Curso de Icertis

Entender el Contract Lifecycle Management como proceso completo, no solo como archivo de documentos firmados.

Relacionar CLM con negocio, riesgo, cumplimiento, ingresos, compras, proveedores, clientes, privacidad y finanzas.

Diferenciar datos contractuales, documentos, cláusulas, obligaciones, workflows, eventos y reporting.

Identificar cómo un contrato afecta a operaciones posteriores: facturación, compras, SLAs, renovaciones y auditoría.

Explicar el valor de contract intelligence para convertir contratos en datos útiles y accionables.

Revisar por qué Legal debe gobernar cláusulas, playbooks y riesgos, aunque negocio participe en el proceso.

Evitar automatizar un proceso contractual desordenado sin definir criterios previos.

Crear visión del contrato como fuente de verdad entre departamentos.

Definir qué indicadores permiten medir madurez contractual.

Taller: mapear el ciclo contractual actual y detectar puntos de pérdida de control.

Definir objetivos de Icertis para Legal: velocidad, control, visibilidad, compliance, ahorro, reducción de riesgo o reporting.

Identificar procesos prioritarios: NDA, compras, ventas, servicios, tecnología, privacidad, M&A o contratos marco.

Seleccionar casos de uso iniciales con alto valor y complejidad controlada.

Diseñar roadmap por fases: diagnóstico, modelo de datos, plantillas, workflows, piloto, adopción y escalado.

Definir responsables funcionales, administradores, aprobadores, owners de plantilla y equipos de soporte.

Evitar intentar implantar todos los contratos y procesos a la vez sin madurez suficiente.

Alinear Legal, compras, ventas, finanzas, IT y seguridad desde el inicio.

Crear criterios de éxito medibles para el piloto.

Preparar inventario de contratos, plantillas, aprobaciones, fuentes de datos e integraciones.

Taller: diseñar plan funcional de implantación Icertis para un departamento legal.

Definir metadatos esenciales: tipo de contrato, entidad, contraparte, fecha, vencimiento, owner, importe y estado.

Crear taxonomía contractual adaptada a Legal, compras, ventas, privacidad, corporate y finanzas.

Diseñar campos obligatorios, opcionales y condicionales por tipo de contrato.

Evitar campos libres cuando se necesita reporting, filtrado, automatización o control de riesgo.

Relacionar metadatos con workflows, plantillas, cláusulas, obligaciones y analytics.

Establecer reglas de naming, estados, categorías y fuentes de verdad.

Definir owners de datos y responsabilidad de actualización.

Controlar contratos sin datos críticos, duplicados o mal clasificados.

Preparar estrategia de limpieza antes de migrar contratos históricos.

Taller: construir modelo de datos para contratos de proveedores, clientes y NDAs.

Diseñar roles para Legal, Legal Ops, negocio, compras, ventas, finanzas, compliance, administradores y usuarios externos.

Definir permisos de creación, edición, revisión, aprobación, firma, consulta, reporting y administración.

Aplicar mínimo privilegio en contratos confidenciales, M&A, litigios, datos personales y asuntos estratégicos.

Separar responsabilidades entre quien solicita, quien revisa, quien aprueba y quien administra.

Controlar acceso por entidad, región, tipo de contrato, unidad de negocio o nivel de sensibilidad.

Revisar altas, bajas, cambios de rol y accesos temporales.

Evitar usuarios compartidos o permisos globales por comodidad.

Crear evidencias de revisión periódica de accesos.

Coordinar permisos con políticas internas, auditoría, privacidad y seguridad.

Taller: diseñar matriz de roles y permisos para Icertis en Legal.

Crear formularios de solicitud contractual con datos mínimos útiles para Legal y negocio.

Diferenciar intake para NDA, contrato de proveedor, contrato de cliente, DPA, adenda, renovación o excepción.

Capturar objetivo, contraparte, importe, área solicitante, urgencia, entidad, jurisdicción, riesgo y documentación soporte.

Diseñar preguntas condicionales para no saturar al usuario con formularios innecesarios.

Crear reglas de asignación automática según tipo de contrato, región, importe o riesgo.

Evitar solicitudes por email que dejan información fuera de Icertis.

Integrar intake con plantillas, workflows, aprobadores y repositorio.

Medir volumen, tiempos de respuesta, backlog y causas de devolución.

Preparar mensajes de confirmación y próximos pasos para solicitantes.

Taller: diseñar intake contractual para compras, ventas y privacidad.

Crear plantillas aprobadas por Legal para contratos recurrentes.

Definir variables, campos dinámicos, condiciones, cláusulas opcionales y reglas de generación.

Diferenciar plantillas globales, regionales, por entidad, por producto o por tipo de contraparte.

Controlar versiones de plantilla y cambios aprobados.

Evitar que usuarios generen contratos desde modelos antiguos o documentos locales.

Relacionar plantillas con playbooks, aprobación de desviaciones y datos maestros.

Incorporar lenguaje claro y estructura mantenible.

Diseñar proceso de revisión periódica de plantillas.

Gestionar excepciones cuando no aplica plantilla estándar.

Taller: diseñar plantilla de contrato de servicios con variables y cláusulas condicionales.

Crear biblioteca de cláusulas aprobadas, alternativas y fallback positions.

Clasificar cláusulas por riesgo, tipo de contrato, jurisdicción, entidad, idioma y uso permitido.

Diseñar playbooks para responsabilidad, confidencialidad, protección de datos, terminación, indemnidad y ley aplicable.

Definir cuándo una desviación requiere aprobación legal, financiera, privacidad o dirección.

Evitar playbooks tan complejos que nadie los usa en negociación real.

Relacionar cláusulas con scoring de riesgo, workflows y redlining.

Mantener versiones y owners de cláusulas críticas.

Crear guías para equipos no legales sobre qué pueden aceptar y qué deben escalar.

Medir desviaciones frecuentes para mejorar plantillas y formación.

Taller: construir playbook legal para revisión de contrato de proveedor.

Crear documentos desde plantilla o desde contrato de tercero.

Gestionar versiones, comentarios, cambios, redlines y documentos soporte.

Definir reglas para negociación interna y externa.

Controlar qué cambios requieren aprobación adicional.

Evitar negociaciones fuera de Icertis que rompen trazabilidad.

Preparar resúmenes de cambios para negocio o aprobadores.

Revisar cláusulas desviadas frente a playbook.

Usar IA como apoyo para detectar riesgos, resumir cambios o sugerir alternativas.

Mantener la versión final limpia y correctamente asociada al contract record.

Taller: negociar un contrato con desviaciones y preparar versión para aprobación.

Gestionar contratos recibidos en formato de cliente, proveedor o contraparte.

Extraer metadatos, cláusulas clave, riesgos y obligaciones desde documentos no estándar.

Comparar contrato de tercero contra playbook interno.

Detectar ausencia de cláusulas obligatorias o presencia de términos no aceptables.

Crear matriz de riesgos con severidad, explicación, owner y acción recomendada.

Definir cuándo aceptar, negociar, escalar o rechazar una desviación.

Evitar revisar documentos de tercero como si fueran plantillas internas.

Documentar negociación y decisiones tomadas.

Usar IA y análisis contractual cuando esté disponible para acelerar revisión.

Taller: revisar contrato de proveedor externo y convertir hallazgos en acciones.

Diseñar flujos de aprobación por tipo de contrato, importe, región, riesgo, cláusulas desviadas o unidad de negocio.

Definir aprobadores legales, financieros, comerciales, privacidad, compliance y dirección.

Crear escalados y reglas para casos urgentes o bloqueados.

Evitar workflows interminables que añaden fricción sin reducir riesgo.

Diferenciar aprobación contractual, aprobación económica, aprobación de riesgo y aprobación de excepción.

Registrar decisiones, comentarios, fechas y evidencias.

Medir tiempos de aprobación y cuellos de botella.

Revisar aprobaciones recurrentes que podrían automatizarse o simplificarse.

Gestionar rechazos, devoluciones y solicitudes de información.

Taller: diseñar workflow de aprobación para contrato con riesgo alto.

Preparar contratos para firma con versión final, firmantes, orden, anexos y evidencias.

Coordinar Icertis con herramientas de e-signature integradas cuando estén disponibles.

Validar identidad de firmantes, poderes, entidad legal y versión aprobada.

Evitar enviar a firma documentos no aprobados o con cambios pendientes.

Registrar estado de firma, completitud, fecha y documento ejecutado.

Asociar contrato firmado al contract record correcto.

Gestionar contratos firmados fuera del proceso y regularización posterior.

Crear controles para firmas manuales, firmas digitales y excepciones.

Definir cuándo comienza la vigencia y qué obligaciones se activan.

Taller: preparar contrato aprobado para firma y archivo final.

Centralizar contratos firmados, anexos, adendas, renovaciones, terminaciones y documentos soporte.

Diferenciar contrato vigente, borrador, versión negociada, documento firmado y documento archivado.

Crear reglas de archivo para evitar duplicidades y versiones erróneas.

Relacionar contratos con contrapartes, entidades, obligaciones, renovaciones y eventos.

Definir quién puede modificar datos tras firma.

Detectar contratos huérfanos, duplicados, vencidos o sin owner.

Preparar vistas para Legal, compras, ventas, finanzas y dirección.

Evitar que Icertis conviva con repositorios paralelos sin fuente de verdad clara.

Diseñar proceso de alta de contratos legacy.

Taller: sanear repositorio contractual y definir criterios de calidad.

Identificar obligaciones económicas, operativas, regulatorias, de reporte, privacidad, seguridad, servicio y entrega.

Configurar owners, fechas, recurrencias, alertas, evidencias y estado de cumplimiento.

Diferenciar obligación contractual, hito, SLA, vencimiento, condición precedente y compromiso operativo.

Evitar que obligaciones críticas queden enterradas en PDFs firmados.

Crear workflows para seguimiento, recordatorios, escalados y cierre de obligaciones.

Relacionar obligaciones con finanzas, compras, ventas, operaciones, compliance y auditoría.

Medir obligaciones vencidas, cumplidas, en riesgo y sin owner.

Usar IA para ayudar a descubrir obligaciones en contratos cuando esté disponible.

Preparar evidencias de cumplimiento para auditoría o cliente.

Taller: configurar mapa de obligaciones de un contrato complejo.

Configurar fechas de vigencia, vencimiento, renovación automática, preaviso y revisión interna.

Crear alertas por tipo de contrato, criticidad, importe, contraparte o riesgo.

Definir decisiones posibles: renovar, renegociar, terminar, ampliar, sustituir o dejar vencer.

Evitar pérdidas por renovaciones automáticas no revisadas o preavisos olvidados.

Coordinar Legal, compras, ventas y negocio antes de fechas críticas.

Crear reportes de contratos próximos a vencer.

Relacionar vencimientos con obligaciones, riesgos, rendimiento y estrategia comercial.

Documentar decisiones y aprobaciones asociadas a renovación o terminación.

Gestionar adendas y modificaciones durante el ciclo de vida.

Taller: preparar plan trimestral de renovación contractual.

Definir dimensiones de riesgo: legal, financiero, privacidad, seguridad, operativo, regulatorio y reputacional.

Crear reglas de scoring por cláusulas desviadas, importes, contraparte, jurisdicción, duración o criticidad.

Relacionar riesgos con workflows de aprobación y escalado.

Identificar contratos con alto riesgo y bajo control.

Evitar clasificar todo como riesgo alto sin criterios objetivos.

Preparar matrices de riesgo para dirección, Legal, compliance y auditoría.

Usar contract intelligence para descubrir patrones de riesgo en cartera.

Revisar riesgos aceptados, mitigaciones y controles compensatorios.

Medir evolución de riesgo por tipo contractual y área.

Taller: construir matriz de riesgo contractual y plan de mitigación.

Traducir políticas internas en controles contractuales verificables.

Revisar cumplimiento de cláusulas obligatorias: privacidad, seguridad, anticorrupción, sanciones, auditoría y confidencialidad.

Crear reglas para detectar contratos fuera de política.

Gestionar excepciones aprobadas con owner, justificación, caducidad y mitigación.

Preparar evidencias de revisión para auditoría interna o externa.

Relacionar compliance contractual con obligaciones post-firma.

Evitar controles manuales que dependen de memoria individual.

Diseñar reportes de contratos no conformes.

Coordinar Legal, compliance, procurement, sales y privacidad.

Taller: diseñar control de compliance contractual sobre contratos de proveedores.

Gestionar cláusulas de protección de datos, DPA, transferencias, subencargados y medidas de seguridad.

Detectar contratos que tratan datos personales o información sensible.

Configurar aprobaciones obligatorias para privacidad o seguridad cuando proceda.

Revisar anexos de seguridad, auditoría, breach notification, retención y devolución de datos.

Crear playbook específico para contratos tecnológicos, SaaS y servicios con datos.

Controlar obligaciones post-firma de privacidad y seguridad.

Evitar firmar contratos con riesgos de datos no escalados.

Preparar reporting para DPO, CISO, compliance y Legal.

Usar IA para extraer cláusulas de privacidad y resumir riesgos cuando esté disponible.

Taller: revisar contrato SaaS con DPA y matriz de riesgos de privacidad.

Gestionar contratos de proveedores desde solicitud hasta firma y seguimiento.

Relacionar contratos con compras, órdenes, condiciones comerciales, descuentos, SLAs y obligaciones.

Controlar cláusulas críticas: responsabilidad, auditoría, confidencialidad, subcontratación, datos y terminación.

Integrar Icertis con procurement o ERP cuando aplique.

Detectar desviaciones entre contrato, orden de compra, condiciones pactadas y ejecución.

Preparar aprobaciones por importe, categoría, proveedor crítico o riesgo.

Crear reportes de proveedores con contratos próximos a vencer.

Gestionar contratos marco, anexos, statements of work y adendas.

Evitar que compras negocie condiciones fuera del playbook legal.

Taller: diseñar flujo completo de contrato de proveedor crítico.

Gestionar contratos de clientes, NDAs, acuerdos marco, órdenes, adendas y renovaciones.

Coordinar ventas, legal, finanzas, revenue operations y dirección comercial.

Controlar desviaciones en limitación de responsabilidad, pagos, SLAs, ley aplicable y terminación.

Acelerar revisión con plantillas, playbooks, aprobaciones y datos predefinidos.

Evitar que ventas use versiones no aprobadas o negocie fuera del sistema.

Revisar impacto de condiciones contractuales en ingresos, reconocimiento, descuentos o obligaciones.

Crear reporting de contratos bloqueados, tiempos de ciclo y motivos de escalado.

Usar IA para resumir desviaciones o generar comentarios de negociación cuando esté disponible.

Relacionar contrato firmado con obligaciones comerciales y renovaciones.

Taller: revisar contrato de cliente con desviaciones y preparar aprobación.

Diseñar flujo rápido para NDAs y contratos recurrentes de bajo riesgo.

Crear plantillas autoservicio con criterios de uso claro.

Definir cuándo el negocio puede generar documentos sin intervención legal directa.

Establecer triggers de escalado: jurisdicción, cambios, duración, datos sensibles o contraparte especial.

Evitar que Legal revise manualmente documentos estándar sin desviaciones.

Medir ahorro de tiempo y reducción de backlog legal.

Controlar versiones y cláusulas permitidas.

Crear dashboards de volumen, tiempos y excepciones.

Revisar periódicamente si el flujo sigue siendo seguro.

Taller: crear flujo autoservicio de NDA con escalado inteligente.

Identificar contratos críticos por change of control, vencimientos, exclusividades, consentimientos y obligaciones.

Preparar reportes de cartera contractual para operación corporativa.

Extraer riesgos, obligaciones y cláusulas relevantes desde repositorio.

Crear matrices de due diligence con severidad, impacto, documento fuente y recomendación.

Identificar contratos faltantes, duplicados, sin metadatos o no firmados.

Coordinar Legal, corporate, finanzas, asesores y negocio.

Evitar due diligence manual desde carpetas desconectadas si Icertis contiene datos fiables.

Usar IA para apoyar extracción y resumen cuando esté disponible.

Preparar paquete de evidencias para operación o auditoría.

Taller: generar informe de riesgos contractuales para adquisición ficticia.

Entender cómo la IA puede asistir en preguntas sobre contratos, resúmenes, riesgos, cláusulas y obligaciones.

Formular preguntas útiles sobre contrato individual, cartera, contraparte, vencimientos o desviaciones.

Usar copilotos o asistentes disponibles para acelerar análisis, no para reemplazar criterio jurídico.

Validar respuestas frente a contrato fuente, playbook, política interna y contexto de negocio.

Identificar límites de la IA cuando faltan datos, metadatos o documentos completos.

Crear pautas de uso responsable para consultas sobre contratos sensibles.

Evitar usar IA para aprobar riesgos sin revisión humana.

Medir casos donde IA reduce tiempo de revisión o mejora visibilidad.

Documentar outputs relevantes y decisiones tomadas.

Taller: analizar cartera contractual con IA y validar hallazgos.

Identificar procesos donde agentes o automatización pueden ejecutar tareas bajo gobierno humano.

Diseñar flujos para clasificación, extracción, revisión preliminar, alertas, obligaciones o reporting.

Definir checkpoints humanos en tareas de riesgo jurídico o negocio.

Controlar permisos, acciones automáticas, logs y trazabilidad.

Evitar agentes que modifican datos o aprueban decisiones sin control.

Relacionar agentes con workflows, playbooks, obligaciones y analytics.

Crear criterios para automatizar solo tareas estables y repetibles.

Medir impacto y errores de automatizaciones.

Revisar periódicamente reglas y agentes según cambios legales o internos.

Taller: diseñar agente controlado para revisión preliminar de contratos de proveedor.

Mapear sistemas conectados a Icertis: CRM, ERP, procurement, e-signature, DMS, BI o identity provider.

Definir qué datos deben viajar entre sistemas y cuál es fuente de verdad.

Evitar duplicidades, campos contradictorios o integraciones sin owner.

Diseñar flujo desde oportunidad comercial, solicitud de compra o vendor onboarding hasta contrato.

Controlar estados, aprobaciones, firma, archivo y obligaciones entre sistemas.

Revisar errores de sincronización y procesos de reconciliación.

Coordinar Legal, IT, finanzas, ventas y compras.

Preparar pruebas integradas antes de go-live.

Documentar dependencias técnicas y funcionales.

Taller: diseñar arquitectura funcional de Icertis integrado con CRM y ERP.

Crear informes de contratos por estado, tipo, entidad, owner, contraparte, vencimiento, riesgo y valor.

Diseñar dashboards para Legal, Legal Ops, finanzas, compras, ventas, compliance y dirección.

Medir tiempos de ciclo, cuellos de botella, desviaciones, aprobaciones y backlog contractual.

Analizar riesgos por cláusula, plantilla, región, proveedor, cliente o unidad de negocio.

Crear reporting de obligaciones, renovaciones, contratos sin owner y contratos fuera de política.

Evitar dashboards bonitos pero sin decisiones accionables.

Validar calidad de datos antes de presentar indicadores.

Crear reporting ejecutivo para General Counsel.

Usar analytics para mejorar plantillas, playbooks y procesos.

Taller: construir dashboard legal de cartera contractual y riesgos.

Detectar contratos sin metadatos, vencimientos, owner, contraparte, entidad o estado.

Identificar duplicados, versiones antiguas, anexos mal asociados y documentos sin firma.

Crear reglas de calidad por tipo contractual.

Priorizar limpieza de contratos críticos, vigentes, de alto importe o próximos a vencer.

Evitar migrar contratos históricos sin depuración.

Diseñar rutina de revisión mensual o trimestral.

Medir completitud de datos y evolución de calidad.

Relacionar calidad de datos con IA, reporting, obligaciones y compliance.

Crear owners de limpieza por área o proceso.

Taller: auditar repositorio contractual y preparar plan de saneamiento.

Inventariar contratos existentes en carpetas, SharePoint, DMS, ERP, correo, Excel o repositorios antiguos.

Definir qué contratos migrar, qué archivar y qué excluir.

Crear mapeo de documentos a tipos contractuales, metadatos, entidades y contrapartes.

Preparar extracción de datos y validación de calidad.

Gestionar contratos escaneados, PDFs sin OCR, anexos, adendas y documentos incompletos.

Evitar migración masiva sin control de duplicados.

Crear estrategia por oleadas: críticos, vigentes, alto valor, proveedores clave o clientes estratégicos.

Validar muestras antes de cargar grandes volúmenes.

Documentar decisiones de migración y excepciones.

Taller: diseñar plan de migración legacy hacia Icertis.

Definir responsabilidades del administrador funcional, owner legal, IT, soporte y equipos de negocio.

Gestionar plantillas, cláusulas, workflows, campos, permisos, listas y reglas funcionales.

Crear proceso para solicitar cambios de configuración.

Documentar cambios, impactos, pruebas y aprobaciones.

Evitar modificaciones improvisadas que rompen reportes o workflows.

Mantener catálogo de procesos contractuales activos.

Revisar usuarios, roles, plantillas y workflows periódicamente.

Coordinar incidencias con soporte, IT y equipos internos.

Crear guía interna de administración funcional.

Taller: diseñar modelo de gobierno de cambios de Icertis.

Clasificar contratos por sensibilidad: público, interno, confidencial, restringido, privilegiado o regulado.

Aplicar controles sobre datos personales, secretos comerciales, M&A, litigios y contratos estratégicos.

Revisar logs, accesos, modificaciones, aprobaciones, firmas y acciones relevantes.

Preparar evidencias para auditoría interna, financiera, compliance o cliente.

Gestionar retención documental y archivo según política interna.

Controlar usuarios externos, accesos temporales e integraciones.

Evitar exportaciones masivas sin autorización.

Coordinar Icertis con DPO, CISO, compliance, IT y Legal.

Crear checklist de seguridad para procesos críticos.

Taller: auditar permisos y trazabilidad de contratos sensibles.

Identificar perfiles afectados: Legal, compras, ventas, finanzas, compliance, dirección y administradores.

Diseñar formación por rol y proceso, no solo por pantalla.

Crear guías rápidas para solicitar contratos, revisar, aprobar, negociar y consultar obligaciones.

Gestionar resistencias: “lo hago más rápido por email”, “mi plantilla funciona” o “rellenar datos me retrasa”.

Definir champions por área, región o proceso contractual.

Medir adopción por uso real, calidad de datos, contratos procesados y reducción de canales paralelos.

Ajustar workflows y formularios según feedback.

Crear office hours y soporte inicial.

Evitar imponer Icertis sin explicar beneficios prácticos para cada rol.

Taller: diseñar plan de adopción de Icertis para 90 días.

Medir cycle time contractual, tiempo de revisión legal, tiempo de aprobación y tiempo de firma.

Analizar volumen por tipo contractual, unidad de negocio, región, owner y contraparte.

Medir desviaciones de playbook, excepciones, riesgos aceptados y contratos fuera de política.

Revisar obligaciones vencidas, renovaciones perdidas y contratos sin owner.

Identificar cuellos de botella por aprobador, cláusula, región o tipo de contrato.

Medir impacto de IA y automatización sobre tiempo, calidad y riesgo.

Evitar métricas que incentivan cerrar rápido sin revisar adecuadamente.

Crear rutinas de mejora de plantillas, workflows y playbooks.

Presentar métricas ejecutivas a dirección jurídica.

Taller: diseñar cuadro de mando de CLM para Legal Operations.

Aplicar Icertis a contratos de compras con proveedores críticos y obligaciones post-firma.

Gestionar contratos comerciales con clientes, desviaciones, aprobaciones y renovaciones.

Revisar contratos tecnológicos con DPA, seguridad, auditoría y subencargados.

Diseñar flujo de NDAs autoservicio con escalado por riesgo.

Crear proceso de due diligence contractual para M&A.

Gestionar contratos marco, SOWs, adendas y terminaciones.

Controlar obligaciones regulatorias o contractuales recurrentes.

Preparar reporting para General Counsel, finanzas y compliance.

Adaptar procesos por región, entidad o unidad de negocio.

Taller: seleccionar tres casos de uso y configurar solución funcional Icertis.

Implantar Icertis como repositorio sin rediseñar procesos ni datos.

Crear workflows demasiado complejos que provocan atajos por email.

Mantener plantillas locales fuera de control legal.

No gobernar biblioteca de cláusulas ni playbooks.

Migrar contratos históricos sin calidad mínima.

Conceder permisos amplios por comodidad.

Usar IA sin validar documento fuente ni contexto jurídico.

No asignar owners a obligaciones post-firma.

Presentar dashboards con datos incompletos o no fiables.

Taller: revisar una implantación problemática y proponer correcciones.

Evaluar madurez actual: procesos, contratos, repositorios, plantillas, aprobaciones, riesgos e integraciones.

Identificar quick wins: NDAs, proveedores, contratos comerciales, obligaciones, renovaciones o reporting.

Priorizar procesos por volumen, riesgo, impacto, complejidad y disponibilidad de datos.

Definir fases: discovery, diseño, configuración, migración, piloto, formación, go-live y mejora continua.

Seleccionar piloto con contrato recurrente, usuarios motivados y métricas claras.

Preparar datos, plantillas, playbooks, workflows, permisos y reportes antes del lanzamiento.

Medir éxito del piloto con KPIs de tiempo, calidad, adopción y reducción de riesgo.

Ajustar configuración antes de escalar globalmente.

Crear plan a 30, 60, 90 y 180 días.

Taller: construir roadmap de implantación Icertis para departamento legal corporativo.

Definir un departamento legal con compras, ventas, privacidad, compliance, finanzas, plantillas y contratos legacy.

Diseñar modelo Icertis con tipos de contrato, metadatos, roles, permisos, workflows, plantillas y cláusulas.

Crear intake contractual para varias áreas con preguntas condicionales, asignación, prioridad y criterios de escalado.

Diseñar playbook legal con cláusulas estándar, fallback positions, riesgos y aprobadores.

Configurar flujo completo de contrato: solicitud, authoring, revisión, negociación, aprobación, firma y repositorio.

Incorporar gestión de obligaciones, vencimientos, renovaciones, SLAs, owners, alertas y evidencias.

Diseñar uso responsable de IA para resumen, extracción, riesgos, preguntas contractuales y reporting.

Crear dashboard ejecutivo con cartera contractual, riesgos, tiempos, obligaciones, renovaciones y calidad de datos.

Preparar modelo de gobierno con administración funcional, seguridad, auditoría, adopción, soporte y mejora continua.

Presentar roadmap final justificando procesos, configuración, datos, riesgos, integraciones, métricas y próximos pasos.