Curso de Lexzur Practice para departamentos jurídicos y equipos

Organización de un entorno sandbox para practicar configuración, matters, casos, tareas y documentos sin afectar datos reales.

Definición de áreas legales, practice areas, categorías, tipos de asuntos, estados, prioridades y responsables.

Preparación de estructuras diferenciadas para departamentos jurídicos internos, despachos, compliance o servicios legales compartidos.

Diseño de convenciones de nombres para matters, litigios, documentos y tareas que faciliten búsqueda y reporting.

Configuración conceptual de ciclos de vida de asuntos legales desde apertura hasta cierre y archivo.

Definición de campos obligatorios que garanticen calidad de datos desde el inicio.

Preparación de taxonomías que permitan analizar carga, riesgo, área de negocio, jurisdicción, cliente y complejidad.

Validación inicial con usuarios piloto para comprobar que la configuración refleja procesos reales.

Documentación de decisiones de configuración para facilitar mantenimiento posterior.

Revisión de errores frecuentes en implantaciones: categorías excesivas, estados confusos, permisos poco claros y datos incompletos.

Diseño de roles para abogados internos, abogados externos, partners, associates, paralegals, compliance, finanzas, administración y dirección.

Aplicación del principio de mínimo privilegio sobre matters, litigation cases, documents, tasks, time entries y reporting.

Configuración de permisos según área, cliente, departamento, confidencialidad, jurisdicción o tipo de asunto.

Gestión segura de usuarios externos o colaboradores temporales que participan en matters concretos.

Control de visibilidad sobre asuntos sensibles como litigios estratégicos, investigaciones internas o conflictos de interés.

Revisión periódica de accesos activos, cambios de rol, bajas y cuentas sin uso.

Preparación de matrices de permisos comprensibles para legal, IT, compliance y administradores funcionales.

Resolución de incidencias habituales cuando un usuario ve demasiado, no ve lo necesario o no puede ejecutar una acción.

Definición de políticas para descarga, edición, subida y compartición de documentación legal.

Construcción de un modelo de seguridad escalable que permita colaborar sin comprometer confidencialidad.

Creación y mantenimiento de clientes, compañías, partes relacionadas, contactos, representantes y responsables internos.

Organización de información corporativa para vincular matters, litigios, contratos, documentos y facturación.

Gestión de clientes internos en departamentos jurídicos y clientes externos en despachos.

Prevención de duplicados y registros inconsistentes que degradan reporting y búsqueda.

Clasificación de clientes por sector, grupo empresarial, país, criticidad, riesgo o volumen de trabajo.

Relación entre contactos, cuentas, matters, expedientes y comunicaciones.

Preparación de datos maestros útiles para auditoría, conflicto de interés, facturación y reporting.

Gestión de entidades vinculadas en operaciones complejas, grupos corporativos o litigios multiparte.

Definición de campos mínimos necesarios para que los clientes no sean simples nombres en el sistema.

Revisión de casos donde una mala gestión de clientes genera errores de asignación, permisos o facturación.

Creación de corporate matters con información estructurada sobre área, responsable, cliente, prioridad, jurisdicción, estado y documentación asociada.

Diseño de ciclos de vida para asuntos legales no litigiosos: consultas, governance, operaciones societarias, compliance, contratos y asesoramiento recurrente.

Organización de matters por área de negocio, entidad, región, riesgo, complejidad o tipo de servicio.

Asignación de responsables, colaboradores, tareas, deadlines y documentos dentro de cada matter.

Seguimiento de actividad y decisiones para evitar pérdida de contexto en asuntos prolongados.

Gestión de asuntos internos que involucran varias áreas: finanzas, RR. HH., compras, IT, compliance o dirección.

Preparación de resúmenes ejecutivos para dirección jurídica o cliente interno.

Control de asuntos estancados, sin actividad reciente o pendientes de información de negocio.

Vinculación de matters con contratos, documentos, time entries, gastos y reporting.

Cierre ordenado de matters con checklist documental, estado final, lecciones aprendidas y archivo.

Creación de litigation cases con información completa sobre partes, jurisdicción, tribunal, fase, cuantía, riesgo y estrategia general.

Seguimiento de hearings, deadlines, actuaciones procesales, documentos, evidencias y próximos hitos.

Organización de cronologías de caso para entender evolución, decisiones y eventos relevantes.

Gestión de documentación procesal con control de versiones y permisos sensibles.

Asignación de tareas a abogados internos, despachos externos, peritos o equipos de soporte.

Control de costes, gastos, provisiones, time entries y exposición económica del litigio.

Preparación de informes de estado para dirección, comité de riesgos o cliente.

Detección de litigios críticos por impacto financiero, reputacional, regulatorio o estratégico.

Coordinación con Advisor Portal cuando intervienen asesores externos o despachos colaboradores.

Cierre de litigios con documentación final, resultado, impacto, costes y aprendizaje operativo.

Diseño de procesos para recibir solicitudes legales de clientes internos, clientes externos o áreas de negocio.

Clasificación de solicitudes por tipo, urgencia, área legal, riesgo, complejidad y responsable.

Conversión de solicitudes en matters, litigation cases, tasks o workflows según su naturaleza.

Reducción de solicitudes incompletas mediante formularios estructurados y criterios claros de entrada.

Integración con Client Portal cuando la organización necesita un canal de autoservicio para requesters.

Definición de reglas de priorización para solicitudes urgentes, sensibles o estratégicas.

Gestión de solicitudes duplicadas, fuera de alcance o mal categorizadas.

Comunicación de estados y próximos pasos para reducir consultas manuales.

Medición de volumen de demanda legal por área, cliente, categoría y periodo.

Diseño de un intake que mejore productividad sin convertirse en una barrera burocrática para negocio.

Creación de tareas vinculadas a matters, litigios, documentos, clientes, contratos o procesos de compliance.

Asignación de responsables, fechas límite, prioridades, estados y dependencias entre tareas.

Seguimiento de tareas vencidas, próximas, bloqueadas o pendientes de información externa.

Organización de trabajo individual y de equipo mediante vistas operativas y dashboards.

Coordinación de tareas entre abogados, paralegals, asesores externos, compliance y áreas de negocio.

Diseño de tareas recurrentes para revisiones periódicas, reporting, audiencias, renovaciones o controles.

Gestión de adjuntos y comentarios dentro de la tarea para mantener contexto.

Prevención de tareas duplicadas o desconectadas del matter principal.

Medición de carga de trabajo y productividad a partir de tareas reales.

Construcción de rutinas de seguimiento semanal que reduzcan reuniones innecesarias y correos de recordatorio.

Organización de documentos por matter, case, cliente, contrato, categoría, fecha, estado y nivel de sensibilidad.

Gestión de versiones para evitar uso de documentos obsoletos en revisiones, negociaciones o procesos judiciales.

Definición de políticas de subida, edición, descarga, archivo y eliminación documental.

Uso de metadatos para facilitar búsqueda, reporting y recuperación rápida de información.

Control de permisos documentales en litigios, investigaciones internas, asuntos confidenciales o clientes estratégicos.

Prevención de duplicidades generadas por correo, carpetas locales o colaboradores externos.

Preparación de estructuras documentales reutilizables para matters recurrentes.

Vinculación de documentos con tareas, hearings, decisiones, time entries y comunicaciones.

Revisión de seguridad documental para evitar exposición indebida de información sensible.

Construcción de una práctica documental que convierta el expediente en fuente fiable y auditable.

Configuración de fechas clave asociadas a matters, litigation cases, hearings, tareas, aprobaciones y revisiones.

Seguimiento de plazos judiciales, vencimientos internos, fechas de respuesta y compromisos de cliente.

Diseño de alertas y recordatorios para reducir riesgo de incumplimientos.

Priorización de plazos según criticidad, impacto, responsable y dependencia externa.

Organización de calendarios por usuario, equipo, cliente, matter o tipo de actuación.

Coordinación de deadlines con tareas y documentos necesarios para completarlos.

Identificación de plazos en riesgo por falta de información, saturación del equipo o aprobación pendiente.

Preparación de rutinas de revisión diaria y semanal de deadlines críticos.

Gestión de cambios de fechas, aplazamientos, hearings reprogramados y nuevas obligaciones.

Construcción de un modelo de control de plazos auditado y menos dependiente de memoria individual.

Configuración y uso de time entries asociados a matters, cases, tasks, clientes o actividades internas.

Diferenciación entre tiempo facturable, no facturable, administrativo, estratégico, preventivo o de soporte.

Diseño de categorías de tiempo útiles para analizar productividad y rentabilidad.

Registro de tiempos de forma consistente sin convertirlo en una carga administrativa excesiva.

Validación de time entries antes de reporting, billing o análisis financiero.

Identificación de patrones de subregistro que distorsionan carga real y productividad.

Análisis de dedicación por cliente, matter, abogado, fase, área o tipo de trabajo.

Conexión entre time tracking, costes, facturación y planificación de recursos.

Preparación de métricas para justificar ampliación de equipo o reasignación de carga.

Construcción de disciplina de registro que aporte valor operativo y financiero.

Registro y categorización de gastos asociados a matters, litigios, clientes, desplazamientos, tasas, peritos o asesores externos.

Vinculación de gastos con presupuestos, provisiones, facturación y reporting financiero.

Control de costes por caso, cliente, área, jurisdicción o tipo de asunto.

Revisión de gastos pendientes de aprobación, documentación o imputación correcta.

Detección de desviaciones presupuestarias en litigios o proyectos legales prolongados.

Preparación de informes para finanzas, dirección jurídica o clientes externos.

Coordinación con billing cuando los gastos deben trasladarse a factura.

Definición de políticas internas sobre registro, validación y reembolso de gastos.

Análisis de costes externos frente a trabajo interno para decisiones de make or buy.

Construcción de una visión económica completa del matter más allá del tiempo dedicado.

Configuración de procesos de facturación vinculados a clientes, matters, time entries, gastos y acuerdos económicos.

Preparación de invoices personalizadas según cliente, tipo de servicio, tarifa, fase o criterio contractual.

Validación de tiempo y gastos antes de emitir facturas para evitar errores y disputas.

Gestión de tarifas, descuentos, ajustes, conceptos no facturables y acuerdos especiales.

Seguimiento de facturas emitidas, pendientes, rechazadas o en revisión.

Análisis de rentabilidad por cliente, matter, equipo o tipo de servicio.

Coordinación entre abogados, administración y finanzas en ciclos de billing.

Prevención de pérdida de ingresos por time entries no imputados o gastos no trasladados.

Preparación de reporting financiero para socios, dirección o control de gestión.

Diseño de un proceso de billing que sea trazable, defendible y eficiente.

Diseño de workflows para apertura de matters, revisión de asuntos, aprobación interna, gestión de litigios, compliance o billing.

Configuración de estados, responsables, condiciones, transiciones y acciones automáticas.

Automatización de tareas repetitivas sin eliminar puntos de control profesional.

Definición de reglas de escalado cuando se superan plazos, riesgos, importes o niveles de criticidad.

Integración de workflows con documentos, tareas, notificaciones y dashboards.

Diseño de procesos paralelos para matters con varias líneas de trabajo simultáneas.

Gestión de excepciones sin romper la trazabilidad del proceso.

Medición de eficiencia del workflow mediante tiempos de ciclo, bloqueos y retrabajo.

Revisión de automatizaciones que deben cambiar cuando evoluciona la organización.

Construcción de workflows mantenibles que no requieran intervención técnica constante.

Organización de colaboración entre abogados internos, despachos externos, asesores, peritos y áreas de negocio.

Uso de Advisor Portal cuando se requiere coordinar trabajo con asesores externos de forma segura.

Definición de qué información puede compartirse y qué información debe permanecer interna.

Gestión de comentarios, documentos, tareas y actualizaciones sin depender de cadenas de correo.

Seguimiento de entregables de terceros y control de plazos acordados.

Coordinación de litigios o matters complejos con múltiples participantes.

Revisión de actividad externa para evaluar rendimiento, calidad y cumplimiento de expectativas.

Control de permisos temporales para colaboradores externos.

Preparación de informes internos sobre trabajo externalizado.

Construcción de un modelo colaborativo que mejore transparencia sin comprometer confidencialidad.

Uso de Lexa para resumir documentación asociada a matters, litigios o expedientes complejos.

Preparación de cronologías, hechos relevantes, partes implicadas, puntos pendientes y próximos pasos.

Análisis de fortalezas, debilidades, riesgos y gaps documentales en matters o cases.

Generación de resúmenes ejecutivos para dirección, cliente interno o asesor externo.

Extracción de obligaciones, compromisos o fechas relevantes desde documentos legales.

Traducción y explicación de documentos para equipos internacionales o usuarios no jurídicos.

Identificación de información incompleta que bloquea avance del asunto.

Validación humana de cualquier output de IA antes de incorporarlo a una decisión jurídica.

Registro de prompts, respuestas y decisiones cuando el análisis tiene impacto relevante.

Construcción de una práctica responsable de IA legal dentro de la operación diaria.

Configuración de procesos para revisar conflictos de interés antes de aceptar nuevos clientes o asuntos.

Gestión de evidencias, aprobaciones y decisiones relacionadas con conflictos detectados.

Seguimiento de matters sensibles desde perspectiva de compliance, reputación, privacidad o riesgo regulatorio.

Preparación de controles sobre clientes, contrapartes, proveedores, partes relacionadas y jurisdicciones.

Construcción de workflows de revisión reforzada para asuntos de alto riesgo.

Registro de decisiones de aceptación, rechazo o mitigación de riesgos.

Integración de compliance con tareas, documentos, deadlines y reporting.

Preparación de informes auditables sobre controles realizados.

Detección de patrones de riesgo por cliente, área, jurisdicción o tipo de asunto.

Diseño de un modelo de cumplimiento que acompañe al trabajo legal sin bloquearlo innecesariamente.

Construcción de dashboards sobre matters abiertos, litigios críticos, tareas vencidas, carga de trabajo y deadlines próximos.

Análisis de volumen de trabajo por equipo, cliente, área, jurisdicción, tipo de asunto o responsable.

Medición de tiempos de ciclo desde apertura hasta cierre de matters o cases.

Seguimiento de productividad mediante tareas, time entries, gastos y facturación.

Preparación de reportes para dirección jurídica, socios, compliance, finanzas o clientes.

Detección de cuellos de botella en aprobación, revisión documental, respuesta externa o cierre de asuntos.

Análisis de tendencias de demanda legal para planificación de recursos.

Validación de calidad de datos antes de presentar métricas ejecutivas.

Diseño de indicadores que ayuden a decidir, no solo a describir actividad.

Construcción de un modelo de reporting recurrente, seguro y mantenible.

Explotación de datos de matters, litigation cases, clients, tasks, time entries, expenses y billing para decisiones de gestión.

Construcción de KPIs de legal operations: workload, SLA, throughput, backlog, ageing, productividad, coste y riesgo.

Comparación entre equipos, áreas, clientes o tipos de asunto con criterios homogéneos.

Análisis de asuntos estancados, tareas vencidas, litigios críticos y dedicación excesiva.

Preparación de indicadores de rentabilidad para despachos y de eficiencia para departamentos internos.

Identificación de oportunidades de automatización a partir de datos reales de actividad.

Creación de informes ejecutivos para comités legales, socios o dirección general.

Diseño de paneles diferenciados por perfil: operativo, táctico, financiero y estratégico.

Revisión de riesgos de métricas mal definidas que incentivan comportamientos incorrectos.

Construcción de una cultura de decisión legal basada en datos fiables.

Revisión del uso de Lexzur en movilidad para acceder a litigation cases, corporate matters y analytics desde fuera del escritorio.

Organización de trabajo híbrido con documentos, tareas, deadlines y actualizaciones centralizadas.

Gestión de seguridad cuando los usuarios acceden desde ubicaciones, redes o dispositivos distintos.

Definición de prácticas para actualizar matters o tareas durante reuniones, audiencias o desplazamientos.

Uso responsable de notificaciones para evitar saturación y mantener control de plazos críticos.

Preparación de rutinas de continuidad operativa ante ausencias, viajes o cambios de responsable.

Coordinación de equipos distribuidos geográficamente con una única fuente de verdad.

Control de documentación sensible en escenarios de trabajo remoto.

Evaluación de qué procesos pueden gestionarse en movilidad y cuáles requieren revisión completa en escritorio.

Construcción de una práctica de trabajo legal flexible sin perder trazabilidad ni seguridad.

Diseño de flujos que conectan PRACTICE con correo corporativo, calendarios, documentos y herramientas colaborativas.

Prevención de duplicidades cuando una decisión se toma por email pero debe registrarse en el matter.

Integración conceptual con Microsoft 365, Google Workspace, Teams, Outlook, Gmail y repositorios documentales cuando aplique.

Definición de fuente de verdad para matters, documentos, tareas, tiempos y comunicaciones.

Preparación de reglas para almacenar comunicaciones relevantes sin contaminar el expediente con ruido.

Coordinación con IT para identidad corporativa, seguridad, permisos e integraciones.

Evaluación de riesgos de sincronización, versiones duplicadas o datos incompletos entre sistemas.

Construcción de procesos híbridos donde las herramientas de productividad no sustituyan el control legal.

Diseño de automatizaciones ligeras para reducir trabajo manual en actualización de estados o documentos.

Preparación de una hoja de ruta de integración gradual basada en valor, riesgo y madurez.

Clasificación de información sensible en matters, litigios, clientes, documentos, time entries, gastos y facturación.

Configuración de controles de acceso para proteger expedientes confidenciales, investigaciones internas o asuntos estratégicos.

Preparación de auditorías sobre actividad de usuarios, cambios, documentos, permisos y decisiones clave.

Definición de políticas de retención, archivo, descarga y eliminación documental.

Gestión de datos personales y confidenciales dentro de expedientes legales.

Prevención de exposición indebida entre clientes, departamentos, asesores externos o equipos internos.

Registro de acciones relevantes para mantener trazabilidad defensible.

Evaluación de cumplimiento con políticas internas de seguridad, privacidad y gestión documental.

Preparación de protocolos ante errores de acceso o compartición indebida.

Construcción de un modelo de gobierno que permita escalar PRACTICE sin perder control.

Identificación de resistencias habituales: preferencia por correo, carpetas personales, Excel o gestión individual del expediente.

Diseño de pilotos por equipo, tipo de matter o área de práctica para demostrar valor sin bloquear la operación.

Preparación de guías de uso diferenciadas para abogados, paralegals, socios, compliance, finanzas y dirección.

Definición de reglas claras sobre qué debe registrarse en PRACTICE y qué no debe quedar fuera del sistema.

Creación de quick wins para reducir seguimiento manual, mejorar plazos y visibilizar carga de trabajo.

Medición de adopción real mediante uso de matters, tareas, documentos, tiempos y dashboards.

Gestión de feedback para ajustar categorías, campos, workflows y permisos.

Formación de champions internos que ayuden a sostener el cambio tras la implantación.

Reducción de procesos paralelos que mantienen el caos operativo fuera de la plataforma.

Consolidación de una cultura legal basada en trazabilidad, colaboración y datos.

Revisión periódica de categorías, campos, permisos, workflows, dashboards, plantillas y datos maestros.

Gestión de cambios organizativos que afectan a usuarios, áreas, roles, clientes o procesos.

Mantenimiento de taxonomías para evitar degradación del reporting y duplicidad de asuntos.

Control de incidencias funcionales, errores de configuración y solicitudes de mejora.

Priorización del backlog evolutivo según impacto operativo, riesgo, adopción y esfuerzo.

Validación de nuevas funcionalidades de Lexzur antes de incorporarlas al entorno productivo.

Documentación de configuraciones críticas para evitar dependencia de una sola persona.

Revisión de métricas de uso para detectar adopción baja, mal uso o procesos poco eficaces.

Preparación de comités de gobierno trimestrales para revisar salud de la plataforma.

Construcción de un modelo de mejora continua que mantenga PRACTICE alineado con el negocio.

Implantación de PRACTICE en departamentos jurídicos internos con alto volumen de solicitudes de negocio.

Uso en despachos para gestionar clientes, matters, litigios, tiempos, facturación y productividad.

Aplicación en compliance para investigaciones, evidencias, aprobaciones, controles y auditoría.

Gestión de litigios masivos en sectores como seguros, banca, telecomunicaciones, real estate o utilities.

Control de asuntos societarios y governance en grupos empresariales con múltiples entidades.

Coordinación de asesoría legal internacional con distintas jurisdicciones, idiomas y equipos distribuidos.

Gestión de servicios legales compartidos con SLAs, intake, dashboards y asignación de carga.

Uso en áreas de employment, IP, corporate, regulatory, disputes, procurement legal y commercial legal.

Priorización de casos de uso según volumen, riesgo, urgencia, retorno operativo y disponibilidad de datos.

Evaluación de procesos que no deben migrarse inicialmente por complejidad, sensibilidad o falta de madurez.

Diseño completo de un modelo de legal management para una organización con matters, litigation cases, clientes, tareas y documentos.

Configuración conceptual de roles, permisos, categorías, estados, campos, deadlines, workflows y taxonomías.

Construcción de corporate matters y litigation cases con documentación, tareas, hearings, time entries y reporting.

Diseño de intake, asignación de responsables, priorización, control de plazos y seguimiento operativo.

Incorporación de Lexa para resúmenes, análisis de documentación, extracción de obligaciones y preparación de matters.

Preparación de controles de seguridad, privacidad, auditoría y gobierno documental.

Configuración conceptual de time tracking, expenses, billing e indicadores financieros cuando aplique.

Diseño de dashboards para dirección jurídica, legal operations, compliance, finanzas y equipos operativos.

Elaboración de un plan de adopción por fases con usuarios piloto, quick wins, formación y métricas de éxito.

Presentación final del proyecto defendiendo decisiones funcionales, riesgos, beneficios y hoja de ruta evolutiva.