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Conecta marketing con ventas La integración con Zoho CRM permite sincronizar datos, cualificar leads, generar tareas, alertar a comerciales y medir el paso de MQL a oportunidad real.
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Potencia ecommerce y recurrencia Se trabajan carritos abandonados, postcompra, recomendaciones, clientes dormidos, recompra, segmentación por pedidos y reporting de ingresos asociados.
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Nueva Plataforma de E-learningFormación en directo con plataforma de apoyo para reforzar el aprendizaje
Acceso a las grabaciones
Los alumnos podrán revisar las sesiones grabadas para repasar conceptos clave, recuperar explicaciones concretas o reforzar aquellos contenidos que necesiten después de la clase en directo.
Recursos formativos
Materiales, sesiones grabadas y documentación de apoyo quedan centralizados en la plataforma para que el equipo pueda consultarlos durante y después de la formación.
Confirmación de asistencia
La plataforma permite registrar y confirmar la asistencia de los participantes, facilitando el seguimiento de la formación y la gestión documental necesaria para la bonificación FUNDAE.
Programa formativo
Temario del curso
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Temario
¿Qué es Zoho Marketing Automation y cómo ayuda a pasar de campañas aisladas a procesos automatizados de captación, nutrición y conversión?
Identificar el ciclo completo: visitante anónimo, lead captado, contacto nutrido, lead cualificado, oportunidad comercial, cliente y cliente recurrente.
Entender el papel de la automatización en marketing B2B, B2C, ecommerce, servicios profesionales, formación, SaaS y ventas consultivas.
Reconocer cuándo Zoho Marketing Automation aporta valor frente a envíos manuales, newsletters simples o CRM sin journeys.
Detectar riesgos de una mala implantación: bases sucias, envíos irrelevantes, journeys duplicados, scoring arbitrario y falta de consentimiento.
Definir objetivos de negocio antes de crear campañas: leads cualificados, ventas, recompra, asistencia a eventos, recuperación o fidelización.
Crear un mapa de procesos donde marketing, ventas, ecommerce y soporte comparten datos y responsabilidades.
Establecer métricas de éxito: conversión, engagement, MQL, SQL, ingresos, coste por lead, recuperación, recurrencia y ROI.
Construir una hoja de ruta inicial de Marketing Automation con quick wins, integraciones, journeys prioritarios y gobierno.
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Identificar el ciclo completo: visitante anónimo, lead captado, contacto nutrido, lead cualificado, oportunidad comercial, cliente y cliente recurrente.
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Reconocer cuándo Zoho Marketing Automation aporta valor frente a envíos manuales, newsletters simples o CRM sin journeys.
Detectar riesgos de una mala implantación: bases sucias, envíos irrelevantes, journeys duplicados, scoring arbitrario y falta de consentimiento.
Definir objetivos de negocio antes de crear campañas: leads cualificados, ventas, recompra, asistencia a eventos, recuperación o fidelización.
Crear un mapa de procesos donde marketing, ventas, ecommerce y soporte comparten datos y responsabilidades.
Establecer métricas de éxito: conversión, engagement, MQL, SQL, ingresos, coste por lead, recuperación, recurrencia y ROI.
Construir una hoja de ruta inicial de Marketing Automation con quick wins, integraciones, journeys prioritarios y gobierno.
Identificar el ciclo completo: visitante anónimo, lead captado, contacto nutrido, lead cualificado, oportunidad comercial, cliente y cliente recurrente.
Entender el papel de la automatización en marketing B2B, B2C, ecommerce, servicios profesionales, formación, SaaS y ventas consultivas.
Reconocer cuándo Zoho Marketing Automation aporta valor frente a envíos manuales, newsletters simples o CRM sin journeys.
Detectar riesgos de una mala implantación: bases sucias, envíos irrelevantes, journeys duplicados, scoring arbitrario y falta de consentimiento.
Definir objetivos de negocio antes de crear campañas: leads cualificados, ventas, recompra, asistencia a eventos, recuperación o fidelización.
Crear un mapa de procesos donde marketing, ventas, ecommerce y soporte comparten datos y responsabilidades.
Establecer métricas de éxito: conversión, engagement, MQL, SQL, ingresos, coste por lead, recuperación, recurrencia y ROI.
Construir una hoja de ruta inicial de Marketing Automation con quick wins, integraciones, journeys prioritarios y gobierno.
Tema 2: Arquitectura de Marketing Automation 2.0 y ecosistema Zoho
Diseñar una arquitectura con Zoho Marketing Automation como capa de journeys, comportamiento, campañas, scoring y nutrición.
Conectar Zoho CRM como sistema comercial para leads, contactos, cuentas, oportunidades, actividades y seguimiento de ventas.
Integrar ecommerce cuando el negocio necesita automatizar carritos, pedidos, postcompra, productos, clientes y recomendaciones.
Definir qué dato vive en Marketing Automation, qué dato vive en CRM y qué dato debe sincronizarse en ambos sentidos.
Evitar duplicar listas, segmentos y estados si ya existe un dato maestro claro en CRM, ecommerce o formularios.
Conectar fuentes de entrada: formularios, landing pages, web tracking, campañas, eventos, imports, CRM, APIs y sistemas externos.
Diseñar salidas del sistema: campañas, journeys, puntuaciones, tareas comerciales, segmentos, informes, alertas y automatizaciones externas.
Documentar propietarios de cada área: marketing, CRM, ventas, ecommerce, IT, legal y dirección.
Crear convenciones de nombres para listas, segmentos, journeys, campañas, formularios, etiquetas, objetivos y dashboards.
Construir un blueprint funcional de Marketing Automation 2.0 dentro de una empresa con ventas y ecommerce.
Tema 3: Configuración inicial, cuenta, usuarios, roles y gobierno
Configurar la cuenta de Zoho Marketing Automation con datos de organización, zona horaria, dominio, remitentes y preferencias iniciales.
Definir usuarios, roles, permisos, equipos, owners de campañas, responsables de journeys y perfiles de revisión.
Separar permisos de creación, edición, publicación, aprobación, análisis, integración y administración.
Evitar que cualquier usuario pueda publicar campañas, modificar journeys activos o cambiar integraciones críticas sin revisión.
Crear entornos o convenciones para pruebas, borradores, producción, campañas finalizadas y journeys legacy.
Definir reglas de naming para campañas, listas, segmentos, journeys, topics, formularios, landing pages y flujos ecommerce.
Crear un calendario de revisión de campañas, journeys activos, segmentos, formularios, consentimientos y automatizaciones.
Documentar decisiones de configuración con owner, fecha, impacto, usuarios afectados y plan de reversión.
Preparar un modelo de aprobación interna para campañas sensibles, bases grandes, envíos promocionales y journeys críticos.
Construir un marco de gobierno básico para operar Zoho Marketing Automation de forma profesional.
Tema 4: Estrategia de datos: leads, contactos, listas, topics y ciclo de vida
Diseñar el modelo de datos de marketing: lead, contacto, cliente, suscriptor, visitante, comprador, oportunidad y cuenta.
Diferenciar listas operativas, segmentos dinámicos, topics de consentimiento, estados de ciclo de vida y fuentes de captación.
Crear campos clave para personalización: nombre, empresa, cargo, sector, país, idioma, interés, producto, servicio y etapa.
Evitar importar bases sin procedencia, consentimiento, fecha de captación, fuente y criterio de comunicación permitido.
Diseñar lifecycle stages para distinguir captado, activo, nutrido, cualificado, cliente, inactivo, recuperable y baja.
Crear topics para organizar preferencias de comunicación según intereses, líneas de producto, tipo de contenido o relación comercial.
Gestionar bajas, hard bounces, soft bounces, no engagement, duplicados, contactos inactivos y contactos no válidos.
Mantener calidad de datos con reglas de limpieza, normalización, deduplicación, enriquecimiento y revisión periódica.
Documentar cada campo relevante con origen, uso, propietario, sincronización y sensibilidad.
Construir un modelo de datos preparado para segmentación, scoring, journeys, CRM y reporting.
Tema 5: Captación de leads con formularios, landing pages y activos digitales
Crear formularios de captación para newsletters, demos, descargas, eventos, solicitudes, presupuestos, webinars y contacto comercial.
Diseñar landing pages con propuesta de valor, formulario, prueba social, beneficios, FAQs, privacidad y llamada a la acción clara.
Usar campos progresivos o formularios sencillos para equilibrar conversión y calidad de información.
Evitar formularios demasiado largos que reducen conversión o demasiado pobres que impiden cualificar leads.
Crear formularios por canal, campaña, buyer persona, país, idioma, producto o servicio.
Conectar cada formulario con lista, topic, fuente, campaña, owner, autorespuesta, journey y CRM si procede.
Configurar mensajes de confirmación, páginas de agradecimiento, doble opt-in cuando aplique y seguimiento posterior.
Analizar conversión de formularios y landing pages por fuente, campaña, dispositivo, contenido y etapa.
Crear pruebas A/B de mensajes, campos, CTA, estructura y promesa de valor cuando el volumen lo justifique.
Construir un sistema de captación completo con landing, formulario, consentimiento, autorespuesta, segmento y journey.
Tema 6: Web Assistant, tracking web y comportamiento del visitante
Configurar dominios y tracking web para medir comportamiento de visitantes, páginas vistas, visitas recurrentes y acciones clave.
Entender Web Assistant como la capa que permite trabajar con dominios y código de tracking dentro de Zoho Marketing Automation.
Diferenciar visitante anónimo, visitante identificado, lead captado, contacto conocido y cliente registrado.
Definir eventos y páginas clave: precios, demo, carrito, checkout, catálogo, blog, landing, soporte, contacto y descarga.
Crear objetivos web para medir conversiones relevantes según negocio: solicitud, compra, registro, descarga, reserva o contacto.
Evitar instalar tracking sin revisar consentimiento de cookies, política de privacidad, finalidad y herramientas conectadas.
Usar comportamiento web para segmentar intereses, detectar intención, activar journeys y ajustar lead scoring.
Analizar visitas repetidas a páginas de alto valor como señal de intención comercial o riesgo de abandono.
Conectar tracking con campañas para entender qué ocurre después del clic y no solo apertura o CTR.
Construir un modelo de web behaviour marketing con dominios, tracking, objetivos, segmentos y journeys.
Tema 7: Segmentación avanzada: audiencias, condiciones, comportamiento y personalización
Crear segmentos basados en datos demográficos, firmográficos, comportamiento, engagement, compras, fuente y etapa de ciclo de vida.
Diseñar segmentos dinámicos que se actualicen automáticamente según señales recientes del contacto.
Combinar criterios: cargo, sector, país, producto de interés, páginas visitadas, email clicado, formulario enviado o pedido realizado.
Evitar segmentaciones demasiado amplias que generan mensajes irrelevantes y empeoran entregabilidad.
Crear segmentos de oportunidad: leads calientes, leads dormidos, clientes recurrentes, compradores VIP y carritos abandonados.
Crear segmentos de riesgo: baja interacción, rebotes, quejas, inactividad, abandono, clientes con incidencias o desinterés.
Diseñar segmentación para B2B, B2C, ecommerce, formación, servicios, SaaS y eventos.
Definir reglas para entrada y salida de segmentos, evitando que contactos queden atrapados en audiencias antiguas.
Documentar segmentos clave con finalidad, criterios, owner, uso permitido y frecuencia de revisión.
Construir una matriz de segmentos para campañas, journeys, scoring, CRM y reporting.
Tema 8: Lead scoring, engagement scoring y cualificación comercial
Configurar lead scoring para asignar puntuaciones según datos del lead, interacciones con campañas y comportamiento web. Zoho indica que se pueden puntuar datos proporcionados por el lead, respuestas a campañas y navegación desde emails hacia páginas web.
Diferenciar scoring demográfico, firmográfico, conductual, de intención, de engagement, ecommerce y negativo.
Crear reglas de puntuación por cargo, empresa, sector, país, fuente, formulario, página visitada, email abierto, clic, descarga o carrito.
Evitar puntuaciones arbitrarias que no se han validado con ventas ni con datos históricos de conversión.
Definir umbrales para MQL, lead tibio, lead frío, lead para nurturing, lead comercial y lead descartado.
Restar puntuación por inactividad, rebotes, baja interacción, dominios no válidos, perfiles no objetivo o comportamiento poco relevante.
Conectar scoring con journeys para acelerar, pausar, recalentar, derivar a ventas o cambiar contenido.
Sincronizar score con Zoho CRM para priorización comercial cuando la integración esté definida.
Revisar scoring periódicamente comparando puntuación, conversión real, calidad de oportunidad y feedback de ventas.
Construir una matriz de scoring completa con señales, puntos, umbrales, acciones y revisión.
Tema 9: Journey Builder: diseño visual de journeys multicanal
Crear journeys con triggers, acciones, condiciones, delays, goals, ramas, salida, reentrada y medición de rendimiento.
Usar el journey builder drag-and-drop para diseñar programas de nutrición personalizados según requisitos de negocio.
Definir qué evento inicia el journey: formulario, lista, segmento, pedido, carrito, página visitada, score, fecha o actualización CRM.
Crear condiciones basadas en interacción, datos del contacto, comportamiento web, compra, score, canal o etapa del ciclo.
Diseñar delays razonables para evitar saturar contactos y respetar tiempos reales de decisión.
Establecer objetivos del journey: registro, demo, compra, respuesta, descarga, visita, asistencia, recompra o contacto comercial.
Evitar journeys interminables, sin objetivo claro, sin salida o con ramas imposibles de analizar.
Diseñar journeys con fallback cuando el contacto no abre, no hace clic, no compra, no responde o no cumple condición.
Medir drop-off, conversión, engagement, cumplimiento de objetivo y puntos de fuga.
Construir un journey completo de bienvenida, nutrición, cualificación y handoff a ventas.
Tema 10: Plantillas de journeys y casos de uso predefinidos
Aprovechar plantillas de journeys como punto de partida para bienvenida, lead nurturing, ecommerce, retención, encuestas, re-engagement, fechas y web engagement.
Adaptar una plantilla al tono de marca, ciclo de venta, tipo de cliente, canal, objetivo y calendario comercial.
Evitar activar plantillas sin revisar contenido, tiempos, condiciones, consentimiento, segmentos y exclusiones.
Crear biblioteca interna de journeys aprobados por caso de uso: evento, demo, descarga, carrito, compra, onboarding o renovación.
Diseñar journeys rápidos para quick wins y journeys complejos para procesos de alto valor.
Crear versiones por audiencia: nuevo lead, lead frío, cliente activo, cliente dormido, comprador ecommerce o usuario de prueba.
Analizar qué pasos de plantilla aportan valor y cuáles sobran en el contexto real de la empresa.
Documentar cada journey con objetivo, audiencia, trigger, salida, comunicaciones, métricas y owner.
Establecer revisión periódica de journeys activos para evitar automatizaciones obsoletas.
Construir un catálogo de journeys reutilizables para marketing, ventas, ecommerce y fidelización.
Tema 11: Email marketing avanzado: campañas, plantillas, personalización y entregabilidad
Crear campañas de email con objetivo claro: captación, nutrición, promoción, evento, recuperación, postcompra o fidelización.
Diseñar plantillas responsive con estructura clara, asunto, preheader, jerarquía visual, CTA, personalización y pie legal.
Personalizar contenido con campos dinámicos, segmentos, intereses, comportamiento y etapa de ciclo de vida.
Evitar asuntos engañosos, exceso de imágenes, mensajes sin valor y envíos masivos no segmentados.
Crear pruebas de asunto, contenido, CTA, horario, remitente y estructura cuando el volumen lo permita.
Gestionar reputación de envío, rebotes, quejas, bajas, engagement y limpieza de base.
Crear emails transaccionales o de apoyo dentro de journeys, diferenciándolos de campañas promocionales.
Revisar accesibilidad básica del email: texto alternativo, contraste, estructura, enlaces claros y versión legible.
Medir aperturas, clics, conversiones, bajas, rebotes, ingresos y contribución a objetivos.
Construir un sistema de campañas email con plantillas, personalización, pruebas, segmentos y reporting.
Tema 12: Marketing multicanal: SMS, WhatsApp, social y coordinación de mensajes
Diseñar journeys que combinen email, SMS, WhatsApp, web behaviour y señales CRM cuando la estrategia y permisos lo permitan.
Aprovechar el soporte multicanal de Zoho Marketing Automation para interactuar con leads y clientes en plataformas como email, SMS, WhatsApp y social.
Usar WhatsApp Marketing en journeys cuando se necesite una comunicación más directa, contextual y basada en acciones específicas del cliente.
Evitar usar canales de alta inmediatez para mensajes irrelevantes, repetitivos o sin consentimiento claro.
Definir reglas de canal preferido según audiencia, urgencia, etapa, país, tipo de mensaje y objetivo.
Crear fallback entre canales: email no abierto, SMS recordatorio, WhatsApp de confirmación o tarea comercial.
Controlar frecuencia para evitar saturación multicanal y cansancio de la audiencia.
Diseñar mensajes cortos, claros y orientados a acción para canales móviles.
Medir rendimiento por canal y no solo por journey global.
Construir un journey multicanal con email, SMS, WhatsApp, CRM y condiciones de comportamiento.
Tema 13: Marketing Planner, planificación de campañas, presupuesto y ROI
Usar el planner para organizar actividades de marketing, presupuestos, objetivos, campañas y seguimiento de ROI cuando esté disponible en el plan.
Relacionar campañas con objetivos de negocio: pipeline, ingresos, leads, ecommerce, retención, eventos o fidelización.
Crear calendarios de campaña por trimestre, producto, segmento, canal, contenido y responsable.
Evitar lanzar campañas sin briefing, objetivo, presupuesto, audiencia, mensaje, CTA, landing y métrica principal.
Definir presupuesto por campaña, canal, audiencia, pieza, contenido, promoción y acción de pago.
Medir coste por lead, coste por MQL, coste por oportunidad, ingresos atribuidos, conversión y retorno estimado.
Coordinar planner con CRM, ecommerce, Analytics, campañas multicanal y reporting de dirección.
Crear revisiones de campaña antes, durante y después de la ejecución.
Documentar aprendizajes para mejorar campañas futuras y evitar repetir errores.
Construir un plan trimestral de marketing automation con presupuesto, journeys, campañas, objetivos y reporting.
Tema 14: Integración con Zoho CRM: sincronización, handoff comercial y ciclo completo
Integrar Zoho Marketing Automation con Zoho CRM para alinear marketing y ventas en leads, contactos, módulos y campañas. La documentación de Zoho indica que la integración permite usar leads, contactos y módulos personalizados de CRM para campañas dirigidas, y sincronizar leads generados en Marketing Automation de vuelta a CRM mediante journeys.
Definir qué datos se sincronizan desde CRM hacia Marketing Automation: nombre, email, empresa, sector, etapa, owner, pipeline, origen e interés.
Definir qué datos vuelven a CRM: score, engagement, formularios, campañas, listas, topics, journey, objetivo cumplido y señales de compra.
Evitar sincronizaciones bidireccionales sin reglas claras de prioridad, duplicados y actualización de campos.
Crear handoff comercial cuando un lead alcanza score, visita página clave, solicita demo, descarga contenido o abandona carrito de alto valor.
Crear tareas, alertas o cambios de estado en CRM desde journeys según acciones del contacto.
Coordinar marketing y ventas con SLA de seguimiento, feedback de calidad y criterios de MQL/SQL.
Crear vistas en CRM para leads calientes, leads nutridos, leads con alta interacción y leads listos para llamada.
Medir conversión de MQL a SQL, oportunidad, venta y cliente real.
Construir un proceso completo CRM-Marketing Automation con sincronización, scoring, journey y handoff a ventas.
Tema 15: Integración ecommerce: pedidos, carritos, clientes y postcompra
Conectar ecommerce con Zoho Marketing Automation para trabajar con productos, pedidos, clientes, carritos y automatizaciones asociadas.
Crear journeys de carrito abandonado con recordatorio, prueba social, ayuda, incentivo, urgencia y salida cuando se complete la compra.
Diseñar journeys postcompra para confirmación, uso del producto, recomendación, review, cross-sell, upsell y recompra.
Segmentar clientes por productos comprados, valor, frecuencia, categoría, fecha de última compra, carrito y comportamiento.
Crear campañas promocionales con ofertas especiales, lanzamientos, reposición, bundles o recomendaciones.
Evitar enviar ofertas de productos no disponibles, promociones caducadas o recomendaciones poco relevantes.
Aprovechar novedades de Marketing Automation 2.0 orientadas a ecommerce, como follow-ups postcompra y recuperación de carritos abandonados.
Medir ingresos recuperados, tasa de carrito recuperado, recompra, ticket medio, conversión y baja de comunicaciones.
Conectar ecommerce con CRM, soporte y Analytics para entender cliente completo.
Construir un ecosistema ecommerce con carritos, postcompra, segmentos, campañas y reporting.
Tema 16: Product recommendations, IA y Zia aplicada a marketing
Usar Zia como apoyo a generación de contenido, landing pages, recomendaciones y análisis cuando esté disponible en el entorno contratado.
Aplicar Zia para generar copy de landing pages orientado a objetivos y recomendaciones de producto basadas en comportamiento de compradores.
Diseñar casos de uso de IA para asuntos de email, variaciones de copy, resúmenes de campaña, ideas de segmento y análisis de rendimiento.
Evitar publicar contenido generado por IA sin revisar datos, tono, claims, legalidad, precios, promociones y coherencia de marca.
Crear prompts internos para copies de campaña, emails, landing pages, journeys, FAQs y mensajes postcompra.
Usar IA para detectar patrones de abandono, baja interacción, oportunidades de cross-sell y temas de interés.
Definir revisión humana obligatoria para campañas sensibles, clientes estratégicos, datos financieros y comunicaciones legales.
Medir utilidad de IA por tiempo ahorrado, calidad del contenido, variaciones generadas y rendimiento de campañas.
Crear normas de uso responsable de IA en marketing: privacidad, datos permitidos, validación y transparencia.
Construir un caso de uso con Zia para landing, producto recomendado, journey y análisis de campaña.
Tema 17: Landing pages, CRO y optimización de conversión
Diseñar landing pages para captación, descarga, evento, demo, promoción, carrito, producto, newsletter o lead magnet.
Crear estructuras orientadas a conversión: titular, problema, propuesta de valor, prueba social, beneficios, formulario y CTA.
Evitar landing pages genéricas que no coinciden con la promesa del anuncio o campaña.
Conectar landing con formulario, lista, topic, journey, CRM, scoring y reporting.
Usar comportamiento de página para activar acciones posteriores según visita, abandono, conversión o interés.
Crear pruebas de headline, CTA, imagen, formulario, longitud, prueba social y argumento principal.
Analizar conversión por fuente, dispositivo, segmento, campaña y etapa.
Optimizar velocidad, claridad, diseño móvil, privacidad y confianza.
Documentar aprendizajes de cada landing para reutilizar patrones ganadores.
Construir una landing completa conectada con journey, scoring, CRM y dashboard.
Tema 18: Eventos, webinars, formación y automatización de asistencia
Crear journeys para registro a webinar, confirmación, recordatorios, asistencia, no asistencia, replay y seguimiento comercial.
Segmentar asistentes por interés, rol, preguntas, asistencia, interacción, descarga y score posterior.
Automatizar comunicaciones antes y después del evento con email, SMS o WhatsApp cuando proceda.
Crear formularios de registro con consentimiento, fuente, interés, cargo, empresa y pregunta previa.
Evitar meter a todos los registros en el mismo seguimiento si asistieron, no asistieron o pidieron contacto comercial.
Crear scoring por registro, asistencia, permanencia, preguntas, clics y visita posterior a páginas clave.
Sincronizar asistentes cualificados con Zoho CRM para seguimiento comercial.
Crear encuestas postevento y journeys de feedback, contenido complementario y propuesta.
Medir registros, asistencia, conversión a lead cualificado, oportunidades generadas e ingresos asociados.
Construir un sistema completo de automatización de webinars y eventos con journeys, CRM y reporting.
Tema 19: Re-engagement, winback y limpieza de base
Diseñar journeys de reactivación para contactos inactivos, clientes dormidos, leads fríos y suscriptores sin interacción.
Crear reglas para detectar inactividad por tiempo sin abrir, no hacer clic, no visitar, no comprar o no responder.
Usar contenido de valor, actualización de preferencias, encuesta, incentivo o recordatorio de beneficio para recuperar interés.
Evitar seguir enviando campañas indefinidamente a contactos que no interactúan y perjudican entregabilidad.
Crear journeys de winback para clientes que no compran, no renuevan, abandonan carrito o dejan de visitar.
Diferenciar contacto recuperable, contacto dormido, contacto sin permiso, contacto no válido y contacto a depurar.
Gestionar bajas, rebotes, quejas y contactos sin consentimiento de forma segura.
Medir tasa de reactivación, bajas, quejas, engagement recuperado y ventas posteriores.
Documentar políticas de limpieza de base por canal, consentimiento, país, origen y antigüedad.
Construir un sistema de re-engagement y limpieza continua de base.
Tema 20: Customer success, retención y journeys postventa
Diseñar journeys de onboarding para nuevos clientes, compradores, usuarios de prueba, alumnos, suscriptores o clientes B2B.
Crear comunicaciones postventa para uso del producto, buenas prácticas, soporte, formación, recomendaciones y satisfacción.
Segmentar clientes por producto, plan, fecha de compra, interacción, tickets, valor y etapa de madurez.
Evitar que la relación termine tras la compra si existen oportunidades de recurrencia, upsell, renovación o fidelización.
Crear journeys de renovación, mantenimiento, recordatorio, garantía, cross-sell, formación y expansión.
Integrar señales de soporte, satisfacción, uso y compra para detectar clientes en riesgo.
Crear encuestas de satisfacción y activar acciones según puntuación o comentario.
Medir retención, recompra, churn, expansión, satisfacción y participación en journeys.
Coordinar marketing, ventas, soporte y customer success en un mismo ciclo de vida.
Construir un programa postventa completo con onboarding, satisfacción, retención y expansión.
Tema 21: Encuestas, feedback y voz del cliente
Diseñar encuestas conectadas a campañas, compras, eventos, soporte, onboarding, formación o experiencia de cliente.
Usar feedback para segmentar contactos, activar journeys, actualizar CRM y priorizar acciones comerciales o de soporte.
Crear preguntas útiles, breves y accionables, evitando encuestas largas sin plan de análisis.
Diferenciar satisfacción, NPS, intención de compra, interés de contenido, feedback de producto y feedback de servicio.
Crear journeys según respuesta: promotores, pasivos, detractores, interesados, insatisfechos o clientes con dudas.
Automatizar alertas cuando una respuesta indica riesgo, queja, oportunidad o solicitud comercial.
Crear dashboards de feedback por campaña, producto, cliente, segmento y momento del ciclo.
Evitar usar encuestas como trámite si nadie revisa respuestas ni actúa sobre ellas.
Documentar cómo se transforma feedback en mejoras de campaña, producto, soporte y ventas.
Construir un flujo de feedback con encuesta, segmento, journey, CRM y alerta interna.
Tema 22: Integración con Zoho SalesIQ, Desk y experiencia conversacional
Conectar señales de chat, visita, consulta o comportamiento web con journeys y segmentación cuando el ecosistema lo permita.
Usar SalesIQ para conversaciones en web, cualificación, soporte preventa y detección de intención.
Crear journeys que reaccionen a solicitudes de contacto, conversaciones relevantes, visitas repetidas o intención comercial.
Conectar Desk para identificar clientes con incidencias, satisfacción baja, tickets abiertos o reclamaciones.
Evitar campañas promocionales agresivas a clientes con tickets críticos o experiencia negativa reciente.
Crear segmentos de clientes que necesitan soporte, formación, recuperación, upsell o seguimiento comercial.
Coordinar marketing con atención al cliente para evitar mensajes contradictorios.
Crear automatizaciones con Flow cuando Marketing Automation no cubre directamente una integración concreta.
Medir impacto de experiencia conversacional en conversión, soporte, ventas y satisfacción.
Construir un modelo de experiencia cliente conectado entre Marketing Automation, SalesIQ, Desk y CRM.
Tema 23: API, integraciones externas y automatización técnica
Usar la API de Zoho Marketing Automation para compartir datos con Zoho CRM y aplicaciones externas como ERP, ecommerce o portales.
Diseñar integraciones con formularios externos, landing builders, ERP, ecommerce, CRM externo, herramientas BI o sistemas internos.
Gestionar OAuth, access tokens, refresh tokens, scopes, permisos y aprobación de acceso con seguridad.
Evitar integraciones con credenciales personales, tokens sin rotación, permisos excesivos o logs con datos sensibles.
Crear endpoints o middleware para transformar datos antes de enviarlos a Marketing Automation.
Gestionar altas, actualizaciones, bajas, listas, topics, segmentos, eventos, scores y sincronizaciones externas.
Diseñar idempotencia para evitar duplicados cuando un sistema reenvía eventos o formularios.
Controlar errores de API, límites, timeouts, respuestas incompletas, datos inválidos y reintentos.
Documentar cada integración con origen, destino, campos, frecuencia, owner, seguridad y plan de soporte.
Construir una integración técnica con API, validación, logs, deduplicación y actualización de lead.
Tema 24: Zoho Flow y automatizaciones cruzadas con el ecosistema Zoho
Usar Zoho Flow para conectar Marketing Automation con CRM, Desk, WorkDrive, Books, Projects, Forms, Survey, Analytics y herramientas externas.
Crear flujos cuando un lead alcanza score, completa formulario, entra en segmento, genera ticket o realiza compra.
Automatizar avisos a ventas, creación de tareas, actualización de CRM, registro documental o notificación interna.
Evitar automatizaciones duplicadas entre Journey Builder, CRM workflows y Zoho Flow sin definir cuál manda.
Crear flujos de control cuando un contacto solicita baja, cambia preferencia o necesita revisión legal.
Usar condiciones, delays, custom functions y webhooks para casos donde el journey no es suficiente.
Registrar logs, errores, owner y documentación de cada automatización cruzada.
Crear alertas para fallos de sincronización, contactos sin owner, formularios rotos o campañas críticas.
Medir ahorro de tiempo, reducción de errores y calidad de datos tras automatizar.
Construir un proceso Marketing Automation + CRM + Flow para cualificación, alerta comercial y seguimiento.
Tema 25: Analítica, dashboards y reporting de marketing
Crear dashboards para leads, campañas, journeys, segmentos, conversiones, ecommerce, scoring, ROI y engagement.
Analizar rendimiento de campañas por apertura, clic, conversión, bajas, rebotes, ingresos, fuente y audiencia.
Medir journeys por entrada, salida, objetivo cumplido, caída, canal, etapa y conversión final.
Comparar rendimiento por segmento, buyer persona, producto, país, fuente, campaña y ciclo de vida.
Evitar medir solo aperturas y clics si el objetivo real es pipeline, ventas, recurrencia o retención.
Conectar reporting con Zoho CRM para medir MQL, SQL, oportunidades, ventas e ingresos atribuidos.
Conectar reporting ecommerce para medir carritos recuperados, postcompra, recompra e ingresos asociados.
Usar Zoho Analytics o herramientas BI cuando se necesitan dashboards transversales y datos de varias aplicaciones.
Crear informes ejecutivos para dirección con decisiones, riesgos, acciones y próximos experimentos.
Construir un cuadro de mando de marketing automation con embudo, campañas, journeys, ROI y calidad comercial.
Tema 26: Experimentación, A/B testing y mejora continua
Diseñar experimentos con hipótesis, métrica principal, audiencia, variante, duración y criterio de decisión.
Probar asuntos, CTAs, mensajes, landing pages, ofertas, tiempos, canales, segmentos y ramas de journey.
Evitar pruebas sin volumen suficiente, sin grupo comparable o con demasiadas variables a la vez.
Medir resultados con enfoque de negocio: conversión, coste, ingresos, calidad de lead y retención.
Crear backlog de experimentos priorizado por impacto, esfuerzo, riesgo y aprendizaje esperado.
Documentar resultados para no repetir pruebas ya realizadas ni perder conocimiento de campañas anteriores.
Aplicar aprendizajes a plantillas, segmentos, journeys, landing pages y mensajes futuros.
Crear revisiones periódicas de journeys para eliminar pasos que no aportan valor.
Coordinar experimentación con ventas, ecommerce, soporte y dirección.
Construir un sistema de optimización continua de marketing automation.
Tema 27: Cumplimiento, privacidad, consentimiento y reputación
Aplicar RGPD, LOPDGDD, consentimiento, interés legítimo, bajas, preferencias, trazabilidad y política de privacidad en campañas.
Configurar topics, preferencias y tipos de comunicación para respetar qué quiere recibir cada contacto.
Revisar cumplimiento de cookies cuando se utiliza tracking web, comportamiento, personalización y medición.
Evitar importar bases compradas, contactos sin origen, emails genéricos sin permiso o datos sensibles innecesarios.
Crear procesos de baja claros, automáticos y respetuosos con preferencias del usuario.
Gestionar datos personales con minimización, finalidad, retención, acceso limitado y documentación.
Revisar reputación de envío, rebotes, quejas, dominios, autenticación y calidad de base.
Crear aprobaciones internas para campañas sensibles, bases nuevas, cambios de consentimiento y envíos masivos.
Documentar políticas de uso de datos, canales, IA, tracking y sincronización con CRM.
Construir un marco de cumplimiento para marketing automation con consentimiento, topics, bajas, cookies y auditoría.
Tema 28: Administración, seguridad, roles y control operativo
Definir roles de administrador, marketer, editor, analista, revisor, ventas, ecommerce, IT y dirección.
Controlar quién puede crear journeys, publicar campañas, modificar integraciones, importar contactos y activar envíos.
Revisar integraciones activas, usuarios, permisos, APIs, formularios, dominios, tracking y conexiones externas.
Evitar cuentas compartidas, administradores sin MFA, usuarios antiguos o permisos excesivos.
Crear un catálogo de activos: formularios, landing pages, campañas, journeys, segmentos, listas, topics, plantillas e integraciones.
Revisar activos obsoletos, campañas antiguas, journeys apagados, segmentos sin uso y formularios abandonados.
Crear procedimiento de cambio para modificar journeys activos o integraciones CRM/ecommerce.
Documentar incidencias operativas y decisiones críticas de configuración.
Preparar controles de continuidad: owners alternativos, documentación, backups de criterios y revisión de integraciones.
Construir un modelo de administración segura y mantenible de Zoho Marketing Automation.
Tema 29: Estrategia B2B: lead nurturing, ABM y coordinación con ventas
Diseñar journeys B2B para contenido educativo, webinars, demos, consultoría, propuestas, casos de éxito y maduración de necesidad.
Crear lead nurturing por buyer persona, sector, tamaño de empresa, dolor, producto de interés y fase de decisión.
Usar scoring para detectar señales de intención: visitas a precios, demo, comparativas, casos de éxito y páginas técnicas.
Diseñar journeys ABM para cuentas objetivo con mensajes personalizados por rol y etapa.
Evitar entregar leads a ventas demasiado pronto si solo descargaron contenido sin señales reales de intención.
Crear alertas comerciales cuando una cuenta clave muestra actividad relevante.
Coordinar cadencias de marketing con llamadas, emails comerciales y seguimiento en CRM.
Medir MQL, SQL, oportunidad, ciclo comercial, conversión y calidad de leads.
Incorporar feedback de ventas para ajustar scoring, mensajes, segmentos y journeys.
Construir un programa B2B completo de captación, nurturing, scoring y handoff comercial.
Tema 30: Estrategia B2C y ecommerce: lifecycle, carrito y recurrencia
Diseñar lifecycle B2C desde captación hasta primera compra, segunda compra, fidelización, recomendación y recuperación.
Crear journeys de bienvenida, carrito abandonado, navegación sin compra, postcompra, cross-sell, winback y cumpleaños.
Segmentar por producto comprado, categoría, frecuencia, valor, última compra, descuento usado y comportamiento web.
Usar recomendaciones de producto cuando están disponibles y tienen datos suficientes para aportar relevancia.
Evitar promociones excesivas que educan al cliente a comprar solo con descuento.
Coordinar mensajes con stock real, margen, estacionalidad, campaña y política de devoluciones.
Medir recuperación de carrito, recompra, ticket medio, retención, bajas y valor de vida del cliente.
Crear campañas para clientes VIP, clientes en riesgo, compradores recientes y visitantes recurrentes.
Integrar ecommerce, CRM, soporte y Analytics para una visión unificada del cliente.
Construir un programa B2C/ecommerce con journeys de captación, compra, postventa y recurrencia.
Tema 31: Implantación, adopción y operación diaria
Planificar la implantación por fases: diagnóstico, datos, CRM, tracking, formularios, segmentos, journeys, reporting y optimización.
Crear quick wins de bajo riesgo: bienvenida, formulario de contacto, descarga, webinar, carrito, postcompra o lead caliente.
Evitar empezar por journeys complejos si la base de datos, CRM o consentimientos no están ordenados.
Formar a usuarios por rol: marketing, ventas, ecommerce, dirección, soporte, IT y legal.
Definir calendario de campañas y mantenimiento de journeys.
Crear canal de soporte interno para errores, dudas, cambios, solicitudes de campaña y revisión legal.
Medir adopción por uso real, calidad de datos, campañas lanzadas, journeys activos, conversión y ahorro operativo.
Mantener backlog de mejoras con nuevos segmentos, journeys, integraciones, pruebas y automatizaciones.
Construir un plan de adopción de 30, 60 y 90 días para Zoho Marketing Automation.
Tema 32: Proyecto final integrador: sistema completo de Zoho Marketing Automation
Diseñar una empresa de laboratorio con web, CRM, ecommerce, formularios, campañas, audiencias, productos y equipo comercial.
Configurar modelo de datos con listas, topics, segmentos, lifecycle stages, campos clave y reglas de calidad.
Crear tracking web, objetivos, formularios, landing page y fuente de captación inicial.
Diseñar lead scoring con señales demográficas, engagement, comportamiento web, ecommerce y scoring negativo.
Construir journey de bienvenida, journey de nurturing, journey de lead caliente y handoff a Zoho CRM.
Construir journey ecommerce con carrito abandonado, postcompra, recomendación, review y recompra.
Crear campaña multicanal con email, SMS o WhatsApp según permisos y caso de uso.
Integrar Zoho CRM y Zoho Flow para tareas comerciales, alertas internas y actualización de estados.
Diseñar dashboard con campañas, journeys, segmentos, scoring, ecommerce, conversión, CRM y ROI.
Presentar el proyecto final con estrategia, arquitectura, datos, journeys, campañas, integraciones, cumplimiento, métricas y plan de mejora.
Perfiles profesionales
Pensado para quienes deben dominar Zoho Marketing Automation en su día a día
Responsables de marketing y marketing automation
Este curso encaja con responsables que necesitan pasar de campañas aisladas a journeys automatizados, segmentados y medibles. Aprenderán a diseñar estrategias de captación, nutrición, scoring, conversión, fidelización y reporting con una visión completa del embudo.
Equipos de CRM y ventas
Los perfiles comerciales y CRM podrán conectar Zoho Marketing Automation con Zoho CRM para sincronizar leads, contactos, módulos, señales de interés y estados de cualificación. La formación ayuda a que marketing entregue oportunidades mejor preparadas y ventas pueda priorizar acciones con más contexto.
Preguntas frecuentes
Resolvemos todas tus dudas sobre nuestra formación en Zoho Marketing Automation
Explora las respuestas a las preguntas que guian a nuestra comunidad. Aqui encontraras claridad sobre como funciona todo, desde el acceso hasta los detalles de los cursos. Si buscas respuestas, este es el lugar para comenzar.
Zoho Marketing Automation es una solución multicanal diseñada para facilitar procesos de marketing y generar leads preparados para ventas, con capacidades de captación, nutrición, conversión, journeys y análisis.
Zoho Campaigns se centra principalmente en email marketing y campañas. Zoho Marketing Automation va más allá con comportamiento web, journeys, scoring, segmentación avanzada, ecommerce, multicanalidad y automatización del ciclo de vida.
Sí. El curso trabaja Journey Builder en profundidad: triggers, delays, condiciones, acciones, objetivos, ramas, salidas y medición. Zoho lo presenta como un constructor drag-and-drop para crear journeys personalizados de nutrición.
Sí. Se trabajan plantillas para bienvenida, lead nurturing, ecommerce, customer success, retención, encuestas, re-engagement, journeys por fecha y web engagement.
Sí. El curso incluye scoring demográfico, conductual, de engagement, web y ecommerce. Zoho permite puntuar leads por datos proporcionados, interacciones con campañas y comportamiento web.
Sí. La integración con Zoho CRM es uno de los ejes del curso. Permite usar leads, contactos y módulos de CRM para campañas, además de sincronizar leads generados desde Marketing Automation hacia CRM mediante journeys.
Sí. Incluye productos, pedidos, clientes, carritos, recuperación, postcompra, promociones, segmentación y journeys ecommerce. Zoho documenta integración con aplicaciones ecommerce para gestionar productos, pedidos, clientes y carritos.
Sí. Se trabaja como caso clave de ecommerce, junto con postcompra, recuperación, recompra y recomendaciones. Zoho destaca en Marketing Automation 2.0 funcionalidades orientadas a ecommerce como post-purchase follow-ups y abandoned cart recovery.
Sí, cuando el plan, región, consentimiento y configuración lo permitan. Zoho Marketing Automation permite usar WhatsApp en journeys para activar conversaciones basadas en acciones del cliente.
Sí. Se trabajan usos de Zia para contenido, landing pages, recomendaciones de producto, análisis y productividad. Zoho indica que Zia puede ayudar a generar copy de landing y recomendaciones de productos basadas en comportamiento de compradores.
Sí. Incluye API, OAuth, tokens, scopes, integraciones externas, CRM, ecommerce, ERP, portales, webhooks, Zoho Flow y control de errores. La API de Zoho Marketing Automation permite compartir datos con Zoho CRM y aplicaciones externas.
Sí. Al tratarse de una formación corporativa en Zoho Marketing Automation, marketing digital, CRM, ecommerce, automatización, IA, analítica, productividad y competencias digitales, puede plantearse como formación bonificable hasta el 100% a través de FUNDAE, según el crédito disponible y cumpliendo los requisitos administrativos aplicables.
Zoho Marketing Automation es una solución multicanal diseñada para facilitar procesos de marketing y generar leads preparados para ventas, con capacidades de captación, nutrición, conversión, journeys y análisis.
Zoho Campaigns se centra principalmente en email marketing y campañas. Zoho Marketing Automation va más allá con comportamiento web, journeys, scoring, segmentación avanzada, ecommerce, multicanalidad y automatización del ciclo de vida.
Sí. El curso trabaja Journey Builder en profundidad: triggers, delays, condiciones, acciones, objetivos, ramas, salidas y medición. Zoho lo presenta como un constructor drag-and-drop para crear journeys personalizados de nutrición.
Sí. Se trabajan plantillas para bienvenida, lead nurturing, ecommerce, customer success, retención, encuestas, re-engagement, journeys por fecha y web engagement.
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Sí. La integración con Zoho CRM es uno de los ejes del curso. Permite usar leads, contactos y módulos de CRM para campañas, además de sincronizar leads generados desde Marketing Automation hacia CRM mediante journeys.
Sí. Incluye productos, pedidos, clientes, carritos, recuperación, postcompra, promociones, segmentación y journeys ecommerce. Zoho documenta integración con aplicaciones ecommerce para gestionar productos, pedidos, clientes y carritos.
Sí. Se trabaja como caso clave de ecommerce, junto con postcompra, recuperación, recompra y recomendaciones. Zoho destaca en Marketing Automation 2.0 funcionalidades orientadas a ecommerce como post-purchase follow-ups y abandoned cart recovery.
Sí, cuando el plan, región, consentimiento y configuración lo permitan. Zoho Marketing Automation permite usar WhatsApp en journeys para activar conversaciones basadas en acciones del cliente.
Sí. Se trabajan usos de Zia para contenido, landing pages, recomendaciones de producto, análisis y productividad. Zoho indica que Zia puede ayudar a generar copy de landing y recomendaciones de productos basadas en comportamiento de compradores.
Sí. Incluye API, OAuth, tokens, scopes, integraciones externas, CRM, ecommerce, ERP, portales, webhooks, Zoho Flow y control de errores. La API de Zoho Marketing Automation permite compartir datos con Zoho CRM y aplicaciones externas.
Sí. Al tratarse de una formación corporativa en Zoho Marketing Automation, marketing digital, CRM, ecommerce, automatización, IA, analítica, productividad y competencias digitales, puede plantearse como formación bonificable hasta el 100% a través de FUNDAE, según el crédito disponible y cumpliendo los requisitos administrativos aplicables.
Diseñemos hoy el curso que tu empresa necesita
Cuéntanos tus objetivos de negocio y prepararemos una propuesta formativa bonificable totalmente ad hoc
Incorpora multicanalidad real El programa incluye email, SMS, WhatsApp, social, comportamiento web, CRM signals, ecommerce y automatizaciones externas según plan, permisos y estrategia.
3
Mejora calidad de datos y consentimiento No se limita a crear campañas. Trabaja topics, preferencias, bajas, limpieza, rebotes, duplicados, RGPD, cookies, reputación y gobierno de datos.
4
Añade IA y Zia con criterio profesional Se usa IA para copy, landing pages, recomendaciones, análisis, resúmenes y productividad, siempre con revisión humana, control de datos y coherencia de marca.
5
Termina con un proyecto final completo El proyecto integra tracking, formularios, landing, scoring, journeys, CRM, ecommerce, Flow, reporting, cumplimiento y plan de mejora continua.
Después de la formación en directo, los alumnos podrán acceder a ejercicios prácticos para aplicar lo trabajado en clase y consolidar el aprendizaje con actividades guiadas.
Acceso a las grabaciones
Los alumnos podrán revisar las sesiones grabadas para repasar conceptos clave, recuperar explicaciones concretas o reforzar aquellos contenidos que necesiten después de la clase en directo.
Recursos formativos
Materiales, sesiones grabadas y documentación de apoyo quedan centralizados en la plataforma para que el equipo pueda consultarlos durante y después de la formación.
Confirmación de asistencia
La plataforma permite registrar y confirmar la asistencia de los participantes, facilitando el seguimiento de la formación y la gestión documental necesaria para la bonificación FUNDAE.
Ejercicios prácticos
Después de la formación en directo, los alumnos podrán acceder a ejercicios prácticos para aplicar lo trabajado en clase y consolidar el aprendizaje con actividades guiadas.
Practica y mejora con nuestra plataforma
Una plataforma practica, con IA integrada y pensada para que mejores desarrollando. Se adapta a tu ritmo, te corrige al instante y te muestra tu progreso real.
Correccion magica
Feedback inteligente
Aprende de cada acierto y fallo con explicaciones claras
Los equipos ecommerce podrán automatizar carritos abandonados, postcompra, recuperación de clientes, recomendaciones, comunicaciones promocionales, segmentación por comportamiento, seguimiento de pedidos y journeys de fidelización. Zoho documenta integraciones ecommerce para productos, pedidos, clientes y carritos, además de campañas, journeys y segmentos basados en actividad.
Equipos de contenido, campañas y comunicación digital
Los perfiles de contenido podrán crear campañas, landing pages, formularios, emails, mensajes, copies, secuencias, pruebas y personalización. El curso les ayuda a trabajar con criterio estratégico, no solo con piezas sueltas.
Administradores Zoho, IT y automatización
Los perfiles técnicos podrán configurar integraciones, dominios, tracking, API, sincronizaciones, permisos, datos, automatizaciones, seguridad y conexiones con otras herramientas. Zoho Marketing Automation dispone de API para compartir datos con Zoho CRM y aplicaciones externas como ERP, ecommerce o portales.
Dirección, growth y responsables de negocio
Los perfiles directivos podrán interpretar dashboards, ROI, embudos, conversión, atribución, inversión, calidad de leads y mejora del ciclo comercial. La formación aporta visión para tomar decisiones con datos y no solo por volumen de envíos.