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Reduce desorden tecnológico y herramientas duplicadas La formación permite revisar qué aplicaciones usar, qué herramientas externas mantener, qué procesos migrar y qué integraciones construir. Esto ayuda a simplificar el ecosistema digital sin perder funcionalidad.
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Refuerza seguridad y control de acceso Se trabajan usuarios, grupos, roles, Service Admins, políticas, permisos, accesos, auditoría y datos sensibles. Esto reduce riesgos y evita que la administración dependa de decisiones improvisadas.
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Nueva Plataforma de E-learningFormación en directo con plataforma de apoyo para reforzar el aprendizaje
Acceso a las grabaciones
Los alumnos podrán revisar las sesiones grabadas para repasar conceptos clave, recuperar explicaciones concretas o reforzar aquellos contenidos que necesiten después de la clase en directo.
Recursos formativos
Materiales, sesiones grabadas y documentación de apoyo quedan centralizados en la plataforma para que el equipo pueda consultarlos durante y después de la formación.
Confirmación de asistencia
La plataforma permite registrar y confirmar la asistencia de los participantes, facilitando el seguimiento de la formación y la gestión documental necesaria para la bonificación FUNDAE.
Programa formativo
Temario del curso
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Temario
Presentación del curso y del enfoque dual, combinando visión directiva, administración funcional, gobierno de aplicaciones y control operativo.
Resolución de dudas habituales antes de implantar Zoho One: qué incluye, quién debe administrarlo, qué apps activar y cómo evitar desorden.
Recorrido inicial por Zoho One como suite empresarial, diferenciando aplicación, usuario, grupo, rol, política, licencia y proceso.
Identificación de perfiles implicados: dirección, administradores, sistemas, responsables de área, usuarios finales, soporte interno y consultores.
Revisión de errores frecuentes: activar demasiadas apps, no definir propietarios, duplicar procesos o delegar todo en un único administrador.
Primer mapa de áreas que pueden gestionarse con Zoho One: ventas, finanzas, soporte, proyectos, marketing, RRHH, documentos y BI.
Explicación de la diferencia entre comprar Zoho One e implantar un modelo operativo conectado y gobernado.
Preparación de un entorno de trabajo seguro para practicar con usuarios, apps, datos ficticios, permisos y escenarios controlados.
Definición de los objetivos del curso: control, visibilidad, seguridad, adopción, automatización, reporting y escalabilidad.
Creación de una checklist inicial para evaluar madurez, riesgos, aplicaciones activas, usuarios, datos y procesos prioritarios.
Presentación del curso y del enfoque dual, combinando visión directiva, administración funcional, gobierno de aplicaciones y control operativo.
Resolución de dudas habituales antes de implantar Zoho One: qué incluye, quién debe administrarlo, qué apps activar y cómo evitar desorden.
Recorrido inicial por Zoho One como suite empresarial, diferenciando aplicación, usuario, grupo, rol, política, licencia y proceso.
Identificación de perfiles implicados: dirección, administradores, sistemas, responsables de área, usuarios finales, soporte interno y consultores.
Revisión de errores frecuentes: activar demasiadas apps, no definir propietarios, duplicar procesos o delegar todo en un único administrador.
Primer mapa de áreas que pueden gestionarse con Zoho One: ventas, finanzas, soporte, proyectos, marketing, RRHH, documentos y BI.
Explicación de la diferencia entre comprar Zoho One e implantar un modelo operativo conectado y gobernado.
Preparación de un entorno de trabajo seguro para practicar con usuarios, apps, datos ficticios, permisos y escenarios controlados.
Definición de los objetivos del curso: control, visibilidad, seguridad, adopción, automatización, reporting y escalabilidad.
Creación de una checklist inicial para evaluar madurez, riesgos, aplicaciones activas, usuarios, datos y procesos prioritarios.
Tema 1: Presentación, dudas principales y primeros pasos con Zoho One
Presentación del curso y del enfoque dual, combinando visión directiva, administración funcional, gobierno de aplicaciones y control operativo.
Resolución de dudas habituales antes de implantar Zoho One: qué incluye, quién debe administrarlo, qué apps activar y cómo evitar desorden.
Recorrido inicial por Zoho One como suite empresarial, diferenciando aplicación, usuario, grupo, rol, política, licencia y proceso.
Identificación de perfiles implicados: dirección, administradores, sistemas, responsables de área, usuarios finales, soporte interno y consultores.
Revisión de errores frecuentes: activar demasiadas apps, no definir propietarios, duplicar procesos o delegar todo en un único administrador.
Primer mapa de áreas que pueden gestionarse con Zoho One: ventas, finanzas, soporte, proyectos, marketing, RRHH, documentos y BI.
Explicación de la diferencia entre comprar Zoho One e implantar un modelo operativo conectado y gobernado.
Preparación de un entorno de trabajo seguro para practicar con usuarios, apps, datos ficticios, permisos y escenarios controlados.
Definición de los objetivos del curso: control, visibilidad, seguridad, adopción, automatización, reporting y escalabilidad.
Creación de una checklist inicial para evaluar madurez, riesgos, aplicaciones activas, usuarios, datos y procesos prioritarios.
Tema 2: Zoho One como sistema operativo empresarial
Análisis de Zoho One como plataforma para estructurar procesos empresariales y reducir la dispersión de herramientas.
Revisión de las familias de aplicaciones: ventas, marketing, finanzas, soporte, colaboración, RRHH, BI, procesos y productividad.
Identificación de qué aplicaciones deben ser núcleo y cuáles deben activarse solo si existe un proceso claro detrás.
Relación entre Zoho CRM, Books, Projects, Desk, People, Campaigns, Analytics, Flow, WorkDrive, Sign y Creator.
Diseño de una visión transversal donde cada app tenga finalidad, responsable, datos clave, usuarios y métricas asociadas.
Diferenciación entre procesos principales, procesos auxiliares, herramientas de colaboración y aplicaciones de soporte administrativo.
Evaluación de solapamientos entre aplicaciones Zoho y herramientas externas ya existentes en la empresa.
Preparación de criterios para decidir si conviene migrar, integrar, mantener o retirar una herramienta externa.
Diseño de un mapa de aplicaciones por área para que dirección visualice cómo Zoho One soporta la operación diaria.
Taller de arquitectura inicial: dibujar el ecosistema actual y proponer un modelo Zoho One más ordenado.
Tema 3: Gobierno directivo de Zoho One
Definición del papel de dirección en la implantación: priorizar procesos, validar objetivos, exigir indicadores y patrocinar adopción.
Creación de un comité funcional de Zoho One con representantes de negocio, administración, sistemas, seguridad y dirección.
Diseño del circuito para solicitar cambios, aprobar configuraciones, revisar riesgos y medir resultados.
Separación entre decisiones de negocio, administración técnica, configuración funcional y soporte a usuarios.
Identificación de procesos críticos que requieren supervisión directiva: ventas, facturación, clientes, datos, permisos e integraciones.
Preparación de un modelo de responsabilidades por aplicación, proceso, dato, dashboard y automatización.
Definición de criterios para priorizar mejoras según impacto, urgencia, riesgo, coste, adopción y dependencia.
Revisión de decisiones que no deben tomarse de forma aislada por un área, como campos maestros, integraciones o dashboards ejecutivos.
Creación de una hoja de ruta trimestral para evolucionar Zoho One sin saturar al equipo.
Taller de gobierno: definir comité, roles, circuito de cambios, prioridades y métricas de seguimiento.
Tema 4: Administración centralizada con Admin Panel y Zoho Directory
Recorrido por el Admin Panel como punto central para gestionar usuarios, aplicaciones, configuración, actividad y control de la organización.
Revisión de Zoho Directory como capa de identidad, acceso, grupos, políticas, seguridad y administración de usuarios.
Diferencia entre administrar una aplicación concreta y administrar el ecosistema Zoho One completo.
Configuración de información de la organización, dominios, usuarios, grupos, aplicaciones, políticas y roles administrativos.
Identificación de tareas diarias del administrador: altas, bajas, cambios de rol, asignación de apps, seguridad y soporte interno.
Revisión de métricas básicas de administración: usuarios activos, apps asignadas, inicios de sesión, uso y posibles incidencias.
Organización de la consola para que la administración no dependa de búsquedas manuales ni criterios improvisados.
Preparación de documentación interna sobre cómo se administra Zoho One y quién puede realizar cada acción.
Control de riesgos cuando existen varios administradores con permisos amplios sin segregación clara.
Taller práctico: revisar estructura de administración, detectar accesos excesivos y proponer mejoras de control.
Tema 5: Usuarios, empleados, grupos y ciclo de vida de acceso
Diseño del ciclo de vida del usuario desde alta hasta baja, incluyendo incorporación, cambios de puesto, permisos y retirada de accesos.
Creación de grupos para simplificar asignación de aplicaciones, políticas de seguridad, permisos y comunicación interna.
Organización de grupos por departamento, función, sede, proyecto, nivel de acceso o necesidad operativa.
Definición de qué aplicaciones necesita cada perfil: ventas, finanzas, soporte, dirección, marketing, operaciones, RRHH o administración.
Revisión de altas masivas, invitaciones, usuarios externos, usuarios temporales y empleados con cambio de departamento.
Control de bajas para evitar cuentas activas innecesarias, accesos heredados o usuarios que conservan apps sensibles.
Uso de grupos para aplicar políticas de seguridad de forma consistente sin configurar usuario por usuario.
Auditoría de usuarios sin uso, usuarios con demasiadas apps, cuentas duplicadas o perfiles no actualizados.
Preparación de un procedimiento de onboarding digital con checklist de apps, permisos, formación y responsables.
Taller de ciclo de vida: alta de usuario, asignación por grupo, cambio de rol, revisión de apps y baja segura.
Tema 6: Roles administrativos, Organization Admins, Service Admins y Custom Roles
Diferenciación entre Organization Admins, Service Admins y roles personalizados dentro del gobierno de Zoho One.
Definición de cuándo conviene un administrador global y cuándo es mejor delegar administración por aplicación o área.
Diseño de roles personalizados para limitar permisos administrativos según responsabilidad real y principio de mínimo privilegio.
Revisión de riesgos de conceder administración completa por comodidad, urgencia o falta de diseño.
Asignación de Service Admins para aplicaciones críticas como CRM, Books, Desk, Projects, People, Analytics o Campaigns.
Control de responsabilidades entre administrador de Zoho One y administradores funcionales de cada aplicación.
Creación de una matriz de permisos administrativos con acciones permitidas, límites, responsables y revisión periódica.
Revisión de auditoría y trazabilidad cuando varios administradores pueden modificar configuración.
Preparación de normas internas para solicitar, aprobar y retirar permisos administrativos.
Taller de roles: diseñar un modelo de administración delegada para dirección, sistemas y responsables funcionales.
Tema 7: Seguridad, políticas, autenticación y control de acceso
Diseño de políticas de seguridad para usuarios y grupos, ajustando requisitos según criticidad del perfil y datos a los que accede.
Revisión de autenticación multifactor, contraseñas, sesiones, restricciones de acceso y buenas prácticas de identidad.
Aplicación del principio de mínimo privilegio en aplicaciones, datos, dashboards, documentos, integraciones y administración.
Control de accesos desde ubicaciones, dispositivos, sesiones activas y comportamientos que puedan indicar riesgo.
Definición de políticas diferenciadas para dirección, finanzas, administración, usuarios externos, equipos comerciales y perfiles técnicos.
Revisión de permisos sobre exportación de datos, documentos compartidos, informes, integraciones y acciones críticas.
Gestión de usuarios inactivos, cuentas compartidas, accesos temporales y credenciales no revisadas.
Preparación de auditorías periódicas sobre usuarios, grupos, políticas, administradores y aplicaciones sensibles.
Coordinación con RGPD, protección de datos, sistemas y responsables internos cuando existan datos personales o confidenciales.
Taller de seguridad: crear una matriz de riesgos, políticas por grupo, controles y plan de revisión.
Tema 8: Gestión de aplicaciones: asignación, activación y retirada
Revisión del catálogo de aplicaciones de Zoho One y decisión sobre qué apps deben activarse según procesos reales.
Diseño de criterios para asignar apps por rol, grupo, departamento, sede, proyecto o nivel de responsabilidad.
Identificación de apps infrautilizadas, duplicadas o activadas sin propietario funcional.
Evaluación de dependencias entre aplicaciones, como CRM con Campaigns, Desk con CRM, Projects con Books o Analytics con fuentes.
Preparación de procesos para solicitar nuevas aplicaciones, validar necesidad, configurar permisos y formar usuarios.
Control de retirada de aplicaciones cuando un proceso se abandona, se migra o se sustituye por otra solución.
Revisión del impacto de activar una app sin datos, sin responsable, sin procedimiento o sin criterio de seguridad.
Documentación del mapa de apps con finalidad, dueño, usuarios, datos, integraciones y métricas de uso.
Medición de adopción por aplicación para detectar herramientas críticas, apps sin uso y necesidades de formación.
Taller de mapa de aplicaciones: clasificar apps actuales, decidir prioridades y crear un plan de asignación.
Tema 9: Arquitectura de procesos empresariales con Zoho One
Diseño del mapa de procesos que Zoho One debe soportar: captación, venta, entrega, soporte, facturación, personas y dirección.
Relación entre proceso, aplicación, dato, responsable, automatización, documento e indicador de seguimiento.
Identificación de procesos que atraviesan varias áreas y requieren integración funcional, como oportunidad a factura o ticket a mejora.
Revisión de puntos donde se pierde información por uso de correo, hojas de cálculo, chats o documentos locales.
Definición de datos mínimos para que cada proceso funcione con calidad y pueda medirse correctamente.
Diseño de estados, responsables, aprobaciones y puntos de control para procesos críticos.
Identificación de qué procesos deben resolverse con apps estándar, Creator, Flow, formularios o integraciones externas.
Preparación de un mapa de dependencias entre ventas, operaciones, finanzas, soporte, marketing y RRHH.
Control de complejidad para evitar que Zoho One reproduzca desorden interno en formato digital.
Taller de procesos: seleccionar un flujo empresarial y convertirlo en aplicaciones, datos, roles y métricas.
Tema 10: Zoho CRM, ventas y relación con clientes
Uso de Zoho CRM como núcleo comercial para gestionar leads, cuentas, contactos, oportunidades, actividades y pipeline.
Diseño de pipelines comerciales alineados con la forma real de vender y no con fases genéricas difíciles de interpretar.
Revisión de datos comerciales que dirección necesita: origen, conversión, ciclo de venta, forecast, importe, probabilidad y pérdida.
Conexión de CRM con Campaigns, Desk, Projects, Books, Sign, Forms, SalesIQ y Analytics.
Control de calidad del dato comercial mediante campos obligatorios, vistas de auditoría, duplicados y reglas de actualización.
Diseño de dashboards comerciales para responsables de ventas, dirección y operaciones.
Revisión de handoff entre ventas y entrega, evitando que proyectos o facturas nazcan con información incompleta.
Uso de Zia en CRM para apoyar predicciones, recomendaciones, análisis y priorización comercial.
Preparación de criterios para separar información comercial sensible según perfiles, equipos o territorios.
Taller CRM: construir un proceso comercial conectado con propuesta, proyecto, soporte y facturación.
Tema 11: Finanzas, facturación, gastos y control económico
Revisión de aplicaciones financieras de Zoho One para facturación, gastos, suscripciones, compras, pagos, inventario y control económico.
Uso de Zoho Books como pieza central para clientes, facturas, presupuestos, proveedores, pagos, cobros e informes.
Aplicación de Zoho Expense para gestionar gastos corporativos, justificantes, aprobaciones, políticas y reembolsos.
Uso de Zoho Billing cuando existen suscripciones, cuotas, ingresos recurrentes, renovaciones o modelos periódicos.
Revisión de Zoho Inventory cuando la empresa trabaja con productos, stock, pedidos, almacenes o movimientos físicos.
Conexión entre ventas, proyectos, facturación y cobros para medir rentabilidad y evitar retrasos administrativos.
Diseño de aprobaciones financieras por importe, área, cliente, gasto, descuento o excepción.
Preparación de dashboards financieros con ingresos, gastos, deuda, margen, cash flow, presupuesto y desviaciones.
Control de permisos sobre datos económicos, documentos financieros, exportaciones e informes de dirección.
Taller financiero: diseñar el flujo desde oportunidad ganada hasta factura, cobro, gasto y reporting ejecutivo.
Tema 12: Proyectos, operaciones y entrega de servicios
Uso de Zoho Projects para planificar tareas, hitos, dependencias, recursos, tiempos, incidencias y entregables.
Diseño de plantillas de proyecto para servicios repetibles, implantaciones, operaciones internas o proyectos de cliente.
Control de carga de trabajo, tareas vencidas, proyectos en riesgo, cambios de alcance y desviaciones de esfuerzo.
Relación entre Projects, CRM, Desk, Books, WorkDrive, Cliq y Analytics para conectar venta, entrega y soporte.
Uso de timesheets para medir esfuerzo, imputación de horas, rentabilidad y capacidad del equipo.
Gestión de documentación de proyecto mediante WorkDrive, permisos, versiones y carpetas por cliente o servicio.
Preparación de informes de avance para responsables, dirección, cliente y operaciones.
Automatización de tareas de arranque cuando una oportunidad se gana o un servicio se activa.
Revisión de indicadores operativos: cumplimiento de hitos, carga, retrasos, horas, incidencias y satisfacción.
Taller operativo: crear un proceso de entrega conectado con CRM, Projects, WorkDrive, Books y Analytics.
Tema 13: Soporte, atención al cliente y experiencia con Zoho Desk
Uso de Zoho Desk para centralizar tickets, solicitudes, incidencias, consultas, SLA, base de conocimiento y canales.
Conexión de Desk con CRM para disponer de visión completa del cliente, cuenta, historial, oportunidades y nivel de servicio.
Diseño de categorías, prioridades, estados, reglas de asignación, escalados y tiempos de respuesta.
Revisión de Zia en Desk para análisis de sentimiento, resúmenes, asistencia de respuesta y apoyo al agente.
Creación de base de conocimiento para autoservicio, soporte interno y reducción de consultas repetidas.
Preparación de dashboards de soporte con volumen, SLA, tiempos, satisfacción, tickets críticos y recurrencia.
Identificación de clientes en riesgo por incidencias repetidas, sentimiento negativo o incumplimientos de SLA.
Relación entre soporte, customer success, ventas, operaciones y dirección para convertir incidencias en acciones.
Control de permisos y privacidad cuando los tickets contienen datos sensibles, contratos o información técnica.
Taller de soporte: diseñar flujo de atención, escalado, base de conocimiento, dashboard y conexión con CRM.
Tema 14: Marketing, comunicación y generación de demanda
Uso de Zoho Campaigns para email marketing, newsletters, nurturing, comunicaciones a clientes y activación de leads.
Aplicación de Zoho Forms para captar solicitudes, registros, datos estructurados y formularios integrados con CRM.
Uso de Zoho Survey para medir satisfacción, investigación, feedback, clima, eventos y experiencia del cliente.
Revisión de Zoho Social y herramientas de marketing cuando la empresa necesita coordinar presencia digital y campañas.
Diseño de segmentos de audiencia según datos de CRM, comportamiento, interés, cliente, etapa o servicio contratado.
Control de consentimiento, bajas, preferencias, privacidad y calidad de bases de datos.
Relación entre marketing y ventas para transformar campañas en oportunidades reales y seguimiento comercial.
Medición de resultados con Zoho Analytics: leads válidos, conversión, interacción, origen, coste relativo y pipeline generado.
Automatización de flujos de captación, bienvenida, nurturing, reactivación y seguimiento.
Taller de marketing: conectar formulario, campaña, lead, segmento, acción comercial e informe de resultados.
Tema 15: Recursos humanos, organización interna y Zoho People
Uso de Zoho People para gestionar información de empleados, solicitudes, ausencias, onboarding, documentos y procesos internos.
Diseño de flujos de alta, cambios de puesto, aprobaciones, solicitudes y coordinación con administración de usuarios.
Relación entre Zoho People, Zoho Directory y Zoho One para alinear estructura organizativa y accesos digitales.
Control de disponibilidad, carga, ausencias y datos básicos que impactan en proyectos, soporte y operaciones.
Preparación de permisos específicos para RRHH, dirección, managers y empleados.
Diseño de formularios internos, solicitudes y procesos de aprobación para reducir trabajo manual.
Uso de Zoho Survey o Forms para recoger feedback interno, clima, necesidades formativas o evaluación de procesos.
Medición de indicadores de personas: solicitudes, ausencias, rotación, formación, tiempos de gestión y experiencia interna.
Revisión de privacidad en datos laborales, documentos personales, evaluaciones y permisos de consulta.
Taller RRHH: crear un proceso de alta interno conectado con usuarios, grupos, apps, documentos y formación.
Tema 16: Colaboración, productividad y documentación corporativa
Uso de WorkDrive para organizar documentos, carpetas, permisos, versiones, enlaces compartidos y colaboración documental.
Aplicación de Zoho Sign para firmas, contratos, aprobaciones, documentos comerciales y evidencias formales.
Revisión de Zoho Mail, Calendar, Cliq, Meeting y otras herramientas de colaboración según necesidades de la empresa.
Diseño de estructuras documentales por departamento, cliente, proyecto, contrato, proceso o tipo de documento.
Control de permisos sobre documentos sensibles, informes de dirección, contratos, facturas, propuestas o datos internos.
Preparación de plantillas corporativas para propuestas, actas, informes, procedimientos, contratos y comunicaciones.
Reducción de dependencia del correo mediante espacios compartidos, comentarios, canales y procesos documentales.
Organización de reuniones, decisiones, actas, tareas posteriores y documentación vinculada.
Medición de adopción de herramientas colaborativas y detección de duplicidades con sistemas externos.
Taller documental: crear estructura corporativa, permisos, plantilla, firma y circuito de aprobación.
Tema 17: Automatización entre aplicaciones con Zoho Flow y reglas internas
Identificación de tareas repetitivas que pueden automatizarse entre aplicaciones de Zoho One.
Diseño de flujos con disparadores, condiciones, acciones, excepciones y responsables.
Conexión de CRM, Projects, Desk, Books, WorkDrive, Sign, Campaigns, Forms, People, Cliq y Analytics.
Automatización de procesos como alta de cliente, creación de proyecto, aviso de factura, ticket crítico o aprobación de gasto.
Control de errores por datos incompletos, permisos insuficientes, duplicados, integraciones fallidas o condiciones mal definidas.
Diferencia entre automatizaciones simples, flujos multietapa, integraciones externas y procesos que requieren revisión humana.
Documentación de automatizaciones con finalidad, apps implicadas, campos usados, propietario y fecha de revisión.
Prueba de flujos en entorno seguro antes de aplicarlos a clientes, facturas, usuarios o procesos críticos.
Revisión periódica de flujos obsoletos, redundantes o que generan ruido operativo.
Taller de automatización: construir un flujo desde formulario hasta CRM, proyecto, carpeta, aviso y dashboard.
Tema 18: Zoho Analytics, BI ejecutivo y Ask Zia
Uso de Zoho Analytics como capa de BI para consolidar datos de ventas, finanzas, soporte, proyectos, marketing y personas.
Diseño de dashboards ejecutivos para dirección general, responsables de área y comités.
Definición de KPIs con fuente, fórmula, frecuencia, responsable, umbral y acción asociada.
Conexión de datos de aplicaciones Zoho y fuentes externas para crear una visión transversal.
Uso de Ask Zia para formular preguntas en lenguaje natural y generar visualizaciones o KPIs.
Revisión de Zia Insights para detectar tendencias, anomalías, factores relevantes y narrativas de datos.
Control de calidad del dato antes de publicar dashboards que influyen en decisiones de negocio.
Diseño de permisos para que cada perfil vea información adecuada sin exponer datos sensibles.
Preparación de reporting programado, alertas, informes ejecutivos y reuniones basadas en datos.
Taller BI: crear cuadro de mando de dirección con ventas, finanzas, soporte, proyectos y alertas.
Tema 19: Zia e inteligencia artificial en el ecosistema Zoho
Revisión de Zia como asistente de IA presente en distintas aplicaciones para análisis, automatización, escritura, predicción y productividad.
Identificación de casos de uso por área: CRM, Desk, Analytics, Campaigns, Projects, Books, People y procesos internos.
Uso de IA para detectar oportunidades, anomalías, sentimiento, patrones, previsiones, recomendaciones o respuestas asistidas.
Control de límites de la IA: calidad del dato, contexto incompleto, sesgos, errores, permisos y necesidad de revisión humana.
Diseño de políticas internas sobre qué puede hacer Zia, qué debe validar una persona y qué usos no son aceptables.
Preparación de prompts, consultas y preguntas de negocio que ayuden a obtener resultados más útiles y verificables.
Revisión de funciones generativas cuando existan textos, resúmenes, respuestas o análisis producidos automáticamente.
Medición del impacto de IA en productividad, tiempos, calidad, soporte, ventas y reporting.
Gestión de riesgos de privacidad cuando se trabaja con datos de clientes, empleados, facturas o documentación sensible.
Taller de IA: seleccionar casos de uso, definir límites, probar resultados, revisar calidad y crear guía interna.
Tema 20: Integraciones, migraciones y convivencia con sistemas externos
Inventario de herramientas externas que conviven con Zoho One: ERP, hojas de cálculo, BI, correo, almacenamiento, soporte o sistemas sectoriales.
Decisión sobre qué procesos deben migrarse, cuáles integrarse y cuáles mantenerse fuera por complejidad, coste o dependencia.
Preparación de datos antes de migrar: limpieza, deduplicación, mapeo, validación y responsables de revisión.
Uso de conectores, Zoho Flow, APIs, webhooks, importaciones y herramientas de integración según necesidad.
Control de duplicidades cuando dos sistemas contienen clientes, productos, usuarios, facturas, proyectos o documentos.
Revisión de riesgos: pérdida de histórico, campos mal mapeados, permisos incorrectos, automatizaciones activadas o datos incompletos.
Diseño de convivencia temporal durante migraciones para que la operación no se detenga.
Documentación de qué sistema es maestro para cada dato crítico.
Preparación de un plan de corte para evitar trabajar indefinidamente con dos sistemas paralelos.
Taller de integración: mapa de sistemas, datos maestros, riesgos, responsables y plan de migración por fases.
Tema 21: Calidad del dato, auditoría y mantenimiento del ecosistema
Definición de datos críticos que Zoho One debe mantener limpios: clientes, usuarios, productos, facturas, proyectos, tickets y empleados.
Detección de duplicados, campos vacíos, estados ambiguos, registros obsoletos y relaciones mal configuradas.
Creación de vistas de auditoría para responsables funcionales y administradores.
Diseño de reglas de calidad del dato por aplicación, indicando campos mínimos, responsables y frecuencia de revisión.
Revisión de automatizaciones, dashboards, plantillas, permisos, integraciones y formularios que pueden quedar obsoletos.
Preparación de rutinas mensuales o trimestrales de mantenimiento funcional.
Control de cambios para evitar que pequeñas modificaciones rompan informes, flujos o procesos relacionados.
Documentación de configuración clave: campos, apps, grupos, roles, automatizaciones, integraciones y dashboards.
Identificación de deuda funcional acumulada por urgencias, parches, pruebas no retiradas o aplicaciones sin dueño.
Taller de auditoría: revisar un entorno Zoho One, detectar riesgos y priorizar acciones de limpieza.
Tema 22: Adopción, formación interna y gestión del cambio
Identificación de resistencias habituales: miedo al control, exceso de apps, falta de formación, procesos poco claros o datos no fiables.
Diseño de una adopción por fases basada en procesos prioritarios y beneficios visibles para cada perfil.
Creación de quick wins para demostrar valor sin prometer transformaciones irreales.
Preparación de formación por rol: dirección, ventas, soporte, finanzas, operaciones, RRHH, marketing y administración.
Diseño de guías internas, vídeos breves, checklists, manuales de uso y preguntas frecuentes.
Medición de adopción mediante usuarios activos, apps utilizadas, registros actualizados, procesos ejecutados y dashboards consultados.
Gestión de soporte interno para dudas, incidencias, solicitudes de mejora y cambios funcionales.
Comunicación interna sobre por qué se implanta Zoho One, qué cambia y qué se espera de cada área.
Revisión de hábitos paralelos como hojas de cálculo, correos, documentos locales o herramientas duplicadas.
Taller de adopción: crear plan de formación, comunicación, soporte, métricas y mejora durante 90 días.
Tema 23: Cuadro de mando de dirección y reuniones basadas en Zoho One
Diseño de un modelo de reunión de dirección apoyado en datos de Zoho One y no en recopilaciones manuales de última hora.
Selección de indicadores ejecutivos: ventas, forecast, ingresos, deuda, margen, proyectos, soporte, marketing, personas y riesgos.
Preparación de dashboards con lectura rápida, alertas, comparativas, tendencias y acciones pendientes.
Diferencia entre dato operativo, interpretación directiva y decisión con responsable asignado.
Creación de rutinas semanales, mensuales y trimestrales de revisión ejecutiva.
Uso de informes programados y alertas para llegar a la reunión con información preparada.
Registro de decisiones, tareas y responsables dentro de aplicaciones Zoho para asegurar seguimiento posterior.
Revisión de desviaciones con enfoque de causa, impacto, acción y fecha de revisión.
Control de indicadores que pueden generar ruido si se revisan con demasiada frecuencia o sin contexto.
Taller ejecutivo: diseñar dashboard, agenda de reunión, lectura de datos, decisiones y seguimiento.
Tema 24: Escalabilidad, expansión y mejora continua de Zoho One
Revisión de cómo debe evolucionar Zoho One cuando crecen usuarios, departamentos, sedes, clientes, procesos o volumen de datos.
Diseño de plantillas, grupos, roles, dashboards y automatizaciones reutilizables para nuevas áreas.
Control de complejidad para evitar que cada departamento cree su propio sistema sin coordinación.
Evaluación de nuevas aplicaciones antes de activarlas, revisando necesidad, responsable, datos, permisos y formación.
Preparación de roadmap de evolución por fases, separando urgencias, mejoras, proyectos y deuda funcional.
Revisión periódica de licencias, apps asignadas, uso real y retorno operativo.
Gestión de dependencias con proveedores, consultores, integraciones externas y equipos internos.
Control de riesgos al escalar: permisos, rendimiento, datos duplicados, automatizaciones cruzadas y dashboards contradictorios.
Definición de indicadores de madurez: adopción, calidad de dato, procesos conectados, ahorro de tiempo y visibilidad directiva.
Taller de escalabilidad: diseñar plan anual de evolución de Zoho One con prioridades, responsables y métricas.
Tema 25: Proyecto Final
Definición de una empresa tipo con áreas de ventas, finanzas, operaciones, soporte, marketing, personas, dirección y administración.
Diseño del mapa de aplicaciones Zoho One necesarias, indicando finalidad, responsable, usuarios, datos clave e indicadores.
Creación de un modelo de usuarios, grupos, roles administrativos, Service Admins, políticas y ciclo de vida de acceso.
Diseño de procesos conectados: lead a cliente, oportunidad a proyecto, ticket a mejora, gasto a aprobación y factura a cobro.
Preparación de una arquitectura documental con WorkDrive, Sign, permisos, carpetas, plantillas y trazabilidad.
Propuesta de automatizaciones con Zoho Flow para avisos, tareas, aprobaciones, carpetas, registros y actualizaciones.
Diseño de dashboards ejecutivos en Zoho Analytics con KPIs, alertas, filtros, permisos y reporting programado.
Definición de una política de seguridad, privacidad, IA, calidad del dato, integraciones y administración funcional.
Preparación de un plan de adopción con fases, formación, soporte interno, quick wins, métricas y revisión a 90 días.
Presentación final del modelo Zoho One, justificando decisiones, riesgos controlados, beneficios esperados y hoja de ruta.
Perfiles profesionales
Pensado para quienes deben dominar Zoho One para Dirección y Administradores en su día a día
CEOs, gerentes y dirección general
Perfiles que necesitan entender cómo Zoho One puede convertirse en una plataforma de gestión empresarial, conectando áreas críticas y reduciendo herramientas dispersas. El curso les ayuda a pedir mejores indicadores, priorizar procesos, revisar adopción y tomar decisiones con datos más fiables.
Administradores de Zoho One
Personas responsables de gestionar usuarios, grupos, aplicaciones, roles, políticas, accesos, seguridad, configuración y soporte interno. La formación les aporta una metodología clara para administrar Zoho One sin improvisar ni generar riesgos innecesarios.
Preguntas frecuentes
Resolvemos todas tus dudas sobre nuestra formación en Zoho One para Dirección y Administradores
Explora las respuestas a las preguntas que guian a nuestra comunidad. Aqui encontraras claridad sobre como funciona todo, desde el acceso hasta los detalles de los cursos. Si buscas respuestas, este es el lugar para comenzar.
Está pensado para ambos perfiles. Dirección obtiene visión estratégica, indicadores y gobierno; los administradores trabajan usuarios, apps, roles, permisos, seguridad, automatización, soporte interno y mantenimiento.
No es imprescindible, aunque ayuda haber utilizado alguna aplicación Zoho. El primer tema presenta la plataforma, resuelve dudas principales y marca los primeros pasos antes de entrar en administración avanzada.
Sí. El curso incluye Zoho Directory, Admin Panel, usuarios, grupos, políticas de seguridad, aplicaciones, roles administrativos, Service Admins y gestión del ciclo de vida de acceso.
No se profundiza en cada botón de todas las apps, pero sí se cubren las aplicaciones clave para empresa: CRM, Books, Projects, Desk, Analytics, Flow, People, WorkDrive, Sign, Campaigns, Forms y otras según necesidad.
Sí. Seguridad, permisos, políticas, RGPD, datos sensibles, accesos, integraciones, exportaciones y auditoría son partes centrales del curso. El enfoque es gobernar Zoho One con control empresarial.
Sí. Se trabaja Zoho Analytics para crear cuadros de mando ejecutivos con KPIs de ventas, finanzas, operaciones, soporte, marketing, personas y riesgos.
Sí. El curso cubre automatizaciones con Zoho Flow, reglas internas, aprobaciones, avisos, tareas, documentación y procesos conectados entre aplicaciones.
Sí. Puede orientarse a vuestro mapa real de aplicaciones, usuarios, áreas, procesos, permisos, integraciones, herramientas externas y prioridades de dirección.
Sí, especialmente si la implantación ha crecido sin gobierno claro. El curso ayuda a auditar, ordenar, documentar, mejorar seguridad, medir adopción y crear una hoja de ruta.
Sí, puede plantearse como formación bonificable hasta el 100% por FUNDAE para empresas, siempre que se cumplan los requisitos administrativos, comunicación, asistencia y documentación.
Está pensado para ambos perfiles. Dirección obtiene visión estratégica, indicadores y gobierno; los administradores trabajan usuarios, apps, roles, permisos, seguridad, automatización, soporte interno y mantenimiento.
No es imprescindible, aunque ayuda haber utilizado alguna aplicación Zoho. El primer tema presenta la plataforma, resuelve dudas principales y marca los primeros pasos antes de entrar en administración avanzada.
Sí. El curso incluye Zoho Directory, Admin Panel, usuarios, grupos, políticas de seguridad, aplicaciones, roles administrativos, Service Admins y gestión del ciclo de vida de acceso.
No se profundiza en cada botón de todas las apps, pero sí se cubren las aplicaciones clave para empresa: CRM, Books, Projects, Desk, Analytics, Flow, People, WorkDrive, Sign, Campaigns, Forms y otras según necesidad.
Sí. Seguridad, permisos, políticas, RGPD, datos sensibles, accesos, integraciones, exportaciones y auditoría son partes centrales del curso. El enfoque es gobernar Zoho One con control empresarial.
Sí. Se trabaja Zoho Analytics para crear cuadros de mando ejecutivos con KPIs de ventas, finanzas, operaciones, soporte, marketing, personas y riesgos.
Sí. El curso cubre automatizaciones con Zoho Flow, reglas internas, aprobaciones, avisos, tareas, documentación y procesos conectados entre aplicaciones.
Sí. Puede orientarse a vuestro mapa real de aplicaciones, usuarios, áreas, procesos, permisos, integraciones, herramientas externas y prioridades de dirección.
Sí, especialmente si la implantación ha crecido sin gobierno claro. El curso ayuda a auditar, ordenar, documentar, mejorar seguridad, medir adopción y crear una hoja de ruta.
Sí, puede plantearse como formación bonificable hasta el 100% por FUNDAE para empresas, siempre que se cumplan los requisitos administrativos, comunicación, asistencia y documentación.
Diseñemos hoy el curso que tu empresa necesita
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Mejora la toma de decisiones con datos conectados Zoho Analytics, dashboards ejecutivos, KPIs y Ask Zia permiten convertir datos dispersos en indicadores útiles. Dirección puede revisar ventas, finanzas, soporte, operaciones y personas con una visión más completa.
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Facilita la adopción interna El curso incluye formación por perfiles, comunicación, soporte interno, quick wins y métricas de uso. Así, Zoho One no se queda como un proyecto tecnológico, sino como una forma de trabajar asumida por los equipos.
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Automatiza procesos sin perder gobierno Zoho Flow, reglas internas, aprobaciones y avisos permiten reducir trabajo manual. La formación enseña a automatizar con documentación, pruebas, responsables y revisión periódica.
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Prepara la empresa para escalar El temario aborda crecimiento, nuevas áreas, cambios de rol, nuevos procesos, integraciones y mantenimiento. Esto permite que Zoho One acompañe la evolución de la empresa sin convertirse en un sistema difícil de controlar.
Después de la formación en directo, los alumnos podrán acceder a ejercicios prácticos para aplicar lo trabajado en clase y consolidar el aprendizaje con actividades guiadas.
Acceso a las grabaciones
Los alumnos podrán revisar las sesiones grabadas para repasar conceptos clave, recuperar explicaciones concretas o reforzar aquellos contenidos que necesiten después de la clase en directo.
Recursos formativos
Materiales, sesiones grabadas y documentación de apoyo quedan centralizados en la plataforma para que el equipo pueda consultarlos durante y después de la formación.
Confirmación de asistencia
La plataforma permite registrar y confirmar la asistencia de los participantes, facilitando el seguimiento de la formación y la gestión documental necesaria para la bonificación FUNDAE.
Ejercicios prácticos
Después de la formación en directo, los alumnos podrán acceder a ejercicios prácticos para aplicar lo trabajado en clase y consolidar el aprendizaje con actividades guiadas.
Practica y mejora con nuestra plataforma
Una plataforma practica, con IA integrada y pensada para que mejores desarrollando. Se adapta a tu ritmo, te corrige al instante y te muestra tu progreso real.
Correccion magica
Feedback inteligente
Aprende de cada acierto y fallo con explicaciones claras
Equipos que deben controlar identidad, seguridad, integraciones, ciclo de vida de usuarios, sincronización, autenticación, permisos y continuidad operativa. El curso les ayuda a gobernar Zoho One desde una perspectiva técnica-funcional alineada con negocio.
Responsables de operaciones y transformación digital
Perfiles encargados de ordenar procesos, mejorar eficiencia, reducir trabajo manual y coordinar áreas. La formación les permite decidir qué aplicaciones Zoho usar, cómo conectarlas y cómo escalar la adopción sin desorden.
Directores de área y mandos intermedios
Responsables de ventas, finanzas, soporte, marketing, recursos humanos o proyectos que necesitan entender cómo su área debe trabajar dentro de Zoho One. El curso les ayuda a definir necesidades, datos, indicadores y procesos compartidos.
Consultores internos o externos de implantación Zoho
Profesionales que participan en despliegues, migraciones, configuración o mejora de Zoho One. La formación les aporta criterio para diseñar entornos seguros, mantenibles y orientados a resultados empresariales reales.