Curso de Migración a Zoho desde otros sistemas hasta 100% Bonificable a través de FUNDAE
Tu bonificación paso a paso
Forma a tu equipo sin costes mediante la bonificación estatal. Este programa de Migración a Zoho desde otros sistemaspara empresas es subvencionable hasta el 100%.
Potencia las habilidades de edición y automatización de tus profesionales.
Accede a una formación avanzada en Migración a Zoho desde otros sistemas práctica y orientada a resultados.
Prepara a tu equipo para los retos documentales del entorno laboral actual.
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Reduce riesgos durante el cambio La formación trabaja backups, sandbox, pruebas piloto, validación, plan de corte, contingencia y control de errores. La migración se ejecuta con más seguridad y menos improvisación.
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Mejora procesos, no solo datos Migrar a Zoho es una oportunidad para revisar pipelines, permisos, informes, automatizaciones, tareas y hábitos de trabajo. El curso ayuda a no copiar limitaciones del sistema anterior.
Personaliza el temario al 100% para tu equipo
Diseñamos una formación a medida utilizando los documentos y flujos de trabajo reales de tu empresa.
Nueva Plataforma de E-learningFormación en directo con plataforma de apoyo para reforzar el aprendizaje
Acceso a las grabaciones
Los alumnos podrán revisar las sesiones grabadas para repasar conceptos clave, recuperar explicaciones concretas o reforzar aquellos contenidos que necesiten después de la clase en directo.
Recursos formativos
Materiales, sesiones grabadas y documentación de apoyo quedan centralizados en la plataforma para que el equipo pueda consultarlos durante y después de la formación.
Confirmación de asistencia
La plataforma permite registrar y confirmar la asistencia de los participantes, facilitando el seguimiento de la formación y la gestión documental necesaria para la bonificación FUNDAE.
Programa formativo
Temario del curso
Encuentra todo el temario del curso aquí.
Temario
Presentación del curso y del enfoque de migración, diferenciando traslado técnico de datos y rediseño funcional del sistema.
Resolución de dudas habituales: qué migrar, qué limpiar, qué dejar fuera, qué revisar antes y qué validar después.
Revisión de escenarios de origen: Excel, HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Dynamics, ERP, CRM vertical, Access o sistemas internos.
Diferenciación entre migración de datos, migración de procesos, migración documental, migración de usuarios e integración posterior.
Identificación de riesgos: duplicados, pérdida de histórico, campos mal mapeados, permisos incorrectos o rechazo del equipo.
Primer mapa de aplicaciones destino: Zoho CRM, Desk, Books, Projects, Campaigns, WorkDrive, Flow, Analytics y Creator.
Definición del ciclo de migración: diagnóstico, diseño, limpieza, prueba, importación, validación, formación y estabilización.
Preparación de un entorno de laboratorio con datos ficticios y ficheros de muestra.
Identificación de perfiles implicados: negocio, IT, administrador Zoho, responsables de área, usuarios clave y dirección.
Creación de una checklist inicial para decidir si la empresa está preparada para empezar la migración.
Presentación del curso y del enfoque de migración, diferenciando traslado técnico de datos y rediseño funcional del sistema.
Resolución de dudas habituales: qué migrar, qué limpiar, qué dejar fuera, qué revisar antes y qué validar después.
Revisión de escenarios de origen: Excel, HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Dynamics, ERP, CRM vertical, Access o sistemas internos.
Diferenciación entre migración de datos, migración de procesos, migración documental, migración de usuarios e integración posterior.
Identificación de riesgos: duplicados, pérdida de histórico, campos mal mapeados, permisos incorrectos o rechazo del equipo.
Primer mapa de aplicaciones destino: Zoho CRM, Desk, Books, Projects, Campaigns, WorkDrive, Flow, Analytics y Creator.
Definición del ciclo de migración: diagnóstico, diseño, limpieza, prueba, importación, validación, formación y estabilización.
Preparación de un entorno de laboratorio con datos ficticios y ficheros de muestra.
Identificación de perfiles implicados: negocio, IT, administrador Zoho, responsables de área, usuarios clave y dirección.
Creación de una checklist inicial para decidir si la empresa está preparada para empezar la migración.
Revisión de objetos habituales de Salesforce: leads, accounts, contacts, opportunities, tasks, events, products, cases y campaigns.
Identificación de objetos estándar, objetos personalizados, campos formula, picklists, record types y dependencias.
Preparación de exportaciones de Salesforce o ficheros organizados para el asistente de migración de Zoho.
Mapeo de cuentas, contactos, oportunidades, productos, actividades, campañas y casos hacia módulos Zoho.
Revisión de record types y layouts para decidir si se traducen en pipelines, campos, módulos o segmentaciones.
Control de propietarios, roles, perfiles, equipos comerciales, territorios y permisos tras la migración.
Validación de picklists, fases, forecast, importes, fechas, monedas y relaciones entre registros.
Tratamiento de histórico: actividades cerradas, notas, adjuntos, emails, casos antiguos y oportunidades perdidas.
Revisión de automatizaciones que no deben copiarse literalmente porque el proceso en Zoho será diferente.
Taller Salesforce-Zoho: preparar mapeo de objetos, campos, fases, propietarios, productos y actividades.
Tema 8: Migración desde Pipedrive, Dynamics y otros CRM corporativos
Revisión de estructuras habituales en Pipedrive: personas, organizaciones, deals, actividades, pipelines y productos.
Revisión de estructuras habituales en Dynamics: cuentas, contactos, oportunidades, actividades, casos, productos y entidades personalizadas.
Identificación de diferencias de nomenclatura entre CRM para evitar errores de interpretación durante el mapeo.
Preparación de exportaciones por módulo o entidad, manteniendo IDs para reconstruir relaciones.
Tratamiento de CRM sectoriales con campos propios, flujos rígidos, estados personalizados o datos mezclados.
Decisión sobre qué conservar como histórico y qué rediseñar dentro de Zoho.
Migración de actividades, notas, tareas, emails y seguimiento comercial cuando el origen lo permite.
Revisión de integraciones existentes que deberán replicarse, sustituirse o eliminarse.
Validación de usuarios, propietarios, equipos, permisos y territorios tras el traslado.
Taller multi-CRM: comparar tres sistemas origen y crear estrategia de migración hacia un mismo modelo Zoho.
Tema 9: Migración desde ERP, bases de datos y sistemas internos
Identificación de datos que suelen venir de ERP: clientes, proveedores, productos, tarifas, facturas, pedidos, pagos y stock.
Diferenciación entre CRM como sistema comercial y ERP como sistema financiero, logístico o administrativo.
Definición del sistema maestro para cada dato: cliente, producto, precio, factura, stock, contrato o proyecto.
Preparación de exportaciones desde SQL, Access, ERP sectorial, software de facturación o aplicaciones internas.
Mapeo de tablas relacionales hacia módulos Zoho o aplicaciones específicas como Books, Inventory, Creator o CRM.
Tratamiento de códigos internos, IDs históricos, referencias, claves externas y campos de enlace.
Decisión sobre si los datos deben migrarse una vez o sincronizarse de forma continua mediante integración.
Control de datos sensibles, históricos fiscales, documentación contractual y obligaciones de conservación.
Validación con administración, finanzas, operaciones e IT antes de importar información crítica.
Taller ERP-Zoho: definir sistema maestro, exportar clientes/productos y decidir qué entra en CRM, Books o Creator.
Tema 10: Mapeo de campos, módulos y relaciones
Creación de una matriz de mapeo con campo origen, campo destino, tipo de dato, transformación, obligatoriedad y responsable.
Mapeo de módulos principales: leads, cuentas, contactos, oportunidades, actividades, productos, campañas, tickets y usuarios.
Validación de tipos de campo: texto, número, fecha, moneda, desplegable, multiopción, lookup, fórmula, checkbox y archivo.
Transformación de valores antiguos a listas normalizadas en Zoho.
Mapeo de relaciones entre registros mediante IDs, nombres normalizados o claves externas.
Decisión sobre campos que se eliminan, se fusionan, se renombran o se convierten en notas.
Control de campos obligatorios en Zoho para evitar errores durante la importación.
Documentación de reglas de transformación para que el proyecto sea auditable.
Validación de la matriz de mapeo con negocio antes de ejecutar cargas.
Taller de mapeo: construir una matriz completa para migrar cuentas, contactos, oportunidades y actividades.
Tema 11: Importaciones CSV, asistente de migración y cargas piloto
Preparación de ficheros CSV con formato limpio, cabeceras claras, codificación correcta y fechas coherentes.
Uso del asistente de importación de Zoho CRM para cargar datos por módulo y mapear campos.
Configuración de formatos de fecha, hora, moneda y valores desplegables para evitar datos ignorados o mal importados.
Ejecución de cargas piloto con pocas filas para detectar errores antes de migrar volúmenes grandes.
Revisión de errores de importación, registros omitidos, campos no mapeados y datos transformados incorrectamente.
Gestión de duplicados durante la importación mediante criterios claros y pruebas previas.
Control de importaciones por orden lógico: cuentas, contactos, productos, oportunidades, actividades y registros relacionados.
Validación de relaciones después de cada carga para detectar contactos sin cuenta u oportunidades sin propietario.
Documentación del resultado de cada importación con fichero, fecha, errores, registros correctos y acciones pendientes.
Taller de importación: cargar muestra CSV, revisar errores, corregir fichero y validar registros importados.
Tema 12: Actividades, histórico comercial, notas y comunicaciones
Decisión sobre cuánto histórico comercial debe migrarse: todo, últimos años, oportunidades relevantes o actividad viva.
Mapeo de tareas, llamadas, reuniones, emails, notas y eventos desde el sistema origen hacia Zoho.
Separación entre actividad pendiente, actividad completada, nota histórica y comunicación relevante.
Control de actividades sin fecha, sin propietario, sin contacto o sin cuenta asociada.
Migración de notas comerciales críticas: objeciones, acuerdos, próximos pasos, decisiones y contexto de cliente.
Revisión de correos históricos cuando el origen permite exportarlos y el destino admite asociación útil.
Decisión sobre adjuntar histórico como nota resumen si migrar cada actividad genera ruido.
Validación de que usuarios conservan visibilidad de su actividad pendiente al arrancar en Zoho.
Creación de vistas para revisar tareas abiertas, llamadas futuras y reuniones próximas tras la migración.
Taller de histórico: migrar actividades de muestra, asociarlas a cuentas/contactos y validar agenda comercial.
Tema 13: Productos, tarifas, presupuestos y oportunidades
Revisión de productos, servicios, tarifas, price books, descuentos, paquetes, licencias, cuotas y conceptos comerciales de origen.
Diseño del catálogo en Zoho para que oportunidades, presupuestos y reporting funcionen correctamente.
Mapeo de productos en oportunidades abiertas y oportunidades históricas.
Control de importes, monedas, descuentos, cantidades, impuestos y márgenes.
Decisión sobre si migrar presupuestos completos, solo oportunidades o documentos históricos como adjuntos.
Revisión de oportunidades con productos inexistentes, tarifas antiguas o conceptos libres.
Preparación de reglas para productos obsoletos, servicios renombrados y paquetes comerciales actuales.
Validación con ventas y finanzas antes de activar presupuestos o CPQ en Zoho.
Creación de informes de oportunidades por producto tras la importación.
Taller de catálogo: migrar productos, relacionarlos con oportunidades y validar importes.
Tema 14: Tickets, soporte, incidencias y customer success
Revisión de datos de soporte en origen: casos, tickets, incidencias, reclamaciones, SLA, categorías y clientes.
Decisión sobre migrar tickets a Zoho Desk, CRM o Creator según el modelo de atención.
Mapeo de estado, prioridad, canal, agente, cliente, contacto, categoría, fecha y resolución.
Tratamiento de tickets abiertos frente a tickets cerrados o históricos.
Migración de comentarios, adjuntos, evidencias, respuestas y notas internas cuando aportan valor.
Identificación de clientes en riesgo por incidencias recurrentes antes de poner Zoho en producción.
Configuración de categorías y SLA en Desk antes de importar casos vivos.
Validación de tickets abiertos con responsables de atención para asegurar continuidad.
Preparación de vistas de arranque para agentes: tickets abiertos, críticos, vencidos y pendientes de cliente.
Taller soporte-Zoho: mapear casos, importar muestra, validar Desk y preparar continuidad de servicio.
Tema 15: Documentos, adjuntos, contratos y repositorios
Inventario de documentos asociados a clientes, oportunidades, tickets, proyectos, contratos, presupuestos y facturas.
Decisión sobre qué documentos migrar a Zoho CRM, WorkDrive, Books, Desk, Projects o repositorio externo.
Organización documental por cliente, proyecto, oportunidad, contrato, expediente, servicio o área.
Revisión de adjuntos duplicados, documentos obsoletos, versiones antiguas y archivos sin propietario.
Migración de enlaces frente a archivos físicos cuando los documentos ya viven en un repositorio corporativo.
Preparación de nomenclatura para carpetas y documentos antes de mover contenido.
Control de permisos sobre contratos, datos personales, documentos financieros, información técnica y anexos.
Uso de WorkDrive como repositorio estructurado para evitar sobrecargar CRM con archivos dispersos.
Validación de documentos críticos tras la migración mediante muestreo por cliente y oportunidad.
Taller documental: clasificar adjuntos, decidir destino, crear estructura WorkDrive y vincular a registros Zoho.
Tema 16: Usuarios, roles, perfiles, territorios y permisos
Inventario de usuarios del sistema origen, usuarios activos, inactivos, perfiles, roles, equipos y permisos.
Diseño de usuarios en Zoho según función real: ventas, managers, administración, soporte, marketing, dirección e IT.
Configuración de roles, perfiles, jerarquías, territorios, grupos y reglas de visibilidad.
Mapeo de propietarios de registros para conservar responsabilidad comercial o reasignar carteras.
Revisión de usuarios antiguos que no deben migrarse, pero cuyos registros necesitan propietario nuevo.
Control de permisos sobre exportación, eliminación, edición masiva, importación, informes y datos sensibles.
Preparación de accesos temporales para consultores, migradores, auditores o usuarios clave.
Validación de visibilidad: cada usuario debe ver lo necesario y no acceder a carteras o datos que no corresponden.
Comunicación de cambios de acceso y nuevas responsabilidades dentro de Zoho.
Taller de permisos: crear matriz de roles, reasignar propietarios y validar acceso con usuarios de prueba.
Tema 17: Automatizaciones, workflows y procesos heredados
Inventario de automatizaciones del sistema origen: workflows, secuencias, asignaciones, alertas, aprobaciones y reglas.
Decisión sobre qué automatizaciones deben replicarse, rediseñarse, eliminarse o posponerse.
Configuración de workflows en Zoho para tareas, avisos, emails, cambios de estado, asignaciones y recordatorios.
Revisión de reglas heredadas que solucionaban problemas del sistema anterior, pero ya no encajan en Zoho.
Diseño de aprobaciones para descuentos, cambios de fase, datos sensibles, presupuestos o excepciones.
Uso de Blueprint cuando el proceso necesita fases guiadas, campos obligatorios y control de transición.
Uso de Zoho Flow para procesos entre CRM, Desk, Books, WorkDrive, Sign, Campaigns o herramientas externas.
Prueba de automatizaciones con datos ficticios antes de activarlas sobre registros migrados.
Documentación de cada regla con objetivo, condición, acción, responsable y riesgo.
Taller de automatización: rediseñar workflows heredados y crear flujo Zoho con pruebas controladas.
Tema 18: Integraciones, APIs y convivencia temporal de sistemas
Inventario de integraciones existentes: web, ERP, telefonía, email marketing, facturación, BI, soporte, formularios y ecommerce.
Decisión sobre integraciones a migrar antes del go-live y conexiones que pueden esperar a una segunda fase.
Diseño de convivencia temporal entre sistema origen y Zoho cuando la migración no puede hacerse en un único corte.
Definición de sistema maestro durante la transición para evitar registros duplicados o datos contradictorios.
Uso de APIs, Zoho Flow, webhooks, conectores, importaciones programadas o herramientas ETL según necesidad.
Control de sincronización de clientes, contactos, productos, oportunidades, tickets, facturas y documentos.
Gestión de errores de integración: tokens, permisos, duplicados, formatos, límites y campos obligatorios.
Preparación de pruebas extremo a extremo desde entrada de lead hasta factura, ticket o dashboard.
Documentación de integraciones con origen, destino, datos, frecuencia, responsable y procedimiento ante fallo.
Taller de integración: diseñar arquitectura de convivencia temporal y planificar corte hacia Zoho.
Tema 19: Sandbox, copias de seguridad y estrategia de pruebas
Uso de entornos de prueba o sandbox para validar configuración, campos, automatizaciones y flujos sin afectar producción.
Preparación de copias de seguridad y exportaciones del sistema origen antes de iniciar cargas definitivas.
Diseño de plan de pruebas con escenarios comerciales, administrativos, soporte, reporting, permisos e integraciones.
Creación de datasets de prueba con registros representativos, duplicados, casos límite y datos incompletos.
Validación de layouts, campos obligatorios, reglas, workflows, permisos y dashboards antes del go-live.
Prueba de importaciones piloto y comparación de resultados contra el origen.
Documentación de incidencias detectadas, responsable, prioridad, corrección y retest.
Preparación de criterio de aceptación para que negocio apruebe la migración.
Planificación de rollback o plan de contingencia si la migración final falla.
Taller de pruebas: crear plan, ejecutar piloto, documentar errores y aprobar paso a producción.
Tema 20: Validación de datos migrados y control de calidad postcarga
Comparación de totales entre origen y destino: cuentas, contactos, oportunidades, productos, actividades, tickets y usuarios.
Validación de muestras por área para comprobar relaciones, propietarios, campos críticos, importes, fechas y estados.
Revisión de registros huérfanos: contactos sin cuenta, oportunidades sin cuenta, actividades sin responsable o tickets sin cliente.
Creación de informes de control para localizar datos incompletos o inconsistentes tras la importación.
Validación de pipelines, fases, forecast, oportunidades abiertas y tareas pendientes.
Revisión de duplicados generados durante migración y definición de plan de fusión.
Confirmación con usuarios clave de que sus carteras, vistas, tareas y datos críticos son correctos.
Documentación de diferencias aceptadas entre origen y destino.
Priorización de correcciones antes y después del go-live según impacto operativo.
Taller de validación: comparar origen-destino, detectar errores y preparar plan de corrección.
Tema 21: Reporting, dashboards y equivalencia de informes antiguos
Inventario de informes críticos usados por dirección, ventas, soporte, marketing, administración y operaciones.
Decisión sobre qué informes deben replicarse, mejorarse o eliminarse en Zoho.
Diseño de dashboards iniciales: pipeline, forecast, actividad, conversión, cuentas, campañas, tickets y facturación.
Revisión de métricas que cambiaban de significado entre sistemas y requieren redefinición.
Validación de KPIs con dirección antes del arranque para evitar discusiones sobre cifras después.
Creación de informes de adopción y calidad del dato durante las primeras semanas.
Uso de Zoho Analytics cuando se necesitan cruces entre CRM, Books, Desk, Campaigns, Projects u otras fuentes.
Comparación de resultados entre informe antiguo y nuevo para detectar diferencias de cálculo.
Preparación de informes de go-live para seguimiento diario de incidencias y actividad.
Taller de reporting: replicar dashboard antiguo, mejorarlo en Zoho y validar cifras con datos migrados.
Tema 22: Seguridad, RGPD, auditoría y cumplimiento en la migración
Identificación de datos personales, datos sensibles, información contractual, financiera, laboral o confidencial en origen.
Definición de base legal, finalidad, conservación y minimización antes de trasladar datos a Zoho.
Revisión de usuarios con acceso a exportaciones, ficheros CSV, backups, adjuntos y entornos de prueba.
Protección de ficheros de migración con cifrado, acceso limitado, eliminación posterior y control de versiones.
Control de datos que no deben migrarse por antigüedad, falta de consentimiento o ausencia de finalidad vigente.
Configuración de permisos en Zoho antes de cargar datos sensibles.
Revisión de logs, auditoría y acciones críticas durante y después de la migración.
Gestión de proveedores o consultores externos que participan en el proyecto.
Preparación de documentación de cumplimiento: alcance, datos tratados, responsables, medidas y conservación.
Taller RGPD: clasificar datos, definir permisos, proteger ficheros y documentar decisiones de migración.
Tema 23: Plan de go-live, corte y estabilización
Definición de fecha de corte, ventana de migración, usuarios afectados, sistemas congelados y responsables.
Preparación de checklist previa: backup, exportación final, configuración validada, importaciones probadas y usuarios formados.
Comunicación interna sobre cuándo deja de usarse el sistema anterior y cuándo empieza Zoho.
Ejecución de importación final con orden, responsables, controles y registro de incidencias.
Validación rápida de datos críticos: acceso, cuentas, oportunidades, tareas, dashboards, permisos e integraciones.
Gestión de incidencias durante los primeros días con canal de soporte, responsables y priorización.
Decisión sobre sistema antiguo: solo lectura, archivo, retirada progresiva o desconexión.
Seguimiento diario de adopción, errores de datos, procesos bloqueados y dudas de usuarios.
Preparación de estabilización a 30, 60 y 90 días con mejoras controladas.
Taller go-live: diseñar plan de corte, checklist, comunicación, soporte e indicadores de estabilización.
Tema 24: Formación de usuarios y adopción del nuevo Zoho
Diseño de formación por perfil: comercial, manager, administración, soporte, marketing, dirección y administrador.
Creación de guías rápidas para tareas esenciales: crear lead, actualizar oportunidad, registrar actividad y consultar dashboard.
Preparación de sesiones prácticas con casos reales del día a día del usuario.
Gestión de resistencia al cambio: pérdida de hábitos, comparación con sistema anterior, miedo a errores o rechazo al CRM.
Definición de normas de uso desde el primer día para evitar volver a Excel o al sistema antiguo.
Creación de canal de dudas, soporte interno y responsables por área durante la estabilización.
Medición de adopción: usuarios activos, tareas completadas, oportunidades actualizadas, datos completos e informes usados.
Revisión de feedback de usuarios para ajustar layouts, vistas, campos o automatizaciones sin romper gobierno.
Comunicación de beneficios concretos para cada perfil, no solo instrucciones técnicas.
Taller de adopción: preparar plan formativo, guía de usuario, soporte y métricas de uso.
Tema 25: Gobierno postmigración y mejora continua
Creación de un modelo de gobierno para mantener Zoho limpio, útil y alineado con negocio después de la migración.
Definición de responsables de datos, campos, módulos, automatizaciones, dashboards, permisos e integraciones.
Establecimiento de normas para crear nuevos campos, modificar pipelines, importar datos o activar automatizaciones.
Revisión periódica de duplicados, registros incompletos, usuarios inactivos, permisos excesivos y dashboards obsoletos.
Creación de rutinas mensuales de calidad del dato y seguimiento de adopción.
Gestión de backlog de mejoras con prioridad, impacto, esfuerzo, responsable y fecha.
Auditoría de integraciones y automatizaciones que puedan fallar tras cambios en procesos o datos.
Revisión de necesidades futuras: Zoho Desk, Books, Campaigns, Projects, Creator, Flow, Analytics o WorkDrive.
Preparación de comité funcional para tomar decisiones sobre evolución del ecosistema Zoho.
Taller de gobierno: diseñar normas, owners, calendario de revisión, backlog y plan de evolución.
Tema 26: Proyecto Final
Definición de una empresa que migra a Zoho desde Excel, HubSpot, Salesforce u otro sistema corporativo con datos y procesos heredados.
Auditoría del sistema origen con módulos, campos, usuarios, registros, automatizaciones, informes, documentos e integraciones.
Diseño del modelo destino en Zoho con módulos, campos, pipelines, relaciones, layouts, vistas, permisos y dashboards.
Preparación de matriz de mapeo con origen, destino, tipo de dato, transformación, responsable y validación.
Limpieza de datos de muestra con duplicados, valores inconsistentes, campos obsoletos y registros incompletos.
Ejecución conceptual de importación piloto con CSV o asistente de migración, revisión de errores y corrección.
Diseño del plan de migración final con backup, sandbox, orden de carga, fecha de corte, validación y contingencia.
Preparación de integraciones, automatizaciones, reporting, usuarios, roles, formación y comunicación de go-live.
Definición de controles de RGPD, permisos, ficheros de migración, auditoría, acceso externo y conservación documental.
Presentación final del proyecto, justificando alcance, riesgos, decisiones, validaciones, adopción y gobierno postmigración.
Perfiles profesionales
Pensado para quienes deben dominar Migración a Zoho desde otros sistemas en su día a día
Responsables de CRM, sales operations y transformación digital
Perfiles encargados de liderar el cambio hacia Zoho, ordenar datos, procesos, campos, vistas, automatizaciones y reporting. El curso les ayuda a diseñar una migración sólida, evitando trasladar al nuevo sistema los errores acumulados del entorno anterior.
Dirección comercial y responsables de negocio
Personas que necesitan asegurar continuidad en leads, cuentas, oportunidades, pipeline, forecast, actividad comercial y seguimiento de clientes. La formación les permite validar que Zoho refleje el proceso real de venta y no solo una copia técnica de datos.
Preguntas frecuentes
Resolvemos todas tus dudas sobre nuestra formación en Migración a Zoho desde otros sistemas
Explora las respuestas a las preguntas que guian a nuestra comunidad. Aqui encontraras claridad sobre como funciona todo, desde el acceso hasta los detalles de los cursos. Si buscas respuestas, este es el lugar para comenzar.
Sí. De hecho, Excel suele requerir más trabajo de limpieza y estructuración. El curso enseña a separar cuentas, contactos, oportunidades, actividades y datos mezclados antes de importar.
Sí. Se aborda la migración de empresas, contactos, deals, propiedades, pipelines, listas, propietarios, actividades y seguimiento hacia Zoho CRM.
Sí. El curso incluye objetos estándar, objetos personalizados, campos, record types, leads, accounts, contacts, opportunities, tasks, products, cases y campaigns.
Sí. Se contemplan Pipedrive, Dynamics, ERPs, CRMs sectoriales, bases de datos, Access, sistemas internos y herramientas corporativas con exportaciones o APIs.
No. El curso cubre datos, procesos, usuarios, permisos, automatizaciones, informes, integraciones, documentos, adopción y gobierno postmigración.
Sí. Se trabaja preparación de CSV, formatos, cabeceras, codificación, fechas, campos obligatorios, mapeo, cargas piloto y revisión de errores.
Sí. El curso incluye pruebas en sandbox o entorno controlado para validar configuración, importaciones, automatizaciones y permisos antes de producción.
Se trabaja cómo inventariarlos, decidir destino, migrarlos a WorkDrive, asociarlos a registros y controlar permisos, versiones y conservación.
Sí. El curso incluye plan de formación por perfil, guías rápidas, comunicación interna, soporte post go-live y métricas de adopción.
Sí, puede plantearse como formación bonificable hasta el 100% por FUNDAE para empresas, siempre que se cumplan los requisitos administrativos, comunicación, asistencia y documentación.
Sí. De hecho, Excel suele requerir más trabajo de limpieza y estructuración. El curso enseña a separar cuentas, contactos, oportunidades, actividades y datos mezclados antes de importar.
Sí. Se aborda la migración de empresas, contactos, deals, propiedades, pipelines, listas, propietarios, actividades y seguimiento hacia Zoho CRM.
Sí. El curso incluye objetos estándar, objetos personalizados, campos, record types, leads, accounts, contacts, opportunities, tasks, products, cases y campaigns.
Sí. Se contemplan Pipedrive, Dynamics, ERPs, CRMs sectoriales, bases de datos, Access, sistemas internos y herramientas corporativas con exportaciones o APIs.
No. El curso cubre datos, procesos, usuarios, permisos, automatizaciones, informes, integraciones, documentos, adopción y gobierno postmigración.
Sí. Se trabaja preparación de CSV, formatos, cabeceras, codificación, fechas, campos obligatorios, mapeo, cargas piloto y revisión de errores.
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Se trabaja cómo inventariarlos, decidir destino, migrarlos a WorkDrive, asociarlos a registros y controlar permisos, versiones y conservación.
Sí. El curso incluye plan de formación por perfil, guías rápidas, comunicación interna, soporte post go-live y métricas de adopción.
Sí, puede plantearse como formación bonificable hasta el 100% por FUNDAE para empresas, siempre que se cumplan los requisitos administrativos, comunicación, asistencia y documentación.
Diseñemos hoy el curso que tu empresa necesita
Cuéntanos tus objetivos de negocio y prepararemos una propuesta formativa bonificable totalmente ad hoc
Facilita continuidad operativa El temario cubre actividades pendientes, oportunidades abiertas, tickets vivos, usuarios, permisos, dashboards e integraciones para que la empresa pueda seguir trabajando tras el go-live.
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Aumenta la adopción del equipo La migración no termina al importar datos. El curso incluye formación por perfil, guías, soporte interno, comunicación y métricas de uso para evitar la vuelta a Excel o al CRM anterior.
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Aporta control sobre privacidad y datos sensibles Se revisan RGPD, ficheros de migración, exportaciones, permisos, datos personales, adjuntos, consultores externos y conservación. Esto reduce riesgos legales y de seguridad.
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Deja un modelo de gobierno sostenible La formación crea normas para campos, importaciones, automatizaciones, duplicados, dashboards, permisos y mejoras. Zoho se mantiene ordenado después de la migración.
Después de la formación en directo, los alumnos podrán acceder a ejercicios prácticos para aplicar lo trabajado en clase y consolidar el aprendizaje con actividades guiadas.
Acceso a las grabaciones
Los alumnos podrán revisar las sesiones grabadas para repasar conceptos clave, recuperar explicaciones concretas o reforzar aquellos contenidos que necesiten después de la clase en directo.
Recursos formativos
Materiales, sesiones grabadas y documentación de apoyo quedan centralizados en la plataforma para que el equipo pueda consultarlos durante y después de la formación.
Confirmación de asistencia
La plataforma permite registrar y confirmar la asistencia de los participantes, facilitando el seguimiento de la formación y la gestión documental necesaria para la bonificación FUNDAE.
Ejercicios prácticos
Después de la formación en directo, los alumnos podrán acceder a ejercicios prácticos para aplicar lo trabajado en clase y consolidar el aprendizaje con actividades guiadas.
Practica y mejora con nuestra plataforma
Una plataforma practica, con IA integrada y pensada para que mejores desarrollando. Se adapta a tu ritmo, te corrige al instante y te muestra tu progreso real.
Correccion magica
Feedback inteligente
Aprende de cada acierto y fallo con explicaciones claras
Usuarios responsables de configurar CRM, módulos, permisos, importaciones, integraciones, automatizaciones, dashboards y control de calidad. El curso les aporta metodología para preparar, ejecutar y revisar la migración con criterio.
Equipos de sistemas, IT y datos
Perfiles que gestionan exportaciones, backups, APIs, CSV, integraciones, seguridad, usuarios, pruebas y soporte técnico. La formación les ayuda a coordinar el cambio con negocio, proteger datos y reducir riesgos durante el despliegue.
Responsables de administración, soporte y operaciones
Áreas que necesitan migrar clientes, tickets, facturas, proyectos, documentos, contratos, servicios o procesos internos. El curso les ayuda a revisar dependencias antes de mover información crítica a Zoho.
Consultores internos o externos de implantación
Profesionales que acompañan migraciones, parametrizaciones o despliegues Zoho. La formación les aporta una estructura de trabajo para diagnosticar, planificar, mapear, probar, importar, formar usuarios y estabilizar el sistema.
