Totalmente práctico y aplicable
Formación en Zoho para Consultoras a medida
100% bonificable a través de FUNDAE
Curso TUTORIZADO por expertos
Forma a tu equipo sin costes mediante la bonificación estatal.
Este programa de Zoho para Consultoras para empresas es subvencionable hasta el 100%.
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420€*
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Diseñamos una formación a medida utilizando los documentos y flujos de trabajo reales de tu empresa.
Los alumnos podrán revisar las sesiones grabadas para repasar conceptos clave, recuperar explicaciones concretas o reforzar aquellos contenidos que necesiten después de la clase en directo.
Materiales, sesiones grabadas y documentación de apoyo quedan centralizados en la plataforma para que el equipo pueda consultarlos durante y después de la formación.
La plataforma permite registrar y confirmar la asistencia de los participantes, facilitando el seguimiento de la formación y la gestión documental necesaria para la bonificación FUNDAE.
Encuentra todo el temario del curso aquí.
¿Qué significa usar Zoho como plataforma integral de consultoría y no como un conjunto de aplicaciones aisladas?
Identificar el ciclo completo de una consultora: captación, cualificación, propuesta, firma, onboarding, ejecución, entrega, facturación y fidelización.
Diferenciar procesos comerciales, procesos de delivery, back office, soporte, conocimiento interno y reporting de dirección.
Entender el papel de Zoho One como suite empresarial unificada con aplicaciones para ventas, proyectos, finanzas, colaboración, soporte y análisis.
Decidir qué aplicaciones Zoho deben intervenir en cada fase del proceso consultivo.
Evitar el error de implantar Zoho por módulos sin diseñar antes el flujo real de trabajo de la consultora.
Identificar riesgos habituales: CRM desordenado, proyectos desconectados de ventas, documentos duplicados, horas no registradas y facturación manual.
Definir una arquitectura inicial de datos: cliente, contacto, oportunidad, propuesta, proyecto, entregable, contrato, factura y ticket.
Crear un mapa de responsabilidades entre dirección, ventas, consultores, PMO, administración, IT y calidad.
Construir una visión objetivo de Zoho para consultoras con procesos, aplicaciones, owners, automatizaciones y métricas.
¿Qué significa usar Zoho como plataforma integral de consultoría y no como un conjunto de aplicaciones aisladas?
Identificar el ciclo completo de una consultora: captación, cualificación, propuesta, firma, onboarding, ejecución, entrega, facturación y fidelización.
Diferenciar procesos comerciales, procesos de delivery, back office, soporte, conocimiento interno y reporting de dirección.
Entender el papel de Zoho One como suite empresarial unificada con aplicaciones para ventas, proyectos, finanzas, colaboración, soporte y análisis.
Decidir qué aplicaciones Zoho deben intervenir en cada fase del proceso consultivo.
Evitar el error de implantar Zoho por módulos sin diseñar antes el flujo real de trabajo de la consultora.
Identificar riesgos habituales: CRM desordenado, proyectos desconectados de ventas, documentos duplicados, horas no registradas y facturación manual.
Definir una arquitectura inicial de datos: cliente, contacto, oportunidad, propuesta, proyecto, entregable, contrato, factura y ticket.
Crear un mapa de responsabilidades entre dirección, ventas, consultores, PMO, administración, IT y calidad.
Construir una visión objetivo de Zoho para consultoras con procesos, aplicaciones, owners, automatizaciones y métricas.
Dirección de consultoras y responsables de operaciones
Este curso encaja con perfiles directivos que necesitan tener visibilidad real del negocio: oportunidades, propuestas, proyectos activos, rentabilidad, carga de equipo, facturación, satisfacción del cliente y previsión de ingresos. Aprenderán a usar Zoho como una plataforma de control operativo y no solo como un CRM o repositorio de documentos.
Consultores, project managers y PMO
Los equipos de delivery podrán gestionar proyectos, tareas, hitos, riesgos, actas, entregables, horas, documentación y comunicación con clientes. La formación les ayuda a estandarizar la ejecución de proyectos, reducir trabajo manual y mantener trazabilidad desde la propuesta hasta el cierre.
Explora las respuestas a las preguntas que guian a nuestra comunidad. Aqui encontraras claridad sobre como funciona todo, desde el acceso hasta los detalles de los cursos. Si buscas respuestas, este es el lugar para comenzar.
Está planteado como curso integral de Zoho para consultoras. Puede impartirse sobre Zoho One o sobre un conjunto equivalente de aplicaciones como CRM, Projects, WorkDrive, Flow, Analytics, Books, Sign y Desk.
El núcleo incluye Zoho CRM, Projects, WorkDrive, Flow, Analytics, Books, Sign, Desk, Forms, Cliq, Campaigns, SalesIQ, Creator, People y Zia, ajustando el nivel según licencias y necesidades de la consultora.
Sí. Puede adaptarse a consultoras pequeñas que necesitan ordenar ventas, proyectos y facturación, y también a consultoras más grandes que requieren PMO, automatización, reporting y gobierno.
Sí. Zoho CRM es uno de los ejes principales para gestionar cuentas, contactos, leads, oportunidades, propuestas, pipeline y seguimiento comercial. Zoho lo presenta como CRM de ventas para gestionar operaciones de clientes en una única plataforma.
Sí. Se trabaja Zoho Projects para hitos, tareas, dependencias, Gantt, colaboración, time tracking, informes y plantillas de proyecto.
Sí. Zoho WorkDrive se trabaja como repositorio documental para clientes, proyectos, propuestas, contratos, actas, informes, versiones finales y conocimiento interno.
Sí. Zoho Flow es una parte clave del curso para automatizar intake, CRM, proyectos, documentación, firma, facturación, soporte, reporting y avisos entre aplicaciones.
Sí. Zoho Analytics se utiliza para crear dashboards de ventas, proyectos, capacidad, margen, facturación, soporte, satisfacción y productividad.
Sí. Zoho Sign se trabaja para propuestas, contratos, NDAs, anexos y aceptación de entregables, con flujos de firma y archivo documental.
Sí. Zia se aplica a productividad, resúmenes, análisis, CRM, soporte, reporting, conocimiento interno y preparación de reuniones, siempre con criterios de revisión humana y seguridad.
Sí. El curso puede integrar Zoho con herramientas externas mediante Zoho Flow, APIs, formularios, correo, calendarios, documentos y hojas de cálculo, según el ecosistema real de la empresa.
Sí. Al tratarse de una formación corporativa en Zoho, CRM, proyectos, automatización, gestión documental, reporting, IA, productividad y competencias digitales, puede plantearse como formación bonificable hasta el 100% a través de FUNDAE, según el crédito disponible y cumpliendo los requisitos administrativos aplicables.
¿Tienes dudas?
Estamos aqui para ayudarte
Está planteado como curso integral de Zoho para consultoras. Puede impartirse sobre Zoho One o sobre un conjunto equivalente de aplicaciones como CRM, Projects, WorkDrive, Flow, Analytics, Books, Sign y Desk.
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El núcleo incluye Zoho CRM, Projects, WorkDrive, Flow, Analytics, Books, Sign, Desk, Forms, Cliq, Campaigns, SalesIQ, Creator, People y Zia, ajustando el nivel según licencias y necesidades de la consultora.
Sí. Puede adaptarse a consultoras pequeñas que necesitan ordenar ventas, proyectos y facturación, y también a consultoras más grandes que requieren PMO, automatización, reporting y gobierno.
Sí. Zoho CRM es uno de los ejes principales para gestionar cuentas, contactos, leads, oportunidades, propuestas, pipeline y seguimiento comercial. Zoho lo presenta como CRM de ventas para gestionar operaciones de clientes en una única plataforma.
Sí. Se trabaja Zoho Projects para hitos, tareas, dependencias, Gantt, colaboración, time tracking, informes y plantillas de proyecto.
Sí. Zoho WorkDrive se trabaja como repositorio documental para clientes, proyectos, propuestas, contratos, actas, informes, versiones finales y conocimiento interno.
Sí. Zoho Flow es una parte clave del curso para automatizar intake, CRM, proyectos, documentación, firma, facturación, soporte, reporting y avisos entre aplicaciones.
Sí. Zoho Analytics se utiliza para crear dashboards de ventas, proyectos, capacidad, margen, facturación, soporte, satisfacción y productividad.
Sí. Zoho Sign se trabaja para propuestas, contratos, NDAs, anexos y aceptación de entregables, con flujos de firma y archivo documental.
Sí. Zia se aplica a productividad, resúmenes, análisis, CRM, soporte, reporting, conocimiento interno y preparación de reuniones, siempre con criterios de revisión humana y seguridad.
Sí. El curso puede integrar Zoho con herramientas externas mediante Zoho Flow, APIs, formularios, correo, calendarios, documentos y hojas de cálculo, según el ecosistema real de la empresa.
Sí. Al tratarse de una formación corporativa en Zoho, CRM, proyectos, automatización, gestión documental, reporting, IA, productividad y competencias digitales, puede plantearse como formación bonificable hasta el 100% a través de FUNDAE, según el crédito disponible y cumpliendo los requisitos administrativos aplicables.
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Después de la formación en directo, los alumnos podrán acceder a ejercicios prácticos para aplicar lo trabajado en clase y consolidar el aprendizaje con actividades guiadas.
Los alumnos podrán revisar las sesiones grabadas para repasar conceptos clave, recuperar explicaciones concretas o reforzar aquellos contenidos que necesiten después de la clase en directo.
Materiales, sesiones grabadas y documentación de apoyo quedan centralizados en la plataforma para que el equipo pueda consultarlos durante y después de la formación.
La plataforma permite registrar y confirmar la asistencia de los participantes, facilitando el seguimiento de la formación y la gestión documental necesaria para la bonificación FUNDAE.
Después de la formación en directo, los alumnos podrán acceder a ejercicios prácticos para aplicar lo trabajado en clase y consolidar el aprendizaje con actividades guiadas.
Una plataforma practica, con IA integrada y pensada para que mejores desarrollando. Se adapta a tu ritmo, te corrige al instante y te muestra tu progreso real.
Correccion magica
Feedback inteligente
Aprende de cada acierto y fallo con explicaciones claras
Equipos comerciales y preventa
Los perfiles comerciales podrán gestionar leads, cuentas, oportunidades, reuniones, propuestas, seguimiento, campañas, formularios, automatizaciones y argumentarios. El curso les permite conectar preventa con delivery, evitando perder contexto cuando una oportunidad pasa a proyecto.
Administradores Zoho y equipos IT
Los perfiles técnicos podrán configurar módulos, permisos, automatizaciones, integraciones, Zoho Flow, WorkDrive, Analytics, Creator, Zia, seguridad, usuarios, roles y reporting. La formación les ayuda a construir una arquitectura Zoho mantenible, gobernada y alineada con los procesos reales de una consultora.
Administración, finanzas y back office
Los equipos administrativos podrán controlar presupuestos, contratos, facturas, pagos, gastos, documentación, solicitudes internas, aprobaciones y conciliación de información entre CRM, proyectos y finanzas. El objetivo es reducir duplicidades y errores entre venta, ejecución y facturación.
Calidad, conocimiento interno y responsables de metodología
Los perfiles responsables de calidad y conocimiento podrán crear bibliotecas de plantillas, entregables, casos de éxito, metodologías, procedimientos, FAQs, agentes de conocimiento y workflows documentales. La formación les ayuda a reutilizar conocimiento sin perder control sobre versiones, permisos y contenido aprobado.
