Una plataforma practica, con IA integrada y pensada para que mejores desarrollando. Se adapta a tu ritmo, te corrige al instante y te muestra tu progreso real.
Correccion magica
Feedback inteligente
Aprende de cada acierto y fallo con explicaciones claras
¿A quién va dirigida esta formación en ZIA - IA para Zoho?
Pensado para quienes deben dominar ZIA - IA para Zoho en su día a día
Responsables de Zoho CRM y equipos comerciales
Este curso encaja con equipos que utilizan Zoho CRM para gestionar leads, cuentas, contactos, oportunidades, actividades, emails, previsiones y reporting comercial. Aprenderán a usar Zia para priorizar clientes, resumir registros, crear módulos, generar informes, detectar señales comerciales, automatizar tareas y mejorar la calidad del seguimiento sin perder control humano sobre decisiones de venta.
Equipos de soporte y atención al cliente
Los equipos que trabajan con Zoho Desk podrán aplicar Zia a tickets, respuestas asistidas, resúmenes, clasificación, detección de intención, autoservicio, análisis de carga y mejora de calidad de atención. La formación les ayuda a reducir trabajo repetitivo, mantener tono profesional y evitar respuestas automáticas sin revisión en casos sensibles.
Analistas de datos, BI y responsables de reporting
Los perfiles de datos podrán aprovechar Ask Zia en Zoho Analytics para realizar preguntas en lenguaje natural, generar visualizaciones, detectar patrones, preparar informes y acercar la analítica a usuarios no técnicos. El curso insiste en capa semántica, calidad del dato, permisos, métricas y validación de resultados antes de tomar decisiones.
Administradores de Zoho e IT
Los administradores podrán configurar Zia, controlar disponibilidad por aplicación, revisar permisos, gestionar proveedores LLM, definir políticas de uso, proteger datos y acompañar a las áreas de negocio. La formación les ayuda a evitar una adopción dispersa de IA sin gobierno, documentación ni soporte.
Equipos de operaciones, proyectos y productividad
Los equipos que trabajan con Zoho Projects, Mail, Writer, WorkDrive, Workplace y otras apps podrán automatizar tareas, crear resúmenes, generar documentos, organizar información, traducir, clasificar solicitudes y preparar seguimientos. El curso convierte Zia en una herramienta operativa, no solo en un asistente de redacción.
RRHH, legal, finanzas y compliance
Los perfiles que tratan información sensible podrán aprender a usar Zia con límites claros: privacidad, permisos por rol, revisión humana, confidencialidad, protección de datos, trazabilidad y prevención de usos indebidos. El objetivo es aplicar IA donde aporta valor sin comprometer datos personales, financieros, laborales o contractuales.
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En Imagina Formación llevamos más de 16 años ayudando a profesionales y empresas a mejorar sus habilidades con formación práctica y totalmente adaptada a sus necesidades. Durante este tiempo, hemos formado a más de 480.000 personas y colaborado con más de 3.500 empresas, convirtiéndonos en un referente en el sector.
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Zia es el asistente de IA de Zoho, diseñado para automatizar tareas, ofrecer insights y mejorar productividad dentro del ecosistema Zoho. Zoho lo presenta como una IA contextual para operaciones empresariales.
No. Zoho CRM es una parte importante, pero el curso cubre Zia en CRM, Desk, Analytics, Mail, Writer, Creator, Projects, People, Books, WorkDrive, Workplace y Zia Agents.
Zia en CRM puede asistir en configuración y trabajo con datos, crear módulos, informes y workflows, recuperar información solicitada y ayudar con resúmenes y capacidades generativas.
Zia Agents son agentes de IA de Zoho pensados para automatizar tareas en múltiples aplicaciones Zoho sin necesidad de programar, con casos orientados a ventas, soporte, marketing y operaciones.
Sí. Ask Zia es el asistente conversacional de Zoho Analytics para hacer preguntas sobre datos y obtener insights, KPIs y visualizaciones. El curso enseña a usarlo con capa semántica y validación.
Sí. El temario incluye Zia en Zoho Desk para respuestas asistidas, refinamiento de textos, resúmenes, clasificación, calidad de soporte y revisión humana antes de responder al cliente.
Sí. Zoho Creator permite configurar Zia con proveedores como Zoho GenAI, OpenAI, Google y Anthropic, y habilitar capacidades como generación de aplicaciones, formularios, scripts Deluge, agentes y automatización.
Sí, en determinadas aplicaciones y configuraciones. Zoho documenta integraciones de Zia con OpenAI, y algunas apps permiten elegir proveedores según disponibilidad, región y configuración.
Debe configurarse con gobierno. Zoho destaca políticas de privacidad y seguridad en distintas aplicaciones, pero la empresa debe definir datos permitidos, roles, revisión humana, proveedores, retención y controles internos.
No para la mayoría de casos de CRM, Desk, Analytics, Mail o Writer. Para Creator, Deluge, APIs, MCP, integraciones o automatizaciones avanzadas, tener base técnica ayuda mucho.
Sí. Seguridad, privacidad, RGPD, LOPDGDD, datos sensibles, permisos por rol, proveedores LLM, auditoría, trazabilidad y revisión humana son bloques centrales del curso.
Sí. Al tratarse de una formación corporativa en Zoho, IA generativa, automatización, CRM, soporte, analítica, productividad, seguridad y competencias digitales, puede plantearse como formación bonificable hasta el 100% a través de FUNDAE, según el crédito disponible y cumpliendo los requisitos administrativos aplicables.
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Debe configurarse con gobierno. Zoho destaca políticas de privacidad y seguridad en distintas aplicaciones, pero la empresa debe definir datos permitidos, roles, revisión humana, proveedores, retención y controles internos.
No para la mayoría de casos de CRM, Desk, Analytics, Mail o Writer. Para Creator, Deluge, APIs, MCP, integraciones o automatizaciones avanzadas, tener base técnica ayuda mucho.
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Tema 1: ¿Qué es Zia y cómo encaja la IA dentro del ecosistema Zoho?
¿Qué es Zia y por qué Zoho lo presenta como su asistente de IA para automatizar tareas, aportar insights y mejorar operaciones empresariales?
¿Para qué sirve Zia cuando la empresa ya trabaja con CRM, soporte, correo, documentos, analítica, proyectos, RRHH y finanzas dentro de Zoho?
¿Qué diferencia hay entre usar una IA genérica y usar una IA contextualizada en datos, módulos, permisos y procesos del ecosistema Zoho?
¿Cuándo aporta valor Zia: ventas, soporte, reporting, generación de contenido, clasificación, resúmenes, automatización y agentes autónomos?
¿Cuándo no debe usarse Zia, especialmente si el proceso exige juicio legal, financiero, laboral, médico o una decisión humana documentada?
¿Qué perfiles deben participar en una implantación seria: administradores Zoho, negocio, IT, seguridad, datos, legal y owners de proceso?
¿Qué riesgos aparecen si se activa IA sin gobierno: respuestas erróneas, exposición de datos, automatizaciones opacas y dependencia excesiva?
¿Qué significa usar Zia con criterio empresarial: permisos, datos mínimos, revisión humana, métricas, trazabilidad y documentación?
¿Qué indicadores muestran valor real: menos tiempo administrativo, mejor seguimiento comercial, tickets resueltos antes y reporting más accesible?
¿Cómo se trabajará durante el curso: casos reales de Zoho, sandbox, datos sintéticos, agentes, flujos, seguridad y proyecto final?
Tema 2: Mapa de capacidades de Zia en Zoho
Identificar Zia como una capa de IA que aparece en distintas aplicaciones de Zoho, con capacidades distintas según producto, edición y configuración.
Diferenciar Zia generativa, Zia predictiva, Ask Zia, Zia Agents, Zia Writing Assistant, Zia en Analytics y Zia en aplicaciones verticales.
Revisar que Zoho integra Zia en áreas como CRM, Desk, Analytics, Mail, Writer, Projects, People, Creator, Workplace y WorkDrive, aunque la disponibilidad depende del entorno.
Crear un inventario interno de funciones Zia activas por aplicación, usuario, departamento, licencia, región y nivel de riesgo.
Evitar prometer a negocio una capacidad concreta sin validar edición, permisos, centro de datos, idioma, proveedor LLM y roadmap del producto.
Clasificar capacidades por tipo: redacción, resumen, análisis, predicción, recomendación, automatización, agente, búsqueda y configuración.
Documentar qué datos consume cada función, qué salida genera, quién la revisa y qué proceso puede verse afectado.
Crear una matriz de casos de uso por departamento para priorizar quick wins y escenarios de mayor complejidad.
Separar casos personales de productividad y casos corporativos que requieren aprobación, soporte y auditoría.
Construir un mapa de adopción de Zia con aplicaciones, usuarios, beneficios, riesgos, owners y métricas.
Tema 3: Administración inicial, licencias, disponibilidad y configuración
Revisar licencias, ediciones, región, centro de datos y permisos necesarios antes de activar Zia en cada aplicación Zoho.
Verificar qué capacidades requieren activación por administrador, cuáles están embebidas y cuáles dependen de integraciones con proveedores LLM.
Definir entornos de prueba con datos sintéticos antes de habilitar IA en procesos comerciales, soporte o RRHH.
Crear grupos piloto por área para validar valor, riesgos, calidad de respuesta y esfuerzo de soporte.
Evitar activaciones masivas sin formación, política de datos, checklist de seguridad y canal de incidencias.
Documentar quién puede activar funciones de IA, configurar proveedores, crear agentes, compartir flujos y revisar uso.
Preparar una guía de uso aceptable con ejemplos permitidos y prohibidos por departamento.
Establecer revisiones periódicas de capacidades activas, usuarios habilitados, agentes creados y datos tratados.
Coordinar administradores Zoho, IT, seguridad, legal y responsables funcionales antes de ampliar alcance.
Construir una checklist de habilitación corporativa de Zia para CRM, Desk, Analytics, Mail, Writer y Creator.
Tema 4: Zia en Zoho CRM: asistente comercial y gestión inteligente de ventas
Usar Zia en Zoho CRM para apoyar decisiones comerciales, priorizar acciones, interpretar datos, crear informes y acelerar tareas de configuración.
Trabajar resúmenes de registros para que comerciales y managers entiendan contexto de cuentas, leads u oportunidades sin revisar todo el historial.
Aplicar Zia a emails comerciales, tono, intención, seguimiento, propuestas, reuniones, actividades y señales de relación con cliente.
Aprovechar capacidades generativas de CRM para crear módulos, reportes y workflows cuando el entorno lo permita.
Analizar predicciones y recomendaciones sin convertirlas en decisiones automáticas de venta, descuento o priorización.
Revisar calidad de datos de CRM antes de confiar en respuestas de IA sobre pipeline, previsión o actividad comercial.
Diseñar prompts comerciales con contexto suficiente: cliente, fase, objetivo, riesgo, histórico y siguiente acción esperada.
Evitar que comerciales introduzcan información confidencial, contratos sensibles o datos de terceros en prompts no aprobados.
Medir impacto de Zia en tiempo de seguimiento, calidad de notas, cumplimiento de actividades y avance de oportunidades.
Construir un caso CRM con lead, oportunidad, resumen, recomendación, informe, workflow y revisión del manager.
Tema 5: Zia en CRM para automatización, módulos, workflows y Canvas
Crear módulos de CRM asistidos por Zia cuando la empresa necesita adaptar procesos comerciales sin diseñar desde cero.
Generar workflows con ayuda de IA, revisando siempre criterios, disparadores, acciones, excepciones y usuarios afectados.
Crear reportes desde lenguaje natural y validar filtros, campos, agrupaciones, permisos y significado de los datos.
Explorar transformación de imágenes en vistas Canvas cuando el caso permite acelerar diseño visual de registros.
Evitar publicar automatizaciones generadas por IA sin pruebas, porque pueden afectar clientes, emails, tareas y estados de negocio.
Documentar cada workflow creado con Zia: objetivo, módulo, disparador, condición, acción, responsable y plan de reversión.
Revisar conflictos entre workflows manuales, blueprints, reglas de asignación, approvals y automatizaciones existentes.
Diseñar un proceso de aprobación para cambios CRM sugeridos por IA en entornos productivos.
Medir errores evitados, tiempo de configuración, retrabajo y adopción de módulos creados con asistencia.
Construir un módulo comercial de laboratorio con workflow, reporte y vista Canvas generados y revisados por el equipo.
Tema 6: Zia Agents: agentes autónomos para procesos Zoho
Comprender Zia Agents como la propuesta de Zoho para crear, desplegar y gestionar agentes autónomos en múltiples aplicaciones Zoho sin programar.
Diferenciar agente, asistente, bot, workflow, automatización y prompt aislado para diseñar soluciones con expectativas realistas.
Identificar agentes preconstruidos como SDR, email responder, refund tracker u otros escenarios disponibles según cuenta y catálogo.
Diseñar agentes con objetivo acotado, datos permitidos, acciones autorizadas, límites, responsable funcional y criterios de éxito.
Evitar agentes demasiado amplios que intentan resolver todo un departamento y terminan siendo difíciles de auditar.
Definir cuándo un agente puede sugerir, cuándo puede preparar trabajo y cuándo puede ejecutar acciones bajo supervisión.
Configurar revisión humana en tareas sensibles como respuestas a clientes, reembolsos, descuentos, datos de empleados o decisiones financieras.
Medir desempeño del agente con métricas de uso, ahorro, errores, intervención humana, escalados y satisfacción de usuarios.
Documentar cada agente con owner, apps conectadas, datos usados, acciones permitidas, riesgos y fecha de revisión.
Construir un diseño de Zia Agent para ventas, soporte o administración con límites, pruebas, métricas y gobierno.
Tema 7: Zoho LLM, Zoho GenAI, OpenAI, Google, Anthropic y proveedores externos
Diferenciar IA nativa de Zoho, Zoho GenAI, integraciones con OpenAI y otros proveedores LLM disponibles en algunas aplicaciones.
Revisar que Zoho Creator permite configurar Zia con proveedores como Zoho GenAI, OpenAI, Google y Anthropic, según centro de datos y disponibilidad.
Analizar cuándo conviene usar modelo nativo de Zoho, proveedor externo, API propia o configuración híbrida.
Definir criterios de decisión: privacidad, coste, disponibilidad regional, calidad, idiomas, latencia, límites, soporte y cumplimiento.
Evitar conectar claves API personales o proveedores no aprobados por IT, seguridad y legal.
Crear una matriz de proveedores LLM con aplicación, dato tratado, riesgo, coste, owner, región y política de uso.
Configurar credenciales con mecanismos seguros, evitando claves en documentos, scripts, prompts o usuarios compartidos.
Revisar límites de proveedor, consumo, rate limits y facturación antes de lanzar automatizaciones o agentes.
Documentar qué prompts, datos y salidas pueden enviarse a cada proveedor según política corporativa.
Construir una configuración de laboratorio con proveedor LLM aprobado, pruebas controladas y checklist de privacidad.
Tema 8: Zia en Zoho Creator: apps, Deluge, agentes y automatización low-code
Usar Zia en Zoho Creator para acelerar generación de aplicaciones, formularios, campos, scripts Deluge, agentes y automatizaciones.
Configurar Zia en Creator con proveedor LLM adecuado antes de habilitar funciones de IA en la cuenta.
Generar formularios y campos desde lenguaje natural, revisando estructura, tipos, validaciones, permisos y experiencia de usuario.
Crear scripts Deluge asistidos por IA, validando seguridad, lógica, errores, límites y efectos sobre datos.
Diseñar agentes en Creator con acciones concretas, datos mínimos y permisos estrictos.
Evitar que Zia genere lógica de negocio crítica sin revisión técnica y pruebas unitarias o funcionales.
Documentar apps creadas con IA: objetivo, entidades, flujos, roles, scripts, integraciones y riesgos.
Probar automatizaciones con datos sintéticos antes de activar procesos que escriben en CRM, Books, Desk u otras apps.
Medir reducción de tiempo de prototipado, calidad de apps, errores detectados y esfuerzo de mantenimiento.
Construir una app Creator asistida por Zia con formulario, workflow, Deluge, agente y revisión de seguridad.
Tema 9: Ask Zia en Zoho Analytics: analítica conversacional
Usar Ask Zia para preguntar por datos en lenguaje natural y convertir consultas de negocio en KPIs, tablas o visualizaciones.
Entender Ask Zia como asistente conversacional dentro de Zoho Analytics para pasar de datos a insights con rapidez.
Preparar datasets, modelos, campos, relaciones, métricas y nombres comprensibles para que Zia interprete preguntas correctamente.
Entrenar o ajustar términos de negocio, prioridades de columnas y capa semántica cuando la organización necesita respuestas consistentes.
Evitar que usuarios tomen decisiones solo por una respuesta conversacional sin revisar filtros, periodo, métrica y fuente.
Crear preguntas útiles para ventas, soporte, finanzas, marketing, operaciones, proyectos y RRHH.
Revisar visualizaciones generadas, segmentaciones, agregaciones y supuestos antes de compartir informes.
Incorporar Key Driver Analysis, patrones, anomalías o insights cuando el entorno y la configuración lo permitan.
Medir adopción de analítica conversacional: usuarios activos, preguntas útiles, informes creados y reducción de dependencia técnica.
Construir un caso de Ask Zia con dataset comercial, preguntas, dashboard, validación de métricas y explicación ejecutiva.
Tema 10: Zia Insights y análisis automatizado de datos
Usar Zia Insights para interpretar visualizaciones, detectar patrones, explicar variaciones y destacar elementos no evidentes.
Revisar que Zia Insights examina datos de reportes y visualizaciones mediante métodos analíticos y ML para extraer insights.
Diferenciar insight automatizado, correlación, tendencia, anomalía, driver y recomendación accionable.
Evitar presentar insights como causalidad demostrada si solo son patrones estadísticos o relaciones observadas.
Crear criterios de validación para insights: periodo, muestra, sesgo, outliers, segmentos y contexto de negocio.
Diseñar dashboards con explicación narrativa para managers no técnicos.
Conectar insights con acciones: seguimiento comercial, mejora de soporte, reducción de churn o control operativo.
Documentar insights relevantes con fuente, pregunta, filtro, fecha, interpretación y decisión tomada.
Medir impacto de Zia Insights en rapidez de análisis, calidad de decisiones y democratización del dato.
Construir un análisis automatizado de ventas, tickets o finanzas con explicación, hipótesis y plan de acción.
Tema 11: Zia en Zoho Desk: soporte, tickets y calidad de respuesta
Usar Zia en Zoho Desk para asistir a agentes con respuestas, resúmenes, clasificación, tono y productividad en atención al cliente.
Aprovechar capacidades generativas de Desk para refinar respuestas escritas por agentes y adaptar el tono antes de enviar.
Crear respuestas asistidas que respeten base de conocimiento, política de soporte, SLA, idioma y contexto del ticket.
Evitar respuestas automáticas sin revisión en tickets sensibles, reclamaciones, incidencias críticas o clientes estratégicos.
Usar resúmenes de tickets largos para acelerar traspasos, escalados, revisiones de calidad y seguimiento de casos.
Analizar intención, urgencia, sentimiento o tipo de solicitud para priorizar colas y asignaciones.
Conectar Zia con base de conocimiento para reducir carga repetitiva sin degradar experiencia del cliente.
Medir tiempo de primera respuesta, tiempo de resolución, reaperturas, satisfacción y calidad de respuestas con IA.
Definir controles de privacidad para no exponer datos personales, contratos, incidencias o información de clientes.
Construir un flujo de ticket con resumen, respuesta asistida, revisión, escalado y medición de calidad.
Tema 12: Ask Zia para conocimiento oficial de Zoho Desk y CRM
Usar Ask Zia como motor de respuesta para consultar conocimiento oficial de Zoho CRM o Zoho Desk cuando se necesita soporte funcional.
Entender que Ask Zia para CRM se nutre de artículos oficiales de la base de conocimiento de Zoho CRM, sin depender de fuentes externas.
Aplicar Ask Zia para resolver dudas de configuración, navegación, conceptos y funcionalidades de Zoho sin abandonar el flujo de trabajo.
Validar respuestas críticas contra documentación oficial cuando afecten seguridad, automatizaciones, datos o configuración productiva.
Evitar introducir información personal, confidencial o datos internos en consultas de soporte si no es necesario.
Crear procedimientos internos para que key users usen Ask Zia antes de abrir tickets de soporte repetitivos.
Documentar respuestas útiles en una base interna con contexto del cliente, configuración propia y decisión adoptada.
Medir reducción de consultas internas, tiempo de resolución y mejora de autonomía de administradores.
Separar conocimiento oficial de Zoho de particularidades internas de la empresa, que deben documentarse aparte.
Construir una práctica de resolución de dudas CRM/Desk con Ask Zia, validación y documentación interna.
Tema 13: Zia en Zoho Mail y Workplace: correo, resúmenes y productividad
Usar Zia en Zoho Mail para generar contenido, sugerir respuestas, resumir correos y mejorar la escritura dentro del flujo diario.
Revisar que Zia for Mail puede generar emails, resumir mensajes y sugerir contenido mientras se redacta, según configuración de la organización.
Crear prompts de email corporativo con objetivo, tono, destinatario, contexto, límite de información y siguiente acción.
Evitar enviar respuestas generadas sin revisión, especialmente en ventas, reclamaciones, asuntos legales o comunicaciones internas sensibles.
Usar resúmenes de hilos largos para preparar reuniones, traspasos, seguimiento comercial o atención al cliente.
Configurar criterios de uso por buzones personales, buzones compartidos, soporte, ventas, RRHH y administración.
Controlar que el contenido generado no invente compromisos, precios, fechas, acuerdos o condiciones no aprobadas.
Integrar Mail con Calendar, WorkDrive, Tasks o CRM cuando el proceso requiere seguimiento posterior.
Medir ahorro en redacción, reducción de tiempo de lectura y calidad percibida de comunicaciones.
Construir un conjunto de casos de correo con generación, resumen, respuesta, revisión humana y registro en CRM.
Tema 14: Zia en Zoho Writer: documentos, redacción y generación de contenido
Usar Zia en Zoho Writer para generar, mejorar, resumir, traducir, revisar y estructurar documentos corporativos.
Revisar que Zia Writing Assistant ayuda con gramática, puntuación, ortografía, estilo y generación de contenido en productos Zoho.
Crear documentos desde briefs: propuestas, actas, informes, procedimientos, FAQs, guías, comunicaciones internas y contenidos comerciales.
Evitar que documentos generados por IA se publiquen sin revisión legal, de marca, técnica o de negocio.
Usar resúmenes completos de documentos para preparar revisiones ejecutivas, traspasos o lectura rápida.
Diseñar plantillas de prompts por tipo documental con tono, estructura, extensión, destinatario y criterios de calidad.
Integrar datos de CRM o ventas cuando la configuración permite contenido personalizado con contexto autorizado.
Controlar versiones, comentarios, aprobaciones y trazabilidad de cambios realizados con asistencia de IA.
Medir ahorro en creación documental, calidad de redacción, retrabajo y coherencia de estilo.
Construir un documento corporativo asistido por Zia con resumen, revisión, mejora de estilo y checklist de aprobación.
Tema 15: Zia Hubs y WorkDrive: conocimiento empresarial y contenido no estructurado
Usar Zia Hubs en Zoho WorkDrive para convertir contenido no estructurado en conocimiento organizado y accionable.
Revisar que Zia Hubs se presenta como espacio de contenido con IA para desbloquear insights a partir de información empresarial.
Diseñar hubs por área: onboarding, ventas, soporte, operaciones, estrategia, legal, formación o documentación técnica.
Evitar subir información confidencial sin clasificación, permisos, DLP, owner y política de retención.
Crear experiencias de consulta sobre documentos, procedimientos, manuales, FAQs y materiales internos.
Definir permisos por rol para que Zia solo pueda ayudar con información a la que el usuario debe acceder.
Una plataforma practica, con IA integrada y pensada para que mejores desarrollando. Se adapta a tu ritmo, te corrige al instante y te muestra tu progreso real.
Correccion magica
Feedback inteligente
Aprende de cada acierto y fallo con explicaciones claras
Tema 1: ¿Qué es Zia y cómo encaja la IA dentro del ecosistema Zoho?
¿Qué es Zia y por qué Zoho lo presenta como su asistente de IA para automatizar tareas, aportar insights y mejorar operaciones empresariales?
¿Para qué sirve Zia cuando la empresa ya trabaja con CRM, soporte, correo, documentos, analítica, proyectos, RRHH y finanzas dentro de Zoho?
¿Qué diferencia hay entre usar una IA genérica y usar una IA contextualizada en datos, módulos, permisos y procesos del ecosistema Zoho?
¿Cuándo aporta valor Zia: ventas, soporte, reporting, generación de contenido, clasificación, resúmenes, automatización y agentes autónomos?
¿Cuándo no debe usarse Zia, especialmente si el proceso exige juicio legal, financiero, laboral, médico o una decisión humana documentada?
¿Qué perfiles deben participar en una implantación seria: administradores Zoho, negocio, IT, seguridad, datos, legal y owners de proceso?
¿Qué riesgos aparecen si se activa IA sin gobierno: respuestas erróneas, exposición de datos, automatizaciones opacas y dependencia excesiva?
¿Qué significa usar Zia con criterio empresarial: permisos, datos mínimos, revisión humana, métricas, trazabilidad y documentación?
¿Qué indicadores muestran valor real: menos tiempo administrativo, mejor seguimiento comercial, tickets resueltos antes y reporting más accesible?
¿Cómo se trabajará durante el curso: casos reales de Zoho, sandbox, datos sintéticos, agentes, flujos, seguridad y proyecto final?
Tema 2: Mapa de capacidades de Zia en Zoho
Identificar Zia como una capa de IA que aparece en distintas aplicaciones de Zoho, con capacidades distintas según producto, edición y configuración.
Diferenciar Zia generativa, Zia predictiva, Ask Zia, Zia Agents, Zia Writing Assistant, Zia en Analytics y Zia en aplicaciones verticales.
Revisar que Zoho integra Zia en áreas como CRM, Desk, Analytics, Mail, Writer, Projects, People, Creator, Workplace y WorkDrive, aunque la disponibilidad depende del entorno.
Crear un inventario interno de funciones Zia activas por aplicación, usuario, departamento, licencia, región y nivel de riesgo.
Evitar prometer a negocio una capacidad concreta sin validar edición, permisos, centro de datos, idioma, proveedor LLM y roadmap del producto.
Clasificar capacidades por tipo: redacción, resumen, análisis, predicción, recomendación, automatización, agente, búsqueda y configuración.
Documentar qué datos consume cada función, qué salida genera, quién la revisa y qué proceso puede verse afectado.
Crear una matriz de casos de uso por departamento para priorizar quick wins y escenarios de mayor complejidad.
Separar casos personales de productividad y casos corporativos que requieren aprobación, soporte y auditoría.
Construir un mapa de adopción de Zia con aplicaciones, usuarios, beneficios, riesgos, owners y métricas.
Tema 3: Administración inicial, licencias, disponibilidad y configuración
Revisar licencias, ediciones, región, centro de datos y permisos necesarios antes de activar Zia en cada aplicación Zoho.
Verificar qué capacidades requieren activación por administrador, cuáles están embebidas y cuáles dependen de integraciones con proveedores LLM.
Definir entornos de prueba con datos sintéticos antes de habilitar IA en procesos comerciales, soporte o RRHH.
Crear grupos piloto por área para validar valor, riesgos, calidad de respuesta y esfuerzo de soporte.
Evitar activaciones masivas sin formación, política de datos, checklist de seguridad y canal de incidencias.
Documentar quién puede activar funciones de IA, configurar proveedores, crear agentes, compartir flujos y revisar uso.
Preparar una guía de uso aceptable con ejemplos permitidos y prohibidos por departamento.
Establecer revisiones periódicas de capacidades activas, usuarios habilitados, agentes creados y datos tratados.
Coordinar administradores Zoho, IT, seguridad, legal y responsables funcionales antes de ampliar alcance.
Construir una checklist de habilitación corporativa de Zia para CRM, Desk, Analytics, Mail, Writer y Creator.
Tema 4: Zia en Zoho CRM: asistente comercial y gestión inteligente de ventas
Usar Zia en Zoho CRM para apoyar decisiones comerciales, priorizar acciones, interpretar datos, crear informes y acelerar tareas de configuración.
Trabajar resúmenes de registros para que comerciales y managers entiendan contexto de cuentas, leads u oportunidades sin revisar todo el historial.
Aplicar Zia a emails comerciales, tono, intención, seguimiento, propuestas, reuniones, actividades y señales de relación con cliente.
Aprovechar capacidades generativas de CRM para crear módulos, reportes y workflows cuando el entorno lo permita.
Analizar predicciones y recomendaciones sin convertirlas en decisiones automáticas de venta, descuento o priorización.
Revisar calidad de datos de CRM antes de confiar en respuestas de IA sobre pipeline, previsión o actividad comercial.
Diseñar prompts comerciales con contexto suficiente: cliente, fase, objetivo, riesgo, histórico y siguiente acción esperada.
Evitar que comerciales introduzcan información confidencial, contratos sensibles o datos de terceros en prompts no aprobados.
Medir impacto de Zia en tiempo de seguimiento, calidad de notas, cumplimiento de actividades y avance de oportunidades.
Construir un caso CRM con lead, oportunidad, resumen, recomendación, informe, workflow y revisión del manager.
Tema 5: Zia en CRM para automatización, módulos, workflows y Canvas
Crear módulos de CRM asistidos por Zia cuando la empresa necesita adaptar procesos comerciales sin diseñar desde cero.
Generar workflows con ayuda de IA, revisando siempre criterios, disparadores, acciones, excepciones y usuarios afectados.
Crear reportes desde lenguaje natural y validar filtros, campos, agrupaciones, permisos y significado de los datos.
Explorar transformación de imágenes en vistas Canvas cuando el caso permite acelerar diseño visual de registros.
Evitar publicar automatizaciones generadas por IA sin pruebas, porque pueden afectar clientes, emails, tareas y estados de negocio.
Documentar cada workflow creado con Zia: objetivo, módulo, disparador, condición, acción, responsable y plan de reversión.
Revisar conflictos entre workflows manuales, blueprints, reglas de asignación, approvals y automatizaciones existentes.
Diseñar un proceso de aprobación para cambios CRM sugeridos por IA en entornos productivos.
Medir errores evitados, tiempo de configuración, retrabajo y adopción de módulos creados con asistencia.
Construir un módulo comercial de laboratorio con workflow, reporte y vista Canvas generados y revisados por el equipo.
Tema 6: Zia Agents: agentes autónomos para procesos Zoho
Comprender Zia Agents como la propuesta de Zoho para crear, desplegar y gestionar agentes autónomos en múltiples aplicaciones Zoho sin programar.
Diferenciar agente, asistente, bot, workflow, automatización y prompt aislado para diseñar soluciones con expectativas realistas.
Identificar agentes preconstruidos como SDR, email responder, refund tracker u otros escenarios disponibles según cuenta y catálogo.
Diseñar agentes con objetivo acotado, datos permitidos, acciones autorizadas, límites, responsable funcional y criterios de éxito.
Evitar agentes demasiado amplios que intentan resolver todo un departamento y terminan siendo difíciles de auditar.
Definir cuándo un agente puede sugerir, cuándo puede preparar trabajo y cuándo puede ejecutar acciones bajo supervisión.
Configurar revisión humana en tareas sensibles como respuestas a clientes, reembolsos, descuentos, datos de empleados o decisiones financieras.
Medir desempeño del agente con métricas de uso, ahorro, errores, intervención humana, escalados y satisfacción de usuarios.
Documentar cada agente con owner, apps conectadas, datos usados, acciones permitidas, riesgos y fecha de revisión.
Construir un diseño de Zia Agent para ventas, soporte o administración con límites, pruebas, métricas y gobierno.
Tema 7: Zoho LLM, Zoho GenAI, OpenAI, Google, Anthropic y proveedores externos
Diferenciar IA nativa de Zoho, Zoho GenAI, integraciones con OpenAI y otros proveedores LLM disponibles en algunas aplicaciones.
Revisar que Zoho Creator permite configurar Zia con proveedores como Zoho GenAI, OpenAI, Google y Anthropic, según centro de datos y disponibilidad.
Analizar cuándo conviene usar modelo nativo de Zoho, proveedor externo, API propia o configuración híbrida.
Definir criterios de decisión: privacidad, coste, disponibilidad regional, calidad, idiomas, latencia, límites, soporte y cumplimiento.
Evitar conectar claves API personales o proveedores no aprobados por IT, seguridad y legal.
Crear una matriz de proveedores LLM con aplicación, dato tratado, riesgo, coste, owner, región y política de uso.
Configurar credenciales con mecanismos seguros, evitando claves en documentos, scripts, prompts o usuarios compartidos.
Revisar límites de proveedor, consumo, rate limits y facturación antes de lanzar automatizaciones o agentes.
Documentar qué prompts, datos y salidas pueden enviarse a cada proveedor según política corporativa.
Construir una configuración de laboratorio con proveedor LLM aprobado, pruebas controladas y checklist de privacidad.
Tema 8: Zia en Zoho Creator: apps, Deluge, agentes y automatización low-code
Usar Zia en Zoho Creator para acelerar generación de aplicaciones, formularios, campos, scripts Deluge, agentes y automatizaciones.
Configurar Zia en Creator con proveedor LLM adecuado antes de habilitar funciones de IA en la cuenta.
Generar formularios y campos desde lenguaje natural, revisando estructura, tipos, validaciones, permisos y experiencia de usuario.
Crear scripts Deluge asistidos por IA, validando seguridad, lógica, errores, límites y efectos sobre datos.
Diseñar agentes en Creator con acciones concretas, datos mínimos y permisos estrictos.
Evitar que Zia genere lógica de negocio crítica sin revisión técnica y pruebas unitarias o funcionales.
Documentar apps creadas con IA: objetivo, entidades, flujos, roles, scripts, integraciones y riesgos.
Probar automatizaciones con datos sintéticos antes de activar procesos que escriben en CRM, Books, Desk u otras apps.
Medir reducción de tiempo de prototipado, calidad de apps, errores detectados y esfuerzo de mantenimiento.
Construir una app Creator asistida por Zia con formulario, workflow, Deluge, agente y revisión de seguridad.
Tema 9: Ask Zia en Zoho Analytics: analítica conversacional
Usar Ask Zia para preguntar por datos en lenguaje natural y convertir consultas de negocio en KPIs, tablas o visualizaciones.
Entender Ask Zia como asistente conversacional dentro de Zoho Analytics para pasar de datos a insights con rapidez.
Preparar datasets, modelos, campos, relaciones, métricas y nombres comprensibles para que Zia interprete preguntas correctamente.
Entrenar o ajustar términos de negocio, prioridades de columnas y capa semántica cuando la organización necesita respuestas consistentes.
Evitar que usuarios tomen decisiones solo por una respuesta conversacional sin revisar filtros, periodo, métrica y fuente.
Crear preguntas útiles para ventas, soporte, finanzas, marketing, operaciones, proyectos y RRHH.
Revisar visualizaciones generadas, segmentaciones, agregaciones y supuestos antes de compartir informes.
Incorporar Key Driver Analysis, patrones, anomalías o insights cuando el entorno y la configuración lo permitan.
Medir adopción de analítica conversacional: usuarios activos, preguntas útiles, informes creados y reducción de dependencia técnica.
Construir un caso de Ask Zia con dataset comercial, preguntas, dashboard, validación de métricas y explicación ejecutiva.
Tema 10: Zia Insights y análisis automatizado de datos
Usar Zia Insights para interpretar visualizaciones, detectar patrones, explicar variaciones y destacar elementos no evidentes.
Revisar que Zia Insights examina datos de reportes y visualizaciones mediante métodos analíticos y ML para extraer insights.
Diferenciar insight automatizado, correlación, tendencia, anomalía, driver y recomendación accionable.
Evitar presentar insights como causalidad demostrada si solo son patrones estadísticos o relaciones observadas.
Crear criterios de validación para insights: periodo, muestra, sesgo, outliers, segmentos y contexto de negocio.
Diseñar dashboards con explicación narrativa para managers no técnicos.
Conectar insights con acciones: seguimiento comercial, mejora de soporte, reducción de churn o control operativo.
Documentar insights relevantes con fuente, pregunta, filtro, fecha, interpretación y decisión tomada.
Medir impacto de Zia Insights en rapidez de análisis, calidad de decisiones y democratización del dato.
Construir un análisis automatizado de ventas, tickets o finanzas con explicación, hipótesis y plan de acción.
Tema 11: Zia en Zoho Desk: soporte, tickets y calidad de respuesta
Usar Zia en Zoho Desk para asistir a agentes con respuestas, resúmenes, clasificación, tono y productividad en atención al cliente.
Aprovechar capacidades generativas de Desk para refinar respuestas escritas por agentes y adaptar el tono antes de enviar.
Crear respuestas asistidas que respeten base de conocimiento, política de soporte, SLA, idioma y contexto del ticket.
Evitar respuestas automáticas sin revisión en tickets sensibles, reclamaciones, incidencias críticas o clientes estratégicos.
Usar resúmenes de tickets largos para acelerar traspasos, escalados, revisiones de calidad y seguimiento de casos.
Analizar intención, urgencia, sentimiento o tipo de solicitud para priorizar colas y asignaciones.
Conectar Zia con base de conocimiento para reducir carga repetitiva sin degradar experiencia del cliente.
Medir tiempo de primera respuesta, tiempo de resolución, reaperturas, satisfacción y calidad de respuestas con IA.
Definir controles de privacidad para no exponer datos personales, contratos, incidencias o información de clientes.
Construir un flujo de ticket con resumen, respuesta asistida, revisión, escalado y medición de calidad.
Tema 12: Ask Zia para conocimiento oficial de Zoho Desk y CRM
Usar Ask Zia como motor de respuesta para consultar conocimiento oficial de Zoho CRM o Zoho Desk cuando se necesita soporte funcional.
Entender que Ask Zia para CRM se nutre de artículos oficiales de la base de conocimiento de Zoho CRM, sin depender de fuentes externas.
Aplicar Ask Zia para resolver dudas de configuración, navegación, conceptos y funcionalidades de Zoho sin abandonar el flujo de trabajo.
Validar respuestas críticas contra documentación oficial cuando afecten seguridad, automatizaciones, datos o configuración productiva.
Evitar introducir información personal, confidencial o datos internos en consultas de soporte si no es necesario.
Crear procedimientos internos para que key users usen Ask Zia antes de abrir tickets de soporte repetitivos.
Documentar respuestas útiles en una base interna con contexto del cliente, configuración propia y decisión adoptada.
Medir reducción de consultas internas, tiempo de resolución y mejora de autonomía de administradores.
Separar conocimiento oficial de Zoho de particularidades internas de la empresa, que deben documentarse aparte.
Construir una práctica de resolución de dudas CRM/Desk con Ask Zia, validación y documentación interna.
Tema 13: Zia en Zoho Mail y Workplace: correo, resúmenes y productividad
Usar Zia en Zoho Mail para generar contenido, sugerir respuestas, resumir correos y mejorar la escritura dentro del flujo diario.
Revisar que Zia for Mail puede generar emails, resumir mensajes y sugerir contenido mientras se redacta, según configuración de la organización.
Crear prompts de email corporativo con objetivo, tono, destinatario, contexto, límite de información y siguiente acción.
Evitar enviar respuestas generadas sin revisión, especialmente en ventas, reclamaciones, asuntos legales o comunicaciones internas sensibles.
Usar resúmenes de hilos largos para preparar reuniones, traspasos, seguimiento comercial o atención al cliente.
Configurar criterios de uso por buzones personales, buzones compartidos, soporte, ventas, RRHH y administración.
Controlar que el contenido generado no invente compromisos, precios, fechas, acuerdos o condiciones no aprobadas.
Integrar Mail con Calendar, WorkDrive, Tasks o CRM cuando el proceso requiere seguimiento posterior.
Medir ahorro en redacción, reducción de tiempo de lectura y calidad percibida de comunicaciones.
Construir un conjunto de casos de correo con generación, resumen, respuesta, revisión humana y registro en CRM.
Tema 14: Zia en Zoho Writer: documentos, redacción y generación de contenido
Usar Zia en Zoho Writer para generar, mejorar, resumir, traducir, revisar y estructurar documentos corporativos.
Revisar que Zia Writing Assistant ayuda con gramática, puntuación, ortografía, estilo y generación de contenido en productos Zoho.
Crear documentos desde briefs: propuestas, actas, informes, procedimientos, FAQs, guías, comunicaciones internas y contenidos comerciales.
Evitar que documentos generados por IA se publiquen sin revisión legal, de marca, técnica o de negocio.
Usar resúmenes completos de documentos para preparar revisiones ejecutivas, traspasos o lectura rápida.
Diseñar plantillas de prompts por tipo documental con tono, estructura, extensión, destinatario y criterios de calidad.
Integrar datos de CRM o ventas cuando la configuración permite contenido personalizado con contexto autorizado.
Controlar versiones, comentarios, aprobaciones y trazabilidad de cambios realizados con asistencia de IA.
Medir ahorro en creación documental, calidad de redacción, retrabajo y coherencia de estilo.
Construir un documento corporativo asistido por Zia con resumen, revisión, mejora de estilo y checklist de aprobación.
Tema 15: Zia Hubs y WorkDrive: conocimiento empresarial y contenido no estructurado
Usar Zia Hubs en Zoho WorkDrive para convertir contenido no estructurado en conocimiento organizado y accionable.
Revisar que Zia Hubs se presenta como espacio de contenido con IA para desbloquear insights a partir de información empresarial.
Diseñar hubs por área: onboarding, ventas, soporte, operaciones, estrategia, legal, formación o documentación técnica.
Evitar subir información confidencial sin clasificación, permisos, DLP, owner y política de retención.
Crear experiencias de consulta sobre documentos, procedimientos, manuales, FAQs y materiales internos.
Definir permisos por rol para que Zia solo pueda ayudar con información a la que el usuario debe acceder.
¿A quién va dirigida esta formación en ZIA - IA para Zoho?
Pensado para quienes deben dominar ZIA - IA para Zoho en su día a día
Responsables de Zoho CRM y equipos comerciales
Este curso encaja con equipos que utilizan Zoho CRM para gestionar leads, cuentas, contactos, oportunidades, actividades, emails, previsiones y reporting comercial. Aprenderán a usar Zia para priorizar clientes, resumir registros, crear módulos, generar informes, detectar señales comerciales, automatizar tareas y mejorar la calidad del seguimiento sin perder control humano sobre decisiones de venta.
Equipos de soporte y atención al cliente
Los equipos que trabajan con Zoho Desk podrán aplicar Zia a tickets, respuestas asistidas, resúmenes, clasificación, detección de intención, autoservicio, análisis de carga y mejora de calidad de atención. La formación les ayuda a reducir trabajo repetitivo, mantener tono profesional y evitar respuestas automáticas sin revisión en casos sensibles.
Analistas de datos, BI y responsables de reporting
Los perfiles de datos podrán aprovechar Ask Zia en Zoho Analytics para realizar preguntas en lenguaje natural, generar visualizaciones, detectar patrones, preparar informes y acercar la analítica a usuarios no técnicos. El curso insiste en capa semántica, calidad del dato, permisos, métricas y validación de resultados antes de tomar decisiones.
Administradores de Zoho e IT
Los administradores podrán configurar Zia, controlar disponibilidad por aplicación, revisar permisos, gestionar proveedores LLM, definir políticas de uso, proteger datos y acompañar a las áreas de negocio. La formación les ayuda a evitar una adopción dispersa de IA sin gobierno, documentación ni soporte.
Equipos de operaciones, proyectos y productividad
Los equipos que trabajan con Zoho Projects, Mail, Writer, WorkDrive, Workplace y otras apps podrán automatizar tareas, crear resúmenes, generar documentos, organizar información, traducir, clasificar solicitudes y preparar seguimientos. El curso convierte Zia en una herramienta operativa, no solo en un asistente de redacción.
RRHH, legal, finanzas y compliance
Los perfiles que tratan información sensible podrán aprender a usar Zia con límites claros: privacidad, permisos por rol, revisión humana, confidencialidad, protección de datos, trazabilidad y prevención de usos indebidos. El objetivo es aplicar IA donde aporta valor sin comprometer datos personales, financieros, laborales o contractuales.
Proveedor con 16 años de experiencia en formación empresarial
Sobre
En Imagina Formación llevamos más de 16 años ayudando a profesionales y empresas a mejorar sus habilidades con formación práctica y totalmente adaptada a sus necesidades. Durante este tiempo, hemos formado a más de 480.000 personas y colaborado con más de 3.500 empresas, convirtiéndonos en un referente en el sector.
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Zia es el asistente de IA de Zoho, diseñado para automatizar tareas, ofrecer insights y mejorar productividad dentro del ecosistema Zoho. Zoho lo presenta como una IA contextual para operaciones empresariales.
No. Zoho CRM es una parte importante, pero el curso cubre Zia en CRM, Desk, Analytics, Mail, Writer, Creator, Projects, People, Books, WorkDrive, Workplace y Zia Agents.
Zia en CRM puede asistir en configuración y trabajo con datos, crear módulos, informes y workflows, recuperar información solicitada y ayudar con resúmenes y capacidades generativas.
Zia Agents son agentes de IA de Zoho pensados para automatizar tareas en múltiples aplicaciones Zoho sin necesidad de programar, con casos orientados a ventas, soporte, marketing y operaciones.
Sí. Ask Zia es el asistente conversacional de Zoho Analytics para hacer preguntas sobre datos y obtener insights, KPIs y visualizaciones. El curso enseña a usarlo con capa semántica y validación.
Sí. El temario incluye Zia en Zoho Desk para respuestas asistidas, refinamiento de textos, resúmenes, clasificación, calidad de soporte y revisión humana antes de responder al cliente.
Sí. Zoho Creator permite configurar Zia con proveedores como Zoho GenAI, OpenAI, Google y Anthropic, y habilitar capacidades como generación de aplicaciones, formularios, scripts Deluge, agentes y automatización.
Sí, en determinadas aplicaciones y configuraciones. Zoho documenta integraciones de Zia con OpenAI, y algunas apps permiten elegir proveedores según disponibilidad, región y configuración.
Debe configurarse con gobierno. Zoho destaca políticas de privacidad y seguridad en distintas aplicaciones, pero la empresa debe definir datos permitidos, roles, revisión humana, proveedores, retención y controles internos.
No para la mayoría de casos de CRM, Desk, Analytics, Mail o Writer. Para Creator, Deluge, APIs, MCP, integraciones o automatizaciones avanzadas, tener base técnica ayuda mucho.
Sí. Seguridad, privacidad, RGPD, LOPDGDD, datos sensibles, permisos por rol, proveedores LLM, auditoría, trazabilidad y revisión humana son bloques centrales del curso.
Sí. Al tratarse de una formación corporativa en Zoho, IA generativa, automatización, CRM, soporte, analítica, productividad, seguridad y competencias digitales, puede plantearse como formación bonificable hasta el 100% a través de FUNDAE, según el crédito disponible y cumpliendo los requisitos administrativos aplicables.
Zia es el asistente de IA de Zoho, diseñado para automatizar tareas, ofrecer insights y mejorar productividad dentro del ecosistema Zoho. Zoho lo presenta como una IA contextual para operaciones empresariales.
No. Zoho CRM es una parte importante, pero el curso cubre Zia en CRM, Desk, Analytics, Mail, Writer, Creator, Projects, People, Books, WorkDrive, Workplace y Zia Agents.
Zia en CRM puede asistir en configuración y trabajo con datos, crear módulos, informes y workflows, recuperar información solicitada y ayudar con resúmenes y capacidades generativas.
Zia Agents son agentes de IA de Zoho pensados para automatizar tareas en múltiples aplicaciones Zoho sin necesidad de programar, con casos orientados a ventas, soporte, marketing y operaciones.
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Sí. El temario incluye Zia en Zoho Desk para respuestas asistidas, refinamiento de textos, resúmenes, clasificación, calidad de soporte y revisión humana antes de responder al cliente.
Sí. Zoho Creator permite configurar Zia con proveedores como Zoho GenAI, OpenAI, Google y Anthropic, y habilitar capacidades como generación de aplicaciones, formularios, scripts Deluge, agentes y automatización.
Sí, en determinadas aplicaciones y configuraciones. Zoho documenta integraciones de Zia con OpenAI, y algunas apps permiten elegir proveedores según disponibilidad, región y configuración.
Debe configurarse con gobierno. Zoho destaca políticas de privacidad y seguridad en distintas aplicaciones, pero la empresa debe definir datos permitidos, roles, revisión humana, proveedores, retención y controles internos.
No para la mayoría de casos de CRM, Desk, Analytics, Mail o Writer. Para Creator, Deluge, APIs, MCP, integraciones o automatizaciones avanzadas, tener base técnica ayuda mucho.
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Sí. Al tratarse de una formación corporativa en Zoho, IA generativa, automatización, CRM, soporte, analítica, productividad, seguridad y competencias digitales, puede plantearse como formación bonificable hasta el 100% a través de FUNDAE, según el crédito disponible y cumpliendo los requisitos administrativos aplicables.