Curso de Prinex

Localizar menús principales, accesos rápidos, buscadores, filtros, listados, fichas y acciones frecuentes.

Personalizar vistas o criterios de consulta cuando el perfil de usuario lo permita.

Entender la diferencia entre consultar, crear, editar, validar, aprobar, anular y cerrar registros.

Evitar abrir procesos desde rutas incorrectas o duplicar acciones ya registradas.

Usar filtros para encontrar promociones, inmuebles, clientes, contratos, facturas, oportunidades o activos.

Identificar campos obligatorios, campos críticos, campos informativos y campos que alimentan reporting.

Aplicar criterios de nomenclatura para registros, documentos, promociones, unidades y clientes.

Gestionar sesiones, permisos, bloqueos, mensajes del sistema y avisos.

Documentar dudas funcionales para elevarlas al usuario clave o administrador.

Taller: resolver una jornada tipo con búsquedas, consultas, edición controlada y seguimiento de tareas.

Entender cómo los permisos condicionan lo que cada usuario puede ver, crear, modificar o aprobar.

Diferenciar roles comerciales, administrativos, financieros, técnicos, dirección, consulta y administración.

Evitar compartir usuarios o contraseñas para resolver bloqueos de permisos.

Relacionar permisos con segregación de funciones, auditoría y control interno.

Identificar cuándo una incidencia es de permisos y cuándo es de proceso o datos.

Definir responsabilidades por área: quién crea, quién valida, quién corrige y quién aprueba.

Revisar riesgos de perfiles demasiado amplios o usuarios sin baja.

Establecer criterios de acceso mínimo necesario.

Documentar solicitudes de alta, baja, cambio de rol y permisos temporales.

Taller: diseñar matriz de permisos para un equipo inmobiliario con varios perfiles.

Definir qué datos son maestros, transaccionales, financieros, comerciales y documentales.

Evitar registros duplicados de clientes, inmuebles, proveedores, contratos o activos.

Normalizar nombres, identificadores, estados, direcciones, teléfonos, emails y referencias internas.

Revisar campos que impactan en facturación, cobros, contabilidad, reporting o comunicaciones.

Crear criterios para completar fichas antes de avanzar de fase.

Detectar datos incompletos, incoherentes o antiguos.

Establecer responsables de corrección por tipo de dato.

Usar filtros y listados para localizar problemas de calidad.

Documentar reglas internas de captura y mantenimiento.

Taller: limpiar un conjunto de datos ficticios con duplicados, errores y campos críticos vacíos.

Configurar o interpretar sociedades, delegaciones, áreas, centros de coste o unidades de negocio según parametrización.

Relacionar estructura organizativa con promociones, activos, contratos, facturación y contabilidad.

Evitar mezclar operaciones de sociedades diferentes sin validación.

Entender impacto de la sociedad en impuestos, cuentas contables, reporting y permisos.

Consultar datos asociados a empresa, propietario, promotora, patrimonialista o sociedad vehículo.

Documentar criterios de alta de nuevas sociedades o unidades operativas.

Revisar dependencias entre estructura organizativa y procesos financieros.

Gestionar cambios societarios con trazabilidad.

Coordinar administración, legal, financiero y dirección.

Taller: modelar estructura ficticia de grupo inmobiliario con varias sociedades y activos.

Crear o interpretar una promoción con datos generales, ubicación, fases, responsables y estados.

Relacionar promoción con unidades, precios, clientes, reservas, contratos, costes y reporting.

Evitar promociones con información comercial o financiera incompleta.

Gestionar fases, bloques, portales, viviendas, garajes, trasteros, locales u otros productos.

Controlar estados de promoción: planificación, comercialización, reservada, vendida, entregada o cerrada.

Vincular documentación relevante de la promoción.

Registrar responsables internos y criterios de seguimiento.

Consultar evolución comercial y económica de la promoción.

Detectar incoherencias entre unidades, estados y operaciones.

Taller: dar de alta una promoción ficticia con estructura de unidades y criterios de control.

Gestionar viviendas, locales, garajes, trasteros, parcelas, oficinas u otros inmuebles.

Definir atributos: referencia, superficie, tipología, orientación, estado, precio, disponibilidad y vinculación.

Evitar unidades duplicadas o mal clasificadas que afectan a ventas y reporting.

Relacionar unidades con promociones, contratos, clientes, reservas y documentación.

Gestionar cambios de estado de una unidad durante el ciclo comercial.

Controlar anexos, elementos vinculados y productos agrupados.

Revisar impacto de cambios de precio o estado.

Mantener trazabilidad de modificaciones relevantes.

Preparar información para equipos comerciales y portales si el flujo lo contempla.

Taller: crear catálogo de unidades y validar coherencia de estados, precios y vinculación.

Crear y mantener fichas de clientes, contactos, compradores, inquilinos, proveedores o terceros.

Registrar datos identificativos, fiscales, contacto, preferencias, consentimiento y observaciones autorizadas.

Evitar duplicados por variaciones de nombre, email, teléfono o documento.

Diferenciar cliente potencial, comprador, inquilino, propietario, proveedor y contacto relacionado.

Vincular clientes con oportunidades, reservas, contratos, incidencias, facturas y comunicaciones.

Revisar datos necesarios para contratación, facturación y reporting.

Gestionar cambios de datos con trazabilidad.

Respetar políticas internas de protección de datos y acceso a información personal.

Preparar criterios de calidad para fichas de cliente.

Taller: depurar base de contactos ficticia y convertir leads en clientes gestionables.

Registrar leads desde canales comerciales, campañas, formularios, portales, visitas o entrada manual.

Clasificar oportunidades por promoción, producto, interés, origen, fase, prioridad y responsable.

Crear embudos de venta adaptados al proceso comercial de la empresa.

Evitar oportunidades sin próxima acción, sin responsable o sin estado actualizado.

Registrar llamadas, emails, visitas, tareas, notas y actividad comercial.

Gestionar probabilidad de éxito, valor potencial y motivos de pérdida.

Priorizar oportunidades según interés, presupuesto, fase y disponibilidad.

Conectar actividad CRM con reservas, contratos y reporting comercial.

Revisar embudo por vendedor, promoción, canal y periodo.

Taller: gestionar un pipeline comercial completo desde lead inicial hasta reserva.

Registrar origen de leads, campañas, canales, portales, eventos, recomendaciones o acciones de marketing.

Analizar eficacia de campañas según contactos, oportunidades, visitas, reservas y ventas.

Evitar perder trazabilidad del origen comercial por registros incompletos.

Segmentar contactos por promoción, interés, tipología, presupuesto y fase.

Diseñar tareas de seguimiento por campaña.

Relacionar acciones comerciales con resultados reales.

Revisar campañas activas, cerradas, rentables o sin rendimiento.

Preparar información para marketing y dirección.

Coordinar datos de captación con CRM y ERP.

Taller: crear campaña ficticia, registrar leads y analizar conversión por canal.

Crear tareas comerciales asociadas a clientes, oportunidades, promociones o operaciones.

Gestionar llamadas, visitas, emails, reuniones, recordatorios y próximas acciones.

Evitar oportunidades sin seguimiento planificado.

Priorizar tareas por urgencia, valor, fase y compromiso con el cliente.

Registrar resultado de cada interacción.

Reasignar tareas ante ausencias, cambios de comercial o reorganización.

Revisar carga de trabajo por usuario o equipo.

Detectar contactos sin actividad reciente.

Crear hábitos de actualización diaria del CRM.

Taller: organizar agenda comercial semanal con seguimiento de oportunidades prioritarias.

Gestionar reservas de unidades con cliente, importe, plazo, estado y documentación.

Validar disponibilidad antes de crear compromiso comercial.

Evitar conflictos por unidades reservadas, bloqueadas o vendidas.

Registrar condiciones de reserva, vencimientos y pagos asociados.

Controlar caducidad, cancelación, renovación o conversión de reservas.

Vincular reservas con contratos, facturación y cobros.

Documentar motivos de cancelación.

Revisar reportes de reservas activas, vencidas y convertidas.

Coordinar comercial, administración y legal.

Taller: crear varias reservas y resolver conflicto de disponibilidad entre dos operaciones.

Registrar contratos vinculados a cliente, unidad, promoción, importes, fechas y condiciones.

Validar información previa necesaria: cliente, unidad, precio, pagos, impuestos y documentación.

Evitar contratos con datos comerciales o fiscales incompletos.

Gestionar estados de contrato: borrador, pendiente, firmado, anulado, resuelto o finalizado.

Asociar documentación, anexos, pagos, vencimientos y observaciones autorizadas.

Controlar firma digital si el módulo o integración está disponible.

Coordinar legal, administración, comercial y dirección.

Revisar trazabilidad de cambios contractuales.

Preparar listados de contratos por promoción, estado y periodo.

Taller: transformar una reserva en contrato con documentación y calendario de pagos.

Entender el papel de la firma digital dentro del proceso comercial y contractual.

Preparar documentos, firmantes, orden de firma y validaciones previas.

Evitar enviar documentos con datos incompletos o versiones no aprobadas.

Registrar estado de firma: enviado, pendiente, firmado, rechazado o caducado.

Gestionar incidencias de firma: email incorrecto, firmante no disponible, documento erróneo o rechazo.

Vincular documentos firmados con expediente del cliente y operación.

Coordinar firma con contrato, reserva, pagos y administración.

Mantener trazabilidad de envío, recepción y aceptación.

Documentar buenas prácticas de revisión previa.

Taller: simular circuito de firma de contrato y resolver incidencias habituales.

Generar facturas asociadas a contratos, reservas, rentas, servicios, hitos o vencimientos.

Validar datos fiscales, sociedad, cliente, concepto, impuestos, importes y fechas.

Evitar facturar sin revisar condiciones contractuales y estado de la operación.

Gestionar facturación recurrente en arrendamientos o contratos periódicos.

Revisar facturas emitidas, pendientes, anuladas, rectificativas o con incidencia.

Conectar facturación con contabilidad, cobros e impuestos.

Controlar documentación justificativa.

Preparar listados por cliente, promoción, activo, periodo o sociedad.

Coordinar administración y finanzas.

Taller: generar facturas de venta y alquiler con validación de datos previos.

Registrar y consultar calendario de cobros, vencimientos, pagos parciales y saldos pendientes.

Relacionar cobros con contratos, facturas, clientes, unidades o activos.

Evitar conciliaciones manuales sin trazabilidad.

Detectar vencimientos próximos, retrasos e impagados.

Gestionar reclamaciones, acuerdos, aplazamientos y seguimiento.

Preparar reportes de deuda por cliente, promoción, activo o periodo.

Coordinar administración, comercial, financiero y legal.

Analizar impacto de impagados en flujo de caja.

Documentar acciones realizadas sobre cada deuda.

Taller: gestionar cartera de cobros con vencimientos, impagados y seguimiento.

Interpretar cómo Prinex conecta operaciones inmobiliarias con contabilidad.

Revisar asientos, cuentas, asignaciones, centros de coste, activos y sociedades.

Evitar descuadres por datos maestros incompletos o parametrización incorrecta.

Analizar contabilidad por inmueble, promoción, contrato o activo según alcance.

Gestionar conciliaciones, impuestos, imputaciones y cierres.

Preparar listados financieros para revisión.

Coordinar usuarios de negocio con contabilidad.

Detectar errores recurrentes antes del cierre.

Documentar reglas internas de validación financiera.

Taller: revisar una operación completa desde contrato hasta asiento contable.

Crear o consultar presupuestos asociados a promoción, obra, activo o departamento.

Registrar costes previstos, reales, comprometidos y desviaciones.

Evitar presupuestos sin codificación, responsable o seguimiento.

Relacionar costes con proveedores, contratos, facturas, capítulos o partidas.

Revisar comparativas entre presupuesto y ejecución.

Analizar impacto de desviaciones en margen y rentabilidad.

Preparar reportes de control económico para dirección.

Coordinar compras, obra, finanzas y administración.

Documentar criterios de imputación.

Taller: analizar presupuesto de promoción con desviaciones y acciones correctivas.

Construir previsiones de cobros, pagos, rentas, costes, inversiones y financiación.

Relacionar flujos con contratos, vencimientos, presupuesto, cartera y obligaciones.

Evitar previsiones basadas en datos no actualizados.

Analizar escenarios por promoción, activo, sociedad o periodo.

Detectar tensiones de caja y necesidades de financiación.

Revisar impacto de retrasos en ventas, cobros o entrega de obra.

Preparar informes para dirección financiera.

Coordinar comercial, financiero y patrimonio.

Documentar hipótesis utilizadas en previsiones.

Taller: crear forecast financiero de promoción o patrimonio con escenarios.

Administrar activos inmobiliarios con datos económicos, contractuales, operativos y documentales.

Controlar estado de ocupación, rentabilidad, contratos, rentas, gastos, presupuestos e incidencias.

Evitar gestionar activos fuera del sistema mediante Excel aislados.

Relacionar inmueble con sociedad, contrato, inquilino, facturación, cobros y contabilidad.

Analizar rendimiento por activo, cartera, ubicación o tipología.

Gestionar altas, bajas, cambios de estado y documentación del activo.

Preparar reportes de patrimonio para asset management.

Coordinar patrimonio, administración, financiero y mantenimiento.

Documentar criterios de valoración y seguimiento.

Taller: crear cartera patrimonial ficticia y analizar rendimiento por activo.

Crear contratos de alquiler con inquilino, activo, renta, duración, garantías, vencimientos y condiciones.

Gestionar contratos con opción de compra cuando el proceso lo contemple.

Automatizar o revisar facturación recurrente de rentas.

Evitar contratos sin datos críticos de duración, renta, revisión o garantías.

Controlar renovaciones, finalizaciones, desistimientos y cambios contractuales.

Gestionar actualizaciones de renta, bonificaciones o ajustes.

Relacionar contrato con cobros, impagados, incidencias y documentación.

Preparar listados de contratos activos, próximos a vencer o con incidencia.

Coordinar patrimonio, administración y legal.

Taller: gestionar ciclo completo de contrato de alquiler desde alta hasta facturación.

Registrar rentas, conceptos recurrentes, gastos repercutibles, impuestos y vencimientos.

Gestionar revisiones de renta según contrato o política interna.

Evitar aplicar revisiones sin trazabilidad documental.

Controlar conceptos facturables y no facturables.

Revisar impuestos, retenciones o particularidades fiscales según proceso interno.

Analizar diferencias entre renta prevista, facturada y cobrada.

Preparar comunicación o documentación asociada a cambios.

Gestionar incidencias por discrepancias de importe.

Crear reportes de rentas por activo, contrato y periodo.

Taller: aplicar revisión de renta y validar impacto en facturación y cobros.

Registrar incidencias asociadas a activos, contratos, clientes, comunidades o espacios.

Clasificar incidencias por tipo, prioridad, estado, responsable y fecha límite.

Evitar incidencias sin seguimiento, documentación o cierre formal.

Coordinar resolución con proveedores, mantenimiento, administración o atención al cliente.

Adjuntar evidencias, comunicaciones, presupuestos o resoluciones.

Analizar tiempos de respuesta y reincidencias.

Preparar reportes de incidencias por activo, proveedor, tipología o cliente.

Integrar incidencias con portal de cliente si el flujo lo contempla.

Documentar criterios de escalado.

Taller: gestionar incidencias de mantenimiento desde apertura hasta cierre.

Entender el papel del portal de cliente en comunicación, documentación, incidencias y consulta de información.

Revisar qué información puede consultar comprador, inquilino o cliente según configuración.

Evitar publicar documentación o datos no revisados.

Gestionar comunicaciones, incidencias, contratos o reservas de servicios si el módulo está disponible.

Coordinar portal con atención al cliente y administración.

Validar estados visibles y privacidad de la información.

Resolver incidencias de acceso o datos incorrectos.

Analizar reducción de consultas repetitivas.

Documentar buenas prácticas de publicación.

Taller: diseñar flujo de atención al cliente usando portal y backoffice.

Gestionar información técnica de obras, presupuestos, mediciones, proveedores y costes.

Relacionar construcción con promoción, control económico y reporting.

Evitar desconexión entre obra, administración y dirección.

Controlar contratación de proveedores, almacenes, mano de obra o maquinaria cuando el módulo lo contemple.

Registrar avances, costes, desviaciones y documentación técnica.

Revisar impacto de desviaciones de obra en margen y flujo de caja.

Preparar informes técnicos y económicos.

Coordinar departamentos técnicos con finanzas y promoción.

Documentar criterios de imputación y seguimiento.

Taller: analizar obra ficticia con presupuesto, proveedores y desviaciones.

Entender cómo los flujos de aprobación ayudan a controlar facturas, documentos, cambios o decisiones internas.

Configurar o seguir circuitos de validación según rol, importe, área o tipo de operación.

Evitar aprobaciones fuera del sistema sin trazabilidad.

Gestionar estados: pendiente, aprobado, rechazado, observado, vencido o escalado.

Registrar comentarios, adjuntos y motivos de rechazo.

Revisar cuellos de botella en aprobaciones.

Coordinar usuarios aprobadores y suplencias.

Medir tiempo de ciclo y cumplimiento de procedimiento.

Documentar reglas internas de workflow.

Taller: diseñar flujo de aprobación de factura o contrato con roles y excepciones.

Organizar documentos de promociones, clientes, contratos, activos, facturas, incidencias y obra.

Definir criterios de nombre, versión, estado, tipo documental y ubicación.

Evitar documentos duplicados, no aprobados o fuera del expediente.

Controlar permisos de acceso a documentación sensible.

Adjuntar evidencias a operaciones y decisiones.

Gestionar documentación obligatoria por proceso.

Revisar documentación pendiente antes de avanzar de fase.

Preparar expediente para auditoría, legal, dirección o cliente.

Coordinar documentación con firma digital y portal si procede.

Taller: construir expediente digital completo de una operación inmobiliaria.

Crear o interpretar informes sobre ventas, reservas, oportunidades, cobros, impagados, activos y contratos.

Filtrar información por sociedad, promoción, activo, comercial, periodo, estado o canal.

Evitar tomar decisiones con datos incompletos o no actualizados.

Preparar informes para dirección comercial, financiera, patrimonial o técnica.

Analizar embudo de ventas, conversión, disponibilidad, ocupación y rentabilidad.

Revisar KPIs críticos por área.

Detectar incoherencias entre informes y origen de datos.

Exportar información cuando el proceso interno lo permite.

Documentar definiciones de indicadores.

Taller: crear pack de reporting mensual para comité inmobiliario.

Interpretar dashboards de evolución del negocio inmobiliario cuando el módulo esté disponible.

Analizar ventas, ocupación, ingresos, cobros, impagados, campañas, activos y rendimiento.

Evitar confundir visualización atractiva con dato fiable.

Relacionar KPIs con decisiones comerciales, financieras y patrimoniales.

Crear segmentaciones por promoción, zona, canal, comercial, activo o periodo.

Detectar tendencias, desviaciones y oportunidades.

Preparar análisis para dirección y comités.

Validar datos de origen antes de presentar conclusiones.

Documentar acciones derivadas de cada insight.

Taller: analizar dashboard ficticio y proponer decisiones de negocio.

Identificar integraciones habituales: portales inmobiliarios, firma digital, contabilidad, BI, correo, documentación o APIs.

Diferenciar dato maestro, dato replicado, dato importado y dato exportado.

Evitar cargas manuales repetitivas si existe integración o proceso automatizable.

Revisar responsabilidades ante errores de sincronización.

Controlar formatos, campos obligatorios, estados y validaciones.

Documentar origen y destino de cada dato.

Gestionar incidencias de integración con evidencias.

Coordinar IT, proveedor, usuarios clave y negocio.

Validar integraciones tras cambios relevantes.

Taller: diseñar mapa de integraciones de Prinex con sistemas corporativos.

Identificar tareas repetitivas que pueden automatizarse o estandarizarse dentro de Prinex.

Revisar procesos de alta, validación, facturación, aprobación, reporting y seguimiento.

Evitar automatizar procesos mal definidos.

Crear plantillas, reglas, circuitos o procedimientos para reducir errores.

Medir tiempo dedicado a tareas manuales antes y después.

Priorizar automatizaciones por impacto, frecuencia y riesgo.

Documentar excepciones que requieren intervención humana.

Coordinar automatización con control interno.

Revisar resultados periódicamente.

Taller: seleccionar cinco tareas manuales y convertirlas en mejoras de proceso.

Clasificar incidencias: acceso, permisos, datos, proceso, integración, lentitud, bloqueo, error funcional o duda de uso.

Recoger evidencias útiles: usuario, fecha, módulo, registro, captura, pasos, mensaje y urgencia.

Evitar tickets genéricos sin contexto reproducible.

Diferenciar incidencia técnica, incidencia funcional y petición de mejora.

Crear base de conocimiento con errores frecuentes.

Definir niveles de soporte: usuario clave, administración, IT, proveedor y dirección.

Priorizar incidencias según impacto en negocio.

Medir tiempos de resolución y recurrencia.

Documentar soluciones y cambios aplicados.

Taller: resolver lote de incidencias ficticias con clasificación y escalado correcto.

Identificar datos personales, financieros, contractuales y sensibles gestionados en Prinex.

Aplicar criterios de acceso mínimo necesario.

Evitar exportaciones innecesarias de datos sensibles.

Revisar usuarios activos, bajas, cambios de rol y permisos excesivos.

Controlar documentación confidencial, contratos, datos bancarios o información fiscal.

Registrar acciones críticas cuando el sistema lo permita.

Coordinar seguridad, DPO, legal e IT.

Documentar buenas prácticas de uso seguro.

Preparar respuesta ante acceso indebido o error de datos.

Taller: auditar permisos y riesgos de una configuración ficticia de usuarios.

Preparar checklist de revisión de datos antes de cierre mensual.

Revisar facturas, cobros, impagados, contratos, presupuestos, asientos y operaciones pendientes.

Evitar cerrar periodos con datos comerciales o financieros incompletos.

Coordinar comercial, administración, financiero, patrimonio y dirección.

Validar reportes clave antes de comité.

Detectar operaciones bloqueadas o inconsistentes.

Documentar ajustes, incidencias y decisiones.

Crear calendario de tareas recurrentes.

Medir calidad del cierre y tiempos de preparación.

Taller: ejecutar cierre mensual ficticio con incidencias y validaciones.

Preparar cargas iniciales de clientes, activos, promociones, contratos o unidades.

Revisar estructura de datos antes de migrar desde Excel u otros sistemas.

Evitar importar datos sin limpieza, normalización y validación previa.

Mapear campos origen-destino y reglas de transformación.

Detectar duplicados, formatos incorrectos y datos obligatorios ausentes.

Crear pruebas de carga en entorno no productivo.

Validar resultados con usuarios clave.

Documentar incidencias y correcciones.

Preparar plan de convivencia o corte.

Taller: planificar carga inicial de cartera patrimonial desde Excel ficticio.

Diseñar formación por perfil: comercial, administración, patrimonio, dirección, técnico y soporte.

Evitar formar a todos igual cuando cada rol usa procesos distintos.

Crear guías rápidas, checklists y procedimientos internos.

Identificar usuarios clave por área.

Gestionar resistencia al cambio y malos hábitos de Excel paralelo.

Medir adopción: registros completos, uso de CRM, cierres, incidencias y reporting.

Recoger feedback de usuarios tras el arranque.

Crear sesiones de refuerzo por proceso crítico.

Documentar errores recurrentes para mejorar formación.

Taller: diseñar plan de adopción Prinex para una empresa inmobiliaria.

Definir owners por módulo, proceso, dato, informe y permiso.

Crear comité funcional para cambios, mejoras, incidencias críticas y prioridades.

Evitar parametrizaciones o cambios sin análisis de impacto.

Documentar decisiones funcionales y criterios de uso.

Gestionar backlog de mejoras.

Revisar calidad de datos y procesos periódicamente.

Establecer política de altas, bajas, permisos, cambios y reporting.

Coordinar negocio, IT, proveedor y dirección.

Medir valor aportado por Prinex al proceso inmobiliario.

Taller: diseñar modelo de gobierno funcional de Prinex para empresa mediana.

Usar Prinex solo como repositorio y seguir gestionando procesos críticos en Excel.

Crear clientes, activos o unidades duplicadas por falta de búsqueda previa.

No actualizar estados comerciales, reservas, contratos o cobros en tiempo real.

Registrar información incompleta que rompe facturación, reporting o contabilidad.

Conceder permisos excesivos para evitar incidencias operativas.

Trabajar sin criterios de nomenclatura, documentación y validación.

No revisar datos antes de cierre mensual o comité.

Resolver dudas por canales informales sin generar aprendizaje.

Implantar módulos sin definir proceso, owner y métricas.

Taller: auditar un uso deficiente de Prinex y rediseñar buenas prácticas.

Evaluar madurez actual: uso real, módulos activos, calidad de datos, permisos, reporting, incidencias y adopción.

Identificar quick wins: limpieza de duplicados, criterios de estados, reporting, permisos, workflows y formación.

Priorizar mejoras por impacto en ventas, cobros, cierre financiero, patrimonio, dirección y reducción de errores.

Definir estándares de datos, procesos, roles, documentación y control.

Crear piloto de mejora en una promoción, cartera o equipo comercial.

Medir resultados: tiempo ahorrado, errores reducidos, datos completos y visibilidad directiva.

Ajustar procesos antes de escalar al resto de áreas.

Planificar sesiones por perfil y módulos.

Crear plan a 30, 60, 90 y 180 días.

Taller: construir roadmap de mejora Prinex para una empresa inmobiliaria con varios departamentos.

Definir una empresa inmobiliaria ficticia con promociones, activos, clientes, contratos, usuarios, permisos y procesos críticos.

Crear estructura funcional de trabajo en Prinex según módulos disponibles: promoción, CRM, patrimonio, arrendamientos y reporting.

Dar de alta promoción, unidades, clientes, oportunidades, reservas y contrato, manteniendo estados y trazabilidad.

Gestionar un flujo comercial completo desde lead hasta reserva, contrato, firma y seguimiento.

Crear activos patrimoniales, contratos de alquiler, facturación recurrente, vencimientos, cobros e impagados.

Revisar presupuesto, costes, flujos de caja y control económico de una promoción o cartera.

Preparar expediente documental con contratos, anexos, evidencias, incidencias y criterios de calidad.

Diseñar reportes de dirección sobre ventas, ocupación, cobros, impagados, rentabilidad y oportunidades.

Crear checklist de cierre mensual, gestión de incidencias, permisos, calidad de datos y soporte interno.

Presentar roadmap final con mejoras, riesgos, quick wins, usuarios clave, formación, gobierno y explotación avanzada de Prinex.