Curso de Legisway Advisor

Entender cómo la IA puede apoyar lectura, extracción, clasificación, resumen, análisis, comparación y revisión de contratos.

Diferenciar revisión asistida, contract analytics, búsqueda semántica, análisis documental y recomendación jurídica.

Identificar riesgos de IA en contratos: omisiones, falsa seguridad, interpretación incorrecta, falta de contexto y sesgo documental.

Establecer revisión humana obligatoria antes de adoptar conclusiones en contratos relevantes.

Definir qué outputs son exploratorios, preparatorios, internos, revisados o listos para decisión.

Evitar usar IA como sustituto del criterio jurídico o del conocimiento del negocio.

Revisar el papel de playbooks, políticas internas y criterios de escalado para orientar el análisis.

Identificar tareas adecuadas para IA: resúmenes, detección de cláusulas, riesgos, obligaciones y reporting preliminar.

Separar contratos de bajo riesgo, riesgo medio y riesgo alto para ajustar nivel de control.

Taller: comparar revisión manual, revisión con IA no gobernada y revisión con IA controlada.

Comprender Legisway como plataforma de gestión legal para contratos, entidades, claims, litigios, compliance, IP y GDPR.

Ubicar Advisor como capa de análisis y revisión contractual con IA dentro de la operativa legal.

Relacionar Advisor con Legisway Expert AI, repositorio contractual, legal ticketing, colaboración y reporting.

Diseñar cuándo usar Advisor antes, durante o después del registro del contrato en Legisway.

Definir qué datos deben viajar desde intake hasta revisión, aprobación, archivo y seguimiento.

Evitar que Advisor se use como herramienta aislada sin conexión con procesos y evidencias.

Crear mapa de sistemas: Legisway, DMS, CRM, ERP, e-signature, Microsoft 365, SAP, Salesforce o repositorios internos.

Establecer fuente de verdad para contratos, metadatos, aprobaciones, versiones y obligaciones.

Identificar dependencias de integración y permisos.

Taller: diseñar flujo Legisway + Advisor para revisión contractual corporativa.

Definir política de uso para Legal, Legal Ops, compras, ventas, compliance, privacidad y usuarios autorizados.

Establecer qué contratos pueden analizarse con Advisor y cuáles requieren autorización específica.

Regular tratamiento de documentos confidenciales, datos personales, contratos estratégicos, M&A y litigios.

Definir quién puede subir documentos, consultar análisis, exportar resultados, generar informes o compartir outputs.

Establecer revisión humana obligatoria para riesgos, desviaciones, recomendaciones y decisiones contractuales.

Crear criterios de trazabilidad: documento fuente, análisis realizado, output revisado, decisión y responsable.

Nombrar owners de playbooks, permisos, métricas, soporte funcional y mejora continua.

Crear proceso para reportar errores, outputs problemáticos o uso indebido.

Evitar políticas genéricas que no aclaran tareas permitidas, restringidas y prohibidas.

Taller: redactar política interna de uso de Legisway Advisor.

Clasificar documentos antes de analizarlos: público, interno, confidencial, restringido, privilegiado o altamente sensible.

Aplicar minimización de datos en documentos, preguntas, análisis y outputs compartidos.

Definir controles para contratos con datos personales, secretos comerciales, litigios, M&A o información regulada.

Coordinar uso de Advisor con RGPD, legal privilege, secreto profesional y políticas de seguridad corporativa.

Controlar acceso por usuario, equipo, tipo de contrato, entidad, región, materia o nivel de sensibilidad.

Evitar usar contratos reales sensibles en prácticas sin autorización y entorno validado.

Revisar riesgos de integrar Advisor con repositorios, CRM, ERP o sistemas documentales internos.

Preparar evidencias de formación, autorización, aceptación de política y revisión humana.

Establecer respuesta ante errores: dato sensible usado indebidamente, output incorrecto o contrato mal clasificado.

Taller: evaluar escenarios de uso de Advisor y clasificarlos por riesgo de privacidad.

Seleccionar versión correcta del contrato antes de iniciar el análisis.

Separar contrato principal, anexos, DPAs, schedules, adendas, redlines de contraparte y versiones previas.

Revisar calidad de OCR, idioma, formato, comentarios, marcas de revisión y legibilidad del documento.

Identificar documentos relacionados que deben considerarse para entender el contrato.

Definir contexto mínimo: tipo de contrato, rol de la empresa, jurisdicción, importe, producto, proveedor o cliente.

Evitar revisar contratos incompletos o sin anexos críticos.

Normalizar nombres de archivo, metadatos y relación con ticket, matter o contrato en Legisway.

Documentar limitaciones cuando faltan datos, documentos o contexto.

Preparar checklist de calidad documental antes de usar Advisor.

Taller: preparar paquete contractual para revisión asistida por IA.

Formular preguntas con objetivo, tipo contractual, jurisdicción, rol de la empresa y resultado esperado.

Pedir identificación de cláusulas concretas, obligaciones, riesgos, desviaciones y puntos de escalado.

Solicitar respuestas con referencia a fragmentos del contrato y limitaciones del análisis.

Diferenciar preguntas de búsqueda, preguntas de riesgo, preguntas de resumen y preguntas de compliance.

Evitar preguntas vagas como “revisa este contrato” sin criterio ni playbook.

Usar preguntas de seguimiento para profundizar en puntos ambiguos.

Pedir que separe hechos contractuales, inferencias, dudas y recomendaciones.

Adaptar outputs a Legal, negocio, compras, ventas, compliance o dirección.

Documentar preguntas útiles para reutilizarlas como guía interna.

Taller: convertir preguntas débiles en consultas contractuales robustas para Advisor.

Diseñar playbooks que orienten análisis de responsabilidad, indemnidad, confidencialidad, datos, terminación y auditoría.

Definir posición estándar, fallback language, posición aceptable y punto de escalado.

Adaptar criterios por tipo de contrato, proveedor, cliente, región, valor, criticidad o datos personales.

Evitar playbooks ambiguos que generan resultados inconsistentes.

Relacionar playbooks con políticas internas, workflows de aprobación y reporting de desviaciones.

Crear guía de lectura para cláusulas críticas.

Definir owners jurídicos y cadencia de actualización de playbooks.

Medir desviaciones frecuentes para mejorar plantillas y criterios.

Documentar excepciones aceptadas, mitigaciones y aprobaciones.

Taller: crear playbook inicial para revisar contratos SaaS con Advisor.

Analizar contratos recibidos en formato de proveedor, cliente, partner o contraparte.

Detectar ausencia de cláusulas obligatorias y presencia de términos no aceptables.

Comparar contrato externo con playbook interno y posiciones legales aprobadas.

Priorizar issues por impacto, probabilidad, negociabilidad, urgencia y valor del contrato.

Preparar matriz de riesgos con cláusula, severidad, explicación, propuesta y owner.

Escalar privacidad, seguridad, finanzas, compliance o dirección cuando el riesgo lo exige.

Evitar revisar third-party paper como si fuera plantilla propia.

Documentar decisiones de aceptación, redline, mitigación o rechazo.

Preparar resumen para negocio o aprobadores.

Taller: revisar contrato de proveedor tecnológico con Advisor y playbook interno.

Analizar cambios introducidos por contraparte sobre documentos propios.

Identificar modificaciones sustantivas frente a cambios meramente formales.

Detectar si se han alterado cláusulas críticas, definiciones, anexos o referencias cruzadas.

Usar Advisor para resumir desviaciones y priorizar puntos de negociación.

Preparar comentarios internos para Legal, ventas, compras o negocio.

Evitar aceptar redlines aparentemente menores que cambian riesgo real.

Documentar decisiones y versiones revisadas.

Controlar coherencia entre contrato principal, anexos y documentos relacionados.

Generar issue list con impacto y recomendación.

Taller: analizar redlines de contraparte y preparar respuesta negociadora.

Diseñar revisión rápida de NDAs con criterios específicos de riesgo.

Detectar duración excesiva, obligaciones desproporcionadas, uso permitido, exclusiones, jurisdicción y confidencialidad mutua.

Definir triggers de escalado: exclusividad, datos sensibles, información estratégica o duración inusual.

Automatizar revisión preliminar sin eliminar control legal cuando hay desviaciones.

Evitar tratar todos los NDAs como contratos complejos.

Preparar resúmenes de riesgo para negocio.

Crear checklist de NDA estándar y NDA no estándar.

Medir ahorro de tiempo y consistencia de revisión.

Actualizar playbook de NDA según desviaciones frecuentes.

Taller: revisar lote de NDAs y clasificarlos por riesgo.

Revisar contratos SaaS, cloud, servicios tecnológicos, soporte, licencias y outsourcing.

Analizar responsabilidad, SLA, soporte, disponibilidad, seguridad, auditoría, subcontratación y terminación.

Detectar obligaciones de privacidad, tratamiento de datos, transferencias, brechas y medidas técnicas.

Identificar riesgos operativos por dependencia tecnológica o proveedor crítico.

Escalar cláusulas de seguridad, privacidad o continuidad al equipo correspondiente.

Preparar issue list para compras, IT, seguridad, privacidad y negocio.

Evitar aceptar términos estándar del proveedor sin análisis de datos y riesgo.

Usar Advisor para localizar términos críticos y resumir exposición contractual.

Relacionar findings con aprobación interna y seguimiento post-firma.

Taller: revisar contrato SaaS con DPA y matriz de riesgos.

Identificar roles de responsable, encargado, subencargado y transferencias internacionales.

Revisar cláusulas de breach notification, auditoría, asistencia, retención, devolución y medidas de seguridad.

Detectar ausencia de DPA o inconsistencias entre contrato principal y anexo de datos.

Evaluar obligaciones de privacidad según tipo de datos, volumen, proveedor, región y finalidad.

Escalar riesgos a DPO, privacidad o seguridad cuando corresponde.

Preparar matriz de hallazgos para privacidad y Legal.

Usar Advisor para extraer obligaciones y riesgos de protección de datos.

Evitar conclusiones definitivas sin verificar flujos reales de datos.

Documentar decisiones, excepciones y mitigaciones.

Taller: revisar DPA y contrato de servicios con criterios GDPR.

Analizar contratos de cliente, acuerdos marco, order forms, condiciones generales y adendas.

Revisar responsabilidad, pagos, SLA, terminación, propiedad intelectual, datos y ley aplicable.

Identificar desviaciones que afectan a ingresos, entrega, soporte, facturación o riesgo financiero.

Preparar resúmenes de negociación para ventas y dirección comercial.

Usar Advisor para comparar cláusulas con playbook comercial.

Evitar bloquear el deal con redlines innecesarios sin priorizar riesgos.

Escalar condiciones económicas o financieras a equipos responsables.

Documentar excepciones aceptadas por negocio.

Relacionar contrato final con obligaciones y renovaciones.

Taller: revisar contrato de cliente con presión comercial y desviaciones legales.

Revisar contratos de proveedor, servicios, tecnología, outsourcing, mantenimiento y suministros.

Identificar riesgos en responsabilidad, indemnidad, datos, auditoría, confidencialidad, subcontratación y terminación.

Detectar obligaciones operativas, SLAs, fechas, penalizaciones y documentación soporte.

Preparar issue list accionable para compras y vendor management.

Escalar proveedores críticos o contratos con datos sensibles.

Usar Advisor para localizar cláusulas no estándar y obligaciones relevantes.

Evitar que compras acepte condiciones fuera de política sin aprobación.

Relacionar findings con workflow de aprobación en Legisway.

Preparar seguimiento post-firma de obligaciones y renovaciones.

Taller: analizar contrato de proveedor crítico y preparar plan de negociación.

Extraer obligaciones económicas, operativas, regulatorias, de privacidad, auditoría, reporting y servicio.

Identificar vencimientos, renovaciones automáticas, preavisos, hitos, SLAs y compromisos recurrentes.

Asociar obligaciones a owner, fecha, prioridad, evidencia y estado.

Evitar que obligaciones críticas queden enterradas en documentos firmados.

Usar Advisor para ayudar a localizar obligaciones en contratos complejos.

Validar obligaciones extraídas antes de usarlas en reporting o alertas.

Crear matriz de seguimiento para Legal, compras, ventas, finanzas y compliance.

Relacionar obligaciones con repositorio contractual en Legisway.

Documentar cumplimiento, excepción, renegociación o incumplimiento.

Taller: construir mapa de obligaciones y vencimientos de una cartera contractual.

Integrar revisión contractual con solicitudes recibidas mediante legal ticketing.

Diseñar formularios de entrada para que negocio aporte contexto suficiente.

Capturar tipo de contrato, contraparte, importe, urgencia, entidad, documentos y riesgo.

Evitar que Legal reciba contratos sin información de negocio.

Crear estados de solicitud: recibida, en análisis, pendiente de información, revisada, aprobada o rechazada.

Compartir outputs de Advisor con negocio de forma clara y controlada.

Restringir visibilidad según rol, departamento, entidad o contrato.

Medir volumen, tiempos, solicitudes incompletas y causas de devolución.

Crear respuestas tipo para negocio basadas en findings de revisión.

Taller: diseñar flujo ticketing + Advisor para revisión contractual.

Vincular contratos revisados con matters, claims, litigios, compliance o consultas legales.

Crear matters cuando el análisis contractual revela riesgo, disputa, incumplimiento o decisión estratégica.

Relacionar documentos, emails, análisis, issues y aprobaciones con el matter adecuado.

Evitar que los hallazgos de Advisor queden fuera del expediente legal.

Definir cuándo un contrato requiere seguimiento como matter independiente.

Crear vistas de matters por riesgo contractual, entidad, contraparte o área de negocio.

Preparar reportes para General Counsel sobre asuntos derivados de contratos.

Documentar decisiones de escalado y mitigación.

Medir recurrencia de riesgos contractuales por tipo de matter.

Taller: convertir hallazgos contractuales en matter legal con tareas y seguimiento.

Usar Advisor para analizar contratos vinculados a reclamaciones, disputas o litigios.

Identificar cláusulas de responsabilidad, terminación, indemnidad, jurisdicción, notificación y limitación de daños.

Relacionar contrato con documentos, comunicaciones, claims, evidencias y plazos.

Preparar resúmenes contractuales para equipo de litigación.

Detectar obligaciones incumplidas o condiciones previas relevantes.

Evitar conclusiones procesales sin revisión experta.

Crear matriz de cláusulas relevantes para disputa.

Documentar fuentes contractuales y limitaciones del análisis.

Vincular findings con expediente en Legisway.

Taller: analizar contrato en contexto de claim y preparar issue list litigiosa.

Revisar contratos frente a políticas internas, normativa, estándares de compliance y obligaciones regulatorias.

Detectar cláusulas ausentes o no conformes en anticorrupción, sanciones, auditoría, datos, confidencialidad y reporting.

Preparar auditorías contractuales sobre carteras específicas.

Usar Advisor para localizar cláusulas críticas en grandes volúmenes documentales.

Crear reporting de contratos conformes, parcialmente conformes y no conformes.

Evitar auditorías manuales desde carpetas dispersas o sin control documental.

Definir plan de remediación para contratos fuera de política.

Documentar excepciones, owners, fechas y medidas correctoras.

Relacionar compliance con workflows de aprobación y seguimiento.

Taller: realizar auditoría contractual de compliance sobre una cartera simulada.

Relacionar contratos con entidades legales, filiales, firmantes, poderes y documentación societaria.

Verificar entidad contratante, capacidad de firma y coherencia con estructura corporativa.

Detectar contratos asignados a entidad incorrecta o sin información societaria suficiente.

Usar Legisway para mejorar visibilidad sobre entidades y corporate records.

Revisar riesgos de contratos vinculados a reorganizaciones, M&A o cambios societarios.

Relacionar findings de Advisor con entidad, contrato y documentación corporativa.

Preparar reportes de contratos por entidad y riesgo.

Evitar análisis contractual desconectado de corporate housekeeping.

Coordinar Legal, corporate, finanzas y secretaría societaria.

Taller: revisar contratos por entidad y detectar inconsistencias corporativas.

Usar Expert AI para localizar información contractual relevante con mayor rapidez.

Formular consultas sobre contratos, cláusulas, obligaciones, vencimientos, riesgos y compliance.

Diferenciar búsqueda de texto, búsqueda semántica, análisis de contenido y auditoría contractual.

Pedir outputs verificables con referencia a documentos o fragmentos fuente.

Validar respuestas antes de incorporarlas a decisiones o reportes.

Crear consultas reutilizables para auditorías periódicas.

Identificar contratos que requieren revisión humana adicional.

Evitar usar IA sobre repositorios con datos incompletos o documentos obsoletos.

Medir ahorro de tiempo en localización de información y preparación de informes.

Taller: realizar búsqueda y auditoría contractual con Expert AI.

Mapear integraciones disponibles con Salesforce, SAP, ERP, CRM, DMS, e-signature o herramientas corporativas.

Definir qué sistema es fuente de verdad para contratos, proveedores, clientes, entidades, documentos y estados.

Evitar duplicidades o datos contradictorios entre Legisway y otros sistemas.

Diseñar flujo desde solicitud comercial, procurement o sistema enterprise hasta revisión legal.

Controlar permisos, sincronización, logs y errores de integración.

Relacionar resultados de Advisor con registros contractuales y reporting.

Preparar pruebas de integración antes de uso en producción.

Coordinar Legal, IT, Seguridad, compras, ventas y finanzas.

Documentar owners funcionales y técnicos de cada integración.

Taller: diseñar arquitectura Legisway + Advisor + CRM/ERP para contratos.

Crear indicadores de contratos revisados, riesgos detectados, tiempos de revisión, solicitudes y aprobaciones.

Medir contratos por tipo, contraparte, entidad, área, riesgo, vencimiento y estado.

Analizar tiempo ahorrado con Advisor frente a revisión manual.

Medir calidad: issues detectados, falsos positivos, correcciones, escalados y outputs reutilizados.

Preparar dashboards para Legal Ops, General Counsel, compras, ventas, compliance y dirección.

Evitar dashboards vistosos con datos incompletos o no validados.

Relacionar métricas con mejora de playbooks, formación, procesos y adopción.

Medir contratos no conformes, obligaciones vencidas y desviaciones recurrentes.

Crear cadencia mensual de revisión de KPIs.

Taller: construir dashboard de revisión contractual con Advisor.

Detectar contratos sin owner, vencimiento, entidad, contraparte, tipo contractual, estado o riesgo.

Identificar documentos duplicados, versiones antiguas, anexos mal asociados y contratos incompletos.

Crear reglas de calidad para metadatos contractuales críticos.

Priorizar limpieza por contratos vigentes, alto valor, alto riesgo o próximos a vencer.

Evitar análisis con IA sobre carteras no depuradas.

Diseñar rutina de saneamiento del repositorio contractual.

Medir completitud, consistencia, duplicidad y fiabilidad.

Relacionar calidad de datos con Advisor, Expert AI, reporting, obligaciones y compliance.

Asignar owners de limpieza por área, entidad o tipo contractual.

Taller: auditar repositorio contractual antes de activar análisis avanzado.

Inventariar contratos existentes en carpetas, email, SharePoint, DMS, CRM, ERP o Excel.

Decidir qué contratos migrar, revisar, archivar o excluir del alcance inicial.

Preparar criterios de extracción: cláusulas críticas, vencimientos, obligaciones, riesgos y metadatos.

Usar Advisor para apoyar revisión de grandes volúmenes documentales con validación por muestreo.

Gestionar PDFs escaneados, anexos, contratos incompletos y versiones duplicadas.

Evitar migración masiva sin control de calidad.

Crear oleadas: contratos activos, proveedores críticos, clientes estratégicos, DPAs o vencimientos próximos.

Validar hallazgos con revisión humana antes de cargar datos definitivos.

Comunicar nueva fuente de verdad contractual a la organización.

Taller: diseñar plan de revisión masiva y migración contractual con Advisor.

Definir responsabilidades del administrador funcional, Legal Ops, IT, Seguridad y owners jurídicos.

Gestionar usuarios, permisos, configuración, integraciones, playbooks, consultas reutilizables y métricas.

Crear proceso formal para solicitar cambios de configuración o nuevos casos de uso.

Documentar cambios, pruebas, aprobaciones e impacto.

Evitar modificaciones improvisadas que rompen seguridad, reporting o flujos de revisión.

Mantener catálogo de consultas, playbooks y procesos de Advisor.

Revisar usuarios, roles, permisos, datos y outputs periódicamente.

Coordinar soporte, incidencias y evolución con proveedor e IT interno.

Crear guía interna de administración funcional.

Taller: diseñar modelo de gobierno operativo para Advisor.

Identificar perfiles afectados: Legal, Legal Ops, compras, ventas, compliance, privacidad, dirección y administradores.

Diseñar formación por rol y proceso, no solo por funcionalidad.

Crear guías rápidas para revisar contratos, hacer preguntas, interpretar outputs, escalar riesgos y documentar decisiones.

Gestionar resistencias: miedo a errores, desconfianza en IA, dependencia de revisión manual o baja calidad documental.

Definir champions por área contractual o departamento.

Medir adopción por contratos revisados, tiempo ahorrado, outputs validados, calidad y satisfacción.

Ajustar playbooks, consultas y procesos según feedback real.

Crear sesiones de revisión de casos y mejora continua.

Evitar imponer Advisor sin explicar valor, límites y responsabilidad humana.

Taller: diseñar plan de adopción de Legisway Advisor para 90 días.

Revisar contrato de proveedor tecnológico con riesgo de privacidad, seguridad y SLA.

Analizar contrato de cliente con presión comercial, responsabilidad y condiciones de servicio.

Auditar lote de NDAs para detectar duración, jurisdicción y obligaciones no estándar.

Revisar DPAs y cláusulas GDPR con matriz de hallazgos.

Extraer obligaciones y vencimientos de una cartera contractual.

Preparar issue list de contrato de tercero para negocio y aprobadores.

Analizar contrato vinculado a claim o litigio.

Diseñar legal ticketing conectado a revisión contractual.

Crear dashboard de contratos revisados, riesgos, tiempos y obligaciones.

Taller: seleccionar tres casos prioritarios y diseñar solución Advisor para cada uno.

Usar Advisor como sustituto de revisión jurídica.

Subir contratos incompletos, escaneados mal o sin anexos relevantes.

Formular preguntas vagas y esperar análisis jurídicamente útil.

Aceptar outputs sin validar documento fuente, contexto y política interna.

No documentar decisiones, escalados ni excepciones.

Aplicar el mismo nivel de revisión a NDAs simples y contratos estratégicos.

Usar IA sobre repositorios contractuales desordenados o con datos pobres.

Compartir outputs con negocio sin matizar riesgos y límites.

Medir solo velocidad sin medir calidad, riesgos detectados y errores evitados.

Taller: corregir una revisión contractual mal planteada con Advisor.

Evaluar situación actual: contratos, repositorio, procesos, playbooks, datos, Legal ticketing, reporting e integraciones.

Identificar quick wins: NDAs, contratos SaaS, DPAs, proveedores críticos, auditoría contractual o búsqueda de obligaciones.

Priorizar casos por volumen, riesgo, ahorro, calidad documental, madurez de playbook y facilidad de adopción.

Definir fases: diagnóstico, piloto, playbooks, seguridad, formación, métricas, integración y escalado.

Seleccionar contratos piloto con complejidad controlada y usuarios comprometidos.

Preparar política de uso, permisos, datos, consultas, outputs, revisión humana y criterios de éxito.

Medir impacto en tiempo, calidad, riesgos detectados, escalados y satisfacción.

Ajustar consultas, playbooks y workflows antes de ampliar el alcance.

Crear plan a 30, 60, 90 y 180 días.

Taller: construir roadmap Advisor para departamento legal corporativo.

Definir un departamento legal con contratos de proveedor, cliente, NDA, DPA, SaaS, ticketing, matters y reporting.

Diseñar política de uso de Advisor con permisos, datos permitidos, revisión humana, confidencialidad y trazabilidad.

Crear playbook de revisión contractual con cláusulas críticas, fallback positions, riesgos y criterios de escalado.

Preparar un flujo de legal ticketing conectado a análisis contractual con Advisor.

Revisar contrato de tercero con IA, detectar riesgos, generar issue list y validar hallazgos jurídicamente.

Extraer obligaciones, vencimientos, cláusulas críticas y puntos de compliance de varios contratos.

Diseñar dashboard con contratos revisados, riesgos, tiempos, desviaciones, obligaciones, escalados y calidad.

Definir modelo de integración con Legisway, repositorio contractual, CRM/ERP y sistemas documentales si aplica.

Crear modelo de gobierno con owners, administración funcional, soporte, formación, métricas y mejora continua.

Presentar roadmap final justificando casos de uso, controles, riesgos, beneficios, KPIs y próximos pasos.