Curso de GoHighLevel para Equipos de Marketing y Ventas

Configurar la vista de agencia y la vista de subcuenta entendiendo qué se administra en cada nivel.

Crear subcuentas según cliente, marca, unidad de negocio, país, sede, vertical o entorno de pruebas.

Completar business profile, datos de empresa, zona horaria, moneda, idioma, horarios y datos de contacto.

Configurar usuarios, roles, permisos, accesos por módulo y restricciones según responsabilidad.

Crear equipos internos para ventas, soporte, administración, marketing, operaciones y managers.

Conectar dominios, links, tracking, sites, client portal y recursos de marca de forma ordenada.

Configurar notificaciones internas para evitar que nuevos leads, citas o errores pasen desapercibidos.

Definir campos personalizados, valores personalizados y objetos de información necesarios desde el principio.

Preparar plantillas base para duplicar configuraciones sin rehacer todo manualmente.

Crear una checklist de alta de subcuenta aplicable a cada nuevo cliente o unidad de negocio.

Diseñar la estructura de contactos como base de todo el sistema comercial.

Importar contactos con control de duplicados, campos obligatorios, consentimiento y origen.

Crear custom fields para datos comerciales, preferencias, scoring, fuente, servicio, industria o estado operativo.

Usar tags con criterio, evitando convertirlos en un sistema desordenado imposible de mantener.

Diferenciar datos estáticos, datos temporales, datos de comportamiento y datos calculados.

Gestionar empresas, asociaciones, contactos múltiples y relaciones con oportunidades cuando el proceso lo requiera.

Crear listas inteligentes, filtros y segmentaciones útiles para ventas, campañas y reporting.

Preparar reglas de actualización para mantener el CRM limpio a medida que entran leads.

Diseñar normas de calidad: email válido, teléfono válido, consentimiento, owner, fuente, etapa y próxima acción.

Auditar contactos periódicamente para detectar duplicados, campos vacíos, leads muertos y datos inconsistentes.

Diseñar pipelines por proceso real: lead cualificado, venta consultiva, reservas, servicios, onboarding, renovación o upsell.

Crear stages con criterios claros de entrada y salida, evitando etapas ambiguas como “pendiente”.

Configurar oportunidades con valor, fuente, owner, estado, probabilidad, fecha estimada y servicio asociado.

Relacionar oportunidades con contactos, empresas, conversaciones, tareas, notas, citas y pagos.

Automatizar creación y movimiento de oportunidades desde formularios, llamadas, chats, campañas o workflows.

Gestionar múltiples oportunidades por contacto sin perder trazabilidad.

Crear vistas de pipeline para comerciales, managers, operaciones y dirección.

Definir motivos de pérdida, motivos de pausa, fecha de próxima acción y campos de cualificación.

Medir conversión por etapa, fuente, comercial, campaña, vertical y periodo.

Convertir el pipeline en una herramienta diaria de decisión comercial, no solo en un tablero visual.

Configurar calendarios por usuario, equipo, servicio, localización, sala, recurso o tipo de cita.

Definir disponibilidad, horarios, buffers, duración, anticipación mínima, límite de reservas y zonas horarias.

Conectar calendarios externos cuando sea necesario y controlar conflictos de disponibilidad.

Crear formularios de reserva que capturen datos útiles antes de la cita.

Diseñar calendarios para llamadas comerciales, demos, consultas, servicios presenciales, sesiones online o reuniones internas.

Automatizar confirmaciones, recordatorios, reprogramaciones, cancelaciones y no-shows.

Crear flujos específicos para missed appointments, citas sin confirmar y recuperación de reservas.

Medir booking rate, show rate, no-show rate, reprogramaciones y conversión posterior.

Evitar calendarios mal configurados que generan solapamientos, huecos imposibles o mala experiencia de cliente.

Documentar un estándar de calendario para replicarlo en nuevos clientes o subcuentas.

Centralizar conversaciones de email, SMS, chat, llamadas, social DMs, WhatsApp y otros canales conectados.

Diseñar una metodología de gestión de inbox por equipo, propietario, estado, prioridad y SLA.

Usar snippets, plantillas, respuestas rápidas y notas internas para acelerar atención sin perder personalización.

Asignar conversaciones a usuarios, equipos o workflows según fuente, intención o etapa comercial.

Crear reglas para cuándo responder manualmente, cuándo automatizar y cuándo escalar.

Evitar respuestas duplicadas cuando conviven IA, automatizaciones y agentes humanos.

Registrar contexto comercial relevante dentro del contacto y oportunidad.

Medir tiempos de primera respuesta, resolución, conversaciones pendientes y oportunidades generadas.

Diseñar handoffs entre marketing, ventas, soporte y operaciones dentro de la conversación.

Crear una guía de tono, mensajes permitidos y criterios de calidad para atención multicanal.

Configurar canales de comunicación respetando entregabilidad, cumplimiento, consentimiento y límites de uso.

Crear campañas de email para lead nurturing, promociones, eventos, onboarding, recuperación y fidelización.

Diseñar secuencias SMS para respuesta rápida, recordatorios, confirmaciones y reactivación.

Incorporar WhatsApp cuando el caso de negocio, permisos y configuración lo permitan.

Crear mensajes por etapa del customer journey, no solo envíos masivos.

Personalizar comunicaciones con custom values, datos de contacto, etapa, servicio y comportamiento.

Controlar frecuencia, horario, exclusiones, unsubscribe y preferencias de canal.

Analizar métricas de apertura, clic, respuesta, conversión, baja, rebote y citas generadas.

Evitar automatizaciones agresivas que deterioran reputación de marca o generan quejas.

Crear una matriz de canales por tipo de mensaje, urgencia, consentimiento y objetivo comercial.

Construir workflows desde triggers, conditions, actions, wait steps, if/else, goals y ramas de error.

Diferenciar automatizaciones de captación, nurturing, citas, ventas, soporte, reputación, pagos y reporting.

Usar triggers de CRM, appointments, events, forms, surveys, opportunities, payments, inbound webhooks y comunicación.

Crear acciones para asignar owner, añadir tag, mover oportunidad, enviar mensaje, crear tarea, actualizar campo o notificar equipo.

Diseñar workflows modulares en lugar de flujos gigantes imposibles de mantener.

Documentar objetivo, entrada, salida, owner y dependencias de cada workflow.

Usar notas internas, naming y estructura de carpetas para facilitar mantenimiento.

Probar workflows con contactos ficticios antes de activarlos en campañas reales.

Crear manejo de errores, exclusiones, stop conditions y controles para evitar bucles.

Medir impacto de automatizaciones por citas, conversiones, respuestas, tiempo ahorrado y errores reducidos.

Crear formularios orientados a conversión con campos mínimos, validaciones y consentimiento claro.

Diseñar surveys para cualificación, diagnóstico, segmentación, solicitud de presupuesto o onboarding.

Usar quizzes para captación, lead magnets, scoring, recomendaciones y segmentación dinámica.

Configurar chat widget para captar consultas desde web, landing pages o embudos.

Integrar cada captura con contacto, oportunidad, tags, workflow, calendario y notificación interna.

Crear campos ocultos para UTM, campaña, fuente, landing, canal y contexto de conversión.

Usar lógica condicional para adaptar preguntas según respuesta.

Diseñar mensajes de confirmación, redirecciones y próximas acciones tras envío.

Evitar formularios largos que reducen conversión sin aportar valor real.

Analizar respuesta, tasa de conversión, calidad del lead y avance posterior en pipeline.

Construir funnels para ofertas, reservas, lead magnets, webinars, campañas, pruebas gratuitas o ventas directas.

Crear websites cuando el caso requiere estructura de marca, navegación, SEO, contenidos y múltiples páginas.

Diseñar landing pages con propuesta de valor clara, formulario, prueba social, CTA, objeciones y seguimiento.

Configurar dominios, paths, SSL, tracking, SEO básico, metadata y privacidad.

Usar secciones, plantillas, bloques reutilizables y estilos consistentes.

Integrar formularios, calendarios, order forms, chat widget, píxeles y analytics.

Crear thank-you pages orientadas a siguiente acción: reservar, pagar, descargar, responder o compartir.

Analizar rendimiento por página, fuente, conversión y embudo.

Evitar funnels bonitos pero desconectados del CRM y del seguimiento comercial.

Crear una librería de páginas base para replicar campañas y verticales con rapidez.

Usar el módulo de blog para publicar contenido orientado a SEO, educación, autoridad y captación.

Crear calendarios de publicación conectados con campañas, lanzamientos, eventos y objetivos comerciales.

Usar Social Planner para planificar publicaciones en redes conectadas y mantener consistencia de marca.

Aprovechar Content AI y Ask AI para ideación, borradores y mejoras, manteniendo revisión humana.

Crear contenidos por etapa del funnel: awareness, consideración, decisión, onboarding y fidelización.

Diseñar plantillas para posts, newsletters, blogs, anuncios y secuencias comerciales.

Medir qué contenido genera tráfico, leads, citas, conversaciones y oportunidades.

Evitar publicar contenido sin CTA, tracking ni conexión con CRM.

Crear flujos para reutilizar contenidos largos en piezas sociales y campañas.

Establecer un proceso editorial con aprobación, revisión, publicación y análisis.

Configurar campañas publicitarias y su conexión con formularios, funnels, CRM y oportunidades.

Diseñar campañas para captación, retargeting, reservas, leads cualificados o ventas directas.

Capturar UTMs, fuentes, campañas, anuncios, keywords y landing pages en el contacto.

Conectar conversiones con pipeline, citas, pagos y ventas para medir calidad real.

Analizar atribución por canal, campaña, fuente y etapa comercial.

Configurar reporting de anuncios cuando el entorno y las integraciones lo permitan.

Crear criterios para pausar campañas que generan volumen sin calidad.

Evitar medir solo coste por lead si el negocio necesita coste por cita, coste por venta o margen.

Diseñar dashboards que conecten inversión, captación, seguimiento y cierre.

Crear una metodología de optimización de campañas basada en datos del CRM y no solo de la plataforma publicitaria.

Configurar solicitudes de reseñas tras citas, compras, servicios completados o hitos positivos.

Diseñar workflows para pedir reseña en el momento adecuado y por el canal más efectivo.

Crear plantillas de solicitud con tono humano, breve y alineado con la marca.

Gestionar respuestas a reseñas positivas, negativas y neutrales con criterios de reputación.

Automatizar seguimiento de clientes satisfechos sin parecer insistente.

Evitar pedir reseñas a contactos no cualificados o en momentos de fricción.

Medir número de reseñas, rating, tasa de solicitud, tasa de respuesta y evolución por sede.

Integrar reputación con campañas locales, SEO, captación y confianza comercial.

Crear alertas internas para reseñas negativas o comentarios críticos.

Establecer una política de reputación responsable y compatible con las normas de cada plataforma.

Configurar productos, precios, impuestos, cupones, order forms y payment links.

Integrar pagos con funnels, websites, invoices, subscriptions, estimates y automatizaciones.

Diseñar flujos de pago para servicios puntuales, cursos, reservas, cuotas, membresías o SaaS.

Gestionar Apple Pay, Google Pay, transferencias, PayPal o proveedores disponibles según producto y configuración.

Crear facturas, presupuestos, pagos recurrentes, recordatorios y seguimiento de impagos.

Automatizar acciones tras pago: acceso, onboarding, etiqueta, oportunidad, email, tarea o notificación.

Controlar reembolsos, cancelaciones, failed payment retries y cambios de suscripción.

Medir ingresos, transacciones, suscripciones, churn, deuda pendiente y conversión de checkout.

Evitar errores de pricing, impuestos o productos duplicados mediante una arquitectura clara.

Crear criterios contables y operativos para separar ventas, cobros, servicios y reporting.

Crear cursos, membresías o áreas de contenido para formación, onboarding, recursos premium o programas de cliente.

Diseñar estructura de módulos, lecciones, acceso, drip content, certificados y progreso.

Crear comunidades para engagement, soporte, grupos, contenidos y relación continua.

Configurar client portal como espacio de acceso para cursos, comunidad, recursos, pagos o interacciones.

Integrar venta de cursos o membresías con pagos, workflows, tags y permisos.

Crear automatizaciones de bienvenida, acceso, recordatorios, avance, recuperación y upsell.

Medir consumo de contenidos, participación, finalización, retención y satisfacción.

Evitar usar memberships como simple repositorio desordenado de vídeos o PDFs.

Diseñar experiencia de alumno, cliente o miembro con navegación clara y comunicación continua.

Crear una estrategia de producto digital dentro de HighLevel cuando el negocio lo permita.

Configurar casos de uso de IA para conversación, voz, contenido, workflows, resúmenes, asistencia y productividad.

Diseñar Conversation AI para responder consultas, cualificar leads, resolver FAQs y activar citas con límites claros.

Usar Voice AI para llamadas, atención inicial, confirmaciones, recordatorios o cualificación cuando el caso sea adecuado.

Entrenar bots con información aprobada, FAQs, servicios, horarios, precios, políticas y objeciones frecuentes.

Probar IA con casos normales, ambiguos, fuera de alcance, sensibles y hostiles antes de desplegar.

Definir cuándo la IA responde, cuándo pregunta, cuándo transfiere y cuándo debe guardar silencio.

Usar Content AI y Ask AI para contenidos, emails, blogs, campañas y mensajes revisados por humanos.

Incorporar AI Studio o Agent Studio para casos más avanzados de asistencia y automatización.

Medir tasa de resolución, escalado, citas generadas, errores, satisfacción y coste.

Crear una política de IA segura: permisos, datos, tono, límites, revisión y cumplimiento.

Configurar números, call tracking, missed call text-back, llamadas entrantes y salientes.

Diseñar flujos para llamadas perdidas, seguimiento inmediato, recuperación y cualificación.

Usar grabaciones, notas, tags y oportunidades para enriquecer el historial comercial.

Configurar Voice AI Agents para casos acotados de atención, cualificación o reserva, si la licencia lo permite.

Probar latencia, tono, reconocimiento, ruido, acentos y transferencia a humano.

Crear scripts de llamada y snippets para agentes humanos.

Medir llamadas contestadas, llamadas perdidas, citas generadas, duración, conversión y tiempo de respuesta.

Evitar automatizaciones de llamada sin consentimiento o sin revisión de normativa aplicable.

Conectar llamadas con pipeline, campañas, fuente y atribución.

Crear un playbook de gestión telefónica para equipos comerciales y clientes de agencia.

Crear snapshots que empaquetan pipelines, workflows, funnels, forms, calendars, custom fields, tags y configuraciones clave.

Diseñar snapshots por vertical: inmobiliaria, clínicas, restaurantes, formación, consultoría, estética, home services o SaaS.

Separar configuración genérica de elementos que deben personalizarse por cliente.

Crear checklist post-importación para revisar dominios, calendarios, usuarios, canales, mensajes y permisos.

Versionar snapshots para no desplegar configuraciones obsoletas.

Documentar qué incluye cada snapshot, para quién sirve y qué debe configurarse después.

Usar snapshots para reducir tiempo de onboarding y estandarizar calidad de entrega.

Evitar copiar errores masivamente al reutilizar snapshots sin QA.

Crear pruebas periódicas de instalación de snapshots en subcuentas nuevas.

Diseñar una biblioteca interna de activos reutilizables para agencia o consultoría.

Entender cuándo tiene sentido vender HighLevel como servicio gestionado, plataforma white label o SaaS empaquetado.

Configurar branding, dominio, experiencia de cliente, permisos y onboarding.

Diseñar planes SaaS con funcionalidades, límites, precios, pruebas, bundles y servicios incluidos.

Conectar Stripe para SaaS Mode, teniendo en cuenta que la documentación oficial indica que Stripe es el proveedor soportado para suscripciones SaaS.

Configurar SaaS plans, trial periods, snapshots, rebilling y plan features desde el SaaS Configurator.

Diseñar página de venta, checkout, order form y activación automática de subcuenta.

Crear special prices para acuerdos concretos, promociones, enterprise deals o legacy pricing.

Medir MRR, churn, activación, uso, soporte, coste de herramientas y margen por cliente.

Evitar vender SaaS sin soporte, onboarding, plantillas, formación y claridad de alcance.

Crear un modelo operativo sostenible: producto, implementación, soporte, expansión y renovación.

Configurar reporting comercial para leads, oportunidades, citas, ventas, pagos y conversiones.

Crear dashboards por perfil: comercial, agencia, dirección, marketing, soporte y cliente.

Medir funnel completo: fuente, landing, formulario, conversación, cita, show, propuesta, venta y reseña.

Usar reporting de funnels, websites, QR codes, ads, campañas, oportunidades y pagos.

Crear informes automáticos para clientes o dirección con frecuencia y contexto adecuados.

Diferenciar métricas de actividad, métricas de rendimiento y métricas de negocio.

Evitar reportes llenos de datos que no llevan a decisiones.

Analizar calidad del lead por canal, campaña, mensaje, vertical y vendedor.

Crear métricas de automatización: respuestas, citas, tareas, errores, exclusiones y tiempo ahorrado.

Diseñar un sistema de mejora continua basado en reporting y revisión mensual.

Usar integraciones nativas antes de crear soluciones técnicas innecesarias.

Conectar herramientas externas mediante webhooks, Zapier, Make, n8n, APIs o marketplace cuando aporte valor.

Diseñar webhooks entrantes para crear contactos, disparar workflows, actualizar campos o recibir eventos externos.

Usar developer resources y API documentation cuando el proyecto requiere integración a medida.

Proteger credenciales, tokens, claves, endpoints y datos enviados a herramientas externas.

Crear logs y pruebas para diagnosticar errores de integración.

Evitar integraciones punto a punto sin owner, documentación ni monitorización.

Diseñar flujos de datos entre HighLevel, CRM externo, ERP, LMS, BI, helpdesk, ecommerce o plataforma propia.

Controlar límites, duplicados, idempotencia, reintentos y fallos parciales.

Documentar cada integración con propósito, campos, permisos, frecuencia, errores y responsable.

Configurar roles y permisos para usuarios internos, clientes, comerciales, soporte, admins y colaboradores externos.

Gestionar consentimiento para email, SMS, WhatsApp, llamadas, campañas y comunicaciones comerciales.

Diseñar procesos de opt-in, opt-out, unsubscribe, preferencias y exclusiones.

Revisar entregabilidad de email: dominio, reputación, autenticación, frecuencia, listas y contenido.

Cumplir normativa aplicable en comunicaciones comerciales, privacidad y protección de datos.

Evitar importar contactos sin base legal o consentimiento adecuado.

Configurar privacidad, cookies, avisos legales y políticas en funnels y formularios cuando proceda.

Controlar acceso a conversaciones, pagos, datos personales y reporting sensible.

Crear auditoría interna de cambios críticos, usuarios, workflows y automatizaciones.

Establecer una política de uso responsable de IA, datos y comunicaciones automatizadas.

Crear rutinas semanales para revisar workflows activos, errores, leads sin owner, citas fallidas y oportunidades estancadas.

Auditar funnels, formularios, dominios, calendarios, pagos, comunicaciones y enlaces críticos.

Gestionar tickets de cliente o incidencias internas con trazabilidad y tiempos de respuesta.

Documentar cambios en workflows, snapshots, pipelines, mensajes y configuraciones.

Crear protocolos para campañas nuevas, lanzamientos, promociones y migraciones.

Revisar consumo, costes, números, emails, SMS, IA, rebilling y servicios premium.

Mantener una base de conocimiento para usuarios internos y clientes.

Crear backups exportables de configuraciones clave cuando sea posible.

Medir satisfacción del cliente, uso de plataforma y adopción interna.

Convertir la operación de HighLevel en un servicio gestionado, no en configuración puntual.

Auditar herramientas actuales: CRM, email marketing, funnels, calendarios, SMS, pagos, reputación, cursos y reporting.

Definir qué se migra, qué se elimina, qué se integra y qué se mantiene fuera de HighLevel.

Mapear campos, contactos, listas, pipelines, tags, formularios, campañas y automatizaciones existentes.

Limpiar datos antes de importar para evitar duplicados y errores estructurales.

Replicar funnels, campañas y workflows con mejoras, no como copia exacta de sistemas antiguos.

Validar entregabilidad, dominios, tracking, enlaces y formularios tras la migración.

Crear transición por fases para no interrumpir ventas o atención al cliente.

Formar a usuarios en la nueva operativa antes de apagar herramientas anteriores.

Medir ahorro, simplificación, adopción y reducción de errores tras la migración.

Preparar plan de rollback o contingencia para procesos críticos.

Diseñar playbooks para negocios locales con captación, citas, reseñas, recuperación y campañas recurrentes.

Crear playbooks para inmobiliaria: leads, visitas, seguimiento, buyer/seller pipeline y campañas de reactivación.

Preparar flujos para clínicas, estética o salud no regulada: reservas, recordatorios, no-shows, reseñas y fidelización.

Diseñar casos para formación: captación, webinars, cursos, payments, comunidad y seguimiento de alumnos.

Crear flujos para consultoría B2B: lead magnet, diagnóstico, llamada, propuesta, cierre y onboarding.

Adaptar pipelines, formularios, mensajes y calendarios a cada vertical.

Crear snapshots verticales con variaciones mínimas y alta reutilización.

Medir KPIs específicos por vertical en lugar de usar un dashboard genérico.

Evitar prometer automatizaciones que no encajan con procesos reales del sector.

Crear una biblioteca de playbooks comercializables como producto o servicio de agencia.

Seleccionar un caso completo: agencia con cliente, empresa de servicios, negocio local, formación, consultoría o modelo SaaS.

Diseñar arquitectura de cuenta, subcuenta, usuarios, permisos, dominio y datos base.

Crear CRM con contactos, custom fields, tags, pipeline, oportunidades y listas inteligentes.

Construir funnel o landing con formulario, calendario, tracking y thank-you page.

Configurar workflows para captación, respuesta inmediata, nurturing, cita, no-show, propuesta, cierre y reseña.

Incorporar conversaciones multicanal, snippets, plantillas, asignación y reglas de respuesta.

Añadir payments, productos, invoice, membership, comunidad o client portal si el caso lo requiere.

Incorporar IA para conversación, contenido, resumen, voz o asistencia operativa con límites y pruebas.

Crear reporting de captación, citas, ventas, reputación, pagos, automatización y ROI.

Presentar el sistema final como una implantación profesional lista para operar, escalar y mantener.