Curso de Lexzur Business Intelligence para tu equipo legal

Localización del módulo Reports & Dashboards desde la navegación principal y comprensión de su organización centralizada por categorías.

Revisión de informes predefinidos agrupados por módulos como Companies, Matters, Tasks, Time Entries y otras áreas operativas.

Uso de la búsqueda de informes para localizar rápidamente reportes por nombre, propósito o necesidad funcional.

Interpretación de descripciones de informes antes de ejecutarlos para evitar usar reportes inadecuados.

Aplicación de filtros por rango de fechas, matter, entidad, responsable, estado o categoría según el informe seleccionado.

Generación de resultados y revisión crítica antes de exportar o compartir información con terceros.

Exportación de informes en Excel o PDF según disponibilidad y objetivo de consumo.

Marcado de informes favoritos para acelerar rutinas recurrentes de análisis y seguimiento.

Organización de informes más usados por perfil: dirección, legal operations, abogados, compliance y finanzas.

Revisión de errores frecuentes al generar reportes sin filtros suficientes o con criterios inconsistentes.

Definición de KPIs realmente útiles para departamentos legales: volumen de matters, tiempo de ciclo, carga de trabajo, riesgo, coste y cumplimiento.

Diferenciación entre indicadores de actividad, productividad, calidad, eficiencia, riesgo y valor de negocio.

Selección de métricas que ayuden a tomar decisiones, no solo a justificar trabajo realizado.

Construcción de indicadores para dirección que combinen claridad ejecutiva y rigor operativo.

Diseño de métricas específicas para despachos: rentabilidad por cliente, productividad por abogado, tiempos imputados y evolución de casos.

Preparación de KPIs para equipos internos: asuntos abiertos, asuntos críticos, vencimientos próximos, retrasos y SLA incumplidos.

Identificación de métricas engañosas que pueden incentivar comportamientos incorrectos en equipos legales.

Normalización de criterios de medición para evitar debates recurrentes sobre “qué significa” cada indicador.

Construcción de un diccionario de KPIs con definición, fuente, fórmula, frecuencia y responsable.

Revisión de indicadores que deben analizarse juntos para evitar conclusiones parciales o sesgadas.

Evaluación de la calidad de datos maestros relacionados con clientes, entidades, proveedores, matters, contratos y usuarios.

Detección de campos incompletos, estados mal utilizados, categorías duplicadas y nomenclaturas inconsistentes.

Revisión del impacto que tienen datos mal clasificados sobre dashboards, filtros e informes ejecutivos.

Diseño de reglas mínimas de captura de datos para que Lexzur BI genere información útil desde el origen.

Normalización de categorías de matters, tipos de contrato, áreas responsables, niveles de riesgo y prioridades.

Construcción de controles periódicos de calidad para evitar degradación progresiva del reporting.

Identificación de información que debe ser obligatoria en formularios y workflows antes de alimentar cuadros de mando.

Preparación de procesos de limpieza inicial para tenants con histórico desordenado.

Definición de responsables de calidad del dato dentro del modelo operativo.

Diseño de métricas de calidad de dato para medir completitud, consistencia, actualidad y fiabilidad.

Comprensión del Report Builder como herramienta para seleccionar datos, columnas, filtros, ordenación y diseño de informes personalizados.

Diseño de informes que puedan reutilizarse con datos actualizados sin reconstruir la lógica cada vez.

Selección de columnas relevantes según destinatario, evitando informes excesivamente amplios y difíciles de interpretar.

Configuración de filtros dinámicos para analizar periodos, estados, responsables, clientes, categorías o riesgos concretos.

Aplicación de ordenaciones y agrupaciones que faciliten lectura ejecutiva y revisión operativa.

Preparación de informes personalizados para matters, tareas, contratos, tiempos, clientes y SLAs.

Validación de resultados comparando el informe generado con grids operativos y datos de origen.

Guardado de layouts y estructuras recurrentes para rutinas de seguimiento.

Control de permisos sobre informes personalizados para evitar exposición innecesaria de información sensible.

Construcción de una biblioteca corporativa de informes evitando duplicidades y versiones contradictorias.

Diseño de dashboards orientados a dirección con pocos indicadores, lectura rápida y foco en decisiones prioritarias.

Selección de KPIs ejecutivos sobre volumen de asuntos, riesgos críticos, vencimientos, carga, costes y evolución mensual.

Organización visual de información para diferenciar alertas, tendencias, comparativas y seguimiento de objetivos.

Creación de vistas para comités legales, comités de riesgos, dirección financiera y dirección general.

Preparación de cuadros que muestren estado agregado sin exponer detalles confidenciales innecesarios.

Interpretación de tendencias de workload y demanda legal por área de negocio.

Inclusión de indicadores de cumplimiento y SLAs para visibilidad ejecutiva.

Revisión de criterios para distinguir información accionable de ruido visual.

Diseño de rutinas de actualización, revisión y explicación del dashboard ante stakeholders.

Prevención de dashboards directivos que dependen de ajustes manuales antes de cada reunión.

Creación de paneles de seguimiento diario para tareas abiertas, matters en curso, deadlines y bloqueos.

Priorización visual de trabajo según urgencia, riesgo, estado, responsable y antigüedad.

Construcción de vistas específicas para abogados internos, paralegals, responsables de área y coordinadores operativos.

Seguimiento de cargas individuales y de equipo para prevenir saturación o infrautilización.

Detección de asuntos estancados por falta de documentación, revisión externa o aprobación interna.

Integración de métricas de SLA y tiempos de ciclo en el trabajo operativo.

Análisis de tareas vencidas, tareas próximas y tareas recurrentes con mayor fricción.

Preparación de paneles para reuniones semanales de seguimiento operativo.

Diseño de alertas visuales que ayuden a actuar antes de que se incumplan plazos.

Evaluación de cómo el dashboard cambia hábitos de gestión y reduce dependencia de reuniones manuales.

Construcción de informes sobre matters abiertos, cerrados, críticos, suspendidos o pendientes de revisión.

Análisis de distribución de matters por área de negocio, jurisdicción, responsable, cliente, categoría o nivel de riesgo.

Seguimiento de litigios por fase, court, hearing, resultado esperado, importe reclamado y vencimientos.

Uso de informes como hearings por corte o hearings pendientes de actualización para mejorar control procesal.

Detección de asuntos con antigüedad excesiva o falta de actividad reciente.

Evaluación de carga procesal y capacidad del equipo interno o asesores externos.

Preparación de métricas para anticipar picos de trabajo y necesidades de apoyo.

Análisis de resultados históricos para identificar patrones de recurrencia, riesgo o coste.

Construcción de paneles de seguimiento para matters estratégicos y litigios de alto impacto.

Revisión de criterios para reportar litigios sensibles sin comprometer confidencialidad.

Diseño de dashboards sobre contratos activos, en revisión, vencidos, renovados, rechazados o pendientes de firma.

Seguimiento de renovaciones próximas, obligaciones abiertas, hitos críticos y compromisos contractuales.

Análisis de contratos por área, proveedor, cliente, importe, riesgo, tipo documental y responsable interno.

Detección de contratos sin metadatos clave que impiden reporting fiable sobre obligaciones.

Construcción de indicadores de tiempo de ciclo contractual desde solicitud hasta firma.

Evaluación de cuellos de botella en revisión legal, aprobación financiera, negociación o firma.

Identificación de contratos con cláusulas, riesgos u obligaciones que requieren seguimiento reforzado.

Preparación de informes para procurement, ventas, finanzas y compliance.

Análisis de desviaciones entre vencimientos contractuales y acciones operativas pendientes.

Diseño de modelos de reporting para reducir renovaciones reactivas y pérdida de control contractual.

Construcción de informes sobre tareas abiertas, completadas, vencidas, reasignadas y pendientes de aprobación.

Análisis de productividad por usuario, equipo, área, tipo de tarea y periodo.

Medición de tiempos de resolución sin confundir rapidez con calidad o complejidad.

Detección de tareas recurrentes que podrían automatizarse o rediseñarse.

Evaluación de carga de trabajo por perfil para justificar recursos o redistribuir responsabilidades.

Seguimiento de tareas críticas asociadas a matters, contratos, compliance o clientes estratégicos.

Identificación de bloqueos frecuentes generados por dependencias internas o externas.

Construcción de indicadores de eficiencia operativa para reuniones de seguimiento.

Revisión de tareas que permanecen abiertas por problemas de datos, permisos o workflow.

Diseño de informes que ayuden a mejorar planificación semanal y priorización del equipo.

Uso de informes de Time Entries KPI para analizar actividad registrada, dedicación y distribución de tiempos.

Evaluación de horas por matter, cliente, abogado, área, fase, tipo de servicio o categoría.

Construcción de indicadores de rentabilidad y eficiencia para despachos o equipos con imputación de horas.

Análisis de desviaciones entre tiempo previsto, tiempo real y valor generado.

Seguimiento de costes legales internos y externos para mejorar control financiero.

Preparación de reporting de facturación, gastos y productividad para dirección financiera.

Identificación de trabajos con alta dedicación y bajo retorno operativo o económico.

Revisión de patrones de imputación incompleta que distorsionan análisis de productividad.

Diseño de controles para mejorar disciplina de registro de tiempos sin generar carga innecesaria.

Construcción de informes que conecten actividad legal con presupuesto, coste y planificación de recursos.

Configuración conceptual de métricas de SLA aplicadas a matters, contratos, tareas, solicitudes y revisiones.

Generación de informes de cumplimiento de SLAs para detectar retrasos, incumplimientos y áreas de fricción.

Análisis de causas raíz detrás de incumplimientos: falta de datos, aprobaciones lentas, exceso de carga o dependencias externas.

Diseño de dashboards que diferencien SLA cumplido, en riesgo, incumplido y pendiente de validación.

Priorización de asuntos con impacto crítico antes de superar compromisos de servicio.

Preparación de métricas para acuerdos internos entre legal y unidades de negocio.

Revisión de SLAs poco realistas que generan reporting negativo sin mejorar la operación.

Integración de indicadores de SLA con carga de trabajo y complejidad de matters.

Comunicación de resultados de SLA a dirección sin simplificar en exceso el contexto.

Creación de planes de mejora basados en datos de incumplimiento repetidos.

Revisión del uso de informes de Conflict of Interest para identificar situaciones que requieren análisis o escalado.

Diseño de métricas sobre riesgos abiertos, riesgos cerrados, severidad, recurrencia y responsable de mitigación.

Construcción de dashboards para compliance con asuntos sensibles, conflictos, aprobaciones y evidencias pendientes.

Seguimiento de controles asociados a KYC, proveedores, clientes, contratos o litigios.

Detección de patrones de riesgo por área, categoría, jurisdicción o tipo de asunto.

Preparación de informes de auditoría con trazabilidad suficiente y lectura clara.

Evaluación de riesgos que permanecen abiertos más allá de plazos aceptables.

Integración de alertas de cumplimiento con workflow operativo y tareas asignadas.

Diseño de vistas restringidas para información sensible de compliance.

Construcción de un modelo de reporting que ayude a prevenir riesgos, no solo a documentarlos después.

Exportación de informes desde Lexzur en formatos disponibles, con especial atención a Excel y PDF.

Revisión de diferencias entre exportaciones operativas y datos visualizados en dashboards.

Validación de totales, filtros, fechas y criterios antes de compartir resultados.

Preparación de tablas dinámicas para análisis complementario sin romper la fuente de verdad.

Limpieza ligera de datos exportados manteniendo trazabilidad hacia Lexzur.

Construcción de plantillas de revisión mensual basadas en exportaciones recurrentes.

Comparación de reportes entre periodos para identificar tendencias, variaciones y anomalías.

Control de versiones de archivos exportados para evitar circulación de datos obsoletos.

Preparación de entregables para comités que requieren soporte documental fuera de Lexzur.

Definición de límites del análisis en Excel para evitar duplicar el sistema BI fuera de plataforma.

Uso de filtros en grids de módulos como Litigation Cases o Corporate Matters para generar vistas específicas.

Personalización de columnas visibles según el objetivo de análisis y perfil destinatario.

Exportación de información desde grids para análisis rápido o validación operativa.

Diferenciación entre informes formales y exportaciones tácticas desde vistas de trabajo.

Construcción de vistas recurrentes para seguimiento de asuntos, tareas, clientes o contratos.

Revisión de riesgos de usar grids como sustituto descontrolado de dashboards gobernados.

Validación de que los filtros aplicados en grids coinciden con criterios corporativos de reporting.

Preparación de vistas para usuarios que necesitan análisis operativo sin acceso a BI avanzado.

Identificación de campos clave que deben aparecer en grids para facilitar control diario.

Organización de buenas prácticas para evitar exportaciones duplicadas, contradictorias o inseguras.

Diseño de permisos para que cada perfil vea únicamente información necesaria según rol, área y sensibilidad.

Gestión de accesos a informes financieros, litigios sensibles, clientes estratégicos y datos personales.

Aplicación de criterios de mínimo privilegio sobre dashboards, reportes personalizados y exportaciones.

Revisión de riesgos asociados a compartir PDF o Excel con información confidencial fuera del sistema.

Control de acceso diferenciado para dirección, legal operations, abogados, compliance, finanzas y usuarios externos.

Auditoría periódica de usuarios con permisos de reporting avanzado.

Gestión de informes con información agregada para evitar exposición de detalles sensibles.

Preparación de políticas internas sobre descarga, almacenamiento y distribución de reportes.

Alineación con requisitos de seguridad, privacidad y compliance corporativo.

Construcción de un modelo de gobierno que permita ampliar BI sin perder control sobre la información.

Organización de dashboards para que la lectura avance desde situación general hasta detalle accionable.

Selección de gráficos y tablas adecuados según volumen, tendencia, distribución, ranking o alerta.

Reducción de ruido visual para que dirección identifique rápidamente problemas, riesgos y decisiones pendientes.

Construcción de narrativas mensuales sobre evolución de carga, rendimiento, riesgos y costes.

Traducción de métricas técnicas de legal operations a lenguaje comprensible para negocio.

Diseño de comparativas entre periodos que eviten conclusiones precipitadas por estacionalidad o datos incompletos.

Uso de indicadores semaforizados con criterios claros, no basados en percepciones subjetivas.

Preparación de informes ejecutivos que combinen datos, explicación y recomendación.

Revisión de errores habituales: exceso de gráficos, métricas sin acción y comparaciones injustas.

Construcción de presentaciones de resultados apoyadas en datos de Lexzur BI.

Mapeo de necesidades de integración con Microsoft Excel, Power BI, sistemas financieros, ERP, CLM y plataformas documentales.

Definición de qué información debe permanecer en Lexzur y qué información puede explotarse fuera.

Preparación de criterios para exportaciones recurrentes hacia reporting corporativo.

Validación de consistencia entre KPIs de Lexzur y KPIs empresariales ya existentes.

Identificación de riesgos cuando diferentes sistemas calculan indicadores similares con reglas distintas.

Coordinación con IT para accesos, seguridad, integraciones y gobierno de datos.

Diseño de procesos de intercambio de información que no generen duplicidad ni pérdida de trazabilidad.

Evaluación de escenarios donde BI corporativo necesita datos agregados de Lexzur.

Preparación de un modelo de integración gradual según madurez analítica.

Construcción de una hoja de ruta para conectar Lexzur BI con reporting global de la organización.

Interpretación de capacidades orientadas a detectar tendencias, anticipar carga y optimizar asignación de recursos.

Análisis de series históricas de matters, tareas, contratos, tiempos y SLAs para identificar patrones recurrentes.

Preparación de previsiones de demanda legal por área, tipo de asunto o periodo.

Detección de riesgos futuros por acumulación de vencimientos, litigios críticos o revisiones contractuales.

Evaluación de saturación potencial del equipo antes de que se convierta en bloqueo operativo.

Diseño de escenarios de capacidad para justificar recursos internos o apoyo externo.

Identificación de oportunidades de automatización a partir de tareas repetitivas y cuellos de botella.

Análisis de tendencias de coste legal, dedicación y productividad.

Revisión crítica de predicciones para evitar decisiones basadas en datos históricos incompletos.

Construcción de recomendaciones ejecutivas apoyadas en tendencias y no solo en situación actual.

Creación de un inventario corporativo de dashboards e informes con propietario, finalidad y audiencia.

Definición de criterios para crear, aprobar, modificar o retirar informes dentro de Lexzur.

Control de duplicidades entre dashboards similares usados por distintos equipos.

Revisión periódica de KPIs para eliminar indicadores que ya no generan decisiones útiles.

Gestión de cambios en procesos, campos o workflows que afectan a informes existentes.

Documentación funcional de reportes críticos para asegurar continuidad si cambia el equipo.

Preparación de un calendario de revisión mensual, trimestral y anual de reporting legal.

Diseño de procesos de soporte para incidencias relacionadas con datos, filtros o permisos.

Medición de uso real de dashboards para saber qué informes aportan valor y cuáles no.

Construcción de un modelo de mejora continua basado en feedback de dirección y usuarios operativos.

Identificación de resistencias habituales ante reporting: miedo al control, falta de confianza en datos y hábitos manuales.

Diseño de sesiones de adopción diferenciadas para dirección, responsables de área, abogados, compliance y finanzas.

Preparación de quick wins que demuestren valor sin exigir rediseñar toda la operación.

Construcción de rutinas de gestión apoyadas en dashboards, no en reportes aislados enviados por correo.

Definición de responsabilidades sobre lectura, explicación y acción derivada de cada indicador.

Adaptación del lenguaje analítico a perfiles no técnicos dentro del departamento legal.

Creación de acuerdos internos para que los datos se introduzcan correctamente desde origen.

Medición de adopción mediante uso real, reducción de informes manuales y decisiones tomadas con datos.

Gestión de feedback para ajustar visualizaciones, filtros y KPIs.

Consolidación de una cultura analítica sostenible dentro de legal operations.

Aplicación de Lexzur BI en departamentos jurídicos internos con alto volumen de solicitudes de negocio.

Construcción de reporting para despachos que necesitan controlar rentabilidad, tiempos, productividad y clientes.

Uso en compliance para seguimiento de obligaciones, conflictos, riesgos, evidencias y auditorías.

Reporting de procurement legal para analizar contratos, proveedores, renovaciones y carga de revisión.

Analítica en banca y finanzas con foco en asuntos sensibles, trazabilidad, riesgos y auditoría.

Seguimiento de litigios masivos en telcos, seguros, real estate o entidades con alta presión regulatoria.

Control de servicios compartidos legales para medir demanda, eficiencia y cumplimiento de SLAs.

Preparación de dashboards para equipos internacionales con distintas jurisdicciones y unidades de negocio.

Adaptación de indicadores a organizaciones con madurez analítica baja, media o avanzada.

Evaluación de qué casos de uso deben implantarse primero según valor, complejidad y disponibilidad de datos.

Diseño completo de un modelo BI para un departamento legal corporativo con matters, contratos, tareas, tiempos y SLAs.

Definición de audiencia, objetivos, KPIs, fuentes de datos, filtros, permisos y frecuencia de revisión.

Construcción conceptual de dashboards ejecutivos, dashboards operativos e informes personalizados reutilizables.

Preparación de reportes para matters, litigios, contratos, tareas, time entries, compliance y costes.

Validación de calidad del dato y propuesta de campos obligatorios para mejorar reporting futuro.

Diseño de un modelo de gobierno de informes con propietarios, ciclo de vida y criterios de mantenimiento.

Preparación de exportaciones y entregables para comité legal, dirección financiera y responsables operativos.

Definición de controles de seguridad sobre dashboards, informes y descargas.

Elaboración de un plan de adopción por fases con quick wins, formación interna y métricas de uso.

Presentación final del proyecto defendiendo decisiones analíticas, riesgos, beneficios y hoja de ruta de evolución.