integrada y pensada para que mejores desarrollando. Se adapta a tu ritmo, te corrige al instante y te muestra tu progreso real.
Correccion magica
Feedback inteligente
Aprende de cada acierto y fallo con explicaciones claras
Personas encargadas de diseñar procesos comerciales, territorios, campos, vistas, reglas, automatizaciones e informes. El curso les aporta una estructura sólida para adaptar Zoho a una fuerza comercial externa con movilidad y seguimiento real.
Equipos de preventa, técnicos comerciales y consultores de zona
Perfiles que acompañan ventas complejas, realizan diagnósticos, toman requisitos, hacen demostraciones o validan necesidades en cliente. La formación les ayuda a documentar visitas, coordinarse con ventas y activar acciones posteriores.
Administración comercial y back office
Equipos que reciben pedidos, presupuestos, documentación, incidencias, altas de cliente, condiciones comerciales o solicitudes generadas por comerciales externos. El curso les permite conectar el trabajo de campo con procesos administrativos.
Gerencia y dirección general
Responsables que necesitan visibilidad sobre zonas, clientes, actividad, oportunidades, forecast, crecimiento, rentabilidad y rendimiento de equipos. La formación les ayuda a interpretar dashboards comerciales y detectar oportunidades de mejora.
