Curso de Anaplan para Equipos de Finanzas y Control

Qué es una lista y cómo se estructura

Tipos de listas: estructuradas, de usuarios, de control

Jerarquías (nivel 1, nivel 2...)

Propiedades y códigos únicos

Sublistas y dependencias

Naming convention para escalabilidad

Creación de listas desde cero y por importación

Uso de Selectors y filtros en listas

Práctica: creación de jerarquías de departamentos y productos

Validación de relaciones padre-hijo en jerarquías

Qué es un módulo y su estructura base

Aplicación de listas a módulos

Ejes: columnas, filas y páginas

Formatos de datos: número, booleano, texto, fecha

Dimensión de tiempo: calendario, semanas, años

Versióning: current, actual, forecast, what-if

Granularidad de los módulos

Cálculo automático y visibilidad por dimensiones

Análisis de impacto al cambiar configuraciones

Práctica: creación de módulo de ventas por canal y mes

Sintaxis de fórmulas en Anaplan

Agregación con `SUM`, `LOOKUP`, `SELECT`

Condicionales: `IF THEN ELSE`, `ISBLANK`, `ISNOTBLANK`

Fórmulas temporales: `CUMULATE`, `PREVIOUS`, `NEXT`

Uso de `MOVINGSUM` y funciones estadísticas

Reglas con `RANK`, `LAG`, `OFFSET`

Operadores y errores comunes

Lógica de negocio multi-módulo

Pruebas de fórmulas con validación

Práctica: reglas de descuentos dinámicos según volumen

Tipos de fuentes: Excel, CSV, Google Sheets

Asistentes de carga de datos

Mapeo de campos y transformación

Creación de acciones de importación

Exportación programada o bajo demanda

Validación de errores en la importación

Plantillas reutilizables para nuevos uploads

Import desde otros modelos

Control de calidad y actualizaciones incrementales

Práctica: carga masiva de presupuesto con asignación automática

Qué es una acción y cómo se configura

Tipos: importar, exportar, borrar, asignar

Agrupación en procesos (con orden y dependencias)

Publicación de botones en dashboards

Aplicación de acciones sobre múltiples módulos

Seguridad y trazabilidad de procesos

Reutilización en ambientes distintos

Registro de errores y logs

Práctica: creación de proceso de actualización de ventas

Bonus: buenas prácticas de nombrado y documentación de procesos

Diferencias entre UX Classic y New UX

Tipos de página: board, worksheet, report

Gráficos y elementos visuales disponibles

Uso de filtros contextuales y selectors

Aplicación de acceso condicional

KPIs, tarjetas, grids y acciones en UX

Diseño mobile-ready

Personalización por perfil de usuario

Práctica: tablero de seguimiento financiero por departamento

Validación del uso colaborativo en equipo

Roles y permisos en Anaplan

Módulo de acceso por lista y por acción

Dynamic Cell Access (DCA)

Validación de vistas por rol

Control de visibilidad por usuario o equipo

Separación de ambientes: Dev / Test / Prod

Protección de datos sensibles

Gestión de permisos a nivel workspace

Auditoría de accesos y cambios

Práctica: configuración de DCA para nómina y presupuestos

Estructura del módulo con múltiples versiones

Separación entre real y forecast

Creación de versiones de simulación

Uso de booleanos para incluir/excluir

Carga masiva de escenarios desde Excel

Simulación “What If” y comparación de impactos

Filtros por versión en dashboards

Validación visual de diferencias

Práctica: creación de simulador de costes con tres escenarios

Consolidación de resultados por versión

Mejores prácticas de modelado

Estructura modular eficiente

Impacto de fórmulas complejas

Optimización de dimensiones

Minimización del uso de SELECT

Diagnóstico de tiempo de recálculo

Archiving y limpieza de módulos no usados

Testing A/B entre versiones de módulo

Aplicación de `Sparsity Reduction`

Práctica: revisión y mejora de modelo ineficiente

Qué es Anaplan Connect y cómo se instala

Script de conexión, autenticación y ejecución

Uso de certificados vs usuario-contraseña

APIs REST y autenticación OAuth2

Lectura y escritura desde sistemas externos

Programación de jobs automatizados

Control de errores y reintentos

Validación y logs de las integraciones

Casos de integración con SAP, Snowflake o Azure

Práctica: envío automático de archivo y actualización diaria

Estructura de plantilla organizacional

Planeamiento de headcount

Presupuesto por equipo y función

Costes asociados y beneficios

Movilidad interna, salidas y entradas

Proyecciones trimestrales

Roles planificados vs ocupados

Simulación de ajustes por políticas

KPIs de RRHH integrados

Práctica: tablero de RRHH y simulador de plantilla

Estructura de P&L y balance

Modelado de ingresos y gastos

Costes fijos y variables

CapEx y flujo de caja

Planificación por entidad y región

Reforecast mensual

Consolidación en tiempo real

Integración con ERP

Dashboards para Dirección Financiera

Práctica: modelo financiero completo con simulador de OPEX

Ciclo de vida de modelos (ALM)

Model Copy vs Deployment

Testing previo a producción

Gestión de cambios documentada

Roles y responsables del cambio

Validación con usuarios clave

Mantenimiento periódico de estructuras

Archiving de versiones anteriores

Restauración ante errores

Práctica: flujo de cambio de estructura y migración controlada

Diseño global del modelo por área funcional

Creación de listas, jerarquías y módulos

Lógica de negocio avanzada para ventas y gastos

Dashboard interactivo para reporting

Simulación de escenarios y consolidación

Automatización de carga diaria

Roles diferenciados por área

Exportación de resultados a Excel o BI

Testing funcional y validación

Documentación entregable para gobernanza y escalabilidad