Centraliza solicitudes y reduce el caos operativo del correo
Forma a tu equipo legal con Lexzur Client Portal A Medida, centraliza documentación, bonificable por FUNDAE para empresas. Diseñamos el plan formativo.
Mejora la experiencia del cliente interno o externo Lexzur Client Portal permite que el requester cree solicitudes, suba documentos, consulte avances y colabore desde un único entorno. La formación ayuda a diseñar esa experiencia para que sea clara, profesional y realmente adoptada.
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Personaliza el temario al 100% para tu equipo
Diseñamos una formación a medida utilizando los documentos y flujos de trabajo reales de tu empresa.
Nueva Plataforma de E-learningFormación en directo con plataforma de apoyo para reforzar el aprendizaje
Acceso a las grabaciones
Los alumnos podrán revisar las sesiones grabadas para repasar conceptos clave, recuperar explicaciones concretas o reforzar aquellos contenidos que necesiten después de la clase en directo.
Recursos formativos
Materiales, sesiones grabadas y documentación de apoyo quedan centralizados en la plataforma para que el equipo pueda consultarlos durante y después de la formación.
Confirmación de asistencia
La plataforma permite registrar y confirmar la asistencia de los participantes, facilitando el seguimiento de la formación y la gestión documental necesaria para la bonificación FUNDAE.
Programa formativo
Temario del curso
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Temario
Análisis del papel del Client Portal como punto de entrada único para solicitudes, documentación y comunicación entre clientes, requesters y equipos internos.
Diferenciación entre un portal de autoservicio, una bandeja de correo compartida, un formulario aislado y un flujo completo conectado con Lexzur.
Revisión de la relación entre Client Portal, Matter Management, Litigation Management, Contract Lifecycle Management, Task Management, Financial Management y Time Tracking.
Identificación de problemas que suele resolver el portal: solicitudes incompletas, falta de trazabilidad, versiones perdidas, estados poco claros y exceso de seguimiento manual.
Comprensión del valor de centralizar comunicación y document access en un entorno seguro para clientes internos o externos.
Definición de escenarios de uso por tipo de organización: departamento legal interno, despacho, compliance, procurement, HR o servicios compartidos.
Mapeo de actores implicados: solicitante, cliente externo, colaborador, abogado, responsable de matter, aprobador, administrador funcional y auditor.
Evaluación de madurez digital necesaria para que el portal se adopte de forma real y no se convierta en otro canal paralelo.
Identificación de decisiones iniciales que condicionan la escalabilidad: categorías, permisos, formularios, estados, SLAs, branding y gobierno.
Preparación de una visión objetivo donde el portal se integra con procesos internos, reporting y experiencia de cliente.
Análisis del papel del Client Portal como punto de entrada único para solicitudes, documentación y comunicación entre clientes, requesters y equipos internos.
Diferenciación entre un portal de autoservicio, una bandeja de correo compartida, un formulario aislado y un flujo completo conectado con Lexzur.
Revisión de la relación entre Client Portal, Matter Management, Litigation Management, Contract Lifecycle Management, Task Management, Financial Management y Time Tracking.
Identificación de problemas que suele resolver el portal: solicitudes incompletas, falta de trazabilidad, versiones perdidas, estados poco claros y exceso de seguimiento manual.
Comprensión del valor de centralizar comunicación y document access en un entorno seguro para clientes internos o externos.
Definición de escenarios de uso por tipo de organización: departamento legal interno, despacho, compliance, procurement, HR o servicios compartidos.
Mapeo de actores implicados: solicitante, cliente externo, colaborador, abogado, responsable de matter, aprobador, administrador funcional y auditor.
Evaluación de madurez digital necesaria para que el portal se adopte de forma real y no se convierta en otro canal paralelo.
Identificación de decisiones iniciales que condicionan la escalabilidad: categorías, permisos, formularios, estados, SLAs, branding y gobierno.
Preparación de una visión objetivo donde el portal se integra con procesos internos, reporting y experiencia de cliente.
Tema 1: Posicionamiento de Lexzur Client Portal dentro del ecosistema legal y corporativo
Análisis del papel del Client Portal como punto de entrada único para solicitudes, documentación y comunicación entre clientes, requesters y equipos internos.
Diferenciación entre un portal de autoservicio, una bandeja de correo compartida, un formulario aislado y un flujo completo conectado con Lexzur.
Revisión de la relación entre Client Portal, Matter Management, Litigation Management, Contract Lifecycle Management, Task Management, Financial Management y Time Tracking.
Identificación de problemas que suele resolver el portal: solicitudes incompletas, falta de trazabilidad, versiones perdidas, estados poco claros y exceso de seguimiento manual.
Comprensión del valor de centralizar comunicación y document access en un entorno seguro para clientes internos o externos.
Definición de escenarios de uso por tipo de organización: departamento legal interno, despacho, compliance, procurement, HR o servicios compartidos.
Mapeo de actores implicados: solicitante, cliente externo, colaborador, abogado, responsable de matter, aprobador, administrador funcional y auditor.
Evaluación de madurez digital necesaria para que el portal se adopte de forma real y no se convierta en otro canal paralelo.
Identificación de decisiones iniciales que condicionan la escalabilidad: categorías, permisos, formularios, estados, SLAs, branding y gobierno.
Preparación de una visión objetivo donde el portal se integra con procesos internos, reporting y experiencia de cliente.
Tema 2: Configuración inicial del Client Portal y parámetros corporativos base
Acceso a la configuración del portal desde System Settings y localización de las secciones relacionadas con Client Portal.
Definición de valores por defecto como organization name, welcome message, ticket page name y elementos generales de experiencia de usuario.
Preparación de una estructura inicial que diferencie claramente solicitudes legales, contractuales, litigiosas, administrativas y de compliance.
Configuración de parámetros que afectan a la experiencia de login, navegación, creación de solicitudes y seguimiento posterior.
Revisión de cómo las decisiones de configuración afectan al comportamiento de clientes, requesters y equipos internos.
Validación del portal con usuarios piloto antes de abrirlo a toda la organización o a clientes externos.
Preparación de entornos de prueba para experimentar con flujos sin afectar solicitudes reales.
Definición de criterios de aceptación funcional antes de publicar cambios en producción.
Documentación de la configuración inicial para facilitar soporte, auditoría y evolución futura.
Identificación de errores frecuentes en implantaciones rápidas: demasiadas categorías, formularios confusos y ausencia de responsables claros.
Tema 3: Personalización visual, white label y experiencia de marca
Configuración del Client Portal Login Logo, client portal logo y ajustes de Look & Feel para adaptar el portal a la identidad corporativa.
Diseño de una experiencia visual coherente para usuarios internos, clientes externos, despachos o unidades de negocio.
Preparación de mensajes de bienvenida claros que orienten al requester sobre qué puede solicitar y cómo debe hacerlo.
Organización de iconos de categorías para facilitar navegación y reducir errores en la selección de solicitud.
Evaluación de cuándo conviene una experiencia sobria corporativa frente a una experiencia más comercial orientada a cliente externo.
Adaptación del lenguaje del portal para que no parezca una herramienta técnica, sino un canal de atención claro y profesional.
Revisión de consistencia entre nombres de categorías, formularios, instrucciones, estados y notificaciones.
Validación de accesibilidad, legibilidad y claridad para usuarios no familiarizados con Lexzur.
Preparación de una guía de estilo interna para mantener coherencia cuando se creen nuevas categorías o formularios.
Revisión del impacto de una mala experiencia visual sobre adopción, confianza y volumen de consultas manuales.
Tema 4: Gestión de usuarios del Client Portal y ciclo de vida de accesos
Alta de usuarios del Client Portal desde el sistema y revisión del flujo de invitación por email para configurar contraseña y acceder al portal.
Diferenciación entre usuarios internos, clientes externos, requesters, colaboradores y perfiles con permisos ampliados.
Organización del ciclo de vida completo: invitación, activación, cambio de rol, bloqueo, baja y revisión periódica.
Importación de usuarios desde Active Directory cuando la empresa necesite gestión más escalable de identidades.
Configuración de acceso mediante URL del Client Portal o enlace embebido en comunicaciones corporativas.
Prevención de usuarios duplicados, cuentas huérfanas y accesos activos de personas que ya no deben colaborar.
Gestión de usuarios externos en proyectos temporales, litigios, revisiones contractuales o servicios profesionales recurrentes.
Definición de criterios de revisión de accesos según sensibilidad del asunto, contrato, cliente o departamento.
Preparación de procedimientos de soporte para problemas de login, recuperación de contraseña y acceso inicial.
Diseño de controles para que la expansión del portal no comprometa confidencialidad ni gobernanza.
Tema 5: Roles, permisos y control granular de visibilidad
Configuración de roles para limitar lo que cada usuario puede ver, crear, editar, comentar, adjuntar o seguir dentro del portal.
Aplicación del principio de mínimo privilegio en solicitudes, contracts, matters, tasks, attachments y comentarios.
Gestión de permisos para prácticas y contratos del Client Portal según necesidades de colaboración.
Concesión controlada de permiso para cambiar workflow status cuando un proceso requiera intervención del usuario externo.
Diseño de roles diferenciados para solicitante básico, colaborador, responsable de negocio, asesor externo, cliente estratégico y administrador.
Revisión de riesgos derivados de permitir demasiada visibilidad sobre matters, contratos o documentación sensible.
Auditoría periódica de permisos efectivos para detectar exposiciones innecesarias o configuraciones heredadas.
Preparación de matrices de acceso por tipo de solicitud, departamento, sensibilidad, región y perfil.
Resolución de incidencias habituales donde un usuario no ve una solicitud, ve demasiado o no puede ejecutar una acción esperada.
Documentación del modelo de permisos para que negocio, legal, compliance e IT compartan una misma interpretación.
Tema 6: Diseño de request types para asuntos, casos y servicios internos
Creación y mantenimiento de request types desde la configuración del Client Portal, utilizando campos como Name, Applicable on y Practice Area.
Diferenciación entre request types aplicables a corporate matter, litigation case, contract request y tareas internas.
Diseño de formularios específicos para consulta legal, revisión contractual, alta de proveedor, reclamación, litigio, autorización o soporte documental.
Redacción de descripciones breves que ayuden al usuario a elegir correctamente el tipo de solicitud.
Selección de campos visibles, obligatorios y explicativos para capturar información útil desde el primer envío.
Configuración de notificaciones a usuarios Lexzur o emails externos cuando se crea una nueva solicitud.
Prevención de request types duplicados o demasiado parecidos que fragmentan la demanda y dificultan reporting.
Validación de formularios con usuarios reales para detectar ambigüedades, campos innecesarios o instrucciones insuficientes.
Organización de request types por área práctica, unidad de negocio, criticidad o flujo de aprobación.
Diseño de una biblioteca de solicitudes mantenible que pueda evolucionar sin romper dashboards ni procesos existentes.
Tema 7: Formularios avanzados y captura inteligente de información
Configuración de campos adicionales en formularios para recoger datos de negocio, fechas, importes, documentos, urgencia, entidad y contexto jurídico.
Definición de campos obligatorios que reducen solicitudes incompletas sin hacer que el formulario sea excesivamente pesado.
Uso de descripciones de campo para explicar qué debe aportar el requester y evitar respuestas genéricas.
Diseño de formularios diferenciados por tipo de asunto para no pedir la misma información en todos los casos.
Preparación de formularios de task management a nivel Client Portal cuando se requiera capturar trabajo específico.
Estandarización de datos para alimentar reporting, SLAs, priorización y asignación interna.
Evaluación de cuándo conviene pedir documentación en el formulario inicial y cuándo hacerlo en una fase posterior.
Prevención de campos libres excesivos que dificultan análisis, automatización y control de calidad.
Creación de formularios pensados para usuarios no jurídicos, con lenguaje claro y ejemplos prácticos.
Revisión periódica de formularios a partir de errores frecuentes, feedback y tiempos de resolución.
Tema 8: Gestión de solicitudes recibidas y operación diaria del equipo interno
Recepción, clasificación y tratamiento de requests creadas desde el Client Portal por clientes o requesters.
Asignación de responsable interno, prioridad, estado, área práctica y deadlines asociados a cada solicitud.
Conversión de solicitudes en matters, litigation cases, contract requests o tareas según el flujo definido.
Gestión de solicitudes duplicadas, incompletas, erróneas o fuera de alcance.
Seguimiento de actividad, comentarios y documentos asociados a cada request para mantener contexto.
Coordinación entre equipo legal, compliance, procurement, finanzas o despachos externos desde el flujo de trabajo.
Definición de criterios de escalado para solicitudes urgentes, sensibles o de alto impacto.
Preparación de respuestas estructuradas al requester evitando comunicaciones paralelas fuera del portal.
Revisión de solicitudes pendientes para evitar acumulación invisible y retrasos de atención.
Construcción de rutinas operativas para que el portal sea la fuente principal de seguimiento diario.
Tema 9: Privacidad por departamento y segmentación de solicitudes
Configuración del control de privacidad de requests por departamento para limitar la visibilidad según estructura organizativa.
Diseño de reglas de segmentación para organizaciones con múltiples áreas, filiales, países o unidades de negocio.
Separación de solicitudes sensibles relacionadas con recursos humanos, compliance, litigios, dirección o asuntos confidenciales.
Prevención de exposición cruzada entre departamentos que comparten portal pero no deben compartir información.
Configuración de responsables y observadores adecuados para cada departamento o categoría.
Evaluación de escenarios donde un asunto requiere colaboración transversal sin abrir visibilidad excesiva.
Auditoría de privacidad efectiva mediante pruebas con usuarios de distintos departamentos.
Documentación de reglas de privacidad para administradores, responsables funcionales y auditores.
Resolución de conflictos entre necesidad de colaboración y confidencialidad de la información.
Diseño de un modelo escalable para empresas con estructura matricial o internacional.
Tema 10: Colaboración sobre contracts, documents y contract request types
Creación de contract request types para que usuarios soliciten contratos desde el portal con datos estructurados.
Agrupación de contract templates bajo categorías para facilitar autoservicio contractual.
Publicación controlada de contract templates en el Client Portal según tipo de usuario, área o necesidad.
Redacción y colaboración sobre contratos desde el portal con participación de solicitantes, responsables y revisores.
Delegación de contratos a alternative collaborators cuando el usuario principal no puede completar una revisión o aprobación.
Compartición de contratos y documentos con el Client Portal manteniendo control de acceso y trazabilidad.
Gestión de versiones, anexos, comentarios y documentos soporte durante el ciclo contractual.
Firma de contratos mediante quick actions desde el Client Portal cuando el flujo lo permita.
Control de vencimientos, obligaciones y estados contractuales visibles para solicitantes o colaboradores.
Prevención de riesgos derivados de compartir plantillas incorrectas, documentos no aprobados o contratos sensibles.
Tema 11: Compartición de matters, casos y visibilidad de hearings
Compartición de matters con usuarios del Client Portal cuando el cliente o requester necesita seguimiento del asunto.
Definición de qué información de un matter debe ser visible y qué información debe permanecer interna.
Creación de solicitudes de matter o cases desde el portal con datos suficientes para análisis inicial.
Gestión de litigation cases donde el cliente necesita consultar hitos, documentación, estado y próximos pasos.
Configuración de visibilidad de hearings desde el Client Portal para mantener informado al cliente sin abrir todo el expediente.
Organización de documentos procesales, evidencias, comunicaciones y tareas asociadas a un caso.
Control de estados y actualizaciones para evitar llamadas o correos constantes de seguimiento.
Segmentación de matters sensibles por cliente, departamento, jurisdicción o equipo responsable.
Preparación de reglas de comunicación cuando un asunto tiene implicaciones legales, reputacionales o económicas importantes.
Construcción de una experiencia de seguimiento clara para asuntos largos, complejos o con múltiples colaboradores.
Tema 12: Task Management en Client Portal y coordinación de trabajo
Activación de Task Management a nivel Client Portal cuando la organización necesita coordinar acciones con usuarios externos o solicitantes.
Creación de tareas desde el Client Portal vinculadas a requests, matters, contracts o procesos internos.
Configuración de task forms para capturar información precisa y evitar tareas mal definidas.
Gestión de task attachments para centralizar documentos necesarios para completar acciones.
Asignación de responsables, fechas límite, estados y prioridades dentro del flujo de colaboración.
Seguimiento de tareas pendientes por cliente, departamento, equipo interno o colaborador externo.
Diseño de notificaciones y recordatorios para evitar vencimientos sin generar saturación de mensajes.
Prevención de tareas duplicadas o desconectadas del asunto principal.
Revisión de cómo las tareas del portal impactan en dashboards, SLAs y reporting operativo.
Construcción de rutinas de seguimiento para que el trabajo avance dentro del sistema y no por canales paralelos.
Tema 13: Watchers, collaborators y colaboración ampliada controlada
Uso de watchers para compartir solicitudes del Client Portal con personas que deben estar informadas sin ser responsables directos.
Diferenciación entre requester, collaborator, watcher, approver y owner para evitar confusión de responsabilidades.
Configuración de colaboración con usuarios adicionales cuando una solicitud afecta a varias áreas o stakeholders.
Gestión de alternative collaborators en procesos contractuales cuando se requiere continuidad operativa.
Prevención de exceso de watchers que multiplica notificaciones y reduce claridad de responsabilidad.
Diseño de reglas para añadir o retirar colaboradores según fase del asunto, sensibilidad y necesidad real.
Control de acceso de colaboradores externos a documentos, comentarios y estados.
Revisión de comunicaciones visibles para watchers y criterios de confidencialidad.
Seguimiento de actividad de colaboradores para detectar bloqueos o falta de respuesta.
Construcción de un modelo colaborativo que mejore transparencia sin convertir cada solicitud en un comité innecesario.
Tema 14: SLAs, estados, seguimiento y expectativas de servicio
Compartición de SLAs con el Client Portal para que usuarios conozcan expectativas de respuesta o resolución.
Definición de SLAs diferenciados por tipo de solicitud, criticidad, área práctica, departamento o cliente.
Configuración de estados comprensibles para requesters, evitando etiquetas internas difíciles de interpretar.
Seguimiento de solicitudes en riesgo de incumplimiento por falta de datos, aprobación o saturación del equipo.
Comunicación clara de plazos estimados y cambios de estado para reducir consultas manuales.
Análisis de solicitudes que incumplen SLA y causas reales detrás del retraso.
Equilibrio entre transparencia hacia el cliente y prudencia en asuntos sensibles o inciertos.
Preparación de dashboards de seguimiento operativo basados en estado, antigüedad, SLA y responsable.
Revisión de SLAs poco realistas que generan frustración aunque el equipo esté trabajando correctamente.
Diseño de un modelo de mejora continua basado en tiempos reales y feedback de usuarios.
Tema 15: Automatización Hub aplicada a bloqueos, estados y control operativo
Uso de Automation Hub para bloquear Client Portal Requests cuando se cumplen condiciones de proceso o seguridad.
Diseño de reglas automáticas que evitan cambios no autorizados en solicitudes cerradas, aprobadas o bajo revisión.
Automatización de cambios de estado, notificaciones, asignaciones o acciones repetitivas según eventos.
Definición de controles que aseguran que los agentes internos revisan información crítica antes de avanzar.
Prevención de automatizaciones que bloquean al usuario sin explicar claramente qué debe hacer.
Registro de acciones automáticas para mantener trazabilidad y facilitar auditoría.
Evaluación de escenarios donde conviene automatizar frente a mantener decisión humana.
Pruebas en sandbox de automatizaciones antes de aplicarlas sobre procesos reales.
Mantenimiento de reglas cuando cambian request types, departamentos, responsables o políticas internas.
Construcción de un catálogo de automatizaciones gobernado, documentado y revisable.
Tema 16: Feedback, ratings y mejora de experiencia del cliente
Activación de la funcionalidad de feedback and rating para medir satisfacción con solicitudes gestionadas desde el portal.
Diseño de preguntas de feedback útiles que permitan mejorar procesos y no solo recoger puntuaciones.
Análisis de valoraciones por tipo de solicitud, equipo, departamento, tiempo de respuesta o complejidad.
Identificación de patrones de insatisfacción vinculados a formularios confusos, retrasos o falta de comunicación.
Preparación de mecanismos para responder a feedback negativo de forma profesional y trazable.
Relación entre satisfacción del cliente y cumplimiento de SLAs, calidad de respuesta y claridad documental.
Construcción de indicadores de experiencia de usuario para legal operations o equipos de servicio.
Uso del feedback para justificar cambios en formularios, categorías, workflows o comunicación.
Prevención de métricas de satisfacción mal interpretadas sin contexto operativo.
Diseño de un ciclo de mejora continua basado en datos y comentarios reales.
Tema 17: Lexa AI en Client Portal: productividad, traducción y análisis documental
Comprensión del papel de Lexa AI dentro de workflows del Client Portal y su utilidad para agilizar colaboración.
Uso de capacidades de automated translation para facilitar trabajo con clientes o equipos multilingües.
Aplicación de document summarization para acelerar lectura de documentos enviados por clientes o requesters.
Aprovechamiento de smart insights para sacar a la superficie información relevante en solicitudes o documentos.
Validación humana de resultados generados por IA antes de tomar decisiones legales, contractuales o de compliance.
Diseño de límites de uso de IA cuando se trabaja con información confidencial, datos personales o documentos sensibles.
Preparación de prompts o instrucciones internas para obtener resúmenes más consistentes y útiles.
Evaluación de riesgos de traducción automática en comunicaciones legales o contractuales.
Integración del uso de IA con políticas corporativas de seguridad, privacidad y calidad.
Identificación de casos donde Lexa AI aporta ahorro operativo real frente a casos donde conviene revisión manual completa.
Tema 18: Seguridad, privacidad, auditoría y protección documental
Revisión de controles de seguridad del portal, incluyendo role-based access control, audit logs y arquitectura cloud segura descrita por Lexzur.
Diseño de políticas internas para compartir documentos, contracts, matters y comentarios sin exponer información innecesaria.
Gestión de datos personales, información confidencial, documentos legales y evidencias sensibles dentro del portal.
Control de descargas, adjuntos, versiones y visibilidad para reducir riesgo de fugas de información.
Auditoría de actividad de usuarios internos y externos en solicitudes críticas.
Evaluación de riesgos asociados a clientes externos, colaboradores temporales o usuarios con acceso a varios asuntos.
Preparación de evidencias para auditorías internas, compliance o revisión de seguridad.
Definición de protocolos ante errores de compartición o acceso indebido.
Alineación del portal con políticas corporativas de privacidad, seguridad de la información y retención documental.
Construcción de un marco de seguridad que permita escalar colaboración sin sacrificar control.
Tema 19: Integraciones, URL embebida y conexión con aplicaciones corporativas
Compartición de la Client Portal URL con colaboradores o inserción del enlace en la web corporativa para facilitar acceso.
Evaluación de usos donde el portal se convierte en canal público o semipúblico de entrada de solicitudes.
Conexión conceptual con correo, herramientas colaborativas, gestión documental, BI, ERP, CLM o sistemas internos.
Revisión de compatibilidad con automatizaciones no-code y ecosistemas de aplicaciones populares según información comercial de Lexzur.
Diseño de flujos que evitan duplicar solicitudes entre portal, email y sistemas internos.
Definición de fuente de verdad para clientes, solicitudes, contratos, documentos y estados.
Preparación de integraciones con identidad corporativa cuando se requiere control centralizado de usuarios.
Evaluación de riesgos cuando se abre el portal a clientes externos o se integra en sitios web.
Construcción de procesos de sincronización y validación para mantener consistencia operativa.
Diseño de una hoja de ruta de integración gradual basada en valor, riesgo y madurez técnica.
Tema 20: Reporting, métricas y dashboards de uso del Client Portal
Definición de KPIs sobre volumen de solicitudes, tiempos de respuesta, SLA, satisfacción, categorías y departamentos.
Análisis de solicitudes por request type para detectar demanda recurrente y oportunidades de autoservicio.
Seguimiento de solicitudes incompletas o mal categorizadas como indicador de formularios mejorables.
Evaluación de carga operativa por equipo, responsable, área práctica o unidad de negocio.
Medición de adopción del portal frente a canales paralelos como correo o llamadas.
Construcción de informes sobre colaboración, tareas, attachments, comments y estados.
Análisis de ratings y feedback para priorizar mejoras de experiencia.
Preparación de dashboards ejecutivos para dirección jurídica, operaciones, compliance o despacho.
Revisión de datos de portal que alimentan decisiones de recursos, automatización y rediseño de procesos.
Diseño de un modelo de reporting que ayude a demostrar impacto real del portal en eficiencia y servicio.
Tema 21: Gestión del cambio y adopción por clientes, requesters y equipos internos
Identificación de resistencias habituales: preferencia por email, desconocimiento del portal, miedo a perder cercanía o dudas sobre seguridad.
Diseño de campañas de adopción con mensajes diferenciados para clientes externos, usuarios de negocio, abogados y administradores.
Preparación de guías rápidas que expliquen cómo acceder, crear solicitudes, adjuntar documentos, comentar y revisar estados.
Definición de reglas claras para redirigir solicitudes recibidas por correo hacia el portal sin generar fricción excesiva.
Selección de quick wins que demuestren valor rápido en consultas legales, contratos o solicitudes recurrentes.
Medición de adopción real mediante uso, reducción de emails, tiempos de respuesta y satisfacción.
Formación de champions internos que ayuden a resolver dudas y reforzar el nuevo modelo operativo.
Ajuste de formularios y flujos durante las primeras semanas para corregir problemas detectados.
Comunicación de beneficios concretos para cada perfil, evitando presentar el portal como una imposición administrativa.
Construcción de una cultura de autoservicio y trazabilidad sin deteriorar la calidad de atención.
Tema 22: Administración funcional, mantenimiento y evolución del portal
Revisión periódica de request types, formularios, categorías, usuarios, roles, permisos, SLAs y automatizaciones.
Identificación de formularios obsoletos, categorías infrautilizadas y campos que ya no aportan valor.
Gestión de cambios en procesos internos sin romper solicitudes en curso ni reporting histórico.
Control de versiones sobre plantillas, instrucciones, mensajes, configuraciones y reglas automáticas.
Organización de incidencias funcionales reportadas por usuarios internos o externos.
Preparación de un backlog de mejoras priorizado por impacto, riesgo y esfuerzo.
Revisión de seguridad y privacidad como parte del mantenimiento ordinario del portal.
Evaluación de nuevas capacidades de Lexzur antes de incorporarlas a producción.
Documentación del modelo operativo para evitar dependencia de un único administrador.
Construcción de un calendario de gobierno trimestral para mantener el portal útil, limpio y escalable.
Tema 23: Casos de uso avanzados por tipo de organización y departamento
Aplicación del Client Portal en departamentos jurídicos internos que atienden solicitudes de negocio de múltiples áreas.
Uso del portal en despachos para mejorar experiencia de cliente, entrega documental y seguimiento de asuntos.
Implantación en compliance para canalizar consultas, evidencias, aprobaciones y revisiones sensibles.
Adaptación a procurement para solicitudes contractuales, revisión de proveedores, documentos y aprobaciones.
Uso en recursos humanos para consultas internas, documentación laboral, políticas y solicitudes confidenciales.
Modelo para servicios compartidos que necesitan centralizar peticiones de distintas unidades de negocio.
Gestión de clientes internacionales mediante traducción, comunicación estructurada y control documental.
Configuración para organizaciones con varias filiales, departamentos y niveles de privacidad.
Priorización de casos de uso según volumen, repetición, riesgo y facilidad de adopción.
Evaluación de qué procesos no deben pasar inicialmente por el portal por su complejidad o sensibilidad.
Tema 24: Proyecto integrador de implantación corporativa de Lexzur Client Portal
Diseño completo de un modelo de portal para una organización con clientes internos, clientes externos y equipos legales.
Configuración conceptual de branding, welcome message, categorías, request types y formularios iniciales.
Definición de usuarios, roles, permisos, departamentos, privacidad y reglas de colaboración.
Construcción de flujos para solicitudes legales, contratos, matters, tasks, attachments, watchers y SLAs.
Diseño de automatizaciones para bloqueo de solicitudes, notificaciones, cambios de estado y seguimiento operativo.
Incorporación de Lexa AI en resúmenes, traducciones o análisis documental con criterios de revisión humana.
Preparación de dashboards y KPIs para medir volumen, tiempos, satisfacción, adopción y calidad de datos.
Definición de controles de seguridad, auditoría, protección documental y gestión de accesos externos.
Elaboración de un plan de adopción por fases con quick wins, comunicación, formación y soporte.
Presentación final del proyecto justificando decisiones funcionales, riesgos, beneficios, modelo de gobierno y hoja de ruta de evolución.
Perfiles profesionales
Pensado para quienes deben dominar Lexzur Client Portal en su día a día
Departamentos jurídicos internos
Los equipos legales corporativos aprenderán a convertir el portal en una puerta de entrada estructurada para solicitudes de negocio, consultas legales, revisión contractual, litigios, tareas y documentación, reduciendo correos dispersos y mejorando visibilidad sobre prioridades, estados y responsables.
Despachos de abogados y firmas profesionales
Los despachos podrán utilizar Lexzur Client Portal como un canal profesional de colaboración con clientes, permitiendo recibir solicitudes, compartir documentos, actualizar estados, gestionar tareas y mejorar la experiencia del cliente sin perder trazabilidad ni control interno.
Preguntas frecuentes
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No es obligatorio haber usado específicamente Client Portal, pero sí conviene tener experiencia en Lexzur, legal operations, atención a clientes internos, despachos, compliance, contratos o gestión de solicitudes corporativas.
Sí. En departamentos internos se orienta a canalizar solicitudes de negocio, contratos y consultas legales; en despachos se enfoca en colaboración con clientes, seguimiento de asuntos, documentos y comunicación profesional.
Sí. Es una parte central del curso. Se trabaja la creación de tipos de solicitud, campos visibles u obligatorios, categorías, descripciones, notificaciones y criterios para evitar formularios confusos o poco útiles.
Sí. El curso aborda roles, permisos, privacidad por departamento, usuarios externos, watchers, collaborators, auditoría, documentos sensibles y controles para asegurar que cada usuario accede solo a lo necesario.
Sí. La formación incluye solicitudes de contratos, plantillas, colaboración contractual, firma mediante quick actions, compartición de documentos, matters, litigation cases, hearings, tareas y seguimiento de estados.
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Sí. El curso contempla la publicación de URL, integración conceptual con identidad corporativa, correo, BI, CLM, ERP, herramientas colaborativas y automatizaciones, manteniendo fuentes de verdad y control de datos.
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Sí. El curso aborda roles, permisos, privacidad por departamento, usuarios externos, watchers, collaborators, auditoría, documentos sensibles y controles para asegurar que cada usuario accede solo a lo necesario.
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Refuerza seguridad, privacidad y control de accesos La formación profundiza en roles, permisos, privacidad por departamento, auditoría y gestión de usuarios externos, reduciendo el riesgo de compartir documentación legal, contractual o sensible con personas no autorizadas.
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Convierte el intake en una fuente de datos útil para reporting Un portal bien configurado no solo recibe solicitudes; también genera datos de demanda, tiempos, SLAs, satisfacción, categorías, carga de trabajo y calidad de entrada, esenciales para legal operations y mejora continua.
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Facilita autoservicio sin perder gobierno El curso permite publicar request types, contract templates, formularios, estados y workflows que agilizan la atención al cliente, pero manteniendo reglas claras, revisión humana, permisos y controles documentales.
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Acelera la colaboración sobre contracts, matters y tasks Los participantes aprenden a conectar solicitudes con contratos, matters, tareas, attachments, watchers y SLAs, evitando que la colaboración quede fragmentada entre distintas herramientas y conversaciones aisladas.
Después de la formación en directo, los alumnos podrán acceder a ejercicios prácticos para aplicar lo trabajado en clase y consolidar el aprendizaje con actividades guiadas.
Acceso a las grabaciones
Los alumnos podrán revisar las sesiones grabadas para repasar conceptos clave, recuperar explicaciones concretas o reforzar aquellos contenidos que necesiten después de la clase en directo.
Recursos formativos
Materiales, sesiones grabadas y documentación de apoyo quedan centralizados en la plataforma para que el equipo pueda consultarlos durante y después de la formación.
Confirmación de asistencia
La plataforma permite registrar y confirmar la asistencia de los participantes, facilitando el seguimiento de la formación y la gestión documental necesaria para la bonificación FUNDAE.
Ejercicios prácticos
Después de la formación en directo, los alumnos podrán acceder a ejercicios prácticos para aplicar lo trabajado en clase y consolidar el aprendizaje con actividades guiadas.
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Los responsables de cumplimiento podrán estructurar solicitudes, evidencias, documentación sensible, aprobaciones y seguimiento de riesgos dentro de un entorno trazable, con controles de privacidad y permisos que facilitan auditoría y gobierno documental.
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Los administradores aprenderán a configurar usuarios, roles, request types, apariencia, departamentos, tareas, contratos, watchers, plantillas y permisos para que el portal pueda escalar sin convertirse en un espacio desordenado o inseguro.
Áreas corporativas con alta demanda de servicios internos
Departamentos como procurement, recursos humanos, finanzas, operaciones o servicios compartidos podrán aplicar el modelo de Client Portal para canalizar peticiones, controlar documentación, responder consultas y coordinar trabajo con usuarios de negocio de forma más eficiente.