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Empresas como YouTube, Google o Facebook usan Zoho Analytics para Dirección y BI
Mejora la calidad de los indicadores La formación insiste en definir bien cada KPI: fórmula, fuente, frecuencia, responsable y acción asociada. Esto evita interpretaciones contradictorias y permite que los dashboards sean una base fiable para decidir.
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Reduce dependencia de informes manuales Zoho Analytics permite automatizar la actualización, distribución y consulta de informes. El curso enseña a sustituir hojas de cálculo y reportes repetitivos por cuadros de mando mantenibles y controlados.
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Nueva Plataforma de E-learningFormación en directo con plataforma de apoyo para reforzar el aprendizaje
Acceso a las grabaciones
Los alumnos podrán revisar las sesiones grabadas para repasar conceptos clave, recuperar explicaciones concretas o reforzar aquellos contenidos que necesiten después de la clase en directo.
Recursos formativos
Materiales, sesiones grabadas y documentación de apoyo quedan centralizados en la plataforma para que el equipo pueda consultarlos durante y después de la formación.
Confirmación de asistencia
La plataforma permite registrar y confirmar la asistencia de los participantes, facilitando el seguimiento de la formación y la gestión documental necesaria para la bonificación FUNDAE.
Programa formativo
Temario del curso
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Temario
Presentación del curso y del enfoque de trabajo, situando Zoho Analytics como una plataforma de BI para dirección, responsables de área y analistas.
Resolución de dudas habituales: qué datos conectar, qué informes construir, quién debe ver cada dashboard y cómo evitar métricas poco fiables.
Recorrido inicial por Zoho Analytics: workspaces, tablas, informes, dashboards, conectores, Ask Zia, Zia Insights, permisos y opciones de publicación.
Diferenciación entre informe operativo, dashboard ejecutivo, cuadro táctico, análisis ad hoc y presentación de resultados para comité.
Identificación de áreas donde Zoho Analytics aporta más valor: ventas, finanzas, operaciones, soporte, marketing, proyectos y personas.
Revisión de errores frecuentes al empezar: conectar datos sin limpiar, crear demasiados gráficos, no definir KPIs o compartir dashboards sin permisos.
Preparación de un entorno de trabajo seguro con datos de prueba, fuentes simuladas y casos de negocio adaptados a empresa.
Definición de las preguntas directivas que guiarán el curso: qué ocurre, dónde se desvía, por qué puede estar pasando y qué hacer después.
Explicación del flujo completo de BI: fuente, preparación, modelo, informe, dashboard, distribución, interpretación y mejora.
Creación de una primera checklist para evaluar si un dashboard ayuda a decidir o solo muestra datos acumulados sin criterio.
Presentación del curso y del enfoque de trabajo, situando Zoho Analytics como una plataforma de BI para dirección, responsables de área y analistas.
Resolución de dudas habituales: qué datos conectar, qué informes construir, quién debe ver cada dashboard y cómo evitar métricas poco fiables.
Recorrido inicial por Zoho Analytics: workspaces, tablas, informes, dashboards, conectores, Ask Zia, Zia Insights, permisos y opciones de publicación.
Diferenciación entre informe operativo, dashboard ejecutivo, cuadro táctico, análisis ad hoc y presentación de resultados para comité.
Identificación de áreas donde Zoho Analytics aporta más valor: ventas, finanzas, operaciones, soporte, marketing, proyectos y personas.
Revisión de errores frecuentes al empezar: conectar datos sin limpiar, crear demasiados gráficos, no definir KPIs o compartir dashboards sin permisos.
Preparación de un entorno de trabajo seguro con datos de prueba, fuentes simuladas y casos de negocio adaptados a empresa.
Definición de las preguntas directivas que guiarán el curso: qué ocurre, dónde se desvía, por qué puede estar pasando y qué hacer después.
Explicación del flujo completo de BI: fuente, preparación, modelo, informe, dashboard, distribución, interpretación y mejora.
Creación de una primera checklist para evaluar si un dashboard ayuda a decidir o solo muestra datos acumulados sin criterio.
Tema 1: Presentación de Zoho Analytics, dudas principales y primeros pasos en BI directivo
Presentación del curso y del enfoque de trabajo, situando Zoho Analytics como una plataforma de BI para dirección, responsables de área y analistas.
Resolución de dudas habituales: qué datos conectar, qué informes construir, quién debe ver cada dashboard y cómo evitar métricas poco fiables.
Recorrido inicial por Zoho Analytics: workspaces, tablas, informes, dashboards, conectores, Ask Zia, Zia Insights, permisos y opciones de publicación.
Diferenciación entre informe operativo, dashboard ejecutivo, cuadro táctico, análisis ad hoc y presentación de resultados para comité.
Identificación de áreas donde Zoho Analytics aporta más valor: ventas, finanzas, operaciones, soporte, marketing, proyectos y personas.
Revisión de errores frecuentes al empezar: conectar datos sin limpiar, crear demasiados gráficos, no definir KPIs o compartir dashboards sin permisos.
Preparación de un entorno de trabajo seguro con datos de prueba, fuentes simuladas y casos de negocio adaptados a empresa.
Definición de las preguntas directivas que guiarán el curso: qué ocurre, dónde se desvía, por qué puede estar pasando y qué hacer después.
Explicación del flujo completo de BI: fuente, preparación, modelo, informe, dashboard, distribución, interpretación y mejora.
Creación de una primera checklist para evaluar si un dashboard ayuda a decidir o solo muestra datos acumulados sin criterio.
Tema 2: Estrategia de BI y preguntas de negocio antes de crear dashboards
Definición de objetivos de BI alineados con dirección: crecimiento, rentabilidad, productividad, calidad, satisfacción, eficiencia y riesgo.
Conversión de necesidades vagas en preguntas concretas: qué queremos saber, para qué decisión, con qué frecuencia y quién actuará.
Identificación de indicadores críticos por área: ventas, finanzas, operaciones, marketing, soporte, proyectos, personas y dirección general.
Diferenciación entre métricas de actividad, resultado, calidad, eficiencia, riesgo y previsión para evitar lecturas incompletas.
Diseño de un mapa de decisiones donde cada dashboard responda a una reunión, un responsable, una acción o un proceso de revisión.
Priorización de dashboards según impacto, disponibilidad del dato, urgencia, esfuerzo de construcción y valor para negocio.
Revisión de informes existentes para detectar duplicidades, métricas contradictorias, hojas manuales y datos no trazables.
Definición de una arquitectura mínima de reporting: qué se revisa a diario, semanalmente, mensualmente y en comité directivo.
Preparación de un backlog de BI con necesidades, fuentes, responsables, criterios de éxito y fecha de revisión.
Taller de estrategia: convertir demandas de dirección en preguntas de negocio, KPIs y dashboards accionables.
Tema 3: Workspaces, fuentes de datos y arquitectura de información
Organización de workspaces según área, unidad de negocio, cliente interno, proyecto analítico o nivel de confidencialidad.
Revisión de tipos de fuentes que puede manejar Zoho Analytics: aplicaciones Zoho, archivos, bases de datos, APIs, conectores y fuentes cloud.
Diseño de una estructura de datos que evite mezclar fuentes sin criterio, tablas duplicadas o informes difíciles de mantener.
Identificación de la fuente maestra para cada dato: cliente, oportunidad, factura, gasto, ticket, proyecto, campaña o empleado.
Preparación de criterios para decidir cuándo importar datos, cuándo sincronizar y cuándo utilizar conexión en vivo si está disponible.
Revisión de frecuencias de actualización según necesidad: datos diarios, semanales, mensuales, casi en tiempo real o de cierre.
Control de dependencias entre fuentes, transformaciones, informes y dashboards para evitar roturas silenciosas.
Organización de nombres de tablas, columnas, carpetas e informes con una convención clara y mantenible.
Preparación de documentación básica del modelo: origen, responsable, frecuencia, última revisión y uso previsto.
Taller de arquitectura: diseñar un workspace de dirección con fuentes comerciales, financieras y operativas.
Tema 4: Conexión con aplicaciones Zoho y fuentes externas
Conexión de Zoho CRM para analizar leads, oportunidades, cuentas, actividad comercial, conversión, forecast y rendimiento del equipo.
Integración de Zoho Books, Billing, Expense o Inventory para revisar ingresos, gastos, deuda, suscripciones, productos y margen.
Uso de Zoho Projects para llevar a dashboards información de tareas, hitos, tiempos, incidencias, retrasos y carga de trabajo.
Conexión de Zoho Desk para analizar tickets, tiempos de respuesta, SLA, satisfacción, recurrencia de problemas y clientes críticos.
Revisión de datos de Zoho Campaigns y marketing para medir aperturas, clics, leads, interacción y contribución al pipeline.
Incorporación de datos de Zoho People cuando dirección necesita indicadores de personas, ausencias, solicitudes o estructura interna.
Importación de archivos Excel, CSV o Google Sheets cuando parte de la información aún vive fuera del ecosistema Zoho.
Evaluación de conectores externos para bases de datos, herramientas de ecommerce, publicidad, finanzas, soporte o sistemas corporativos.
Control de credenciales, permisos y responsables cuando se conecta una fuente que contiene datos sensibles o críticos.
Taller de conexión: crear un workspace con varias fuentes y validar que la información cargada responde al objetivo de análisis.
Tema 5: Preparación, limpieza y calidad del dato con Zoho DataPrep
Identificación de problemas de calidad frecuentes: duplicados, campos vacíos, formatos distintos, valores mal escritos y datos desactualizados.
Uso de procesos de limpieza para normalizar nombres, fechas, importes, categorías, estados, países, responsables y campos clave.
Detección de inconsistencias entre fuentes cuando un mismo cliente, producto, empleado o proyecto aparece con nombres diferentes.
Preparación de reglas de transformación para convertir datos en información analizable sin alterar el significado original.
Enriquecimiento de tablas con campos calculados, categorías derivadas, agrupaciones o indicadores que faciliten lectura directiva.
Revisión de datos atípicos antes de eliminarlos, distinguiendo error de captura, caso excepcional o señal de negocio relevante.
Diseño de controles de calidad previos a la publicación de dashboards para evitar conclusiones basadas en información defectuosa.
Documentación de cambios aplicados a los datos para mantener trazabilidad y facilitar auditoría interna.
Coordinación con responsables de origen para corregir el problema en la fuente, no solo maquillar el dato en BI.
Taller de limpieza: preparar una tabla con errores, normalizar campos, detectar duplicados y dejarla lista para análisis.
Tema 6: Modelado de datos, relaciones y tablas de consulta
Diseño de relaciones entre tablas para conectar clientes, oportunidades, facturas, proyectos, tickets, campañas y responsables.
Uso de columnas lookup y estructuras relacionadas para evitar duplicar datos y mejorar la coherencia del modelo.
Diferenciación entre tablas de hechos y tablas de dimensiones en lenguaje práctico, sin convertir el curso en teoría técnica innecesaria.
Preparación de tablas maestras para clientes, productos, equipos, fechas, áreas, campañas o categorías analíticas.
Revisión de relaciones uno a uno, uno a muchos y muchos a muchos para evitar resultados inflados o informes incorrectos.
Creación de campos calculados cuando el dato original no contiene directamente el indicador que dirección necesita.
Definición de calendarios analíticos para comparar periodos, meses, trimestres, ejercicios y acumulados.
Validación de resultados tras modelar datos, comparando totales con fuentes originales y detectando diferencias.
Documentación de relaciones críticas para que otros usuarios entiendan de dónde salen los indicadores.
Taller de modelo: conectar ventas, facturación y proyectos para analizar rentabilidad por cliente y línea de negocio.
Tema 7: Fórmulas, columnas calculadas y métricas de negocio
Creación de métricas derivadas como tasas de conversión, ticket medio, margen, variación, cumplimiento, retraso o productividad.
Diferencia entre dato base, indicador calculado, métrica agregada y KPI de dirección.
Diseño de fórmulas comprensibles y mantenibles, evitando cálculos opacos que solo entiende una persona.
Uso de porcentajes, ratios, acumulados, medias, comparativas y segmentaciones para enriquecer el análisis.
Revisión de errores frecuentes en métricas: dividir por bases incorrectas, mezclar periodos o comparar datos no equivalentes.
Definición de reglas de negocio para KPIs que requieren consenso interno antes de publicarse.
Creación de métricas por área: conversión comercial, deuda vencida, SLA cumplido, proyectos en riesgo o gasto por departamento.
Validación de fórmulas con casos sencillos antes de aplicarlas a dashboards ejecutivos.
Documentación del significado de cada KPI para evitar interpretaciones distintas entre departamentos.
Taller de métricas: crear indicadores calculados para ventas, finanzas, soporte y operaciones con lectura ejecutiva.
Tema 8: Informes, tablas dinámicas y visualizaciones analíticas
Creación de informes tabulares para consultar detalles, listados, rankings, desviaciones y datos que requieren lectura precisa.
Uso de tablas dinámicas para agrupar información por periodo, área, responsable, cliente, producto, campaña o estado.
Diseño de gráficos adecuados para cada pregunta: tendencia, comparación, composición, distribución, ranking o evolución.
Selección de visualizaciones que faciliten interpretación sin saturar al usuario con colores, etiquetas o elementos innecesarios.
Preparación de informes de detalle para equipos operativos y versiones resumidas para dirección.
Uso de filtros, ordenaciones, agrupaciones y drill-down para explorar causas sin crear decenas de informes duplicados.
Revisión de gráficos engañosos por escala, agregación, periodos incompletos o categorías mal agrupadas.
Creación de informes reutilizables que sirvan como base para dashboards y análisis recurrentes.
Validación de resultados con usuarios de negocio para comprobar que el informe responde a la pregunta original.
Taller de visualización: construir informes con tablas, gráficos, rankings y filtros a partir de un caso empresarial.
Tema 9: Dashboards ejecutivos para dirección general
Diseño de dashboards ejecutivos con pocos KPIs críticos, lectura rápida y foco en decisiones, no en acumulación de gráficos.
Organización de un cuadro de mando para responder a tres preguntas: estado del negocio, desviaciones principales y acciones prioritarias.
Creación de secciones por área: ventas, finanzas, operaciones, soporte, marketing, proyectos y personas.
Uso de tarjetas KPI para mostrar cifras clave como ingresos, forecast, margen, deuda, conversión, tickets críticos o proyectos en riesgo.
Diseño de comparativas frente a periodo anterior, objetivo, presupuesto, forecast o umbral acordado.
Inclusión de alertas visuales y señales de riesgo que permitan detectar problemas sin revisar informe por informe.
Preparación de filtros ejecutivos por periodo, unidad, responsable, línea de negocio, región o segmento.
Revisión de la experiencia de usuario del dashboard: orden, jerarquía, claridad, velocidad de lectura y nivel de detalle.
Control de permisos para que el dashboard directivo no exponga información sensible a usuarios no autorizados.
Taller de dashboard ejecutivo: construir un cuadro de mando para comité con KPIs, tendencias, alertas y lectura final.
Tema 10: Dashboards por área: ventas, finanzas, operaciones, marketing, soporte y personas
Diseño de dashboards comerciales con leads, pipeline, forecast, conversión, actividad, oportunidades críticas y rendimiento por responsable.
Creación de cuadros financieros con ingresos, gastos, margen, deuda, cash flow, presupuesto, facturación recurrente y desviaciones.
Análisis operativo con proyectos, tareas vencidas, carga de trabajo, tiempos imputados, incidencias, entregas y capacidad disponible.
Reporting de soporte con tickets abiertos, SLA, tiempos de respuesta, satisfacción, recurrencia y clientes con riesgo.
Dashboards de marketing con campañas, leads, coste relativo, conversión, interacción, fuentes y contribución comercial.
Indicadores de personas con ausencias, estructura, solicitudes, formación, rotación o disponibilidad según datos accesibles.
Adaptación del nivel de detalle a cada área, evitando que todos los dashboards copien la misma estructura.
Conexión de indicadores entre áreas para ver dependencias: marketing genera leads, ventas cierra, operaciones entrega y finanzas factura.
Revisión de métricas cruzadas que ayudan a dirección: rentabilidad por cliente, coste por proyecto o soporte por cuenta estratégica.
Taller multidepartamental: crear un paquete de dashboards para dirección y responsables de área con lectura coherente.
Tema 11: KPIs, objetivos, umbrales y alertas de gestión
Definición de KPIs con nombre, fórmula, fuente, responsable, frecuencia, objetivo, umbral y acción esperada.
Separación entre KPI estratégico, indicador táctico, métrica operativa y dato informativo.
Configuración de objetivos y comparativas para medir cumplimiento frente a presupuesto, forecast, periodo anterior o meta definida.
Uso de umbrales para destacar desviaciones relevantes sin generar alarma por cambios menores.
Preparación de alertas para indicadores críticos: caída de ventas, aumento de deuda, proyectos retrasados o tickets fuera de SLA.
Revisión de KPIs que pueden generar comportamientos no deseados si se miden sin contexto.
Diseño de indicadores de salud del negocio combinando resultados, actividad, calidad, eficiencia y riesgo.
Creación de fichas de KPI para documentar significado, cálculo, fuente, uso y responsable de seguimiento.
Revisión periódica de KPIs para eliminar métricas que ya no aportan valor o que han quedado obsoletas.
Taller de catálogo de KPIs: definir métricas ejecutivas con fórmula, interpretación, umbral y acción asociada.
Tema 12: Análisis de tendencias, comparativas y desviaciones
Uso de series temporales para analizar evolución mensual, trimestral, anual, acumulada o por campaña.
Comparación entre periodos equivalentes para evitar conclusiones engañosas por estacionalidad, cierres incompletos o cambios de criterio.
Detección de desviaciones frente a objetivo, presupuesto, forecast o histórico.
Análisis de causas posibles detrás de variaciones: volumen, precio, mix, retrasos, campañas, capacidad, calidad o incidencias.
Uso de rankings para identificar clientes, productos, áreas, campañas o responsables con mayor impacto positivo o negativo.
Revisión de outliers antes de descartarlos, evaluando si son errores, casos puntuales o señales estratégicas.
Preparación de análisis de concentración: dependencia de pocos clientes, pocos productos, pocos proveedores o pocas personas clave.
Creación de vistas comparativas para explicar diferencias entre áreas, equipos, territorios o segmentos.
Redacción de conclusiones prudentes separando hechos, hipótesis, límites del dato y recomendación.
Taller de desviaciones: analizar una caída de rendimiento, buscar causas, preparar lectura ejecutiva y proponer acciones.
Tema 13: Ask Zia y analítica conversacional para dirección y BI
Uso de Ask Zia para formular preguntas de negocio en lenguaje natural y obtener visualizaciones, KPIs o respuestas rápidas.
Preparación de preguntas precisas que incluyan métrica, periodo, segmento, fuente, responsable y criterio de comparación.
Diferencia entre pedir una consulta puntual, generar un informe, explorar una tendencia o solicitar un dashboard inicial.
Revisión crítica de las respuestas de Ask Zia, comprobando si ha interpretado bien campos, filtros, fechas y agregaciones.
Uso de Ask Zia para acelerar análisis exploratorio antes de construir informes definitivos para dirección.
Aplicación de Ask Zia en reuniones para validar dudas, localizar datos y crear visualizaciones rápidas sin interrumpir el debate.
Control de límites: respuestas basadas en datos disponibles, campos existentes, permisos del usuario y calidad del modelo.
Preparación de una biblioteca de preguntas frecuentes para dirección, ventas, finanzas, operaciones y soporte.
Uso de Ask Zia con criterios de privacidad, evitando consultas que expongan información a perfiles no autorizados.
Taller conversacional: transformar preguntas directivas en consultas bien formuladas y validar los resultados obtenidos.
Tema 14: Zia Insights, anomalías, narrativas automáticas y forecasting
Uso de Zia Insights para identificar tendencias, outliers, factores contribuyentes, correlaciones y posibles previsiones en datos empresariales.
Lectura de insights generados automáticamente dentro de informes o dashboards, separando señal útil de explicación insuficiente.
Identificación de anomalías en ventas, gastos, tickets, proyectos, campañas o actividad de usuarios.
Uso de narrativas automáticas para explicar un gráfico en lenguaje más comprensible para perfiles no técnicos.
Revisión de predicciones y forecasting con prudencia, entendiendo que dependen de histórico, calidad del dato y estabilidad del proceso.
Análisis de factores que pueden explicar una desviación: segmento, cliente, producto, canal, periodo, equipo o campaña.
Personalización de insights cuando se necesita centrar la explicación en ciertos informes, métricas o categorías.
Preparación de resúmenes ejecutivos a partir de insights, siempre revisando datos, contexto y posibles conclusiones.
Control de riesgos de interpretar correlaciones como causalidad o presentar predicciones como certezas.
Taller de IA analítica: revisar insights, validar explicación, detectar límites y convertir hallazgos en acciones.
Tema 15: Consultas SQL, Query Tables y análisis avanzado
Introducción funcional a Query Tables para construir análisis más avanzados cuando las opciones visuales no son suficientes.
Uso de SQL para unir, filtrar, agrupar, transformar y preparar datos antes de convertirlos en informes.
Creación de consultas que consoliden ventas, facturación, proyectos, tickets o campañas en una misma vista analítica.
Diseño de campos derivados dentro de consultas para simplificar dashboards y evitar cálculos repetidos.
Revisión de errores habituales en consultas: duplicar registros, perder filas, aplicar filtros incorrectos o mezclar granularidades.
Preparación de consultas documentadas para que otros analistas puedan entender el propósito y mantenerlas.
Validación de totales frente a fuentes originales antes de publicar resultados en dashboards de dirección.
Uso de Query Tables para crear datasets intermedios orientados a KPIs específicos.
Control de rendimiento cuando una consulta crece demasiado o combina fuentes voluminosas.
Taller SQL aplicado: crear una tabla analítica para rentabilidad por cliente, origen comercial y esfuerzo operativo.
Tema 16: Seguridad, permisos, usuarios y gobierno de acceso
Diseño de usuarios, roles y permisos para controlar quién puede ver, editar, crear, compartir o administrar informes y dashboards.
Separación entre usuarios de dirección, responsables de área, analistas, administradores y perfiles externos.
Control de acceso a datos sensibles: ingresos, márgenes, nóminas, clientes estratégicos, deuda, empleados o contratos.
Uso de permisos a nivel de workspace, tabla, informe o dashboard según necesidades de confidencialidad.
Revisión de usuarios inactivos, accesos heredados, enlaces compartidos y dashboards publicados sin control.
Preparación de políticas de compartición para evitar exportaciones, envíos programados o accesos no autorizados.
Control de integraciones y credenciales asociadas a fuentes de datos críticas.
Documentación de quién accede a qué dashboard, con qué finalidad y bajo qué nivel de permiso.
Revisión periódica de permisos cuando cambian puestos, áreas, proyectos, comités o responsabilidades.
Taller de seguridad: crear una matriz de acceso para dirección, finanzas, ventas, operaciones y BI.
Tema 17: Compartición, publicación, alertas y reporting programado
Configuración de compartición de informes y dashboards con usuarios internos, equipos, responsables o perfiles externos autorizados.
Uso de envíos programados para distribuir informes periódicos sin depender de exportaciones manuales.
Creación de alertas basadas en umbrales, cambios de indicador o eventos relevantes para dirección.
Preparación de presentaciones, enlaces, PDFs o exportaciones cuando los dashboards deben llegar a comités o reuniones externas.
Control de versiones cuando un informe se usa en varias reuniones o se actualiza con frecuencia.
Diseño de reporting programado por audiencia: dirección, ventas, finanzas, operaciones, soporte o marketing.
Revisión de riesgos al compartir datos fuera del entorno interno, especialmente si contienen información sensible o estratégica.
Preparación de informes resumidos para dirección y anexos detallados para análisis de causa.
Documentación de qué se envía, a quién, con qué frecuencia, desde qué fuente y con qué nivel de detalle.
Taller de distribución: configurar dashboard, permisos, envío programado, alerta y versión ejecutiva.
Tema 18: Storytelling con datos y comunicación ejecutiva
Transformación de datos en una narrativa clara: contexto, dato clave, desviación, causa posible, impacto y decisión recomendada.
Diferencia entre mostrar gráficos y explicar qué significan para el negocio.
Preparación de mensajes ejecutivos para comités, dirección general, responsables de área o clientes internos.
Uso de orden visual y verbal para guiar la atención hacia lo importante sin saturar con detalles secundarios.
Redacción de conclusiones que separen hechos, interpretación, hipótesis y acciones propuestas.
Creación de resúmenes ejecutivos para acompañar dashboards con lectura clara de prioridades.
Adaptación del lenguaje a perfiles no técnicos sin simplificar en exceso ni perder precisión.
Preparación de comparativas y explicaciones de desviaciones que eviten conclusiones precipitadas.
Diseño de reuniones de revisión donde los datos conduzcan a decisiones, responsables y plazos.
Taller de storytelling: presentar un dashboard a dirección con hallazgos, riesgos y plan de acción.
Tema 19: Reporting financiero y control de rentabilidad
Construcción de dashboards financieros con ingresos, gastos, margen, deuda, cash flow, presupuesto y desviaciones.
Análisis de facturación por cliente, producto, línea de negocio, comercial, periodo o canal.
Revisión de gastos por proveedor, categoría, departamento, proyecto o centro de coste.
Control de deuda vencida, aging, cobros pendientes, clientes con riesgo y evolución de saldo.
Análisis de margen por cliente, producto, proyecto o servicio, conectando ventas, costes y esfuerzo.
Preparación de informes de presupuesto frente a real para detectar desviaciones y proponer ajustes.
Uso de tendencias para anticipar tensiones de tesorería, caída de margen o crecimiento de gasto.
Diseño de dashboards para dirección financiera, dirección general y responsables de área.
Validación de datos financieros antes de publicar informes críticos o tomar decisiones de negocio.
Taller financiero: crear un cuadro de mando con ingresos, gastos, deuda, margen y alertas de desviación.
Tema 20: Reporting comercial, CRM y forecast de ventas
Análisis de leads, oportunidades, cuentas, actividades y pipeline procedentes de Zoho CRM.
Diseño de dashboards comerciales con conversión, origen de leads, valor de pipeline, probabilidad, forecast y cierre esperado.
Revisión de oportunidades estancadas, fases mal utilizadas, importes sin actualizar y previsiones poco defendibles.
Análisis de rendimiento por comercial, equipo, territorio, producto, segmento, campaña o tipo de cliente.
Medición de ciclo de venta, tasa de cierre, velocidad por fase y pérdida por motivo.
Relación entre actividad comercial y resultado, evitando medir solo cantidad de llamadas, correos o tareas.
Identificación de clientes estratégicos, oportunidades críticas y riesgos de desviación frente a objetivo.
Uso de dashboards para reuniones comerciales semanales, comités de ventas y revisión mensual.
Integración de señales de marketing o soporte cuando influyen en conversión o retención.
Taller CRM: crear un dashboard de forecast, pipeline, conversión y prioridades comerciales.
Tema 21: Reporting operativo: proyectos, soporte, procesos y capacidad
Análisis de proyectos con tareas, hitos, tiempos, incidencias, dependencias, retrasos y carga de trabajo.
Creación de dashboards de soporte con tickets, SLA, tiempos de respuesta, recurrencia, satisfacción y clientes críticos.
Revisión de procesos internos mediante volúmenes, estados, tiempos medios, cuellos de botella y tareas sin responsable.
Medición de capacidad del equipo a partir de proyectos activos, tareas abiertas, horas imputadas y prioridades.
Identificación de operaciones en riesgo por acumulación de trabajo, incidencias repetidas o retrasos en fases críticas.
Relación entre calidad operativa y satisfacción del cliente, renovaciones, facturación o reputación.
Diseño de indicadores para responsables de operaciones: proyectos en riesgo, carga, productividad, retrabajo y cumplimiento.
Análisis de tendencias en soporte o proyectos para detectar problemas de proceso, formación o recursos.
Preparación de dashboards para reuniones de operaciones y seguimiento de servicio.
Taller operativo: construir un panel de proyectos y soporte con riesgos, carga y decisiones pendientes.
Tema 22: Gobernanza del dato, documentación y mantenimiento del BI
Definición de responsables de datos, fuentes, métricas, dashboards, permisos, calidad y calendario de revisión.
Creación de un diccionario de datos con campos clave, origen, significado, fórmula, frecuencia y propietario.
Documentación de dashboards para explicar finalidad, audiencia, fuente, KPIs, filtros y limitaciones.
Revisión de informes obsoletos, duplicados o no utilizados que generan confusión y mantenimiento innecesario.
Control de cambios cuando se modifica una fuente, una fórmula, una tabla, una consulta o un dashboard.
Preparación de una política de nomenclatura para workspaces, tablas, informes, dashboards, KPIs y carpetas.
Gestión de incidencias de BI: dato incorrecto, actualización fallida, permiso mal asignado o métrica cuestionada.
Creación de rutinas de revisión mensual o trimestral para mantener el sistema analítico limpio y confiable.
Coordinación entre negocio, BI, sistemas y administradores de Zoho para priorizar mejoras con criterio.
Taller de gobierno: crear un modelo de mantenimiento para fuentes, métricas, permisos, documentación y revisión.
Tema 23: Adopción de Zoho Analytics en dirección y equipos
Identificación de barreras habituales: falta de confianza en datos, exceso de gráficos, poca formación o dashboards que no responden a decisiones.
Diseño de una adopción por fases empezando por dashboards de alto impacto y fuentes relativamente fiables.
Preparación de sesiones por perfil: dirección, responsables de área, analistas, usuarios operativos y administradores.
Creación de guías breves para interpretar dashboards, filtros, KPIs, umbrales y alertas.
Uso de reuniones de dirección para consolidar el hábito de revisar datos antes de tomar decisiones.
Medición de adopción mediante usuarios activos, dashboards consultados, informes programados y decisiones apoyadas en datos.
Recogida de feedback para ajustar dashboards, eliminar gráficos innecesarios y mejorar comprensión.
Gestión de conflictos cuando distintos departamentos manejan cifras diferentes para el mismo indicador.
Preparación de un plan de comunicación interna para explicar objetivos, beneficios y normas de uso de BI.
Taller de adopción: diseñar un plan de implantación de Zoho Analytics con fases, responsables, formación y métricas.
Tema 24: Proyecto Final
Definición de un caso empresarial completo con datos de ventas, finanzas, operaciones, soporte, marketing y dirección.
Diseño de la estrategia de BI con preguntas de negocio, usuarios, decisiones, fuentes, KPIs y prioridades.
Creación de un workspace estructurado con fuentes conectadas, tablas organizadas, nomenclatura clara y documentación mínima.
Preparación y limpieza de datos con normalización de campos, eliminación de errores, control de duplicados y validación de calidad.
Modelado de relaciones entre fuentes para conectar clientes, oportunidades, facturas, proyectos, tickets y campañas.
Creación de informes base con tablas, gráficos, rankings, tendencias, comparativas y métricas calculadas.
Diseño de un dashboard ejecutivo con indicadores de negocio, filtros, alertas, lectura de desviaciones y narrativa clara.
Uso de Ask Zia y Zia Insights para explorar datos, detectar patrones, generar preguntas y validar posibles hallazgos.
Definición de permisos, compartición, informes programados, documentación, mantenimiento y modelo de gobierno.
Presentación final del sistema BI, justificando KPIs, fuentes, decisiones, riesgos controlados, hallazgos y plan de evolución.
Perfiles profesionales
Pensado para quienes deben dominar Zoho Analytics para Dirección y BI en su día a día
CEOs, dirección general y comités ejecutivos
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Responsables de área y mandos intermedios
Profesionales de ventas, finanzas, operaciones, soporte, marketing o recursos humanos que necesitan medir rendimiento, justificar decisiones y revisar avances. La formación les permite construir y consumir informes útiles para su área, conectados con objetivos y acciones concretas.
Preguntas frecuentes
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Está pensado para ambos perfiles. Dirección aprenderá a pedir, leer y usar dashboards con criterio, mientras que los perfiles BI trabajarán conexión de datos, modelado, informes, KPIs, permisos y mantenimiento.
No es imprescindible para empezar, pero el curso incluye un bloque de Query Tables y consultas SQL aplicadas para quienes necesiten análisis más avanzados. Puede adaptarse al nivel técnico del grupo.
Lo recomendable es trabajar con datos de prueba, anonimizados o preparados para formación. Si se usan datos reales, deben respetarse permisos internos, privacidad y criterios de confidencialidad.
Sí. Se trabaja Ask Zia para consultas en lenguaje natural, creación de informes y exploración de datos. También se aborda Zia Insights para tendencias, anomalías, narrativas automáticas y apoyo al análisis.
Sí. El curso contempla Zoho CRM, Books, Projects, Desk, Campaigns, People y otras aplicaciones del ecosistema Zoho, además de archivos, hojas de cálculo, bases de datos y fuentes externas.
Sí. El diseño de dashboards para dirección es una parte central. Se trabaja selección de KPIs, visualización, filtros, alertas, permisos, narrativa y uso en reuniones de comité.
Sí. Se dedica un bloque completo a preparación, limpieza y calidad del dato, además de trabajar validación, documentación, responsables de fuente y revisión de métricas durante todo el curso.
Sí. Hay un bloque específico de reporting financiero con ingresos, gastos, margen, deuda, cash flow, presupuesto, desviaciones y rentabilidad, siempre desde una perspectiva de BI y dirección.
Sí. El curso puede orientarse a los procesos, fuentes y KPIs de vuestra organización: ventas, finanzas, operaciones, soporte, proyectos, marketing, RRHH o dirección general.
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Diseñemos hoy el curso que tu empresa necesita
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Incorpora IA sin perder criterio de negocio Ask Zia y Zia Insights se trabajan como apoyo para explorar datos, generar visualizaciones, detectar patrones y explicar tendencias. También se revisan límites, validación humana, calidad del dato y riesgos de interpretación.
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Refuerza gobierno, seguridad y control de acceso El temario aborda usuarios, permisos, fuentes, compartición, documentación y mantenimiento. Esto permite escalar BI sin exponer información sensible ni crear dashboards sin dueño.
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Facilita reuniones ejecutivas más eficaces Los participantes aprenden a presentar datos con narrativa, alertas y acciones. Las reuniones dejan de ser una recopilación de cifras y pasan a centrarse en desviaciones, causas, decisiones y responsables.
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Alinea dirección, BI y áreas operativas El curso ayuda a que cada área entienda qué datos debe aportar, qué indicadores necesita y cómo sus métricas se conectan con la visión global del negocio.
Después de la formación en directo, los alumnos podrán acceder a ejercicios prácticos para aplicar lo trabajado en clase y consolidar el aprendizaje con actividades guiadas.
Acceso a las grabaciones
Los alumnos podrán revisar las sesiones grabadas para repasar conceptos clave, recuperar explicaciones concretas o reforzar aquellos contenidos que necesiten después de la clase en directo.
Recursos formativos
Materiales, sesiones grabadas y documentación de apoyo quedan centralizados en la plataforma para que el equipo pueda consultarlos durante y después de la formación.
Confirmación de asistencia
La plataforma permite registrar y confirmar la asistencia de los participantes, facilitando el seguimiento de la formación y la gestión documental necesaria para la bonificación FUNDAE.
Ejercicios prácticos
Después de la formación en directo, los alumnos podrán acceder a ejercicios prácticos para aplicar lo trabajado en clase y consolidar el aprendizaje con actividades guiadas.
Practica y mejora con nuestra plataforma
Una plataforma practica, con IA integrada y pensada para que mejores desarrollando. Se adapta a tu ritmo, te corrige al instante y te muestra tu progreso real.
Correccion magica
Feedback inteligente
Aprende de cada acierto y fallo con explicaciones claras
Personas encargadas de transformar datos en informes, dashboards y conclusiones para dirección. El curso les aporta criterio para modelar datos, preparar fuentes, definir métricas, diseñar visualizaciones y comunicar hallazgos con claridad.
Controllers y responsables financieros
Perfiles que trabajan con ingresos, gastos, márgenes, desviaciones, presupuestos, deuda, cash flow o rentabilidad. La formación les ayuda a consolidar información y crear cuadros de mando financieros que faciliten seguimiento y control.
Responsables de CRM, operaciones y sales operations
Equipos que necesitan analizar pipeline, conversión, actividad comercial, clientes, proyectos, tickets o productividad. El curso les permite llevar los datos operativos a dashboards de gestión con KPIs consistentes y comparables.
Administradores funcionales de Zoho
Personas responsables de conectar aplicaciones, definir permisos, mantener fuentes, revisar usuarios y asegurar que los informes sean fiables. La formación les aporta criterio de gobierno, seguridad y mantenimiento de Zoho Analytics.