Curso de SAP S/4HANA Ventas y Distribución (SD)

Situar order-to-cash como proceso completo que conecta solicitud del cliente, pedido, disponibilidad, expedición, facturación y cuentas a cobrar.

Relacionar documentos SD con documentos logísticos, documentos contables, documentos de material y partidas abiertas de cliente.

Comprender la cadena documental desde inquiry, quotation, sales order, outbound delivery, goods issue, billing document y accounting document.

Diferenciar procesos de venta de productos físicos, servicios, pedidos contra stock, make-to-order, terceros, consignación y devoluciones.

Analizar qué información fluye entre documentos: cliente, material, cantidad, precio, impuestos, centro, ruta, condiciones y fechas.

Entender que SAP S/4HANA Sales integra datos maestros, procesos estándar, automatización documental y reporting de seguimiento.

Evitar diseñar ventas como un proceso aislado, porque cada pedido impacta en almacén, disponibilidad, finanzas, impuestos y cliente final.

Identificar puntos de control: crédito, disponibilidad, bloqueo de entrega, bloqueo de factura, pricing incompleto y datos maestros erróneos.

Crear un mapa order-to-cash con documentos, áreas responsables, impacto contable y métricas de seguimiento.

Construir un flujo end-to-end de laboratorio desde pedido hasta factura y contabilización.

Definir sales organization, distribution channel y division como unidades organizativas clave para ventas y distribución en SAP S/4HANA.

Comprender que los documentos de ventas, entregas y facturación se asignan a una organización de ventas.

Relacionar sociedad, centro, almacén, shipping point, sales area, sales office y sales group con el proceso comercial.

Diseñar sales areas que reflejen canales, líneas de negocio, mercados, unidades comerciales o modelos de distribución.

Evitar estructuras organizativas que solo replican organigramas y no responden a pricing, reporting, logística o responsabilidad legal.

Analizar impacto de la estructura sobre clientes, materiales, impuestos, disponibilidad, entregas, facturación y reporting.

Configurar asignaciones entre organización de ventas, canal, división, sociedad, centro y shipping point.

Documentar criterios de uso por país, sociedad, canal, producto, mercado, equipo comercial y modelo de entrega.

Validar la estructura con ejemplos de pedidos nacionales, exportación, venta intercompany y venta por canal.

Construir una estructura organizativa de laboratorio para una empresa con varios canales y centros de distribución.

Gestionar clientes mediante el modelo Business Partner en SAP S/4HANA, incorporando roles comerciales y financieros.

Mantener datos generales, datos de sociedad y datos de área de ventas para que el cliente pueda venderse, facturarse y cobrarse correctamente.

Configurar partners como sold-to party, ship-to party, bill-to party y payer según responsabilidades reales en la relación comercial.

Revisar datos clave: condiciones de pago, Incoterms, moneda, impuestos, grupo de precios, grupo de clientes, entrega y facturación.

Controlar bloqueos de cliente por pedido, entrega, facturación o crédito cuando existe riesgo comercial, financiero u operativo.

Evitar duplicados de clientes, direcciones incompletas, roles incorrectos o datos fiscales mal mantenidos.

Definir procesos de alta, cambio, bloqueo y revisión de clientes con aprobación y control de datos sensibles.

Analizar impacto de un cambio de cliente sobre pedidos abiertos, entregas, facturas, cobros y reporting.

Coordinar mantenimiento de Business Partner entre ventas, finanzas, compliance, datos maestros y soporte SAP.

Construir un cliente completo con roles, partners, datos comerciales, datos financieros y reglas de bloqueo.

Mantener vistas de ventas del material para permitir pedidos, disponibilidad, entrega, pricing, impuestos y facturación correctos.

Definir sales organization data, sales general/plant data, unidades, jerarquía de producto, grupos de material y datos de expedición.

Configurar centros de suministro, loading group, transportation group y datos que impactan shipping point, ruta y entrega.

Revisar impuestos, clasificación, textos de venta, unidades alternativas, pesos, volúmenes y datos de embalaje.

Evitar materiales vendibles sin datos de ventas, sin centro válido, sin unidad coherente o sin clasificación fiscal correcta.

Analizar relación entre maestro de materiales, disponibilidad, inventario, pricing, outputs y documentos comerciales.

Definir productos bloqueados, descatalogados, sustitutos, packs, servicios o materiales no stock según proceso.

Crear controles de calidad del dato para detectar materiales sin vista comercial, sin precio o sin datos de expedición.

Coordinar mantenimiento de materiales entre ventas, logística, compras, producción, finanzas y maestro de datos.

Construir materiales de laboratorio preparados para venta nacional, exportación, stock, servicio y devolución.

Comprender pricing como mecanismo central para calcular precio neto, descuentos, recargos, impuestos, portes y condiciones especiales.

Diseñar condition records por cliente, material, grupo, canal, lista de precios, campaña, contrato o combinación comercial.

Analizar access sequences, condition types, pricing procedure y determinación de condiciones en pedidos y facturas.

Mantener precios válidos por fecha, moneda, unidad, escala, cliente, material y organización de ventas.

Evitar precios manuales sin control, descuentos no autorizados o condiciones duplicadas que generan resultados imprevisibles.

Configurar descuentos por volumen, cliente estratégico, canal, promoción, familia de producto o acuerdo comercial.

Revisar impuestos de venta según país, cliente, material, clasificación fiscal y reglas de determinación.

Analizar diferencias entre precio de pedido y precio de factura cuando el sistema recalcula o copia condiciones.

Documentar ownership de precios, procesos de aprobación, vigencia, auditoría y revisión de condiciones.

Construir un escenario de pricing con precio base, descuento, recargo, impuestos, escala y condición manual autorizada.

Gestionar inquiries y quotations como documentos de preventa para responder solicitudes antes de recibir un pedido firme.

Crear ofertas con cliente, materiales, cantidades, precios, condiciones, validez, textos y probabilidad comercial.

Convertir una oferta aceptada en pedido, manteniendo trazabilidad documental y reduciendo captura manual.

Controlar vencimiento de ofertas, versiones, cambios de precio, condiciones especiales y seguimiento comercial.

Usar ofertas para medir demanda potencial, ratio de conversión, importe ofertado y eficacia comercial.

Evitar crear pedidos directamente cuando la política comercial exige aprobación previa de oferta o condiciones especiales.

Definir tipos de documento de preventa según canal, cliente, producto, servicio o nivel de formalidad.

Integrar ofertas con CRM, SAP Sales Cloud o procesos comerciales externos cuando la empresa lo requiera.

Crear informes de ofertas pendientes, vencidas, ganadas, perdidas y convertidas a pedido.

Construir un flujo completo de preventa con inquiry, quotation, pricing, aprobación y conversión a sales order.

Crear sales orders con cabecera, posiciones, cliente, material, cantidad, precio, fechas, centro, ruta, impuestos y condiciones de entrega.

Entender que un sales order actúa como compromiso contractual sobre productos, precios, cantidades y tiempos de entrega.

Diferenciar tipos de documento: pedido estándar, pedido urgente, cash sale, returns, credit memo request, debit memo request y contratos.

Analizar categorías de posición y schedule lines para determinar entrega, facturación, disponibilidad, movimiento y relevancia logística.

Controlar incompletion logs para detectar datos faltantes que bloquean entrega, facturación o procesamiento posterior.

Gestionar bloqueos de pedido por crédito, entrega, facturación, precios, datos incompletos o validaciones internas.

Revisar document flow para seguir qué ha ocurrido desde oferta hasta entrega, factura, abono o devolución.

Evitar pedidos manuales con datos incompletos que trasladan errores a almacén, facturación y finanzas.

Crear vistas de trabajo para pedidos pendientes, bloqueados, incompletos, atrasados, parcialmente entregados y no facturados.

Construir un pedido de venta completo con pricing, ATP, partners, textos, bloqueos, entrega y factura posterior.

Configurar partner determination para asignar sold-to, ship-to, bill-to, payer, sales employee, carrier u otros roles relevantes.

Diseñar esquemas de partners por tipo de documento, cliente, canal, país, proceso o requisito comercial.

Evitar partners incorrectos que provocan entregas a direcciones erróneas, facturas mal emitidas o cobros al pagador equivocado.

Configurar text determination para cabeceras y posiciones de documentos comerciales, entregas y facturas.

Mantener textos de cliente, material, condiciones, instrucciones de entrega, notas internas y mensajes al cliente.

Diferenciar textos internos, textos imprimibles, textos legales, textos logísticos y textos comerciales.

Controlar copia de textos entre oferta, pedido, entrega y factura para evitar inconsistencias documentales.

Documentar qué datos comerciales se originan en maestro y cuáles se introducen por operación.

Probar escenarios con múltiples destinatarios, pagadores distintos, instrucciones de entrega y textos legales.

Construir un pedido con partners complejos, textos automáticos y validación de copia documental.

Ejecutar availability check para validar si el material puede entregarse en la cantidad y fecha solicitada.

Diferenciar disponibilidad por stock, recepciones previstas, pedidos abiertos, reservas, producción, transferencias y reglas de check.

Gestionar confirmación de cantidades y fechas en schedule lines, evitando prometer al cliente fechas no realistas.

Analizar backorders cuando la demanda supera disponibilidad y se necesita priorizar clientes, pedidos o fechas.

Revisar bloqueos de entrega, material no disponible, centro incorrecto, stock en calidad o stock comprometido por otros pedidos.

Coordinar disponibilidad con planificación, almacén, producción, compras y customer service.

Evitar modificar fechas manualmente para “hacer pasar” el pedido sin resolver la causa de falta de disponibilidad.

Medir pedidos no confirmados, cumplimiento de entrega, retrasos, demanda insatisfecha y entregas parciales.

Documentar reglas de prioridad para clientes estratégicos, urgencias, campañas, exportación o compromisos contractuales.

Construir un caso ATP con stock limitado, confirmación parcial, backorder y decisión de priorización.

Determinar shipping point según centro, loading group, shipping conditions y otros datos relevantes.

Calcular fechas de entrega considerando picking, packing, loading, transportation lead time y disponibilidad.

Configurar rutas según país, zona, transportista, origen, destino, tipo de envío y condiciones logísticas.

Analizar cómo fechas de pedido, confirmación, picking, salida de mercancías y entrega al cliente se relacionan.

Evitar promesas comerciales que no consideran tiempos logísticos reales, calendarios, rutas o capacidad de almacén.

Revisar pedidos con shipping point incorrecto, ruta no determinada, fechas incoherentes o bloqueo logístico.

Coordinar ventas, logística, transporte y almacén para alinear compromisos de cliente y capacidad de expedición.

Crear informes de entregas planificadas, pedidos listos para entregar, retrasos logísticos y rutas críticas.

Documentar reglas de determinación de shipping point y ruta para facilitar soporte y mantenimiento.

Construir un escenario de determinación logística con cliente, material, centro, shipping point, ruta y fecha confirmada.

Crear outbound deliveries con referencia a pedidos listos para entregar, respetando cantidades, fechas, shipping point y disponibilidad.

Entender la outbound delivery como documento clave para gestionar actividades logísticas posteriores al pedido.

Gestionar picking de materiales, cantidades, diferencias, ubicaciones, lotes, números de serie y preparación física.

Aplicar packing cuando se necesitan unidades de manipulación, embalajes, pesos, volúmenes o documentación logística.

Controlar split de entregas por fechas, shipping point, ruta, destinatario, condiciones o restricciones logísticas.

Revisar delivery due list para preparar entregas pendientes y priorizar trabajo de almacén.

Evitar crear entregas sin capacidad real de picking, stock disponible o datos logísticos correctos.

Coordinar entrega con EWM, WM, transporte, almacén, calidad, exportación y customer service.

Medir entregas pendientes, parcialmente picking, bloqueadas, retrasadas y listas para goods issue.

Construir una outbound delivery completa con picking, packing, lotes, salida de mercancías y flujo documental.

Contabilizar goods issue como hito que reduce stock, actualiza coste de ventas y libera el siguiente paso de facturación.

Comprender el impacto de la salida de mercancías en MM, FI, CO, inventario, margen y reporting logístico.

Revisar documentos de material y documentos contables generados por PGI cuando el producto es valorado.

Gestionar anulaciones de goods issue con cautela, especialmente si ya existe factura, transporte o documentación externa.

Evitar contabilizar salida sin confirmar preparación física y autorización operativa.

Analizar errores por stock insuficiente, lote incorrecto, número de serie faltante, periodo cerrado o autorización limitada.

Coordinar goods issue con picking, transporte, facturación, customer service y almacén.

Crear controles para salidas manuales, salidas urgentes, entregas parciales y diferencias de cantidad.

Medir entregas sin PGI, PGI retrasado, anulaciones, errores de stock y discrepancias logísticas.

Construir un flujo de PGI con impacto de stock, documento contable, reverso y validación de factura posterior.

Crear billing documents con referencia a pedidos, entregas, credit memo requests, debit memo requests o billing document requests.

Comprender que billing document es un término paraguas para invoices, credit memos, debit memos, pro forma invoices y documentos de cancelación.

Usar billing due list para identificar documentos SD listos para facturar, como pedidos, entregas o solicitudes de abono.

Diferenciar facturación relacionada con pedido, relacionada con entrega, facturación parcial, colectiva, individual y planes de facturación.

Revisar precios, impuestos, condiciones de pago, cantidades, referencias y cuentas antes de contabilizar factura.

Controlar bloqueos de factura por datos incompletos, pricing incorrecto, crédito, entrega pendiente o validaciones internas.

Gestionar cancelaciones, abonos, cargos, facturas pro forma, ajustes y correcciones documentales.

Analizar cómo la factura SD genera impacto en FI, cuentas a cobrar, ingresos, impuestos y partidas abiertas.

Crear informes de documentos pendientes de facturar, facturas bloqueadas, facturación colectiva y errores de contabilización.

Construir un proceso completo de facturación desde delivery due list hasta invoice, accounting document y revisión de cliente.

Configurar copy control para determinar qué datos se copian entre oferta, pedido, entrega, factura, abono o devolución.

Analizar rutinas de copia, condiciones de transferencia, actualización de cantidades, referencia y status documental.

Evitar inconsistencias cuando se copian precios, textos, partners, cantidades o datos de impuestos entre documentos.

Comprender document flow como herramienta central para soporte, auditoría y reconstrucción de operaciones comerciales.

Diseñar procesos donde cada documento posterior conserva trazabilidad del origen y reduce captura manual.

Revisar errores de copia que impiden crear entrega, factura, abono o documento de devolución.

Documentar esquemas de copia por tipo de documento y escenario comercial.

Validar cambios de copy control con pruebas end-to-end, porque su impacto puede aparecer en fases posteriores.

Coordinar copy control con pricing, billing, incompletion, status, output y reporting.

Construir un flujo documental con oferta, pedido, entrega, factura, abono y análisis de datos copiados.

Diseñar esquemas de precios para cubrir precios base, descuentos, recargos, portes, impuestos, rebates, promociones y condiciones manuales.

Configurar condition exclusion, escalas, límites, redondeos, condiciones estadísticas y subtotales para reporting y margen.

Controlar autorizaciones sobre condiciones manuales, descuentos especiales y modificación de precios.

Analizar por qué el precio puede cambiar entre pedido y factura, especialmente si se recalcula pricing en billing.

Gestionar acuerdos comerciales por cliente, grupo, canal, material, campaña, contrato o periodo.

Evitar descuentos libres sin aprobación, porque distorsionan margen, reporting y control comercial.

Crear informes de condiciones manuales, descuentos excepcionales, precios vencidos y pedidos con pricing incompleto.

Coordinar pricing con ventas, finanzas, controlling, impuestos, legal y revenue management.

Documentar reglas de pricing por producto, canal, país, cliente, divisa y nivel de autorización.

Construir un escenario de pricing avanzado con escalas, condición manual, recargo logístico, impuesto y margen estimado.

Configurar procesos de credit management para controlar exposición de clientes, límites, pedidos bloqueados y liberaciones.

Analizar cómo el crédito impacta en creación de pedidos, entrega, facturación y relación con cuentas a cobrar.

Gestionar bloqueos de crédito con revisión de importe, vencidos, exposición, cliente, riesgo y autorización.

Diferenciar bloqueo comercial, bloqueo de entrega, bloqueo de factura, bloqueo de cliente y bloqueo por datos incompletos.

Evitar liberar pedidos por presión comercial sin revisar deuda, límite, garantías y política de crédito.

Coordinar ventas, finanzas, credit management y customer service para resolver bloqueos con criterio.

Crear informes de pedidos bloqueados, exposición por cliente, deuda vencida y liberaciones manuales.

Documentar políticas de crédito por segmento, país, cliente, importe, antigüedad y excepción.

Medir impacto de crédito en tiempos de ciclo, ventas retenidas, impagos y riesgo de cartera.

Construir un flujo de pedido bloqueado por crédito con análisis, decisión, liberación y seguimiento financiero.

Gestionar returns orders cuando un cliente devuelve mercancía por error, defecto, exceso, cancelación o reclamación.

Crear inbound logistics asociado a devolución, recepción, inspección, stock bloqueado, libre utilización o rechazo.

Generar credit memo request cuando procede abonar al cliente por devolución, diferencia de precio, error de factura o acuerdo comercial.

Diferenciar abonos por devolución física, abonos sin devolución, cargos adicionales y ajustes de facturación.

Controlar motivos de devolución y reclamación para mejorar calidad, logística, servicio y análisis de causas.

Evitar abonar sin evidencia, aprobación, documentación y relación clara con pedido o factura original.

Integrar devoluciones con calidad, almacén, customer service, ventas, FI, impuestos e inventario.

Medir devoluciones por cliente, material, motivo, lote, proveedor, centro, comercial y periodo.

Documentar política de devoluciones, aprobación de abonos, tratamiento de stock y comunicación con cliente.

Construir un proceso de devolución con returns order, recepción, inspección, abono y análisis de motivo.

Crear contratos de ventas para acuerdos marco con cliente, cantidades, valores, vigencia, condiciones y liberaciones posteriores.

Gestionar scheduling agreements cuando se requiere suministro recurrente con calendarios, líneas programadas y entregas periódicas.

Controlar consumo de contrato, fechas de validez, condiciones negociadas, entregas pendientes y cumplimiento del acuerdo.

Evitar pedidos fuera de contrato cuando existe acuerdo vigente y condiciones comerciales aprobadas.

Diseñar planes de facturación para escenarios por hitos, fechas, servicios, proyectos o contratos de larga duración.

Gestionar renovación, finalización, modificación y seguimiento de contratos comerciales.

Integrar contratos con pricing, disponibilidad, entrega, facturación, revenue recognition o procesos de servicio cuando aplica.

Crear informes de contratos próximos a vencer, consumo bajo, consumo excesivo, valor pendiente y clientes estratégicos.

Documentar ownership de contratos, reglas de liberación, condiciones especiales y responsabilidades de revisión.

Construir un escenario de contrato de ventas con pedido de liberación, entrega, factura y control de consumo.

Gestionar third-party sales cuando el proveedor entrega directamente al cliente y el proceso conecta SD, MM y FI.

Diseñar intercompany sales cuando una sociedad vende al cliente y otra sociedad suministra el producto.

Gestionar consignación de cliente con stock en cliente, reposición, consumo, devolución y facturación posterior.

Analizar ventas de exportación con datos fiscales, aduaneros, Incoterms, documentación y requisitos logísticos específicos.

Evitar procesos especiales si el estándar simple cubre la necesidad, porque añaden complejidad logística y contable.

Controlar trazabilidad de documentos entre pedido SD, pedido MM, entrega, factura intercompany y factura al cliente.

Coordinar ventas, compras, almacén, finanzas, comercio exterior, impuestos y transporte en escenarios especiales.

Revisar errores habituales de determinación de cuentas, impuestos, partner, entrega, billing o disponibilidad.

Documentar criterios para elegir proceso estándar, third-party, intercompany, consignment o exportación.

Construir un caso especial con pedido de cliente, documento posterior, entrega, facturación y contabilización.

Configurar output para pedidos, confirmaciones, entregas, facturas, abonos, documentos logísticos y comunicaciones al cliente.

Diferenciar canales de salida como email, impresión, EDI, XML, integración externa o archivo documental.

Diseñar plantillas de documentos comerciales con datos correctos, textos legales, condiciones, impuestos y branding corporativo.

Evitar outputs duplicados, enviados al destinatario incorrecto o generados con datos incompletos.

Controlar destinatarios, idiomas, formatos, condiciones de emisión y reenvío de documentos.

Integrar output con customer service, facturación, archivo, compliance y herramientas externas.

Revisar logs de output para diagnosticar errores de envío, formato, canal o determinación.

Documentar qué documentos se envían, cuándo, a quién, por qué canal y con qué responsable.

Crear informes de outputs fallidos, pendientes, reenviados o bloqueados.

Construir un flujo de output para confirmación de pedido, albarán y factura con distintos destinatarios.

Usar SAP Fiori Launchpad como punto de trabajo para representantes internos, back office, facturación, logística y managers.

Trabajar con apps como Manage Sales Orders para listar, filtrar y buscar pedidos de venta.

Diseñar espacios y páginas Fiori por rol con pedidos pendientes, bloqueos, entregas, facturación, KPIs y acciones frecuentes.

Usar apps transaccionales y analíticas para pasar de insight a acción sin depender siempre de listas exportadas.

Evitar launchpads saturados con apps que el usuario no necesita o no tiene permisos para usar.

Validar business roles, catálogos, páginas, espacios y navegación antes de desplegar a usuarios finales.

Formar usuarios acostumbrados a SAP GUI para adoptar Fiori sin perder productividad ni trazabilidad.

Crear variantes, filtros, listas de trabajo y layouts adaptados a la tarea diaria.

Medir adopción de Fiori por reducción de tiempo, menos errores, menos tickets y mejor visibilidad de procesos.

Construir una propuesta de Launchpad SD para ventas internas, customer service, facturación y responsable comercial.

Crear informes de ventas por cliente, material, canal, organización de ventas, comercial, país, periodo, margen y documento.

Analizar backorders, sales order fulfillment, delivery performance y billing due list como indicadores de proceso.

Diseñar dashboards para dirección comercial, customer service, logística, facturación, finanzas y controlling.

Diferenciar métricas comerciales, métricas operativas, métricas logísticas, métricas financieras y métricas de calidad del dato.

Evitar informes basados en documentos incompletos, precios erróneos, clientes duplicados o estados no actualizados.

Crear KPIs de pedidos bloqueados, entregas pendientes, facturas bloqueadas, devoluciones, abonos, retrasos y ventas netas.

Usar drill-down desde indicadores hasta documentos concretos, clientes, materiales y causas de incidencia.

Coordinar reporting SD con SAP Analytics Cloud, CDS views, embedded analytics o BI externo cuando la empresa lo requiera.

Documentar definición de KPIs para que ventas, logística y finanzas interpreten las cifras de forma común.

Construir un cuadro de mando SD con ventas, pedidos, entregas, facturación, devoluciones, bloqueos y cumplimiento.

Comprender cómo la facturación SD genera documentos contables, ingresos, impuestos, cuentas de cliente y partidas abiertas en FI.

Analizar account determination para ingresos, descuentos, recargos, impuestos, diferencias y cuentas asociadas.

Validar que cliente, material, pricing, impuestos y sociedad generan contabilización correcta en billing.

Revisar errores de contabilización por cuenta no determinada, impuesto incorrecto, periodo cerrado o datos maestros incompletos.

Coordinar facturación con cuentas a cobrar para resolver facturas canceladas, abonos, diferencias y cobros.

Evitar ajustes manuales en FI cuando el origen del problema está en pricing, billing, cliente, material o configuración SD.

Analizar aging de clientes, facturas abiertas, abonos pendientes, notas de cargo y documentos cancelados.

Documentar controles de facturación, ingresos, impuestos, abonos, autorizaciones y cancelaciones.

Crear informes de facturas no contabilizadas, errores FI, partidas abiertas y diferencias entre ventas y contabilidad.

Construir un flujo SD-FI con factura, documento contable, partida abierta, cobro simulado y compensación.

Relacionar ventas con inventario mediante disponibilidad, centro suministrador, stock, salida de mercancías y documentos de material.

Analizar cómo goods issue reduce stock y genera impacto financiero vinculado al coste de ventas.

Coordinar ventas con compras y almacén cuando la disponibilidad depende de recepciones previstas, stock transfer o aprovisionamiento externo.

Gestionar escenarios donde el material no está disponible, está en calidad, está bloqueado o pertenece a stock especial.

Evitar promesas de entrega sin revisar stock real, fechas confirmadas, capacidad logística y movimientos pendientes.

Integrar SD con MM en third-party, intercompany, stock transfer, consignment y devoluciones.

Revisar errores por centro incorrecto, material no extendido, falta de stock, lote faltante o unidad incompatible.

Crear informes de pedidos afectados por stock, entregas pendientes y compromisos no cumplidos.

Documentar reglas de suministro por producto, centro, canal, país y cliente.

Construir un caso SD-MM con pedido, ATP, entrega, PGI, documento material y actualización de stock.

Diferenciar gestión básica de entrega en SD de procesos avanzados de almacén gestionados por SAP EWM.

Entender cómo outbound delivery puede transferirse a EWM para picking, packing, staging, carga y confirmación operativa.

Relacionar SD con SAP TM cuando se necesita planificación avanzada de transporte, fletes, rutas y ejecución logística.

Diseñar límites entre ventas, expedición, almacén y transporte para evitar duplicidad de responsabilidades.

Analizar escenarios con delivery split, transporte parcial, rutas complejas, cross-docking o almacenes externos.

Evitar prometer funcionalidades de EWM o TM dentro de SD si el entorno no las tiene implantadas.

Coordinar estados entre pedido, entrega, EWM, TM, PGI y facturación.

Crear informes de entregas bloqueadas por almacén, transporte, picking, packing o expedición.

Documentar integración SD-EWM-TM con owner, datos, eventos, errores y soporte operativo.

Construir un flujo conceptual de venta con entrega, almacén avanzado, transporte y facturación posterior.

Analizar cómo ingresos, descuentos, coste de ventas y objetos de controlling impactan en análisis de rentabilidad.

Relacionar ventas SD con profitability analysis, profit centers, segmentos, centros de beneficio y dimensiones comerciales.

Revisar derivación de datos de rentabilidad desde cliente, material, organización de ventas, canal, división o condiciones.

Validar margen por pedido, factura, cliente, producto, canal o región cuando la configuración lo permite.

Evitar decisiones comerciales basadas solo en ingresos brutos sin considerar descuentos, costes, devoluciones y abonos.

Coordinar SD con controlling para asegurar que condiciones, cuentas y objetos analíticos generan información útil.

Crear informes de ventas netas, margen, descuentos, abonos, devoluciones y contribución por dimensión.

Documentar criterios de margen, rentabilidad, imputaciones y reporting comercial-financiero.

Revisar errores de profitability por datos maestros incompletos, materiales mal clasificados o pricing mal diseñado.

Construir un análisis de margen desde pedido y factura hasta reporting de rentabilidad.

Revisar escenarios de automatización de ventas donde se capturan pedidos desde emails, PDFs, imágenes o solicitudes no estructuradas.

Considerar que SAP documenta procesos para crear pedidos desde datos no estructurados usando capacidades basadas en IA.

Diseñar controles para validar datos extraídos antes de crear pedidos: cliente, material, cantidad, precio, fecha y condiciones.

Evitar automatizar pedidos sin revisión cuando existen ambigüedades, precios especiales, clientes nuevos o condiciones fuera de contrato.

Aplicar IA a clasificación de solicitudes, detección de incidencias, resumen de pedidos, análisis de bloqueos y soporte a usuarios.

Definir métricas de automatización: tiempo ahorrado, errores evitados, pedidos procesados, excepciones y validación manual.

Proteger datos de cliente y documentación comercial cuando se usan capacidades inteligentes o automatizaciones documentales.

Integrar automatización con Fiori, workflows, output, billing, atención al cliente y reporting de productividad.

Documentar casos de uso de IA con owner, datos utilizados, límites, riesgos, pruebas y criterios de aceptación.

Construir un flujo de pedido asistido desde solicitud no estructurada hasta validación, creación y seguimiento.

Diseñar roles para ventas internas, comerciales, customer service, facturación, logística, managers, key users y administradores.

Controlar autorizaciones por sales organization, distribution channel, division, document type, sales office, plant y actividad.

Aplicar segregación de funciones entre creación de pedidos, modificación de precios, liberación de crédito, entrega y facturación.

Revisar permisos sensibles: descuentos manuales, cancelación de facturas, liberación de crédito, cambio de cliente o salida de mercancías.

Coordinar autorizaciones SAP GUI y SAP Fiori cuando conviven transacciones clásicas y apps modernas.

Validar roles con usuarios de prueba para confirmar visibilidad, edición, liberación, facturación y reporting.

Evitar roles amplios que resuelven incidencias de acceso pero exponen precios, clientes, facturas o funciones críticas.

Documentar matriz de autorización SD por proceso, riesgo, rol, organización y control compensatorio.

Revisar accesos periódicamente en ventas, facturación, precios, crédito, devoluciones y datos maestros.

Construir una matriz SoD para pricing, pedido, crédito, delivery, billing, abonos y cancelaciones.

Configurar sales document types, item categories, schedule line categories, delivery types y billing types según proceso.

Definir assignment de sales area, shipping point, plant, route, pricing procedure, partner determination y output.

Ajustar incompletion procedures para controlar qué datos bloquean pedido, entrega o facturación.

Configurar copy control entre documentos para mantener trazabilidad y comportamiento correcto entre fases.

Diseñar blocking reasons, rejection reasons, order reasons, delivery blocks, billing blocks y credit blocks.

Mantener determinación de cuentas, impuestos, precios, partners, textos y mensajes de salida.

Evitar cambios de customizing sin pruebas end-to-end porque un ajuste pequeño puede romper facturación, entrega o pricing.

Documentar cada decisión de configuración con propósito, proceso afectado, impacto, owner, pruebas y rollback.

Crear una checklist de configuración mínima para un nuevo tipo de pedido, canal, proceso de devolución o factura.

Construir un paquete de customizing SD para pedido estándar, devolución, abono, pricing, entrega y factura.

Preparar migración de clientes, materiales, condiciones, contratos, pedidos abiertos, entregas pendientes y documentos comerciales.

Limpiar datos antes de migrar para evitar duplicados de clientes, precios vencidos, materiales obsoletos o condiciones incoherentes.

Definir qué histórico se migra, qué se archiva y qué se consulta en sistemas legacy.

Validar pedidos abiertos, contratos vigentes, entregas pendientes, facturas no emitidas y abonos pendientes antes del cutover.

Diseñar cargas de prueba con conciliación de clientes, precios, saldos, documentos y reporting comercial.

Coordinar migración con ventas, finanzas, almacén, logística, IT, datos maestros y auditoría.

Evitar migrar documentos abiertos sin revisar si siguen siendo válidos, entregables, facturables o necesarios.

Preparar plan de cutover con congelación de pedidos, entregas, facturas, outputs e integraciones.

Documentar errores de migración, datos corregidos, exclusiones, responsables de validación y criterios de aceptación.

Construir una checklist de readiness SD para nueva implantación, conversión o rollout comercial.

Diseñar pruebas end-to-end para quotation-to-order, order-to-delivery, delivery-to-billing, returns, credit memo y intercompany.

Crear escenarios con clientes, materiales, precios, stock, rutas, impuestos, partners, bloqueos y condiciones especiales.

Validar rutas positivas, rechazos, bloqueos, anulaciones, devoluciones, facturación parcial, entrega parcial y errores de permisos.

Ejecutar UAT con ventas, logística, almacén, facturación, finanzas, customer service y key users.

Probar integración con FI, MM, EWM, TM, CO, impuestos, output, CRM, e-commerce o sistemas externos según alcance.

Evitar pruebas que solo crean documentos, sin validar impacto en stock, contabilidad, cliente, factura y reporting.

Documentar evidencias de prueba: documentos creados, estados, flujo documental, contabilidad, outputs, errores y aprobaciones.

Crear matriz de cobertura por proceso, variante, rol, riesgo, dato maestro e integración.

Gestionar defectos con prioridad, causa raíz, owner, solución, retest y decisión de aceptación.

Construir un plan UAT SD completo con datos, roles, escenarios, evidencias y criterios de salida.

Definir rutinas diarias para pedidos bloqueados, entregas pendientes, facturas fallidas, outputs con error y devoluciones abiertas.

Diagnosticar incidencias habituales: pricing incompleto, ATP fallido, delivery no creada, billing bloqueado o cuenta no determinada.

Diferenciar errores de dato maestro, autorización, configuración, stock, crédito, pricing, impuestos, output o integración.

Crear runbooks para problemas frecuentes en pedido, entrega, billing, devolución, abono, crédito, output y contabilización.

Evitar corregir todo con cambios manuales sin resolver la causa raíz que repetirá el error en siguientes pedidos.

Medir incidencias por tipo, cliente, material, organización, usuario, centro y causa raíz.

Crear base de conocimiento para key users con validaciones, soluciones, capturas, criterios y prevención.

Coordinar soporte entre ventas, logística, almacén, facturación, finanzas, IT, consultoría y sistemas externos.

Revisar periódicamente pedidos abiertos antiguos, entregas sin PGI, billing due list, bloqueos y devoluciones pendientes.

Construir un modelo de soporte SD con KPIs, owners, escalado, documentación y mejora continua.

Diseñar una empresa de laboratorio con sociedad, sales organization, distribution channel, division, centros, almacenes y shipping points.

Crear datos maestros de clientes, materiales, partners, condiciones de precio, impuestos, rutas, textos y condiciones comerciales.

Ejecutar un flujo preventa con inquiry, quotation, pricing, seguimiento, conversión a pedido y análisis de conversión.

Crear pedido de venta con ATP, pricing avanzado, partners, textos, bloqueos, condiciones, entrega parcial y revisión de document flow.

Gestionar outbound delivery con picking, packing, lotes o series, PGI, documento de material e impacto financiero.

Crear factura con referencia, revisar billing due list, contabilizar documento, generar output y validar partida abierta de cliente.

Procesar devolución, credit memo request, recepción, inspección, abono, cancelación y análisis de motivo.

Validar integración con FI, CO, MM, inventario, impuestos, pricing, account determination y reporting comercial.

Crear roles, matriz SoD, controles de precio, crédito, facturación, devoluciones, outputs y reporting de excepciones.

Presentar la solución final con procesos, documentos, errores resueltos, controles, KPIs, riesgos y plan de mejora continua.